艾瑞咨詢(xún)2022年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)研究報(bào)告

全球互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)研究報(bào)告?2023.3

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Inc.2?2023.3

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Inc.摘要來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云包括IM

PaaS和RTC

PaaS兩類(lèi)，其核心價(jià)值在于通過(guò)高效率、低成本的方式，賦予客戶(hù)應(yīng)用即時(shí)通訊和實(shí)時(shí)音視頻的能力，滿(mǎn)足互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、企業(yè)級(jí)應(yīng)用及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各類(lèi)溝通場(chǎng)景需求。2021年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到53億元，同比增長(zhǎng)31.5%。新興市場(chǎng)國(guó)家正處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利期，加之元宇宙等新應(yīng)用形態(tài)的出現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)全球市場(chǎng)增速將有望恢復(fù)到40%的水平，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至157億元。中國(guó)市場(chǎng)中大多是以開(kāi)發(fā)者為服務(wù)主體的專(zhuān)業(yè)型廠商，而海外市場(chǎng)中綜合型廠商更多，企業(yè)客戶(hù)需求旺盛。雖然中國(guó)廠商目前主要服務(wù)于出海的企業(yè)，但未來(lái)將可憑借低客單價(jià)、長(zhǎng)服務(wù)周期、多樣化解決方案的優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步拓展海外市場(chǎng)份額。高安全和強(qiáng)全球基礎(chǔ)設(shè)施能力都是互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)品選型的基礎(chǔ)。在此基礎(chǔ)上，客戶(hù)會(huì)進(jìn)一步考慮其應(yīng)用場(chǎng)景多樣性及終端適配性等問(wèn)題。服務(wù)層面，客戶(hù)主要從便捷程度、適配程度、反應(yīng)速度三方面出發(fā)，評(píng)估互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的服務(wù)能力。隨著頭部互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在技術(shù)指標(biāo)上的差異縮小，未來(lái)場(chǎng)景化能力將在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)揮更大的價(jià)值。為提升綜合服務(wù)能力、拓展服務(wù)邊界，廠商可通過(guò)構(gòu)建云市場(chǎng)的方式吸引優(yōu)質(zhì)合作伙伴入駐，實(shí)現(xiàn)生態(tài)共贏。3互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1互聯(lián)網(wǎng)通信云場(chǎng)景應(yīng)用與開(kāi)發(fā)實(shí)踐2互聯(lián)網(wǎng)通信云典型企業(yè)案例3互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)44?2023.3

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Inc.IM

PaaSRTC

PaaS互聯(lián)網(wǎng)通信云的概念及類(lèi)型以PaaS形式提供IM及RTC能力，為客戶(hù)內(nèi)外部溝通賦能互聯(lián)網(wǎng)通信云屬于云通信服務(wù)的一個(gè)子集，是指以PaaS形式（包括API/SDK）提供互聯(lián)網(wǎng)通信能力的服務(wù)。具體來(lái)說(shuō)，

互聯(lián)網(wǎng)通信云包括IM

PaaS和RTCPaaS兩類(lèi)，其核心價(jià)值在于通過(guò)高效率、低成本的方式，賦予客戶(hù)應(yīng)用即時(shí)通訊和實(shí)時(shí)音視頻的能力，滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的各類(lèi)溝通場(chǎng)景需求。為進(jìn)一步降低應(yīng)用的開(kāi)發(fā)門(mén)檻，互聯(lián)網(wǎng)通信云在基礎(chǔ)通信能力之上衍生出了場(chǎng)景化的增值服務(wù)，并將其封裝為行業(yè)解決方案，使得客戶(hù)可以更加便捷地調(diào)用這些能力，并將其嵌入到自有應(yīng)用之中?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云的概念及類(lèi)型來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云PaaSSaaS運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)云通信服務(wù)以API/SDK形式提供即時(shí)通訊能力，包括消息傳輸、群組管理、會(huì)話(huà)管理等，可集成至客戶(hù)的應(yīng)用或業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，幫助其實(shí)現(xiàn)單聊、群聊、聊天室等功能以API/SDK形式提供實(shí)時(shí)音視頻能力，可集成至客戶(hù)的應(yīng)用或業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，幫助其實(shí)現(xiàn)高清、流暢、低延時(shí)的音頻通話(huà)、視頻通話(huà)、互動(dòng)連麥等功能基礎(chǔ)通信能力場(chǎng)景化增值服務(wù)賦能內(nèi)部外部溝通互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用企業(yè)級(jí)應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用社交游戲直播電商……企業(yè)辦公數(shù)字政府智慧金融智慧航空……智能手環(huán)智能音箱車(chē)聯(lián)網(wǎng)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)……++5?2023.3

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Inc.35410222123188115020132014201520162017201820192020202120222013-2022年全球元宇宙專(zhuān)利數(shù)量專(zhuān)利數(shù)量（個(gè)）來(lái)源：全球元宇宙專(zhuān)利數(shù)量來(lái)自智慧芽，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。介紹：在元宇宙的虛擬場(chǎng)景中實(shí)時(shí)互動(dòng)，需根據(jù)對(duì)方的距離來(lái)還原現(xiàn)實(shí)生活中音量的高低、方向、做到虛擬人說(shuō)話(huà)時(shí)聲音與口型同步等，帶來(lái)更沉浸式的虛擬空間體驗(yàn)。現(xiàn)實(shí)社交邏輯：個(gè)體與陌生人、有過(guò)交集的人、擁有聯(lián)系方式的熟人互動(dòng)。流行社交邏輯：現(xiàn)在的聊天室與群聊中難以對(duì)有過(guò)交集的人進(jìn)行好友沉淀，增強(qiáng)互動(dòng)。超級(jí)群還原現(xiàn)實(shí)社交邏輯：1）同社群內(nèi)無(wú)需加好友、撥通電話(huà)，就可進(jìn)行單人或多人的文字、語(yǔ)音聯(lián)系。2）與多個(gè)游戲、社交平臺(tái)相通，保留半熟人聯(lián)系方式?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展新動(dòng)向（1/3）元宇宙釋放場(chǎng)景創(chuàng)新力，新玩法將為行業(yè)帶來(lái)廣闊增量空間過(guò)去的一年，元宇宙興起引起行業(yè)投資熱情高漲、創(chuàng)新場(chǎng)景紛紛出現(xiàn)。時(shí)光倒退10年，全球元宇宙相關(guān)專(zhuān)利數(shù)量寥寥幾

筆，直至2022年筆數(shù)猛增至1150個(gè)，超2021年約千位數(shù)。元宇宙來(lái)勢(shì)洶洶，在基礎(chǔ)要素之上的創(chuàng)新場(chǎng)景變化多端，廣闊

增量也將帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)的底層能力和場(chǎng)景化解決方案的發(fā)展。目前元宇宙已在游戲社交文娛板塊落地，但在技術(shù)、生態(tài)、群眾認(rèn)知等方面均未成熟，與互聯(lián)網(wǎng)通信行業(yè)相關(guān)的過(guò)渡場(chǎng)景有超級(jí)群、虛擬場(chǎng)景實(shí)時(shí)互動(dòng)等玩法，未來(lái)將在現(xiàn)有

玩法下通過(guò)提升性能來(lái)提升沉浸式程度并發(fā)展更加多樣化的社交場(chǎng)景。元宇宙定義及過(guò)渡段場(chǎng)景上層抽象環(huán)境定義：包括經(jīng)濟(jì)環(huán)境與社交環(huán)境等，例如經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的完備交易體系，社交環(huán)境中不同熟悉程度衍生出的不同層級(jí)的好友鏈，通過(guò)空間、語(yǔ)言、文字、動(dòng)作等進(jìn)行多人或單人交互。虛擬人物定義：通過(guò)3D建模等技

術(shù)模擬真實(shí)的人體，并

可對(duì)此數(shù)字人進(jìn)行捏臉、換裝等改造，以代表個(gè)

體在元宇宙中的形象。未來(lái)，器官的新陳代謝、人體生理反應(yīng)等，都可以同步在此數(shù)字形象中。虛擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境定義：

現(xiàn)實(shí)世界的數(shù)字孿生環(huán)境、可與其他終端互動(dòng)。其在音頻上需要具備大小、方向、距離的適配處理。未來(lái)，

終端的虛擬環(huán)境體驗(yàn)不斷向真實(shí)世界逼近。元宇宙核心要素元宇宙過(guò)渡段社交場(chǎng)景舉例元宇宙社交玩法1：超級(jí)群元宇宙社交玩法2：虛擬場(chǎng)景實(shí)時(shí)互動(dòng)6?2023.3

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Inc.互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展新動(dòng)向（2/3）中國(guó)開(kāi)發(fā)者出海為本土互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商海外擴(kuò)張創(chuàng)造土壤近年來(lái)全球LTE/WiMAX移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率不斷走高，至2022年總體滲透率達(dá)87.7%，低收入國(guó)家和地區(qū)是未來(lái)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)主

要發(fā)力方向。在此環(huán)境下，存量市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)者積極依托成熟的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用模式向增量市場(chǎng)滲透，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)地區(qū)對(duì)互聯(lián)

網(wǎng)通信云需求的增長(zhǎng)。就中國(guó)而言，游戲、視頻等應(yīng)用是主要出海品類(lèi)，在所有出海應(yīng)用下載量中占比70%以上，社交和

娛樂(lè)是未來(lái)發(fā)力的主要方向。上述出海應(yīng)用對(duì)產(chǎn)品形態(tài)、服務(wù)結(jié)構(gòu)和底層通信能力提出了更高的要求。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)通信云

廠商在和本土開(kāi)發(fā)者共同出海的過(guò)程中，開(kāi)始逐漸形成符合國(guó)際化需求的產(chǎn)品和服務(wù)體系，在向新興市場(chǎng)加深滲透的同時(shí)，憑借豐富多樣且迭代迅速的玩法優(yōu)勢(shì)參與到成熟市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中。來(lái)源：ITU

WorldTelecommunication/ICTIndicatorsdatabase，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。注釋?zhuān)?.數(shù)據(jù)包含所有支持設(shè)備；2.下載量數(shù)據(jù)不包含中國(guó)大陸及港澳臺(tái)地區(qū)；3.出海應(yīng)用各品類(lèi)的下載量按TOP1000出海開(kāi)發(fā)者（總部位于中國(guó)）應(yīng)用下載量總和得出；4.2018-2021年下載總量計(jì)算方式為六個(gè)主要品類(lèi)之和。來(lái)源：主要海外應(yīng)用市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。17.2%19.4%20.8%19.6%17.2%12.2%7.5%8.2%11.0%10.6%9.1%8.1%4.4%5.3%4.3%5.4%3.9%5.7%4.8%5.1%44.9%48.1%53.0%54.2%20182019202020212018-2022年全球各地區(qū) 2018-2021年中國(guó)出海應(yīng)用主要品類(lèi)下載量分布LTE/WiMAX移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率游戲（%）社交（%）視頻&照片（%）娛樂(lè)（%）工具（%）購(gòu)物（%）98.4% 98.9% 99.2%99.3% 99.4%11.4%15.3%21.5%28.5%29.7%100%90%80%70%60%50%40%30%2018世界中等偏下收入20192020高收入低收入20222021中上收入?2023.3

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Inc.6.18.010.011.312.214.417.221.727.032.6%31.1%25.0%13.0%8.0%18.0%19.4%26.2%24.4%2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e全球物聯(lián)網(wǎng)連接量（十億臺(tái)） 全球物聯(lián)網(wǎng)連接量增長(zhǎng)率（%）互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展新動(dòng)向（3/3）物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景新機(jī)會(huì)顯現(xiàn)，廠商提供針對(duì)性方案降低開(kāi)發(fā)門(mén)檻對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)來(lái)說(shuō)，持續(xù)探索物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景正在給廠商帶來(lái)新的成長(zhǎng)空間。盡管受到疫情和供應(yīng)鏈中斷的影響，全球物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備連接量的增速在近兩年間出現(xiàn)了下滑，但預(yù)計(jì)到2025年，年增長(zhǎng)率將逐漸恢復(fù)至25%的水平。過(guò)去，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的通信需求較為局限，以智能手表、手環(huán)等可穿戴設(shè)備居多，但隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景的延伸，智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)、全屋智能領(lǐng)域顯現(xiàn)出旺盛的互聯(lián)網(wǎng)通信需求，同時(shí)在企業(yè)級(jí)市場(chǎng)中，以AR眼鏡為依托的智能巡檢、遠(yuǎn)程指導(dǎo)也已經(jīng)被廣泛引入智能工廠之中。相比互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，在物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中嵌入通信能力的門(mén)檻更高。針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)過(guò)程中的平臺(tái)及終端兼容性問(wèn)題、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的穩(wěn)定可靠問(wèn)題等，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商開(kāi)始面向物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景進(jìn)行有針對(duì)性地優(yōu)化調(diào)整，進(jìn)而增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。來(lái)源：全球物聯(lián)網(wǎng)連接量數(shù)據(jù)來(lái)自IoT

Analytics

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2022，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。2017-2025年全球物聯(lián)網(wǎng)連接量及預(yù)測(cè)互聯(lián)網(wǎng)通信云×物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)難點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)通信云×物聯(lián)網(wǎng)新興場(chǎng)景機(jī)會(huì)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)全屋智能AR遠(yuǎn)程協(xié)作智能巡檢遠(yuǎn)程指導(dǎo)多平臺(tái)、多終端兼容性能穩(wěn)定、安全可靠功耗低、包體小提高開(kāi)發(fā)效率8?2023.3

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Inc.全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)2021年市場(chǎng)規(guī)模53億元，新應(yīng)用形態(tài)有望帶動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)根據(jù)艾瑞咨詢(xún)測(cè)算，2021年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到53億元，其中中國(guó)市場(chǎng)占比縮小至45.5%。中國(guó)市場(chǎng)增速下滑的主要原因包括：1）疫情常態(tài)化后移動(dòng)應(yīng)用活躍度回歸到正常水平，2）因宏觀政策調(diào)整，包括教育、游戲等在內(nèi)的重點(diǎn)客戶(hù)需求縮減。與此同時(shí)，中國(guó)以外的新興市場(chǎng)正處于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的紅利期，加之元宇宙等新應(yīng)用形態(tài)的出現(xiàn)，預(yù)計(jì)未來(lái)全球互聯(lián)網(wǎng)通信云的增速將有望恢復(fù)到40%的水平，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至157億元。2017-2025年全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)注釋?zhuān)?.

互聯(lián)網(wǎng)通信云指以API/SDK形式交付的即時(shí)通訊和實(shí)時(shí)音視頻云服務(wù)；2.

統(tǒng)計(jì)口徑包括采用第三方服務(wù)和企業(yè)自研，包括互聯(lián)網(wǎng)通信云基礎(chǔ)服務(wù)以及消息推送、CDN、內(nèi)容審核、互動(dòng)白板等相關(guān)增值服務(wù)。來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)資料、企業(yè)財(cái)報(bào)、工信部等官方統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、艾瑞自有監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，參考國(guó)際電聯(lián)及相關(guān)國(guó)際第三方研究機(jī)構(gòu)的全球數(shù)據(jù)，結(jié)合艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型核算。1216244053816411115749.9%33.8%52.4%63.7%31.5%22.2%25.9%37.3%40.8%20172018 2019 2020全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場(chǎng)規(guī)模（億美元）20212025e2022e 2023e 2024e全球互聯(lián)網(wǎng)通信云市場(chǎng)規(guī)模年增長(zhǎng)率（%）中國(guó)市場(chǎng)占全球市場(chǎng)比例：45.5%9?2023.3

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Inc.ISV/SICRM、OA、ERP及行業(yè)ISV等提供第三方技術(shù)服務(wù)按調(diào)用次數(shù)或產(chǎn)品費(fèi)用分成互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商全球互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜專(zhuān)業(yè)型與綜合型廠商同臺(tái)競(jìng)技，以云市場(chǎng)積極拓展服務(wù)邊界根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的業(yè)務(wù)專(zhuān)注度自高到低，可將行業(yè)玩家分為三種類(lèi)型：1）專(zhuān)業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商、2）綜合型云通信廠商（同時(shí)提供互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)及短信、語(yǔ)音、客服、呼叫中心等多種云通信服務(wù)）、3）基礎(chǔ)云廠商。總體來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)中以開(kāi)發(fā)者為服務(wù)主體的專(zhuān)業(yè)型廠商更為活躍，此類(lèi)廠商傾向于通過(guò)直銷(xiāo)拓展客戶(hù)，而海外市場(chǎng)中綜合型廠商更多，企業(yè)客戶(hù)需求旺盛，渠道銷(xiāo)售的價(jià)值突出。通過(guò)圍繞互聯(lián)網(wǎng)通信搭建云市場(chǎng)，廠商能夠快速拓展能力半徑，為客戶(hù)提供全方位的服務(wù)。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。全球互聯(lián)網(wǎng)通信云產(chǎn)業(yè)鏈及產(chǎn)業(yè)圖譜生態(tài)合作伙伴基礎(chǔ)云廠商電信運(yùn)營(yíng)商終端客戶(hù)廠商直銷(xiāo)提供網(wǎng)絡(luò)通信資源提供計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等云服務(wù)提供服務(wù)器、交換機(jī)等設(shè)備內(nèi)容審核智能翻譯語(yǔ)音轉(zhuǎn)文字美顏特效互動(dòng)白板人臉識(shí)別在線(xiàn)客服數(shù)字人……渠道銷(xiāo)售按周期和用量付費(fèi)2C應(yīng)用開(kāi)發(fā)者企業(yè)客戶(hù)SaaS廠商專(zhuān)業(yè)型互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商綜合型云通信廠商基礎(chǔ)云廠商IT基礎(chǔ)設(shè)施廠商10?2023.3

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Inc.?2023.3

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Inc.全球互聯(lián)網(wǎng)通信云競(jìng)爭(zhēng)格局：中國(guó)市場(chǎng)頭部廠商建立領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，互聯(lián)網(wǎng)通信云市場(chǎng)集中度高如前所述，中國(guó)占據(jù)了全球互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)的主要市場(chǎng)份額。當(dāng)前，中國(guó)市場(chǎng)已由早期的高速增長(zhǎng)過(guò)渡到平穩(wěn)增長(zhǎng)階段，聚焦第三方服務(wù)，整體市場(chǎng)呈現(xiàn)出高度集中的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。尤其在IM

PaaS領(lǐng)域，市場(chǎng)格局基本穩(wěn)定，根據(jù)艾瑞咨詢(xún)測(cè)算，

在月獨(dú)立設(shè)備數(shù)排名前1000的APP中，融云覆蓋的APP日活設(shè)備數(shù)合計(jì)超過(guò)8500萬(wàn)臺(tái)，居于專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商之首。RTC

PaaS方面，頭部廠商已建立較強(qiáng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，CR3超過(guò)70%。隨著實(shí)時(shí)互動(dòng)類(lèi)業(yè)務(wù)滲透的加深，IMPaaS和基礎(chǔ)云廠商加大在實(shí)時(shí)音視頻方面的投入，有望促進(jìn)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，激發(fā)行業(yè)活力。注釋?zhuān)菏袌?chǎng)集中度依據(jù)第三方實(shí)時(shí)音視頻（RTC）PaaS廠商的收入計(jì)算得出，不考慮企業(yè)自研的情況。來(lái)源：綜合上市公司年報(bào)等公開(kāi)信息、企業(yè)及專(zhuān)家訪談，根據(jù)艾瑞統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)模型估算，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。2022年中國(guó)實(shí)時(shí)音視頻（RTC）

PaaS市場(chǎng)集中度2022年12月中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在TOP1000

APP中的即時(shí)通訊（IM）PaaS

日均設(shè)備支持量8500萬(wàn)臺(tái)以上4000萬(wàn)臺(tái)以下廠商B融云 廠商B 廠商C 其他注釋?zhuān)?.

通過(guò)Usertracker

多平臺(tái)網(wǎng)民行為監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)（桌面及智能終端），對(duì)2022年12月月獨(dú)立設(shè)備數(shù)前1000的APP進(jìn)行技術(shù)調(diào)研，篩選出向其提供IM云服務(wù)的第三方互

聯(lián)網(wǎng)通信云廠商，并對(duì)各廠商服務(wù)的APP日均獨(dú)立設(shè)備數(shù)進(jìn)行不去重加總，得出此排名；2.

統(tǒng)計(jì)范圍只包括以對(duì)外提供商業(yè)化的專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)為主的廠商。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。CR3>70%3500萬(wàn)臺(tái)以下廠商C日均設(shè)備支持量11?2023.3

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Inc.日本2%中國(guó)5%土耳其6%

以色列8%其他23%美國(guó)美國(guó) 48%法國(guó)8%美國(guó)法國(guó)其他巴西巴西以色列35.9%23.5%美國(guó)土耳其中國(guó)

日本其他法國(guó)5.7%以色列6.2%巴西美國(guó)18.9%中國(guó)9.8%中國(guó)以色列法國(guó)

其他美國(guó)23.1%沙特中國(guó)14.4%以色列8.4%其他中國(guó)

美國(guó)

印尼

以色列法國(guó)

新加坡其他美國(guó)27.1%中國(guó)其他中國(guó)新加坡26.5%37.3%以色列4.5%法國(guó)印尼阿聯(lián)酋2.4%法國(guó)7.5%法國(guó)阿聯(lián)酋其他5.3%以色列6.3%印尼9.5%美國(guó)16.1%全球互聯(lián)網(wǎng)通信云競(jìng)爭(zhēng)格局：海外市場(chǎng)發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)發(fā)者本土優(yōu)勢(shì)高，中國(guó)廠商主要服務(wù)出海企業(yè)根據(jù)美國(guó)、巴西、沙特、印尼四個(gè)應(yīng)用市場(chǎng)的下載量的開(kāi)發(fā)者國(guó)別分布來(lái)看，發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)上（美國(guó)）的本土開(kāi)發(fā)者比較強(qiáng)勢(shì)，并在發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)上（巴西、沙特和印尼）同樣具備優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，中國(guó)開(kāi)發(fā)者在發(fā)展中國(guó)家占比較高，尤其印尼市場(chǎng)上中國(guó)開(kāi)發(fā)者占比為26.5%。目前，海外的互聯(lián)網(wǎng)通信廠商主要專(zhuān)注于底層技術(shù)能力和企業(yè)級(jí)應(yīng)用場(chǎng)景，并且廠商洗牌極少，競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定。反觀中國(guó)競(jìng)爭(zhēng)格局活躍，國(guó)內(nèi)高壓市場(chǎng)環(huán)境下促使解決方案更加多樣化發(fā)展，如直播購(gòu)物、媒體直播等。因而，雖然中國(guó)廠商在世界上仍處于適應(yīng)期，主要服務(wù)國(guó)內(nèi)出海的企業(yè)，但是其低客單價(jià)、長(zhǎng)服務(wù)周期、多樣化解決方案的優(yōu)勢(shì)將支撐其進(jìn)一步開(kāi)拓海外市場(chǎng)份額?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云全球競(jìng)爭(zhēng)格局分析來(lái)源：應(yīng)用市場(chǎng)下載量數(shù)據(jù)來(lái)自白鯨出海&融云《2022

社交泛娛樂(lè)出海白皮書(shū)》，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。在發(fā)達(dá)國(guó)家（美國(guó)）中，應(yīng)用下載量的開(kāi)發(fā)者國(guó)別以此發(fā)達(dá)國(guó)家為主；在發(fā)展中國(guó)家（巴西、沙特、印尼），發(fā)達(dá)國(guó)家開(kāi)發(fā)者同樣占比較高，但中國(guó)優(yōu)勢(shì)同樣明顯；整體市場(chǎng)描述競(jìng)爭(zhēng)格局穩(wěn)定，多數(shù)廠商在傳統(tǒng)通信行業(yè)起家；應(yīng)用場(chǎng)景集中在企業(yè)級(jí)應(yīng)用的協(xié)同辦公，并且更加注重底層的音視頻解碼、3A等基礎(chǔ)技術(shù)能力；海外廠商競(jìng)爭(zhēng)格局特色研發(fā)習(xí)慣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等各方面仍在適應(yīng)期，因而主要也是服務(wù)中國(guó)出海的互聯(lián)網(wǎng)廠商；中國(guó)廠商出?，F(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2022年上半年四國(guó)應(yīng)用市場(chǎng)下載量的開(kāi)發(fā)者國(guó)別分布客單價(jià)低；可應(yīng)用的場(chǎng)景解決方案多；服務(wù)周期更長(zhǎng)；現(xiàn)狀競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)12互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1互聯(lián)網(wǎng)通信云場(chǎng)景應(yīng)用與開(kāi)發(fā)實(shí)踐2互聯(lián)網(wǎng)通信云典型企業(yè)案例3互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)413?2023.3

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Inc.?2023.3

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Inc.互聯(lián)網(wǎng)通信云基礎(chǔ)性能技術(shù)指標(biāo)來(lái)源：專(zhuān)家訪談，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。來(lái)源：專(zhuān)家訪談，艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制?？煽啃詫?shí)時(shí)性可用性斷線(xiàn)重連速度弱網(wǎng)優(yōu)化效率消息到達(dá)率消息到達(dá)速度RTT心跳策略頻率TPS、QPS并發(fā)量間歇性斷開(kāi)服務(wù)器并重新接上的速度定性評(píng)估優(yōu)化方案可行性和成功率系統(tǒng)每秒鐘可以處理的請(qǐng)求或事務(wù)數(shù)量固定時(shí)間內(nèi)系統(tǒng)處理的事務(wù)數(shù)，常為千萬(wàn)級(jí)消息成功傳送至目標(biāo)的比率，常為99.99%平均30s內(nèi)能傳輸萬(wàn)字節(jié)以上內(nèi)容從發(fā)送端發(fā)送數(shù)據(jù)到接收端收到信息的時(shí)間頻率越長(zhǎng)收到新消息越不及時(shí)，越短越耗電產(chǎn)品性能體驗(yàn)優(yōu)化抗丟包率通常約為70-80%，會(huì)議場(chǎng)景更低抖動(dòng)通常小于2000毫秒端到端延時(shí)通常約200毫秒，游戲場(chǎng)景更低系統(tǒng)每秒鐘可以處理的請(qǐng)求或事務(wù)數(shù)量從點(diǎn)擊視頻到視頻畫(huà)面渲染成功的時(shí)間間隔丟包率、重傳率抖動(dòng)率RTTTPS、QPS首幀時(shí)長(zhǎng)頻率均衡流暢度回聲抑制噪聲殘留平穩(wěn)度畫(huà)質(zhì)音質(zhì)環(huán)境自然度卡掉幀ABR方案噪聲抑制語(yǔ)音失真度自動(dòng)增益優(yōu)化方案FEC方案清晰度……語(yǔ)音剪切……數(shù)據(jù)中心數(shù)量全球數(shù)據(jù)中心數(shù)量影響海外用戶(hù)使用體驗(yàn)消息丟失率端到端消息丟失率可量化指標(biāo)IM技術(shù)側(cè)差異小于應(yīng)用側(cè)，RTC在不同場(chǎng)景下技術(shù)側(cè)重不同IM更傾向于功能性產(chǎn)品，因此傳輸速度和穩(wěn)定性相對(duì)重要，但產(chǎn)品技術(shù)水平差異較小，廠商差異集中在應(yīng)用側(cè)產(chǎn)品集成能力和廠商布局。RTC有更強(qiáng)的場(chǎng)景屬性，其產(chǎn)品需求也更下沉，因此終端用戶(hù)在特定場(chǎng)景下對(duì)RTC質(zhì)量的感知除了產(chǎn)品本身的時(shí)延、抖動(dòng)和丟包能力外，還與軟件終端適配能力及相關(guān)硬件帶來(lái)的底噪有關(guān)。IM技術(shù)及性能評(píng)估指標(biāo) RTC技術(shù)及性能評(píng)估指標(biāo)與軟件和硬件共同作用應(yīng)用側(cè)組件化能力IM

PaaS綁定組件的能力14?2023.3

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Inc.互聯(lián)網(wǎng)通信云增值服務(wù)IM多圍繞功能展開(kāi)增值服務(wù)，RTC多圍繞體驗(yàn)提供增值服務(wù)IM應(yīng)用場(chǎng)景相對(duì)綜合，因此提供的增值服務(wù)主要圍繞通信基礎(chǔ)功能展開(kāi)。除互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商自主研發(fā)并提供延展性功能外，還可以與終端設(shè)備廠商合作，通過(guò)合適的系統(tǒng)環(huán)境調(diào)試為用戶(hù)提供穩(wěn)定、精確的消息推送功能。RTC的應(yīng)用中場(chǎng)景分化更多，也更有娛樂(lè)屬性，因此增值服務(wù)主要圍繞用戶(hù)互動(dòng)體驗(yàn)和傳輸內(nèi)容控制展開(kāi)。其中，廠商提供的內(nèi)容識(shí)別、數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、美顏?zhàn)兟暤犬a(chǎn)品的底層AI技術(shù)，可以選擇與AI技術(shù)提供商合作，并進(jìn)行場(chǎng)景化封裝，形成解決方案，因此各廠商在這類(lèi)服務(wù)的功能側(cè)重上也有所差異?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云的增值功能來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。延長(zhǎng)消息存儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)云端混流轉(zhuǎn)碼IM增值服務(wù)

–

基礎(chǔ)產(chǎn)品功能延展RTC相關(guān)增值服務(wù)

–

面向終端用戶(hù)的基礎(chǔ)增值服務(wù)云端實(shí)時(shí)錄制旁路推流CDN……內(nèi)容安全審核媒體流加密質(zhì)量檢測(cè)高級(jí)權(quán)限控制在線(xiàn)媒體流輸入美顏/人聲效果頻道/房間管理互動(dòng)白板三網(wǎng)融合智能降噪……安全監(jiān)測(cè) 體驗(yàn)優(yōu)化數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)……RTC相關(guān)增值服務(wù)

–

面向開(kāi)發(fā)者的場(chǎng)景化增值服務(wù)RTC場(chǎng)景化內(nèi)容獲取接口其他交互組件場(chǎng)景化解決方案IM增值服務(wù)

–

定制功能延展語(yǔ)音及圖片識(shí)別敏感詞過(guò)濾流量服務(wù)消息推送超大群群成員擴(kuò)展……數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)文件服務(wù)各類(lèi)廠商提供的監(jiān)測(cè)模塊功能側(cè)重和精確度差異較大與終端設(shè)備相關(guān)，效果和開(kāi)發(fā)難度受各類(lèi)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)環(huán)境的影響與RTC的內(nèi)容管理功能類(lèi)似，多與第三方技術(shù)提供商（如AI廠商）合作15?2023.3

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Inc.?2023.3

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Inc.互聯(lián)網(wǎng)通信云典型場(chǎng)景開(kāi)發(fā)實(shí)踐陌生人社交：1v1重畫(huà)質(zhì)和玩法，多人重音軌捕捉和并發(fā)陌生人社交場(chǎng)景按參與者人數(shù)可劃分為1v1社交和多人社交。應(yīng)用側(cè)上看，1v1社交常應(yīng)用于交友軟件，主要用戶(hù)是關(guān)注隱私、有交友需求的年輕群體，玩法以圖文交流和視頻交流為主，技術(shù)上更關(guān)注交互過(guò)程中的可玩性。多人社交多依附于具體玩法，圍繞KTV、游戲、配音等愛(ài)好圈子展開(kāi)，以音頻交流為主，技術(shù)上關(guān)注音質(zhì)的實(shí)時(shí)性、清晰度和并發(fā)量。開(kāi)發(fā)側(cè)上看，通信技術(shù)較成熟，但功能和場(chǎng)景形成閉環(huán)、服務(wù)全面及API接口便于集成的產(chǎn)品，能有效提升開(kāi)發(fā)效率，更受青睞。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。陌生人社交場(chǎng)景下主要通信功能 陌生人社交場(chǎng)景下技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)多人社交場(chǎng)景：多人音頻連麥0103語(yǔ)聊房場(chǎng)景：語(yǔ)音互動(dòng)KTV、語(yǔ)音電臺(tái)類(lèi)場(chǎng)景：02游戲場(chǎng)景：游戲內(nèi)互動(dòng)交友抗丟包美顏?zhàn)兟晫?shí)時(shí)變聲嘈雜網(wǎng)絡(luò)降速聲音通道捕捉流媒體庫(kù)高并發(fā)

1v1社交場(chǎng)景：圖文、音視頻

場(chǎng)景特征與技術(shù)重點(diǎn)

開(kāi)發(fā)者關(guān)注點(diǎn) 畫(huà)質(zhì)≥接通率＞音質(zhì)音質(zhì)＞畫(huà)質(zhì)＞接通率1v1社交場(chǎng)景 多人社交場(chǎng)景圖文和視頻交互為主音頻交互為主按接通時(shí)間計(jì)費(fèi)依附于具體交互場(chǎng)景商業(yè)模式技術(shù)重點(diǎn)交互模式內(nèi)容合規(guī)審核場(chǎng)景融合與實(shí)時(shí)性應(yīng)用難點(diǎn)產(chǎn)品閉環(huán)功能及場(chǎng)景閉環(huán)增值服務(wù)一站式服務(wù)便于集成API統(tǒng)一聊天室管理頻道識(shí)別高并發(fā)…終端兼容…頻道識(shí)別實(shí)時(shí)語(yǔ)音…終端兼容16?2023.3

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Inc.RTMP…………互聯(lián)網(wǎng)通信云典型場(chǎng)景開(kāi)發(fā)實(shí)踐直播：圍繞實(shí)時(shí)互動(dòng)進(jìn)行升級(jí)，多樣化玩法業(yè)務(wù)邏輯復(fù)雜傳統(tǒng)一對(duì)多直播采用流媒體傳輸協(xié)議基于CDN網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行推流、拉流，早期互聯(lián)網(wǎng)通信云應(yīng)用多集中在直播聊天室等IM需求上，海量高并發(fā)場(chǎng)景下的消息分發(fā)能力存在一定的開(kāi)發(fā)門(mén)檻。隨著直播對(duì)于實(shí)時(shí)互動(dòng)的要求增加，RTC低延遲的價(jià)值愈發(fā)凸顯，目前已廣泛應(yīng)用到直播連麥中，用以實(shí)現(xiàn)毫秒級(jí)的交互延時(shí)。而電商直播的興起對(duì)進(jìn)一步壓縮普通觀眾端的延時(shí)提出了新的要求，利用RTC技術(shù)對(duì)直播最后一公里進(jìn)行協(xié)議改造的超低延時(shí)技術(shù)方案應(yīng)運(yùn)而生。此外，直播應(yīng)用的泛化不斷推動(dòng)直播玩法的多樣化，泛娛樂(lè)、電商、企業(yè)直播的需求各異，業(yè)務(wù)邏輯的復(fù)雜程度較高，開(kāi)發(fā)者更傾向于選擇提供場(chǎng)景化SDK的廠商降低開(kāi)發(fā)難度?；ヂ?lián)網(wǎng)通信云典型應(yīng)用場(chǎng)景的開(kāi)發(fā)實(shí)踐：直播針對(duì)連麥低延遲需求針對(duì)分發(fā)低延遲需求主播連麥觀眾普通直播觀眾實(shí)時(shí)傳輸網(wǎng)絡(luò)CDN內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)超低延時(shí)直播觀眾最后一公里采用RTC協(xié)議最后一公里采用RTMP/HLS等協(xié)議混流轉(zhuǎn)碼直播錄制內(nèi)容審核房間管理音視頻采集美顏濾鏡編碼壓縮解碼渲染RTCRTCRTC客戶(hù)端來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。服務(wù)端在直播連麥的場(chǎng)景下，當(dāng)延時(shí)超過(guò)200ms用戶(hù)就會(huì)有明顯的感知。主播和連麥觀眾的推流采用RTC協(xié)議，采用實(shí)時(shí)傳輸網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)智能調(diào)度實(shí)現(xiàn)低延時(shí)。針對(duì)一對(duì)多、多對(duì)多、多宮格等常見(jiàn)的連麥模式，在合流布局、麥位管理的邏輯復(fù)雜，開(kāi)發(fā)難度高。高并發(fā)直播通常采用RTMP等流媒體傳輸協(xié)議通過(guò)CDN將內(nèi)容分發(fā)至觀眾端，直播延時(shí)在秒級(jí)。但電商直播、體育賽事直播對(duì)延

時(shí)更為敏感，可在最后一公里采用RTC協(xié)議對(duì)原有協(xié)議進(jìn)行改造。海量用戶(hù)高并發(fā)的場(chǎng)景對(duì)消息分發(fā)能力提出了更高的要求，直播聊天室的設(shè)計(jì)需在消息必達(dá)的前提下，保證響應(yīng)速度和分發(fā)速度。17?2023.3

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Inc.互聯(lián)網(wǎng)通信云典型場(chǎng)景開(kāi)發(fā)實(shí)踐元宇宙：對(duì)廠商底層技術(shù)性能與頂層方案豐富度要求更高全世界范圍內(nèi)元宇宙應(yīng)用場(chǎng)景并不成熟，過(guò)渡階段的場(chǎng)景主要體現(xiàn)在超級(jí)群和虛擬空間實(shí)時(shí)互動(dòng)。超級(jí)群場(chǎng)景的無(wú)上限人

員加入、產(chǎn)品分頻道分區(qū)討論、海量消息并發(fā)處理的能力，反映了真實(shí)社會(huì)的社交邏輯，成為熱門(mén)的IM元宇宙應(yīng)用場(chǎng)景。縱觀世界，雖然海外超級(jí)群C端應(yīng)用啟動(dòng)早，有一定先發(fā)優(yōu)勢(shì)，但中國(guó)的超級(jí)群在多樣化場(chǎng)景解決方案上更勝一籌。在虛

擬空間中的實(shí)時(shí)互動(dòng)的場(chǎng)景，中國(guó)及海外均處在摸索進(jìn)步的階段，考慮到各地網(wǎng)絡(luò)情況差異性大，接入人數(shù)會(huì)增多，其與

超級(jí)群均需要在低延遲高并發(fā)方面精益求精。然而為了打造“沉浸式”的狀態(tài)，實(shí)時(shí)互動(dòng)對(duì)于處理背景音的3A技術(shù)、更

加高級(jí)的3D音效播放、個(gè)性化變聲、混音、雙聲道有更高標(biāo)準(zhǔn)的需求，以全方位還原現(xiàn)實(shí)生活中結(jié)合距離、方位等聽(tīng)到來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。轉(zhuǎn)播屏/共享屏幕模擬在會(huì)場(chǎng)轉(zhuǎn)播演講/同步展示視覺(jué)資料；

全域廣播模擬使用麥克風(fēng)所有人發(fā)表演講；私密空間模擬小范圍或近距離對(duì)話(huà)；智能音視頻虛擬人靠近后連通，走遠(yuǎn)則斷開(kāi)元宇宙 虛擬空間中互動(dòng)核心功能點(diǎn)超級(jí)群與虛擬場(chǎng)景實(shí)時(shí)互動(dòng)底層技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)頂層方案多樣化基礎(chǔ)技術(shù)性能要求更高網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定性、低延遲、高并發(fā)能力更加關(guān)注3A技術(shù)塑造“沉浸感”ANS【除噪音】、AEC【消除回聲】、AGC【自動(dòng)增益】雙聲道混音3D音效播放空間音效個(gè)性化變聲…虛擬場(chǎng)景實(shí)時(shí)互動(dòng)超級(jí)群的精細(xì)化聲音環(huán)境。超級(jí)群 核心功能點(diǎn)1）超級(jí)群用戶(hù)無(wú)上限的特征帶來(lái)消息激增、消息狀態(tài)多樣、海量離線(xiàn)消息處理等多方面技術(shù)挑戰(zhàn)；2）頻道管理、子區(qū)管理、用戶(hù)組等超級(jí)群產(chǎn)品邏輯復(fù)雜，實(shí)現(xiàn)難度大；3）中國(guó)等國(guó)家對(duì)社區(qū)運(yùn)營(yíng)的內(nèi)容審核要求嚴(yán)格，存在更強(qiáng)的安全合規(guī)挑戰(zhàn)；實(shí)現(xiàn)難點(diǎn)一級(jí)-分區(qū)公告、

聊天、廣場(chǎng)、開(kāi)黑等；二級(jí)-子頻道分文字、語(yǔ)音、發(fā)帖三類(lèi)；服務(wù)器/社區(qū)自己建立或別人通過(guò)邀請(qǐng)碼方式邀請(qǐng)加入；18?2023.3

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Inc.安全性兼容性拓展性多端一致PB

JSON記錄查詢(xún)信息密度互聯(lián)網(wǎng)通信云選型策略：產(chǎn)品IM側(cè)重組合最優(yōu)解，RTC側(cè)重進(jìn)階技術(shù)提升產(chǎn)品基礎(chǔ)性能無(wú)論是IM還是RTC，高安全和強(qiáng)全球基礎(chǔ)設(shè)施能力都是產(chǎn)品選型的基礎(chǔ)保障。IM類(lèi)產(chǎn)品底層性能差別不大，但其連接管

理、數(shù)據(jù)傳輸、記錄查詢(xún)這三大基礎(chǔ)功能使用的協(xié)議各有優(yōu)劣，因而根據(jù)不同的場(chǎng)景靈活尋求最優(yōu)解是廠商重要優(yōu)勢(shì)能力。此外，客戶(hù)也會(huì)受易用性、性?xún)r(jià)比等頂層因素的影響。RTC類(lèi)產(chǎn)品中基礎(chǔ)性能下限差異化小，但保障網(wǎng)絡(luò)更加穩(wěn)定的傳輸

協(xié)議與策略，實(shí)現(xiàn)智能調(diào)度的技術(shù)以及更加豐富的視頻與音頻引擎組件，將會(huì)提升基礎(chǔ)性能上限，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。同樣客戶(hù)

也會(huì)考慮其應(yīng)用的場(chǎng)景是否足夠多樣、C端客戶(hù)的終端是否足夠匹配的問(wèn)題。IM與RTC產(chǎn)品選型要點(diǎn)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。數(shù)據(jù)傳輸容量兼容性數(shù)據(jù)一致性LocalStorageIndexDB

Sqlite并發(fā)率：≥千萬(wàn)級(jí)別包體差異：15-20兆性?xún)r(jià)比：同性能產(chǎn)品下價(jià)格的優(yōu)惠程度易用性：功能接入與遷移的速度與簡(jiǎn)易程度頂層基礎(chǔ)

到達(dá)率：

性能 >99.99%技術(shù)組合方案追求不同場(chǎng)景下三個(gè)方面技術(shù)的最優(yōu)解的組合方案IM選型三方面RTC選型三方面全球基礎(chǔ)設(shè)施提供能力安全頂層綜合集成能力提升業(yè)務(wù)場(chǎng)景

終端客戶(hù)體驗(yàn)：適配多端，豐富性 低崩潰率視頻引擎

音頻引擎進(jìn)階技術(shù)因素視頻編解碼

視頻降噪

超分辨率視頻增強(qiáng)

視頻渲染 HDR…音頻編解碼

前向糾錯(cuò)

音頻渲染空間音頻

音頻采集 3A…保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定與智能調(diào)度的能力優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)傳輸協(xié)議；弱網(wǎng)傳輸保障策略（如丟包修復(fù)，抖動(dòng)對(duì)抗)；軟件定義的去中心化傳輸網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)智能路由和調(diào)度;基礎(chǔ)性能抗丟包：

抖動(dòng)：

延時(shí)：>70% <2000ms <200ms連接管理連接速度傳輸效率及時(shí)性安全性兼容性WebSoc

ketTCPHTTP19?2023.3

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Inc.互聯(lián)網(wǎng)通信云選型策略：服務(wù)售前、中、后環(huán)環(huán)相扣，以便捷性、適配度、速度為核心市場(chǎng)上各商家提供的服務(wù)從售前、售中、售后三個(gè)環(huán)節(jié)來(lái)看，主要以便捷程度、適配程度、反應(yīng)速度為服務(wù)選型核心因素。1）便捷性體現(xiàn)在售前提供的測(cè)試資料應(yīng)能通過(guò)開(kāi)發(fā)人員的一系列檢測(cè)以及可以根據(jù)客戶(hù)的場(chǎng)景提供與之匹配的開(kāi)發(fā)文檔、售中提供的輔助集成應(yīng)幫助客戶(hù)快速使用產(chǎn)品；2）適配度上講究“因地制宜”，即售前的講解應(yīng)結(jié)合客戶(hù)實(shí)際情況并給

出類(lèi)似標(biāo)桿案例展示以及與客戶(hù)實(shí)際情況相匹配的標(biāo)準(zhǔn)示例代碼，售中對(duì)于客戶(hù)的需求給予合適的產(chǎn)品推薦或方案定制化

服務(wù)；3）速度上應(yīng)對(duì)客戶(hù)擴(kuò)容、故障修復(fù)要求等及時(shí)響應(yīng)，并能在客戶(hù)提出相關(guān)產(chǎn)品新需求時(shí)及時(shí)提供支持服務(wù)。此外，全生命周期的動(dòng)態(tài)拜訪貫穿售前、售中、售后環(huán)節(jié)，能讓客戶(hù)需求及時(shí)被廠商了解并響應(yīng)，是服務(wù)選型的加分項(xiàng)。IM與RTC服務(wù)選型要點(diǎn)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。售前1.

測(cè)試資料清晰度初步：提供的SDK包、相關(guān)文檔、Demo可通過(guò)功能、兼容性等測(cè)試；進(jìn)階：提供開(kāi)發(fā)文檔可以做到場(chǎng)景化分類(lèi)；售后支持效率及時(shí)追蹤發(fā)現(xiàn)客戶(hù)的新需求并快速提供；幫助客戶(hù)規(guī)劃客戶(hù)應(yīng)用SDK的發(fā)版、提供文檔站；響應(yīng)速度在客戶(hù)業(yè)務(wù)量倍增時(shí)是否能及時(shí)響應(yīng)擴(kuò)容需求；產(chǎn)品出現(xiàn)故障、警告時(shí)是否能短時(shí)間內(nèi)找到問(wèn)題，進(jìn)行調(diào)度、修復(fù)；2.人工講解適配度結(jié)合客戶(hù)實(shí)際運(yùn)用場(chǎng)景講解，并給出與客戶(hù)情況匹配的標(biāo)準(zhǔn)示例代碼；講解內(nèi)容包括使用方法、效果展示、標(biāo)桿案例展示；輔助集成商務(wù)人員、售前工程師、產(chǎn)品經(jīng)理等都加入到集成過(guò)程中，實(shí)現(xiàn)用戶(hù)快速上線(xiàn)和推廣;售中解決方案更貼合實(shí)際場(chǎng)景及時(shí)響應(yīng)客戶(hù)功能需求，對(duì)產(chǎn)品的底層協(xié)議組合、API等進(jìn)行針對(duì)性適配，讓解決方案更貼合客戶(hù)應(yīng)用場(chǎng)景；全生命周期的動(dòng)態(tài)拜訪20互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1互聯(lián)網(wǎng)通信云場(chǎng)景應(yīng)用與開(kāi)發(fā)實(shí)踐2互聯(lián)網(wǎng)通信云典型企業(yè)案例3互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)421?2023.3

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Inc.融云來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。2218億+7000萬(wàn)+30萬(wàn)+233個(gè)150億+80億+25萬(wàn)+客戶(hù)案例即時(shí)通訊云領(lǐng)創(chuàng)品牌，提供專(zhuān)業(yè)、簡(jiǎn)單、穩(wěn)定的全球互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)作為即時(shí)通訊云領(lǐng)創(chuàng)品牌，融云以“IM即時(shí)通訊+RTC實(shí)時(shí)音視頻+X通信周邊能力”為核心，整合多項(xiàng)通信能力、業(yè)務(wù)場(chǎng)景功能和擴(kuò)展能力組件，為全球開(kāi)發(fā)者提供專(zhuān)業(yè)、簡(jiǎn)單、穩(wěn)定的互聯(lián)網(wǎng)通信云服務(wù)，同時(shí)面向核心業(yè)務(wù)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)及常見(jiàn)問(wèn)題提供自助排查工具，有效提高開(kāi)發(fā)者自助集成及問(wèn)題排查的效率和體驗(yàn)。融云的解決方案覆蓋社交泛娛樂(lè)、游戲、電商等多領(lǐng)域，現(xiàn)已賦能數(shù)十萬(wàn)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)及上千家企業(yè)級(jí)用戶(hù)，幫助他們實(shí)現(xiàn)場(chǎng)景化溝通并從中獲益。2022年融云推出實(shí)時(shí)通信一站式服務(wù)平臺(tái)“云市場(chǎng)”，與合作伙伴攜手進(jìn)一步拓寬通信技術(shù)的能力邊界，為開(kāi)發(fā)者提供更加落地的支撐。融云互聯(lián)網(wǎng)通信云業(yè)務(wù)總覽應(yīng)用場(chǎng)景游戲 游戲互動(dòng) 社區(qū)陌生人 多人 秀場(chǎng) 互動(dòng) 興趣社交 相親 直播 語(yǔ)聊 社區(qū)社交&泛娛樂(lè) 游戲 電商直播 社群 客服帶貨 運(yùn)營(yíng) 咨詢(xún)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)RTC實(shí)時(shí)音視頻通信網(wǎng)絡(luò) IM即時(shí)通信網(wǎng)絡(luò)第四代SD-CAN全球通信網(wǎng)PaaS（全平臺(tái)）即時(shí)通信產(chǎn)品單群聊 聊天室超級(jí)群 系統(tǒng)通知音視頻通信產(chǎn)品音視頻會(huì)議 音視頻通話(huà)低延遲直播 CDN直播擴(kuò)展服務(wù)云端錄制美顏?zhàn)兟暥嗾Z(yǔ)種翻譯推送旁路推流內(nèi)容審核服務(wù)覆蓋所有國(guó)家及地區(qū)服務(wù)應(yīng)用數(shù)服務(wù)開(kāi)發(fā)者數(shù)日消息峰值日均活躍數(shù)日均消息量SDK觸達(dá)用戶(hù)數(shù)22?2023.3

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Inc.融云一站式全生態(tài)出海解決方案，滿(mǎn)足多樣化社交互娛出海需求融云在海外設(shè)立多個(gè)獨(dú)立數(shù)據(jù)中心，具有覆蓋全球的數(shù)千個(gè)IM及RTC接入節(jié)點(diǎn)，能夠提供穩(wěn)定的海外鏈路、最優(yōu)的通信質(zhì)量、安全的數(shù)據(jù)備份及可靠的業(yè)務(wù)容災(zāi)能力?；诟采w所有國(guó)家和地區(qū)的新一代SD-CAN

v4全球通信網(wǎng)絡(luò)，以及可調(diào)配的上下游豐富生態(tài)資源，融云推出“一站式全生態(tài)出海解決方案”，以更貼近業(yè)務(wù)的場(chǎng)景方案、更優(yōu)化的網(wǎng)絡(luò)策略、更友好的合規(guī)操作、更符合海外用戶(hù)的體驗(yàn)，為開(kāi)發(fā)者提供專(zhuān)業(yè)的出海服務(wù)，滿(mǎn)足形態(tài)多樣的社交互娛出海需求。融云一站式全生態(tài)出海解決方案競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。融云新一代SD-CANv4全球加速網(wǎng)絡(luò)：針對(duì)TCP和UDP優(yōu)化加速，連接時(shí)長(zhǎng)降低30%自研DoH的調(diào)度系統(tǒng)，大幅度降低海外網(wǎng)絡(luò)劫持概率全線(xiàn)支持最新HTTP/3協(xié)議，在海外弱網(wǎng)地區(qū)連接效果提升40%消息可靠度100%，服務(wù)可靠度99.97%音頻弱網(wǎng)抗丟包80%，視頻弱網(wǎng)抗丟包60%音視頻傳輸延時(shí)<200ms，實(shí)時(shí)直播延時(shí)<400ms全球主流手機(jī)適配，設(shè)備崩潰率低于萬(wàn)分之二高清圖片WebP壓縮算法，圖片清晰度優(yōu)于WhatsApp小視頻分片壓縮并行上傳，分段緩存，速度提升90%呼叫和全局雙向請(qǐng)求Gzip和Brotli算法優(yōu)化，傳輸體積下降85%IM下行通知觸達(dá)優(yōu)化，速度達(dá)官方iOS/AndroidPush通道的10倍超低延時(shí)全球互聯(lián)安全穩(wěn)定高并發(fā)久經(jīng)考驗(yàn)智能調(diào)度動(dòng)態(tài)調(diào)整穩(wěn)定鏈路優(yōu)質(zhì)可靠網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化性能體驗(yàn)優(yōu)化安全合規(guī)隱私合規(guī)數(shù)據(jù)主權(quán)數(shù)據(jù)安全內(nèi)容安全融云底層服務(wù)，符合歐洲GDPR、美國(guó)CCPA、HIPAA等個(gè)人隱私保護(hù)要求確保數(shù)據(jù)主體的被遺忘權(quán)，杜絕非匿名數(shù)據(jù)的跨境傳輸融云幫助客戶(hù)遵循出海當(dāng)?shù)貒?guó)相關(guān)規(guī)定，規(guī)避數(shù)據(jù)主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)從登錄認(rèn)證、鏈路安全、平臺(tái)管理等方面，提供業(yè)內(nèi)最完整的安全防護(hù)體系連接鏈路加密，同時(shí)支持標(biāo)準(zhǔn)的

TLS

1.2

和內(nèi)容層的自定義加密消息端到端加密，使用

X3DH

協(xié)議與雙棘輪算法，保證前向和后向安全客戶(hù)端的本地存儲(chǔ)，全部啟用數(shù)據(jù)庫(kù)加密，確保信息隱私安全多語(yǔ)種支持不同地區(qū)審核策略不同場(chǎng)景審核策略先審后發(fā)/先發(fā)后審融云新一代SD-CANv4全球加速網(wǎng)絡(luò)數(shù)千通信節(jié)點(diǎn)，覆蓋全球

233

個(gè)國(guó)家和地區(qū)23?2023.3

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Inc.網(wǎng)易云信來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。WE-CAN全球大網(wǎng)毫秒級(jí)延時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控網(wǎng)聯(lián)全球去中心互聯(lián)全球智能路由網(wǎng)絡(luò)

通信數(shù)據(jù)傳輸必達(dá)核心通信能力實(shí)時(shí)互動(dòng)能力音視頻通信能力音視頻通話(huà)2.01080P超清畫(huà)質(zhì)200ms超低延遲互動(dòng)直播極致互動(dòng)海量并發(fā)內(nèi)容安全審核高到達(dá)率保障全網(wǎng)覆蓋99%高到達(dá)率短信IM消息必達(dá)全程加密全球互通一鍵登錄3s內(nèi)一鍵登錄SDK全整合狀態(tài)監(jiān)控信令超高接通率免費(fèi)接入直播點(diǎn)播智碼超清大規(guī)模分發(fā)加速互動(dòng)白板實(shí)時(shí)互動(dòng)涂鴉文檔轉(zhuǎn)碼共享高速傳輸與安全審核賦能產(chǎn)品矩陣，提供可靠通信服務(wù)作為融合通信云行業(yè)的頭部廠商之一，網(wǎng)易云信致力于為行業(yè)提供穩(wěn)定易用的通信PaaS平臺(tái)，并進(jìn)一步落地場(chǎng)景化解決方案。網(wǎng)易云信的融合通信云順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，面向市場(chǎng)提供了豐富的云通信產(chǎn)品矩陣，并通過(guò)“即時(shí)通訊+音視頻+

其他”的融合業(yè)務(wù)模式，構(gòu)建了行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力?；谄鋀E-CAN全球?qū)崟r(shí)傳輸網(wǎng)的高速穩(wěn)定傳輸，網(wǎng)易云信為全服務(wù)模塊提供必達(dá)保障，并對(duì)傳輸內(nèi)容提供安全審核服務(wù)。在其產(chǎn)品線(xiàn)中，既有傳統(tǒng)的融合通信能力，如：短信、語(yǔ)音、云呼叫中心等，又具備互聯(lián)網(wǎng)通信的能力，通過(guò)多SKU的組合，打造多場(chǎng)景產(chǎn)品應(yīng)用解決方案，深度賦能各行業(yè)的企業(yè)客戶(hù)。網(wǎng)易云信通信產(chǎn)品矩陣社交 醫(yī)療 辦公 ……PaaS服務(wù)矩陣賦能行業(yè)客戶(hù)24?2023.3

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Inc.?2023.3

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Inc.PubNub實(shí)時(shí)互動(dòng)解決方案豐富，致力虛擬空間消息體驗(yàn)還原現(xiàn)實(shí)PubNub于2010年在美國(guó)成立，通過(guò)提供API/SDK、解決方案套件、集成服務(wù)，幫助企業(yè)在網(wǎng)頁(yè)應(yīng)用、手機(jī)APP、IoT設(shè)

備上實(shí)現(xiàn)聊天、直播、協(xié)作等實(shí)時(shí)功能模塊的構(gòu)建與管理。2021年，PubNub獲得E輪融資，融資金額為6500萬(wàn)美元，截

至目前，其辦事處發(fā)展至新加坡、英國(guó)倫敦、美國(guó)舊金山、波蘭卡托維茲四處。PubNub以實(shí)時(shí)互動(dòng)平臺(tái)為核心，功能覆蓋應(yīng)用內(nèi)消息發(fā)送操作與檢索、C端用戶(hù)狀態(tài)跟蹤、函數(shù)即服務(wù)等，能夠?yàn)榭蛻?hù)帶來(lái)更加便捷高效的開(kāi)發(fā)體驗(yàn)。截至目前，

PubNub累計(jì)服務(wù)企業(yè)客戶(hù)超過(guò)2000家，月消息處理量達(dá)上萬(wàn)億。PubNub產(chǎn)品矩陣展示 PubNub優(yōu)勢(shì)數(shù)據(jù)與典型客戶(hù)展示來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)研究院自主研究及繪制。全球數(shù)據(jù)中心：

15+月獨(dú)立設(shè)備數(shù)：3.3億+世界范圍內(nèi)傳輸速度：

0.25s客戶(hù)數(shù)量:2000+SDKs：75+客戶(hù)展示應(yīng)用場(chǎng)景聊天 ?

直播互動(dòng)IoT設(shè)備控制 ?

數(shù)據(jù)流垂直行業(yè)直播游戲社交數(shù)字健康交通運(yùn)輸市場(chǎng)活動(dòng)…解決方案平臺(tái)核心功能應(yīng)用內(nèi)消息功能安全應(yīng)用內(nèi)消息發(fā)送、消息操作（送達(dá)確認(rèn)、已讀回執(zhí)、添加表情）;保存、檢索消息記錄；可僅向滿(mǎn)足過(guò)濾器條件的客戶(hù)端發(fā)送消息；合規(guī)C端用戶(hù)狀態(tài)跟蹤跟蹤用戶(hù)和設(shè)備的在線(xiàn)/離線(xiàn)事件，并可發(fā)出警報(bào)；跟蹤跨數(shù)百萬(wàn)臺(tái)連接設(shè)備的渠道跟蹤準(zhǔn)確的占用人數(shù)；函數(shù)即服務(wù)可將基礎(chǔ)設(shè)施資源根據(jù)客戶(hù)的應(yīng)用需求進(jìn)行編程使用；25互聯(lián)網(wǎng)通信云發(fā)展概述1互聯(lián)網(wǎng)通信云場(chǎng)景應(yīng)用與開(kāi)發(fā)實(shí)踐2互聯(lián)網(wǎng)通信云典型企業(yè)案例3互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)426?2023.3

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Inc.?2023.3

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Inc.7.4%17.6%25.0%32.0%33.8%47.1%58.5%海外一些市場(chǎng)機(jī)會(huì)多空間大國(guó)內(nèi)用戶(hù)趨于飽和國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)較激烈出海地區(qū)有合作伙伴企業(yè)的資金和能力足夠?qū)Τ龊Ｊ袌?chǎng)有較深入的了解國(guó)內(nèi)政策利好，支持出海

海外的政策和法規(guī)吸引出海占比（%）來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)與華為開(kāi)發(fā)者聯(lián)盟2022年4月online問(wèn)卷數(shù)據(jù)。樣本：N=68;于2022年4月通過(guò)聯(lián)機(jī)調(diào)研獲得。互聯(lián)網(wǎng)通信云行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：廠商出海開(kāi)發(fā)者出海謀求業(yè)務(wù)增長(zhǎng)為廠商服務(wù)覆蓋率、本土化帶來(lái)挑戰(zhàn)近年來(lái)，中國(guó)應(yīng)用市場(chǎng)發(fā)展迅猛，競(jìng)爭(zhēng)激烈，越來(lái)越多的開(kāi)發(fā)者將目光投向海外。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)調(diào)研，2022年開(kāi)發(fā)者出海積極性高，主要驅(qū)動(dòng)因素是企業(yè)自身業(yè)務(wù)擴(kuò)增需求，有58.5%的企業(yè)出海驅(qū)動(dòng)意愿是國(guó)內(nèi)用戶(hù)趨于飽和，意圖去海外謀求新的增長(zhǎng)空間。調(diào)研結(jié)果顯示，79.1%的開(kāi)發(fā)者計(jì)劃或已經(jīng)出海，其中已將應(yīng)用推到海外的開(kāi)發(fā)者占比43%。出海應(yīng)用的量增無(wú)疑為互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商帶來(lái)新需求機(jī)遇，但挑戰(zhàn)也隨之出現(xiàn)。1）海外網(wǎng)絡(luò)環(huán)境復(fù)雜多樣，與中國(guó)三家運(yùn)營(yíng)商相比，各大洲運(yùn)營(yíng)商數(shù)量增加了幾十倍至百倍，這對(duì)互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商的基礎(chǔ)設(shè)施覆蓋、產(chǎn)品性能提出了更高的要求。2）此外，互聯(lián)網(wǎng)通信云廠商在提供海外服務(wù)時(shí)，面臨更加龐雜的政策法律環(huán)境，因而本地化產(chǎn)品安全與合規(guī)迎來(lái)更高等級(jí)的挑戰(zhàn)。2022年中國(guó)開(kāi)發(fā)者考慮出海的關(guān)鍵因素 2022年全球各大洲運(yùn)營(yíng)商數(shù)量來(lái)源：根據(jù)維基百科200個(gè)國(guó)家的運(yùn)營(yíng)商清單統(tǒng)計(jì)獲得。34780.9% 335218134103亞洲歐洲非洲北美洲南美洲運(yùn)營(yíng)商數(shù)量（個(gè)）27?2023.3

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Inc.