保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文（3篇）

第2頁共2頁保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文因公司項目需要，我按公司要求去四級機構(gòu)支公司支援一個月，這段時間我真正接觸到了一線保險營銷，接觸到了外勤銷售團(tuán)隊，了解團(tuán)隊的管理、運作。通過1個月的工作，感覺自己成長了許多，學(xué)到了很多以前不具備的知識。公司這個月的主要項目是“金牌主管”增員項目，我在支公司主要是協(xié)助機構(gòu)經(jīng)理完成每天的日常工作，負(fù)責(zé)每天的數(shù)據(jù)統(tǒng)計、數(shù)據(jù)追蹤、人員信息錄入等。之前在中支從事的都是后臺的后援工作，主要是信息技術(shù)方面，沒有接觸過一線的保險銷售，只是在新人班班了解過一些保險銷售流程等理論知識，片面了解一下保險營銷的理論知識。來到后，我發(fā)現(xiàn)理論和實際的差距真的很大，需要靈活運用，任何理論都只是指引我們一條前進(jìn)的方向，具體的實踐過程還是要根據(jù)實際情況加以改進(jìn)。增員項目的前期預(yù)熱階段也有很多問題，很多業(yè)務(wù)員都沒有想象中的積極主動，出勤率也不是很高，所以我們不得不每天1-2次的電話追蹤，詢問其是否有增員訪量和預(yù)面試人員，沒有訪量和預(yù)面試人員原因，并做好統(tǒng)計。對于一些非客觀原因?qū)е碌模e極予以鼓勵和督促。訪量是進(jìn)行增員的基礎(chǔ)，沒有訪量也不可能有增員，并且督促他們積極參加早會，我覺得只有每日出勤，業(yè)務(wù)伙伴才會意識到自己是公司的一員，才會出去拜訪客戶，隊伍才能動起來。如果長期不出勤，就不會覺得自己和公司有聯(lián)系，長此以往就流失掉了。在呆了____月了，也發(fā)現(xiàn)了一些問題，談?wù)勛约旱南敕ǎ?、主管業(yè)務(wù)技能較弱，帶領(lǐng)團(tuán)隊問題較多由于一些歷史原因，一些主管文化水平較低，所以在接受起一些新技術(shù)上也較為被動，很多公司好的實用的新技術(shù)都不能很好的運用。并且有些主管連比較基本的人員入職資料也不會填寫，我覺得這很不應(yīng)該，畢竟后勤人數(shù)有限，在集中增員的時候會拖后新人的入司進(jìn)度。2、業(yè)務(wù)伙伴職業(yè)構(gòu)成兼職較多我們的業(yè)務(wù)伙伴有很多為兼職人員，部分兼職人員的紀(jì)律性，積極性都不是很好，把保險營銷作為副業(yè)，當(dāng)成增加收入的途徑，并不看成自己的主要經(jīng)濟(jì)來源，所以工作勁頭不夠。對于兼職的伙伴而言，能做到單子最好，做到了就是錦上添花，做不到自己還有主業(yè)的固定收入，維持生活還是可以的，所以沒有緊迫感。針對目前存在的問題，我有一些自己的想法：1、支持、鼓勵團(tuán)隊中的績優(yōu)分子盡快晉升，帶出自己的隊伍，對于不稱職的主管在公司考核不達(dá)標(biāo)時不在予以保級;2、樹立績優(yōu)典范，以績優(yōu)收入為帶動，鼓勵大家放開束縛，專職做保險營銷。3、應(yīng)該對主管進(jìn)行必要的入司工作學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)技能通關(guān)，以便能更好的輔導(dǎo)和幫助新人。感謝領(lǐng)導(dǎo)一直以來的關(guān)心，因為接觸個險營銷時間比較短，看法和想法也比較淺薄，望領(lǐng)導(dǎo)見諒。在以后的后援工作中，我會更好的做好自己的本職工作，服務(wù)前線業(yè)務(wù)員更好的展業(yè)，盡我所能維護(hù)好電腦設(shè)備，保證伙伴們的正常工作!保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文（二）____年過去了記得初來本公司時，由于行業(yè)的區(qū)別，還有工作性質(zhì)的不同，確實有過束手無策，好在有同事們的幫忙，使我以最快的速度熟悉了業(yè)務(wù)流程，明確了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個清晰的工作思路和一定的了解，在這短暫的兩個多月里，通過對一定量客戶的拜訪等工作使我對本行業(yè)有了一定的認(rèn)識和了解，也為后期的銷售工作打下基礎(chǔ)。面對市場競爭激烈的挑戰(zhàn)，搶抓機遇，提升自己。一、個人工作不足：我作為銷售部門的一名普通員工，在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的關(guān)心和幫助下走過了兩個多月，在這兩個多月中各方面沒有很好地完成公司給我的各項指標(biāo)，主要表現(xiàn)在如下幾個方面沒有做好1、我作為銷售部門的員工，深深地感到肩負(fù)重任，作為公司的窗口，自己的一言一行也同時代表了公司的形象，所以更要提高自身的素質(zhì)，高標(biāo)準(zhǔn)的要求自己，加強自己的專業(yè)知識和技能。2、在拜訪的客戶中優(yōu)質(zhì)客戶這一塊中，也屢次沒有取得好的成績，錯過了很多客戶資源，因各方面因素導(dǎo)致大部分客戶沒有選擇我們的機組。3、在商務(wù)方面，由于一直以來沒有接受過任何有關(guān)于這方面的培訓(xùn)，所以做得不是很好，致使很多客戶對我的印象不是很深。以后需重要客戶多拜訪，加強商務(wù)方面的技能。二、明年工作計劃：公司在不斷改革，訂立了新的規(guī)定，特別在銷售業(yè)務(wù)方面，作為公司一名業(yè)務(wù)人員，必須以身作責(zé)，在遵守公司規(guī)定的同時全力開展業(yè)務(wù)工作。我對自己有以下要求1、對于老客戶，和固定客戶，要經(jīng)常保持聯(lián)系，在有時間有條件的情況下，送一些小禮物或宴請客戶，好穩(wěn)定與客戶關(guān)系。1、在擁有老客戶的同時還要不斷從各種渠道獲得更多客戶信息，加大客戶拜訪量。2、要有好業(yè)績就得加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，開拓視野，豐富知識，采取多樣化形式，把學(xué)業(yè)務(wù)與交流技能相結(jié)合。3、制訂學(xué)習(xí)計劃。學(xué)習(xí)，對于業(yè)務(wù)人員來說至關(guān)重要，因為它直接關(guān)系到一個業(yè)務(wù)人員與時俱進(jìn)的步伐和業(yè)務(wù)方面的生命力。我會適時的根據(jù)需要調(diào)整我的學(xué)習(xí)方向來補充新的能量。專業(yè)知識、綜合能力、都是我需要掌握的內(nèi)容。保險業(yè)務(wù)員工作總結(jié)范文（三）我于____年加入人保財險這個大家庭，已是第5個年頭了，在這不算短的時間里，我深感____年是____公司發(fā)展迅猛的一年，____公司在經(jīng)理室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在各個部門的通力配合下，在全體員工的共同努力下，全面完成了年度各項任務(wù)，作為____公司的一員，我引以為豪，公司的發(fā)展壯大，離不開每一位員工的辛勤工作，接下來我將我一年的工作狀況做一個簡要的回顧和總結(jié)：我主要談三個方面：1、個人發(fā)展及工作完成狀況2、存在的問題和不足3、____年的思路及展望一、個人發(fā)展及工作完成狀況我的____年，工作分為兩個階段，上半年主要從事銷售部組訓(xùn)及代理人服務(wù)工作。下半年開始營銷服務(wù)部的管理工作。我所在部門銷售部全年任務(wù)指標(biāo)是萬，截止到____月初，已經(jīng)完成全年任務(wù)，截止到____月____日，我部共完成保費收入約多萬，超任務(wù)指標(biāo)約%，。____年，部門給我下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)是萬，截止到____月____日，我已完成保費收入萬（其中含摩托車萬），排除摩托車新增業(yè)務(wù)按萬計算，超出計劃指標(biāo)%，于____年萬同比增長%。此外，營銷服務(wù)部實現(xiàn)全年保費任務(wù)約萬，同比增長%，在第三季度、四季度皆完成了公司和部門下達(dá)的保費計劃。下面是我的具體工作表現(xiàn)：在思想上堅定政治信念，堅持政治理論的學(xué)習(xí)，用心向黨組織靠攏，定期撰寫思想?yún)R報，在黨組織有意識的培養(yǎng)和錘煉下，我于____年____月____日光榮的成為了一名預(yù)備黨員。這鞭策著我不斷學(xué)習(xí)科學(xué)理論知識，開拓創(chuàng)新，與時俱進(jìn)，以實際行動踐行對自己理想的承諾。在工作中勤于學(xué)習(xí)，刻苦鉆研，用心要求進(jìn)步。擔(dān)任組訓(xùn)一職，我深知做好晨會的重要好處，為了能提高晨會質(zhì)量、豐富晨會形式，我把學(xué)習(xí)放在頭等地位，珍惜每次市公司組織學(xué)習(xí)的機會，和同行探討，強組訓(xùn)技能。利用一切時間加強自身學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)，比如閱讀超多營銷管理、保險知識類書籍、聆聽專家講座、登錄保險相關(guān)網(wǎng)站收集資料、研究ppt制作等。為了保證晨會組織過程流暢，表達(dá)準(zhǔn)確，除了資料上做足充分的準(zhǔn)備，還要斟酌講義，不斷演練，卡時間，調(diào)整語速和表情等，每次晨會都經(jīng)過深思熟慮、精心準(zhǔn)備。同時，做好代理人服務(wù)工作，幫忙他們填單，算保費、業(yè)務(wù)講解、需求分析、做客戶工作，同他們建立了良好關(guān)系，也為我去營銷部工作奠定了基礎(chǔ)。營銷服務(wù)部掛牌營業(yè)后，我全身心地投入到基層營銷工作中，‘萬事開頭難’營銷服務(wù)部作為公司的試點，沒有先前的經(jīng)驗可借鑒，在人員配備上也沒有到位（是指簽單人員在前期還沒有到位），我便獨自一人跑市場、發(fā)傳單、拜訪客戶、內(nèi)勤外勤兼職干。根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的習(xí)慣，有時候很早就趕去，發(fā)完傳單后再趕回營銷部簽單，遇到周末，一天就跑幾個場鎮(zhèn)。有時剛到下班時間客戶才趕到，我也沒有拒絕更沒有埋怨，熱情周到的為客戶辦理好業(yè)務(wù)后，才伴著夜色拖著疲憊的身體回到家中。同時還陪同代理人展業(yè)，驗險，協(xié)同填單、送單、做好客戶維系工作，在營銷員因矛盾產(chǎn)生情緒時用心溝通，解決問題，以提高營銷員的忠誠度，很多節(jié)假日、周末也是加班加點為營銷員做好服務(wù)。營銷服務(wù)部開業(yè)后，不到5個月的時間，實現(xiàn)了保費收入萬，實現(xiàn)業(yè)務(wù)增長%，高效、優(yōu)質(zhì)地完成上級下達(dá)的階段保費任務(wù)。此外，還加強新人培養(yǎng)和營銷增員，對新進(jìn)入營銷服務(wù)部的簽單人員進(jìn)行一對一的培訓(xùn)，透過在理論和操作上系統(tǒng)化的學(xué)習(xí)，該簽單人員已掌握了相關(guān)規(guī)定，并能熟練簽單。在日常業(yè)務(wù)上或私人生活圈中，我經(jīng)常和貼合增員要求的人接觸，挖掘準(zhǔn)增員對象。在工作中這種敢于創(chuàng)新、敢打硬仗、認(rèn)真負(fù)責(zé)、吃苦耐勞的精神也得到了大家的認(rèn)同。在生活中用心熱情，全面發(fā)展。我用心參與市分公司及____公司的各種活動，在市分公司高峰會上舉行的辯論賽中，我所在的團(tuán)隊在“價格策略和服務(wù)策略誰更優(yōu)先發(fā)展”這一辯題中，以優(yōu)異成績獲得辯論賽團(tuán)體第一名。作為團(tuán)____部組織委員，也用心組織團(tuán)員開展各項活動，在____年“五四青年節(jié)”，便聯(lián)誼活動銅梁____公司一同組織參觀了紀(jì)念館。作為工會委員，從職工切身利益出發(fā)，構(gòu)思相關(guān)活動方案，在”職工車技比賽”活動中，我認(rèn)真策劃，制定規(guī)則，確?；顒訉嵤６?、存在的問題和不足在____年的工作中，我取得了必須的成績，使自己的潛力有了一些提高，但是還存在很多不足的地方：1、思想不夠解放，做事不夠大膽。無論是組訓(xùn)工作還是營銷部管理工作，步伐受到思想和眼界的局限，凡事不敢大膽設(shè)想，做事過于留意謹(jǐn)慎，習(xí)慣依靠經(jīng)驗決定。2、不善于合理分配時間，以至于在繁瑣的事務(wù)中，沒有抽出足夠的時間來加強學(xué)習(xí)和自身素質(zhì)的修煉。3、管理經(jīng)驗還不是很豐富，管理的藝術(shù)性、技巧性還有待加強和改善。由于管理時間不長，管理潛力還有些欠缺。期望以后領(lǐng)導(dǎo)能多多指出，多多批評，使我能夠逐漸的完善自己的管理潛力，提高自己的工作水平。4、和各個部門之間，同事之間的溝通不夠，也期望能透過公司的各類活動，增加交流的機會。三、____年的工作思路和展望____年是我公司求發(fā)展、大跨越的一年，工作會更加的困難，激烈的競爭會給我們帶來更大的壓力，我們只有直面現(xiàn)實，化壓力為動力，以不斷的進(jìn)步換取更大的發(fā)展，在新的一年我將具體從以下幾個方面著手：1、增強主動學(xué)習(xí)意識。工作中合理安排時間，加強自身學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理潛力。2、注重團(tuán)隊意識和大局意識。用心工作，正確應(yīng)對困難和壓力，主動尋求解決途徑，加強營銷服務(wù)部的團(tuán)