我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)：需求量較大 市場(chǎng)形成多元化格局

我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)現(xiàn)狀及競(jìng)爭(zhēng)：需求量較大市場(chǎng)形成多元化格局風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片常簡(jiǎn)稱(chēng)為風(fēng)電葉片或風(fēng)機(jī)葉片，是水平軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)的核心部件之一，是使風(fēng)力發(fā)電機(jī)風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)并產(chǎn)生氣動(dòng)力的部件。依據(jù)葉片的結(jié)構(gòu)形式，風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片可分為分體式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片及整體式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片分類(lèi)

類(lèi)別

制作方式

應(yīng)用特點(diǎn)

分體式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片

分別制作葉片的上、下殼體與主梁，后將兩半殼體與主梁組合成一個(gè)整體

需要使用單獨(dú)的大梁模具及生產(chǎn)工序，生產(chǎn)成本相對(duì)更高

整體式風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片

殼體與主梁同時(shí)鋪設(shè)，后在真空狀態(tài)下灌注樹(shù)脂，使主梁與殼體一體成型

所需工時(shí)相對(duì)較少，產(chǎn)品質(zhì)量的掌握水平更高，現(xiàn)已成為風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片的主流類(lèi)型

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在產(chǎn)業(yè)鏈方面，風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是的環(huán)氧樹(shù)脂、葉片增加材料使用的玻璃纖維及碳纖維等；下游則是風(fēng)電發(fā)電機(jī)整機(jī)制造。

風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

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目前，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片主要有1.5MW平臺(tái)葉片、2.0MW平臺(tái)葉片、其他功率平臺(tái)葉片等系列產(chǎn)品。其中，1.5MW平臺(tái)葉片在市場(chǎng)上占比較高（41.6%），主要是在額定功率1.5MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)平臺(tái)上使用的，而2.0MW平臺(tái)葉片在累計(jì)裝機(jī)容量中占比為37.1%。

我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片產(chǎn)品及簡(jiǎn)介

產(chǎn)品名稱(chēng)

簡(jiǎn)介

制作材料

1.5MW平臺(tái)葉片

1.5MW平臺(tái)葉片是在額定功率為1.5MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)平臺(tái)上使用的葉片；不同項(xiàng)目使用的1.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)裝配了不同長(zhǎng)度的葉片，主流機(jī)型使用的1.5MW平臺(tái)葉片長(zhǎng)度在30至45米

采納玻璃纖維增加熱固性塑料材料制作而成

2.0MW平臺(tái)葉片

2.0MW平臺(tái)葉片是在額定功率為2.0MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)平臺(tái)上使用的葉片。不同企業(yè)設(shè)計(jì)了葉片長(zhǎng)度各異的2.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)，主流機(jī)型的葉片長(zhǎng)度在38至59不等

主要采納玻璃纖維增加熱固性塑料材料制成，部分長(zhǎng)度在40米以上的葉片在局部使用了碳纖維增加熱固性塑料材料

其他功率平臺(tái)葉片

中國(guó)風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)中其他功率(小于1.5MW及大于2.0MW)風(fēng)力發(fā)電機(jī)機(jī)型占比較少，單獨(dú)的累計(jì)裝機(jī)容量占比均在10%以下,對(duì)應(yīng)的葉片市場(chǎng)規(guī)模較小。其中，3.0MW及更高功率的大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)裝配的葉片長(zhǎng)度可達(dá)到70米以上

主要采納碳纖維增加熱固性塑料材料的葉片產(chǎn)品

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中國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場(chǎng)產(chǎn)品占有率

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同時(shí)，葉片作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)的關(guān)鍵部件之一，是現(xiàn)階段風(fēng)力發(fā)電整機(jī)制造成本中的最大項(xiàng)目，在陸上、海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)的整機(jī)成本中分別占到21%、30%的比例。

陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造成本

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海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造成本

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因此，在下游風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量需求增長(zhǎng)帶動(dòng)下，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)快速進(jìn)展。近兩年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)裝機(jī)容量增速有所放緩，但是新增裝機(jī)容量仍舊位居全球第一。依據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量達(dá)209.94GW，占全球累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)量的32.24%，新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量25.74GW；2022年1-11月風(fēng)力發(fā)電新增裝機(jī)容量24.62GW，累計(jì)裝機(jī)容量234.56GW。

2022-2022年1-11月我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)新增裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)

2022-2022年1-11月我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)累計(jì)裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)

在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)個(gè)方面，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片市場(chǎng)集中度較高，企業(yè)數(shù)量由100家削減到20多家，形成以專(zhuān)業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)、整機(jī)制造企業(yè)、外資葉片生產(chǎn)企業(yè)為主的多元化競(jìng)爭(zhēng)格局。其中，雙瑞風(fēng)電葉片有限公司的風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片產(chǎn)品屬于2.0MW系列葉片，規(guī)格型號(hào)達(dá)到15種，長(zhǎng)度范圍由42.2米至58.6米不等，先后獲得“國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品”、“河南省名牌產(chǎn)品”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)，除內(nèi)銷(xiāo)外已銷(xiāo)售至北美、歐洲及東南亞等海外市場(chǎng)。

我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

企業(yè)類(lèi)型

競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

代表企業(yè)

專(zhuān)業(yè)葉片生產(chǎn)企業(yè)

對(duì)葉片生產(chǎn)相關(guān)技術(shù)把握全面，但不參加整機(jī)業(yè)務(wù)；在行業(yè)龍頭企業(yè)中占比大，是行業(yè)產(chǎn)能的主要貢獻(xiàn)者

洛陽(yáng)雙瑞風(fēng)電葉片有限公司、連云港中復(fù)連眾復(fù)合材料集團(tuán)有限公司、株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司、中材科技風(fēng)電葉片股份有限公司

整機(jī)制造企業(yè)

依據(jù)自身的整機(jī)制造業(yè)務(wù)需求支配葉片的研發(fā)及生產(chǎn)，具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

天津明陽(yáng)風(fēng)電設(shè)備有限公司、國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力技術(shù)有限公司

外資葉片生產(chǎn)企業(yè)

享受豐富的技術(shù)資源，在大尺寸葉片、海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片等高端市場(chǎng)具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力

通用電氣(中國(guó))有限公司、艾爾姆(中國(guó))投資有限公司、維斯塔斯風(fēng)力技術(shù)(中國(guó))有限公司

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依據(jù)2022年發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于完善風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》，其中規(guī)定2022年底之前核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項(xiàng)目，2022年底前仍未完成并網(wǎng)的，國(guó)家不再補(bǔ)貼。因此，在2022-2022年我國(guó)風(fēng)力發(fā)電行業(yè)將迎來(lái)“搶裝潮”，進(jìn)而帶動(dòng)上游風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片需求量快速增長(zhǎng)，而在2022年后將消失回落，2023年風(fēng)力發(fā)電機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到146