繼電器行業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證壁壘分析

繼電器行業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證壁壘分析

繼電器行業(yè)產(chǎn)品認(rèn)證壁壘繼電器是重要控制執(zhí)行器件，對可靠性、安全性要求較高。通常繼電器產(chǎn)品的終端整機(jī)需要得到第三方機(jī)構(gòu)的強(qiáng)制認(rèn)證。認(rèn)證過程中，產(chǎn)品中的繼電器型號、供應(yīng)商范圍同時被確定，一經(jīng)認(rèn)證不能隨意更改，同時由于產(chǎn)品通過認(rèn)證的時間長、成本高，客戶在完成認(rèn)證后，一般亦不會輕易更改繼電器產(chǎn)品和供應(yīng)商，由此形成了產(chǎn)品認(rèn)證壁壘。繼電器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析隨著雙碳政策推進(jìn)，新能源汽車快速發(fā)展，2021年銷量達(dá)354．5萬輛，同比2020年增長159%左右，整體滲透率持續(xù)上升，但受限于電池容量有限，整體充換電方式效率太低且尚未普及影響，整體新能源仍有較大發(fā)展空間。隨著智能家居、工業(yè)自動化、光伏領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長、全球電表智能化、汽車智能化和新能源汽車的快速發(fā)展，隨著5G時代的到來，繼電器市場將迎來新一輪的發(fā)展。全球電磁繼電器制造商主要集中在中國、日本及歐美，其中，宏發(fā)股份市場占有率位列全球第一，OMRON、泰科電分別列全球第二位、第三位。在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動關(guān)系。通常應(yīng)用于自動化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種自動開關(guān)。故在電路中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。繼電器是具有隔離功能的自動開關(guān)元件，廣泛應(yīng)用于遙控、遙測、通訊、自動控制、機(jī)電一體化及電力電子設(shè)備中，是最重要的控制元件之一。繼電器一般都有能反映一定輸入變量（如電流、電壓、功率、阻抗、頻率、溫度、壓力、速度、光等）的感應(yīng)機(jī)構(gòu)（輸入部分）;有能對被控電路實(shí)現(xiàn)通、斷控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)（輸出部分）;在繼電器的輸入部分和輸出部分之間，還有對輸入量進(jìn)行耦合隔離，功能處理和對輸出部分進(jìn)行驅(qū)動的中間機(jī)構(gòu)（驅(qū)動部分）。當(dāng)下儲能的需求端邏輯清晰，海外需求激增。儲能繼電器，隨著新能源發(fā)展帶動高速增長。目前中國儲能裝機(jī)量在全球排名第一，2021年，中國儲能累計(jì)裝機(jī)量達(dá)43．4GW，同比增長21．9%。預(yù)計(jì)2022年累計(jì)裝機(jī)量將進(jìn)一步增長至48．1GW。目前繼電器的生產(chǎn)成本主要還是由原材料決定，其中原材料主要以鐵、銀、銅等金屬為主，原材料約占生產(chǎn)成本的74．4%，人工和制造費(fèi)用分別占比13．7%和11．9%（以2021全球繼電器龍頭成本結(jié)構(gòu)為例），銀、銅、鐵材分別占原材料成本的35%、22%和8%，三大原材料價格對于全行業(yè)盈利情況有一定的影響。除開主要金屬原材料外，工程塑料和漆包線同樣也是繼電器重要組成結(jié)構(gòu)，整體原材料國內(nèi)供給穩(wěn)定。繼電器市場將會有一定程度的反彈，到2025年將達(dá)到589．5億元，2020-2025年五年平均增長率約為8．5%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021年全球電磁繼電器需求量約為103．5億只，到2025年，全球電磁繼電器的需求量約為119．4億只，2020-2025年五年平均增長率約為5．2%。新型繼電器是指為了適應(yīng)新提出的特殊要求，滿足特殊環(huán)境條件下的使用而研制生產(chǎn)出的電磁式繼電器，其主要特點(diǎn)是體積小、質(zhì)量輕、耐振動、抗沖擊、負(fù)載范圍從低電平負(fù)載到5A、28V額定負(fù)載，產(chǎn)品有可靠性指標(biāo)（失效率等級）要求，產(chǎn)品采用電阻熔焊或激光熔焊密封的氣密式密封結(jié)構(gòu)，主要應(yīng)用于電子控制設(shè)備中的信號傳遞和弱電功率切換。繼電器下游行業(yè)分析隨著雙碳政策推進(jìn)，新能源汽車快速發(fā)展，2021年銷量達(dá)354．5萬輛，同比2020年增長159%左右，但受限于電池容量有限，整體充換電方式效率太低且尚未大面積普及影響，整體新能源仍有較大發(fā)展空間。到了2022年，新能源汽車的銷量達(dá)到649．8萬輛?？傮w來看，中國家電行業(yè)疫后生產(chǎn)恢復(fù)較快，但居民消費(fèi)意愿的恢復(fù)是相對長期的過程。盡管整體市場下降，但各家電品牌卻表現(xiàn)不一，彩電、空調(diào)、冰箱、洗衣機(jī)品類中強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢日益明顯。繼電器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈繼電器是指當(dāng)電路中輸入?yún)⒘浚ㄈ珉?、磁、光、熱、聲等參量）達(dá)到某一規(guī)定值時，能使電路輸出參量發(fā)生預(yù)定階躍變化的一種自動斷通的控制元器件。在電路中，繼電器主要起控制、保護(hù)、調(diào)節(jié)和傳遞信息的作用。繼電器具有反應(yīng)外界輸入?yún)⒘康母袘?yīng)機(jī)構(gòu)，對被控電路實(shí)現(xiàn)通和斷控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，以及對輸入量大小進(jìn)行比較、判斷和轉(zhuǎn)換功能的中間比較機(jī)構(gòu)。繼電器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為各種原輔材料以及零部件，下游被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)中，其中家用電器、汽車、通信設(shè)備與新能源技術(shù)是繼電器的主要應(yīng)用領(lǐng)域。中國繼電器行業(yè)市場運(yùn)行現(xiàn)狀就我國繼電器整體格局而言，我國有近400家各類繼電器生產(chǎn)廠商，但大多企業(yè)規(guī)模較小，只有少部分企業(yè)具備中高端繼電器的生產(chǎn)能力，因此整體行業(yè)集中度不高，而宏發(fā)股份在整體繼電器行業(yè)占比全球市場14．1%的市場份額（2019年數(shù)據(jù)），為全球第一。而新能源特供的高壓直流繼電器因壁壘深厚市場集中度較高，國產(chǎn)企業(yè)占據(jù)全球市場第二。根據(jù)數(shù)據(jù)，高壓直流繼電器CR3占據(jù)了全球7成以上的市場份額；宏發(fā)股份作為國內(nèi)繼電器龍頭占比達(dá)23%左右。受益于國內(nèi)新能源車自主品牌和充電樁的先發(fā)優(yōu)勢，高壓直流繼電器國內(nèi)市場由自主品牌主導(dǎo)，包括宏發(fā)股份、比亞迪、上海西艾等，呈現(xiàn)一超多強(qiáng)格局。預(yù)計(jì)隨著高壓快充逐步發(fā)展，整體高壓直流繼電器質(zhì)量要求提升，市場集中度有望繼續(xù)提高。繼電器上游方面：繼電器的產(chǎn)量和價格與上游原材料以及零部件密切相關(guān)，其中銅材價格的波動對繼電器的成本影響最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。從銅材來看，在產(chǎn)量方面，近五年來我國精煉銅（電解銅）產(chǎn)量逐年增長，能為繼電器制造企業(yè)供應(yīng)充足的原材料。截至到2020年1-8月，我國精煉銅（電解銅）產(chǎn)量為652．7萬噸，同比增長4．9%。在價格方面，2020年1-6月，我國銅的價格呈先下降、后回升的V型態(tài)勢，在3-4月觸底后開始反彈，5-6月逐步回升，6月國內(nèi)銅現(xiàn)貨平均價為46772元/噸。中游方面：1959年，我國繼電器產(chǎn)業(yè)開始起步，經(jīng)過近60年的發(fā)展，我國的繼電器行業(yè)已經(jīng)成為能夠參與國際競爭的成熟產(chǎn)業(yè)。近五年，得益于集成電路行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國繼電器市場規(guī)模保持逐年增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年我國繼電器市場規(guī)模將達(dá)到291億元?，F(xiàn)階段，我國繼電器行業(yè)相關(guān)企業(yè)主要有三友聯(lián)眾集團(tuán)、宏發(fā)股份、航天電器與匯港繼電器等。下游方面：家電市場的起暖回升和智能化趨勢為繼電器行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，電力基礎(chǔ)設(shè)施升級和智能化改造為繼電器行業(yè)提供了新的增長點(diǎn)，汽車行業(yè)的持續(xù)增長為繼電器行業(yè)的發(fā)展提供了持久動力，新能源等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為繼電器行業(yè)提供了廣闊的市場前景。電器產(chǎn)業(yè)市場需求繼電器是一種電控制器件，是當(dāng)輸入量（激勵量）的變化達(dá)到規(guī)定要求時，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動關(guān)系。通常應(yīng)用于自動化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種自動開關(guān)。故在電路中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。繼電器上游行業(yè)分析以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線、板、帶、條、管、箔等統(tǒng)稱銅材。銅材的加工有軋制、擠制及拉制等方法。2021年中國銅材產(chǎn)量為2123．5萬噸，同比增長3．8%；2022年1-9月我國銅材產(chǎn)產(chǎn)量為1636．6萬噸。我國鐵礦石近幾年的產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的趨勢，2021年我國鐵礦石的產(chǎn)量為9．81億噸；2022年第一季度的產(chǎn)量達(dá)到2．56億噸。工程塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，近年來中國工程塑料需求量一直保持增長趨勢。2021年我國工程塑料產(chǎn)量約680萬噸，同比增長2．3%，未來需求量將繼續(xù)逐步提升。繼電器行業(yè)概況技術(shù)特點(diǎn)及現(xiàn)狀繼電器（英文名稱：relay）是一種電控制器件，是當(dāng)輸入量（激勵量）的變化達(dá)到規(guī)定要求時，在電氣輸出電路中使被控量發(fā)生預(yù)定的階躍變化的一種電器。它具有控制系統(tǒng)（又稱輸入回路）和被控制系統(tǒng)（又稱輸出回路）之間的互動關(guān)系。通常應(yīng)用于自動化的控制電路中，它實(shí)際上是用小電流去控制大電流運(yùn)作的一種自動開關(guān)。故在電路中起著自動調(diào)節(jié)、安全保護(hù)、轉(zhuǎn)換電路等作用。它起源于20世紀(jì)60年代中后期，是在英國、澳大利亞和美國的一些學(xué)者的倡導(dǎo)下開始進(jìn)行研究的。60年代中期，有人提出用小型計(jì)算機(jī)實(shí)現(xiàn)繼電保護(hù)的設(shè)想，但是由于當(dāng)時計(jì)算機(jī)的價格昂貴，同時也無法滿足高速繼電保護(hù)的技術(shù)要求，因此沒有在保護(hù)方面取得實(shí)際應(yīng)用，但由此開始了對計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)理論計(jì)算方法和程序結(jié)構(gòu)的大量研究，為后來的繼電保護(hù)發(fā)展奠定了理論基礎(chǔ)。計(jì)算機(jī)技術(shù)在70年代初期和中期出現(xiàn)了重大突破，大規(guī)模集成電路技術(shù)的飛速發(fā)展，使得微型處理器和微型計(jì)算機(jī)進(jìn)入了實(shí)用階段。價格的大幅度下降，可靠性、運(yùn)算速度的大幅度提高，促使計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)的研究出現(xiàn)了垃圾。在70年代后期，出現(xiàn)了比較完善的微機(jī)保護(hù)樣機(jī)，并投入到電力系統(tǒng)中試運(yùn)行。80年代，微機(jī)保護(hù)在硬件結(jié)構(gòu)和軟件技術(shù)方面日趨成熟，并已在一些國家推廣應(yīng)用。90年代，電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展到了微機(jī)保護(hù)時代，它是繼電保護(hù)技術(shù)發(fā)展歷史過程中的第四代。我國的微機(jī)保護(hù)研究起步于20世紀(jì)70年代末期、80年代初期，盡管起步晚，但是由于我國繼電保護(hù)工作者的努力，進(jìn)展卻很快。經(jīng)過10年左右的奮斗，到了80年代末，計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)，特別是輸電線路微機(jī)保護(hù)已達(dá)到了大量實(shí)用的程度。我國對計(jì)算機(jī)繼電保護(hù)的研究過程中，高等院校和科研院所起著先導(dǎo)的作用。從我國繼電器應(yīng)用領(lǐng)域來看，通信和工業(yè)控制、家電和汽車仍是繼電器最大市場。據(jù)繼電器市場調(diào)查報告顯示，需求量最大是通用繼電器，特別是高靈敏度，小型，超小型PCB繼電器，小功率繼電器等。從市場形勢來看，繼電器是一個量大，服務(wù)面廣，技術(shù)含量不高，利潤微薄，市場潛力較大的竟?fàn)幮孕袠I(yè)。我國繼電器行業(yè)雖經(jīng)歷了幾十年的發(fā)展，但產(chǎn)品總體水平與世界先進(jìn)水平尚有較大的差距，主要表現(xiàn)為：1）設(shè)計(jì)水平低、軍品品種少、環(huán)境適應(yīng)性差、可靠性水平低，不能完全滿足武器裝備和高技術(shù)作戰(zhàn)的要求。通用繼電器質(zhì)量一致性差，品種更新?lián)Q代慢，高端產(chǎn)品市場占有率低，不能滿足國內(nèi)、國際市場的需求，也不能完全替代進(jìn)口。2）自主開發(fā)與創(chuàng)新能力低：對共性技術(shù)研究不深不廣，技術(shù)力量未得充分發(fā)揮，支撐技術(shù)薄弱，是影響新品研制速度的主要原因。3）生產(chǎn)工藝技術(shù)落后，自動化水平低，工藝控制手段能力更差，嚴(yán)重影響產(chǎn)品質(zhì)量一致性和可