汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

加強(qiáng)以國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新中心等重要載體為引領(lǐng)的交通運(yùn)輸領(lǐng)域科研基地體系建設(shè)，鼓勵(lì)社會(huì)投資科技基礎(chǔ)設(shè)施，推動(dòng)一批科研平臺(tái)納入國(guó)家科技創(chuàng)新基地建設(shè)，推進(jìn)創(chuàng)新資源跨行業(yè)共享。鼓勵(lì)在項(xiàng)目全生命周期協(xié)同應(yīng)用建筑信息模型（BIM）技術(shù)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力提升。推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施長(zhǎng)期性能觀測(cè)網(wǎng)建設(shè)，試點(diǎn)開展長(zhǎng)期性能觀測(cè)，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)和運(yùn)行規(guī)律分析，支撐一流設(shè)施建設(shè)與維護(hù)。第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）等協(xié)同應(yīng)用結(jié)合5G商用部署，統(tǒng)籌利用物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、光纖網(wǎng)等，推動(dòng)交通基礎(chǔ)設(shè)施與公共信息基礎(chǔ)設(shè)施協(xié)調(diào)建設(shè)。逐步在高速公路和鐵路重點(diǎn)路段、重要綜合客運(yùn)樞紐、港口和物流園區(qū)等實(shí)現(xiàn)固移結(jié)合、寬窄結(jié)合、公專結(jié)合的網(wǎng)絡(luò)覆蓋。協(xié)同建設(shè)車聯(lián)網(wǎng)，推動(dòng)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)路段應(yīng)用車用無線通信技術(shù)，支持車路協(xié)同、自動(dòng)駕駛等。在重點(diǎn)橋梁、隧道、樞紐等應(yīng)用適用可靠、經(jīng)濟(jì)耐久的通信技術(shù)，支撐設(shè)施遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)、安全預(yù)警等應(yīng)用。積極推動(dòng)高速鐵路5G技術(shù)應(yīng)用。面向行業(yè)需求，結(jié)合國(guó)家衛(wèi)星通信等設(shè)施部署情況和要求，研究應(yīng)用具備全球?qū)拵ЬW(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的衛(wèi)星通信設(shè)施。加強(qiáng)協(xié)同合作各級(jí)交通運(yùn)輸主管部門要推動(dòng)建立涵蓋企業(yè)、行業(yè)協(xié)會(huì)和專業(yè)機(jī)構(gòu)的協(xié)同機(jī)制，強(qiáng)化部門協(xié)同、區(qū)域協(xié)調(diào)和跨界合作，共同推進(jìn)交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鼓勵(lì)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同攻關(guān)、融通合作，優(yōu)化生產(chǎn)服務(wù)方式、創(chuàng)新建設(shè)與運(yùn)營(yíng)模式，建立以信用為基礎(chǔ)的新型監(jiān)管機(jī)制，營(yíng)造創(chuàng)新要素集聚、市場(chǎng)主體互利共贏、公平有序發(fā)展的產(chǎn)業(yè)環(huán)境。加快示范引領(lǐng)結(jié)合規(guī)劃編制，統(tǒng)籌布局謀劃交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，穩(wěn)妥有序推進(jìn)項(xiàng)目落地實(shí)施。落實(shí)國(guó)家重大區(qū)域戰(zhàn)略，選擇特點(diǎn)突出、條件成熟、創(chuàng)新能力強(qiáng)的重點(diǎn)地區(qū)，依托重要運(yùn)輸通道、樞紐等開展多層次的交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施試點(diǎn)示范，形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)。新能源新材料行業(yè)應(yīng)用引導(dǎo)在城市群等重點(diǎn)高速公路服務(wù)區(qū)建設(shè)超快充、大功率電動(dòng)汽車充電設(shè)施。鼓勵(lì)在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設(shè)施，與市電等并網(wǎng)供電。鼓勵(lì)高速公路服務(wù)區(qū)、港口碼頭和樞紐場(chǎng)站推進(jìn)智能照明、供能和節(jié)能改造技術(shù)應(yīng)用。推動(dòng)船舶靠港使用岸電，推進(jìn)碼頭岸電設(shè)施和船舶受電設(shè)施改造，著力提高岸電使用率。鼓勵(lì)船舶應(yīng)用液化天然氣、電能等清潔能源。推動(dòng)新能源、新材料在港口和導(dǎo)助航設(shè)施等領(lǐng)域應(yīng)用。推動(dòng)長(zhǎng)壽命、可循環(huán)利用材料在基礎(chǔ)設(shè)施建造、生態(tài)修復(fù)和運(yùn)行維護(hù)領(lǐng)域應(yīng)用。人工智能持續(xù)推動(dòng)自動(dòng)駕駛、智能航運(yùn)、智慧工地等研發(fā)應(yīng)用。建設(shè)一批國(guó)家級(jí)自動(dòng)駕駛、智能航運(yùn)測(cè)試基地，豐富不同類型和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的測(cè)試場(chǎng)景，完善測(cè)試評(píng)價(jià)體系，提升測(cè)試驗(yàn)證能力。圍繞典型應(yīng)用場(chǎng)景和運(yùn)營(yíng)模式，推動(dòng)先導(dǎo)應(yīng)用示范區(qū)建設(shè)，實(shí)施一批先導(dǎo)應(yīng)用示范項(xiàng)目。形成多元化投融資機(jī)制發(fā)揮好投資的支持引導(dǎo)作用，擴(kuò)大有效投資。各級(jí)交通運(yùn)輸主管部門應(yīng)積極爭(zhēng)取各類財(cái)政性資金、專項(xiàng)資金等支持交通運(yùn)輸領(lǐng)域新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。充分運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制，多元化拓寬投融資渠道，積極吸引社會(huì)資本參與，爭(zhēng)取金融保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)支持，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。探索數(shù)據(jù)、技術(shù)等資源市場(chǎng)化配置機(jī)制。數(shù)據(jù)中心完善綜合交通運(yùn)輸數(shù)據(jù)中心，注重分類分層布局，推動(dòng)跨部門、跨層級(jí)綜合運(yùn)輸數(shù)據(jù)資源充分匯聚、有效共享，形成成規(guī)模、成體系的行業(yè)大數(shù)據(jù)集。推動(dòng)綜合交通運(yùn)輸公共信息資源開放，綜合運(yùn)用科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)等數(shù)據(jù)資源，深化行業(yè)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新應(yīng)用，以數(shù)據(jù)資源賦能交通運(yùn)輸發(fā)展。汽車零部件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)（一）全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展及自主汽車品牌崛起帶動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)增長(zhǎng)全球汽車行業(yè)市場(chǎng)快速發(fā)展，給中國(guó)自主品牌的培育和發(fā)展提供了良好的條件和空間。在經(jīng)歷了多年積累和戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型后，中國(guó)自主品牌全面發(fā)力，根據(jù)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)正式發(fā)布的2021年廣義乘用車批發(fā)年銷售數(shù)據(jù)顯示，排名前十的汽車企業(yè)中自主品牌占比高達(dá)60%，且與2020年相比在銷量和市場(chǎng)占有率方面都有著顯著提高。隨著國(guó)際新冠疫情的逐漸回穩(wěn)，芯片短缺的情況得以緩解，國(guó)內(nèi)制造業(yè)在復(fù)產(chǎn)復(fù)工的號(hào)召下逐漸回穩(wěn)。2022年上半年，以廣汽集團(tuán)、比亞迪為代表的國(guó)產(chǎn)自主品牌車企均有著良好的市場(chǎng)表現(xiàn)，自主品牌銷量占全國(guó)汽車總銷量比例達(dá)47．20%，市場(chǎng)份額持續(xù)提升。汽車零部件作為汽車整車的基礎(chǔ)組件，隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化和市場(chǎng)化的不斷推進(jìn)，汽車零部件行業(yè)在汽車工業(yè)體系中占據(jù)了十分重要的地位。目前汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)已然形成了一套獨(dú)立并且高效運(yùn)行的生態(tài)體系。與此同時(shí)，國(guó)際汽車零部件供應(yīng)商已從原有與整車企業(yè)共存的生產(chǎn)模式中脫離，以專業(yè)化的生產(chǎn)模式逐步與整車廠商共同打造汽車產(chǎn)業(yè)縱向一體化。伴隨日本、歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家相對(duì)勞動(dòng)力成本較高導(dǎo)致成本優(yōu)勢(shì)的匱乏，各大型汽車零部件供應(yīng)商加快了產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的腳步，中國(guó)、印度等國(guó)家成為了全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的主要陣地。汽車零部件行業(yè)伴隨我國(guó)汽車行業(yè)的高速發(fā)展，行業(yè)規(guī)模得到了飛速提升。根據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，2016年至2021年，我國(guó)汽車零部件行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已從3．72萬億增長(zhǎng)至4．07萬億元。（二）汽車新四化推動(dòng)國(guó)內(nèi)汽車零部件與制造裝備轉(zhuǎn)型升級(jí)2020年，國(guó)家發(fā)改委、工信部等多個(gè)國(guó)家部委相繼發(fā)布了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《國(guó)家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（車輛智能管理）》等相關(guān)政策，指引國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)朝電動(dòng)化，網(wǎng)聯(lián)化，智能化，共享化的新四化方向轉(zhuǎn)型，汽車產(chǎn)業(yè)面臨顛覆性的變革。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年至2025年低速駕駛場(chǎng)景和停車場(chǎng)景將實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，至2040年近7成行駛車輛實(shí)現(xiàn)智能駕駛技術(shù)。在以自動(dòng)駕駛為目標(biāo)的前提下，以電動(dòng)化為基礎(chǔ)，網(wǎng)聯(lián)化為手段，汽車產(chǎn)品將逐步實(shí)現(xiàn)智能化出行。從傳統(tǒng)燃油車轉(zhuǎn)型新能源汽車的過程中，電動(dòng)化意味著電池、電機(jī)、電控等多方面替換方案的實(shí)施；網(wǎng)聯(lián)化帶來了各汽車零部件的電控植入與信息采集；通過電動(dòng)化與網(wǎng)聯(lián)化所帶來的汽車結(jié)構(gòu)升級(jí)，為配合汽車智能化轉(zhuǎn)型，需要配套更加成熟、完善和高速的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、導(dǎo)航技術(shù)以及由此延伸的芯片、傳感、傳導(dǎo)等多個(gè)新增領(lǐng)域。汽車功能件和汽車制造裝備作為汽車的組成單元和制造工具，在新四化不斷提速的形勢(shì)下孕育了巨大的市場(chǎng)和發(fā)展空間。例如，通過語音控制或溫度控制的汽車功能件，在保障基礎(chǔ)功能的同時(shí)以電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化和智能化的手段增強(qiáng)了駕駛體驗(yàn)；柔性汽車制造產(chǎn)線為汽車整車廠商對(duì)車型的快速迭代升級(jí)提供了強(qiáng)有力的保障。在汽車行業(yè)新四化的趨勢(shì)帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)汽車整車行業(yè)、汽車零部件行業(yè)及汽車制造裝備行業(yè)的市場(chǎng)空間均得到了大幅擴(kuò)充。此外，在滿足正常駕駛所必備的基本功能外，汽車智能化也進(jìn)一步促進(jìn)駕駛過程中的體驗(yàn)感和舒適度成為在汽車選購(gòu)及設(shè)計(jì)發(fā)展的重要考量之一。其中，汽車氛圍燈作為車內(nèi)功能照明的補(bǔ)充，能夠擴(kuò)大車內(nèi)的空間感官，提高駕乘舒適感的同時(shí)提升車輛檔次，營(yíng)造品牌特性。以往氛圍燈多用于中高端車型，如奧迪、奔馳、寶馬等國(guó)內(nèi)外知名品牌，但隨著合資品牌和自主品牌的不斷發(fā)力，現(xiàn)已得到較為廣泛的運(yùn)用，特別是其旗艦車型。在汽車智能化發(fā)展的趨勢(shì)下，車內(nèi)氛圍燈作為以用戶為中心的設(shè)計(jì)理念下應(yīng)運(yùn)而生的主要汽車內(nèi)飾產(chǎn)品之一，主要用于營(yíng)造具有人文關(guān)懷和情感表達(dá)的空間氛圍。隨著人民對(duì)汽車內(nèi)飾品質(zhì)需求的日益提升，消費(fèi)者對(duì)車內(nèi)氛圍燈的人機(jī)交互維度提出了更高的要求，如跟隨音樂變化的律動(dòng)氛圍燈，根據(jù)溫度感知的溫控氛圍燈等。隨著汽車的電動(dòng)化趨勢(shì)愈發(fā)強(qiáng)烈，車載氛圍燈作為詮釋個(gè)性的渠道，也深受年輕消費(fèi)者的喜愛。（三）汽車輕量化發(fā)展趨勢(shì)促使汽車零部件產(chǎn)品以塑代鋼汽車工業(yè)的輕量化發(fā)展促使汽車注塑功能件逐漸成為不可替代的功能零部件之一。在全球節(jié)能減排逐步推進(jìn)的大環(huán)境下，低能耗、低污染已然成為產(chǎn)品優(yōu)劣的重要指標(biāo)之一。全球汽車產(chǎn)量及保有量與日俱增，由此所帶來的燃油消耗、尾氣污染亦或是新能源汽車的能源消耗，都與汽車的整車質(zhì)量密切相關(guān)。塑料的輕量化，可塑性高、耐腐蝕性強(qiáng)等多種屬性使得注塑零部件能夠有效的降低汽車車身重量，減少能量消耗。據(jù)有關(guān)研究表明，燃油汽車自重每降低0．1t，其每百公里燃油消耗可減少0．8L，同時(shí)減少CO2、NOx等污染氣體排放量約2．5g。對(duì)于現(xiàn)代汽車而言，無論是內(nèi)飾、外飾還是汽車功能件，已經(jīng)有相當(dāng)一部分汽車零部件使用塑料制品代替鋼制材料，以塑代鋼趨勢(shì)明顯。（四）造車新勢(shì)力引領(lǐng)市場(chǎng)，新能源汽車重塑汽車零部件等供應(yīng)鏈布局氣候變暖已逐漸成為全球范圍內(nèi)首要關(guān)注的重點(diǎn)問題之一，世界各國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)不斷加強(qiáng)，這使得近年來新能源汽車獲得了大力推廣。2020年11月發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》指出，發(fā)展新能源汽車是我國(guó)從汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路，是應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，力爭(zhēng)到2025年實(shí)現(xiàn)我國(guó)新能源汽車新車銷量占比達(dá)到20%左右的發(fā)展愿景。在新能源汽車的發(fā)展趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)汽車零部件行業(yè)也隨之轉(zhuǎn)型升級(jí)。傳統(tǒng)汽車零部件廠商和整機(jī)廠商的溝通與層級(jí)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，已無法對(duì)快速多變的汽車消費(fèi)市場(chǎng)需求做出快速、精準(zhǔn)的反饋。這也使得整車廠與零部件供應(yīng)商之間亟需尋找一種更為行之有效的合作方式和溝通渠道，促使國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈加速改造，尋求更加積極、高效的合作模式，為汽車零部件廠商提供了良好的發(fā)展機(jī)遇。制造裝備作為工業(yè)制造的重要組成部分，貫穿包含設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等各個(gè)環(huán)節(jié)。汽車行業(yè)作為工業(yè)發(fā)展重要的組成部分之一，制造裝備在汽車行業(yè)的運(yùn)用成為了最重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一。隨著各大傳統(tǒng)汽車制造廠商及造車新勢(shì)力紛紛進(jìn)軍新能源汽車領(lǐng)域，傳統(tǒng)汽車生產(chǎn)線的智能化升級(jí)及全新智能化制造產(chǎn)線的建設(shè)與投產(chǎn)，都為智能制造裝備領(lǐng)域的發(fā)展提供了重要支撐。從汽車行業(yè)發(fā)展來看，快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)空間為智能制造裝備的發(fā)展起到了極大的促進(jìn)作用。同時(shí)國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革的持續(xù)推進(jìn)使汽車產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)面臨著巨大的挑戰(zhàn)，也給智能制造裝備產(chǎn)業(yè)提供了機(jī)遇。我國(guó)目前已經(jīng)進(jìn)入了全新的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顟B(tài)，在我國(guó)勞動(dòng)力成本逐年攀升的狀態(tài)下，人口紅利所帶來的勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)不斷消失，傳統(tǒng)制造業(yè)的利潤(rùn)也隨之減少。我國(guó)勞動(dòng)年齡人口已連續(xù)9年持續(xù)下降，2019年占總?cè)丝诒壤秊?0．60%。作為重要驅(qū)動(dòng)力的人工生產(chǎn)力的下降，使得構(gòu)建新形態(tài)的制造體系成為我國(guó)亟需解決的重要問題之一。在此背景下，無人工干預(yù)下的智能制造生產(chǎn)線應(yīng)運(yùn)而生，通過傳感技術(shù)、物聯(lián)技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的不斷迭代融合，高效化、柔性化、精確化和智能化的智能制造裝備使得企業(yè)生產(chǎn)過程能夠有效節(jié)省人工成本，降本增效。汽車零部件行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入壁壘整車廠商與配套的零部件供應(yīng)商之間一般有著穩(wěn)定的合作關(guān)系。通常整車廠商對(duì)配套零部件供應(yīng)商有著完備的準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其質(zhì)量控制能力、生產(chǎn)組織能力、研發(fā)設(shè)計(jì)能力及企業(yè)管理能力等方面有著較高的要求。認(rèn)證指標(biāo)通常包括IATF16949、ISO14001、ISO45001等，其中IATF16949已成為中國(guó)、歐美、日法等多國(guó)公認(rèn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。相關(guān)認(rèn)證的獲取周期較長(zhǎng)、難度較高，對(duì)企業(yè)的生產(chǎn)管理、資源管理和產(chǎn)品質(zhì)量控制等多個(gè)環(huán)節(jié)有著較高的要求，這也使得行業(yè)進(jìn)入門檻進(jìn)一步增加。一旦零部件供應(yīng)商通過認(rèn)證并準(zhǔn)入，則會(huì)與整車廠商建立長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系，不會(huì)輕易變更。同時(shí)為保證在合作過程中保持穩(wěn)定性，需要不斷與整車廠商溝通磨合，從而生產(chǎn)更加符合整車廠商要求的零部件產(chǎn)品。嚴(yán)格的體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)及穩(wěn)定的合作關(guān)系為汽車零部件行業(yè)的進(jìn)入制造了較強(qiáng)的行業(yè)壁壘。（二）汽車零部件行業(yè)技術(shù)壁壘汽車行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，整車廠商對(duì)汽車零部件的外觀、成本、強(qiáng)度、性能等多個(gè)維度的要求都在不斷提高，轉(zhuǎn)而對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的技術(shù)水平、成本控制和產(chǎn)品的可靠性能、環(huán)保性能的要求越來越高，這使得零部件制造廠商需要不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，尋求創(chuàng)新。同時(shí)，由于汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，新車型不斷推陳出新，新車型的生命周期持續(xù)縮短，致使汽車零部件廠商需要具備同步開發(fā)、創(chuàng)新開發(fā)的能力，在車型概念階段就參與整車的設(shè)計(jì)與開發(fā)。新進(jìn)企業(yè)由于資金規(guī)模和技術(shù)實(shí)力方面的匱乏，導(dǎo)致其產(chǎn)品開發(fā)能力較低，在技術(shù)水平上短期內(nèi)無法突破壁壘限制。（三）汽車零部件行業(yè)規(guī)模壁壘隨著汽車制造技術(shù)的發(fā)展及整車廠商生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，汽車整車的制造成本逐漸降低，而生產(chǎn)成本降低所帶來的壓力經(jīng)過產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)至上游時(shí)，對(duì)零部件供應(yīng)商的規(guī)模要求和資金要求顯得尤為重要。一方面，為滿足整車廠商的規(guī)模