私募基金托管與綜合金融服務(wù)

私募基金托管與綜合金融服務(wù)第1頁/共40頁內(nèi)容招商銀行及招銀托管介紹私募股權(quán)基金金融需求分析私募股權(quán)基金托管服務(wù)私募股權(quán)基金綜合金融服務(wù)服務(wù)承諾第2頁/共40頁境內(nèi)：連續(xù)5年在銀監(jiān)會對股份制商業(yè)銀行評級中被評為第一名境外：獲得美聯(lián)儲、香港金管局高度評價監(jiān)管

部門被廣大客戶評為服務(wù)最好、創(chuàng)新能力最強的商業(yè)銀行客戶盈利能力最強，股東回報率最高的商業(yè)銀行，獲得“十佳最具投資價值上市公司”稱號股東獲得中國本土最佳銀行、中國最佳零售銀行、中國最受尊敬企業(yè)、中國最具價值上市公司、中國最佳雇主等多項殊榮

境內(nèi)外媒體中國最好的商業(yè)銀行招商銀行簡介第3頁/共40頁被《亞洲銀行家》評為“中國最佳零售銀行”和“中國最佳股份制零售銀行”：首家推出“一卡通”，被譽為我國銀行業(yè)在個人理財方面的一個創(chuàng)舉。累計發(fā)卡4555萬張，存款折人民幣3368億元。在國內(nèi)率先推出一卡雙幣國際標準信用卡，累計發(fā)卡2283萬張，本年累計實現(xiàn)信用卡交易額人民幣576億元。零售存款賬戶總數(shù)3556萬戶，存款總額3614億元。其中金葵花客戶35.2萬戶，存款總額1444億元。擁有北京、上海、深圳、杭州等七家私人銀行中心，私人銀行客戶達6151戶。*以上數(shù)據(jù)均截至2008年4月30日中國最佳零售銀行招商銀行簡介第4頁/共40頁人：專業(yè)化的工作團隊總行行長室客戶經(jīng)理產(chǎn)品管理室運營室稽核監(jiān)察室業(yè)務(wù)支持室上海分部支行渠道部門分行資產(chǎn)托管部托管系統(tǒng)開發(fā)小組南京災(zāi)備中心產(chǎn)品經(jīng)理報告經(jīng)理合規(guī)經(jīng)理研究經(jīng)理IT經(jīng)理分行行長室總行信息技術(shù)部總經(jīng)理室總行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理室托管資產(chǎn)估值工作小組績效評估與風(fēng)險管理小組托管業(yè)務(wù)IT小組第5頁/共40頁服務(wù)：貼身托管客戶服務(wù)模式招商銀行資產(chǎn)托管部……深圳分行北京分行西安分行杭州分行沈陽分行上海分行南京分行大連分行招商銀行各分支機構(gòu)客戶后臺集中招商銀行各分支機構(gòu)都設(shè)置了專門的協(xié)調(diào)部門保證自上而下，自下而上的信息溝通順暢營銷專員營業(yè)網(wǎng)點專家支持專家支持負責(zé)資產(chǎn)托管當(dāng)?shù)胤?wù)集中托管、當(dāng)?shù)胤?wù)、完美執(zhí)行第6頁/共40頁證券基金類托管產(chǎn)品：證券投資基金托管、券商集合理財托管、特定客戶資產(chǎn)管理托管、QDII托管、QFII托管養(yǎng)老基金托管產(chǎn)品：企業(yè)年金基金托管、個人賬戶基金托管、社保基金托管、住房公積金托管委托資產(chǎn)托管產(chǎn)品：產(chǎn)業(yè)投資基金托管、保險資金托管、信托財產(chǎn)保管、委托理財客戶資金托管、資產(chǎn)證券化資金保管、業(yè)主基金托管、公益性基金托管、交易資金托管信息支持產(chǎn)品：基金曲線、托管銀行網(wǎng)站客戶服務(wù)軟件產(chǎn)品：網(wǎng)上托管銀行外包服務(wù)產(chǎn)品：績效評估、風(fēng)險管理、FA、TA招銀托管產(chǎn)品第7頁/共40頁2003年1月，托管國內(nèi)第一只中外合資系列基金

2003年7月，托管國內(nèi)第一只證券公司集合資產(chǎn)管理計劃

2003年4月，托管國內(nèi)第一只FOF產(chǎn)品

2003年6月，托管國內(nèi)第一只信托資金計劃

2003年6月，托管國內(nèi)第一只期貨投資組合產(chǎn)品

2004年1月，國內(nèi)首家實現(xiàn)貨幣市場基金贖回資金T+1到賬

2006年8月，托管國內(nèi)第一只境外銀行QDII基金

2006年8月，國內(nèi)首家招收托管業(yè)務(wù)博士后

2006年10月，托管國內(nèi)第一只紅利ETF基金

2007年5月，國內(nèi)首家開通網(wǎng)上托管銀行

2007年5月，國內(nèi)首家開通托管銀行網(wǎng)站

2007年11月，國內(nèi)首家獲得SAS70國際認證的股份制商業(yè)銀行

2007年11月，托管國內(nèi)第一只股權(quán)私募基金

2009年1月，唯一獲得國內(nèi)外權(quán)威媒體獎項的股份制托管銀行

《證券時報》：2008年中國新銳基金托管銀行獎

《財資》:中國地區(qū)托管新星獎?wù)秀y托管創(chuàng)新第8頁/共40頁“6S”托管銀行服務(wù)標準招商銀行：6S托管銀行Safekeeping－安全保管：透過托管資產(chǎn)與銀行資產(chǎn)、不同托管資產(chǎn)之間的兩層隔離，同城異樓和異地災(zāi)備的雙重備份，場所、運行、管理和資產(chǎn)四個獨立，確保托管資產(chǎn)安全完整。Settlement－實時清算：透過我行強大的銀銀、銀登、銀證直連清算網(wǎng)絡(luò)和國內(nèi)外支付清算系統(tǒng)，確保托管資金清算的及時、準確、安全。Supervision－投資監(jiān)督：代表托管資產(chǎn)持有人或受托人或委托人，監(jiān)督托管資金投資運作的合法合規(guī)。Service－個性服務(wù)：提供個性化會計核算、資產(chǎn)估值、績效評估和公司行動等增值性托管服務(wù)。STP（StraightThoughProcessing）－直通處理：實現(xiàn)托管業(yè)務(wù)全程自動化、不落地處理。Survey－信息支持：透過網(wǎng)上托管銀行和托管銀行網(wǎng)站，為投資者、資產(chǎn)管理人、受托人、賬戶管理人和監(jiān)管部門提供參數(shù)化、自動化、整合式的信息支持。第9頁/共40頁托管系統(tǒng)拓撲圖招商銀行：6S托管銀行第10頁/共40頁托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)架構(gòu)圖運營系統(tǒng)渠道系統(tǒng)會計核算資產(chǎn)估值資金清算績效評估投資監(jiān)督ATM/POS網(wǎng)上銀行手機銀行電話銀行產(chǎn)品經(jīng)理外聯(lián)接口交易所衛(wèi)星數(shù)據(jù)系統(tǒng)登記結(jié)算業(yè)務(wù)系統(tǒng)銀行間登記結(jié)算系統(tǒng)TA系統(tǒng)合作單位(基金、保險、證券公司、養(yǎng)老金機構(gòu)等）關(guān)系類型事務(wù)信息在線分析數(shù)據(jù)挖掘數(shù)據(jù)集市數(shù)據(jù)倉庫隨即查詢報表多維分析數(shù)據(jù)挖掘Portal集成傳真系統(tǒng)風(fēng)險報告市場資訊及參考資料分析工具數(shù)據(jù)信息交換渠道第三方認證中心線路投資績效評估報告財務(wù)報告系統(tǒng)SWIFT服務(wù)指令系統(tǒng)硬加密廣域網(wǎng)傳送投資違規(guī)檢查報告風(fēng)險績效匯報管理營運監(jiān)管報告日常營運報表管理交易指令系統(tǒng)指令管理網(wǎng)上托管銀行托管銀行網(wǎng)站招商銀行：6S托管銀行第11頁/共40頁國內(nèi)首家網(wǎng)上托管銀行招商銀行：6S托管銀行第12頁/共40頁央行公開市場業(yè)務(wù)交易系統(tǒng)央行債券發(fā)行系統(tǒng)CNAPS國家處理中心中央債券簿記系統(tǒng)中國銀聯(lián)信息處理系統(tǒng)全國銀行間同業(yè)拆借系統(tǒng)他行綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)全國銀行間外匯交易系統(tǒng)國家金庫會計核算系統(tǒng)他行行內(nèi)匯兌系統(tǒng)農(nóng)村信用社綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中央銀行會計集中核算系統(tǒng)城市商業(yè)銀行匯票處理系統(tǒng)澳門人民幣清算行大額支付系統(tǒng)小額支付系統(tǒng)賬戶管理系統(tǒng)支付信息管理系統(tǒng)備份中心Backup0M0CNAPS城市處理中心香港人民幣清算行PROP上證數(shù)據(jù)通訊系統(tǒng)IST深圳證券綜合結(jié)算系統(tǒng)CMB托管清算CMB網(wǎng)銀通招商銀行：6S托管銀行直通實時的資金清算體系第13頁/共40頁成熟穩(wěn)定的績效評估和風(fēng)險監(jiān)控系統(tǒng)招商銀行：6S托管銀行第14頁/共40頁/全方位的信息支持系統(tǒng)招商銀行：6S托管銀行第15頁/共40頁招銀托管：6心托管服務(wù)國內(nèi)首個托管服務(wù)標準：6心托管標準第16頁/共40頁國內(nèi)首個托管服務(wù)標準：6心托管標準招銀托管：6心托管服務(wù)第17頁/共40頁招商銀行及招銀托管介紹私募股權(quán)基金金融需求分析私募股權(quán)基金托管服務(wù)私募股權(quán)基金綜合金融服務(wù)服務(wù)承諾內(nèi)容第18頁/共40頁

開拓

融資渠道

調(diào)整

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

優(yōu)化企業(yè)財務(wù)結(jié)構(gòu)

增強優(yōu)質(zhì)

項目投資

完善法人治理結(jié)構(gòu)私募股權(quán)基金金融需求分析私募基金五大功能第19頁/共40頁私募基金運行模式發(fā)起募集投資決策投資實施股權(quán)登記后續(xù)管理收益歸集項目退出分紅或清算公司型的私募基金契約型的私募基金有限合伙型的私募基金

信托型的私募基金組織形式基本運作程序私募股權(quán)基金金融需求分析第20頁/共40頁

委托人

私募基金

投資企業(yè)

產(chǎn)業(yè)鏈金融需求托管服務(wù)現(xiàn)金管理離岸金融個人金融投行業(yè)務(wù)……金融需求托管服務(wù)基金銷售現(xiàn)金管理資產(chǎn)管理國際結(jié)算……金融需求投行服務(wù)企業(yè)融資現(xiàn)金管理離岸金融國際結(jié)算……金融需求托管服務(wù)現(xiàn)金管理離岸金融企業(yè)融資國際結(jié)算……基金價值鏈金融需求分析私募股權(quán)基金金融需求分析第21頁/共40頁招商銀行及招銀托管介紹私募股權(quán)基金金融需求分析私募股權(quán)基金托管服務(wù)私募股權(quán)基金綜合金融服務(wù)服務(wù)承諾內(nèi)容第22頁/共40頁私募基金建立托管機制的好處

1

確?？蛻糍Y產(chǎn)的獨立性和安全性,防止客戶財產(chǎn)被非法轉(zhuǎn)移、抵押、擔(dān)保、拆借等金融風(fēng)險。2

商業(yè)銀行作為信用卓著的機構(gòu),可以累積私募基金的記錄,在目前信用體系不健全的情況下,可以提供私募基金的業(yè)績和信用評價提供比較公允的證明,有利于私募基金的發(fā)展。3托管行可以根據(jù)法規(guī)行使市場監(jiān)督,減少私募基金的違規(guī)操作。4

通過公允地執(zhí)行業(yè)績估算、管理費估算、信息披露等,可以有效地保護投資者利益。私募股權(quán)基金托管服務(wù)第23頁/共40頁私募股權(quán)基金托管金融服務(wù)宗旨優(yōu)勢互補資源共享利益均衡合作雙贏私募股權(quán)基金托管服務(wù)第24頁/共40頁私募股權(quán)基金托管需求

調(diào)研預(yù)選

評估決策

項目管理

項目退出托管人服務(wù)金融信息行業(yè)分析投資監(jiān)督現(xiàn)金管理……托管人服務(wù)投資監(jiān)督資金清算指令執(zhí)行初始確認……托管人服務(wù)項目評估信息披露產(chǎn)權(quán)登記會計核算……托管人服務(wù)產(chǎn)權(quán)變更資金清算投資監(jiān)督終止確認……私募股權(quán)基金托管服務(wù)第25頁/共40頁私募股權(quán)基金托管基本服務(wù)內(nèi)容

服務(wù)項目服務(wù)內(nèi)容開立賬戶依據(jù)國家法律法規(guī)和合同要求，為私募基金財產(chǎn)開立資金賬戶、證券賬戶和其它相關(guān)賬戶。資產(chǎn)保管安全保管股權(quán)投資基金的權(quán)利證明憑證；對所托管的不同投資基金財產(chǎn)分別設(shè)置獨立賬戶，賬務(wù)獨立，賬款、賬證相符，確?；鹭敭a(chǎn)的完整和獨立。資金清算根據(jù)資產(chǎn)管理人的投資指令，及時辦理基金財產(chǎn)的清算、交割事宜。投資監(jiān)督根據(jù)法律法規(guī)和合同，監(jiān)督資產(chǎn)管理人的投資運作，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時報告。會計核算按國家會計統(tǒng)一制度和合同規(guī)定，復(fù)核、審查管理人計算的基金財產(chǎn)凈值。信息報告按照監(jiān)管部門和管理合同要求，定期提供委托資產(chǎn)會計報告和托管報告。保存記錄保存私募基金托管業(yè)務(wù)活動記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料至少15年。私募股權(quán)基金托管服務(wù)第26頁/共40頁私募股權(quán)基金托管增值服務(wù)內(nèi)容

服務(wù)項目服務(wù)內(nèi)容績效評估與風(fēng)險管理報告服務(wù)能為各類受托人或委托人提供采用全球投資績效評估標（GIPS），超過750個投資指標、超億個投資基準組合、241個指數(shù)樣本的個性化《績效評估與風(fēng)險管理報告》。自助查詢服務(wù)提供網(wǎng)上托管銀行查詢功能，方便資產(chǎn)委托人實時查詢私募基金托管賬戶情況、資產(chǎn)狀況，做到對委托資產(chǎn)的實時監(jiān)控。信息支持服務(wù)通過網(wǎng)上托管銀行和托管銀行網(wǎng)站專線提供各類經(jīng)濟、金融信息。銀行結(jié)算服務(wù)

為私募基金公司和員工提供工資、津貼發(fā)放、費用報銷等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)費用優(yōu)惠服務(wù)?？蛻艄蚕頌樗侥蓟鸸窘榻B我行高端、優(yōu)質(zhì)客戶參與私募基金投資。TA服務(wù)為私募基金提供賬戶管理、交易清算、份額登記過戶、權(quán)益處理服務(wù)。私募股權(quán)基金托管服務(wù)第27頁/共40頁私募股權(quán)基金托管流程進入托管前，托管銀行根據(jù)私募基金對基金托管的需求細節(jié)，準備相應(yīng)托管的設(shè)計工作。在簽署私募基金托管合同后，托管銀行將協(xié)助資產(chǎn)委托人和資產(chǎn)管理人開設(shè)各類證券賬戶和銀行賬戶，并接收托管資產(chǎn)、履行托管責(zé)任。提出托管服務(wù)方案構(gòu)想商務(wù)談判法律審核簽約開立托管賬戶私募基金移交資產(chǎn)托管人確認移交資產(chǎn)，通知委托人和管理人監(jiān)督資產(chǎn)投資運作信息披露資產(chǎn)追加與提取項目結(jié)束私募股權(quán)基金托管服務(wù)第28頁/共40頁招商銀行及招銀托管介紹私募股權(quán)基金金融需求分析私募股權(quán)基金托管服務(wù)私募股權(quán)基金綜合金融服務(wù)服務(wù)承諾內(nèi)容第29頁/共40頁基金銷售、推薦LP/GP個人銀行銷售渠道私人銀行客戶個人銀行客戶公司銀行銷售渠道企業(yè)客戶政府機構(gòu)客戶同業(yè)銀行銷售渠道銀行客戶非銀行客戶銷售4000多億元銷售3000多億元銷售22億元私募股權(quán)基金綜合金融服務(wù)第30頁/共40頁私募股權(quán)基金綜合金融服務(wù)現(xiàn)金管理服務(wù)現(xiàn)金管理賬戶及交易管理賬戶管理人民幣存款通知存款協(xié)定存款外幣存款通知存款協(xié)定存款香港地區(qū)“一站式”存款賬戶報告收付款管理基本服務(wù)網(wǎng)上代發(fā)代扣公司卡票據(jù)托管/電子票據(jù)電子商務(wù)國內(nèi)信用證離岸結(jié)算國際結(jié)算流動性管理本外幣現(xiàn)金池資金余額管理名義現(xiàn)金池集團賬戶/集中支付集團協(xié)議轉(zhuǎn)賬交易識別系統(tǒng)跨銀行現(xiàn)金管理系統(tǒng)集團財資管理平臺投資管理委托貸款銀基通銀債通網(wǎng)上公司理財外幣理財產(chǎn)品融資管理賬戶透支自助貸款國內(nèi)貿(mào)易融資網(wǎng)上保理承兌匯票國際貿(mào)易融資風(fēng)險管理基于網(wǎng)銀的風(fēng)險管理利率/匯率的風(fēng)險管理第31頁/共40頁創(chuàng)業(yè)上市金融服務(wù)以招商銀行為牽頭協(xié)調(diào)機構(gòu)的綜合金融服務(wù)平臺

——中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)上市通交易所：租賃機構(gòu)：招銀金融租賃有限公司投資機構(gòu)：深圳創(chuàng)新投資集團有限公司擔(dān)保機構(gòu)：中國投資擔(dān)保有限公司信托機構(gòu)：深圳國際信托投資有限公司證券公司：招銀國際招商證券國信證券創(chuàng)投企業(yè)私募股權(quán)基金托管及綜合金融服務(wù)投資私募股權(quán)基金綜合金融服務(wù)第32