紙制品行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

紙制品行業(yè)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告

推動家具工業(yè)向綠色、環(huán)保、健康、時尚方向發(fā)展。加強新型復合材料、強化水性涂料等研發(fā)，加快三維（3D）打印、逆向工程等新技術在家具設計和生產中應用。重點發(fā)展傳統(tǒng)實木家具、高品質板式家具、具有文化創(chuàng)意的竹藤休閑家具、環(huán)保健康兒童家具和具有特殊功能的老年人家具。促進互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、智能家居、電子商務等與家具生產銷售相結合，支持智能車間（工廠）建設，培育個性化定制新模式。推動家具工業(yè)與建筑業(yè)融合發(fā)展，推進全屋定制新型制造模式發(fā)展，促進企業(yè)提供整體解決方案，提高用戶體驗。引導中西部地區(qū)積極承接產業(yè)轉移。推動鐘表工業(yè)向高端、時尚、精品方向發(fā)展。加強智能手表微型傳感器數(shù)據(jù)轉換處理技術、機械手表主夾板等關鍵零部件及游絲發(fā)條用彈性元件等基礎原材料研發(fā)應用。加快高精密制造與智能化融合技術，低功耗微處理器技術，多種傳感器技術，衛(wèi)星授時定位、多種信息處理和人機交互技術等研發(fā)和應用。重點發(fā)展高端機械手表、智能手表、高端機械鐘、電波鐘和工業(yè)用鐘。加快培育國際知名品牌。塑料行業(yè)技術水平及特點塑料餐飲具等日用塑料制品的生產通常采用注塑、吸塑等工藝，其技術工藝已相對成熟穩(wěn)定，不同廠商之間工藝流程也基本相同，技術和工藝特點和先進程度主要取決于生產設備的先進程度、模具的精密度和生產線的自動化水平，先進生產設備如自動化注塑生產線、高速注塑機等能大幅提升生產效率。生物降解材料餐飲具的生產工藝與塑料餐飲具相似，但是針對PLA等生物降解材料的改性，行業(yè)頭部企業(yè)具有較高的研發(fā)水平和豐富的經驗，同時，生物降解材料餐飲具是行業(yè)處于快速發(fā)展的早期，行業(yè)頭部企業(yè)亦在研發(fā)新的生產工藝以降低成本。日用塑料制品屬于居民日常消費品，銷售穩(wěn)定性強，需求價格彈性小，故無明顯周期性。隨著居民可支配收入的上升，對日用塑料制品的需求也會上升。但長期的經濟低迷則會影響消費者購買意愿，從而減少消費量，因此，嚴重的經濟蕭條或通貨緊縮會形成行業(yè)的發(fā)展低谷。新型城鎮(zhèn)化建設和人口結構變革蘊藏巨大需求潛力隨著新型城鎮(zhèn)化建設的深入推進，將充分釋放城鎮(zhèn)化建設蘊藏的巨大內需潛力，為輕工業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供持久強勁動力。國家進一步完善人口發(fā)展戰(zhàn)略，全面實施一對夫婦可生育兩個孩子政策，積極開展應對人口老齡化行動，將帶動嬰童用品和老年用品等相關產品制造業(yè)發(fā)展。著力調整產業(yè)結構（一）推進產業(yè)組織結構調整進一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組環(huán)境，支持食品、塑料制品、家用電器、皮革、造紙、家具等規(guī)模效益顯著行業(yè)企業(yè)的戰(zhàn)略合作和兼并重組，培育一批核心競爭力強的企業(yè)集團，發(fā)揮其在產品開發(fā)、技術示范、信息擴散和銷售網(wǎng)絡中的輻射帶動作用。激發(fā)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新活力，向專、精、特、新、優(yōu)方向發(fā)展。引導大企業(yè)與中小企業(yè)通過專業(yè)分工，服務外包、訂單生產等多種方式，建立協(xié)同創(chuàng)新、合作共贏的協(xié)作關系。以更加嚴格的安全、環(huán)保、質量、能耗、技術等標準，促進鉛蓄電池、制革、造紙等企業(yè)依法依規(guī)退出落后產能。（二）促進區(qū)域產業(yè)協(xié)調發(fā)展明確區(qū)域比較優(yōu)勢，按照主導產業(yè)鮮明、公共服務健全和資源環(huán)境可承載的要求，進一步調整優(yōu)化產業(yè)結構。推動京津冀、長江經濟帶、珠三角等區(qū)域輕工產業(yè)調整優(yōu)化，在協(xié)調發(fā)展中提升競爭力，促進長江經濟帶培育世界級家電產業(yè)集群。促進東部地區(qū)率先實現(xiàn)轉型升級，提升產業(yè)層次，提高在全球價值鏈及國際分工中的地位。指導中西部地區(qū)充分利用當?shù)刭Y源和原有產業(yè)基礎，積極有效承接東部地區(qū)產業(yè)轉移和高端、帶品牌的加工貿易產業(yè)轉移，發(fā)展地方特色產業(yè)，與東部地區(qū)的產業(yè)發(fā)展形成互動互補關系，重點支持革命老區(qū)、民族地區(qū)、邊疆地區(qū)、連片特困地區(qū)脫貧攻堅。以產業(yè)鏈條為紐帶，以產業(yè)園區(qū)為載體，發(fā)展一批專業(yè)特色鮮明、品牌形象突出、服務平臺完備的現(xiàn)代產業(yè)集群。（三）發(fā)展服務型制造與生產性服務業(yè)加快制造與服務的協(xié)同發(fā)展，推動商業(yè)模式創(chuàng)新和業(yè)態(tài)創(chuàng)新，培育一批綜合實力強、行業(yè)影響大、帶動力強的服務型制造企業(yè)。鼓勵大企業(yè)建設眾創(chuàng)平臺，提升市場適應能力和創(chuàng)新能力。推進創(chuàng)意設計與輕工制造業(yè)融合發(fā)展，增強工業(yè)設計能力，全面推廣以智能、綠色、協(xié)同為特征的工業(yè)設計技術，提升工業(yè)設計行業(yè)的創(chuàng)新能力和服務水平。建設一批工業(yè)設計企業(yè)，廣泛開展國際交流合作，推動工業(yè)設計向高端綜合設計服務轉變。鼓勵支持企業(yè)建立設計創(chuàng)新機制、設立工業(yè)設計中心，形成一批具有國際競爭力的設計創(chuàng)新型企業(yè)。將互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)服務融入輕工業(yè)管理與服務體系，建立社會化、專業(yè)化、信息化的現(xiàn)代物流服務體系，提高物流效率，降低物流成本。鼓勵企業(yè)開展個性化定制、網(wǎng)絡協(xié)同制造、信息增值等服務，探索柔性化生產等服務型制造模式。（四）增強公共服務能力依托互聯(lián)網(wǎng)+進一步增強行業(yè)公共服務能力，在家用電器、皮革、五金制品、陶瓷等行業(yè)完善一批技術創(chuàng)新、研發(fā)設計、知識產權保護和運用、產學研合作、檢測認證、信息檢索與咨詢、展銷及物流、質量品牌等公共服務平臺，提高服務質量和效率，降低服務成本。動員和組織社會力量積極參與公共服務平臺建設，促進公共服務的信息化、專業(yè)化和社會化。加快發(fā)展企業(yè)管理、財務咨詢、市場營銷、人力資源、法律顧問等第三方專業(yè)化服務。塑料行業(yè)的主要進入壁壘（一）塑料行業(yè)產品質量壁壘塑料餐飲具等塑料制品與居民日常飲食、生活健康息息相關。因此，世界許多國家或地區(qū)均對相關產品制定了嚴格的質量標準。產品的質量與性能好壞直接影響著消費者的使用體驗，進而影響相關產品的市場認可度和銷量。塑料餐飲具的制造工藝門檻相對較低，但若要符合大型跨國連鎖餐飲集團、大型商超客戶及大型品牌分銷商的需求，則必須在產品的性能及其長期的質量穩(wěn)定性上達到極高的標準。因此，為嚴格控制相關產品質量，國際知名連鎖餐飲等客戶對供應商的生產過程管理、質量體系認證、產品質量、安全環(huán)保、技術研發(fā)實力、產能等方面均制定了一套嚴格的甄選標準。同時，為了保證產品質量的穩(wěn)定性和連續(xù)性，該等客戶一般不會輕易更換供應商。新設企業(yè)由于缺乏歷史業(yè)績和產品質量口碑，短期內又難以達到質量認證標準以及國內外重要客戶的產品質量要求，難以參與市場尤其是中高端市場的競爭。因此，行業(yè)潛在進入者會面臨產品質量方面的壁壘。（二）塑料行業(yè)技術和生產壁壘針對塑料餐飲具等日用塑料制品，大型企業(yè)為了滿足持續(xù)增加的消費需求，必須具備較強的市場信息收集能力、良好的研發(fā)設計能力、新產品開發(fā)能力以及技術儲備，研發(fā)設計出不同款式和功能的產品；從而能夠快速對市場變動做出反應，推出適合當下市場需求的產品。對于中高端塑料制品市場的潛在進入者，建設擁有良好研發(fā)設計能力的團隊需要花費大量成本和時間。對潛在進入者而言，缺乏豐富的產品設計研發(fā)經驗、成熟穩(wěn)定的制造能力，無法及時根據(jù)市場消費需求及時做出相應調整，很難在市場上尤其是國際市場上獲得生存空間，技術研發(fā)設計能力將成為其進入市場的重要障礙。日用塑料制品的生產工藝流程相對成熟，而設備和模具的先進性是影響最終產品質量的一個關鍵因素。先進生產設備如自動化注塑生產線、高速注塑機等能大幅提升生產效率，但需要大量的先期投入，且維護較為困難，對廠商的技術和資金能力均有一定要求。同時，模具的精度與設計能力是產品定制能力的重要評價標準，這要求企業(yè)必須具備良好的研發(fā)設計能力，對新入廠商而言存在較高門檻。（三）塑料行業(yè)市場和客戶壁壘全球居民廣泛使用塑料餐飲具等日用塑料制品，大型塑料制品制造企業(yè)參與全球競爭，可以在全球不同地區(qū)合理分布產能、布設完善的銷售渠道，積累大量下游知名客戶，比如大型跨國連鎖餐飲集團、跨國連鎖商超。大型塑料制品制造企業(yè)除了產品的技術和質量優(yōu)勢外，其全球化的產能、營銷渠道和市場網(wǎng)絡能夠快速響應客戶需求以及降低產品成本，從而獲取全球化的客戶資源。行業(yè)新的進入者不具備全球化的產能、營銷渠道和市場網(wǎng)絡，短期內無法進入相關市場和獲取大型知名客戶。（四）塑料行業(yè)產品認證壁壘塑料餐飲具等產品與居民日常飲食、生活健康息息相關。因此，世界許多國家或地區(qū)均對相關產品制定了嚴格的質量標準與認證體系。不同的標準與體系均對采購、生產和產成品質量等提出了較高要求。認證流程需要經過申請、送樣測試、實驗室檢測、復檢、評估等多項環(huán)節(jié)；同時還需在日常生產過程中，嚴格按照認證體系的初次審核要求對產品及其零部件進行質量控制，認證機構每年會定期驗廠復核，在取得認證后需繼續(xù)投入大量資金、技術、人力等資源維持認證。新設企業(yè)或行業(yè)潛在進入者短時間內難以取得相關認證證書，也缺乏足夠的資源投入使行業(yè)持續(xù)符合認證體系的相關要求，在獲取行業(yè)市場份額尤其是中高端市場份額方面存在較大的障礙。（五）塑料行業(yè)生產管理壁壘產品品類眾多是日用塑料制造企業(yè)塑造競爭優(yōu)勢的重要手段之一。因此，行業(yè)中的大型企業(yè)的日用塑料產品的品種、型號、規(guī)格、材質眾多，一些企業(yè)還通過塑料和其他材質搭配來延伸產品線。大型塑料制品企業(yè)能根據(jù)繁雜的產品品類及規(guī)格需求編排科學合理的生產計劃，并在生產過程中對生產進度、庫存、質量和成本等方面進行有效的動態(tài)控制。大型企業(yè)的生產管理團隊能對計劃、生產、控制等各環(huán)節(jié)進行高效、系統(tǒng)管理，從而使得企業(yè)具備產品多品類、多型號且生產成本可控的競爭力。這也成為了潛在行業(yè)進入者的制約。塑料行業(yè)面臨的機遇與風險（一）塑料行業(yè)面臨的機遇1、國家政策支持日用塑料行業(yè)發(fā)展國家出臺了部分政策支持日用塑料行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。《輕工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》中，多次提及支持塑料制品業(yè)發(fā)展，明確了推動傳統(tǒng)產業(yè)改造升級的具體措施。同時，工信部出臺輕工業(yè)三品戰(zhàn)略，指明各行業(yè)要著重品質、品種、品牌的建設與發(fā)展。這些政策的為包括日用塑料制品在內的消費品生產企業(yè)創(chuàng)造良好的外部市場環(huán)境，有助于企業(yè)進一步提升制造能力、增強競爭優(yōu)勢，為行業(yè)實現(xiàn)產業(yè)結構升級奠定了有力政策基礎?！端芰霞庸I(yè)十四五發(fā)展規(guī)劃指導意見》指出，十四五期間，要保持塑料制品產量、營業(yè)收入、利潤總額及出口額穩(wěn)定增長，形成一批具有較強競爭力的跨國企業(yè)及產業(yè)集群。另外，《塑料加工業(yè)十四五科技創(chuàng)新指導意見》指出生物降解產品及注塑產品為十四五期間重點發(fā)展方向，與本行業(yè)產品的制作工藝高度重合。2、塑料行業(yè)經濟增長帶來的消費需求隨著近年來國內互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展，外賣已成為民眾日常生活不可或缺的一部分。電商、快遞、外賣等領域需要使用大量的塑料包裝物和塑料餐飲具，為本行業(yè)帶了增量需求，由此帶動了塑料餐飲具等日用塑料制品行業(yè)的高速發(fā)展同時，隨著民眾環(huán)保意識的不斷增強，行業(yè)內主要企業(yè)紛紛提出環(huán)保計劃，推進環(huán)境友好型生物材料在包裝物上的應用。2017年6月，京東物流聯(lián)合九大品牌商共同發(fā)起青流計劃：在供貨端，實現(xiàn)80%商品包裝耗材可回收；在用戶端，實現(xiàn)50%以上的塑料包裝使用生物降解材料制作；2018年5月，阿里巴巴啟動了綠色物流2020計劃：到2020年天貓直送全部把快遞袋升級為環(huán)保袋；淘寶和閑魚的上門取件服務，環(huán)保快遞袋覆蓋全國200個城市；2017年8月，美團外賣推出青山計劃，從環(huán)保理念倡導、環(huán)保路徑研究、科學閉環(huán)探索、環(huán)保公益推動四個方面著手，推動外賣行業(yè)的環(huán)?；M程。未來，隨著產業(yè)政策以及行業(yè)內企業(yè)的推動，電商、快遞、外賣等新興領域的快速發(fā)展將為生物降解塑料制品的市場需求帶來新的增長點。3、塑料行業(yè)消費觀念升級隨著人均可支配收入的不斷提高，居民消費觀念的轉變和90后、00后等年輕消費群體的出現(xiàn)，品牌消費、時尚消費成為消費的潮流。消費者在購買奶茶、快餐時，除了滿足基本的使用性、耐用性外，更加關注其在安全性、環(huán)保性等方面的特點。在使用條件相同的情況下，年輕消費群體會偏向于選擇生物降解材料制品。消費者對環(huán)保關注度的提升將為生物降解塑料產品制造企業(yè)創(chuàng)造更大的市場空間與利潤。（二）塑料行業(yè)面臨的風險1、塑料行業(yè)集中度較低目前，塑料餐飲具等日用塑料制造行業(yè)具有一定的進入壁壘，但低端產品的進入門檻較低，除部分規(guī)模、實力突出的企業(yè)外，大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，家庭作坊式的企業(yè)仍普遍存在，企業(yè)之間主要以價格競爭市場份額，對行業(yè)的發(fā)展造成了一定的不利影響。此外，由于行業(yè)集中度較低，業(yè)內企業(yè)普遍缺乏資金投入，生產設備普遍較為落后陳舊，裝備自動化水平低，整體設計、研發(fā)方面投入不足，技術迭代、新品研發(fā)能力弱，多數(shù)企業(yè)的產品設計研發(fā)以模仿為主，生產出的產品粗糙，同質化情況嚴重，導致低端產品充斥市場。2、塑料行業(yè)勞動力成本逐年上升近年來，我國勞動力紅利不斷消退，勞動力儲備問題成為困擾我國產業(yè)發(fā)展的一大主要因素。一方面，原有勞動力隊伍不斷老化，80后、90后新勞動者從業(yè)意愿較低，大量民眾受教育水平等因素限制，流動性較差；另一方面，現(xiàn)代化企業(yè)對勞動力技能水平的要求不斷提高，勞動力緊缺與企業(yè)對社會責任的承擔在客觀上也抬高了勞動力成本。勞動力成本的增加由供給和需求兩方面共同造成，且在可預計的時期內將長期存在并對本行業(yè)的發(fā)展產生不利影響，對行業(yè)內企業(yè)自動化、智能化的產業(yè)結構升級提出了更為迫切的需求。3、塑料行業(yè)生產耗用較多電力塑料餐飲具等日用塑料制品制造行業(yè)普遍使用吸塑和注塑工藝，吸塑機和注塑機需要耗用較多的電力。依據(jù)國家發(fā)改委發(fā)布的《高耗能行業(yè)重點領域能效標桿水平和基準水平（2021年版）》，日用塑料制品制造行業(yè)不屬于高耗能行業(yè)。隨著全社會對節(jié)能環(huán)保的更加重視，國家對制造業(yè)的能耗指標的要求將不斷提高，如果社會上出現(xiàn)用電緊張，需要對制造業(yè)企業(yè)實施有序用電，耗電量較高的日用塑料制品行業(yè)可能會受到較大限制。以上情況要求日用塑料制品企業(yè)購買單位能耗較低的大型吸塑機和注塑機，并投入資金對吸塑機進行節(jié)能改造，這對行業(yè)中規(guī)模較小、資金實力較弱的中小企業(yè)構成不利影響。綠色轉型扎實推進通過采用新技術、新工藝和新材料，提高能源利用率和資源綜合利用率，皮革、造紙等行業(yè)的綜合消耗明顯下降。制定了電池、照明電器等重點行業(yè)清潔生產實施方案，實施清潔生產重點示范項目，提高清潔生產水平。全面或超額完成造紙、制革、鉛蓄電池、酒精、味精和檸檬酸等行業(yè)淘汰落后產能目標任務。通過實施綠色照明工程、能效標識管理、環(huán)境標志認證、節(jié)能產品認證和節(jié)能惠民工程，提高了綠色節(jié)能產品市場比重。十二五期間，輕工業(yè)仍然存在一些突出問題：一是企業(yè)創(chuàng)新能力較弱，產品品種、品質、品牌與國際先進水平尚有一定差距，不能更好滿足消費升級需要；二是一些傳統(tǒng)產業(yè)低成本競爭優(yōu)勢正在快速減弱，新的競爭優(yōu)勢還沒有形成；三是資源、能源利用效率比較低，部分行業(yè)節(jié)能減排壓力增大；四是部分企業(yè)誠信缺失，質量保障體系不夠健全，產品質量安全問題時有發(fā)生；五是國際市場低迷，發(fā)達國家對輕工產品設置更多技術性貿易壁壘，產品出口增速逐年下降。因此，十三五期間輕工業(yè)保持穩(wěn)定增長、有效改善供給結構、突破發(fā)展瓶頸和實現(xiàn)轉型升級任務艱巨而繁重。輕工機械裝備領域（一）輕工機械工業(yè)推動輕工機械向數(shù)字化、信息化、智能化方向發(fā)展。食品機械重點發(fā)展大型高速成套化、無菌化、智能化食品生產及PET瓶、易拉罐等包裝生產線。開展大數(shù)據(jù)環(huán)境下食品智能制造、品質分析和可追溯體系建設與裝備研發(fā)。開發(fā)食品生產后道立體倉儲庫、智能機器人和物流輸送系統(tǒng)。造紙裝備重點開發(fā)新一代制漿技術和裝備，新型高效節(jié)能造紙裝備以及污染物處理裝備，生物質衍生新材料技術和裝備，加快智能化、信息化和機器人技術應用。塑料機械重點開展驅動傳動系統(tǒng)數(shù)控化與效能提升，成型過程復雜參數(shù)傳感與智能控制，嵌入式機器人協(xié)同應用、綜合決策與信息化管理等技術研發(fā)及應用。制鞋裝備重點開展智能數(shù)控前幫機、全自動幫腳打毛/噴膠設備、數(shù)控多工位連幫注射成型機、幫面定型機等的研發(fā)及產業(yè)化應用示范。五金制造裝備重點開展綠色制造成套工藝、低成本數(shù)控裝備-機器人協(xié)同制造關鍵技術、低成本多機器人協(xié)同智能裝配與檢測技術、基于物聯(lián)網(wǎng)技術的物流系統(tǒng)等研發(fā)與應用。洗滌機械重點開發(fā)高效智能化洗滌成套設備和洗滌工廠控制系統(tǒng)，服務于大型洗滌工廠的智能分揀物流系統(tǒng)、智能洗滌烘干系統(tǒng)、自動后整理系統(tǒng)等。電池機械重點開發(fā)鉛蓄電池連續(xù)化極板制造，動力電池寬幅高速極片制造，自動化成分容系統(tǒng)和電池系統(tǒng)測試，廢舊電池分選、拆解及再生等設備。加快推進高效高精度扣式電池等自動生產線的國產化。（二）縫制機械工業(yè)推動縫制機械向多功能、智能化方向發(fā)展。加快三維（3D）立體縫紉、獨立驅動、智能控制與傳感、物聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)管理等技術研發(fā)，重點