全球黃金供給情況分析

全球黃金供給情況分析

十三五期間，我國黃金產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，黃金生產(chǎn)礦山數(shù)量從726家減少到365家，已形成40噸級以上企業(yè)集團3個，20噸級的企業(yè)1個，10噸級的企業(yè)2個，大中型黃金企業(yè)產(chǎn)能占全國的70%以上。其中，山東黃金連續(xù)兩年躋身全球十大產(chǎn)金企業(yè)。2020年，全國重點黃金企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到4469億元，實現(xiàn)利潤總額172億元，分別比2015年增長26．4%、99．6%。黃金產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量、高效益發(fā)展。從國內(nèi)環(huán)境看，國內(nèi)經(jīng)濟進入高質(zhì)量發(fā)展階段，我國加快構(gòu)建以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，礦產(chǎn)資源需求將持續(xù)旺盛，市場空間仍然廣闊。低碳綠色發(fā)展是踐行新發(fā)展理念的需要、高質(zhì)量發(fā)展的必然要求、現(xiàn)代化進程的必由之路，碳達峰碳中和對行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈的節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)以及資源綜合利用提出更高要求。同時，自然保護區(qū)內(nèi)礦業(yè)權(quán)清理、氰渣作為危險廢物管理、權(quán)益金制度改革、安全監(jiān)管高壓態(tài)勢等，將在十四五期間繼續(xù)對礦山企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展產(chǎn)生重大影響。全球黃金供給情況根據(jù)世界黃金協(xié)會的劃分標(biāo)準(zhǔn)，全球黃金的供給主要由礦產(chǎn)金、再生金、生產(chǎn)商凈對沖額構(gòu)成。礦產(chǎn)金系從金礦中新開采出來的黃金，受資源量和開采周期影響，礦產(chǎn)金供給彈性較小；再生金系將已有的黃金制品進行回收提純后再利用的黃金，供給彈性較大；生產(chǎn)商凈對沖額系黃金生產(chǎn)商根據(jù)黃金價格波動在現(xiàn)貨、期貨及期權(quán)市場套期保值時買入或賣出的凈額。根據(jù)世界黃金協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，礦產(chǎn)金和再生金是全球黃金供給的主要來源，2021年占全球黃金總需求的比例分別為76．31%和24．64%。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）《MineralCommoditySummaries2022》統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球礦產(chǎn)金總產(chǎn)量約3，000噸。其中，黃金產(chǎn)量達100噸及以上的國家為中國、澳大利亞、俄羅斯、美國、加拿大、加納、烏茲別克斯坦、南非、墨西哥，以上國家礦產(chǎn)金產(chǎn)量合計約為1，780噸，占全球總產(chǎn)量的59．33%。中國系全球最大的礦產(chǎn)金生產(chǎn)國，2021年礦產(chǎn)金產(chǎn)量約為370噸，占全球總產(chǎn)量的12．33%。踐行綠色發(fā)展理念、增強社會責(zé)任意識黃金行業(yè)積極響應(yīng)國家碳減排政策號召，堅持把碳達峰、碳中和納入企業(yè)發(fā)展整體布局。十三五期間，黃金行業(yè)制定實施《黃金行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》，國家級綠色礦山數(shù)量增至122家，較十二五末增長60．5%?；贓SG國際標(biāo)準(zhǔn)理念，積極推行負責(zé)任黃金開采原則，為黃金企業(yè)深入?yún)⑴c國際交流及跨區(qū)域合作奠定基礎(chǔ)。創(chuàng)建黃金特色精準(zhǔn)扶貧之路，全力做好定點幫扶，助力礦山所在社區(qū)改善民生。堅決落實新冠肺炎疫情防控政策，積極為抗疫捐款捐物，發(fā)布《中國黃金行業(yè)防疫抗疫社會責(zé)任報告2020》，記錄黃金行業(yè)抗疫歷程。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整成效顯著十三五期間，我國黃金產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，黃金生產(chǎn)礦山數(shù)量從726家減少到365家，已形成40噸級以上企業(yè)集團3個，20噸級的企業(yè)1個，10噸級的企業(yè)2個，大中型黃金企業(yè)產(chǎn)能占全國的70%以上。其中，山東黃金連續(xù)兩年躋身全球十大產(chǎn)金企業(yè)。2020年，全國重點黃金企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到4469億元，實現(xiàn)利潤總額172億元，分別比2015年增長26．4%、99．6%。黃金產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高質(zhì)量、高效益發(fā)展。黃金產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴大十三五期間，黃金資源量逐年穩(wěn)定增長。截至2020年底，全國黃金資源量14727噸，較十二五末增長約27%。2020年，全國生產(chǎn)成品金479．50噸，其中國內(nèi)原料產(chǎn)金365．34噸，已連續(xù)14年位居全球第一。十三五期間，全國累計生產(chǎn)成品金2547噸，比十二五增長12．31%，其中國內(nèi)原料產(chǎn)金2026噸，比十二五下降3．23%。黃金行業(yè)積極拓展產(chǎn)業(yè)鏈，繼續(xù)穩(wěn)步推進以金為主，多金屬并舉戰(zhàn)略，大型黃金企業(yè)集團已成為重要的有色金屬生產(chǎn)商。紫金礦業(yè)、中國黃金礦山銅產(chǎn)量分別位列全國第一、三位?；驹瓌t（一）堅持創(chuàng)新引領(lǐng)把技術(shù)創(chuàng)新作為第一動力，完善產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新機制，鼓勵黃金生產(chǎn)企業(yè)開展全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新，突破重點成礦區(qū)帶成礦理論研究、復(fù)雜及深部礦體開采、低（無）氰提金、黃金深加工及新材料應(yīng)用、智能制造等關(guān)鍵領(lǐng)域技術(shù)，推動黃金產(chǎn)業(yè)向高端化、新型化發(fā)展。（二）堅持結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局；推動企業(yè)兼并重組，支持企業(yè)橫向聯(lián)合，提高產(chǎn)業(yè)集中度，加強質(zhì)量、效益和品牌建設(shè)，打造國際一流黃金企業(yè)和品牌，培育國際化黃金企業(yè)集團。（三）堅持綠色低碳把綠色安全作為發(fā)展底線，完善安全、環(huán)保技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理體系，全面推進綠色礦山、智能工廠建設(shè)；圍繞碳達峰碳中和目標(biāo)，堅持源頭減量、過程控制、末端循環(huán)理念，積極研發(fā)推廣綠色低碳發(fā)展模式以及節(jié)能減排、資源綜合利用技術(shù)，不斷提高能源資源節(jié)約和環(huán)境保護水平。（四）堅持開放合作遵循產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律，推進礦產(chǎn)資源領(lǐng)域國際合作，不斷完善利益共享、風(fēng)險共擔(dān)、可持續(xù)發(fā)展的合作機制，優(yōu)化境外投資結(jié)構(gòu)和布局，規(guī)范有序參與境外資源開發(fā)，增強礦產(chǎn)資源全球經(jīng)略能力。堅持引進來和走出去，對接國際標(biāo)準(zhǔn)體系，以國際先進質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為標(biāo)桿，打造國際化認證品牌，提升企業(yè)全球競爭力。勇當(dāng)一帶一路先行者十三五期間，中資企業(yè)海外金礦投資額超過500億元，獲取權(quán)益黃金資源量達3000噸，海外權(quán)益黃金年產(chǎn)量超40噸。紫金礦業(yè)相繼收購塞爾維亞佩吉銅金礦、哥倫比亞武里蒂卡金礦等項目，海外業(yè)務(wù)高速增長；中國黃金剛果（布）索瑞米、吉爾吉斯庫魯-捷蓋列克項目陸續(xù)建成投產(chǎn)；山東黃金收購巴里克黃金貝拉德羅金礦50%權(quán)益，邁出海外發(fā)展實質(zhì)性步伐；赤峰黃金收購老撾塞邦金銅礦，并提前實現(xiàn)金礦項目投產(chǎn)。十三五期間，我國進口原料產(chǎn)金（含伴生）520．44噸，比十二五增長199．97%。賦能黃金產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型重點企業(yè)集團搭建三維生產(chǎn)管控平臺，實現(xiàn)資源管理、生產(chǎn)運營和安全應(yīng)急指揮的集成化、標(biāo)準(zhǔn)化管控?；跓o線通訊技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析等，實現(xiàn)對井下設(shè)備智能調(diào)度和對選礦過程精準(zhǔn)控制，采選生產(chǎn)指標(biāo)顯著提高。礦井人員與車輛精確定位關(guān)鍵技術(shù)與系統(tǒng)榮獲國家技術(shù)發(fā)明獎二等獎；黃金行業(yè)聯(lián)合承擔(dān)國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)化項目，建成黃金生產(chǎn)數(shù)字化車間，為黃金生產(chǎn)行業(yè)突破傳統(tǒng)技術(shù)工藝和智能轉(zhuǎn)型升級開創(chuàng)了新發(fā)展空間；山東黃金國際一流示范礦山建設(shè)成果驗收，開創(chuàng)礦山企業(yè)智慧礦山生態(tài)礦業(yè)建設(shè)運營新模式。黃金市場功能逐步完善2020年，我國黃金市場總交易量達9．55萬噸，較十二五末增長95．12%，交易量位居全球第三。十三五期間，我國黃金市場總交易量累計36．71萬噸，比十二五增長147．28%。上海金的推出為全球投資者提供了公允的、可交易的人民幣黃金基準(zhǔn)價格，滬紐金的上線實現(xiàn)了全球最大場內(nèi)黃金現(xiàn)貨市場和期貨市場的互聯(lián)互通；商業(yè)銀行保持在國內(nèi)黃金市場中的主體地位，工行、交行等相繼成為倫敦金銀市場協(xié)會（LBMA）會員機構(gòu)，我國黃金市場國際化進程加快。國內(nèi)黃金ETF基金由4支增加至11支，2020年年末持倉量達到60．9噸，是十二五末持倉量的6倍。需求預(yù)測十四五期間，在復(fù)雜多變的國際形勢下，在國內(nèi)加快構(gòu)建新發(fā)展格局的環(huán)境下，黃金將繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)定信用貨幣和金融市場方面的重要作用。國內(nèi)黃金需求仍將保持低速增長，預(yù)測十四五期間黃金總消費量5500-6000噸，2025年黃金消費量可達1300噸。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善十三五期間，黃金行業(yè)發(fā)布實施59項標(biāo)準(zhǔn)，較十二五增長63．9%，其中，國家標(biāo)準(zhǔn)17項、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)25項、團體標(biāo)準(zhǔn)1