增亮膜片產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案

增亮膜片產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動方案

堅持使市場在資源配置中起決定性作用，營造良好政策環(huán)境，強化企業(yè)主體地位，促進(jìn)創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚，引導(dǎo)企業(yè)做大做強做優(yōu)。充分發(fā)揮地方積極性，調(diào)動地方資源，推進(jìn)部省合作，形成發(fā)展合力。指導(dǎo)有條件的地區(qū)結(jié)合實際制定差異化行動方案，明確落實措施，加強組織實施。支持地方建設(shè)超高清視頻產(chǎn)業(yè)協(xié)同中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心等，打造產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新集群，發(fā)揮示范引領(lǐng)和輻射帶動作用。按照企業(yè)主體、市場化運作模式，在廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點領(lǐng)域開展試點應(yīng)用，總結(jié)先進(jìn)經(jīng)驗并向全行業(yè)推廣。進(jìn)入顯示器件行業(yè)的主要壁壘（一）顯示器件行業(yè)技術(shù)壁壘本行業(yè)的技術(shù)壁壘主要體現(xiàn)在三個方面：（1）新型顯示薄膜器件行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的相關(guān)人員需要綜合材料學(xué)、計算機、光學(xué)理論等多個領(lǐng)域的專業(yè)知識，通過選擇合適的材料和生產(chǎn)工藝，滿足客戶在尺寸、外觀和功能等方面的具體要求，在新機型開發(fā)階段，根據(jù)客戶要求，為新機型配套的零組件進(jìn)行打樣、改進(jìn)和小批量生產(chǎn)，若該機型后續(xù)量產(chǎn)，行業(yè)有較大可能獲得后續(xù)批量訂單；（2）終端產(chǎn)品多屬于消費電子，其應(yīng)用場景多、產(chǎn)品迭代速度快，伴隨著諸如車載顯示器、可穿戴顯示等新興應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，面板廠商對上游零組件廠商的技術(shù)能力和響應(yīng)速度不斷提出更高的要求；（3）行業(yè)顯示面板薄膜器件，產(chǎn)品良率和生產(chǎn)能力受到工藝路線、設(shè)備選型、模具設(shè)計、車間環(huán)境等多方面因素的綜合影響，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)會通過對以上因素或參數(shù)的不斷摸索和改進(jìn)，形成具有企業(yè)自身特色的經(jīng)驗積累和生產(chǎn)工藝。以上因素共同構(gòu)成了行業(yè)的技術(shù)壁壘。（二）顯示器件行業(yè)供應(yīng)商資質(zhì)壁壘顯示面板構(gòu)成組件眾多，偏光片、光學(xué)膜片等核心組件的質(zhì)量將直接影響顯示效果，進(jìn)而影響顯示面板和終端產(chǎn)品的質(zhì)量。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)的穩(wěn)定性，中游的顯示面板廠商建立了嚴(yán)格的合格供應(yīng)商體系，通過體系管理保持一定數(shù)量的供應(yīng)商，既避免單家供應(yīng)商供貨比例過高影響其供應(yīng)鏈安全，也避免過多供應(yīng)商無序競爭影響其產(chǎn)品品質(zhì)。顯示面板零部件企業(yè)需要經(jīng)過下游客戶的現(xiàn)場驗廠，在產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供應(yīng)能力、研發(fā)能力、售后服務(wù)能力、財務(wù)狀況、社會責(zé)任等多個方面進(jìn)行嚴(yán)格的考察，整個認(rèn)證過程耗時較長。企業(yè)一旦進(jìn)入客戶的合格供應(yīng)商名錄，在產(chǎn)品質(zhì)量、交期等方面持續(xù)滿足客戶需求，客戶一般不會輕易更換供應(yīng)商，雙方合作的粘性和穩(wěn)定性較強，對于后進(jìn)入者形成了較高的供應(yīng)商資質(zhì)壁壘。（三）顯示器件行業(yè)資金壁壘顯示行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。首先，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的企業(yè)需要配置專業(yè)的自動化生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，組成高端生產(chǎn)線以提高生產(chǎn)效率，建設(shè)萬級或千級恒溫恒濕的無塵車間以保障產(chǎn)品質(zhì)量。其次，企業(yè)還需要進(jìn)行較大規(guī)模的研發(fā)投入，不斷升級產(chǎn)品、改進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，以持續(xù)滿足客戶產(chǎn)品迭代的需求。再次，批量生產(chǎn)顯示器件的資金占用較大，需要擁有充足的流動資金滿足企業(yè)正常運營，以上均形成了本行業(yè)的資金壁壘。（四）顯示器件行業(yè)規(guī)?；趬咀鳛轱@示器件制造企業(yè)，原材料成本是行業(yè)主要的成本，規(guī)?；髽I(yè)可以獲得更低的采購價格，提高成本優(yōu)勢。其次，顯示行業(yè)下游廠商分布在長三角、珠三角等不同區(qū)域，大規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動較為穩(wěn)定，對外可以更好地管理供應(yīng)鏈體系，對內(nèi)可以更好地保證研發(fā)進(jìn)展的順利推進(jìn)，開展精細(xì)化管理，優(yōu)化生產(chǎn)流程、合理安排生產(chǎn)計劃，提升生產(chǎn)管理效率。在長期經(jīng)營中，大規(guī)模企業(yè)的規(guī)模化低成本采購、多區(qū)域覆蓋能力、快速響應(yīng)能力、穩(wěn)定的供貨能力也是新進(jìn)入本行業(yè)企業(yè)的主要壁壘之一。顯示器件行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點液晶顯示器件行業(yè)為液晶面板的上游，通過涂布、模切、沖壓等工藝為面板廠商提供零組件，零組件本身的光學(xué)性能、物理特性、穩(wěn)定性等將直接影響終端產(chǎn)品的質(zhì)量，因此液晶顯示器件行業(yè)技術(shù)水平需隨著下游消費電子等行業(yè)的發(fā)展而不斷提升。為實現(xiàn)產(chǎn)品的高品質(zhì)和高良品率，生產(chǎn)企業(yè)在工藝設(shè)計、模具設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)備定制和改造等方面需要不斷投入和提升。在產(chǎn)品開發(fā)方面，由于下游終端應(yīng)用主要為液晶電視、筆記本電腦、臺式顯示器、平板電腦、智能手機、車載顯示器等消費行業(yè)，其技術(shù)和產(chǎn)品升級迭代速度快，具有快速響應(yīng)能力和配套開發(fā)能力的上游零組件廠可以獲得競爭優(yōu)勢。在生產(chǎn)加工方面，顯示器件的制造工藝根據(jù)卷材的材料和特性不同存在一定差異。在生產(chǎn)過程中，需要針對材料特性、產(chǎn)品規(guī)格等開發(fā)新的加工模具，調(diào)整生產(chǎn)工藝和改良生產(chǎn)線，在滿足客戶需求的同時提高良率、節(jié)約人工。這些工藝調(diào)整和優(yōu)化不僅需要專業(yè)的知識儲備，還需要豐富的經(jīng)驗積累。具有可靠的工藝改進(jìn)和設(shè)備優(yōu)化能力的企業(yè)，可以更好的滿足客戶需求，提升企業(yè)盈利水平，獲得一定競爭優(yōu)勢。發(fā)揮社團作用，深化國際交流合作發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會等社會團體組織在生態(tài)體系構(gòu)建、商業(yè)模式創(chuàng)新、團體標(biāo)準(zhǔn)制定、行業(yè)規(guī)范自律等方面的積極作用，整合優(yōu)勢資源，推動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。支持產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等單位發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求指南》，引導(dǎo)社會資金資源投向，支持國內(nèi)外相關(guān)企業(yè)共同推動超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極跟蹤超高清視頻領(lǐng)域國際標(biāo)準(zhǔn)化組織、行業(yè)協(xié)會以及先行國家的技術(shù)發(fā)展趨勢，拓展超高清視頻產(chǎn)業(yè)國際交流合作渠道。堅持引進(jìn)來和走出去相結(jié)合，推進(jìn)國內(nèi)外技術(shù)、人才、資金、市場等資源互動，實現(xiàn)共享機遇、共同發(fā)展、合作共贏。建立反哺機制，推動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展充分發(fā)揮超高清電視內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的上游拉動作用與相關(guān)設(shè)備制造業(yè)的下游促進(jìn)作用，創(chuàng)新支持方式和渠道，緩解超高清電視內(nèi)容生產(chǎn)高投入、低產(chǎn)出的資金壓力，促進(jìn)上游內(nèi)容產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究建立下游設(shè)備制造及銷售對上游節(jié)目制作的反哺機制，推動上下游產(chǎn)業(yè)協(xié)同共進(jìn)，保障高質(zhì)量節(jié)目內(nèi)容供給，促進(jìn)我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，建立協(xié)同工作機制建立超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展部門協(xié)調(diào)機制，加強協(xié)調(diào)配合和統(tǒng)籌規(guī)劃，合力解決產(chǎn)業(yè)發(fā)展中重大事項和重要問題。強化從到地方的上下聯(lián)動，建立協(xié)同工作機制，推動重大項目實施和產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建完善。加強跟蹤研究和督促指導(dǎo)，做好重點領(lǐng)域統(tǒng)計監(jiān)測。加快人才培養(yǎng)，構(gòu)筑智力資源高地采取培養(yǎng)和引進(jìn)相結(jié)合的方式，加強超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊伍建設(shè)，培養(yǎng)一批高端、復(fù)合型人才。鼓勵產(chǎn)學(xué)研合作，支持高等學(xué)校加強超高清視頻相關(guān)學(xué)科專業(yè)建設(shè)，引導(dǎo)職業(yè)學(xué)校培養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的技能型人才。鼓勵領(lǐng)軍企業(yè)、行業(yè)服務(wù)機構(gòu)等培養(yǎng)、培訓(xùn)高水平超高清視頻產(chǎn)業(yè)人才隊伍。顯示行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和風(fēng)險（一）顯示行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、顯示行業(yè)下游應(yīng)用市場空間十分廣闊隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及、智能化趨勢不斷推進(jìn)以及5G應(yīng)用帶來的信息流沖擊等，顯示屏作為人機交互的界面，其市場規(guī)模正在隨著智能手機等終端設(shè)備數(shù)量的增加而不斷擴大。伴隨著經(jīng)濟增長，我國居民的收入水平也不斷提高，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由2001年的6，860元增長至2020年的43，834元，城鎮(zhèn)居民人均消費支出由2001年的5，309元增長到2020年的27，007元。消費能力的提升，直接帶動了對視聽設(shè)備、家用電器、電子數(shù)碼產(chǎn)品等產(chǎn)品的品質(zhì)需求，消費需求的升級，體現(xiàn)到終端應(yīng)用上，呈現(xiàn)出大尺寸化、高清化、輕薄化的趨勢，從量和質(zhì)帶動了顯示行業(yè)的增長。2、顯示行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持目前，全球經(jīng)濟正進(jìn)入以電子信息產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、以信息經(jīng)濟為主要形態(tài)的新經(jīng)濟發(fā)展時期，全面發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)已成為我國主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，推動經(jīng)濟提質(zhì)增效的重要路徑。國家重視新型顯示產(chǎn)品的規(guī)模化應(yīng)用。工信部、國家發(fā)改委2016年12月印發(fā)的《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》中，將拓展新型顯示器件規(guī)模應(yīng)用領(lǐng)域，實現(xiàn)液晶顯示器超高分辨率產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)作為發(fā)展重點之一；2018年，國家統(tǒng)計局將顯示器件制造（行業(yè)代碼3974）納入戰(zhàn)略性新興行業(yè)。在應(yīng)用領(lǐng)域方面，2018年，國家出臺了《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》支持加快新型顯示產(chǎn)品發(fā)展，支持企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量產(chǎn)技術(shù)；2019年，國家出臺了《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》按照4K先行、兼顧8K的總體技術(shù)路線，大力推進(jìn)超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。此外，為加快壯大新一代信息技術(shù)，支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年3月，財政部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局發(fā)布了《關(guān)于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)口稅收政策的通知》，自2021年1月1日至2030年12月31日，對新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品和凈化室配套系統(tǒng)、生產(chǎn)設(shè)備（包括進(jìn)口設(shè)備和國產(chǎn)設(shè)備）零配件，對新型顯示產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵原材料、零配件（即靶材、光刻膠、掩模版、偏光片、彩色濾光膜）生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品，免征進(jìn)口關(guān)稅。由于中國大陸高世代線產(chǎn)能持續(xù)釋放，加之韓系面板廠商關(guān)?；虺鍪跮CD產(chǎn)線，全球LCD產(chǎn)能快速向中國大陸聚集。根據(jù)洛圖科技、中國銀河研究所數(shù)據(jù)，2018年起，中國大陸已成為全球大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能最大的地區(qū)，2020年中國大陸大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能在全球市場占比超50%，預(yù)計2021年將超60%。根據(jù)DISCIEN預(yù)測，到2021年，京東方、華星光電的全球市場份額有望達(dá)到50%左右。未來平板顯示產(chǎn)能將加速向中國大陸集中，各大面板廠均加強了產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化力度，為液晶顯示器件供應(yīng)商帶來發(fā)展機遇。（二）顯示行業(yè)發(fā)展不利因素1、顯示行業(yè)勞動力成本不斷增長勞動力成本相對較低是我國制造業(yè)的重要優(yōu)勢之一，也是過去我國經(jīng)濟長期穩(wěn)定增長的重要因素。液晶顯示器件的生產(chǎn)需要較多勞動力成本的投入，目前不斷上升的人力成本在一定程度上增加了行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力，在勞動力成本不斷增加的背景下，行業(yè)整體盈利水平將受到一定影響。2、顯示行業(yè)高端原材料依賴進(jìn)口對于液晶面板部分原輔材料和設(shè)備零配件，我國目前已實現(xiàn)了國產(chǎn)化，但是仍有一些關(guān)鍵原材料，比如部分高端的光學(xué)膜材料和大部分偏光片材料，尚未實現(xiàn)國產(chǎn)化。由于材料運費、進(jìn)口關(guān)稅的額外負(fù)擔(dān)，以及國際貿(mào)易摩擦等不可抗力因素，可能會對上游原材料供應(yīng)及成本方面造成一定不利影響。顯示行業(yè)基本概述（一）顯示行業(yè)的發(fā)展過程自1926年，英國科學(xué)家BairdJohnLogie與俄裔美國科學(xué)家VladimirKosmaZworykin發(fā)明了電視，開啟了人類影像傳播的時代。在隨后經(jīng)歷二十年的彩色標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展，1946年彩色電視誕生，直至今日，顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展已近百年。1970年液晶電視的面世成為平板顯示的開端，幾十年的技術(shù)發(fā)展路程中，與TFT技術(shù)的完美結(jié)合尤其關(guān)鍵，LCD從無源驅(qū)動進(jìn)化到有源驅(qū)動，目前已成為FPD產(chǎn)業(yè)最成熟、最有競爭力的生產(chǎn)技術(shù)，同時具備完整的市場覆蓋能力，從小尺寸穿戴式（1．5英寸）到超大尺寸電視（100英寸以上），TFT-LCD都能展現(xiàn)成本、良率、顯示效果的綜合優(yōu)勢。自CRT（陰極射線顯像管顯示）時代起，顯示技術(shù)即開始了多樣化的演進(jìn)，CRT、FED、PDP、TFT-LCD、OLED皆因其顯示效果各有特色而被業(yè)界關(guān)注。然而隨著技術(shù)的發(fā)展和投資效益的影響，各項技術(shù)的發(fā)展前景已經(jīng)有了不同的結(jié)果。半導(dǎo)體顯示技術(shù)中的TFT-LCD和OLED成為了目前的主流，并將在今后的市場上繼續(xù)進(jìn)行競爭。與TFT-LCD對CRT造成的顛覆性沖擊不同，OLED對TFT-LCD的替代將會溫和得多，其原因在于：一方面這兩項技術(shù)是繼承和發(fā)展的關(guān)系，二者均屬于半導(dǎo)體顯示，而不是簡單的替代關(guān)系；另一方面OLED技術(shù)的研發(fā)期、成長期均較TFT-LCD技術(shù)更長，其良率提升、成本降低的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于TFT-LCD技術(shù)，這也是目前其僅限于應(yīng)用在中小尺寸高端智能移動顯示終端的原因。隨著5G的發(fā)展，萬物互聯(lián)時代的來臨，信息爆炸的年代同樣需要爆發(fā)式的影像資訊技術(shù)來支持人們對資訊的獲取。在消費領(lǐng)域，智能穿戴、智能家居、AR/VR等消費電子產(chǎn)品已經(jīng)開始大量進(jìn)入生活；在工業(yè)領(lǐng)域，車載顯示、醫(yī)療設(shè)備顯示器等工業(yè)設(shè)備的逐步應(yīng)用，帶來了對顯示面板的新增需求。未來，平板顯示行業(yè)將出現(xiàn)TFT-LCD技術(shù)與OLED技術(shù)長期并存的局面，二者僅在應(yīng)用終端方面出現(xiàn)分化。（二）平板顯示技術(shù)概況TFT-LCD顯示技術(shù)成熟，成本低廉，且可以應(yīng)用到手機、平板、電視等幾乎所有顯示應(yīng)用場景，是目前平板顯示主流技術(shù)之一。TFT-LCD主體部分由顯示面板和背光模組組成。其中顯示面板區(qū)域為顯示功能區(qū)，背光模組為提供光源的部件，因為LCD本身不發(fā)光，所以必須依靠背光模組提供光源。TFT-LCD顯示原理為利用液晶對偏振光的旋光效應(yīng)來控制光的傳播。光通過下偏光片后形成一個方向的偏振光，偏振光在經(jīng)過液晶層時由液晶分子當(dāng)時的排列狀態(tài)決定是否發(fā)生旋光效應(yīng)。在TFT-LCD上部有和下偏光片成90°夾角的上偏光片，這樣當(dāng)偏振光旋轉(zhuǎn)90°時可以通過上偏光片，顯示器呈現(xiàn)亮態(tài)，偏振光未發(fā)生旋轉(zhuǎn)時則無法通過，顯示器呈現(xiàn)暗態(tài)，彩色濾光片提供了全彩顯示的解決方案。OLED全稱為OrganicLight-EmittingDiode，即有機發(fā)光二極管，指采用極薄的有機材料涂層和玻璃基板構(gòu)成且當(dāng)電流通過時會發(fā)光的有機半導(dǎo)體，OLED具有自發(fā)光特性。OLED作為新一代顯示技術(shù)，其顯示性能相比LCD更優(yōu)異，具有顯示效果佳、耗電低、柔性高和超輕薄等優(yōu)點，被廣泛運用于汽車電子、智能穿戴設(shè)備、VR設(shè)備和消費電子等產(chǎn)品的屏幕上。OL