增亮膜片行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

增亮膜片行業(yè)深度調(diào)研及未來發(fā)展現(xiàn)狀趨勢報告

發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會等社會團體組織在生態(tài)體系構建、商業(yè)模式創(chuàng)新、團體標準制定、行業(yè)規(guī)范自律等方面的積極作用，整合優(yōu)勢資源，推動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。支持產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等單位發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求指南》，引導社會資金資源投向，支持國內(nèi)外相關企業(yè)共同推動超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極跟蹤超高清視頻領域國際標準化組織、行業(yè)協(xié)會以及先行國家的技術發(fā)展趨勢，拓展超高清視頻產(chǎn)業(yè)國際交流合作渠道。堅持引進來和走出去相結(jié)合，推進國內(nèi)外技術、人才、資金、市場等資源互動，實現(xiàn)共享機遇、共同發(fā)展、合作共贏。顯示行業(yè)基本概述（一）顯示行業(yè)的發(fā)展過程自1926年，英國科學家BairdJohnLogie與俄裔美國科學家VladimirKosmaZworykin發(fā)明了電視，開啟了人類影像傳播的時代。在隨后經(jīng)歷二十年的彩色標準發(fā)展，1946年彩色電視誕生，直至今日，顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展已近百年。1970年液晶電視的面世成為平板顯示的開端，幾十年的技術發(fā)展路程中，與TFT技術的完美結(jié)合尤其關鍵，LCD從無源驅(qū)動進化到有源驅(qū)動，目前已成為FPD產(chǎn)業(yè)最成熟、最有競爭力的生產(chǎn)技術，同時具備完整的市場覆蓋能力，從小尺寸穿戴式（1．5英寸）到超大尺寸電視（100英寸以上），TFT-LCD都能展現(xiàn)成本、良率、顯示效果的綜合優(yōu)勢。自CRT（陰極射線顯像管顯示）時代起，顯示技術即開始了多樣化的演進，CRT、FED、PDP、TFT-LCD、OLED皆因其顯示效果各有特色而被業(yè)界關注。然而隨著技術的發(fā)展和投資效益的影響，各項技術的發(fā)展前景已經(jīng)有了不同的結(jié)果。半導體顯示技術中的TFT-LCD和OLED成為了目前的主流，并將在今后的市場上繼續(xù)進行競爭。與TFT-LCD對CRT造成的顛覆性沖擊不同，OLED對TFT-LCD的替代將會溫和得多，其原因在于：一方面這兩項技術是繼承和發(fā)展的關系，二者均屬于半導體顯示，而不是簡單的替代關系；另一方面OLED技術的研發(fā)期、成長期均較TFT-LCD技術更長，其良率提升、成本降低的難度遠遠大于TFT-LCD技術，這也是目前其僅限于應用在中小尺寸高端智能移動顯示終端的原因。隨著5G的發(fā)展，萬物互聯(lián)時代的來臨，信息爆炸的年代同樣需要爆發(fā)式的影像資訊技術來支持人們對資訊的獲取。在消費領域，智能穿戴、智能家居、AR/VR等消費電子產(chǎn)品已經(jīng)開始大量進入生活；在工業(yè)領域，車載顯示、醫(yī)療設備顯示器等工業(yè)設備的逐步應用，帶來了對顯示面板的新增需求。未來，平板顯示行業(yè)將出現(xiàn)TFT-LCD技術與OLED技術長期并存的局面，二者僅在應用終端方面出現(xiàn)分化。（二）平板顯示技術概況TFT-LCD顯示技術成熟，成本低廉，且可以應用到手機、平板、電視等幾乎所有顯示應用場景，是目前平板顯示主流技術之一。TFT-LCD主體部分由顯示面板和背光模組組成。其中顯示面板區(qū)域為顯示功能區(qū)，背光模組為提供光源的部件，因為LCD本身不發(fā)光，所以必須依靠背光模組提供光源。TFT-LCD顯示原理為利用液晶對偏振光的旋光效應來控制光的傳播。光通過下偏光片后形成一個方向的偏振光，偏振光在經(jīng)過液晶層時由液晶分子當時的排列狀態(tài)決定是否發(fā)生旋光效應。在TFT-LCD上部有和下偏光片成90°夾角的上偏光片，這樣當偏振光旋轉(zhuǎn)90°時可以通過上偏光片，顯示器呈現(xiàn)亮態(tài)，偏振光未發(fā)生旋轉(zhuǎn)時則無法通過，顯示器呈現(xiàn)暗態(tài)，彩色濾光片提供了全彩顯示的解決方案。OLED全稱為OrganicLight-EmittingDiode，即有機發(fā)光二極管，指采用極薄的有機材料涂層和玻璃基板構成且當電流通過時會發(fā)光的有機半導體，OLED具有自發(fā)光特性。OLED作為新一代顯示技術，其顯示性能相比LCD更優(yōu)異，具有顯示效果佳、耗電低、柔性高和超輕薄等優(yōu)點，被廣泛運用于汽車電子、智能穿戴設備、VR設備和消費電子等產(chǎn)品的屏幕上。OLED與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同，無需背光燈，具有自發(fā)光的特性。OLED制作工藝復雜，有機發(fā)光材料需要經(jīng)過多次鈍化，直接集成紅、綠、藍OLED的掩膜蒸發(fā)工藝，材料利用率低、材料成本較高，難以滿足中大尺寸襯底的生產(chǎn)要求。市面上OLED產(chǎn)品的價格遠高于尺寸、分辨率、亮度、色域等類似性能指標的LCD產(chǎn)品。使用壽命是目前OLED技術面臨的最大挑戰(zhàn)，也是OLED產(chǎn)業(yè)研究的重要課題。目前通常以顯示屏50%亮度衰退時間作為其使用壽命的參考。其中紅色和綠色的有機材料使用壽命較高，可達到46，000小時以上，但藍色有機材料目前還存在較大挑戰(zhàn)，其早先的使用壽命為最大14，000小時，遠遠低于紅色和綠色的使用時間。此外，因有機材料衰退，在實際使用OLED產(chǎn)品的過程中可能會出現(xiàn)燒屏的情況。燒屏是指顯示屏全部或局部長時間處于固定畫面顯示，切換新畫面后依舊留有原畫面殘影的現(xiàn)象。OLED為自發(fā)光器材，因此，當固定畫面持續(xù)點亮后，會造成該區(qū)域有機材料的使用狀況與其他區(qū)域形成明顯的差異。而有機材料在不同使用時間后其衰退程度并不一致，因此，即便OLED無需面臨液晶扭轉(zhuǎn)的慣性問題，其有機材料的衰退幅度不同同樣會導致燒屏現(xiàn)象的產(chǎn)生。由于有機材料的衰退是不可恢復的，除非其他區(qū)域通過一定程度使用后與該區(qū)域達成一致，否則理論上講，該區(qū)域的燒屏現(xiàn)象是不可修復的。因此，針對一些需要長期保持固定畫面或圖標的顯示需求，OLED會存在燒屏的潛在隱患。發(fā)揮社團作用，深化國際交流合作發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會等社會團體組織在生態(tài)體系構建、商業(yè)模式創(chuàng)新、團體標準制定、行業(yè)規(guī)范自律等方面的積極作用，整合優(yōu)勢資源，推動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。支持產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等單位發(fā)布《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求指南》，引導社會資金資源投向，支持國內(nèi)外相關企業(yè)共同推動超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展。積極跟蹤超高清視頻領域國際標準化組織、行業(yè)協(xié)會以及先行國家的技術發(fā)展趨勢，拓展超高清視頻產(chǎn)業(yè)國際交流合作渠道。堅持引進來和走出去相結(jié)合，推進國內(nèi)外技術、人才、資金、市場等資源互動，實現(xiàn)共享機遇、共同發(fā)展、合作共贏。加大創(chuàng)新力度，完善資金投入機制聚焦超高清視頻產(chǎn)業(yè)鏈中內(nèi)容制作與播出、網(wǎng)絡傳輸及監(jiān)管、終端普及和關鍵設備制造等重點薄弱環(huán)節(jié)，通過設立超高清視頻產(chǎn)業(yè)投資基金等方式，支持超高清視頻產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。支持超高清視頻企業(yè)與金融機構加強對接合作，通過市場機制引導多方資本參與，加快超高清視頻產(chǎn)業(yè)化進程。支持行業(yè)協(xié)會聯(lián)合彩電企業(yè)開展彩電汰舊換優(yōu)，加大超高清電視推廣力度。顯示行業(yè)發(fā)展面臨的機遇和風險（一）顯示行業(yè)發(fā)展面臨的機遇1、顯示行業(yè)下游應用市場空間十分廣闊隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及、智能化趨勢不斷推進以及5G應用帶來的信息流沖擊等，顯示屏作為人機交互的界面，其市場規(guī)模正在隨著智能手機等終端設備數(shù)量的增加而不斷擴大。伴隨著經(jīng)濟增長，我國居民的收入水平也不斷提高，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入由2001年的6，860元增長至2020年的43，834元，城鎮(zhèn)居民人均消費支出由2001年的5，309元增長到2020年的27，007元。消費能力的提升，直接帶動了對視聽設備、家用電器、電子數(shù)碼產(chǎn)品等產(chǎn)品的品質(zhì)需求，消費需求的升級，體現(xiàn)到終端應用上，呈現(xiàn)出大尺寸化、高清化、輕薄化的趨勢，從量和質(zhì)帶動了顯示行業(yè)的增長。2、顯示行業(yè)國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持目前，全球經(jīng)濟正進入以電子信息產(chǎn)業(yè)為主導、以信息經(jīng)濟為主要形態(tài)的新經(jīng)濟發(fā)展時期，全面發(fā)展電子信息產(chǎn)業(yè)已成為我國主動適應經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，推動經(jīng)濟提質(zhì)增效的重要路徑。國家重視新型顯示產(chǎn)品的規(guī)?；瘧?。工信部、國家發(fā)改委2016年12月印發(fā)的《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》中，將拓展新型顯示器件規(guī)模應用領域，實現(xiàn)液晶顯示器超高分辨率產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)作為發(fā)展重點之一；2018年，國家統(tǒng)計局將顯示器件制造（行業(yè)代碼3974）納入戰(zhàn)略性新興行業(yè)。在應用領域方面，2018年，國家出臺了《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》支持加快新型顯示產(chǎn)品發(fā)展，支持企業(yè)加大技術創(chuàng)新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板等量產(chǎn)技術；2019年，國家出臺了《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》按照4K先行、兼顧8K的總體技術路線，大力推進超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關領域的應用。此外，為加快壯大新一代信息技術，支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2021年3月，財政部、海關總署、稅務總局發(fā)布了《關于2021-2030年支持新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展進口稅收政策的通知》，自2021年1月1日至2030年12月31日，對新型顯示器件生產(chǎn)企業(yè)進口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品和凈化室配套系統(tǒng)、生產(chǎn)設備（包括進口設備和國產(chǎn)設備）零配件，對新型顯示產(chǎn)業(yè)的關鍵原材料、零配件（即靶材、光刻膠、掩模版、偏光片、彩色濾光膜）生產(chǎn)企業(yè)進口國內(nèi)不能生產(chǎn)或性能不能滿足需求的自用生產(chǎn)性原材料、消耗品，免征進口關稅。由于中國大陸高世代線產(chǎn)能持續(xù)釋放，加之韓系面板廠商關停或出售LCD產(chǎn)線，全球LCD產(chǎn)能快速向中國大陸聚集。根據(jù)洛圖科技、中國銀河研究所數(shù)據(jù)，2018年起，中國大陸已成為全球大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能最大的地區(qū)，2020年中國大陸大尺寸液晶顯示面板產(chǎn)能在全球市場占比超50%，預計2021年將超60%。根據(jù)DISCIEN預測，到2021年，京東方、華星光電的全球市場份額有望達到50%左右。未來平板顯示產(chǎn)能將加速向中國大陸集中，各大面板廠均加強了產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化力度，為液晶顯示器件供應商帶來發(fā)展機遇。（二）顯示行業(yè)發(fā)展不利因素1、顯示行業(yè)勞動力成本不斷增長勞動力成本相對較低是我國制造業(yè)的重要優(yōu)勢之一，也是過去我國經(jīng)濟長期穩(wěn)定增長的重要因素。液晶顯示器件的生產(chǎn)需要較多勞動力成本的投入，目前不斷上升的人力成本在一定程度上增加了行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的成本壓力，在勞動力成本不斷增加的背景下，行業(yè)整體盈利水平將受到一定影響。2、顯示行業(yè)高端原材料依賴進口對于液晶面板部分原輔材料和設備零配件，我國目前已實現(xiàn)了國產(chǎn)化，但是仍有一些關鍵原材料，比如部分高端的光學膜材料和大部分偏光片材料，尚未實現(xiàn)國產(chǎn)化。由于材料運費、進口關稅的額外負擔，以及國際貿(mào)易摩擦等不可抗力因素，可能會對上游原材料供應及成本方面造成一定不利影響。進入顯示器件行業(yè)的主要壁壘（一）顯示器件行業(yè)技術壁壘本行業(yè)的技術壁壘主要體現(xiàn)在三個方面：（1）新型顯示薄膜器件行業(yè)屬于技術密集型行業(yè)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的相關人員需要綜合材料學、計算機、光學理論等多個領域的專業(yè)知識，通過選擇合適的材料和生產(chǎn)工藝，滿足客戶在尺寸、外觀和功能等方面的具體要求，在新機型開發(fā)階段，根據(jù)客戶要求，為新機型配套的零組件進行打樣、改進和小批量生產(chǎn)，若該機型后續(xù)量產(chǎn)，行業(yè)有較大可能獲得后續(xù)批量訂單；（2）終端產(chǎn)品多屬于消費電子，其應用場景多、產(chǎn)品迭代速度快，伴隨著諸如車載顯示器、可穿戴顯示等新興應用領域的不斷拓展，面板廠商對上游零組件廠商的技術能力和響應速度不斷提出更高的要求；（3）行業(yè)顯示面板薄膜器件，產(chǎn)品良率和生產(chǎn)能力受到工藝路線、設備選型、模具設計、車間環(huán)境等多方面因素的綜合影響，行業(yè)內(nèi)領先企業(yè)會通過對以上因素或參數(shù)的不斷摸索和改進，形成具有企業(yè)自身特色的經(jīng)驗積累和生產(chǎn)工藝。以上因素共同構成了行業(yè)的技術壁壘。（二）顯示器件行業(yè)供應商資質(zhì)壁壘顯示面板構成組件眾多，偏光片、光學膜片等核心組件的質(zhì)量將直接影響顯示效果，進而影響顯示面板和終端產(chǎn)品的質(zhì)量。為了保證產(chǎn)品質(zhì)量和供應的穩(wěn)定性，中游的顯示面板廠商建立了嚴格的合格供應商體系，通過體系管理保持一定數(shù)量的供應商，既避免單家供應商供貨比例過高影響其供應鏈安全，也避免過多供應商無序競爭影響其產(chǎn)品品質(zhì)。顯示面板零部件企業(yè)需要經(jīng)過下游客戶的現(xiàn)場驗廠，在產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供應能力、研發(fā)能力、售后服務能力、財務狀況、社會責任等多個方面進行嚴格的考察，整個認證過程耗時較長。企業(yè)一旦進入客戶的合格供應商名錄，在產(chǎn)品質(zhì)量、交期等方面持續(xù)滿足客戶需求，客戶一般不會輕易更換供應商，雙方合作的粘性和穩(wěn)定性較強，對于后進入者形成了較高的供應商資質(zhì)壁壘。（三）顯示器件行業(yè)資金壁壘顯示行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)。首先，行業(yè)內(nèi)領先的企業(yè)需要配置專業(yè)的自動化生產(chǎn)設備、檢測設備，組成高端生產(chǎn)線以提高生產(chǎn)效率，建設萬級或千級恒溫恒濕的無塵車間以保障產(chǎn)品質(zhì)量。其次，企業(yè)還需要進行較大規(guī)模的研發(fā)投入，不斷升級產(chǎn)品、改進生產(chǎn)設備，以持續(xù)滿足客戶產(chǎn)品迭代的需求。再次，批量生產(chǎn)顯示器件的資金占用較大，需要擁有充足的流動資金滿足企業(yè)正常運營，以上均形成了本行業(yè)的資金壁壘。（四）顯示器件行業(yè)規(guī)?；趬咀鳛轱@示器件制造企業(yè)，原材料成本是行業(yè)主要的成本，規(guī)?；髽I(yè)可以獲得更低的采購價格，提高成本優(yōu)勢。其次，顯示行業(yè)下游廠商分布在長三角、珠三角等不同區(qū)域，大規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動較為穩(wěn)定，對外可以更好地管理供應鏈體系，對內(nèi)可以更好地保證研發(fā)進展的順利推進，開展精細化管理，優(yōu)化生產(chǎn)流程、合理安排生產(chǎn)計劃，提升生產(chǎn)管理效率。在長期經(jīng)營中，大規(guī)模企業(yè)的規(guī)模化低成本采購、多區(qū)域覆蓋能力、快速響應能力、穩(wěn)定的供貨能力也是新進入本行業(yè)企業(yè)的主要壁壘之一。發(fā)展目標按照4K先行、兼顧8K的總體技術路線，大力推進超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展和相關領域的應用。2022年，我國超高清視頻產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模超過4萬億元，4K產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系基本完善，8K關鍵技術產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化取得突破，形成一批具有國際競爭力的企業(yè)。超高清視頻內(nèi)容資源極大豐富，網(wǎng)絡承載能力顯著提高，制播、傳輸和監(jiān)管系統(tǒng)建設協(xié)同推進，產(chǎn)業(yè)發(fā)展支撐體系基本健全，形成技術、產(chǎn)品、服務和應用協(xié)調(diào)發(fā)展的良好格局。到2020年，4K攝像機、監(jiān)視器、切換臺等采編播專用設備形成產(chǎn)業(yè)化能力；符合高動態(tài)范圍（HDR）、寬色域、三維聲、高幀率、高色深要求的4K電視終端銷量占電視總銷量的比例超過40%；建立較為完善的超高清視頻產(chǎn)業(yè)標準體系；廣播電視總臺和有條件的地方電視臺開辦4K頻道，不少于5個省市的有線電視網(wǎng)絡和IPTV平臺開展4K直播頻道傳輸業(yè)務和點播業(yè)務，實現(xiàn)超高清節(jié)目制作能力超過1萬小時/年；4K超高清視頻用戶數(shù)達1億；在文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等領域開展基于超高清視頻的應用示范。到2022年，CMOS圖像傳感器、光學鏡頭、專業(yè)視頻處理芯片、編解碼芯片等核心元器件取得突破，8K前端核心設備形成產(chǎn)業(yè)化能力；符合HDR、寬色