配合飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

配合飼料產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析報告

飼料工業(yè)十三五發(fā)展的總體目標是：飼料產(chǎn)量穩(wěn)中有增，質(zhì)量穩(wěn)定向好，利用效率穩(wěn)步提高，安全高效環(huán)保產(chǎn)品快速推廣，飼料企業(yè)綜合素質(zhì)明顯提高，國際競爭力明顯增強。通過5年努力，飼料工業(yè)基本實現(xiàn)由大到強的轉(zhuǎn)變，為養(yǎng)殖業(yè)提質(zhì)增效促環(huán)保提供堅實的物質(zhì)基礎。雖然過去5年我國飼料工業(yè)發(fā)展取得了突出成效，但總體仍處于從大國向強國邁進的爬坡過坎期，還存在一些突出的矛盾和問題，制約產(chǎn)業(yè)加快升級。從生產(chǎn)體系看，與現(xiàn)代化的要求相比，多數(shù)飼料生產(chǎn)企業(yè)在加工裝備、管理體系和技術(shù)創(chuàng)新能力等方面還有差距，產(chǎn)品同質(zhì)化問題突出，具有較強國際影響力的企業(yè)和品牌不多。從經(jīng)營體系看，飼料生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖場戶對接不夠緊密，產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)多費用高。從監(jiān)管體系看，技術(shù)支撐機構(gòu)人才裝備建設滯后，基層監(jiān)督執(zhí)法體制機制不健全，風險管控和日常監(jiān)管沒有全面落實到位。從政策體系看，飼料工業(yè)是微利行業(yè)，但在應對大宗原料價格波動、采用新技術(shù)新裝備等方面缺乏政策支持，在建廠用地等方面受到越來越多的限制，抗風險和持續(xù)發(fā)展能力不強?？萍贾文芰Σ粩嘣鰪娛迤陂g，國家對動物營養(yǎng)和飼料科學研究的投入大幅增加，推動動物營養(yǎng)需要和飼料原料營養(yǎng)價值動態(tài)預測、飼用酶技術(shù)體系創(chuàng)新及重點產(chǎn)品創(chuàng)制、微生態(tài)制劑高密度發(fā)酵等領域取得大量科技成果，獲得7項國家科學技術(shù)獎勵。大型企業(yè)普遍增加科技投入，通過產(chǎn)學研聯(lián)盟等方式創(chuàng)建了十多個國家級企業(yè)研發(fā)中心，新技術(shù)、新工藝和新產(chǎn)品集成應用能力明顯提高。上游行業(yè)對飼料行業(yè)的影響飼料行業(yè)生產(chǎn)飼料所需的主要原材料包括玉米、大豆、魚粉等大宗商品，且為飼料產(chǎn)品成本主要組成部分，因此上游主要原材料的價格波動對成本具有較大影響。玉米因其含糖量高、適口性好、易消化且含有豐富的維生素，是飼料生產(chǎn)中最常用且用量最大的一種能量飼料，被稱為飼料之王。我國玉米市場供應較為充足，主要來源于自產(chǎn)，國外進口量相對較少。2010年至2021年，我國玉米產(chǎn)量總體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，供應較為充足。2016年以前，為有效保障種糧農(nóng)民的利益和提高生產(chǎn)積極性，我國開始實行玉米臨時收儲政策，臨時收儲政策明確規(guī)定了收購玉米價格，從而充分調(diào)動農(nóng)民種植玉米積極性，玉米種植農(nóng)戶數(shù)量、種植面積快速擴張，但也導致出現(xiàn)國內(nèi)玉米價格持續(xù)保持高位、國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價與進口玉米價格差異較大、國儲庫存難以消化、財政負擔較重等問題。2016年后，國家取消了東北三省及內(nèi)蒙古自治區(qū)臨時收儲政策，調(diào)整為市場化收購+補貼方式。為提高糧食生產(chǎn)效益、增加農(nóng)民種糧收入、完善農(nóng)業(yè)支持保護體系、穩(wěn)定市場價格、推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國家近年來采取了包括推進玉米完全成本和收入保險試點、完善玉米和大豆生產(chǎn)者補貼政策、取消玉米臨時收儲政策改為市場化收購加補貼形式等多種措施，大力支持玉米等農(nóng)產(chǎn)品價格形成機制和收儲制度改革，保持玉米價格及產(chǎn)量穩(wěn)定，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)調(diào)發(fā)展。大豆作為優(yōu)良的植物性蛋白源，蛋白質(zhì)消化率一般比玉米、高粱、燕麥高出26%-28%，具有易被牲畜吸收利用的特點。豆粕為大豆提取豆油后的副產(chǎn)品，豆粕蛋白質(zhì)含量較高，在40%-50%左右；同時因其必需氨基酸含量較高，適口性較好，特別適宜豬、家禽等不能大量利用纖維的單胃動物。我國大豆主要依賴于進口，進口來源地主要為美國、阿根廷、巴西等國家，進口價格受國際市場影響相對較大。2010年至2021年，我國大豆進口數(shù)量整體呈現(xiàn)波動上漲趨勢，由2010年進口數(shù)量5，480．00萬噸增至2017年進口數(shù)量9，553．00萬噸。2018年開始，我國大豆進口數(shù)量有所減少，主要系2018年美國向自中國進口的一系列產(chǎn)品征加高額關(guān)稅，中國隨后采取了一系列措施，包括對自美國進口大豆等一系列農(nóng)產(chǎn)品加征關(guān)稅。因此，受中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，當年度我國自美國大豆進口量同比有所減少，導致總體進口數(shù)量同比下降。2020年我國大豆進口量同比增長13．35%，一是2020年國內(nèi)飼料養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)復蘇，飼料消費量同比明顯增加；二是中美在2020年1月達成第一階段貿(mào)易協(xié)議，中國對美國大豆進口的關(guān)稅屏障基本消失，中國恢復進口美國大豆。我國自產(chǎn)大豆的產(chǎn)量一直處于低位，自產(chǎn)數(shù)量占比相對較低。豆粕作為大豆壓榨豆油后的副產(chǎn)品，其價格變動主要受豆油市場價格、大豆價格及下游養(yǎng)殖業(yè)情況等綜合因素的影響。2014年我國開始大豆目標價格改革試點，大豆價格從5，000元/噸的高位逐漸與市場靠攏，2015年至2017年，我國大豆現(xiàn)貨價格下降至3，500元/噸。2017年，東北三省及內(nèi)蒙古地區(qū)將取消大豆目標價格補貼而改成大豆生產(chǎn)者補貼，大豆價格進一步市場化，總體維持相對穩(wěn)定。自2018年7月1日起，我國將印度、韓國、孟加拉國、老撾和斯里蘭卡大豆進口關(guān)稅稅率從3%調(diào)降至零，以刺激更多國家將大豆出口至我國，有效緩解了大豆的供應壓力。2020年由于豆制品剛性需求增加，物流運輸受阻，國產(chǎn)大豆價格繼續(xù)高漲。2010年至2021年，我國豆粕價格則呈現(xiàn)明顯波動的趨勢。2018年，受中美貿(mào)易摩擦影響，豆粕價格的波動幅度和頻率同比增大。同時，受2018年下半年非洲豬瘟疫情的擴散，豆粕價格有所下跌。2019年5月，我國豆粕價格開始逐步回調(diào)并趨于穩(wěn)定。目前，我國積極采取相關(guān)措施提高大豆自給比重。魚粉作為優(yōu)質(zhì)的動物性蛋白質(zhì)飼料原料，不含纖維素等難以消化物質(zhì)，粗脂肪含量高，在生產(chǎn)中用其作為原料容易配成高能量飼料；同時富含較為豐富的維生素；含有比例適宜的礦物質(zhì)包括鈣、磷、硒等，其適口性好、消化吸收率高、能大幅提高畜禽的采食量，提高生產(chǎn)性能。近年來，我國魚粉主要從秘魯、越南、智利、美國等國家進口，進口依賴度相對較高。我國飼料企業(yè)在采購魚粉方面總體趨于理性，采購節(jié)奏日趨成熟，多國家采購魚粉策略也抑制了我國最大進口來源地秘魯對魚粉市場的主導價格作用。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國魚粉進口量從2015年的102．54萬噸上漲至2017年的157．16萬噸。2020年我國累計進口魚粉142．05萬噸，較2019年基本持平。2021年我國進口魚粉量進一步增加，全年達到182．30萬噸。2021年我國從秘魯進口的飼用魚粉總量占據(jù)主要地位，占比達56%。此外，我國亦從越南、智利、俄羅斯聯(lián)邦、毛里塔尼亞、泰國、美國等國家進口飼用魚粉，進口渠道相對多元，以有效分散市場波動風險。近年來魚粉的國內(nèi)平均價及國際現(xiàn)貨價格整體呈現(xiàn)波動狀態(tài)，其中國內(nèi)魚粉平均價波動較大。飼料添加劑生產(chǎn)和原料開發(fā)能力穩(wěn)定提高2015年，全國飼用維生素產(chǎn)量28萬噸，占全球的68．5%，分別比2010年增長1．5倍和22．5個百分點；飼用氨基酸產(chǎn)量152萬噸，占全球的38．7%，分別比2010年增長1．1倍和9．6個百分點。其中，蛋氨酸產(chǎn)量超過10萬噸，改變了完全依賴進口的局面。2013年公布新版《飼料添加劑品種目錄》，有機礦物元素、酶制劑、微生物、植物提取物等新型飼料添加劑共計97種，比2008年版增加36種。飼料生產(chǎn)企業(yè)積極利用小麥、高粱、大麥等原料替代玉米，加快開發(fā)發(fā)酵豆粕等新型優(yōu)質(zhì)蛋白，能量飼料原料多元化和魚粉替代取得明顯進步。秸稈飼料化利用穩(wěn)步推進，飼用量穩(wěn)定保持在2億噸，占秸稈資源總量的24．7%。發(fā)展安全高效環(huán)保飼料產(chǎn)品（一）加快發(fā)展新型飼料添加劑穩(wěn)定提高營養(yǎng)改良型酶制劑生產(chǎn)水平，加快研發(fā)具有抗氧化、抗應激、分解霉菌毒素等特殊功能的新型酶制劑。開發(fā)具有耐酸、耐熱等不同特點的微生物制劑，以及滿足不同動物種類、不同生長階段差異化需求的微生物制劑。加強藥食同源類植物功能挖掘，鼓勵提取工藝穩(wěn)定、功能成分清楚、應用效果明確的產(chǎn)品申報新飼料添加劑。開發(fā)飼用多糖和寡糖產(chǎn)品。制定完善質(zhì)量安全標準和評價技術(shù)規(guī)范，引導新型飼料添加劑產(chǎn)業(yè)規(guī)范有序發(fā)展。（二）研發(fā)推廣安全環(huán)保飼料產(chǎn)品集成氨基酸平衡配方、酶制劑、微生物制劑、植物提取物等技術(shù)，發(fā)展改善動物整體健康水平的新型飼料產(chǎn)品，促進藥物飼料添加劑減量使用。推廣低氮、低磷和低礦物質(zhì)飼料產(chǎn)品，促進畜禽糞污減量排放。按照修訂后的《飼料衛(wèi)生標準》嚴格控制飼料中的總砷含量，禁止添加有機砷制劑。按照《飼料添加劑安全使用規(guī)范》要求嚴格控制飼料中的銅、鋅用量，防止超量添加。推動微生物發(fā)酵技術(shù)在飼料產(chǎn)品中的應用，開發(fā)全發(fā)酵配合飼料產(chǎn)品。開發(fā)與地方特色動物產(chǎn)品、功能性動物產(chǎn)品生產(chǎn)配套的飼料產(chǎn)品。加快發(fā)展寵物飼料產(chǎn)品。（三）構(gòu)建精準配方技術(shù)體系以主要畜禽品種為對象，完善動物營養(yǎng)需要、飼料原料營養(yǎng)物質(zhì)消化利用率動態(tài)預測模型。以近紅外光譜等技術(shù)為基礎，完善飼料原料營養(yǎng)物質(zhì)快速定量檢測方法。充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，針對飼料企業(yè)日常積累的實測數(shù)據(jù)建立收集、匯總和挖掘機制。按照引導支持、技術(shù)機構(gòu)協(xié)調(diào)組織、飼料企業(yè)自愿參與的原則，組織開展精準配方技術(shù)示范。飼料加工裝備水平明顯提升2015年，全國共生產(chǎn)成套飼料加工機組1349套，其中時產(chǎn)10噸以上的968套，占72%。與2010年相比，飼料加工機組總套數(shù)減少17%，時產(chǎn)10噸以上機組數(shù)增加61%，占比提高近1倍。飼料專業(yè)化和精細化加工快速發(fā)展，對飼料原料進行膨化、膨脹等預處理以及微粉碎、超微粉碎、高效調(diào)質(zhì)、后熟化、液體后噴涂等先進工藝應用日趨廣泛。碼垛機器人在大中型飼料企業(yè)快速推廣，散裝飼料在現(xiàn)代化養(yǎng)殖企業(yè)普遍應用。法治建設取得重大突破農(nóng)業(yè)部制定發(fā)布《飼料和飼料添加劑生產(chǎn)許可管理辦法》等5個部門規(guī)章以及《飼料生產(chǎn)企業(yè)許可條件》等9個規(guī)范性文件。新的飼料法規(guī)體系遵循提高門檻，減少數(shù)量；加強監(jiān)管，保證安全；轉(zhuǎn)變方式，增加效益的基本原則，進一步界定了管理部門和生產(chǎn)經(jīng)營者的責任，完善了生產(chǎn)經(jīng)營使用各環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全控制制度，明確了飼料生產(chǎn)中允許使用的原料范圍，加大了對違法行為的處罰力度。貫徹落實行政審批改革精神，將設立飼料添加劑、添加劑預混合飼料生產(chǎn)企業(yè)的審批權(quán)限下放至省級飼料管理部門。雖然過去5年我國飼料工業(yè)發(fā)展取得了突出成效，但總體仍處于從大國向強國邁進的爬坡過坎期，還存在一些突出的矛盾和問題，制約產(chǎn)業(yè)加快升級。從生產(chǎn)體系看，與現(xiàn)代化的要求相比，多數(shù)飼料生產(chǎn)企業(yè)在加工裝備、管理體系和技術(shù)創(chuàng)新能力等方面還有差距，產(chǎn)品同質(zhì)化問題突出，具有較強國際影響力的企業(yè)和品牌不多。從經(jīng)營體系看，飼料生產(chǎn)企業(yè)與養(yǎng)殖場戶對接不夠緊密，產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)多費用高。從監(jiān)管體系看，技術(shù)支撐機構(gòu)人才裝備建設滯后，基層監(jiān)督執(zhí)法體制機制不健全，風險管控和日常監(jiān)管沒有全面落實到位。從政策體系看，飼料工業(yè)是微利行業(yè)，但在應對大宗原料價格波動、采用新技術(shù)新裝備等方面缺乏政策支持，在建廠用地等方面受到越來越多的限制，抗風險和持續(xù)發(fā)展能力不強。飼料行業(yè)周期性，區(qū)域性和季節(jié)性（一）飼料行業(yè)周期性飼料行業(yè)的下游產(chǎn)業(yè)為養(yǎng)殖業(yè)，養(yǎng)殖業(yè)市場需求變化取決于人們對動物性食品的消費情況，從而影響飼料行業(yè)整體市場狀況。我國作為人口大國，隨著人民生活水平不斷改善，對畜禽肉、蛋類、水產(chǎn)品、奶及其制品的需求相應增加，總體需求量基數(shù)較大具有較強的穩(wěn)定性。因此，長期來看我國飼料行業(yè)不存在較為明顯的周期性特點。但短期而言，受下游養(yǎng)殖業(yè)存欄量波動變化，相應的飼料產(chǎn)品也發(fā)生一定周期性變動，對于飼料企業(yè)造成一定壓力。隨著近年來國家采取積極推廣規(guī)模養(yǎng)殖、加強動物防疫體系建設、完善規(guī)模豬場臨時貸款貼息和生豬良種補貼等一系列措施，有利于促進生豬生產(chǎn)、保障市場供給、維護豬價穩(wěn)定，從而有效保障飼料行業(yè)需求穩(wěn)定。（二）飼料行業(yè)區(qū)域性由于飼料從生產(chǎn)端到銷售端通常存在運輸半徑的限制，一般情況下，配合飼料的運輸半徑為60至100公里，濃縮飼料為150至200公里，預混飼料為300到500公里。為有效節(jié)省運輸成本、保證飼料品質(zhì)及提高利潤水平，飼料企業(yè)多采取屬地經(jīng)營模式，在相對明確范圍內(nèi)開展生產(chǎn)、銷售等經(jīng)營活動，具有明顯區(qū)域性。對于規(guī)?；暳掀髽I(yè)，通常采用分區(qū)設廠、全國覆蓋方式擴大經(jīng)營規(guī)模及覆蓋范圍，充分滿足下游客戶需求。（三）飼料行業(yè)季節(jié)性隨著下游生豬養(yǎng)殖規(guī)?；l(fā)展，并逐步采用科學現(xiàn)代化的養(yǎng)殖手段，我國生豬養(yǎng)殖受季節(jié)性影響相對較小。同時，受我國居民飲食習慣影響，豬肉一直以來都居于肉類消費量首位。隨著人民生活水平不斷提升，豬肉消費也實現(xiàn)了日?；?，這使得我國豬肉需求量大且具有穩(wěn)定性。因此，作為生豬養(yǎng)殖上游行業(yè)飼料行業(yè)不具有明顯的季節(jié)性上升或下滑的特點。產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長2015年，全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量2億噸，比2010年增長23．5%，保持世界第一。受規(guī)模養(yǎng)殖快速發(fā)展推動，2015年配合飼料產(chǎn)量達到1．74億噸，比2010年增長34．1%，濃縮飼料1961萬噸，比2010年減少25．9%。從不同品種看，2015年豬、肉禽、水產(chǎn)、反芻飼料產(chǎn)量分別為8344萬噸、5515萬噸、1893萬噸和884萬噸，比2010年分別增長40．3%、16．5%、26%和21．4%，蛋禽飼料3020萬噸，與2010年持平。飼料行業(yè)經(jīng)營模式隨著我國飼料行業(yè)規(guī)?；潭炔粩嗉由?，行業(yè)內(nèi)企業(yè)基本都建立了較為完整的采購、生產(chǎn)及銷售體系。采購方面，飼料產(chǎn)品的成本主要構(gòu)成為各種原料，但由于不同地區(qū)的原料質(zhì)量、價格等均存在較大差異，為確保原料質(zhì)量穩(wěn)定性以及提高采購議價能力，飼料企業(yè)往往采取由總部統(tǒng)一采購的方式，通過規(guī)?；少徲行ПＷC原料來源穩(wěn)定，并降低采購成本