短視頻內容運營業(yè)務行業(yè)發(fā)展概況

短視頻內容運營業(yè)務行業(yè)發(fā)展概況

成熟市場IPTV行業(yè)發(fā)展趨勢從全球范圍來看，視聽服務的主要競爭是運營商付費電視（包括模擬及數字有線電視、IPTV、付費衛(wèi)星電視、付費數字地面電視）與OTT（包括訂閱型視頻點播及廣告型視頻點播）之間的競爭。從2016年起，全球付費電視增長進入平穩(wěn)期，總體收入未來將保持在2，000億美元左右，視聽服務的增長點主要在OTT市場。付費電視發(fā)展平緩的主要原因是因為模擬有線電視被逐步淘汰，客戶流向數字電視及OTT服務。從付費電視的細分結構來看，IPTV是付費模擬有線電視轉向付費數字電視轉型的受益者，用戶還將獲得持續(xù)增長。從成熟市場來看，模擬有線電視基本已被淘汰。在數字電視中，IPTV正在逐步取代衛(wèi)星數字電視成為運營商主要推薦的付費電視解決方案。以西歐市場為例一些電信企業(yè)（尤其是西班牙的Telefonica和法國的CanalPlus）正積極將衛(wèi)星電視業(yè)務轉移到利潤更豐厚的寬帶+IPTV業(yè)務中。著名的天空電視（SkyTV）也已經開始在寬帶網絡上提供全套的衛(wèi)星電視內容，而不僅僅局限在付費衛(wèi)星電視平臺。從2017年至2023年，西歐市場數字有線電視、地面數字電視收入基本保持穩(wěn)定，衛(wèi)星電視及模擬有線電視的市場份額逐步下降，與此同時，IPTV用戶呈現快速增長的態(tài)勢。從電視傳輸媒介迭代的角度來看，目前付費電視領域中，寬帶+IPTV是較為先進的傳輸媒介。在傳輸帶寬、穩(wěn)定性、交互性、收益性、功能拓展性方面優(yōu)于衛(wèi)星電視、數字有線電視、模擬有線電視及地面數字電視，是運營商主推的付費電視模式。成熟市場IPTV在付費電視中的占比高于非成熟市場，且其占比有擴大的趨勢。IPTV在未來付費電視傳輸媒介的競爭中有較大優(yōu)勢。從主流消費人群的消費習慣及偏好來看，OTT作為新的視聽服務形式對消費人群有很強的吸引力，增長速度快于付費電視。從市場數據來看，OTT的增長并沒有直接導致付費電視市場的萎縮，作為新媒體業(yè)務形式，并沒有對付費電視產生很強的替代作用，而更多的是對付費電視視聽服務的一種補充。綜上所述，不論是從主流消費人群的消費習慣和偏好的變遷還是電視傳輸媒介的迭代等方面分析，均不會對行業(yè)持續(xù)經營能力造成較大不利影響。此外，成熟市場經營資質一直處于放開管制狀態(tài)，媒體競爭較為充分，無較為明顯的地域門檻。IPTV行業(yè)發(fā)展概況分析IPTV行業(yè)開始于2005年，隨著2010年國家三網融合政策的大力推動，我國IPTV市場進入快速發(fā)展時期。我國IPTV行業(yè)發(fā)展可主要分為行業(yè)起步階段、市場培育階段和快速發(fā)展階段。2010年隨著《關于印發(fā)<推進三網融合總體方案的通知>》、《關于三網融合試點工作有關問題的通知》等三網融合政策的先后出臺，IPTV業(yè)務作為三網融合的典型代表，得到了政策層面的大力支持，開始進入試點階段。同年，廣電總局發(fā)布了《關于三網融合試點地區(qū)IPTV集成播控平臺建設有關問題的通知》，確定了IPTV業(yè)務開展的具體要求以及牌照制的管理方法，我國IPTV行業(yè)進入逐步規(guī)范化的發(fā)展軌道。2010年、2011年《關于印發(fā)第一批三網融合試點地區(qū)（城市）名單的通知》、《關于印發(fā)第二批三網融合試點地區(qū)（城市）名單的通知》，試點地區(qū)開始進行IPTV平臺的建設及試運營。根據工信部《2014年通信運營業(yè)統計公報》數據，截至2014年底，IPTV用戶數達3，363．60萬戶。2015年，《關于印發(fā)三網融合推廣方案的通知》標志著三網融合試點階段的結束，三網融合進入全面推廣階段，IPTV業(yè)務的開展范圍也隨之擴大到全國范圍并受到政策的支持。根據工信部《通信業(yè)統計公報》及廣電總局《全國廣播電視行業(yè)統計公報》統計數據，我國IPTV用戶數已由2015年末的0．46億戶增長至2020年末的超3億戶，我國IPTV用戶數呈現快速上升趨勢，IPTV行業(yè)步入快速發(fā)展期。IPTV行業(yè)競爭程度分析從整體電視傳播媒介市場來看，由于具有可直播、卡頓小、內容豐富、增值業(yè)務拓展性強的特點，對比其他電視傳播媒介，IPTV優(yōu)勢比較明顯，客戶在選擇電視傳播媒介時會傾向于優(yōu)先選擇IPTV，因此競爭壓力較小。從IPTV市場來看，由于其務屬于新媒體行業(yè)，在我國受到嚴格的政策監(jiān)管。例如在準入門檻上，開展IPTV運營業(yè)務，必須持有IPTV集成播控服務牌照，且在限定的區(qū)域內進行經營。根據目前政策，IPTV集成播控服務牌照，每個省只頒發(fā)一張，且只頒發(fā)給省級電視臺并限定在省內開展業(yè)務。由此可見，我國IPTV市場競爭程度較低。中國IPTV行業(yè)用戶數量分析電信運營商擁有基數龐大的寬帶用戶基礎，加之對IPTV業(yè)務的大力推廣與促銷降價，進一步提高了用戶對IPTV的接受程度，為IPTV提供了源源不斷的用戶，使得IPTV行業(yè)近年來得到了迅速的發(fā)展。根據工信部《通信業(yè)統計公報》報告，截至2021年末，我國IPTV總用戶數已達3．49億，是全國第一大主流電視傳播渠道。預計2022年中國IPTV用戶數量規(guī)模將達到4．54億戶。廣電新媒體行業(yè)的技術水平流媒體技術廣泛地應用在新媒體領域，以節(jié)目內容流式傳輸的方式將視聽內容由服務器以IP化的方式向終端用戶進行連續(xù)穩(wěn)定傳送，可實現用戶不必等文件全部下載完畢，經過短暫延時后即可觀看。流媒體技術可細分為順序流式傳輸技術和實時流式傳輸技術。流媒體技術為廣電媒體利用寬帶網絡進行傳播提供了技術支撐，方便用戶更加方便快捷的接收來自廣電媒體的節(jié)目，目前被廣泛應用于廣電新媒體行業(yè)的網上直播、視頻點播等領域。CDN（ContentDeliveryNetwork）技術全稱為內容分發(fā)網絡技術，主要應用在視聽節(jié)目的互聯網傳輸環(huán)節(jié)。通過在寬帶網絡中增加一層新的網絡架構，將視聽節(jié)目等內容發(fā)布到最接近用戶的網絡節(jié)點，使用戶可以就近取得所需的內容，解決網絡擁擠的狀況，提高用戶訪問的響應速度和服務質量。當前視頻編碼已經進入到了4K超高清時代，H．265能在有限帶寬下傳輸更高質量的網絡視頻，只需H．264編碼的一半帶寬即可傳輸相同質量的視頻。H．265標準同時支持4K、8K超高清視頻，讓網絡視頻跟上了顯示屏高分辨率化的腳步?；谠朴嬎慵夹g實現媒體平臺IP化、云化、融合化、智慧化，實現一體化資源配置、多媒體內容匯聚、統一平臺生產、多渠道內容分發(fā)、多終端精準服務、全流程智能協同的智慧內容生產功能。云計算技術、邊緣計算能力可應用到內容采集、寫稿、翻譯、轉譯、編輯、制作、審核、發(fā)稿等環(huán)節(jié)，在內容生產中引入云演播、云轉播等技術，可實現云導播、云編碼、云上圖文包裝、云通話、云監(jiān)看等功能；應用虛擬化、分布式存儲、容器、微服務、云原生、云管理平臺等云計算技術，規(guī)范數據接口和交換格式，可實現各地異構媒體云平臺的智能協同。通過構建大數據分析平臺，可實現在數據匯聚、統計分析、數據挖掘、數據呈現等方面的大數據應用服務。通過收集來自互聯網、電視和手機等用戶多維終端的訪問行為數據，對用戶訪問行為、收視習慣等操作進行高效地分析處理，對全媒體用戶進行精準畫像，實現對用戶服務的個性化、精準化、智能化。人工智能技術可廣泛應用在媒體內容生產制作、安全管理、運營支撐、終端交互等方面，通過人臉識別、圖片識別，智能審核、智能篩選等功能，實現融合媒體內容生產便捷化和智慧化。同時，應用人工智能技術，還可對文字、圖片、音頻、視頻等多種媒體進行內容智能審查，確保內容的真實、健康、安全。通過智能處理、智能識別、智能分析、智能生成、智能決策進一步推動視頻標簽、視頻指紋、圖像搜索、智能機器人AI播報等人工智能服務的應用。IPTV業(yè)務的行業(yè)特點（一）IPTV市場容量大，發(fā)展速度快，用戶規(guī)模增長存在瓶頸由于IPTV功能多，內容豐富，互動性強，在三網融合政策推動下，獲得了快速發(fā)展。根據央視市場研究（以下簡稱CTR）發(fā)布的《2019-2020年IPTV行業(yè)發(fā)展報告》以及工信部《2021年1-12月通信業(yè)主要指標完成情況（二）》，我國IPTV用戶規(guī)模2011年破千萬，2017年破億，2021年用戶數量達3．49億。2011年至2021年，IPTV用戶規(guī)模年平均增長率達38．43%，成為全國第一大主流電視傳播渠道。根據國家統計局公布的《2021年國民經濟和社會發(fā)展統計公報》數據顯示，2021年末全國人口約為14．13億人，按照戶均3人計算，共計4．71億戶。以此為基數計算，截至2021年末IPTV在我國的家庭滲透率達73．99%。IPTV主要依托于寬帶光纖用戶，根據國家統計局公布的《2021年國民經濟和社會發(fā)展統計公報》顯示2021年末我國固定寬帶光纖用戶數量為5．06億戶，以此為基數計算，IPTV在我國寬帶光纖用戶中的滲透率為68．87%。以上數據表明，IPTV在我國整體滲透率已較高，但仍有一定的發(fā)展空間。從用戶數增長速度來看，2020年開始IPTV用戶增速明顯放緩進入增長瓶頸期。根據工信部相關數據，2020年、2021年我國IPTV用戶同比增長僅為7．21%及10．59%。這主要是因為IPTV業(yè)務形態(tài)必須依托家庭和寬帶，受這一特性限制，在行業(yè)滲透率較高的情況下，IPTV用戶增速將逐步回歸至寬帶用戶增長數和總人口增長數。IPTV業(yè)務收入的增長，從主要依賴基礎業(yè)務的增長轉向增值業(yè)務的增長。（二）IPTV客戶基礎穩(wěn)固，收入穩(wěn)定性強IPTV是隨著電信寬帶業(yè)務的增長發(fā)展起來的，而IPTV的發(fā)展，也反向促進了電信業(yè)務的穩(wěn)定和擴大。隨著寬帶中國戰(zhàn)略的實施，網絡覆蓋范圍不斷擴大，傳輸和接入能力不斷增強，對網絡傳輸內容及應用服務提出巨大需求。IPTV除直播頻道外，還提供比較豐富的點播、內容回看、專題、應用、社區(qū)、生活等交互式信息服務，能帶給用戶更高品質視聽服務享受。在寬帶網絡提速降費趨勢下，電信運營商非?？粗豂PTV在寬帶網絡上的應用價值，積極利用已有的語音及寬帶用戶規(guī)模優(yōu)勢發(fā)展IPTV業(yè)務。在營銷手段上，通常將寬帶、語音、IPTV等多種服務組合成一個套餐，整體打包出售。用戶一次購買即可同時獲得寬帶、語音及電視服務，客戶接受度高。該業(yè)務形式有利于形成穩(wěn)定的客戶基礎，并持續(xù)產生穩(wěn)定的收入。（三）IPTV客戶粘性強，消費頻次高，可挖掘空間大在各類家庭娛樂方式中，觀看電視這種方式最為普及，消費和使用頻次很高。根據央視市場研究統計，在IPTV終端用戶中，每天觀看的比例達到48．58%，每周觀看5天以上的比例達71．77%。同時IPTV在大屏領域具有效果清晰，包含直播、回看和點播等多重功能這些特點，使得客戶投入總時間高于其他方式?；谝陨蟽?yōu)勢，IPTV業(yè)務可以更好地將優(yōu)質內容觸達和影響客戶，因此依附于IPTV開發(fā)增值業(yè)務的潛力較大。（四）IPTV監(jiān)管嚴格，競爭程度較低IPTV業(yè)務屬于新媒體行業(yè)，在我國受到嚴格的政策監(jiān)管。從準入門檻上來看，開展IPTV運營業(yè)務，必須持有IPTV集成播控服務牌照，且在限定的區(qū)域內進行經營。根據目前政策，IPTV集成播控服務牌照，每個省只頒發(fā)一張，且只頒發(fā)給省級電視臺并限定在省內開展業(yè)務。（五）IPTV與傳媒和信息技術領域創(chuàng)新結合緊密IPTV業(yè)務是三網融合的產物，同時也是新媒體領域最重要的載體之一。由于其穩(wěn)定性高、帶寬大、受眾群體多等特點，傳媒領域中的創(chuàng)新技術，例如超高清技術、VR技術、編碼技術等都適合在IPTV通道上進行推廣和實驗。IPTV作為傳輸渠道又與信息科技發(fā)展緊密相關，信息技術中的人工智能、大數據分析、云計算等創(chuàng)新技術都能夠很快在IPTV行業(yè)找到應用，并在一定程度上提高IPTV的運營效率和競爭力。通訊技術，例如5G技術的推廣，也會對IPTV行業(yè)產生巨大的影響。IPTV行業(yè)的技術水平及特點新媒體行業(yè)的技術發(fā)展重點體現在對傳輸技術、視音頻編輯技術、信息安全加密技術、通訊技術、存儲技術、數據分析技術等跨領域技術的綜合運用，滿足終端用戶日益多樣化的視聽服務需求，保障視聽服務的安全、穩(wěn)定，視聽節(jié)目的清晰、流暢。通過流媒體技術可將視聽內容由服務器向終端用戶進行連續(xù)傳送，可實現終端用戶不必等文件全部下載完畢，經過幾秒啟動延時后即可觀看。流媒體技術可細分為順序流式傳輸技術和實時流式傳輸技術。順序流式傳輸技術可以實現在下載文件的同時進行觀看，但終端用戶在一段延時后才能看到服務器上傳出來的信息，該技術適合高質量的短片段，可以較好地保證節(jié)目播放的最終質量。實時流式傳輸技術可以實現音視頻信息被實時觀看到，終端用戶可通過快進或后退觀看前后面的內容，但終端用戶在網絡傳輸狀況不理想的情況下收看效果會較差。流媒體技術為廣電媒體利用網絡進行傳播提供了技術支撐，方便終端用戶更加方便快捷的接收來自廣電媒體的節(jié)目，目前被廣泛應用于廣電新媒體行業(yè)的視頻直播、視頻點播等領域。QOS（QualityofService）技術全稱為質量服務技術。支持服務質量技術的設備可針對數據類別的重要程度賦予該類數據類別特定級別的傳輸優(yōu)先級來識別其重要性，在網絡出現擁塞時可實現差異化流量轉發(fā)、控制和擁塞避免的目標，更加有效、合理的利用網絡資源，保障實時性強且重要的數據的傳輸。數字版權管理技術是指通過加密技術限制授權人對電子版權內容復制、打印或重新分發(fā)等行為，以阻止電子版權內容未經授權的流通。數字版權管理技術當中包含了視頻、音頻、數據等各個層次的版權內容。常用的數字版權管理技術是數字水印技術，一般情況下可以在被保護的多媒體資料信息當中添加特定的數字信息符號，保障資料的特殊性和版權唯一性。視音頻編解碼技術主要有ISO/IEC制定的MPEG-x和ITU-T制定的H．26x兩大系列視頻編碼國際標準。新一代視頻編碼標準H．264實現了良好的壓縮效率，同時對網絡具備了良好的親和性和兼容性，有助于實時系統的應用。MPEG-4是為交互式多媒體通訊制定的壓縮標準，也是目前利用網絡傳輸視聽節(jié)目的行業(yè)所廣泛采用的技術標準。視頻編解碼標準技術是兩個組織制定的具有通行標準的應用性技術，其他應用主體根據需要對該等標準進行自主開發(fā)；該技術是廣電新媒體行業(yè)發(fā)展的基礎條件，高效可行的視頻編解碼技術是確保視聽節(jié)目等內容通過網絡進行傳輸的前提。4K超高清技術能提供3840×2160像素分辨率的超精細畫面，它是2K投影機和高清電視分辨率密度的4倍，屬于超高清分辨率。在此分辨率下，觀眾可以看清畫面中的每一個細節(jié)，每一個特寫，感受到更細膩的顯示細節(jié)、更逼真的紋理和更流暢的平滑度。自我國2016年成立4K超清產業(yè)聯盟以來，4K超高清技術飛速發(fā)展，廣電企業(yè)也積極展開4K布局。行業(yè)內企業(yè)可以借助4K推廣差異化的視聽節(jié)目服務，提供高品質的視聽體驗，尋求新的視頻付費業(yè)務增長點。大數據技術與云計算技術