以太網(wǎng)物理層芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

以太網(wǎng)物理層芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

鼓勵職業(yè)學(xué)校、高等學(xué)校引進人才和優(yōu)質(zhì)教育資源，開發(fā)符合國情、國際開放的校企合作培養(yǎng)人才和協(xié)同創(chuàng)新模式。探索構(gòu)建應(yīng)用技術(shù)教育創(chuàng)新國際合作網(wǎng)絡(luò)，推動一批中外院校和企業(yè)結(jié)對聯(lián)合培養(yǎng)國際化應(yīng)用型人才。鼓勵職業(yè)教育、高等教育參與配合一帶一路建設(shè)和國際產(chǎn)能合作。加快推進教育放管服改革，注重發(fā)揮市場機制配置非基本公共教育資源作用，強化就業(yè)市場對人才供給的有效調(diào)節(jié)。進一步完善高校畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量年度報告發(fā)布制度，注重發(fā)揮行業(yè)組織人才需求預(yù)測、用人單位職業(yè)能力評價作用，把市場供求比例、就業(yè)質(zhì)量作為學(xué)校設(shè)置調(diào)整學(xué)科專業(yè)、確定培養(yǎng)規(guī)模的重要依據(jù)。新增研究生招生計劃向承擔(dān)國家重大戰(zhàn)略任務(wù)、積極推行校企協(xié)同育人的高校和學(xué)科傾斜。嚴格實行專業(yè)預(yù)警和退出機制，引導(dǎo)學(xué)校對設(shè)置雷同、就業(yè)連續(xù)不達標專業(yè)，及時調(diào)減或停止招生。集成電路行業(yè)概況（一）集成電路簡介集成電路是指采用一定工藝，把一個電路中所需的晶體管、二極管、電阻、電容和電感等，制作在一小塊或幾小塊半導(dǎo)體晶片或介質(zhì)基片上，然后封裝在一個管殼內(nèi)，成為具有所需電路功能的一種微型電子器件或部件，封裝完成的集成電路亦被簡稱為芯片。自1958年全球第一塊集成電路研制成功至今，隨著技術(shù)的飛速發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，集成電路已成為電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)支撐，其產(chǎn)品被廣泛地應(yīng)用于電子通信、計算機、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)業(yè)，是絕大多數(shù)電子設(shè)備的核心組成部分。21世紀被稱為信息化時代，人類活動與信息系統(tǒng)息息相關(guān)，而集成電路作為信息系統(tǒng)的核心在很大程度上決定了信息安全的發(fā)展進程，因此世界各國政府都將其視為國家的核心骨干產(chǎn)業(yè)，集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平已逐漸成為了國家綜合實力的象征之一。（二）集成電路產(chǎn)業(yè)鏈集成電路產(chǎn)業(yè)鏈由上游的EDA工具、半導(dǎo)體IP、材料和設(shè)備，中游的集成電路設(shè)計、晶圓制造、封裝測試以及下游的系統(tǒng)廠商組成。集成電路設(shè)計環(huán)節(jié)是根據(jù)芯片規(guī)格要求，通過架構(gòu)設(shè)計、電路設(shè)計和物理設(shè)計，最終形成設(shè)計版圖。其上游為EDA等工具供應(yīng)商和半導(dǎo)體IP供應(yīng)商，分別提供芯片設(shè)計所需的自動化軟件工具和搭建系統(tǒng)級芯片所需的功能模塊。晶圓制造環(huán)節(jié)是將設(shè)計版圖制成光罩，將光罩上的電路圖形信息蝕刻至硅片上，在晶圓上形成電路的過程。芯片封裝環(huán)節(jié)是將晶圓切割、焊線、封裝，使芯片電路與外部器件實現(xiàn)電氣連接，并為芯片提供機械物理保護的工藝過程。芯片測試環(huán)節(jié)是對封裝完畢的芯片進行功能和性能測試，測試合格后，芯片成品即可使用。其上游為原材料和設(shè)備供應(yīng)商，主要提供所需的核心生產(chǎn)資料。其中，集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)是典型的技術(shù)密集型行業(yè)，是集成電路產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)中對科研水平、研發(fā)實力要求較高的部分。芯片設(shè)計水平對芯片產(chǎn)品的功能、性能和成本影響較大，因此芯片設(shè)計的能力是一個國家或地區(qū)在芯片領(lǐng)域能力、地位的集中體現(xiàn)之一。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的下游為系統(tǒng)廠商。原則和目標（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，共同推進將產(chǎn)教融合作為促進經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展的重要舉措，融入經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級各環(huán)節(jié)，貫穿人才開發(fā)全過程，形成企業(yè)學(xué)校行業(yè)社會協(xié)同推進的工作格局。（二）服務(wù)需求，優(yōu)化結(jié)構(gòu)面向產(chǎn)業(yè)和區(qū)域發(fā)展需求，完善教育資源布局，加快人才培養(yǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，創(chuàng)新教育組織形態(tài)，促進教育和產(chǎn)業(yè)聯(lián)動發(fā)展。（三）校企協(xié)同，合作育人充分調(diào)動企業(yè)參與產(chǎn)教融合的積極性和主動性，強化政策引導(dǎo)，鼓勵先行先試，促進供需對接和流程再造，構(gòu)建校企合作長效機制。深化產(chǎn)教融合的主要目標是，逐步提高行業(yè)企業(yè)參與辦學(xué)程度，健全多元化辦學(xué)體制，全面推行校企協(xié)同育人，用10年左右時間，教育和產(chǎn)業(yè)統(tǒng)籌融合、良性互動的發(fā)展格局總體形成，需求導(dǎo)向的人才培養(yǎng)模式健全完善，人才教育供給與產(chǎn)業(yè)需求重大結(jié)構(gòu)性矛盾基本解決，職業(yè)教育、高等教育對經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級的貢獻顯著增強。同步規(guī)劃產(chǎn)教融合與經(jīng)濟社會發(fā)展制定實施經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，以及區(qū)域發(fā)展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城市建設(shè)和重大生產(chǎn)力布局規(guī)劃，要明確產(chǎn)教融合發(fā)展要求，將教育優(yōu)先、人才先行融入各項政策。結(jié)合實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化、制造強國戰(zhàn)略，統(tǒng)籌優(yōu)化教育和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，同步規(guī)劃產(chǎn)教融合發(fā)展政策措施、支持方式、實現(xiàn)途徑和重大項目。發(fā)揮骨干企業(yè)引領(lǐng)作用鼓勵區(qū)域、行業(yè)骨干企業(yè)聯(lián)合職業(yè)學(xué)校、高等學(xué)校共同組建產(chǎn)教融合集團（聯(lián)盟），帶動中小企業(yè)參與，推進實體化運作。注重發(fā)揮國有企業(yè)特別是企業(yè)示范帶頭作用，支持各類企業(yè)依法參與校企合作。結(jié)合推進國有企業(yè)改革，支持有條件的國有企業(yè)繼續(xù)辦好做強職業(yè)學(xué)校。強化企業(yè)職工在崗教育培訓(xùn)落實企業(yè)職工培訓(xùn)制度，足額提取教育培訓(xùn)經(jīng)費，確保教育培訓(xùn)經(jīng)費60%以上用于一線職工。創(chuàng)新教育培訓(xùn)方式，鼓勵企業(yè)向職業(yè)學(xué)校、高等學(xué)校和培訓(xùn)機構(gòu)購買培訓(xùn)服務(wù)。鼓勵有條件的企業(yè)開展職工技能競賽，對參加培訓(xùn)提升技能等級的職工予以獎勵或補貼。支持企業(yè)一線骨干技術(shù)人員技能提升，加強產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)轉(zhuǎn)崗就業(yè)人員再就業(yè)培訓(xùn)。將不按規(guī)定提取使用教育培訓(xùn)經(jīng)費并拒不改正的行為記入企業(yè)信用記錄。促進高等教育融入國家創(chuàng)新體系和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)完善世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)推進機制，注重發(fā)揮對國家和區(qū)域創(chuàng)新中心發(fā)展的支撐引領(lǐng)作用。健全高等學(xué)校與行業(yè)骨干企業(yè)、中小微創(chuàng)業(yè)型企業(yè)緊密協(xié)同的創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，增強創(chuàng)新中心集聚人才資源、牽引產(chǎn)業(yè)升級能力。適應(yīng)以城市群為主體的新型城鎮(zhèn)化發(fā)展，合理布局高等教育資源，增強中小城市產(chǎn)業(yè)承載和創(chuàng)新能力，構(gòu)建梯次有序、功能互補、資源共享、合作緊密的產(chǎn)教融合網(wǎng)絡(luò)。推進產(chǎn)教融合人才培養(yǎng)改革（一）將工匠精神培育融入基礎(chǔ)教育將動手實踐內(nèi)容納入中小學(xué)相關(guān)課程和學(xué)生綜合素質(zhì)評價。加強學(xué)校勞動教育，開展生產(chǎn)實踐體驗，支持學(xué)校聘請勞動模范和高技能人才兼職授課。組織開展大國工匠進校園活動。鼓勵有條件的普通中學(xué)開設(shè)職業(yè)類選修課程，鼓勵職業(yè)學(xué)校實訓(xùn)基地向普通中學(xué)開放。鼓勵有條件的地方在大型企業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)周邊試點建設(shè)普職融通的綜合高中。（二）推進產(chǎn)教協(xié)同育人堅持職業(yè)教育校企合作、工學(xué)結(jié)合的辦學(xué)制度，推進職業(yè)學(xué)校和企業(yè)聯(lián)盟、與行業(yè)聯(lián)合、同園區(qū)聯(lián)結(jié)。大力發(fā)展校企雙制、工學(xué)一體的技工教育。深化全日制職業(yè)學(xué)校辦學(xué)體制改革，在技術(shù)性、實踐性較強的專業(yè)，全面推行現(xiàn)代學(xué)徒制和企業(yè)新型學(xué)徒制，推動學(xué)校招生與企業(yè)招工相銜接，校企育人雙重主體，學(xué)生學(xué)徒雙重身份，學(xué)校、企業(yè)和學(xué)生三方權(quán)利義務(wù)關(guān)系明晰。實踐性教學(xué)課時不少于總課時的50%。健全高等教育學(xué)術(shù)人才和應(yīng)用人才分類培養(yǎng)體系，提高應(yīng)用型人才培養(yǎng)比重。推動高水平大學(xué)加強創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)，為學(xué)生提供多樣化成長路徑。大力支持應(yīng)用型本科和行業(yè)特色類高校建設(shè)，緊密圍繞產(chǎn)業(yè)需求，強化實踐教學(xué)，完善以應(yīng)用型人才為主的培養(yǎng)體系。推進專業(yè)學(xué)位研究生產(chǎn)學(xué)結(jié)合培養(yǎng)模式改革，增強復(fù)合型人才培養(yǎng)能力。（三）加強產(chǎn)教融合師資隊伍建設(shè)支持企業(yè)技術(shù)和管理人才到學(xué)校任教，鼓勵有條件的地方探索產(chǎn)業(yè)教師（導(dǎo)師）特設(shè)崗位計劃。探索符合職業(yè)教育和應(yīng)用型高校特點的教師資格標準和專業(yè)技術(shù)職務(wù)（職稱）評聘辦法。允許職業(yè)學(xué)校和高等學(xué)校依法依規(guī)自主聘請兼職教師和確定兼職報酬。推動職業(yè)學(xué)校、應(yīng)用型本科高校與大中型企業(yè)合作建設(shè)雙師型教師培養(yǎng)培訓(xùn)基地。完善職業(yè)學(xué)校和高等學(xué)校教師實踐假期制度，支持在職教師定期到企業(yè)實踐鍛煉。（四）完善考試招生配套改革加快高等職業(yè)學(xué)校分類招考，完善文化素質(zhì)+職業(yè)技能評價方式。適度提高高等學(xué)校招收職業(yè)教育畢業(yè)生比例，建立復(fù)合型、創(chuàng)新型技術(shù)技能人才系統(tǒng)培養(yǎng)制度。逐步提高高等學(xué)校招收有工作實踐經(jīng)歷人員的比例。（五）加快學(xué)校治理結(jié)構(gòu)改革建立健全職業(yè)學(xué)校和高等學(xué)校理事會制度，鼓勵引入行業(yè)企業(yè)、科研院所、社會組織等多方參與。推動學(xué)校優(yōu)化內(nèi)部治理，充分體現(xiàn)一線教學(xué)科研機構(gòu)自主權(quán)，積極發(fā)展跨學(xué)科、跨專業(yè)教學(xué)和科研組織。（六）創(chuàng)新教育培訓(xùn)服務(wù)供給鼓勵教育培訓(xùn)機構(gòu)、行業(yè)企業(yè)聯(lián)合開發(fā)優(yōu)質(zhì)教育資源，大力支持互聯(lián)網(wǎng)+教育培訓(xùn)發(fā)展。支持有條件的社會組織整合校企資源，開發(fā)立體化、可選擇的產(chǎn)業(yè)技術(shù)課程和職業(yè)培訓(xùn)包。推動探索高校和行業(yè)企業(yè)課程學(xué)分轉(zhuǎn)換互認，允許和鼓勵高校向行業(yè)企業(yè)和社會培訓(xùn)機構(gòu)購買創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、前沿技術(shù)課程和教學(xué)服務(wù)。集成電路行業(yè)發(fā)展態(tài)勢、面臨的機遇和挑戰(zhàn)（一）集成電路行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及面臨的機遇1、集成電路行業(yè)良好的產(chǎn)業(yè)扶持政策為進一步加快集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2014年6月出臺的《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》強調(diào)，進一步突出企業(yè)的主體地位，以需求為導(dǎo)向，以技術(shù)創(chuàng)新、模式創(chuàng)新和體制機制創(chuàng)新為動力，突破集成電路關(guān)鍵裝備和材料瓶頸，推動產(chǎn)業(yè)整體提升，實現(xiàn)跨越式發(fā)展。國家高度重視和大力支持集成電路行業(yè)的發(fā)展，相繼出臺了多項政策，推動中國集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和加速國產(chǎn)化進程，將集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展提升到國家戰(zhàn)略的高度，充分顯示出國家發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的決心。我國集成電路行業(yè)迎來了前所未有的發(fā)展契機，有助于我國集成電路設(shè)計行業(yè)技術(shù)水平的提高和規(guī)模的快速發(fā)展。此外，我國政府鼓勵和支持網(wǎng)絡(luò)及信息技術(shù)的發(fā)展，并通過一系列產(chǎn)業(yè)政策推動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的有序發(fā)展，加快各行業(yè)的信息化建設(shè)，加快網(wǎng)絡(luò)升級換代，奠定了以太網(wǎng)芯片市場的持續(xù)增長趨勢。2020年以來，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度。新基建以信息網(wǎng)絡(luò)為基礎(chǔ)，面向高質(zhì)量發(fā)展需要，提供數(shù)字轉(zhuǎn)型、智能升級、融合創(chuàng)新等服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施體系，為以太網(wǎng)芯片的發(fā)展提供了強大動能。根據(jù)《國家信息化發(fā)展評價報告（2019）》，中國在信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模、信息化應(yīng)用效益等方面獲得顯著進步，信息化發(fā)展指數(shù)排名在近5年快速提升，位列全球第25名，首次超過G20國家的平均水平。中國信息化在網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、終端設(shè)備普及率、關(guān)鍵核心信息技術(shù)創(chuàng)新、信息化人力資源儲備等方面的快速發(fā)展，將推動以太網(wǎng)芯片行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。2、集成電路行業(yè)貿(mào)易摩擦帶來新機遇集成電路被喻為現(xiàn)代工業(yè)的糧食，是如今信息社會發(fā)展的重要支撐，因其被運用在社會的百行百業(yè)，已成為國家戰(zhàn)略性的產(chǎn)業(yè)。只有做到芯片底層技術(shù)和底層架構(gòu)的完全自主、安全、可控才能保證國家信息系統(tǒng)的安全獨立。以數(shù)據(jù)傳輸所需要的以太網(wǎng)芯片等為例，若傳輸中使用了大量的外國芯片，國家傳輸網(wǎng)絡(luò)將可能存在安全隱患。近幾年世界貿(mào)易摩擦不斷發(fā)生，集成電路技術(shù)成為貿(mào)易談判中重要的籌碼之一。目前，高端以太網(wǎng)芯片自給率非常低，以太網(wǎng)芯片行業(yè)的頭部企業(yè)目前主要被境外廠商所占據(jù)，我國絕大部分以太網(wǎng)芯片依然依靠進口。高端以太網(wǎng)芯片的核心技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)受制于境外不僅對中國本土的集成電路產(chǎn)業(yè)形成了較大的技術(shù)風(fēng)險，也對中國的系統(tǒng)廠商形成了潛在的斷供風(fēng)險。國際貿(mào)易摩擦令境內(nèi)市場對國產(chǎn)芯片的自主、安全、可控提出了迫切需求，為以太網(wǎng)芯片行業(yè)實現(xiàn)進口替代提供了良好的市場機遇。3、集成電路國產(chǎn)化趨勢明顯經(jīng)過多年的發(fā)展，中國大陸已是全球最大的電子設(shè)備生產(chǎn)基地，因此也成為了集成電路器件最大的消費市場，而且其需求增速持續(xù)旺盛。根據(jù)IBS統(tǒng)計，2018年中國消費了全球53．27%的半導(dǎo)體元器件，預(yù)計到2027年中國將消費全球62．85%的半導(dǎo)體元器件。電子終端設(shè)備對智能化、節(jié)能化、個性化等需求的不斷提高加速了集成電路產(chǎn)品的更新?lián)Q代，也要求設(shè)計、制造和封測產(chǎn)業(yè)鏈更貼近終端市場。因此，市場需求帶動全球產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移，持續(xù)的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶動了大陸半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平的提高。根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，2017~2020年，62座新晶圓廠將投入運營，其中26座在中國大陸，占比42%。集成電路產(chǎn)業(yè)鏈向中國轉(zhuǎn)移為集成電路國產(chǎn)化創(chuàng)造了前所未有的基礎(chǔ)條件。對以太網(wǎng)芯片設(shè)計行業(yè)而言，中國大陸晶圓廠建廠潮，為其在降低成本、擴大產(chǎn)能、地域便利性等方面提供了新的支持，對其發(fā)展起到了拉動作用。同時，大陸市場的旺盛需求和投資熱潮也促進了我國芯片設(shè)計產(chǎn)業(yè)專業(yè)人才的培養(yǎng)及配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，集成電路產(chǎn)業(yè)環(huán)境的良性發(fā)展為我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的擴張和升級提供了機遇。（二）集成電路行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、集成電路行業(yè)高端專業(yè)人才不足集成電路設(shè)計行業(yè)是典型的技術(shù)密集行業(yè)，在電路設(shè)計、軟件開發(fā)等方面對創(chuàng)新型人才的數(shù)量和專業(yè)水平均有很高要求。雖然經(jīng)過我國集成電路行業(yè)的多年發(fā)展，集成電路設(shè)計行業(yè)的從業(yè)人員逐步增多，但專業(yè)研發(fā)人才供不應(yīng)求的情況依然普遍存在。另外，人才培養(yǎng)周期較長，和國際頂尖集成電路企業(yè)相比，高端、專業(yè)人才仍然十分緊缺。未來一段時間，人才匱乏仍然是制約集成電路設(shè)計行業(yè)快速發(fā)展的瓶頸之一。2、我國集成電