機體行業(yè)前景分析報告

機體行業(yè)前景分析報告

盡管鑄造企業(yè)環(huán)保治理水平普遍有了明顯提升，但距離適應國家新的環(huán)保要求還有不小差距。目前鑄造企業(yè)被納入一證式排污許可監(jiān)管范圍，適用鑄造企業(yè)的大氣污染物排放標準指標更嚴、覆蓋范圍更寬，無組織排放全面納入標準的控制要求，國家對生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域制定了更為嚴格的管控要求，環(huán)保排放水平監(jiān)測要求更高，各級環(huán)保部門對企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管更全面、更系統(tǒng)。十四五期間，鑄造行業(yè)將深入開展工業(yè)污染治理，企業(yè)的環(huán)境管理水平將會進一步提高，鑄造企業(yè)也將在環(huán)保壓力下加速分化，行業(yè)內(nèi)將涌現(xiàn)更多的綠色鑄造企業(yè)，同時也將有相當數(shù)量的企業(yè)無法適應新的環(huán)保要求加速淘汰；鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）環(huán)保綜合整治加速推進，集群（園區(qū)）建設將更加規(guī)范和有序。提升關(guān)鍵鑄造裝備制造水平通過技術(shù)引進、消化吸收、自主創(chuàng)新及國外并購等措施，我國鑄造裝備制造水平得到顯著提升，基本可以滿足國內(nèi)鑄造行業(yè)發(fā)展的需要，但尚有部分領(lǐng)域與國際知名品牌制造商存在一定差距，需要在大型設備、關(guān)鍵設備、快速制造及機器人智能制造設備上實現(xiàn)自主化制造，在設備效率、精度與穩(wěn)定性方面取得突破并引領(lǐng)世界。十四五期間，我國鑄造行業(yè)需重點發(fā)展一批高端鑄造裝備，并加快其在行業(yè)中應用。國產(chǎn)鑄造裝備水平顯著提升依托鑄造企業(yè)新建項目和技改提升的需求，我國鑄造裝備制造水平有了顯著提升。鑄造裝備企業(yè)加大自主研發(fā)投入，通過技術(shù)引進、消化吸收以及國外收購等多種措施，形成一批自主研發(fā)能力較強的骨干制造企業(yè)；行業(yè)也加快了兼并重組的步伐，鑄造裝備集團化發(fā)展趨勢初顯。中頻感應電爐、鋁合金燃氣熔化爐等熔化設備向更高效節(jié)能方向發(fā)展，自動定量澆注設備、金屬液轉(zhuǎn)運系統(tǒng)在企業(yè)得到更廣泛應用；靜壓造型線、垂直造型線、水平脫箱線、粘土砂砂處理成套設備、自硬砂成套設備、制芯設備的研發(fā)與制造水平均有了很大提升；國內(nèi)已成功開發(fā)了6000t大噸位壓鑄機，智能壓鑄島在壓鑄企業(yè)得到推廣應用，差壓、擠壓和半固態(tài)成套裝備也取得了較大突破并正得到深化應用；砂型噴墨打?。?DP）、砂型切削及復合成形設備發(fā)展迅猛，帶動了相關(guān)領(lǐng)域智能化工廠的建設發(fā)展。近年來，國內(nèi)龍頭企業(yè)走出國門收購國際知名鑄造設備制造企業(yè)，中國鑄造裝備在國際市場的競爭力逐步提升。壓鑄行業(yè)與上下游行業(yè)的關(guān)系及影響行業(yè)壓鑄生產(chǎn)過程中所需的原材料主要是由鋁錠A00或再生鋁添加銅、鎂、硅等金屬或非金屬元素后加工形成的鋁合金錠；壓鑄產(chǎn)品下游應用領(lǐng)域涉及通信、汽車、家電、航空航天、醫(yī)療器械等眾多行業(yè)。（一）上游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響鋁錠的供應及價格變動對行業(yè)產(chǎn)生直接影響。在供給方面，根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年國內(nèi)原鋁與再生鋁產(chǎn)量達到4，300萬噸，行業(yè)壓鑄生產(chǎn)所需的主要原材料供給充足，現(xiàn)階段及未來可預見的期間受原材料短缺影響的可能性較小。而對回收的舊鋁量及再生鋁產(chǎn)量無權(quán)威數(shù)據(jù)可資利用與參考，不同部門與不同研究者的數(shù)據(jù)可能存在較大差異，以上再生鋁產(chǎn)量數(shù)據(jù)系根據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會再生金屬分會及公開資料整理的數(shù)據(jù)，暫無2020年度再生鋁相關(guān)數(shù)據(jù)。價格方面，鋁錠作為有色金屬大宗商品，市場化程度較高，價格受到經(jīng)濟周期、市場供求等各因素的影響。2020年以來國內(nèi)上游鋁原料價格整體呈現(xiàn)上升趨勢。（二）下游行業(yè)對壓鑄行業(yè)的影響行業(yè)壓鑄產(chǎn)品目前主要應用于通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域。在通信領(lǐng)域，移動通信技術(shù)的更新?lián)Q代及流量的不斷提升，為通信基站壓鑄件行業(yè)帶來良好發(fā)展機遇；在汽車領(lǐng)域，受益于新能源汽車的快速發(fā)展及汽車零部件輕量化的發(fā)展趨勢，汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件將保持快速增長。行業(yè)發(fā)展的總體趨勢國內(nèi)外市場競爭進一步加劇鑄件市場取決于主機行業(yè)需求以及參與國際市場的份額。汽車工業(yè)是鑄件最大需求用戶，國內(nèi)乘用車、商用車、新能源業(yè)的需求來看，未來對鑄件的需求相對平穩(wěn)。國際出口市場對于中國鑄造發(fā)展規(guī)模同樣舉足輕重，當前全球制造業(yè)增長疲軟，歐美再工業(yè)化實施吸引中高端制造業(yè)回流，貿(mào)易摩擦帶來關(guān)稅增加，提高了企業(yè)出口成本，發(fā)展中國家參與全球產(chǎn)業(yè)再分工承接制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移加快，制造成本、貿(mào)易政策、環(huán)境容量等綜合因素正在影響全球制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈布局。近年來，就有不少國內(nèi)以出口鑄件為主的企業(yè)選擇在泰國、越南等一帶一路國家和地區(qū)新建鑄造工廠。據(jù)不完全統(tǒng)計，近十年，我國僅砂型鑄造生產(chǎn)線新增超過六千條；同時，受汽車輕量化對鋁鎂輕合金鑄件需求增長的拉動，壓鑄機數(shù)量快速增長，近十年我國進口壓鑄機數(shù)量達到1685臺。高效率鑄造裝備的投入，極大提高了企業(yè)生產(chǎn)效率，企業(yè)鑄造生產(chǎn)能力也在不斷提高。面對國內(nèi)市場需求增長空間有限、國際市場需求放緩以及制造業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，中國鑄造產(chǎn)業(yè)的市場競爭將進一步加劇。智能制造發(fā)展步伐明顯加快不同企業(yè)處于智能制造的不同發(fā)展階段，多數(shù)規(guī)模以上企業(yè)廣泛采用了自動化生產(chǎn)線，部分企業(yè)建成了數(shù)字化生產(chǎn)車間，少數(shù)企業(yè)走在了智能鑄造領(lǐng)域的前沿，如發(fā)動機缸體數(shù)字化車間、砂型3D打印智能工廠。龍頭企業(yè)通過智能制造示范項目打造出行業(yè)細分領(lǐng)域的成熟模式，并通過示范引領(lǐng)推進行業(yè)加快智能制造的實施。通過智能制造的建設，在減少用工成本、提升產(chǎn)品質(zhì)量、減少能耗物耗、提高生產(chǎn)效率、改善勞動環(huán)境等方面都取得了較好的效果。壓鑄行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)（一）壓鑄行業(yè)面臨的機遇行業(yè)產(chǎn)品涉及的通信行業(yè)和汽車行業(yè)是國民經(jīng)濟的重要產(chǎn)業(yè)，國家對通信行業(yè)和汽車行業(yè)一直加以支持。移動通信技術(shù)更新迭代需要通過更為完善的移動通信基礎設施來實現(xiàn)，目前全球各主要國家均已啟動5G建設，未來幾年5G基站建設將成為全球電信運營商資本開支投入的熱點和重心。由于發(fā)射頻率提高，5G信號傳輸距離有所降低，需要部署更密集的5G基站來保障信號覆蓋，5G宏基站的建設數(shù)量將是4G基站的1．5倍，且5G信號不易穿透建筑物和障礙物，5G時代小基站成為必備的配套設施，小基站數(shù)量將成倍增加。伴隨著5G的商用化應用，大規(guī)模布局5G基站為通信基站鋁合金壓鑄行業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。全球能源危機和環(huán)境污染問題日益突出，新能源汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的主要方向，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段上，全球新能源汽車仍處于成長初期，以中國、歐洲和美國為主的新能源汽車市場具備快速增長的潛力。（二）壓鑄行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)目前世界貿(mào)易的不確定性明顯增加，自2018年初中美貿(mào)易摩擦開始以來，美國在許多領(lǐng)域加強對中國企業(yè)的限制或監(jiān)管，例如對自中國進口的商品加征關(guān)稅、加強科技領(lǐng)域的出口管制和針對中國發(fā)布實體清單等。受貿(mào)易摩擦影響，行業(yè)通信基站領(lǐng)域客戶境外業(yè)務拓展可能受限，進而可能降低對行業(yè)采購需求。未來如果國際貿(mào)易摩擦進一步升級，下游客戶主要為國內(nèi)外知名的通信主設備商、汽車整車廠及汽車零部件廠商，該等客戶在各自行業(yè)內(nèi)具有較強的議價話語權(quán)，受終端產(chǎn)品價格下降和降低生產(chǎn)成本等因素影響，客戶具有壓低采購價格的訴求。同時，近年來原材料、能源價格和人工成本呈現(xiàn)上漲趨勢，增加了行業(yè)生產(chǎn)成本，加大了行業(yè)經(jīng)營壓力。鑄造標準供給質(zhì)量有很大提升鑄造行業(yè)國際化步伐加快一批鑄造企業(yè)的工藝裝備和產(chǎn)品質(zhì)量均已達到世界先進水平，中國鑄件以優(yōu)質(zhì)優(yōu)價正在贏得更多國際中高端鑄件市場份額；為適應全球制造業(yè)布局調(diào)整以及貿(mào)易摩擦的影響，不少鑄造企業(yè)通過收購國外工廠或走出國門自行建廠深度參與國際市場的競爭。另外，鑄造材料和裝備企業(yè)也加快了國際化步伐，部分高端產(chǎn)品已進入工業(yè)發(fā)達國家市場。十三五期間，國內(nèi)鑄造裝備企業(yè)在壓鑄機、靜壓造型和樹脂砂設備等領(lǐng)域，收購了國際知名品牌的海外工廠，并逐步建立了全球研發(fā)中心，中國品牌的鑄造裝備正在走向世界。安全環(huán)保治理水平將持續(xù)大幅提升鑄造作為熱加工制造工藝，生產(chǎn)工藝流程長、工藝裝備和物流設施復雜眾多，且存在高溫作業(yè)、安全生產(chǎn)影響因素多等特點；《全國安全生產(chǎn)專項整治三年行動計劃》的實施，使全行業(yè)牢固樹立起了安全生產(chǎn)的發(fā)展理念，企業(yè)將主動作為，推動新工藝和新技術(shù)廣泛應用，在安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和技術(shù)支撐下，安全生產(chǎn)的整體水平會有更大的提升。盡管鑄造企業(yè)環(huán)保治理水平普遍有了明顯提升，但距離適應國家新的環(huán)保要求還有不小差距。目前鑄造企業(yè)被納入一證式排污許可監(jiān)管范圍，適用鑄造企業(yè)的大氣污染物排放標準指標更嚴、覆蓋范圍更寬，無組織排放全面納入標準的控制要求，國家對生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域制定了更為嚴格的管控要求，環(huán)保排放水平監(jiān)測要求更高，各級環(huán)保部門對企業(yè)的環(huán)保監(jiān)管更全面、更系統(tǒng)。十四五期間，鑄造行業(yè)將深入開展工業(yè)污染治理，企業(yè)的環(huán)境管理水平將會進一步提高，鑄造企業(yè)也將在環(huán)保壓力下加速分化，行業(yè)內(nèi)將涌現(xiàn)更多的綠色鑄造企業(yè)，同時也將有相當數(shù)量的企業(yè)無法適應新的環(huán)保要求加速淘汰；鑄造產(chǎn)業(yè)集群（園區(qū)）環(huán)保綜合整治加速推進，集群（園區(qū)）建設將更加規(guī)范和有序。鑄造原輔材料專業(yè)化水平大幅提高十三五期間，我國鑄造原輔材料企業(yè)專業(yè)化水平進一步提高，在金屬爐料、增碳劑、孕育劑、球化劑、蠕化劑、預處理劑、精煉劑和鑄造用砂及各種粘土砂的添加劑、樹脂、涂料、發(fā)熱保溫冒口等眾多領(lǐng)域都形成了一批專業(yè)化的生產(chǎn)基地。在黑色金屬原材料方面，一批符合國家產(chǎn)業(yè)政策的優(yōu)質(zhì)鑄造用生鐵生產(chǎn)基地得到進一步提升，鑄造用高純、超高純生鐵生產(chǎn)取得突破，大幅降低了對進口優(yōu)質(zhì)生鐵的依賴；在有色金屬原材料方面，形成了一批鑄造鋁合金錠專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)，并采用鋁液直供的方式配套壓鑄企業(yè)采用短流程工藝生產(chǎn)；北方地區(qū)鑄造硅砂生產(chǎn)基地建設逐步規(guī)范，熔融和燒結(jié)陶瓷砂等特種鑄造用砂取得較快發(fā)展；樹脂粘結(jié)劑、涂料、過濾器等造型材料領(lǐng)域?qū)I(yè)化生產(chǎn)能力越來越高，無機粘結(jié)劑的研發(fā)和應用取得了一定的突破。綠色鑄造發(fā)展理念成為普遍共識為加快推進工業(yè)領(lǐng)域環(huán)保治理，國家陸續(xù)頒布了一系列法律、法規(guī)和污染物排放標準，尤其是生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域的要求更加嚴格。由中國鑄造協(xié)會牽頭制定的《鑄造工業(yè)大氣污染物排放標準》和《排污許可申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范金屬鑄造工業(yè)》正式發(fā)布并實施，生態(tài)環(huán)境重點區(qū)域?qū)﹁T造企業(yè)按照環(huán)?？冃Х旨墝嵤┎町惢芸亍Ｊ迤陂g，企業(yè)環(huán)保治理投入大幅增加，環(huán)保治理水平整體有了明顯提升，部分企業(yè)的環(huán)保治理水平已經(jīng)處于世界同行的前列。為適應行業(yè)節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的需要，由