我國第三方支付行業(yè)交易規(guī)模增速有所放緩 市場集中度較高

我國第三方支付行業(yè)交易規(guī)模增速有所放緩市場集中度較高第三方支付是指具備肯定實力和信譽保障的獨立機構(gòu)，通過與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對接而促成交易雙方進行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。

2022年1月13日下午，中國人民銀行發(fā)布了一項支付領(lǐng)域的新規(guī)定《中國人民銀行辦公廳關(guān)于實施支付機構(gòu)客戶備付金集中存管有關(guān)事項的通知》，明確了第三方支付機構(gòu)在交易過程中，產(chǎn)生的客戶備付金，今后將統(tǒng)一交存至指定賬戶，由央行監(jiān)管，支付機構(gòu)不得挪用、占用客戶備付金。

2022年3月，網(wǎng)聯(lián)下發(fā)42號文督促第三方支付機構(gòu)接入網(wǎng)聯(lián)渠道，明確2022年6月30日前全部第三方支付機構(gòu)與銀行的直連都將被切斷，之后銀行不會再單獨直接為第三方支付機構(gòu)供應(yīng)代扣通道。

在我國，根據(jù)第三方支付牌照的不同業(yè)務(wù)掩蓋范圍，其分類如下圖所示：

第三方支付業(yè)務(wù)類型

資料來源：公開資料整理

第三方支付依據(jù)業(yè)務(wù)類型可以細分為銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與手里。其中網(wǎng)絡(luò)支付依據(jù)支付終端的不同，可以細分為固定電話支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、數(shù)字電視支付、貨幣兌換。目前互聯(lián)網(wǎng)支付及移動支付是最主流的網(wǎng)絡(luò)支付方式。

國內(nèi)第三方支付始終處于較高的增長通道中，2022年第三方支付行業(yè)市場規(guī)模達到4850.5億元，同比增長28.23%，較前幾年有所放緩。

2022-2022年我國第三方支付市場規(guī)模

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

2022年，我國第三方支付平臺交易規(guī)模大約為226.2萬億元，同比上漲18.74%，經(jīng)受了前幾年的爆發(fā)式增長后，近年來支付平臺交易規(guī)模的增長漸漸緩和下來。

2022-2022年我國第三方支付交易規(guī)模

資料來源：中國人民銀行，作者數(shù)據(jù)中心整理

第三方支付行業(yè)正處于高速進展期，業(yè)態(tài)逐步趨于穩(wěn)定。在經(jīng)濟社會進展、消費者支付習(xí)慣的轉(zhuǎn)變、金融電子化、互聯(lián)網(wǎng)快速普及的背景下，行業(yè)飛速進展。

目前，我國第三方支付市場集中度較高，支付寶、財付通占據(jù)了大部分市場份額。其中，在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域，支付寶、財付通實行搶占入口的策略，利用其在個人用戶端的獨占優(yōu)勢，以C2C平臺以及自身其他業(yè)務(wù)為進展基礎(chǔ)，利用賬戶支付的模式綁定個人用戶，培育了個人用戶的使用習(xí)慣和粘性，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。而其他主要廠商則立足于細分市場的專業(yè)化服務(wù)來保證穩(wěn)定的市場增長。

由于支付的基礎(chǔ)是交易場景，支付寶、財付通依據(jù)其電商、社交的場景優(yōu)勢，能夠搶占入口，快速積攢客戶，利用賬戶支付的模式綁定個人用戶，培育了個人用戶的使用習(xí)慣和粘性，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。

但支付寶、財付通的領(lǐng)先優(yōu)勢主要集中在個人支付賬戶的市場份額，在互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域由于其他第三方支付機構(gòu)立足于細分市場，深耕垂直行業(yè)、查找差異化道路，使得兩巨頭的市場集中度有所下降。

大行業(yè)巨頭的市場份額近年來有所下降，在互聯(lián)網(wǎng)支付行業(yè)內(nèi)“強者通吃”的趨勢并不明顯。主要緣由如下：

第一、支付寶、財付通目前的戰(zhàn)略重點是在個人消費、零售市場等個人消費者主導(dǎo)的小額支付市場，逐步在個人支付市場形成其生態(tài)圈，因此個人支付市場目前基本上已經(jīng)由支付寶和財付通壟斷。企業(yè)支付市場目前的規(guī)模較個人支付市場來說依舊較小，利潤規(guī)模較低，因此支付寶、財付通的業(yè)務(wù)開拓的重點在于消費者端，對于企業(yè)端市場的開拓力度較小。

其次、在企業(yè)客戶市場領(lǐng)域，市場容量和客戶數(shù)量巨大，且不同行業(yè)有各自獨特的需求，少數(shù)幾家支付公司難以滿意市場的需求，且同一企業(yè)客戶選擇的第三方支付公司會有多家。目前處于其次梯隊的第三方支付公司在進展過程中形成自身的經(jīng)營特點，在某些細分行業(yè)中進行差異化競爭，漸漸形成肯定的規(guī)模優(yōu)勢。

部分支付機構(gòu)開頭從單純的供應(yīng)支付服務(wù)向供應(yīng)行業(yè)解決方案與開展增值服務(wù)轉(zhuǎn)型，在肯定的細分領(lǐng)域內(nèi)形成了較強的競爭優(yōu)勢。

第三、目前支付寶、財付通在個人支付市場的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在其平臺化和流量優(yōu)勢，形成強者通吃的局面。若支付寶、財付通將來拓展企業(yè)支付市場，將和目前的第三方支付公司開拓企業(yè)支付市場一樣，需要和各個客戶逐一進行談判協(xié)商，面臨談判周期久、共性化需求多、客戶關(guān)系簡單等問題，其拓展企業(yè)支付市場需要投入大量成本，獲客成本不具備明顯優(yōu)勢。

因此，若支付寶和財付通將來大規(guī)模介入企業(yè)支付市場，其在個人支付市場中的優(yōu)勢無法直接應(yīng)用于企業(yè)市場，在與現(xiàn)有的第三方支付公司之間的競爭中并無明顯的優(yōu)勢。

從2022年我國第三方支付行業(yè)規(guī)模集中度來看，集中度極高，CR4為93.6%，CR8為95.7%；結(jié)合美國內(nèi)恩對市場結(jié)構(gòu)進行的分類分析，目前我國第三方支付行業(yè)屬于極高寡占型市場。

2022年中國第三方支付行業(yè)市場集中度狀況

集中度類型

市場集中度指標值（%）

CR4

93.6

CR8

95.7

資料來源：作者整理

據(jù)中國支付清算協(xié)會統(tǒng)計，2022年大型第三方支付機構(gòu)仍舊保持優(yōu)勢地位，占據(jù)較大的市場份額。交易金額排名全國前十的第三方支付機構(gòu)業(yè)務(wù)量總和占互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)總金額的89.18%。從各企業(yè)的市場規(guī)模分布來看，支付寶、財付通仍舊是支付領(lǐng)域肯定的龍頭企業(yè)，其市場份額分別占到53.6%、37.9%。

我國第三方支付行業(yè)企業(yè)集中度

資料來源：作者數(shù)據(jù)中心整理

欲了解更多內(nèi)容，請參閱我們的行業(yè)分析報告：

《2022年中國第三方支付市場調(diào)研報告-市場運營態(tài)勢與進展前景討論》

《2022年中國第三方支付產(chǎn)業(yè)分析報告-市場深度分析與將來前景討論》

行業(yè)分析報告是決策者了解行業(yè)信息、把握行業(yè)現(xiàn)狀、推斷行業(yè)趨勢的重要參考依據(jù)。隨著國內(nèi)外經(jīng)濟形勢調(diào)整，將來我國各行業(yè)的進展都將進入新階段，決策和推斷也需要更加謹慎。在信息時代中誰把握更多的行業(yè)信息，誰將在將來競爭和進展中處于更有利的位置。

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