配電終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

配電終端設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研報告

截至2015年底，我國人均裝機約1．11千瓦，人均用電量約4142千瓦時，均超世界平均水平；電力在終端能源消費中占比達25．8%。華北、華中、華東、東北、西北、南方六個區(qū)域各級電網(wǎng)網(wǎng)架不斷完善，配電網(wǎng)供電能力、供電質(zhì)量和裝備水平顯著提升，智能化建設(shè)取得突破，農(nóng)村用電條件得到明顯改善，全面解決了無電人口用電問題。結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新成就。十二五時期，我國非化石電源發(fā)展明顯加快。全國水電規(guī)模穩(wěn)步增加，新增投產(chǎn)超過1億千瓦，占全國發(fā)電裝機比重達到20．9%；風(fēng)電規(guī)模高速增長，占比由2010年的3．1%提高至8．6%，躍升為我國第三大電源；光伏發(fā)電實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，累計新增約4200萬千瓦；核電在運裝機規(guī)模居世界第四，在建3054萬千瓦，居世界第一?；痣姍C組結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，超臨界、超超臨界機組比例明顯提高，單機30萬千瓦及以上機組比重上升到78．6%；單機60萬千瓦及以上機組比重明顯提升，達到41%。非化石能源裝機占比從2010年的27%提高到2015年的35%；非化石能源在一次能源消費中的比重從2010年的9．4%提高到2015年的12%，超額完成十二五規(guī)劃目標(biāo)。十二五期間，我國電力建設(shè)步伐不斷加快，多項指標(biāo)居世界首位。截至2015年底，全社會用電量達到5．69萬億千瓦時，全國發(fā)電裝機達15．3億千瓦，其中水電3．2億千瓦（含抽水蓄能0．23億千瓦），風(fēng)電1．31億千瓦，太陽能發(fā)電0．42億千瓦，核電0．27億千瓦，火電9．93億千瓦（含煤電9億千瓦，氣電0．66億千瓦），生物質(zhì)能發(fā)電0．13億千瓦；西電東送規(guī)模達1．4億千瓦；220千伏及以上線路合計60．9萬公里，變電容量33．7億千伏安。安全發(fā)展核電，推進沿海核電建設(shè)堅持安全發(fā)展核電的原則，加大自主核電示范工程建設(shè)力度，著力打造核心競爭力，加快推進沿海核電項目建設(shè)。建成三門、海陽AP1000自主化依托項目，建設(shè)福建福清、廣西防城港華龍一號示范工程。開工建設(shè)CAP1400示范工程等一批新的沿海核電工程。深入開展內(nèi)陸核電研究論證和前期準(zhǔn)備工作。認(rèn)真做好核電廠址資源保護工作。十三五期間，全國核電投產(chǎn)約3000萬千瓦、開工3000萬千瓦以上，2020年裝機達到5800萬千瓦?；I劃外送通道，增強資源配置能力十三五期間電力外送統(tǒng)籌送受端需求、受端電源結(jié)構(gòu)及調(diào)峰能力，合理確定受電比重和受電結(jié)構(gòu)?？鐓^(qū)送電具有可持續(xù)性，滿足送端地區(qū)長遠需要，應(yīng)參與受端電力市場競爭。輸煤輸電并舉，避免潮流交叉迂回，促進可再生能源消納，確保電網(wǎng)安全。在實施水電配套外送輸電通道的基礎(chǔ)上，重點實施大氣污染防治行動12條輸電通道及酒泉至湖南、準(zhǔn)東至安徽、金中至廣西輸電通道。建成東北（扎魯特）送電華北（山東）特高壓直流輸電通道，解決東北電力冗余問題。適時推進陜北（神府、延安）電力外送通道建設(shè)。結(jié)合受端市場情況，積極推進新疆、呼盟、蒙西（包頭、阿拉善、烏蘭察布）、隴（東）彬（長）、青海等地區(qū)電力外送通道論證。十三五期間，新增西電東送輸電能力1．3億千瓦，2020年達到2．7億千瓦。電力系統(tǒng)智能化推進電力工業(yè)供給側(cè)改革，客觀上要求改善供應(yīng)方式，提高供給效率，增強系統(tǒng)運行靈活性和智能化水平。風(fēng)電、光伏發(fā)電大規(guī)模并網(wǎng)消納，核電安全運行對電力系統(tǒng)靈活性和調(diào)節(jié)能力提出了新的要求。為全面增強電源與用戶雙向互動，提升電網(wǎng)互濟能力，實現(xiàn)集中和分布式供應(yīng)并舉，傳統(tǒng)能源和新能源發(fā)電協(xié)同，增強調(diào)峰能力建設(shè)，提升負(fù)荷側(cè)響應(yīng)水平，建設(shè)高效智能電力系統(tǒng)成為必然選擇。電力行業(yè)市場規(guī)模（一）成套開關(guān)設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模成套開關(guān)設(shè)備是集成包括開關(guān)電器在內(nèi)的多種電器元件，在電力系統(tǒng)中用于控制、保護、電力分配和監(jiān)測作用的電器設(shè)備。成套開關(guān)設(shè)備可根據(jù)電網(wǎng)運行需要將一部分電力設(shè)備或線路投入或退出運行，也可在電力設(shè)備或線路發(fā)生故障時將故障部分從電網(wǎng)快速切除，從而保證電網(wǎng)中無故障部分的正常運行及設(shè)備、運行維修人員的安全；成套開關(guān)設(shè)備廣泛用于發(fā)電廠、變電所等電力系統(tǒng)和市政公用、商業(yè)建筑、軌道交通、民用住宅配電等電力使用終端。從2013年到2021年，中國配電開關(guān)控制設(shè)備市場規(guī)模從5，479．30億元增長到7007．22億元，保持了持續(xù)穩(wěn)定的增長。（二）變壓器行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國變壓器行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)波動上升趨勢，2011年至2014年，國家大量的基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)帶動變壓器行業(yè)迅速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模迅速擴張，產(chǎn)能大幅增長，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2014年中國變壓器產(chǎn)量達到17．01億千伏安，相較于2013年同比增長11．69%。由于國內(nèi)變壓器行業(yè)規(guī)模擴張迅速，市場容量、變壓器產(chǎn)能的相對飽和，2016年以后，國內(nèi)變壓器產(chǎn)量稍有下降，2019年變壓器產(chǎn)量回升至17．56億千伏安，變壓器行業(yè)總體呈現(xiàn)波動上升趨勢，2013年至2018年國內(nèi)變壓器產(chǎn)量年均復(fù)合增長率為2．98%。目前，國內(nèi)變壓器行業(yè)競爭較為激烈，競爭格局趨于穩(wěn)定。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2024年中國變壓器市場規(guī)模將超過5400億元。綜合調(diào)節(jié)能力抽水蓄能電站裝機新增約1700萬千瓦，達到4000萬千瓦左右，單循環(huán)調(diào)峰氣電新增規(guī)模500萬千瓦。熱電聯(lián)產(chǎn)機組和常規(guī)煤電靈活性改造規(guī)模分別達到1．33億千瓦和8600萬千瓦左右。落實全額保障性收購制度，將棄風(fēng)、棄光率控制在合理水平。機遇與挑戰(zhàn)電力工業(yè)發(fā)展取得成績的同時，也暴露出很多問題。十二五期間，電力供應(yīng)由總體平衡、局部偏緊的狀態(tài)逐步轉(zhuǎn)向相對寬松、局部過剩。非化石電源快速發(fā)展的同時，部分地區(qū)棄風(fēng)、棄光、棄水問題突出，三北地區(qū)風(fēng)電消納困難，云南、四川兩省棄水嚴(yán)重。局部地區(qū)電網(wǎng)調(diào)峰能力嚴(yán)重不足，尤其北方冬季采暖期調(diào)峰困難，進一步加劇了非化石能源消納矛盾。電力設(shè)備利用效率不高，火電利用小時數(shù)持續(xù)下降，輸電系統(tǒng)利用率偏低，綜合線損率有待進一步降低。區(qū)域電網(wǎng)結(jié)構(gòu)有待優(yōu)化，輸電網(wǎng)穩(wěn)定運行壓力大，安全風(fēng)險增加。城鎮(zhèn)配電網(wǎng)供電可靠性有待提高，農(nóng)村電網(wǎng)供電能力不足。電力市場在配置資源中發(fā)揮決定性作用的體制機制尚未建立，電力結(jié)構(gòu)優(yōu)化及轉(zhuǎn)型升級的調(diào)控政策亟待進一步加強。十三五是我國全面建成小康社會的決勝期，深化改革的攻堅期，也是電力工業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要機遇期。在世界能源格局深刻調(diào)整、我國電力供需總體寬松、環(huán)境資源約束不斷加強的新時期，電力工業(yè)發(fā)展面臨一系列新形勢、新挑戰(zhàn)。供應(yīng)寬松常態(tài)化。十三五期間，隨著經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)，增長速度換擋，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，發(fā)展動力轉(zhuǎn)換，節(jié)能意識增強，全社會用電增速明顯放緩。十二五期間開工建設(shè)的發(fā)電設(shè)備逐步投入運行，局部地區(qū)電力供過于求，設(shè)備利用小時數(shù)偏低，電力系統(tǒng)整體利用效率下降。我國電力供應(yīng)將進入持續(xù)寬松的新階段。體制機制市場化新一輪電力體制改革將改變電網(wǎng)企業(yè)的功能定位和盈利模式，促進電網(wǎng)投資、建設(shè)和運營向著更加理性化的方向發(fā)展。市場主體逐漸成熟，發(fā)電和售電側(cè)引入市場競爭，形成主體多元、競爭有序的交易格局。新興業(yè)態(tài)和商業(yè)模式創(chuàng)新不斷涌現(xiàn)，市場在資源配置中的決定性作用開始發(fā)揮，市場化正在成為引領(lǐng)電力工業(yè)發(fā)展的新方向。電力行業(yè)基本風(fēng)險特征（一）電力行業(yè)產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新風(fēng)險目前國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)具有基礎(chǔ)研究、共性技術(shù)研發(fā)能力的研究院所、大型骨干企業(yè)和具有技術(shù)多樣性、多元化技術(shù)路線的企業(yè)數(shù)量仍舊偏少，企業(yè)研發(fā)投入和自主創(chuàng)新能力相較于施耐德、西門子等跨國企業(yè)仍有一定差距，全行業(yè)在基礎(chǔ)理論、設(shè)計方法、設(shè)計規(guī)范、基礎(chǔ)工藝數(shù)據(jù)、制造工藝、產(chǎn)品可靠性、試驗等基礎(chǔ)性技術(shù)的研究投入仍有較大進步空間。（二）電力行業(yè)宏觀經(jīng)濟波動風(fēng)險輸配電及控制設(shè)備行業(yè)狀況與宏觀經(jīng)濟形勢有較強的關(guān)聯(lián)性。如果宏觀經(jīng)濟景氣度向好，對電力電網(wǎng)、化工、國家鐵路、城市軌道交通等行業(yè)投資較大，下游行業(yè)發(fā)展形勢良好將會帶動對輸配電及控制設(shè)備的需求；如果宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)緊縮，上游原材料行業(yè)價格波動將會直接對企業(yè)生產(chǎn)成本產(chǎn)生較大影響，同時下游行業(yè)的市場需求則會削弱。因此，宏觀經(jīng)濟的周期性波動將影響輸配電及控制設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)收入成本的穩(wěn)定性。（三）電力行業(yè)市場無序競爭風(fēng)險目前中高端變壓器和配電開關(guān)市場主要控制在少數(shù)國內(nèi)外領(lǐng)先企業(yè)手中，此類企業(yè)重視研發(fā)、以質(zhì)取勝。但在在110KV以下特別是35KV以下的市場中，由于該類產(chǎn)品技術(shù)相對簡單，導(dǎo)致中小型廠商數(shù)量眾多，不同廠商產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，價格戰(zhàn)也成為了企業(yè)間競爭常用的手段。這樣的亂象會導(dǎo)致行業(yè)整體朝低價低質(zhì)的方向發(fā)展，不利于行業(yè)的健康成長。（四）電力行業(yè)原材料價格波動風(fēng)險行業(yè)生產(chǎn)高低壓成套開關(guān)設(shè)備、變壓器等產(chǎn)品的原材料主要包括銅材、鐵芯、電子元器件等原材料，主要原材料市場價格的波動將會從產(chǎn)品成本和原材料供應(yīng)穩(wěn)定性、交貨及時性多個方面會對行業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)構(gòu)成直接影響。其中銅材價格從2020年下半年起逐漸上升，2021年國內(nèi)銅材價格漲幅較大，如果包括銅在內(nèi)的主要原材料價格在未來繼續(xù)大幅上升，將會對行業(yè)成本、毛利率、業(yè)績和資金情況產(chǎn)生不利影響。電力工業(yè)發(fā)展規(guī)模邁上新臺階十二五期間，我國電力建設(shè)步伐不斷加快，多項指標(biāo)居世界首位。截至2015年底，全社會用電量達到5．69萬億千瓦時，全國發(fā)電裝機達15．3億千瓦，其中水電3．2億千瓦（含抽水蓄能0．23億千瓦），風(fēng)電1．31億千瓦，太陽能發(fā)電0．42億千瓦，核電0．27億千瓦，火電9．93億千瓦（含煤電9億千瓦，氣電0．66億千瓦），生物質(zhì)能發(fā)電0．13億千瓦；西電東送規(guī)模達1．4億千瓦；220千伏及以上線路合計60．9萬公里，變電容量33．7億千伏安。截至2015年底，我國人均裝機約1．11千瓦，人均用電量約4142千瓦時，均超世界平均水平；電力在終端能源消費中占比達25．8%。華北、華中、華東、東北、西北、南方六個區(qū)域各級電網(wǎng)網(wǎng)架不斷完善，配電網(wǎng)供電能力、供電質(zhì)量和裝備水平顯著提升，智能化建設(shè)取得突破，農(nóng)村用電條件得到明顯改善，全面解決了無電人口用電問題。結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新成就。十二五時期，我國非化石電源發(fā)展明顯加快。全國水電規(guī)模穩(wěn)步增加，新增投產(chǎn)超過1億千瓦，占全國發(fā)電裝機比重達到20．9%；風(fēng)電規(guī)模高速增長，占比由2010年的3．1%提高至8．6%，躍升為我國第三大電源；光伏發(fā)電實現(xiàn)了跨越式發(fā)展，累計新增約4200萬千瓦；核電在運裝機規(guī)模居世界第四，在建3054萬千瓦，居世界第一?；痣姍C組結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，超臨界、超超臨界機組比例明顯提高，單機30萬千瓦及以上機組比重上升到78．6%；單機60萬千瓦及以上機組比重明顯提升，達到41%。非化石能源裝機占比從2010年的27%提高到2015年的35%；非化石能源在一次能源消費中的比重從2010年的9．4%提高到2015年的12%，超額完成十二五規(guī)劃目標(biāo)。電力行業(yè)競爭格局近年來，國內(nèi)輸配電及控制設(shè)備行業(yè)企業(yè)總體數(shù)量增加，但行業(yè)中企業(yè)整體體量規(guī)模仍呈現(xiàn)以中小型企業(yè)為主，根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年至2021年電氣機械和器材制造業(yè)企業(yè)單位數(shù)從19，036家增加至27，625家，數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢，企業(yè)競爭程度加劇。從產(chǎn)品類型細分行業(yè)來看，2018年、2019年、2020年國家電網(wǎng)公布的合格供應(yīng)商名單中10kV及以上變壓器企業(yè)數(shù)量分別為727、772、643家，10-35kV開關(guān)柜企業(yè)數(shù)量分別為595、676、670家；2020年國家電網(wǎng)合格供應(yīng)商名單中配網(wǎng)箱式變電站企業(yè)數(shù)量為685家，整體競爭較為激烈。在改革開放初期，具有品牌與技術(shù)優(yōu)勢的外資企業(yè)在高低壓成套開關(guān)設(shè)備市場份額較大，隨著我國高低壓成套開關(guān)設(shè)備領(lǐng)域市場化程度不斷提升，國內(nèi)大型企業(yè)、民營企業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等方面逐漸縮小與外資企業(yè)的差距，近年來，品牌的高低壓成套開關(guān)設(shè)備