羅蘭貝格-中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程：短期的變動(dòng)長(zhǎng)期的優(yōu)勢(shì)-2023-31正式版

【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。┲袊?jīng)濟(jì)發(fā)展新征程短期的變動(dòng)，長(zhǎng)期的優(yōu)勢(shì)【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。┬蜓赃^去幾十年，許多跨國公司在中國建立了強(qiáng)大的本土影響力—但主要基于中國過去的發(fā)展模式，該發(fā)展模式主要由所謂的“三駕馬車”—消費(fèi)、投資和凈出口，以及其他低勞動(dòng)力成本、寬松的環(huán)境監(jiān)管和高資本生產(chǎn)率等因素所驅(qū)動(dòng)。然而，這個(gè)所謂“過去中國的故事”("TheOldChinaStory”)已經(jīng)結(jié)束，不確定性和不可預(yù)測(cè)性已經(jīng)成為中國經(jīng)濟(jì)的一部分，曾經(jīng)驅(qū)動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)正在不斷消失。另一方面，雙邊（經(jīng)濟(jì)）關(guān)系是成功的，但雙邊關(guān)系和全球范圍內(nèi)的爭(zhēng)議也越來越多。德國和中國的雙邊關(guān)系—特別是在中國近年來的政治發(fā)展和俄烏戰(zhàn)局引發(fā)的德國外交政策轉(zhuǎn)向的背景下—德國政府正在重新評(píng)估所有這些關(guān)系并作為“中國戰(zhàn)略”的一部分。將中國置于合作伙伴、經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)者和系統(tǒng)性對(duì)手三位一體的評(píng)估中，已成為德國和歐盟政界利益相關(guān)者以及德國企業(yè)界的共識(shí)。同樣的共識(shí)是，尊重人權(quán)也是德國公司的價(jià)值觀。在社會(huì)責(zé)任和可持續(xù)商業(yè)實(shí)踐方面，德國公司被認(rèn)為是中國的標(biāo)桿企業(yè)。德企在華逾百萬員工，也是德企價(jià)值觀的傳播使者。在此背景下，它引發(fā)了許多關(guān)于跨國公司應(yīng)如何應(yīng)對(duì)以降低風(fēng)險(xiǎn)并更好地參與中國市場(chǎng)的討論。結(jié)合國際咨詢公司羅蘭貝格在全球市場(chǎng)和主要行業(yè)深厚的戰(zhàn)略咨詢經(jīng)驗(yàn)，以及來自中國德國商會(huì)部分代表性會(huì)員企業(yè)的極具價(jià)值的見證，我們聯(lián)合發(fā)布了這份關(guān)于在新形勢(shì)下中國經(jīng)濟(jì)和跨國公司中國戰(zhàn)略的報(bào)告。通過這份報(bào)告，我們認(rèn)為雖然中國過去的發(fā)展模式已經(jīng)結(jié)束，但跨國公司在中國取得成功的基本面仍然是有利的。為了更好地融入中國并保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，關(guān)鍵是要根據(jù)中國發(fā)展新征程的特點(diǎn)，在商業(yè)模式升級(jí)轉(zhuǎn)變上積極采取行動(dòng)，并持續(xù)性地關(guān)注和降低風(fēng)險(xiǎn)。中國有諺語講：“面對(duì)變革之風(fēng)，有人砌圍墻，有人建風(fēng)車?！痹谖覀冞@個(gè)時(shí)代的變化和挑戰(zhàn)中，只有能夠迅速轉(zhuǎn)變市場(chǎng)參與模式，并積極融入當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)新環(huán)境的跨國企業(yè)才能最終摘取成功的桂冠。馬銘博 晏思執(zhí)行董事兼董事會(huì)成員 執(zhí)行董事兼董事會(huì)成員中國德國商會(huì)上海地區(qū) 中國德國商會(huì)華北及東北地區(qū)馬廷坤 戴璞執(zhí)行董事兼董事會(huì)成員 全球管理委員會(huì)聯(lián)席總裁中國德國商會(huì)華南及西南地區(qū) 羅蘭貝格管理咨詢公司中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 2【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。﹥?nèi)容序言3內(nèi)容1.2022年的“完美風(fēng)暴”2.跨國公司對(duì)中國市場(chǎng)存有顧慮103.中國過去的發(fā)展模式已經(jīng)結(jié)束12 4.中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程正在譜寫中13 4.1什么是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程？16 4.2三個(gè)新的經(jīng)濟(jì)引擎19 4.3中國的增長(zhǎng)會(huì)回來，外企繼續(xù)看好中國20 5.跨國企業(yè)如何適應(yīng)中國發(fā)展新征程？21 5.1跨國企業(yè)在中國的業(yè)務(wù)布局廣泛而深厚22 5.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判及風(fēng)險(xiǎn)管理24 5.3商業(yè)模式的調(diào)整25 5.4風(fēng)險(xiǎn)緩解的真實(shí)客戶案例6.總結(jié)和戰(zhàn)略選項(xiàng)聯(lián)系方式中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 3【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材1（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲取）【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。?2022年的完美風(fēng)暴2022對(duì)中國是艱難的一年2021年，中國奮力支撐全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇–然而一場(chǎng)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)影響深遠(yuǎn)的“完美風(fēng)暴”出現(xiàn)在2022年。中國的供應(yīng)鏈對(duì)于世界經(jīng)濟(jì)滿足后疫情時(shí)代的需求激增至關(guān)重要。2020年下半年和2021年初中國的工業(yè)生產(chǎn)體系表現(xiàn)出非比尋常的韌性。2021年，中國GDP領(lǐng)跑全球，增速達(dá)到8.1%，出口增速較2020年創(chuàng)下30%的增長(zhǎng)新高。這進(jìn)一步助力了更多投資，尤其是在自動(dòng)化和機(jī)器人化方面，這使中國成為一個(gè)更加強(qiáng)大和現(xiàn)代化的制造大國，產(chǎn)能和生產(chǎn)力不斷提高。然而，2022年是艱難的一年。當(dāng)新冠疫情仍在世界范圍內(nèi)傳播時(shí)，在烏克蘭地區(qū)的沖突給世界帶來了僅次于過去石油危機(jī)的經(jīng)濟(jì)沖擊波。自2018年以來，通貨膨脹率一直在上升，隨后中美之間開始了貿(mào)易戰(zhàn)，然后又受到新冠浪潮期間和之后的物流瓶頸和需求激增的推動(dòng)。由于能源價(jià)格飆升和緊縮貨幣政策引發(fā)了對(duì)中國需求的進(jìn)一步壓力，由此全球通貨膨脹率高企。由于嚴(yán)格的疫情管控政策，中國的國內(nèi)需求大幅放緩。與此同時(shí)，全球在2022年夏季面臨了很多極端天氣的影響。它在全球范圍內(nèi)對(duì)新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體造成了破壞。對(duì)中國來說，所有的干擾和挑戰(zhàn)匯聚成一場(chǎng)“完美風(fēng)暴”，對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的韌性造成了很大壓力。圖1.1:2021年，中國奮力支撐全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇–然而一場(chǎng)導(dǎo)致高度不確定性后果的風(fēng)暴出現(xiàn)在2022年資料來源：國際貨幣基金組織；中國國家統(tǒng)計(jì)局；中華人民共和國海關(guān)總署；羅蘭貝格消費(fèi)者信心下降嚴(yán)格的防疫舉措不可避免地影響了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，尤其是在消費(fèi)方面。2021年下半年以來，中國消費(fèi)增速回落。2022年4月所有消費(fèi)品領(lǐng)域的消費(fèi)額與上一年相比嚴(yán)重下降了11%，主要由于新冠疫情卷土重來和大城市的封控。例如，汽車銷量的下滑尤為劇烈，當(dāng)月消費(fèi)量同比暴跌48%。從全年來看，中國社會(huì)消費(fèi)品零售總額約為44萬億元人民幣，比2021年下降0.2%。從零售額數(shù)據(jù)來看，2022年餐飲業(yè)的消費(fèi)總額下降6.3%。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 5【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。﹫D1.2:中國在2021年下半年經(jīng)歷消費(fèi)下降趨勢(shì)，2022年4-5月份消費(fèi)進(jìn)入負(fù)增長(zhǎng)區(qū)域資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局；羅蘭貝格為激發(fā)經(jīng)濟(jì)活力，中國自2021年12月以來已三度下調(diào)貸款報(bào)價(jià)利率（LPR），五年期貸款報(bào)價(jià)利率下調(diào)35個(gè)基點(diǎn)，一年期貸款報(bào)價(jià)利率下調(diào)20個(gè)基點(diǎn)。盡管做出了這些努力，但由于需求方面的信心低迷，商業(yè)活動(dòng)并沒有得到有效的支撐。2022年前11個(gè)月，中國居民儲(chǔ)蓄增量達(dá)到15萬億元，已經(jīng)比2021年全年多出5萬億元。與此同時(shí)，居民貸款增量?jī)H為2021年的一半。為了應(yīng)對(duì)未來的不確定性和擔(dān)憂，人們寧愿多存錢以保障安全，也不愿花錢、投資或舉債。消費(fèi)已成為中國政府議程中恢復(fù)中國經(jīng)濟(jì)活力的首要任務(wù)之一。1.3:中國持續(xù)降低貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率以刺激實(shí)體經(jīng)濟(jì)，但因需求端消費(fèi)低迷，對(duì)經(jīng)濟(jì)的提振力度不夠資料來源：中國人民銀行；羅蘭貝格2023年將是一條崎嶇不平的復(fù)蘇之路疫情控制政策不可避免地?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，尤其是在消費(fèi)方面。然而，中國經(jīng)濟(jì)的一些基本面具有彈性：盡管第三季度至第四季度放緩，但中國出口在2022年仍然保持高位，并且與2021年相比前11個(gè)月增長(zhǎng)了9%，而2021年的中國外貿(mào)進(jìn)出口已達(dá)到歷史高點(diǎn)。與世界其他許多國家相比，通貨膨脹和貨幣波動(dòng)也保持在相對(duì)溫和的范圍內(nèi)。這些條件為復(fù)蘇奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但不可忽視的是，更多的問題仍然存在。2022年底，中國突然放松了對(duì)疫情的控制政策并重新向世界開放。國內(nèi)疫情政策的調(diào)整提振了市場(chǎng)情緒。我們認(rèn)為，中國的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇可能有助于2023年全球經(jīng)濟(jì)的更好發(fā)展。然而，考慮到未來幾個(gè)月新冠病例數(shù)量可能激增，并參考其他亞洲經(jīng)濟(jì)體重新開放的經(jīng)驗(yàn)，情況在2023年的前幾個(gè)月可能會(huì)變得更糟，然后才會(huì)逐漸好轉(zhuǎn)。因此，我們預(yù)計(jì)2023年中國的復(fù)蘇之路將崎嶇不平。?中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 6【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素2材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲取）【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。?跨國公司對(duì)中國市場(chǎng)存有顧慮當(dāng)疫情在全球內(nèi)肆虐之際，中國國內(nèi)B2B和B2C市場(chǎng)一直是許多跨國公司的額外增長(zhǎng)引擎，在2022年初之前相對(duì)免受新冠疫情的影響，不僅產(chǎn)生巨大的銷量，還為一些公司帶來可觀的利潤(rùn)。進(jìn)入2022年，中國的清零政策和持續(xù)的奧密克戎感染潮給市場(chǎng)和企業(yè)業(yè)績(jī)帶來了進(jìn)一步的壓力，并導(dǎo)致在華外企商界的經(jīng)營情緒低迷。德國在華企業(yè)商業(yè)信心達(dá)到歷史最低中國德國商會(huì)公布的2022/23年度商業(yè)信心調(diào)查結(jié)果顯示，在持續(xù)清零政策和地緣政治緊張局勢(shì)持續(xù)的情況下，德國在華企業(yè)的商業(yè)樂觀情緒降至歷史最低點(diǎn)。與2021年相比，只有24%的受訪企業(yè)認(rèn)為其行業(yè)在中國的發(fā)展在2022年有所改善，而45%的企業(yè)認(rèn)為其行業(yè)發(fā)展在惡化。圖2.1:2023行業(yè)發(fā)展的回彈——預(yù)期依舊不如疫情前與去年相比，您如何評(píng)價(jià)貴公司所在行業(yè)2022年在中國的發(fā)展情況？以及貴公司對(duì)2023年有何期望？（2018/19n=420；2019/20n=460；2020/21n=535；2021/22n=587；2022/23n=585/503）改善不變惡化15%19%9%20%18%38%28%39%29%25%45%32%27%21%31%31%33%31%28%53%66%59%31%54%31%41%33%51%38%24%2018202120192019202020202021202220222023（真實(shí)）（預(yù)測(cè)）（真實(shí)）（預(yù)測(cè)）（真實(shí)）（預(yù)測(cè)）（真實(shí)）（預(yù)測(cè)）（真實(shí)）（預(yù)測(cè)）備注：不包括“不清楚”的答案。資料來源：AHK調(diào)研和分析中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 8【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。┢髽I(yè)對(duì)所有四項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的預(yù)期在2022年均有所下降：營業(yè)額、利潤(rùn)、投資和就業(yè)。與2021年相比，較大比例的公司在這四項(xiàng)指標(biāo)方面產(chǎn)生下降，較小比例的公司尚有增長(zhǎng)。圖2.2:營業(yè)額和利潤(rùn)都受新冠肺炎清零政策嚴(yán)重影響與2021年相比，2022年底中國各地的封控措施對(duì)貴公司在以下領(lǐng)域的經(jīng)營業(yè)績(jī)有多大影響?（2021n=587；2022n=570）大幅減少（>20%）減少（5-20%）不變（+/-5%）增加（5-20%）大幅增加（>20%）營業(yè)額20212022利潤(rùn)20212022投資202120222021員工人數(shù)2022

3%11%22%39%24%11%20%32%27%10%5%17%29%32%16%14%27%34%19%6%4%7%55%22%10%12%14%48%21%6%1%11%53%30%6%4%15%57%19%5%備注：不包括“不清楚”的答案。資料來源：AHK調(diào)研和分析我們可以強(qiáng)烈感覺到，在2022年中國作為持續(xù)投資地、制造業(yè)基地和技術(shù)和創(chuàng)新伙伴的商業(yè)信心受到質(zhì)疑，樂觀情緒在動(dòng)搖?！暗鼐壵物L(fēng)險(xiǎn)確實(shí)對(duì)我們的投資有影響。例如，我們?cè)?jì)劃在上海周邊省份投資建設(shè)新的生產(chǎn)設(shè)施，但后來總部考慮到一些風(fēng)險(xiǎn)，才批準(zhǔn)投資擴(kuò)建我們?cè)谏虾５默F(xiàn)有設(shè)施。新工廠的投資建設(shè)非?？赡軙?huì)傾向于考慮在東盟國家…”一家領(lǐng)先的德國工業(yè)系統(tǒng)供應(yīng)商的總經(jīng)理說。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 9【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材3（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。疚⑿湃海篋Cyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲取）3中國“過去的發(fā)展模式”已經(jīng)結(jié)束不確定性和不可預(yù)測(cè)性從來都不是中國五年經(jīng)濟(jì)規(guī)劃的特征，但這些特征已經(jīng)改變，并引發(fā)了很多質(zhì)疑?！拔乙呀?jīng)工作了大約30年。在過去的幾年里，政治環(huán)境不穩(wěn)定造成了不穩(wěn)定的商業(yè)環(huán)境，這是我來中國以來從未發(fā)生過的。中國一直是一個(gè)穩(wěn)定可靠的投資地。我們的董事會(huì)問我在中國發(fā)生了什么，他們說看不明白?！币患翌I(lǐng)先的德國工業(yè)工具貿(mào)易公司的總經(jīng)理說?；仡欉^去幾十年中國的核心競(jìng)爭(zhēng)力，主要是低廉的勞動(dòng)力成本、寬松的環(huán)境監(jiān)管和高資本生產(chǎn)率驅(qū)動(dòng)的，這在一定程度上對(duì)中國現(xiàn)階段仍然有效。然而，這些中國經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的優(yōu)勢(shì)要素正在不斷減少中。以房地產(chǎn)行業(yè)為例，2020年以來，受政府貸款調(diào)控收緊影響，不少房企現(xiàn)金流不佳。2022年，房地產(chǎn)固定資產(chǎn)投資下降10%。預(yù)計(jì)中國的房地產(chǎn)需要很多年才能恢復(fù)。此外，房地產(chǎn)市場(chǎng)炒作的時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。3.1:中國過去由低勞動(dòng)力成本、寬松的環(huán)境監(jiān)管、高資本生產(chǎn)率和有限的全要素生產(chǎn)率推動(dòng)的發(fā)展模式已經(jīng)結(jié)束資料來源：Statista；世界銀行；羅蘭貝格在過去的高速發(fā)展過程中，許多在華外企已經(jīng)根據(jù)中國“過去的發(fā)展模式”建立了穩(wěn)固的市場(chǎng)地位?？鐕馄髶碛袆趧?dòng)力和資本競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)、寬松的法規(guī)以及在一些特定的B2B或B2C領(lǐng)域里，享受到了充分發(fā)展的機(jī)遇。中國核心競(jìng)爭(zhēng)力的改變清楚地向商界發(fā)出信號(hào)，中國“過去的發(fā)展模式”已經(jīng)結(jié)束。然而，我們相信，跨國公司在中國取得成功的基本要素依然存在，市場(chǎng)環(huán)境的新特征使全新的中國發(fā)展模式成為可能。?中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 11【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素4材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。疚⑿湃海篋Cyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。?中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程正在譜寫中4.1什么是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程？中國的基本要素保持韌性盡管存在短期波動(dòng)，但從中長(zhǎng)期來看，中國成功的結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)仍然存在，并且保持韌性。從供應(yīng)端方面來看，中國供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力依然存在，甚至在疫情期間有所提高，因?yàn)樵谌A的中資和外資企業(yè)在2021年投入巨資對(duì)其生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)代化改造，而當(dāng)時(shí)全球大部分制造業(yè)仍因新冠疫情受到嚴(yán)重影響。圖4.1:中國在2021年保持制造業(yè)強(qiáng)國地位，GDP增長(zhǎng)8.1%，出口增加了30%資料來源：國際貨幣基金組織；中國國家統(tǒng)計(jì)局；羅蘭貝格中國出口的持續(xù)增長(zhǎng)，甚至在困難的2022年依然保持增速，表明其韌性和競(jìng)爭(zhēng)力。盡管自2022年10月以來，中國出口放緩，11月出口額與2021年相比下降了8.7%，而全球需求疲軟預(yù)計(jì)將持續(xù)到2023年。短期內(nèi)出口可能無法有力支撐中國的復(fù)蘇。然而，從中長(zhǎng)期來看，得益于低碳生產(chǎn)力的提升和未來亞洲的影響力，中國的生產(chǎn)體系將對(duì)世界保持強(qiáng)大的影響力。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 13【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。﹫D4.2:中國出口方面在2022年前十個(gè)月保持彈性，但當(dāng)年11月份受到全球需求疲軟和新冠疫情干擾的影響資料來源：中華人民共和國海關(guān)總署；羅蘭貝格在需求方面，中國擁有巨大的國內(nèi)市場(chǎng)和相應(yīng)的需求。中國擁有14億快速增長(zhǎng)的中產(chǎn)階級(jí)，人均GDP已超一萬美元，仍是全球最大、最具潛力的消費(fèi)市場(chǎng)之一，并且有政府激勵(lì)措施的大力支持，比如2022年底發(fā)布的《擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022-2035年）》。圖4.3:國內(nèi)消費(fèi)對(duì)中國經(jīng)濟(jì)在2021年的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)巨大，更大潛力仍有待釋放資料來源：世界銀行；羅蘭貝格中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 14【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。┐送?，面對(duì)外部不穩(wěn)定性，中國擁有世界上最大的外匯儲(chǔ)備，保證了對(duì)外貿(mào)易和投資的穩(wěn)定，增強(qiáng)了抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力。4.4:中國擁有世界上最大的外匯儲(chǔ)備，保證了對(duì)外貿(mào)易和投資的穩(wěn)定，增強(qiáng)了抵御金融風(fēng)險(xiǎn)的能力資料來源：中國人民銀行；羅蘭貝格供給側(cè)脫鉤影響有限，需求側(cè)脫鉤加快我們認(rèn)為，備受討論的供應(yīng)鏈脫鉤將主要出現(xiàn)在技術(shù)領(lǐng)域，因?yàn)槲覀冇^察到美國針對(duì)半導(dǎo)體等高科技行業(yè)的立法升級(jí)。同時(shí)，供應(yīng)鏈存在一定程度的多元化，主要由三個(gè)關(guān)鍵因素觸發(fā)：一是加緊的風(fēng)險(xiǎn)管理—由于不確定性增加，供應(yīng)鏈出現(xiàn)瓶頸，風(fēng)險(xiǎn)管理得到重視和加強(qiáng)；其次，不斷變化的經(jīng)濟(jì)要素—中國在勞動(dòng)力、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和附加值水平等方面的競(jìng)爭(zhēng)力與其他國家相比正在發(fā)生變化；最后，經(jīng)濟(jì)主權(quán)問題—疫情以來，越來越多的國家重視經(jīng)濟(jì)主權(quán)，尤其是在半導(dǎo)體、醫(yī)藥等戰(zhàn)略領(lǐng)域。然而，中國的需求與世界其他地區(qū)的需求越來越脫鉤，在消費(fèi)模式上呈現(xiàn)出自己的特點(diǎn)。它包括但不限于不同的周期性、日益本地化的生產(chǎn)、中國制造供應(yīng)中國市場(chǎng)、本地化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和功能、截然不同的數(shù)字和支付生態(tài)系統(tǒng)、不同的創(chuàng)新等。中國成為一個(gè)越來越單一獨(dú)特的市場(chǎng)，由于其龐大規(guī)模和獨(dú)特性，世界其他地區(qū)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)變得不那么明顯。對(duì)企業(yè)來說，該市場(chǎng)的獲利機(jī)會(huì)不容忽視?！拔磥韼啄?，首先要加強(qiáng)獨(dú)立性，加快本地決策。例如，數(shù)字化在中國這里更先進(jìn)。這里有新的顛覆性經(jīng)商方式，使用微信、網(wǎng)店和抖音(TikTok)進(jìn)行營銷和銷售活動(dòng)，這與包括我們的本土市場(chǎng)或美國市場(chǎng)在內(nèi)的其他市場(chǎng)截然不同…”一家領(lǐng)先的德國工業(yè)工具貿(mào)易公司總經(jīng)理表示。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 15【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲取）4.2三個(gè)新的經(jīng)濟(jì)引擎對(duì)于西方投資者和公司來說，這意味著中國過去的發(fā)展模式不再是成功的保證。因此，外國企業(yè)也需要理解現(xiàn)在日益明顯的中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。在近幾年來，中國正在快速打造面向未來的經(jīng)濟(jì)新引擎。工業(yè)現(xiàn)代化2021年是我國實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年。中國的工業(yè)現(xiàn)代化越來越得到重視。制造業(yè)占中國固定資產(chǎn)投資的三分之一，2022年1-10月，制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.7%，高于整體固定資產(chǎn)投資5.7%的增速。其中，先進(jìn)制造業(yè)投資增長(zhǎng)24%。隨著每個(gè)工人擁有的工業(yè)機(jī)器人的比例接近瑞典或德國，整個(gè)制造業(yè)變得更加自動(dòng)化。然而，每年安裝的機(jī)器人中，仍有約70%依賴進(jìn)口或國外設(shè)計(jì)，這對(duì)許多跨國公司來說是一個(gè)機(jī)會(huì)。跨國外企已經(jīng)并將繼續(xù)成為中國工業(yè)現(xiàn)代化進(jìn)程的重要貢獻(xiàn)者，尤其是在工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器人化、數(shù)字化等領(lǐng)域。4.5:中國正在加快推進(jìn)工業(yè)現(xiàn)代化，構(gòu)建創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的新競(jìng)爭(zhēng)力和新生產(chǎn)力資料來源:國際機(jī)器人聯(lián)合會(huì)；中國國家統(tǒng)計(jì)局在最近發(fā)展起來的工業(yè)領(lǐng)域中，中國企業(yè)正在跨越式發(fā)展并在世界上占據(jù)領(lǐng)先地位，例如在整個(gè)電動(dòng)汽車價(jià)值鏈中，從用于電池的化學(xué)品和材料到動(dòng)力電池以及電動(dòng)車。電動(dòng)汽車、電信設(shè)備、太空設(shè)備也是如此。與全球供應(yīng)鏈由中國生產(chǎn)力驅(qū)動(dòng)的舊中國發(fā)展模式不同，在現(xiàn)在的價(jià)值鏈中，全球競(jìng)爭(zhēng)力將部分由中國技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。圖4.6:“中國制造2025”提出以來，中國憑借獨(dú)特優(yōu)勢(shì)在多個(gè)領(lǐng)域取得進(jìn)步和跨越，但在多個(gè)領(lǐng)域仍處于落后狀態(tài)資料來源：羅蘭貝格中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 16【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。┻@一重大轉(zhuǎn)型和加速現(xiàn)代化的另一個(gè)相關(guān)方面是貿(mào)易區(qū)域化，這也在推動(dòng)競(jìng)爭(zhēng)力。東盟國家已逐漸成為中國的貿(mào)易伙伴，與歐盟處于同等水平，高于美國。這是由中國和亞洲的制造企業(yè)不斷在該地區(qū)尋求競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)所推動(dòng)的。從中國在該地區(qū)的投資增長(zhǎng)率以及制造業(yè)在該地區(qū)的主導(dǎo)地位來看，這一點(diǎn)顯而易見?！秴^(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》(RCEP)將加速這一貿(mào)易區(qū)域化趨勢(shì)。4.7:部分競(jìng)爭(zhēng)力來自于投資和貿(mào)易的區(qū)域化資料來源：中華人民共和國海關(guān)總署；中華人民共和國商務(wù)部低碳發(fā)展應(yīng)對(duì)氣候變化的斗爭(zhēng)正在重塑各國的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。近年來，碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制和類似或差異化的稅收方式已經(jīng)并將在全球范圍內(nèi)進(jìn)行規(guī)劃。中國作為向世界其他地區(qū)出口制成品的主要出口國，只有進(jìn)一步脫碳才能保持這一地位及其增長(zhǎng)引擎。氣候績(jī)效是競(jìng)爭(zhēng)力的新驅(qū)動(dòng)力，需要大量投資。中國企業(yè)將不得不加快能源轉(zhuǎn)型和脫碳進(jìn)程，以保持和加強(qiáng)這種競(jìng)爭(zhēng)力。中國在2030年和2060年實(shí)現(xiàn)溫室氣體排放達(dá)峰和中和的雙重承諾是保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，也將推動(dòng)現(xiàn)代化進(jìn)程的進(jìn)一步加速。目前，中國已大幅增加可再生能源和核電的份額。與韓國、越南和美國等其他工業(yè)國家相比，中國33%的可再生能源發(fā)電占比表現(xiàn)不錯(cuò)，但與德國相比目前略有遜色。4.8:中國的雙碳目標(biāo)是保持競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵，將推動(dòng)現(xiàn)代化進(jìn)程的進(jìn)一步加速資料來源：美國能源信息署；高盛中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 17【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。╇m然歐洲和北美的排放量已經(jīng)達(dá)到峰值，但中國還沒有。因此，中國轉(zhuǎn)變生產(chǎn)模式的時(shí)間就更短了。這將加速創(chuàng)新，與世界其他地區(qū)相比，變革的規(guī)模將降低邊際成本。這不是一種前所未見的模式：我們已經(jīng)在太陽能光伏組件和動(dòng)力電池中看到過這種模式。中國在加速應(yīng)對(duì)氣候變化方面具有獨(dú)特的政策、技術(shù)和天然優(yōu)勢(shì)。通過低碳發(fā)展的漫長(zhǎng)道路，中國將為全球合作創(chuàng)造大量機(jī)遇。共同富裕助力消費(fèi)近年來，中國政府以“共同富?！睘橹笇?dǎo)思想，采取務(wù)實(shí)果斷措施，加強(qiáng)對(duì)多個(gè)行業(yè)的管控。在短期內(nèi)，這些行動(dòng)引起了企業(yè)方面的擔(dān)憂。圖4.9:近年來，以“共同富?！睘橹笇?dǎo)，中國政府采取務(wù)實(shí)有力的措施，加強(qiáng)對(duì)多個(gè)行業(yè)的管控資料來源：羅蘭貝格雖然大多數(shù)分析師認(rèn)為會(huì)推出激進(jìn)的稅收或再分配措施，但這并沒有出現(xiàn)。我們認(rèn)為“共同富?！睂⑼ㄟ^擴(kuò)大中產(chǎn)階級(jí)來擴(kuò)大國內(nèi)市場(chǎng)的規(guī)模。這與再分配或讓富人更富有無關(guān)。而是將數(shù)以千萬計(jì)處于中下階層邊緣的人加入到中產(chǎn)階級(jí)群體中。中國的國內(nèi)消費(fèi)還有很大的潛力可以釋放。我們看到一些試點(diǎn)，在浙江和其他省份，政府已經(jīng)開始實(shí)施將人口從農(nóng)村轉(zhuǎn)移到城市郊區(qū)并提高他們的可支配收入的舉措。對(duì)于大眾市場(chǎng)品牌而言，這種新趨勢(shì)可能成為主流機(jī)會(huì)。4.10:浙江作為共同富裕的示范，旨在通過增加經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出來擴(kuò)大中產(chǎn)階級(jí)規(guī)模，這是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵資料來源：羅蘭貝格中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 18【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。?.3中國的增長(zhǎng)會(huì)回來，外企繼續(xù)看好中國去年加快修訂鼓勵(lì)外商投資行業(yè)產(chǎn)業(yè)目錄，引導(dǎo)外商投資重點(diǎn)領(lǐng)域。它涵蓋了先進(jìn)制造、高端技術(shù)、節(jié)能減排和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，這些都符合中國的優(yōu)先發(fā)展方向。國家還將支持外國投資者在高端和新興技術(shù)領(lǐng)域設(shè)立研發(fā)中心。隨著國家加大支持力度，外資企業(yè)可以發(fā)揮更大作用，積極推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新和科學(xué)研究、全球資源共享和創(chuàng)新本土化。如果中國維持承諾堅(jiān)持高水平對(duì)外開放，外資企業(yè)仍將是中國經(jīng)濟(jì)的重要組成部分?！拔覀兩钚?，在我們所涉足的行業(yè)的許多領(lǐng)域，中國都處于領(lǐng)先地位。本土戰(zhàn)略不僅僅是服務(wù)本土市場(chǎng)，更重要的是運(yùn)用在中國的競(jìng)爭(zhēng)力和能力服務(wù)全球市場(chǎng)…”一家世界領(lǐng)先的德國工程技術(shù)公司的執(zhí)行副總裁說。盡管當(dāng)前中國經(jīng)濟(jì)面臨巨大挑戰(zhàn)，在很多領(lǐng)域仍處于落后狀態(tài)，但我們相信，對(duì)于大多數(shù)跨國公司而言，中國市場(chǎng)仍然擁有吸引力、具有優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集群和日益高效的創(chuàng)新中心。盡管中國不太可能復(fù)制過去的繁榮十年，但與世界上許多其他市場(chǎng)相比，其關(guān)鍵的基本面仍然強(qiáng)勁且獨(dú)特。4.11:跨國外企會(huì)繼續(xù)中國市場(chǎng)運(yùn)營發(fā)展，但中國經(jīng)濟(jì)已踏入新征程，過去的發(fā)展模式已經(jīng)結(jié)束資料來源：羅蘭貝格“我們公司進(jìn)入中國已經(jīng)超過30年，中國被視為一個(gè)重要的市場(chǎng)。未來五年，我們業(yè)務(wù)的年收入增長(zhǎng)預(yù)計(jì)可達(dá)12-18%，在當(dāng)前的全球經(jīng)濟(jì)背景下，我們相信中國本土市場(chǎng)比全球其他市場(chǎng)具有更大的增長(zhǎng)潛力…”一家世界領(lǐng)先的工業(yè)系統(tǒng)供應(yīng)商的總經(jīng)理說。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 19【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材5（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。?0 GermanBusinessinChina【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。?跨國企業(yè)如何適應(yīng)中國發(fā)展新征程？5.1跨國企業(yè)在中國的業(yè)務(wù)布局廣泛而深厚跨國企業(yè)在中國的業(yè)務(wù)布局廣泛而深厚。胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2021在中國的外資及港澳臺(tái)企業(yè)百強(qiáng)》的報(bào)告顯示，在華外資企業(yè)100強(qiáng)銷售額占全國GDP的6%。其中的45家企業(yè)來自歐洲。2022年流入中國大陸的外商直接投資（FDI）為1,891億美元。值得注意的是，2021年高科技制造業(yè)FDI同比增長(zhǎng)58.8%，高科技服務(wù)業(yè)FDI同比增長(zhǎng)23.5%。在此期間，來自德國的投資增長(zhǎng)了52.6%。5.1:外資企業(yè)在中國市場(chǎng)建立了穩(wěn)固的根基并形成一定市場(chǎng)規(guī)模，顯示出對(duì)中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)烈信心資料來源：中華人民共和國商務(wù)部；胡潤(rùn)研究院；中國德國商會(huì)商業(yè)信心調(diào)查2022/23；羅蘭貝格經(jīng)過幾十年的發(fā)展，對(duì)于大多數(shù)在華外企來說，退出、縮減甚至凍結(jié)投資，從中期來看機(jī)會(huì)成本太大；但與此同時(shí)，我們也看到，黑天鵝和灰犀牛事件正在讓外部環(huán)境變得越來越不穩(wěn)定。公司和組織很容易陷入緊迫性和不確定性之間。適應(yīng)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程需要通過風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判和風(fēng)險(xiǎn)管理，以及結(jié)合商業(yè)模式的調(diào)整。“中國現(xiàn)在占世界化學(xué)品市場(chǎng)總量的40%。然而，到2030年，全球化學(xué)品市場(chǎng)的一半在中國。我認(rèn)為這種趨勢(shì)將繼續(xù)。另外，中國的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)5-7%的GDP增長(zhǎng)，這肯定高于世界平均增長(zhǎng)率。發(fā)展趨勢(shì)將繼續(xù)，所以市場(chǎng)就在這里。問題是如何抓住市場(chǎng)增長(zhǎng)機(jī)會(huì)并抵御風(fēng)險(xiǎn)……”一家世界領(lǐng)先的化學(xué)品公司中國區(qū)總裁說。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 21【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲取）5.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判及風(fēng)險(xiǎn)管理跨國外資企業(yè)首先需要對(duì)自身經(jīng)營模式進(jìn)行細(xì)致排查，認(rèn)真對(duì)待政治和運(yùn)營方面的顧慮。我們引入“洋蔥模型”來幫助跨國公司更好地了解當(dāng)前形勢(shì)。該模型的核心理念是為在華運(yùn)營的外企提供一個(gè)評(píng)估的框架，通過該框架的幫助，外企能更好地識(shí)別和評(píng)估出現(xiàn)的和潛在的風(fēng)險(xiǎn)，以及需要避免的核心敏感風(fēng)險(xiǎn)。通過這個(gè)模型，跨國公司就更容易了解可以管理和緩解哪些風(fēng)險(xiǎn)。圖5.2:跨國公司在華面臨不同風(fēng)險(xiǎn)—通過抽絲剝繭的方式來應(yīng)對(duì)和化解風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要資料來源：羅蘭貝格在華跨國外資企業(yè)可以根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程的特點(diǎn)來排查自己的運(yùn)營模式—更好地管理風(fēng)險(xiǎn)。值得注意的是，不同行業(yè)、不同規(guī)模、銷售不同產(chǎn)品或使用不同技術(shù)的企業(yè)，它們?cè)诓煌瑢用嫔厦媾R不同的風(fēng)險(xiǎn)。需要做深入分析和量身定制的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。在這里，我們列舉了一些很多跨國公司在中國面臨到的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)最新法規(guī)的合規(guī)性，例如關(guān)于數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)安全的法規(guī)，在解釋上存在一些歧義，通常需要分離IT系統(tǒng)、功能應(yīng)用程序，當(dāng)然還有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)。與B2C公司或?yàn)锽2C公司提供服務(wù)的公司（例如軟件公司）相比，它對(duì)B2B工業(yè)公司的影響較小。制裁，主要源于美國立法對(duì)于公司和個(gè)人的限制與禁令，也需要考慮在風(fēng)險(xiǎn)之內(nèi)。在特定的技術(shù)領(lǐng)域、集中領(lǐng)域或取決于中國競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)的具有戰(zhàn)略敏感性的業(yè)務(wù)領(lǐng)域和產(chǎn)品，值得特別關(guān)注。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 22【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。?.3:數(shù)據(jù)管理的所有階段都有單獨(dú)的合規(guī)規(guī)則，包括收集、處理、存儲(chǔ)和傳輸資料來源：專家訪談；羅蘭貝格圖5.4:在華跨國公司可根據(jù)中國新的發(fā)展模式來檢視目前的運(yùn)營模式—風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施可管控資料來源：羅蘭貝格企業(yè)需要根據(jù)自身情況建立一定的風(fēng)險(xiǎn)保護(hù)機(jī)制，例如一些跨國公司嘗試與中國企業(yè)建立合資企業(yè)，與當(dāng)?shù)毓蓶|和利益相關(guān)者共同承擔(dān)部分責(zé)任，從而降低一定風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，也可以提升決策的本地化，對(duì)高敏感業(yè)務(wù)和低敏感業(yè)務(wù)進(jìn)行架構(gòu)上的分離，這也將有助于企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的管理。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 23【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲取）5.3商業(yè)模式的調(diào)整越來越強(qiáng)的來自本地企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，是當(dāng)前在中國經(jīng)營的跨國公司非常重視的市場(chǎng)情況。本地企業(yè)通常被認(rèn)為具有更大的敏捷性、更快的技術(shù)能力、成本優(yōu)勢(shì)，同時(shí)他們的產(chǎn)品質(zhì)量也在迅速提高。許多跨國公司比以往任何時(shí)候都面臨來自外部風(fēng)險(xiǎn)和本地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的巨大挑戰(zhàn)。為了降低風(fēng)險(xiǎn)和增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，跨國公司的商業(yè)模式在有些情況下需要得到調(diào)整：本地化是關(guān)鍵。從研發(fā)、生產(chǎn)、市場(chǎng)進(jìn)入到整個(gè)決策的本地化，與中國乃至當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)系統(tǒng)的更深入聯(lián)系，有助于適應(yīng)與歐美商業(yè)實(shí)踐不同的市場(chǎng)環(huán)境。隨著本土企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，跨國公司需要進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)新能力，以保持在中國市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。“我們?cè)谥袊牧悴考a(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到了80%。下一步，關(guān)鍵是本地化的工程開發(fā)設(shè)計(jì)。我們必須與中國的主機(jī)廠商一起成長(zhǎng)。工作要求在開發(fā)過程中變化很大，所以你必須非常迅速地適應(yīng)當(dāng)?shù)氐男枨蟆币患翌I(lǐng)先的德國汽車零配件供應(yīng)商的中國區(qū)總裁說。一些公司選擇將自己與最終用戶市場(chǎng)隔離開來，成為一級(jí)或二級(jí)供應(yīng)商。這些示例中的每一個(gè)都與非常具體的情況相關(guān)聯(lián)，并且沒有放之四海而皆準(zhǔn)的方法。5.5:在華外企的商業(yè)模式在逐步適應(yīng)新的中國發(fā)展模式資料來源：羅蘭貝格中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 24【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲取）5.4風(fēng)險(xiǎn)緩解的真實(shí)客戶案例以一個(gè)真實(shí)的客戶案例為例，供應(yīng)商A是一家在中國運(yùn)營的全球領(lǐng)先汽車供應(yīng)商，提供傳統(tǒng)零部件和高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）等智能相關(guān)零部件。近年來，這家供應(yīng)商面臨著數(shù)據(jù)監(jiān)管加強(qiáng)、投資限制、供應(yīng)鏈本土化、政府偏向本土核心技術(shù)等經(jīng)營環(huán)境變化的挑戰(zhàn)。圖5.6:供應(yīng)商A是全球領(lǐng)先的汽車供應(yīng)商，面臨經(jīng)營環(huán)境變化的挑戰(zhàn)資料來源：羅蘭貝格因此，供應(yīng)商A需要進(jìn)行不同步驟的組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化，以更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)靥魬?zhàn)并抓住中國的新機(jī)遇。圖5.7:我們建議供應(yīng)商A改進(jìn)其組織結(jié)構(gòu)，以更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)靥魬?zhàn)，并抓住中國的新機(jī)遇資料來源：羅蘭貝格中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 25【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材6（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲取）26 GermanBusinessinChina【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。?總結(jié)和戰(zhàn)略選項(xiàng)隨著全球環(huán)境發(fā)生深刻復(fù)雜變化，中國本土市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，外資企業(yè)在華經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)越來越大。同時(shí)，中國的進(jìn)一步發(fā)展和高水平對(duì)外開放承諾將為中外企業(yè)帶來大量機(jī)遇。市場(chǎng)就在這里，對(duì)于大多數(shù)外資企業(yè)來說，充分了解中國發(fā)展模式的改變及其獨(dú)特之處，才能更好地管理風(fēng)險(xiǎn)，抓住增長(zhǎng)機(jī)遇，這一點(diǎn)至關(guān)重要。不可否認(rèn)，對(duì)于外資企業(yè)和國內(nèi)企業(yè)而言，在中國開展業(yè)務(wù)暫時(shí)變得更加困難，但基本面仍然有利。經(jīng)營模式和商業(yè)模式適應(yīng)新的中國發(fā)展模式勢(shì)在必行，以便能很好地應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的短期困難。中國的風(fēng)險(xiǎn)是可控的，從該市場(chǎng)可以獲利的規(guī)模表明了中國依然是有吸引力的市場(chǎng)?！昂苊黠@，我們對(duì)中國的立場(chǎng)沒有改變，中國是一個(gè)非常重要的市場(chǎng)。我們將繼續(xù)致力于這個(gè)市場(chǎng)。我們將繼續(xù)遵循我們的戰(zhàn)略，加強(qiáng)當(dāng)?shù)赜绊懥Α?dāng)我與我們的傳播總監(jiān)會(huì)面時(shí)，他說：一切皆有可能，但沒有什么是容易的。我相信這句話很好地概括了中國的前景。如果你愿意努力，積極擁抱機(jī)遇，中國仍然有很多機(jī)遇，我們會(huì)為此努力，其他行業(yè)內(nèi)企業(yè)也可以一起參與…”一家世界領(lǐng)先的德國工程技術(shù)公司執(zhí)行副總裁說。因此，外資企業(yè)的中國戰(zhàn)略需要與新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展征程相適應(yīng)，基于不同的框架設(shè)計(jì)適合公司的戰(zhàn)略?；緛碚f，外企在中國保持競(jìng)爭(zhēng)力并實(shí)現(xiàn)中長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)可以有三個(gè)戰(zhàn)略選項(xiàng)：中國+1戰(zhàn)略供應(yīng)鏈中斷和地緣政治緊張局勢(shì)導(dǎo)致市場(chǎng)潛力、成本效率和供應(yīng)鏈彈性之間合理平衡的需求增加。平衡這些因素的一種方法是通過所謂的“中國+1”戰(zhàn)略，來擴(kuò)大在該地區(qū)的投入。留在中國的同時(shí)在亞洲地區(qū)投入資源將分散供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)，尤其是對(duì)于全球化運(yùn)作的企業(yè)而言。盡管中國市場(chǎng)在滿足其自身產(chǎn)能方面具有巨大潛力，但未來僅通過一個(gè)國家的生產(chǎn)設(shè)施來服務(wù)于全球市場(chǎng)可能風(fēng)險(xiǎn)太大。雖然“中國+1”戰(zhàn)略可能會(huì)在短期和中期內(nèi)增加成本，但它會(huì)在未來創(chuàng)造更多的供應(yīng)鏈彈性，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看可以降低對(duì)投資者和客戶的風(fēng)險(xiǎn)。此外，它可以作為對(duì)中國本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，這些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手通常只在中國本土開展業(yè)務(wù)?！爸袊?1”戰(zhàn)略的另一個(gè)優(yōu)勢(shì)不僅在于分散風(fēng)險(xiǎn)，還在于有機(jī)會(huì)更好地服務(wù)于其他當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，能夠更好地適應(yīng)當(dāng)?shù)匾蠛涂蛻粜枨?，并?duì)不斷變化的市場(chǎng)需求做出更快的反應(yīng)。這將減少對(duì)中國單一市場(chǎng)的依賴，并為亞洲帶來新的商機(jī)。由于中國市場(chǎng)規(guī)模和機(jī)遇的不斷增長(zhǎng)，外國公司仍將需要在中國進(jìn)一步投資，以滿足市場(chǎng)需求并保持重要的市場(chǎng)參與者地位。由于供應(yīng)鏈多元化不僅需要大量投資，還需要內(nèi)部管理資源，例如要付出額外的努力來評(píng)估潛在的挑戰(zhàn)-應(yīng)對(duì)新法律、新市場(chǎng)和多個(gè)地點(diǎn)業(yè)務(wù)的效率提升等，參與新市場(chǎng)不是一蹴而就的。一種可能的方法是從建立單一的生產(chǎn)流程開始，然后擴(kuò)展流程能力，直到可以完全獨(dú)立運(yùn)營。“中國+1”戰(zhàn)略的一個(gè)缺點(diǎn)是，由于成本增加（如資本支出成本、管理資源等，規(guī)模經(jīng)濟(jì)下降），中國和全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力可能受到影響。德國公司的主要風(fēng)險(xiǎn)之一是當(dāng)?shù)馗?jìng)爭(zhēng)更加激烈，主要由于外企在中國和全球的更高成本結(jié)構(gòu)（由于“中國+1”戰(zhàn)略）。企業(yè)必須綜合分析這一戰(zhàn)略的利弊，在降低風(fēng)險(xiǎn)和保持在中國和全球市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力之間找到適當(dāng)?shù)钠胶恻c(diǎn)。中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 27【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲取）通過技術(shù)創(chuàng)新制定制勝價(jià)值主張過去幾十年，創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步一直是許多外企在中國取得成功的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力之一。通過與屬于中國創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)的本地業(yè)務(wù)合作伙伴合作，外企能夠通過優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品、創(chuàng)造創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)并可能融入其全球產(chǎn)品組合來保持競(jìng)爭(zhēng)力。面對(duì)來自本土企業(yè)的日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)，外企必須利用全球現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)加快技術(shù)創(chuàng)新，以保持這一優(yōu)勢(shì)，為未來在中國的發(fā)展做好準(zhǔn)備。本地化戰(zhàn)略“本地化”戰(zhàn)略是許多外資公司加強(qiáng)其在中國的定位和競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。從研發(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈、物流到銷售和服務(wù)，需要一個(gè)全新的或部分全新的與歐洲或美國不同的體系。對(duì)于汽車等制造業(yè)，隨著中國企業(yè)在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的崛起，傳統(tǒng)的外資供應(yīng)商已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)橹鳈C(jī)廠在中國市場(chǎng)共同成長(zhǎng)的緊密合作伙伴。通過按照新的技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，供應(yīng)商和主機(jī)廠商共同開發(fā)新產(chǎn)品。在中國的創(chuàng)新不僅有利于跨國企業(yè)在中國的運(yùn)營，也將增強(qiáng)其全球能力和競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于消費(fèi)行業(yè)，中國消費(fèi)者結(jié)構(gòu)的變化，新一代（例如Z世代）的崛起，要求運(yùn)營模式不斷得到調(diào)整。從品牌認(rèn)知到品牌互動(dòng)，年輕一代正在尋求截然不同的體驗(yàn)，這為國外消費(fèi)品牌提供了重新定位、重新思考運(yùn)營方式和重新設(shè)計(jì)產(chǎn)品和市場(chǎng)進(jìn)入戰(zhàn)略的機(jī)會(huì)。進(jìn)入2023年，隨著中國重新開放和新經(jīng)濟(jì)計(jì)劃提振經(jīng)濟(jì)，對(duì)中國市場(chǎng)的信心將恢復(fù)。這不僅會(huì)增加中國繼續(xù)開放和發(fā)展的確定性，也會(huì)提升中國與世界其他國家之間的合作了解，也將為世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇提供更多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)、投資可能性和增長(zhǎng)潛力。為支持外資企業(yè)在中國市場(chǎng)更好地發(fā)展，需要繼續(xù)推進(jìn)高水平的對(duì)外開放政策，進(jìn)一步開放服務(wù)業(yè)和醫(yī)療等領(lǐng)域的限制，提供更加公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境（比如公共采購），繼續(xù)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，通過制定明確的政策和綠色能源領(lǐng)域的目標(biāo)促進(jìn)脫碳增長(zhǎng)，推動(dòng)戶籍制度變革以實(shí)現(xiàn)流動(dòng)和人才培養(yǎng)、完善職業(yè)教育培訓(xùn)體系等。雖然對(duì)于許多外企而言，它們的中國業(yè)務(wù)對(duì)全球利潤(rùn)的貢獻(xiàn)很大，但對(duì)于這些公司來說，加強(qiáng)中國業(yè)務(wù)的彈性以降低其全球業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的方式也很重要。隨著中國本土競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手變強(qiáng)，外企需要更多適應(yīng)中國市場(chǎng)。本地化戰(zhàn)略可以使外企在中國的業(yè)務(wù)行動(dòng)更快、更以客戶為導(dǎo)向并提高成本效益，同時(shí)提高中國業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈的彈性。中國擁有完善的技術(shù)創(chuàng)新生態(tài)體系，服務(wù)供應(yīng)商以及優(yōu)秀人才，這有助于推動(dòng)本地研發(fā)。憑借本地化戰(zhàn)略帶來的優(yōu)勢(shì)，外企必須一方面提高在中國的競(jìng)爭(zhēng)力，另一方面保持最初獲得成功的外企基因。對(duì)高質(zhì)量、可靠性和良好公司治理的嚴(yán)格追求以及公司的核心價(jià)值觀必須貫徹始終。?中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 28【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲取）聯(lián)系方式中國德國商會(huì)中國德國商會(huì)是在華德國企業(yè)的官方會(huì)員組織，擁有2,100多家會(huì)員。憑借提供最新的市場(chǎng)信息以及最實(shí)用的經(jīng)濟(jì)導(dǎo)向幫助旗下會(huì)員企業(yè)在中國市場(chǎng)取得成功。中國德國商會(huì)作為中德商界的交流平臺(tái)，面對(duì)政府、公眾及其他相關(guān)方，代表會(huì)員企業(yè)的利益。德國海外商會(huì)聯(lián)盟·大中華區(qū)（AHK）隸屬于德國外貿(mào)促進(jìn)機(jī)構(gòu)。我們?yōu)橄Ｍ谥袊⒒驍U(kuò)大海外業(yè)務(wù)的德國公司提供商務(wù)建議和項(xiàng)目支持。我們的服務(wù)包括市場(chǎng)進(jìn)入支持和孵化解決方案；以市場(chǎng)、政策法規(guī)和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境為分析焦點(diǎn)的戰(zhàn)略咨詢；組織商務(wù)代表團(tuán)訪華；展會(huì)服務(wù)；德國雙元制體系的職業(yè)教育服務(wù)；以及為各行各業(yè)的企業(yè)客戶量身定制的管理培訓(xùn)和人力資源服務(wù)。聯(lián)系方式中國德國商會(huì)|中國德國商會(huì)|上海中國德國商會(huì)|華北及東北地區(qū)上海市黃浦區(qū)蒙自路757號(hào)華南及西南地區(qū)北京市朝陽區(qū)東方東路19號(hào)平安濱江金融中心廣州市天河區(qū)珠江東路32號(hào)DRC亮馬橋外交辦公大樓29層200023利通廣場(chǎng)19層03A號(hào)單元D1座0601B室電話：+862150812266電話：+862087552353電話：+861065396688chamber-east@china.ahk.dechamber-ssw@china.ahk.dechamber-north@china.ahk.de媒體垂詢聯(lián)系方式:了解更多信息，請(qǐng)聯(lián)系:CarinaMingle邵威佳媒體公關(guān)部高級(jí)總監(jiān)戰(zhàn)略咨詢顧問電話：+861065396670電話：+8618964010141mingle.carina@china.ahk.deshao.jacob@china.ahk.de有關(guān)德國商界、德國商會(huì)活動(dòng)和活動(dòng)的最新信息、政策和經(jīng)濟(jì)變化的最新消息以及更多信息，請(qǐng)關(guān)注中國德國商會(huì)官方微信賬號(hào)：ChamberChamberChamberSouth&NorthChinaEastChinaSouthwestAHKGreaterAHKGreaterChinaChina(Chinese)中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新征程 29【微信群：DCyanbaosucai】知識(shí)星球/公眾號(hào)：地產(chǎn)研報(bào)素材（2000+G/近17萬份研報(bào)一次性獲?。┝_蘭貝格管理咨詢公司簡(jiǎn)介羅蘭貝格管理咨詢公司于1967年成立，是全球頂級(jí)咨詢公司中唯一起源德國、源于歐洲的公司，在全球35個(gè)國家的主要商業(yè)中心設(shè)有51家分支機(jī)構(gòu)，擁有3000余名員工，并在國際各大主要市場(chǎng)成功運(yùn)作。羅蘭貝格管理咨詢有限公司是一家由320名合伙人共有的獨(dú)立咨詢機(jī)構(gòu)，為跨國企業(yè)、非贏利組織和公共機(jī)構(gòu)提供全面的管理解決方案和咨詢服務(wù)，包括建立戰(zhàn)略聯(lián)盟、引進(jìn)新的商業(yè)模式和流程、構(gòu)建組織結(jié)構(gòu)和制定信息戰(zhàn)略等。羅蘭貝格在全球分別設(shè)立了不同的行業(yè)中心和功能中心，我們通過有效整合各個(gè)功能中心的資源，兼容并蓄來自不同行業(yè)的專家能力，為客戶量身定制優(yōu)秀的管理解決方案。羅蘭貝格協(xié)同客戶一起創(chuàng)制個(gè)性化的發(fā)展戰(zhàn)略。我們認(rèn)為，在實(shí)施階段為客戶提供強(qiáng)有力的支持是非常關(guān)鍵的，它能為客戶創(chuàng)造寶貴的價(jià)值。因此，我們的工作方式立足于每位咨詢顧問的企業(yè)家精神和行業(yè)專長(zhǎng)。羅蘭貝格的員工始終秉承公司的三個(gè)核心價(jià)值理念：創(chuàng)業(yè)之基、卓越之范與共贏之道。羅蘭貝格一直把中國視為公司國際化道路中最重要的市場(chǎng)之一。自從1983年在中國開展第一個(gè)項(xiàng)目以來，羅蘭貝格已經(jīng)先后在上海、北京、香港、臺(tái)北和廣州開設(shè)了辦事處，擁有數(shù)百名咨詢顧問。在長(zhǎng)期的發(fā)展中，羅蘭貝格已經(jīng)與眾多跨國企業(yè)及中國企業(yè)建立起戰(zhàn)略性的合作伙伴關(guān)系。作為全球5大頂級(jí)戰(zhàn)略管理咨詢公司中唯一一家源于歐洲的成員，羅蘭貝格咨詢的專業(yè)性建立在它50余年來與各式各樣的客戶在復(fù)雜商業(yè)案例運(yùn)作中取得的豐富經(jīng)驗(yàn)上。卓越的戰(zhàn)略分析及在方案實(shí)施上的深厚功底是羅蘭貝格咨詢服務(wù)的優(yōu)勢(shì)所在。以自己多元化的歐洲背景和豐富的本土經(jīng)驗(yàn)為依托，羅蘭貝格將會(huì)運(yùn)用這種優(yōu)勢(shì)，幫助我們的客戶在中國應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，取得成功。辦公地址北京辦公室上海辦公室廣州辦公室北京朝陽區(qū)建國門外大街1號(hào)上海市南京西路1515號(hào)廣東廣州市天河區(qū)珠江東路6號(hào)國貿(mào)大廈三期B座45層7-11靜安嘉里中心辦公樓一座23樓周大福金融中心9樓單元(100027)T+862152986677T+862028317508T+861084400088F+862152986655F+862028317000F+861084400050香港辦公室 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