2023年保險公司年終總結(jié)（4篇）

第2頁共2頁2023年保險公司年終總結(jié)____年____月，我加入到了____保險公司，從事我不曾熟悉的人壽保險工作。一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和其它主管的熱情幫助下，自己從一個保險門外漢到能夠很好的為客戶提供保險咨詢服務(wù)，在自己的業(yè)務(wù)崗位上，做到了無違規(guī)行為，和全司伙伴一起共同努力，較好地完成了領(lǐng)導(dǎo)和上級布置的各項工作任務(wù)。以下是本人一年來的工作情況總結(jié)如下：一、努力提高政治素養(yǎng)和思想道德水平。積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種政治學(xué)習(xí)、主題教育、職業(yè)教育活動以及各項組織活動和文娛活動，沒有無故缺席現(xiàn)象;能夠堅持正確的政治方向，從各方面主動努力提高自身政治素養(yǎng)和思想道德水平，在思想上政治上都有所進步。二、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。積極參加上級公司和支公司、本部門組織的各種業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和考試考核，勤于學(xué)習(xí)，善于創(chuàng)造，不斷加強自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的訓(xùn)練，不斷提高業(yè)務(wù)操作技能和為客戶服務(wù)的基本功，掌握了應(yīng)有的專業(yè)業(yè)務(wù)技能和服務(wù)技巧，能夠熟練辦理各種業(yè)務(wù)，知曉本公司經(jīng)營的各項業(yè)務(wù)產(chǎn)品并能有針對性地開展宣傳和促銷。三、嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)章制度。一年來，無論在辦理業(yè)務(wù)還是其它的工作中，都能嚴(yán)格執(zhí)行上級公司和支公司的各項規(guī)章制度、內(nèi)控規(guī)定和服務(wù)規(guī)定，堅持使用文明用語，不越權(quán)辦事，不以權(quán)謀私，沒有出現(xiàn)被客戶投訴的行為以及其它違規(guī)違章行為。業(yè)余生活檢點，不參與賭博、購買非法彩等不良行為。四、較好地完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。一年來，能一直做到兢兢業(yè)業(yè)、勤勤懇懇地努力工作，上班早來晚走，立足崗位，默默奉獻，積極完成支公司和本部門下達的各項工作任務(wù)。能夠積極主支動關(guān)心本部門的各項營銷工作和任務(wù)，積極營銷電子銀行業(yè)務(wù)和各種銀行卡等及其它中介業(yè)務(wù)等。2023年保險公司年終總結(jié)（二）____年上一年，我的主要工作是保全的受理，銀保通投保單的回收，IT日常維護工作以及綜合內(nèi)勤部分工作，在上一年共受理保全：，____月共回收銀保通投保單：，并完成日常IT資產(chǎn)的維護，在指標(biāo)考核方面，保全綜合差錯率達到卓越值0%，____上一年無一個保全差錯，保全外包通過率在卓越值98%以上，____月銀保通投保單____日回收率為100%，整個上一年沒有因為設(shè)備原因而影響公司正常運轉(zhuǎn)的，具體的工作主要分為以下幾個方面：一.保全的受理利多的大范圍銷售，絕大多數(shù)的盈利多客戶會在這兩年辦理退保手續(xù)，____年上一年共辦理銀保退保件，這一數(shù)目也導(dǎo)致了上一年的保全量激增，邯鄲中心支公司的上一年度保全量居全省首位，且由于保全中退保占大多數(shù)，收益不滿的客戶層出不窮，上一年在公司領(lǐng)導(dǎo)的指揮下，在同事們的通力協(xié)助下，并沒有發(fā)生因退保收益不滿而產(chǎn)生的大的投訴事件，而且在如此多的保全量下，上一年的兩個保全考核指標(biāo)，保全差錯率和保全外包使用率也全面達標(biāo)，保全差錯率為0%，保全外包使用率也在卓越值98%以上，在時效上也是嚴(yán)格按照公司的規(guī)定，并在實際操作中為了避免客戶的不滿，采取退保前電話錄音聯(lián)系客戶并嚴(yán)格按照公司話術(shù)說明退保事項，退保時嚴(yán)格變更客戶電話以便客戶接聽總公司的退保后付費回訪電話，并對收益不滿的客戶進行2次回訪確認(rèn)，最大限度上降低了客戶的不滿意度。在上一年的保全受理中，還建立了保全交接制度，規(guī)定了保全交接時必須有交接人在場，以防在交接過程中出現(xiàn)混亂，從而耽誤客戶保全時效。二.____月銀保通投保單回收由于總公司的考核指標(biāo)有變，從____年____月起，銀保通投保單會在總公司系統(tǒng)中進行外包的二次錄入，并且有總公司核保人員對外包的二次錄入和銀行的初次錄入進行核對，二者不同的項目會下發(fā)相應(yīng)的銀保通投保單問題件，所以____月的投保單回收不同往常，再回收時需仔細同系統(tǒng)里進行核對，對于不同的地方要及時聯(lián)系客戶經(jīng)理，并且要求客戶經(jīng)理及時聯(lián)系客戶核實處理，對于掃描進核心系統(tǒng)里的投保單要隨時進行關(guān)注，并且及時下發(fā)問題件，將問題件交予客戶經(jīng)理并及時追蹤客戶經(jīng)理的問題件回銷，在____年上一年的銀保通投保單回收中，由于考核指標(biāo)的變化，我多次向銀?？蛻艚?jīng)理進行宣導(dǎo)，培訓(xùn)投保單的填寫，38個字風(fēng)險語句的親筆抄錄，以防止出現(xiàn)投保單問題件以及代簽名的現(xiàn)象出現(xiàn)。三.IT崗日常的維護工作____年上一年，由于公司的職場換租，在換租過程中，需要對新職場的網(wǎng)絡(luò)布線進行配置和整理，并且在新職場完成SSD網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，并且將辦公網(wǎng)絡(luò)整體遷移至新職場，在這一過程中，我完成了新職場弱電施工項目的簽報上報，在新職場弱電施工項目完成后參與了測試工作，并積極與公司的網(wǎng)絡(luò)運營商中國電信聯(lián)系，使得職場遷移后辦公網(wǎng)絡(luò)無縫對接，在遷移后第二天就完成了辦公網(wǎng)絡(luò)的架設(shè)，并且由于搬家后各部門的位置變化，我還將各個領(lǐng)導(dǎo)，同事的電腦進行了網(wǎng)絡(luò)連接，保證了公司的正常工作。在日常的IT維護中，為了防止出現(xiàn)因設(shè)備故障而導(dǎo)致的公司無法正常辦公，我對機房設(shè)備進行了多次維護，并積極幫助同事解決辦公電腦出現(xiàn)的故障，多次重裝系統(tǒng)，OUTLOOK郵箱轉(zhuǎn)椅工作，同時架設(shè)了內(nèi)網(wǎng)的軟件服務(wù)器：10.105.40.181，方便需要的伙伴下載軟件和獲取資料。____年____月左右，為配合分公司的工作，對全中支的電腦進行了桌面管理系統(tǒng)的安裝和配置，并且遵照分公司的要求安裝了諾頓11.0版本的殺毒軟件，以方便IT資產(chǎn)的管理和辦公電腦的正常運轉(zhuǎn)，并在____年____月進行了年中的資產(chǎn)盤點，對部分使用人和賬面上不符的資產(chǎn)進行了盤查，以確保公司資產(chǎn)的合理使用。四.部門預(yù)算員，考勤員，OA簽報管理員的工作在____年上一年，我還同時擔(dān)任了部門預(yù)算員，部門考勤員，部門OA簽報管理的工作，合理的進行部門財務(wù)的報銷，并且每月統(tǒng)計部門員工的考勤且按時上報，OA系統(tǒng)簽報的正常流轉(zhuǎn)。2023年保險公司年終總結(jié)（三）今年上半年，在總行“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、把握節(jié)奏、遵守法律法規(guī)、效益經(jīng)營”的戰(zhàn)略部署下，我公司有效應(yīng)對市場形勢變化，全面加快業(yè)務(wù)發(fā)展，穩(wěn)步提升公司自身能力，核心指標(biāo)在當(dāng)?shù)厥袌鋈〉幂^好的基準(zhǔn)。上半年的工作總結(jié)如下：一、確保業(yè)務(wù)合規(guī)和穩(wěn)健發(fā)展在省公司各部門的精心指導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守上級公司每月下發(fā)的核保政策和費用政策，確保業(yè)務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。在業(yè)務(wù)健康發(fā)展的同時，經(jīng)營成本和利潤水平不斷提高，規(guī)模經(jīng)濟總體呈現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展趨勢。針對理賠中的盲點問題，找到癥結(jié)所在，進一步優(yōu)化工作流程。例如，在加強剩余物資管理的同時，要繼續(xù)完善管理制度和理賠與財務(wù)的交接環(huán)節(jié)，使“跑、冒、滴、漏”現(xiàn)象得到有效控制。在采取控制措施的同時，公司還通過每周五定期的培訓(xùn)會議，加強索賠人的職業(yè)道德和專業(yè)工作技能，防止道德風(fēng)險對索賠工作的影響。通過這些有效措施的控制，公司的索賠指標(biāo)保持在良好的水平。二是內(nèi)控合規(guī)工作進一步完善，保障業(yè)務(wù)發(fā)展通過合規(guī)管理的宣傳，提高全體員工的合規(guī)意識。倡導(dǎo)日常合規(guī)工作：把監(jiān)管部門的檢查內(nèi)容作為日常實際工作的指南，作為我們自查工作的重點;上級公司的工作制度實際應(yīng)用到實際工作中，提高了員工的責(zé)任感。根據(jù)公司發(fā)展的實際情況，定期合理修訂和補充公司內(nèi)部各條線的管理辦法。通過全章制完善內(nèi)控合規(guī)工作基礎(chǔ)。三、主要問題由于業(yè)務(wù)發(fā)展思路的慣性，認(rèn)為新核保政策“控制太嚴(yán)，太死”，業(yè)務(wù)發(fā)展沒有出路。未能真正理解上級公司的精細化管理意圖，反映了我公司適應(yīng)市場變化和調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略的能力薄弱，導(dǎo)致公司上半年業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，整體進度落后于省級公司下達的目標(biāo)，年度業(yè)務(wù)發(fā)展困難。新基本法實施不到位，使得銷售團隊沒有很好的制度保證其管理，人員流動性大。所有銷售渠道都缺乏穩(wěn)定專業(yè)的銷售人員，影響了標(biāo)準(zhǔn)化團隊的建設(shè)。公司業(yè)務(wù)仍然以內(nèi)部員工銷售為主，而中間業(yè)務(wù)和互動業(yè)務(wù)占比相對較低。根據(jù)省、省屬公司客服工作的要求，我們在客服標(biāo)準(zhǔn)上做了大量的工作，客服工作整體上有了一定的提升，但離客服標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)的落實還有很大的距離：基本服務(wù)禮儀上還存在一些問題，如著裝不規(guī)范、服務(wù)條款不規(guī)范、對外客和內(nèi)部員工服務(wù)環(huán)節(jié)不緊湊、工作態(tài)度慢等。柜臺人員經(jīng)常受到外部客戶和內(nèi)部員工的投訴，與公司的業(yè)務(wù)發(fā)展不協(xié)調(diào)。執(zhí)行力強是我們統(tǒng)一思想、統(tǒng)一目標(biāo)、統(tǒng)一行動的重要保證。但總的來說，公司執(zhí)行力較弱，主要表現(xiàn)在：上級公司的工作安排和工作要求落實不及時、不細致、敷衍了事;公司所有部門和下屬機構(gòu)都有隨著公司的不斷發(fā)展壯大，原有的粗糙管理方式已經(jīng)不能滿足公司的發(fā)展需要，在薪酬績效管理、人員配備管理、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行結(jié)果考核、核保理賠服務(wù)流程、關(guān)鍵崗位風(fēng)險管理控制等方面精細化管理程度不高。2023年保險公司年終總結(jié)（四）____年是非常繁忙、非常充實的一年。在車險部兩位老總的得力領(lǐng)導(dǎo)和同事的大力支持下，我們按時、保值保量地完成了工作任務(wù)。一、工作與成績結(jié)合本人核保崗崗位工作職能，對德、能、勤、績、廉5方面進行總結(jié)：（一）不攀比，不浮躁，加強自身素質(zhì)修養(yǎng)。當(dāng)今社會相互攀比、人心浮躁，加強自身素質(zhì)的錘煉和修養(yǎng)尤為重要。我堅持做事講良心，為人講誠信，力爭格局大一點，境界高一點，心態(tài)好一點，把堅定正確的政治思想放在第一位，扎扎實實地加強自身綜合素質(zhì)的修養(yǎng)。（二）不懈怠、不畏難，堅持政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。核保工作市場變化快，相對應(yīng)的政策、制度變化也快，因此要不斷加強時事政治、制度和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。我堅持向內(nèi)行學(xué)，向書本學(xué)，通過考試拿到了公估證。（三）不遲到，不早退，堅守崗位堅持滿勤。我的家離公司較遠，上班途中需要三個小時，我每天五點半準(zhǔn)時起床，晚上堅持做完工作后下班，為了保證每一筆業(yè)務(wù)不因核保人的原因流失，經(jīng)常八點鐘后才到家。襄陽開通提車險業(yè)務(wù)前期，曾核單到晚上12點。午休時、節(jié)假日時堅持值班制，平時從不無故遲到早退，堅持出滿勤。（四）不躲懶，不耍滑，圓滿完成工作任務(wù)。核保工作是一項工作量大，政策性和原則性都較強的工作，這就要求我在工作中耐心細致，堅持原則，不躲懶，不?；___年車險起保保費達2億，核單量為2萬多筆，我的記名核單量為1萬多筆。在完成本職工作的同時本人也取得了較大的進步，業(yè)務(wù)分析從最初的粗而空到最后大家的認(rèn)同，與領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和同事的幫助密不可分。平時我還兼任了部分車險部綜合事務(wù)。本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，比較圓滿地完成了領(lǐng)導(dǎo)交給我的各項工作任務(wù)。（五）不邀功，不貪錢，嚴(yán)格做到廉潔自律。在處理公與私、感情與原則等問題上，做到原則面前不讓步，不含糊，是非分明，立場堅定;在廉潔方面，不貪功，不戀錢，做到自重、自省、自勵，嚴(yán)格要求，廉潔自律，樹立公司良好形象。二、差距與問題回望____年的工作，我積累了知識，拓寬了視野，加強了鍛煉，豐富了閱歷，提高了處理事務(wù)的能力。但離公司及領(lǐng)導(dǎo)的要求尚有一些差距，主要差距是固有的思維方式和工作模式與變化了現(xiàn)實不相適應(yīng)，具體表現(xiàn)在三個方面：一是缺乏換位思考，二是缺乏主動進取，三是缺乏溝通協(xié)調(diào)。三、展望與思路展望未來，我將秉承公司“忠誠、專業(yè)、創(chuàng)新、進取”的核心價值觀，弘揚“專業(yè)、專長、專家、專誠、專攻、專注”的企業(yè)精神，突出“履行職責(zé)