對外反傾銷一定能保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)嗎

對外反傾銷一定能保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)嗎？

F752.7：A1007-6964[2012]11-120413-0174一、問題的提出反傾銷是抵制或制裁對進口國產(chǎn)業(yè)造成實質損害或實質性損害威脅、實質性阻礙的傾銷行為的一種合法手段。它的目的和宗旨是為了消除價格歧視，維護公平競爭，從而可以消除或抵制不公平價格的差異，能在一定程度上起到制止傾銷，保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的作用。為了保護我國產(chǎn)業(yè)免受國外進口商品低價傾銷損害，自1997年對美國、加拿大、韓國的新聞紙實施反傾銷以來，我國對外反傾銷立案數(shù)逐年增加。截至2010年底，在已仲裁的172件反傾銷案件中，做出肯定性仲裁的案件高達139件，占全部已仲裁案件的80.8%。由于我國長期深受西方發(fā)達國家反傾銷之苦，對此有“切膚之痛”。國內(nèi)大部分學者對我國對外反傾銷的作用都給予了十分積極的評價（賓建成，2003等），認為反傾銷是保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的有力武器。也有少數(shù)學者通過研究發(fā)現(xiàn)對外反傾銷產(chǎn)生了一些負面影響：對外反傾銷導致下游產(chǎn)品生產(chǎn)成本提高，削弱了企業(yè)競爭力（Hoekman和Leidy,1992；Bierwagen和Hailbronner,1998）；未被反傾銷制裁國家的相同產(chǎn)品涌入，導致反傾銷的效果降低（Prusa,1999；鮑曉華，2007）；導致國外廠商在進口國直接投資建廠（Haaland和Wooton,1998;Belderbos和Sleuwaegen,1998;Belderbos,Vandenbussche和Veugelers,2004)；保護了國內(nèi)落后產(chǎn)業(yè)（張子鵬，2005）；引發(fā)相關國家的報復（Finger,1993）；導致反傾銷產(chǎn)品價格上漲，進口國消費者的福利受損（Belderbos和Sleuwaegen,1998）。而目前國內(nèi)學者對于對外反傾銷對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)自身發(fā)展的損害研究較少，更是沒有深入探究。究竟是什么原因導致對外反傾銷對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)本身發(fā)展造成的損害尚未引起國內(nèi)學者的重視呢？本文認為存在兩方面的原因：一方面，我國對外反傾銷時間較短，對外反傾銷實施后，其積極效果會馬上顯現(xiàn)，表現(xiàn)在相關企業(yè)“欣欣向榮”，業(yè)內(nèi)人士“歡欣鼓舞”，而負面影響可能需要長時間才能表現(xiàn)出來；另一方面，國內(nèi)學者基本是把國外的研究成果在國內(nèi)進行驗證，得到的上述結果在我國國情下本身就存在爭議，以至于個別學者甚至認為存在這些所謂的負面影響也是認識上的“誤區(qū)”。我國對外反傾銷真正達到了“保護”國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的目的嗎？本課題組通過對我國有機硅產(chǎn)業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，對外反傾銷已成為有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“分水嶺”，它對有機硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深刻的影響。本文以有機硅產(chǎn)業(yè)的對外反傾銷為例，通過分析對外反傾銷對該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響，探究對外反傾銷對該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展究竟是保護還是損害？并試圖進一步深入分析其背后深層次的原因，進而為今后我國實施對外反傾銷提供可操作和針對性的相關建議。二、我國有機硅產(chǎn)業(yè)及其對外反傾銷的基本情況1.我國有機硅產(chǎn)業(yè)及其對外反傾銷的概況有機硅產(chǎn)品是目前我國最大的新型化工材料品種之一，它具有耐高、低溫、電氣絕緣、耐氧化穩(wěn)定性、耐候性、難燃、憎水、耐腐蝕、無毒無味以及生理惰性等優(yōu)異特性，廣泛應用于國民經(jīng)濟各個領域。甲基氯硅烷和DMC的產(chǎn)能與產(chǎn)量通常被作為衡量一國有機硅產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)能力的最重要指標。DMC（稅則號：29310000和38249099）是有機硅產(chǎn)業(yè)國內(nèi)外貿(mào)易的最大宗基礎產(chǎn)品，是我國對外反傾銷的目標。截至目前，有機硅產(chǎn)業(yè)進行了兩次對外反傾銷，見表1。2.對外反傾銷使我國有機硅產(chǎn)業(yè)轉危為安，短期內(nèi)重回增長態(tài)勢對外反傾銷在短期內(nèi)保護了我國有機硅產(chǎn)業(yè)，尤其是第1次對外反傾銷后，有機硅產(chǎn)業(yè)迅速走出了危機，具體表現(xiàn)在以下4個方面：(1)國內(nèi)DMC價格迅速回升如圖1所示，第1次對外反傾銷后，國內(nèi)DMC價格由2004年初的16000元／噸迅速上升至2005年的35000元／噸。第2次對外反傾銷后，也使DMC的價格觸底反彈，小幅回升。圖12002—2011年DMC季度價格走勢資料來源：中國化工信息中心。(2)DMC進口量快速增長的勢頭得到有效遏制，出口量持續(xù)增長從圖2可以看出，第1次對外反傾銷以來，DMC進口量的增幅由2004年41.3%迅速下降至2005年的7.6%以下，DMC進口量快速增長的勢頭得到有效遏制。第2次對外反傾銷后，DMC的進口量由2008年14.9%的增幅快速降為2009年的-14.1%，進口量和凈進口量轉而大幅下滑。而DMC出口量卻一直呈上升勢頭。圖22002—2010年DMC進出口情況資料來源：中國化工信息中心。(3)甲基氯硅烷的產(chǎn)量和產(chǎn)能均快速增長第1次對外反傾銷以來，我國甲基氯硅烷的產(chǎn)量和產(chǎn)能均呈現(xiàn)了穩(wěn)步快速增長的良好發(fā)展勢頭，如圖3所示。圖32002—2010年我國甲基氯硅烷的產(chǎn)量和產(chǎn)能資料來源：中國化工信息中心。(4)有機硅龍頭企業(yè)營業(yè)收入持續(xù)增長如圖4所示，第1次對外反傾銷以來，新安股份和藍星新材的有機硅產(chǎn)品收入持續(xù)增長（扣除2008年金融危機的影響）。自第1次對外反傾銷后新安股份和藍星新材的有機硅產(chǎn)品營業(yè)利潤率快速增長，第2次反傾銷后藍星新材的營業(yè)利潤率有所回升。圖42002—2010年新安股份和藍星新材有機硅產(chǎn)品營業(yè)收入和利潤率資料來源：2002—2010新安股份和藍星新材的年度報告。可見，對外反傾銷的短時間效果是十分明顯的，尤其是第1次反傾銷后，DMC進口量快速增長的態(tài)勢得到有效遏制，價格迅速回升，龍頭企業(yè)經(jīng)營效益大幅改善，迅速而有效地扭轉了我國有機硅企業(yè)在市場競爭中的不利地位，使自身得到子快速的發(fā)展。然而從長期來看，對外反傾銷對有機硅產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展卻產(chǎn)生了非常消極的影響。3.對外反傾銷使有機硅產(chǎn)業(yè)亂象叢生，損害了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長遠利益(1)低水平重復建設十分嚴重，企業(yè)競爭力低下，抗風險能力弱受第1次對外反傾銷的影響和國內(nèi)需求的拉動，國內(nèi)DMC的價格一路攀升，但仍供不應求，形成超額利潤，這種情況下投資建設有機硅單體項目穩(wěn)賺不賠（瞿晚星，2005）。于是從2004年開始，國內(nèi)有機硅單體生產(chǎn)裝置的建設“如火如荼”地展開，在全國多個省市“遍地開花”，有機硅單體企業(yè)由2002年的4家發(fā)展到2010年的二十多家，至今也沒有放慢的跡象。隨著眾多低水平重復建設單體裝置的產(chǎn)能不斷釋放，低質量的產(chǎn)品過剩嚴重，國內(nèi)廠家間低價惡性競爭。這可從以下3個方面得到證實：①從圖1可知，2008年年底爆發(fā)金融危機以來，受國內(nèi)需求下降和跨國公司低價傾銷的影響，DMC的價格直線下滑到谷底。此后，盡管我國經(jīng)濟迅速擺脫經(jīng)濟危機影響并快速增長，且有機硅產(chǎn)業(yè)進行了第2次對外反傾銷，但DMC的價格卻僅出現(xiàn)小幅回升。2010年后開始在大多數(shù)廠家的成本線附近低位徘徊，到2011年上半年DMC價格更加低迷，產(chǎn)品銷售旺季不旺，個別廠家價格低至19000元/噸，令業(yè)內(nèi)人士感慨“食用油賣的是地溝油價格”。②由圖3可知，甲基氯硅烷產(chǎn)量增長遠沒有跟上產(chǎn)能增長，到2010年產(chǎn)能利用率僅有45%，其原因是：一方面新建裝置技術不過關，實際產(chǎn)量達不到產(chǎn)能設計；另一方面產(chǎn)品質量低下，不能滿足市場需要，生產(chǎn)裝置低負荷運轉。③DMC進出口數(shù)據(jù)也進一步證實了上述情況，如圖2所示。除2008年外，2003—2009年DMC進口價格比出口價格高16%～20%，到2010年進出口價格差更是達到29.6%的最高值，且進口量遠高于出口量。這表明，我國一方面需要高價進口大量高質量的DMC，以滿足國內(nèi)市場對高端DMC的“剛性需求”；另一方面低質量的國產(chǎn)DMC又大量過剩，不得不通過低價出口來消化國內(nèi)產(chǎn)能。(2)知識產(chǎn)權頻遭侵犯，大大挫傷了企業(yè)自主創(chuàng)新的積極性隨著對外反傾銷導致有機硅產(chǎn)業(yè)暴利時代的到來，眾多沒有任何技術背景的企業(yè)紛紛涌入，有機硅產(chǎn)業(yè)的知識產(chǎn)權成了被侵犯的“重災區(qū)”，“不僅裝置幾乎一模一樣，就連管線的布置也毫無差別”，首當其沖的藍星新材為了維護自身的利益不得不進行了一系列的訴訟，見表2。(3)我國有機硅產(chǎn)業(yè)與世界主流發(fā)展方向背道而馳，前景堪憂通過相互間的合資合作、重組與兼并，國外有機硅產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成了壟斷全球技術與市場的美國道康寧公司、德國瓦克公司和日本信越公司等幾大公司，近年來它們進一步發(fā)展成為綜合性的有機硅和多晶硅生產(chǎn)企業(yè)，產(chǎn)品涉及整個硅產(chǎn)業(yè)鏈。有機硅跨國公司擁有強大的核心競爭力，這在其經(jīng)營績效中得到充分體現(xiàn)。以美國道康寧公司為例，該公司2002年至2010年營業(yè)收入由26.1億美元增長到60億美元，增長了2.3倍，而凈利潤由1.41億美元增長到8.66億美元，增長了6.1倍。即使遭遇2008年金融危機，其經(jīng)營績效也只是小幅下滑，并能迅速擺脫危機的影響，重回上升的發(fā)展軌道，見圖5。圖52002—2010年美國道康寧公司的經(jīng)營績效資料來源：2002—2010年道康寧公司年度報告。反觀我國的有機硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢，由第1次對外反傾銷前單體生產(chǎn)集中、下游極度分散的格局，變?yōu)檎麄€產(chǎn)業(yè)鏈極度分散的局面，產(chǎn)業(yè)發(fā)展難以形成“合力”。新進企業(yè)集中于單體生產(chǎn)，產(chǎn)品十分單一，不能形成產(chǎn)業(yè)鏈，缺乏核心競爭力，抗風險能力薄弱?？梢姡覈袡C硅企業(yè)的總體水平與有機硅跨國公司的差距在不斷擴大，離“做大做強”的目標也越來越遠。三、討論與分析1.對外反傾銷是保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，制止國外公司低價傾銷進行不正當競爭的有效手段加入WTO后，我國進口關稅大幅度降低，配額、許可證等一些非關稅措施逐步取消，進口門檻明顯降低，越來越多的外國產(chǎn)品進入中國市場，相互間的競爭日趨激烈，傾銷也成為國外商品爭奪中國市場的重要手段之一，嚴重地沖擊了我國國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。反傾銷是世界貿(mào)易組織所認可的用于維護國際經(jīng)濟秩序、保護本國產(chǎn)業(yè)免受不合理侵犯及應對不公平競爭的合法且有效的措施。有機硅產(chǎn)品作為一種新型的化工材料，具有十分優(yōu)異的性能，這使得它在航空、航天和精密電子等國防工業(yè)和高新技術領域有廣泛的應用，是一個對國家安全具有重要意義的朝陽產(chǎn)業(yè)。面對跨國公司的聯(lián)手低價傾銷，果斷采用對外反傾銷手段保護我國有機硅產(chǎn)業(yè)無疑是正確的。從對外反傾銷實施效果來看，短時間內(nèi)使有機硅產(chǎn)品價格回升，更確切地說使價格暴漲，產(chǎn)品供不應求，企業(yè)的經(jīng)濟效益顯著改善，甚至是獲得超額利潤，徹底扭轉了當時有機硅單體企業(yè)瀕于破產(chǎn)的局面。2.對外反傾銷解決不了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的根本問題，一旦運用不當，反而使原本存在的問題更加突出在對外反傾銷前，我國有機硅產(chǎn)業(yè)面臨的根本問題是規(guī)模小、技術落后、能耗高、產(chǎn)品質量差且不穩(wěn)定，產(chǎn)品結構單一，競爭力低下，無法參與國際競爭。對外反傾銷沒有解決有機硅產(chǎn)業(yè)面臨的問題，反而使原本存在的有些問題更加突出。(1)對外反傾銷形成的產(chǎn)品暴利是直接原因在暴利驅使下有機硅產(chǎn)業(yè)投機盛行。為了盡快能分享對外反傾銷后有機硅產(chǎn)品暴利的“盛宴”，來自房地產(chǎn)、煤炭及氯堿行業(yè)，對有機硅完全不熟悉的眾多新進企業(yè)紛紛涌入，導致有機硅單體的技術和管理人才更加稀缺，于是這些企業(yè)便想方設法通過各種手段獲取原有機硅單體生產(chǎn)企業(yè)的技術和人才，甚至不惜采用違法手段。這些企業(yè)完全抱著“短、平、快”的心理，集中投資于單體生產(chǎn)，產(chǎn)品結構十分單一。(2)自主創(chuàng)新不足，尤其是集成創(chuàng)新缺失是最重要的原因我國產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體處于技術追趕和漸進創(chuàng)新階段，技術創(chuàng)新還處于粗放式水平，大量研究各自為戰(zhàn)，低水平重復研究，多是形成“點”的突破，即使成果能夠轉化，產(chǎn)生的技術優(yōu)勢也十分有限?，F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)往往是多領域、多學科和多專業(yè)技術的集成，隨著產(chǎn)業(yè)鏈整體技術競爭的到來，更需要技術的集成創(chuàng)新，這在有機硅產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)比較突出。相比有機硅單體生產(chǎn)技術不足，我國有機硅的產(chǎn)業(yè)鏈上的整體技術更加落后。具體表現(xiàn)在：①我國雖然是金屬硅的生產(chǎn)和出口大國，有機硅跨國企業(yè)的原料金屬硅大部分來自我國，而我國有機硅企業(yè)卻十分缺乏適用的原料金屬硅，這主要是由我國企業(yè)未能掌握金屬硅的相關技術造成的；②與國外相比，我國有機硅企業(yè)對副產(chǎn)物的綜合利用處于較低水平，很多企業(yè)采用露天堆放或焚燒處理副產(chǎn)物的落后方法，不僅污染了環(huán)境，還帶來了很大的安全隱患；③我國有機硅企業(yè)的深加工產(chǎn)品創(chuàng)新技術水平低，產(chǎn)品種類少且檔次低，企業(yè)之間互相模仿，產(chǎn)品同質化嚴重，導致高性能的有機硅產(chǎn)品仍要花高價從國外進口。如高附加值的集成電路板用電子封裝膠和發(fā)光二極管（LED）用光學封裝膠完全被跨國公司壟斷。(3)我國知識產(chǎn)權保護所發(fā)揮的作用有限我國知識產(chǎn)權保護還亟須加強，這從藍星新材多次涉及知識產(chǎn)權的案件中可以看出：①企業(yè)自身對知識產(chǎn)權保護和重視不夠。藍星新材申請的相關專利在訴訟過程中不能成為有力證據(jù)，不能有效地保護自身的技術不受侵犯，致使侵權者有空可鉆；企業(yè)對重要的技術圖紙和資料管理不嚴，內(nèi)部人員可以多次輕易獲得。②目前，我國對違反知識產(chǎn)權的處罰力度太小，違法成本低。雖然通過法律途徑，企業(yè)挽回來了少量的經(jīng)濟利益，但無形的技術資產(chǎn)和無價的商業(yè)秘密都已無可挽回。③很多企業(yè)對國內(nèi)技術領先企業(yè)的知識產(chǎn)權不夠尊重，僅有少數(shù)企業(yè)愿意為獲得相關的技術資料付出一定的費用。眾多企業(yè)則通過不正當競爭的手段，獲取藍星新材的有機硅技術，挖走藍星新材的技術和生產(chǎn)骨干。④企業(yè)員工知識產(chǎn)權法律意識薄弱，表現(xiàn)在不少員工在經(jīng)濟利益驅使下，甘冒觸犯法律的風險，將不屬于自己的技術和資料轉讓給競爭對手。這些侵犯知識產(chǎn)權的行為嚴重打擊了企業(yè)“自主創(chuàng)新”的積極性，它嚴重損害了我國有機硅產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展利益。四、結論與建議本文通過對我國有機硅產(chǎn)業(yè)對外反傾銷，主要是第1次對外反傾銷的研究發(fā)現(xiàn)，對外反傾銷在短時間內(nèi)保護了國內(nèi)產(chǎn)業(yè)，同時，對外反傾銷使得國內(nèi)有機硅產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)低水平重復建設十分嚴重、知識產(chǎn)權頻遭侵犯、污染和安全事故頻發(fā)等問題，這導致我國有機硅企業(yè)的總體水平與有機硅跨國公司的差距在不斷擴大，離“做大做強”的目標也越來越遠，即對外反傾銷損害了我國有機硅產(chǎn)業(yè)的長遠發(fā)展利益。進一步深入分析發(fā)現(xiàn)，對外反傾銷形成的產(chǎn)品暴利是直接原因；自主創(chuàng)新不足和集成創(chuàng)新缺失是最重要的原因；我國知識產(chǎn)權保護所發(fā)揮的作用有限?？梢娪袡C硅產(chǎn)業(yè)對外反傾銷所引發(fā)的問題具有一定的必然性，它是由其產(chǎn)業(yè)結構所決定的，這個問題不同程度存在于其他產(chǎn)業(yè)，如聚氯乙烯尼龍66、對苯二甲酸和甲醇等。因此，本文的研究具有一定的普遍意義。對外反傾銷是保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)合法而有效的手段，但它只是臨時性的保護措施，最終國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)的企業(yè)還是要面對跨國公司的競爭。因此，對外反傾銷必須考慮中國的國情，配套采取綜合措施，才能真正實現(xiàn)有效保護國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的目的。基于對有機硅產(chǎn)業(yè)對外反傾銷的研究，本文從企業(yè)和國家兩個層面提出相關的建議。(1)企業(yè)層面：①作為申訴企業(yè)應該充分認識到對外反傾銷對自身也是一把“雙刃劍”，尤其對于反傾銷的力度應該慎重考量，如果反傾銷的力度過大，導致產(chǎn)品價格暴漲，產(chǎn)生巨大的“財富效應”，必然吸引包括投機在內(nèi)的大量的人、財和物集中于此，從而在短時間內(nèi)使產(chǎn)能迅猛擴張，產(chǎn)品大量過剩，價格暴跌。企業(yè)僅能在短時間受益，而長期發(fā)展利益受嚴重損害。以異氰酸酯（MDI）的對外反傾銷為契機，“做大做強”的煙臺萬華就是很好解決這一問題的范例。②企業(yè)在進行對外反傾銷申訴時，應該同時做好對外反傾銷之后的準備，充分利用經(jīng)濟效益顯著改善以及5年保護期的有利“時間窗口”，“