我國云游戲行業(yè)分析- 全面進(jìn)入“時(shí)長付費(fèi)”時(shí)代 下一階段瞄準(zhǔn)“原生云游戲”開發(fā)

我國云游戲行業(yè)分析:全面進(jìn)入“時(shí)長付費(fèi)”時(shí)代下一階段瞄準(zhǔn)“原生云游戲”開發(fā)1、云嬉戲行業(yè)概述、特點(diǎn)及地位

云嬉戲是以云計(jì)算為基礎(chǔ)的嬉戲方式，本質(zhì)上為交互性的在線視頻流。云嬉戲模式下，嬉戲在云端服務(wù)器上運(yùn)行，并將渲染完畢后的嬉戲畫面或指令壓縮后通過網(wǎng)絡(luò)傳送給用戶，勝利解決了傳統(tǒng)大型嬉戲硬件、場景的局限與手機(jī)嬉戲操作體驗(yàn)、內(nèi)容豐富度的不足，且融合了兩者優(yōu)勢，集便捷與體驗(yàn)于一體。云嬉戲平臺是云嬉戲企業(yè)供應(yīng)云嬉戲服務(wù)的主要方式，這一服務(wù)方式稱為GaaS（GameasaService，嬉戲即服務(wù)）。

資料來源：作者整理

依據(jù)作者發(fā)布的《中國云嬉戲行業(yè)運(yùn)營現(xiàn)狀討論與進(jìn)展戰(zhàn)略調(diào)研報(bào)告（2022-2029年）》顯示，從行業(yè)特點(diǎn)來看，主要分為兩點(diǎn)：一是，賽道企業(yè)數(shù)量及融資不斷攀升，優(yōu)質(zhì)云嬉戲企業(yè)與產(chǎn)品層出；二是，端、手游云化趨勢明顯，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

從行業(yè)地位來看，云嬉戲是嬉戲行業(yè)走向精品化、智能化的標(biāo)志，作為數(shù)字消遣的典型應(yīng)用，其高度依靠的云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、大數(shù)據(jù)、人工智能等信息技術(shù)，是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化進(jìn)展重要的底座支撐。云嬉戲的快速進(jìn)展也將推動國家新型基礎(chǔ)設(shè)施的升級完善，助力下一代互聯(lián)網(wǎng)將來形態(tài)的快速構(gòu)建。

2、2023云嬉戲市場爆發(fā)將至，業(yè)態(tài)創(chuàng)新給市場帶來新的想像空間

2022年中國云嬉戲市場規(guī)模約45億元，同比增長32.4%。從云嬉戲企業(yè)整體表現(xiàn)來看，以騰訊、中國移動為代表的頭部企業(yè)在市場競爭力和云計(jì)算技術(shù)上都有著肯定程度的優(yōu)勢，表現(xiàn)較為突出，中尾部參加者表現(xiàn)差異較大，但無論是更加傳統(tǒng)的公司還是不太知名的供應(yīng)云嬉戲服務(wù)的公司，每家公司都在創(chuàng)立自己的品牌，即使是ISP也在供應(yīng)專為云嬉戲設(shè)計(jì)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。

在國家大力推動云嬉戲周邊市場進(jìn)展，行業(yè)政策監(jiān)管趨嚴(yán)、行業(yè)規(guī)范化程度持續(xù)加深的背景下，估計(jì)在2023年云嬉戲行業(yè)將保持50%以上的增速。行業(yè)將來的增長機(jī)會，將會來源于：1）在傳統(tǒng)嬉戲形態(tài)和各既有賽道玩家格局日趨固化、短視頻/直播等行業(yè)高速分流用戶使用時(shí)長的背景下，云嬉戲?qū)⒁云涓偷慕K端硬件門檻，更低的進(jìn)入嬉戲的時(shí)間成本，以及多端融合、便于拓展的技術(shù)特性，帶來新增用戶的同時(shí)，延長嬉戲的生命周期；2）云嬉戲解決方案及相關(guān)技術(shù)的快速進(jìn)展+嬉戲廠商優(yōu)質(zhì)內(nèi)容持續(xù)產(chǎn)出訪得云嬉戲體驗(yàn)全方位升級，激發(fā)玩家付費(fèi)意愿；3）互聯(lián)網(wǎng)平臺、超級流量平臺如抖音、快手等的潛在推動與運(yùn)營商各端應(yīng)用的跳轉(zhuǎn)引流，使得用戶掩蓋范圍更廣、付費(fèi)場景更加豐富?？梢灶A(yù)見，隨著5G、云計(jì)算、人工智能等核心技術(shù)的快速進(jìn)展及元宇宙概念的加速催化，云嬉戲的想象空間將被無限打開，這也是云嬉戲行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新和變革的重要驅(qū)動因素。

資料來源：作者整理

作者分析師觀點(diǎn)：云嬉戲由于不需要用設(shè)備，將來必定會搶占主機(jī)嬉戲的市場，從其對標(biāo)的主機(jī)市場來看，有大約500億美元的規(guī)模，將來云嬉戲市場進(jìn)展空間值得期盼。

3、行業(yè)投資回歸冷靜，平臺方借差異化尋突破

2022年是云嬉戲行業(yè)的投融資高峰，隨著大量行業(yè)外資金的涌入和行業(yè)內(nèi)公司的轉(zhuǎn)型需求，云嬉戲行業(yè)早中期的投資仍將持續(xù)，但在度過了新技術(shù)的初期熱潮，開頭走向驗(yàn)證商業(yè)化的階段，行業(yè)面臨長期無法盈利的困局，因此這一輪云嬉戲投資的高峰在2022年基本結(jié)束。從投融資數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前資本對云嬉戲的投資早已回歸冷靜，對于新勢力的推斷也變得更謹(jǐn)慎：一方面，2022年行業(yè)經(jīng)濟(jì)整體下行，騰訊、網(wǎng)易、心動等互聯(lián)網(wǎng)公司均在強(qiáng)調(diào)成本掌握及項(xiàng)目商業(yè)化，即將有限的資金投入到收益體現(xiàn)更為明顯的項(xiàng)目。另一方面，云嬉戲行業(yè)表現(xiàn)突出的技術(shù)服務(wù)商和平臺商大多在過去兩年獲得融資，有肯定的資金進(jìn)行技術(shù)和內(nèi)容沉淀。此外，云嬉戲行業(yè)尚未有標(biāo)桿性作品或者顛覆性的體驗(yàn)，加上元宇宙新概念的誕生，對資本的吸引力變?nèi)酢?/p>

從融資企業(yè)的業(yè)務(wù)類型來看，2022年被投資企業(yè)中云嬉戲平臺型企業(yè)數(shù)量為0，主要緣由在于部分嬉戲廠商開頭收縮戰(zhàn)線，間續(xù)放緩或關(guān)停云嬉戲平臺打造方案，轉(zhuǎn)向單一產(chǎn)品的云化和研發(fā)。另外，近年來云服務(wù)平臺運(yùn)營和維護(hù)成本不斷提高，而平臺自身的用戶數(shù)卻無明顯增長甚至流失不少，最終導(dǎo)致相關(guān)企業(yè)資金鏈緊急，只能停服。值得一提的是，騰訊先鋒、咪咕快游、網(wǎng)易云嬉戲等云嬉戲平臺呈現(xiàn)出了較好的進(jìn)展態(tài)勢。一來，這些平臺大多背靠一線大廠，有雄厚的資金以及豐富技術(shù)和內(nèi)容支撐；二來，各平臺近一年仍在持續(xù)加大布局，以最大程度吸納廣泛的用戶群。當(dāng)前C端平臺的主要突破口是更細(xì)地去查找場景和產(chǎn)品，形成差異化的力量，例如：更多樣的收費(fèi)方式、社區(qū)活動，以及對熱門產(chǎn)品合作的爭奪等。

2022-2022年云嬉戲行業(yè)投融資大事統(tǒng)計(jì)

年份

融資方

投融資金額

投資方

細(xì)分品類

2022

BoCloud博云

億元級C輪融資

蔚來資本、康力君卓、天創(chuàng)資本

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

視博云

戰(zhàn)略投資

首泰金信

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

視界云

近億元A+輪

達(dá)晨創(chuàng)投、君聯(lián)資本、崇德資本

邊緣計(jì)算云服務(wù)商

漢云科技

B輪戰(zhàn)略投資

深圳熔巖投資

云服務(wù)供應(yīng)商

騫云科技

B+輪戰(zhàn)略投資融資

華興Alpha.BAI

云服務(wù)供應(yīng)商

蔚領(lǐng)時(shí)代

數(shù)千萬人民幣Pre-A輪融資

彬復(fù)資本、米哈游miHOYo

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

燧原科技

7億元B輪融資

武岳峰資本、騰訊

云服務(wù)供應(yīng)商

滴普科技

5000萬美元A+輪融資

高領(lǐng)資本、BAI

全場景數(shù)據(jù)智能服務(wù)商

趨動科技

千萬美元PreA輪觸資

戈壁創(chuàng)投

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

BespinGlobal

5.3億人民幣C輪融資

SKTelecom

多云及混合云管理服務(wù)供應(yīng)商

紅手指

戰(zhàn)略投資融資

百度

云嬉戲平臺

達(dá)龍?jiān)齐娔X

戰(zhàn)略投資融資

騰訊、高通創(chuàng)投

云嬉戲平臺

七牛云

10億人民幣F輪觸資

國調(diào)基金、交銀國際

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

BoCloud博云

(未透露)C+輪戰(zhàn)略融資

中電科基金、蔚來資本投資

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

WIM微美全息

6000萬美元

微博

云服務(wù)供應(yīng)商

云信達(dá)

數(shù)千萬元A+輪融資

聯(lián)想創(chuàng)投、高榕資本

云服務(wù)供應(yīng)商

ZStack

2.3億B+輪融資

三峽直泰、交銀國際

云服務(wù)供應(yīng)商

問策師

百萬元天使輪融資

未透露

云服務(wù)供應(yīng)商

智領(lǐng)云

數(shù)千萬元A輪觸資

金沙江聯(lián)合資本

云計(jì)算廠商

BoCloud博云

(未透露)D輪融資

國鑫創(chuàng)投、信峘投資

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

因特睿

7億元戰(zhàn)略投資

長春金控、長春凈月

云計(jì)算廠商

動視云

7800萬戰(zhàn)略投資

騰訊投資、南山資本

云計(jì)算廠商

玩易匯

(未透露)戰(zhàn)略融資

科大訊飛

云嬉戲平臺

2022

蔚領(lǐng)時(shí)代

1.5億元A輪

順為資本、小米、中手游、米哈游

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

蔚領(lǐng)時(shí)代

4億元B輪

鼎暉投資、順為資本、小米、米哈游

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

MeshCloud脈時(shí)云

1億元A輪

貴陽創(chuàng)投

云服務(wù)供應(yīng)商

菜雞嬉戲

(未透露)戰(zhàn)略融資

騰訊

云嬉戲平臺

念力科技

5167萬人民幣

莉莉絲、五源資本

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

海馬云

2.8億元人民幣

咪咕、UCloud

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

LeanCloud

(未透露)戰(zhàn)略融資

心動網(wǎng)絡(luò)

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

快盤科技

數(shù)千萬人民幣Pre-A輪融資

天圖投資、豐厚資本、三七互娛

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

純白矩陣

近億元人民幣A輪

螞蟻集團(tuán)

云服務(wù)供應(yīng)商

AnimocaBrands

5000萬美元戰(zhàn)略投資

阿里巴巴

云嬉戲內(nèi)容廠商

AnimocaBrands

5600萬美元戰(zhàn)略投資

LibertyCityVentures

云嬉戲內(nèi)容廠商

Ubitus優(yōu)必達(dá)

4000萬美元戰(zhàn)略投資

騰訊

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

2022

密境科技

數(shù)千萬人民幣天使輪

未透露

云嬉戲內(nèi)容廠商

成蹊網(wǎng)絡(luò)

數(shù)百萬人民幣天使輪

元宇宙資本

云嬉戲內(nèi)容廠商

AnimocaBrands

7530萬美元戰(zhàn)略投資

LibertyCityVentures

云嬉戲內(nèi)容廠商

蔚領(lǐng)時(shí)代

4000萬美元B+輪

鼎暉投資、淡馬錫Temasek.明勢資本

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

多多云

近億元人民幣A輪

真成投資

云計(jì)算解決方案服務(wù)商

Allegro贏樂科技

300萬美元天使輪

耀途資本

云服務(wù)供應(yīng)商

久尺網(wǎng)絡(luò)

2.5億人民幣天使輪

高榕資本、Y團(tuán)聚集團(tuán)、云九資本

云服務(wù)供應(yīng)商

算籌信息

超億元天使輪

復(fù)星創(chuàng)富領(lǐng)投

云服務(wù)供應(yīng)商

資料來源：嬉戲陀螺、作者數(shù)據(jù)中心整理

作者分析師觀點(diǎn)：從投融資類型來看，當(dāng)前具備高品質(zhì)云嬉戲產(chǎn)品儲備+研發(fā)力量，以及綜合服務(wù)力量強(qiáng)、有強(qiáng)大的技術(shù)保障+行業(yè)閱歷的廠商更為受益，隨著行業(yè)競爭日趨激烈，將來云嬉戲研發(fā)商的話語權(quán)將會不斷增加。

4、國內(nèi)嬉戲廠商樂觀開拓海外市場，云嬉戲出?？臻g寬闊

雖然云嬉戲正處于進(jìn)展的初期階段，用戶基礎(chǔ)規(guī)模小，云嬉戲黏性、付費(fèi)習(xí)慣尚未完全形成，但海外市場正在成為新的增長點(diǎn)。越來越多的中國云嬉戲企業(yè)正在走出國門，并努力成為海外市場的重要參加者，例如：亞馬遜嬉戲部門通過O3DE創(chuàng)建的一款多人在線嬉戲《新世界》，因畫質(zhì)精致、角色豐富、場景宏大而廣受全球玩家寵愛，上線的第一周就吸引了超過90萬同時(shí)在線的嬉戲玩家。

從近五年平均增長幅度看，國內(nèi)嬉戲出海份額呈現(xiàn)穩(wěn)定上升的態(tài)勢；僅在2022年，中國自主研發(fā)嬉戲海外市場實(shí)際銷售收入達(dá)180.13億美元，同比增長16.59%。2022年自研海外收入下降的緣由一方面是受新冠疫情影響，生產(chǎn)研發(fā)受限，項(xiàng)目進(jìn)度滯后，用戶付費(fèi)意愿和付費(fèi)力量減弱。另一方面，行業(yè)對市場進(jìn)展預(yù)期不夠樂觀，信念不足，企業(yè)投融資困難、嬉戲新品上線數(shù)量少。

但詳細(xì)來看，主要目標(biāo)市場的收入占比在逐年提升，其他地區(qū)占比也在逐年提升，表明中國出海企業(yè)對新興市場的拓展力度仍在持續(xù)加大，長期向好的趨勢沒有轉(zhuǎn)變。將來中東、非洲等地區(qū)新興嬉戲市場具有較大的進(jìn)展?jié)摿?，有望成為中國出海嬉戲的增長點(diǎn)。此外，IP改編嬉戲、休閑類嬉戲等嬉戲產(chǎn)品的分賽道上存在著嬉戲出海的進(jìn)展機(jī)會。

資料來源：作者整理

5、云嬉戲進(jìn)入付費(fèi)模式全升級，或成元宇宙最先盈利一環(huán)

目前，中國云嬉戲市場收入主要來自于用戶云試玩轉(zhuǎn)下載、內(nèi)購等，國內(nèi)主流云嬉戲平臺多以訂閱制為主要收費(fèi)模式，通過每月支付肯定的費(fèi)用來獲得云嬉戲的體驗(yàn)。但隨著云嬉戲的普及與疫情時(shí)代帶來的互聯(lián)網(wǎng)福利，用戶對使用云嬉戲服務(wù)游玩大型端游的依靠性逐步增加，網(wǎng)易云嬉戲、菜機(jī)云嬉戲、YOWA云嬉戲等大型平臺紛紛開頭采納時(shí)長付費(fèi)模式。2023年2月20號，國內(nèi)首批上線云嬉戲服務(wù)的平臺START也對外界宣布即將進(jìn)行會員調(diào)整，至此主流云嬉戲服務(wù)平臺告辭無限體驗(yàn)時(shí)長，START或許是最終一家取消該機(jī)制的平臺。云嬉戲的全面收費(fèi)升級表明，元宇宙已經(jīng)開頭考慮將嬉戲產(chǎn)業(yè)作為盈利渠道。目前，元宇宙旗下的嬉戲產(chǎn)品均為免費(fèi)，只需要注冊就可以玩。但是隨著用戶規(guī)模的不斷擴(kuò)大，嬉戲公司漸漸意識到，假如能夠引入付費(fèi)模式，市場前景將會更加寬闊，將來隨著賽道越來越擁擠，云嬉戲廠商也應(yīng)進(jìn)一步思索如何在性價(jià)比、服務(wù)、權(quán)益等用戶體驗(yàn)內(nèi)容中供應(yīng)差異化優(yōu)質(zhì)內(nèi)容以留住用戶。

市場上云嬉戲產(chǎn)品收費(fèi)模式詳情

云嬉戲產(chǎn)品收費(fèi)模式詳情Stadia訂閱+買斷專業(yè)版全員99美元月。嬉戲產(chǎn)品售價(jià)20-60吳元天翼云嬉戲訂閱+時(shí)長新手禮包1元，連續(xù)包月2.9元(首月99元)，月卡399元，季卡79元，年卡399元(贈手柄)。1小時(shí)時(shí)長/5元，5小時(shí)時(shí)長/15.9元，會員享時(shí)長費(fèi)用折扣咪咕快游訂閱+時(shí)長連續(xù)包月29.9元，月卡39.9元，季卡79元，年卡289元，5小時(shí)時(shí)長/15.9元，1小時(shí)時(shí)長/5元，會員享時(shí)長費(fèi)用折扣網(wǎng)易云嬉戲訂閱+時(shí)長手游付費(fèi)：周卡10元，月卡30元，季卡85元，年卡299元，手游無限時(shí)長；端游付費(fèi)：500云幣15元，2000云幣/20元，5000云幣/50元。1000云幣/100元，20000云幣/200元，云幣按每分鐘扣除，特價(jià)期間云電腦180云幣/小時(shí)。PC云嬉戲180云幣/小時(shí)達(dá)龍?jiān)齐娔X會員+時(shí)長單筆充值滿50元即可成為會員。非會員標(biāo)配5云豆小時(shí)，高配6云豆/小時(shí)，會員標(biāo)配3云豆小時(shí)。高配4云豆/小時(shí)；39云豆/50元，100云豆/108元，20