移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)管理行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃

數(shù)據(jù)安全產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)安全通常指用于保護(hù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)不因偶然和惡意的原因遭到破壞、更改和泄露的安全工具，以確保數(shù)據(jù)的可用性、完整性和保密性。在計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，數(shù)據(jù)是指所有能輸入計(jì)算機(jī)并被計(jì)算機(jī)程序處理的介質(zhì)，包括符號(hào)、文字、數(shù)字、語音、圖像、視頻等。因此，數(shù)據(jù)安全所針對(duì)的對(duì)象即為數(shù)據(jù)的載體，如數(shù)據(jù)庫、文件、存儲(chǔ)介質(zhì)等，并基于加密、訪問控制等技術(shù)，圍繞數(shù)據(jù)在生成、存儲(chǔ)、使用、共享、歸檔、銷毀的整個(gè)生命周期安全所衍生出了的相關(guān)技術(shù)和工具，一般包括數(shù)據(jù)庫安全、數(shù)據(jù)防泄漏、文檔加密、容災(zāi)備份等等。數(shù)據(jù)安全市場空間測算對(duì)標(biāo)全球數(shù)據(jù)安全市場，我國數(shù)據(jù)安全市場存在較大提升空間。數(shù)據(jù)安全市場理應(yīng)受到數(shù)據(jù)總量規(guī)模的驅(qū)動(dòng)，即數(shù)據(jù)總量越大，需要防護(hù)的信息量越復(fù)雜，對(duì)數(shù)據(jù)安全市場的需求空間就越廣闊。從數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模的角度來看：根據(jù)研究機(jī)構(gòu)VMR的統(tǒng)計(jì)，2019年全球數(shù)據(jù)安全市場空間約為173．8億美元，且預(yù)計(jì)2027年該規(guī)模增加至572．9億美元，復(fù)合增長率為17．35%。而根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)的測算，我國2019年數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模僅為38億元，在全球數(shù)據(jù)安全市場占比僅為3．4%。從數(shù)據(jù)量的角度來看：根據(jù)IDC的研究，2018年我國數(shù)據(jù)量占全球數(shù)據(jù)量的23．4%，預(yù)計(jì)到2025年在全球的占比將達(dá)到約28%（遠(yuǎn)超2019年中國數(shù)據(jù)安全市場在全球3．4%的占比）?？紤]到中國數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模全球占比相較于中國數(shù)據(jù)總量全球占比仍有較大差距，中國未來數(shù)據(jù)安全市場增長潛力較大。假設(shè)到2025年中國數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模在全球的占比與數(shù)據(jù)量占比相匹配（達(dá)到28%），進(jìn)一步估算得到中國數(shù)據(jù)安全市場潛在空間在2025年有望達(dá)到126億美元（820億元人民幣），相較于2019年復(fù)合增長率為67%。國際數(shù)據(jù)安全市場發(fā)展概況近年來，全球大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露事件不斷發(fā)生，政府機(jī)構(gòu)和組織屢遭攻擊，各種民生數(shù)據(jù)泄露事件時(shí)有發(fā)生。德勤、網(wǎng)易、萬豪、華住等大型商業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù)泄露事件，給政府、企業(yè)和民眾造成了巨大的經(jīng)濟(jì)和信用損失。2019年1月，軟件安全和云數(shù)據(jù)管理巨頭Rubrik數(shù)據(jù)庫數(shù)10GB的客戶信息數(shù)據(jù)被泄露。2019年2月，解壓縮軟件WinRAR的內(nèi)部漏洞被網(wǎng)絡(luò)犯罪分子和黑客廣泛使用，而且，該漏洞已經(jīng)存在了近19年，影響了2000年以來發(fā)布的所有WinRAR版本，超過5億WinRAR用戶面臨風(fēng)險(xiǎn)。2018年-2019年，美國思杰遭遇嚴(yán)重黑客攻擊，大量政府機(jī)構(gòu)和財(cái)富500強(qiáng)企業(yè)的文件被盜。2019年10月，全球最大的助聽器制造商Demant，遭勒索軟件入侵，直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)9，500萬美元。2022年1月，ITRC（身份盜竊資源中心）發(fā)布了2021年度數(shù)據(jù)泄露報(bào)告，2020年全球全部數(shù)據(jù)泄露事件共1，108起，2021年數(shù)據(jù)泄露事件增加到1，862起，增加了68%。綜上所述，頻繁的數(shù)據(jù)泄露導(dǎo)致各國經(jīng)濟(jì)損失十分嚴(yán)重，因此數(shù)據(jù)安全將成為衡量國際經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的一項(xiàng)重要指標(biāo)。近年來，各國在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的國家級(jí)投入強(qiáng)勢增長。IDC發(fā)布的《2022年V2全球網(wǎng)絡(luò)安全支出指南》從技術(shù)、垂直行業(yè)、終端用戶企業(yè)規(guī)模等多個(gè)維度展現(xiàn)了市場的發(fā)展情況，同時(shí)根據(jù)市場動(dòng)態(tài)對(duì)未來五年（2022-2026）全球網(wǎng)絡(luò)安全（Cybersecurity）IT投資規(guī)模進(jìn)行了預(yù)測。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球網(wǎng)絡(luò)安全I(xiàn)T總投資規(guī)模為1，687．7億美元，并有望在2026年增至2，875．7億美元，五年復(fù)合增長率（CAGR）為11．3%。國家投入有力支撐國際戰(zhàn)略政策落地的同時(shí)，推動(dòng)全球網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。從全球網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場來看，全球網(wǎng)絡(luò)安全市場保持穩(wěn)定增長。根據(jù)Fortunebusinessinsight數(shù)據(jù)顯示，2021年全球網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模為1，397．7億美元，同比增長2．3%，網(wǎng)絡(luò)安全已成為全球關(guān)注問題，相關(guān)產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)快速發(fā)展，隨著人們的安全意識(shí)增強(qiáng)，全球數(shù)據(jù)安全市場規(guī)模將協(xié)同加速增長，根據(jù)AlliedMarketResearch數(shù)據(jù)，2021年全球數(shù)據(jù)安全市場價(jià)值約為190億美元，預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到542．3億美元。隨著數(shù)據(jù)安全重要性的凸顯，全球?qū)?shù)據(jù)安全的需求日益高漲。世界各地各類企業(yè)通過并購、創(chuàng)新等方式打造自己的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品線。微軟、IBM、思科、甲骨文、英特爾、華為等大型跨國企業(yè)不斷提高產(chǎn)品安全性能，通過收購、投資等渠道不斷吸收世界最先進(jìn)的數(shù)據(jù)安全技術(shù)，構(gòu)建了強(qiáng)大的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品線和服務(wù)系統(tǒng)。德勤、安永、普華永道、畢馬威、埃森哲、凱捷等全球大型咨詢服務(wù)企業(yè)紛紛布局?jǐn)?shù)據(jù)安全領(lǐng)域，將數(shù)據(jù)安全業(yè)務(wù)作為業(yè)務(wù)增長的重要引擎。此外，一些制造業(yè)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也在業(yè)務(wù)線的基礎(chǔ)上延伸數(shù)據(jù)安全服務(wù)，以確保自身業(yè)務(wù)的安全。為了提高其工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的整體安全性，許多工業(yè)軟件廠商也在利用并購迅速進(jìn)入數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域。數(shù)據(jù)安全行業(yè)競爭格局近年來，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場快速增長，參與廠商眾多。截至2022年上半年，我國共有3，256家企業(yè)開展網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)，相比上一年減少31%。其中，北京、廣東和上海企業(yè)數(shù)量居前，分別為932家、461家和256家。2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全整體市場集中度小幅提升，根據(jù)美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家貝恩對(duì)產(chǎn)業(yè)集中度的劃分標(biāo)準(zhǔn)，我國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)市場占有率前8家合計(jì)占有率已經(jīng)超過了40%，說明我國網(wǎng)絡(luò)安全市場己經(jīng)由競爭型轉(zhuǎn)變?yōu)榈图泄颜夹?。?shù)據(jù)安全涉及網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的各個(gè)層面，細(xì)分領(lǐng)域較多，包括安全內(nèi)容管理、入侵檢測與防御等多種產(chǎn)品類型，市場競爭格局較為分散。在我國主流的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品領(lǐng)域，每一細(xì)分市場的主要競爭廠商都在10家以上。盡管行業(yè)內(nèi)廠商數(shù)量較多，但由于目前數(shù)據(jù)安全市場的細(xì)分程度較高，單一企業(yè)難以掌握數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的全部技術(shù)，市場總體的品牌集中度不高，市場份額較分散?？傮w來看，數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品市場缺乏真正的龍頭企業(yè)。根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2021年中國數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品與服務(wù)的總體市場規(guī)模（包含隱私計(jì)算與區(qū)塊鏈技術(shù)中的數(shù)據(jù)安全部分）達(dá)到12．4億美元。其中，中國數(shù)據(jù)泄露防護(hù)（DLP）市場規(guī)模為1．25億美元，相較于2020年實(shí)現(xiàn)了39．2%的同比增長。從競爭格局來看，天空衛(wèi)士（SkyGuard）、億賽通（ESAFENET）和明朝萬達(dá)（Wondersoft）在2021年數(shù)據(jù)泄露防護(hù)市場排名前三。天空衛(wèi)士以23．1%的市場份額排在第一位；億賽通以16．3%的市場份額排名第二；明朝萬達(dá)以市場份額11．2%排名第三。未來，隨著我國數(shù)據(jù)安全行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品研發(fā)能力將得到不斷的提升。同時(shí)網(wǎng)絡(luò)攻擊行為也將日趨復(fù)雜，防火墻、入侵檢測系統(tǒng)等傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備并不能完全阻擋惡意的網(wǎng)絡(luò)攻擊和內(nèi)部人員數(shù)據(jù)泄露的安全風(fēng)險(xiǎn)，所以構(gòu)建全面的安全防護(hù)體系和制定完善的安全管理策略顯得尤為重要，近年來我國信息化技術(shù)迅速發(fā)展，因此具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和定制化開發(fā)能力的數(shù)據(jù)安全廠商的競爭力將越來越強(qiáng)。數(shù)據(jù)安全監(jiān)管框架對(duì)于數(shù)據(jù)安全防護(hù)的監(jiān)管核心在于止損，延用了網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域等保制度的建設(shè)思路，旨在防止因?yàn)閿?shù)據(jù)泄露、丟失、以及不當(dāng)操作等對(duì)社會(huì)秩序、公共利益或者對(duì)國家安全造成損害。通過對(duì)數(shù)據(jù)防護(hù)相關(guān)政策的梳理，對(duì)于數(shù)據(jù)安全防護(hù)的監(jiān)管淵源可追溯至2015年7月全國人大發(fā)布的《國家安全法》，其中提到建設(shè)網(wǎng)絡(luò)與信息安全保障體系和實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和信息核心技術(shù)、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和重要領(lǐng)域信息系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的安全可控。之后在《國家安全法》的基礎(chǔ)上，全國人大和網(wǎng)信辦陸續(xù)發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)安全法》、《數(shù)據(jù)安全法》、《個(gè)人信息保護(hù)法》、《數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估辦法》等跟數(shù)據(jù)安全防護(hù)直接相關(guān)的法律法規(guī)，各行業(yè)亦出臺(tái)相關(guān)指導(dǎo)文件，數(shù)據(jù)安全防護(hù)監(jiān)管要求逐步細(xì)化。對(duì)于數(shù)據(jù)開發(fā)利用的監(jiān)管核心在于創(chuàng)利，旨在打破數(shù)據(jù)孤島，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的跨場景流通共享，也是現(xiàn)階段構(gòu)建數(shù)據(jù)要素市場的核心。同樣基于對(duì)于數(shù)據(jù)開放共享相關(guān)政策文件的梳理，對(duì)于數(shù)據(jù)開發(fā)利用的監(jiān)管淵源可追溯至2015年9月《促進(jìn)大數(shù)據(jù)發(fā)展行動(dòng)綱要》其中提到加快政府?dāng)?shù)據(jù)開放共享，推動(dòng)資源整合，提升治理能力、穩(wěn)步推動(dòng)公共數(shù)據(jù)資源開放、統(tǒng)籌規(guī)劃大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。之后的2016-2020年間醫(yī)療、交通、氣象、水利、工業(yè)等領(lǐng)域主管部門陸續(xù)發(fā)文，促進(jìn)行業(yè)數(shù)據(jù)共治共享。2022年《要素市場化配置綜合改革試點(diǎn)總體方案》和《關(guān)于構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用的意見》，將數(shù)據(jù)流通共享納入數(shù)據(jù)要素體系框架。數(shù)據(jù)安全行業(yè)概述數(shù)據(jù)安全是指對(duì)數(shù)據(jù)在收集、處理、存儲(chǔ)、檢索、傳輸、交換、顯示、擴(kuò)散等過程中的保護(hù)，保障數(shù)據(jù)在各環(huán)節(jié)中依法授權(quán)使用，不被非法冒充、竊取、篡改、刪除、抵賴，確保數(shù)據(jù)信息的機(jī)密性、真實(shí)性、完整性與不可否認(rèn)性。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全廠商一般為產(chǎn)品提供商，主要關(guān)注產(chǎn)品（尤其是硬件）的功能性，以提供單一功能的通用型標(biāo)準(zhǔn)安全產(chǎn)品為主，如防火墻、VPN、防病毒產(chǎn)品等。傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全廠商對(duì)于整體解決方案、一站式服務(wù)、售后服務(wù)的關(guān)注有限，未在產(chǎn)品類型上充分延伸。隨著互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展及物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等新興技術(shù)的興起，網(wǎng)絡(luò)攻擊形態(tài)日益復(fù)雜，攻擊模式急劇多元化、復(fù)雜化，傳統(tǒng)的單一功能產(chǎn)品無法再滿足數(shù)據(jù)安全防護(hù)需求，下游各類客戶轉(zhuǎn)而尋求一體化數(shù)據(jù)安全解決方案，客戶對(duì)數(shù)據(jù)安全廠商全面防御的要求提升。數(shù)據(jù)安全行業(yè)發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢目前，隨著我國信息化建設(shè)進(jìn)程加速，傳統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品已經(jīng)不足以滿足不同情境的數(shù)據(jù)資產(chǎn)及信息安全的防護(hù)需求。金融科技、大數(shù)據(jù)等新興行業(yè)的發(fā)展提高了對(duì)數(shù)據(jù)安全防護(hù)的要求，滲透企業(yè)內(nèi)部并適應(yīng)不同應(yīng)用場景的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品成為行業(yè)未來發(fā)展趨勢。（一）電子發(fā)展對(duì)于數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域提出了定制化要求我國政府雖受益于信息化紅利擁有海量數(shù)據(jù)，但由于政府部門繁多；各部門系統(tǒng)架構(gòu)、數(shù)據(jù)格式差異；部門間數(shù)據(jù)資源壟斷；數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品無法保障等因素導(dǎo)致各部門間信息孤島現(xiàn)象嚴(yán)重，數(shù)據(jù)無法實(shí)現(xiàn)有效輸出。定制化數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品可以解決目前我國系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全問題，產(chǎn)品可實(shí)現(xiàn)政府各部門業(yè)務(wù)與防護(hù)產(chǎn)品功能的融合、并能根據(jù)客戶需求定制產(chǎn)品服務(wù)模式、提高數(shù)據(jù)的安全指數(shù)，幫助政府各部門實(shí)現(xiàn)在安全的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中建設(shè)獨(dú)立的電子系統(tǒng)。（二）我國金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型對(duì)數(shù)據(jù)安全行業(yè)提出更高要求隨著新興信息技術(shù)的發(fā)展，金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)環(huán)境愈加復(fù)雜，內(nèi)部系統(tǒng)與外部空間的邊界也愈加模糊，對(duì)于數(shù)據(jù)安全防護(hù)的要求不斷提高。隨著網(wǎng)絡(luò)攻擊者的攻擊手段日漸豐富，面對(duì)0-Day、APT等新型攻擊手段，傳統(tǒng)安全以防御為核心的策略失效，金融機(jī)構(gòu)的安全狀況面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。根據(jù)數(shù)說安全項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)，金融行業(yè)數(shù)據(jù)安全項(xiàng)目不斷增加，2021年項(xiàng)目數(shù)量為674個(gè)，同比增長60%其中半數(shù)來自銀行業(yè)，保險(xiǎn)業(yè)、證券期貨業(yè)和金融投資業(yè)同比增長率分別達(dá)到16%、28%和106%?；谛碌陌踩蝿莺徒鹑跈C(jī)構(gòu)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，金融機(jī)構(gòu)需要能夠覆蓋海量數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品?？紤]到不同場景的復(fù)雜性，傳統(tǒng)面向特定場景的網(wǎng)絡(luò)安全標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品已經(jīng)失效，企業(yè)必須通過制定統(tǒng)一的安全運(yùn)營策略，實(shí)現(xiàn)對(duì)全場景的防控。同時(shí)，越來越多的金融機(jī)構(gòu)意識(shí)到，安全工作是需要長期運(yùn)營，而不是一次性投入，因此，安全運(yùn)營的價(jià)值越來越重要。金融機(jī)構(gòu)需要長期、實(shí)時(shí)地監(jiān)控整個(gè)安全體系的數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品，通過不斷檢驗(yàn)各個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)的防護(hù)效果，達(dá)成運(yùn)營策略目標(biāo)。（三）大數(shù)據(jù)泛化使企業(yè)需要定制化數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品來維護(hù)內(nèi)部數(shù)據(jù)安全伴隨著越來越多的企業(yè)已經(jīng)擁有了數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)和內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，數(shù)據(jù)庫面對(duì)來自內(nèi)部和外部的安全風(fēng)險(xiǎn)大大增加，針對(duì)不同應(yīng)用場景的定制化數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品為大勢所趨。2022年8月，IBM發(fā)布《2022年數(shù)據(jù)泄露成本報(bào)告》。根據(jù)該報(bào)告，2021年至2022年，企業(yè)數(shù)據(jù)泄露事件成本已經(jīng)達(dá)到435萬美元，同比增長2．6%。研究首次發(fā)現(xiàn)，83%受訪組織已經(jīng)不是第一次發(fā)生數(shù)據(jù)泄露事件；60%的受訪組織在事后提高了商品和服務(wù)價(jià)格，把數(shù)據(jù)泄露造成的損失轉(zhuǎn)嫁到消費(fèi)者身上。并且，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，近年來企業(yè)數(shù)據(jù)泄露事件成本不斷增加，增長幅度也呈現(xiàn)明顯上升趨勢。傳統(tǒng)信息安全產(chǎn)品保護(hù)側(cè)重于防備外來未授權(quán)用戶的非法訪問，但是對(duì)于網(wǎng)絡(luò)合法用戶訪問行為的內(nèi)部威脅，則防范較弱。內(nèi)部威脅是指內(nèi)部人員利用合法獲得的訪問權(quán)對(duì)組織信息系統(tǒng)中信息的機(jī)密性、完整性以及可用性造成負(fù)面影響的行為。中包括惡意的和非惡意行為。