管道綜合檢測車集成系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

管道綜合檢測車集成系統(tǒng)行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

管道檢測行業(yè)的周期性，區(qū)域性和季節(jié)性特點(diǎn)地下管道的檢測和非開挖修復(fù)技術(shù)應(yīng)用的市場需求與我國城鎮(zhèn)化程度、地下基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重要性有關(guān)，不存在明顯的周期性。排水管道檢測和修復(fù)一般在枯水期即每年度的秋冬季節(jié)進(jìn)行，在枯水期下游客戶的管道檢測和修復(fù)需求有明顯的提升，因此該行業(yè)具備明顯的季節(jié)性特征。受地理環(huán)境、人口密度、城市建設(shè)水平和經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等因素的影響，本行業(yè)目前主要集中在東部和中部地區(qū)。管道檢測行業(yè)壁壘（一）管道檢測行業(yè)品牌與人才壁壘由于管道檢測與修復(fù)是一個(gè)技術(shù)含量較高的行業(yè)，對管理團(tuán)隊(duì)的管理能力、產(chǎn)品開發(fā)的技術(shù)能力、品牌推廣的專業(yè)水準(zhǔn)等要求均較高。管道檢測與修復(fù)行業(yè)內(nèi)的部分企業(yè)由于先發(fā)優(yōu)勢以及產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，已經(jīng)建立了專業(yè)的管理與技術(shù)團(tuán)隊(duì)，并且推出的產(chǎn)品已經(jīng)在市場上享有一定的知名度，構(gòu)成了品牌與人才壁壘。（二）管道檢測行業(yè)技術(shù)壁壘管道檢測與修復(fù)行業(yè)具備一定的技術(shù)門檻，特別是管道檢測設(shè)備集成了機(jī)械化和電子化材料，應(yīng)用于物探、城建、市政、水利水電等領(lǐng)域，設(shè)備由于工作環(huán)境特殊，需要有防水耐腐蝕等特點(diǎn)，對生產(chǎn)制造要求比較苛刻，技術(shù)門檻相對在正常環(huán)境下工作的設(shè)備稍高，因此對管道檢測設(shè)備制造商的技術(shù)、生產(chǎn)、研發(fā)能力提出了較高的要求。另外，相關(guān)部門在非開挖修復(fù)技術(shù)的國家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)的編制、發(fā)布方面滯后于實(shí)際運(yùn)用，已發(fā)布的非開挖標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)量也很少，大部分依據(jù)企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)或無相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，這也加大了其它企業(yè)進(jìn)入非開挖修復(fù)行業(yè)的技術(shù)壁壘。管道檢測行業(yè)發(fā)展概況和趨勢排水管道非開挖修復(fù)以及管道檢測屬于地下管網(wǎng)行業(yè)，地下管道組成城市管網(wǎng)，是城市可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障，良好的地下管道基礎(chǔ)設(shè)備，科學(xué)、高效的地下管道檢測和修復(fù)管理，將為城市可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的物質(zhì)基礎(chǔ)。根據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布的《2021年中國城市建設(shè)狀況公報(bào)》顯示，截至2021年底，全國城市供水管道長度105．99萬公里，同比增長5．26%，排水管道總長度87．23萬公里，同比增長8．67%。雖然十二五、十三五期間，各地先后對部分市政管網(wǎng)進(jìn)行了更新改造，取得了顯著成效，有效地扼制了市政管網(wǎng)跑冒滴漏問題，但仍有大量市政管網(wǎng)亟待更新和改造。根據(jù)國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部統(tǒng)計(jì)，在城市給排水管道中，普遍存在管網(wǎng)老化（50年以上占比6．2%左右，明漏和暗漏嚴(yán)重）、管材低劣（灰口鑄鐵管占比50%以上，抗腐和抗壓強(qiáng)度低）和超負(fù)荷運(yùn)行（爆管事故增多，斷水現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生）三大問題，導(dǎo)致管道漏失和爆裂、路面塌陷、城市內(nèi)澇等事故頻發(fā)，大量的老舊管線需要更換或修復(fù)。因此，巨量的市政管網(wǎng)更新改造任務(wù)為非開挖管道修復(fù)和管道檢測提供了廣闊市場。（一）管道檢測發(fā)展概況管道檢測（PipeInspection）是通過進(jìn)入式肉眼觀察或者機(jī)器人、潛望鏡、電視攝像設(shè)備、雷達(dá)和聲納等裝置對管道內(nèi)部的結(jié)垢、淤積、泄漏、錯(cuò)位、破損或管道外部破損、土體空洞等狀況進(jìn)行檢測。如需要修復(fù)現(xiàn)有的地下管道，還需要對管道的結(jié)構(gòu)性缺陷（變形、破裂、錯(cuò)口等）和功能性缺陷（積垢、障礙物、樹根等）進(jìn)行檢測和評估，以便制定合理的管道修復(fù)和養(yǎng)護(hù)方案，同時(shí)對修復(fù)后的管道進(jìn)行修復(fù)質(zhì)量檢驗(yàn)。地下管道檢測主要方法有：人工法、CCTV法（即視頻監(jiān)控）、聲納法、潛望鏡法、漏磁檢測、雷達(dá)檢測和微地震檢測等。管道檢測設(shè)備品種較多，應(yīng)用于物探、城建、市政、水利水電等領(lǐng)域，設(shè)備由于工作環(huán)境特殊，需要有防水耐腐蝕等特點(diǎn)，對生產(chǎn)制造要求比較苛刻，技術(shù)門檻相對在正常環(huán)境下工作的設(shè)備稍高，因此對管道檢測設(shè)備制造商的技術(shù)、生產(chǎn)、研發(fā)能力提出了較高的要求。目前我國已針對管道潛望鏡、管道推桿及管道機(jī)器人系列等視頻檢測設(shè)備開展研究和生產(chǎn)，這些設(shè)備均是利用載體（如推桿、機(jī)器人等）負(fù)載具有一定功能的鏡頭，進(jìn)行視頻錄制。機(jī)器人載體由于其管道內(nèi)多種環(huán)境的運(yùn)行適應(yīng)性強(qiáng)和靈活性高，已成為目前視頻檢測研究開發(fā)的主流。（二）管道修復(fù)行業(yè)概況管道修復(fù)技術(shù)主要分為開挖修復(fù)和非開挖修復(fù)技術(shù)兩大類。作為傳統(tǒng)的修復(fù)方法，開挖修復(fù)技術(shù)成熟，施工難度低，對施工人員技術(shù)要求不高，目前仍是管網(wǎng)修復(fù)的主要方式。但隨著城市的發(fā)展，地下管線錯(cuò)綜復(fù)雜、地面上高樓林立、道路交通繁忙，管道開挖修復(fù)對城市交通、環(huán)境及經(jīng)濟(jì)等方面將產(chǎn)生不利影響，具有較高的社會(huì)成本及環(huán)境成本。而非開挖修復(fù)技術(shù)突破了管道所處環(huán)境的限制，通過定向鉆進(jìn)或通過管井導(dǎo)入方式，敷設(shè)、更換或修復(fù)各種地下管道，直接從原管道內(nèi)部進(jìn)行修復(fù)，解決了城市地下管線修復(fù)時(shí)采用開挖修復(fù)面臨的交通阻塞、破壞環(huán)境、影響商業(yè)活動(dòng)及居民的日常生活及工作等難題。因此非開挖修復(fù)技術(shù)具有廣泛的應(yīng)用前景。非開挖修復(fù)技術(shù)按照《給水排水管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB50268）的規(guī)定，分為以下四大類修復(fù)方法。①原位固化法，即CIPP修復(fù)法：在現(xiàn)有的舊管道內(nèi)壁上襯一層熱固性物質(zhì)，利用內(nèi)襯翻轉(zhuǎn)或者用絞車把內(nèi)襯軟管拉到預(yù)定位置，通過蒸汽或者紫外光等加熱使其固化，從而形成與舊管道緊密配合的內(nèi)襯管。具體包括紫外光固化法和翻轉(zhuǎn)內(nèi)襯法。②穿插管修復(fù)法：用管道頂進(jìn)或拖拉設(shè)備新管道置入舊管道的修復(fù)方法。具體包括短管插管法、脹管法、脹插法、縮徑穿管法和折疊穿管法。③涂層修復(fù)法：指將聚脲或液體橡膠等化學(xué)材料噴涂至管道破損處進(jìn)行修復(fù)的方法。具體包括高分子材料噴涂法和水泥砂漿涂層法。④現(xiàn)場制管法：指施工現(xiàn)場在舊管道的基礎(chǔ)上制作新管道代替原管道的修復(fù)方法。具體包括螺旋纏繞法、不銹鋼薄板內(nèi)襯法、漿膜內(nèi)襯修復(fù)法和粘板（管片、墊襯）法。經(jīng)過多年的引進(jìn)、研發(fā)，國內(nèi)管道修復(fù)技術(shù)取得很大的進(jìn)步，插管法、改進(jìn)插管法、管片法、噴涂法和螺旋纏繞法等非開挖修復(fù)技術(shù)已基本擺脫純進(jìn)口局面，但是在CIPP法、管道修復(fù)材料等方面和國外相比還有很大的差距。隨著技術(shù)完善、成本降低，國內(nèi)管道非開挖修復(fù)應(yīng)用面越來越廣、工程量越來越大，CIPP法特別是紫外線原位固化法（UV-CIPP法）應(yīng)用呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢，國內(nèi)多家企業(yè)已引進(jìn)或開發(fā)軟管制作流水線、紫外線（UV）固化設(shè)備和樹脂材料等。據(jù)中國地質(zhì)學(xué)會(huì)非開挖技術(shù)專業(yè)委員會(huì)（CSTT）不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)2020年管道更新修復(fù)完成1000多公里，點(diǎn)修復(fù)7萬多處，其中CIPP法占工程量比例超過50%，UV-CIPP法占工程量的比例超過30%。國內(nèi)目前從事非開挖修復(fù)施工的企業(yè)已由2005年的3家增長至約近百家，且每年呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，并在上海、浙江、重慶、福建等多地已有多起工程應(yīng)用的成功案例。管道修復(fù)行業(yè)開挖修復(fù)技術(shù)方法特征作為傳統(tǒng)的修復(fù)方法，開挖修復(fù)技術(shù)成熟，施工難度低，對施工人員技術(shù)要求不高，目前仍是管網(wǎng)修復(fù)的主要方式。但傳統(tǒng)的開挖修復(fù)也存在著一些問題，如城市供水管網(wǎng)為有壓管道，更容易發(fā)生漏損情況，纏繞、夾板、管箍等方法可以迅速有效地處理供水管網(wǎng)的漏損及爆管問題，然而此類方法并不能長久地解決管道老化及腐蝕導(dǎo)致的管道結(jié)構(gòu)強(qiáng)度降低、漏損及爆管問題越來越嚴(yán)重的問題。對于開挖修復(fù)方法，若想長久解決該類問題，只能采用更換管道的方法，其成本一般較高。城市管網(wǎng)修復(fù)技術(shù)現(xiàn)狀隨著城市規(guī)模越來越大，對于城市管網(wǎng)的布局及輸送能力不斷提出了新的要求。同時(shí)管網(wǎng)自身也面臨著諸多問題，如管道腐蝕及結(jié)垢影響過流能力等，加上部分管道達(dá)到預(yù)期使用壽命需進(jìn)行修復(fù)更新。因此，不斷對城市管網(wǎng)進(jìn)行修復(fù)及改造是我國城市現(xiàn)代化建設(shè)的必要的任務(wù)。管網(wǎng)開挖修復(fù)需對修復(fù)管段進(jìn)行溝槽開挖，修復(fù)完成后需要進(jìn)行回填，一般適用施工場地開闊，對行人及交通影響小的情況。管道修復(fù)行業(yè)非開挖修復(fù)技術(shù)行業(yè)發(fā)展非開挖修復(fù)技術(shù)，即是在管道修復(fù)時(shí)采用特殊的方法和設(shè)備，不開挖或極少開挖溝渠，完成對管道的修復(fù)，基本不會(huì)對社會(huì)和環(huán)境造成影響，屬于環(huán)境友好的施工技術(shù)。目前非開挖修復(fù)技術(shù)方法比較多。非開挖修復(fù)技術(shù)突破了管道所處環(huán)境的限制，只需在需修復(fù)管段兩端開挖兩個(gè)工作坑，直接從原管道內(nèi)部進(jìn)行修復(fù)，解決了城市地下管線修復(fù)時(shí)采用開挖修復(fù)面臨的阻礙交通出行、破壞環(huán)境、影響商業(yè)活動(dòng)及居民的日常生活及工作等難題。因此非開挖修復(fù)技術(shù)具有廣泛的應(yīng)用前景。地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)分類2021年我國地下管網(wǎng)修復(fù)工程量約0．58萬公里，其中，地下管網(wǎng)開挖修復(fù)工程量0．63萬公里；地下管網(wǎng)非開挖修復(fù)工程量0．05萬公里。在新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和社會(huì)環(huán)保意識提升的大背景下，我國地下管網(wǎng)長度將穩(wěn)步增長。預(yù)計(jì)2022年我國地下管網(wǎng)修復(fù)工程量約0．69萬公里，其中，地下管網(wǎng)開挖修復(fù)工程量0．63萬公里；地下管網(wǎng)非開挖修復(fù)工程量0．06萬公里。從價(jià)格方面來看，2021年我國地下管網(wǎng)開挖修復(fù)均價(jià)554萬元/公里，較2020年增長4萬元/公里；地下管網(wǎng)非開挖修復(fù)均價(jià)382萬元/公里，較2020年增長2萬元/公里。近幾年，我國地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模快速增長，從2015年的190．47億元增長到了2021年的340．42億元，預(yù)計(jì)2022年我國地下管網(wǎng)修復(fù)行業(yè)市場規(guī)模增長至374．58億元。隨著智慧城市建設(shè)的大潮，我國地下管網(wǎng)市場迎來蓬勃發(fā)展的機(jī)遇。管網(wǎng)修復(fù)發(fā)展現(xiàn)狀及前景我國城市管道修復(fù)行業(yè)發(fā)展勢頭良好，市場潛力巨大，有著廣泛的發(fā)展前景。未來發(fā)展需要新技術(shù)、新材料、新規(guī)范，對于管道修復(fù)行業(yè)來說任重道遠(yuǎn)，同時(shí)也給國內(nèi)管道修復(fù)市場提供長久的動(dòng)力。隨著技術(shù)的進(jìn)步，通過政府、相關(guān)科技部門、企業(yè)溝通合作，我國管道修復(fù)行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。管道修復(fù)是指對破損、泄漏的輸送管道采