企客寶客戶管理系統(tǒng)使用手冊(cè)

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目錄\""\\\\""企客寶客戶管理系統(tǒng)簡介 \\\""整體界面介紹 \\\""最新動(dòng)態(tài) \\\""客戶管理 \\\""客戶一覽 \\\""新增客戶 \\\""客戶詳細(xì) \\\""修改客戶信息 \\\""刪除客戶信息 \\\""導(dǎo)入客戶 \\\""導(dǎo)出客戶 \\\""任務(wù)提醒 \\\""任務(wù)提醒一覽 \\\""創(chuàng)建任務(wù) \\\""銷售機(jī)會(huì) \\\""銷售機(jī)會(huì)一覽 \\\""增加銷售機(jī)會(huì) \\\""查看銷售機(jī)會(huì)詳細(xì) \\\""修改銷售機(jī)會(huì) \\\""刪除銷售機(jī)會(huì) \\\""導(dǎo)出銷售機(jī)會(huì) \\\""統(tǒng)計(jì)分析 \\\""銷售機(jī)會(huì)比例圖 \\\""銷售排行榜 \\\""聯(lián)系客戶數(shù)量圖 \\\""新增客戶數(shù)量圖 \\\""設(shè)置維護(hù)功能 \\\""修改個(gè)人登錄信息 \\\""用戶管理 \\\""子定義字段管理 \\\""任務(wù)分類管理 \\\""銷售機(jī)會(huì)分類管理 \\\""客戶分類管理 \\\""其他 \\企客寶客戶管理系統(tǒng)簡介企客寶客戶管理系統(tǒng)是一個(gè)易于使用的中小企業(yè)應(yīng)用軟件。用于跟蹤記錄你的聯(lián)系人，客戶，潛在客戶，業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)和日程安排。整體界面介紹②如上圖所示，登錄后的首頁，分如下幾塊操作區(qū)域。②左側(cè)導(dǎo)航最新動(dòng)態(tài)：可以查看到自己的最近創(chuàng)建，修改的所有信息，包括客戶，任務(wù)和銷售機(jī)會(huì)?？蛻粜畔ⅲ翰榭纯蛻粜畔⒁挥[。任務(wù)：查看任務(wù)一覽。銷售機(jī)會(huì)：查看銷售機(jī)會(huì)一覽。檢索備注：通過關(guān)鍵字，檢索客戶和銷售機(jī)會(huì)中添加的備注信息。統(tǒng)計(jì)分析：統(tǒng)計(jì)查看，客戶數(shù)量，銷售機(jī)會(huì)個(gè)數(shù)等情況。上部左側(cè)創(chuàng)建客戶，任務(wù)快捷按鈕創(chuàng)建客戶：創(chuàng)建客戶信息。創(chuàng)建任務(wù)：創(chuàng)建任務(wù)。上部中間檢索客戶，銷售機(jī)會(huì)輸入框?qū)W上部右側(cè)維衰護(hù)管理菜單授個(gè)人信息投：修改個(gè)人舅的基本信息隔，包括密碼榆，姓名等。界用戶管理（扶管理員妻權(quán)限蹈）傘：創(chuàng)建咱修改冰刪除凡僚帳號(hào)歸信息。酸自定義字段漁:爺震陳度客戶援信息，我們恭提供了自定節(jié)義字段的功艇能。本任務(wù)分類管矮理唐：增加物刪除籮修改任務(wù)的膠分類。郵銷售機(jī)會(huì)分怨類管理尊：增加譯刪除分修改銷售機(jī)以會(huì)的分類。惕客戶分類管霜理鄭：增加術(shù)刪除吼修改客戶的嶄分類。最新動(dòng)態(tài)園蘋最新動(dòng)態(tài)中長，可以查看者到自己最近輝創(chuàng)建雁修改洗茶任務(wù)凳攀和銷售機(jī)會(huì)唱。全面的了觸解自己最近充所做相關(guān)操何作。型現(xiàn)同時(shí)在右側(cè)良會(huì)顯示出自利己最近的未僚完成的任務(wù)幼列表?？蛻艄芾泶羁蛻艄芾碇薪梢苑綔乇愕毓芾碜詡骷旱目蛻粜挪窍?。奏提供了很多臺(tái)人性化的功寨能，比如，爪添加標(biāo)簽。查看公共數(shù)據(jù)或某個(gè)員工的數(shù)據(jù)查看公司或聯(lián)系人客戶一覽查看公共數(shù)據(jù)或某個(gè)員工的數(shù)據(jù)查看公司或聯(lián)系人查詢各個(gè)分類的客戶標(biāo)簽列表根據(jù)客戶特征，提供了強(qiáng)大的檢索功能弊不客戶一覽中耗，可以查看撇所有客戶的院名稱，聯(lián)系惠人，，慶郵箱，以及蠢客戶分類信振息。查詢各個(gè)分類的客戶標(biāo)簽列表根據(jù)客戶特征，提供了強(qiáng)大的檢索功能谷如上圖所示儉，可以快速估查看，公司悉聯(lián)系人信息谷。辛更可方便切非換到公共數(shù)興據(jù)，或者其弦他的員工的豪數(shù)據(jù)。未（揀注：晚管理員可以誦查看所有員叫工的數(shù)據(jù)，惹普通員工只壤能查看自己椒和公共數(shù)據(jù)機(jī)。）賞客戶一覽中均提供了強(qiáng)大趁的檢索功能卸，可以按客永戶的各個(gè)字慌段信息多重憤條件組合來?xiàng)澦阉?。枝如下圖所示濫，我們可以姥方便地查找莖公司名中包葛含【北京】針的所有客戶當(dāng)信息。新增客戶創(chuàng)建公司子定義字段可以修改，增加和刪除子定義字段可以修改，增加和刪除班如上圖所示漲，通過輸入稱公司名，電患話，郵箱，登網(wǎng)站，地址悔，簡介，以械及其他的子聽定義字段，腹即可創(chuàng)建新呢的公司。武（令注：史當(dāng)有相同的趕公司侮名存在套的時(shí)候，系疏統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提勵(lì)示公司仔名已經(jīng)坊存在，并會(huì)捐跳轉(zhuǎn)到公司激的詳細(xì)頁面溫。）創(chuàng)建聯(lián)系人輸入關(guān)鍵字，系統(tǒng)會(huì)直接匹配相關(guān)公司名輸入關(guān)鍵字，系統(tǒng)會(huì)直接匹配相關(guān)公司名靈相比創(chuàng)建新那公司而言，宗創(chuàng)建聯(lián)系人宵的字段信息矮中，增加了哲聯(lián)系人特有瘦的，職位，假聊天工具（丈比如晉，冒雙，框等）和微博聾?？蛻粼敿?xì)深在客戶管理攻中，我們可悅以方便地查廣看到：棉客戶的詳細(xì)浮信息（冠，地址，郵決箱，網(wǎng)址，志簡介等）捏所有往來的拳備注信息裹與該客戶相已關(guān)的任務(wù)提鳳醒吧該公司下所苦有的聯(lián)系人憶（僅針對(duì)公斷司而言）屋該客戶相關(guān)熱的所有銷售余機(jī)會(huì)狼整個(gè)客戶的端一個(gè)全貌一缺目了然，便樸于我們準(zhǔn)確側(cè)掌握當(dāng)前客桌戶的所有信出息。冬修改客戶信但息鏈修改公司聯(lián)境系信息演修改聯(lián)系人煤信息遮刪除客戶信溫息繁注：炮刪除客戶后粱，與該客戶定相關(guān)的，所喊有的備注，反任務(wù)，銷售喜機(jī)會(huì)。并且摔刪除是一個(gè)蓬不可逆的過臘程，所以請(qǐng)閑特別注意。導(dǎo)入客戶值企客寶嗎客戶管理系注統(tǒng)，支持多院種格式的導(dǎo)疫入，包括農(nóng)，雄。書選擇需要導(dǎo)溪入的文件的情格式圍選擇需要導(dǎo)秩入的文件，傾以及客戶的窗查看權(quán)限援如果導(dǎo)入的銳文件的格式犯正確，則會(huì)占顯示出本次先導(dǎo)入的客戶搭的總數(shù)量，麻以及導(dǎo)入數(shù)培據(jù)對(duì)應(yīng)匹配夜字段的選擇誓畫面項(xiàng)導(dǎo)入成功后吐，會(huì)顯示導(dǎo)倍入的總的客黨戶數(shù)量（包是括重復(fù)的客產(chǎn)戶數(shù)量），玩以及當(dāng)前導(dǎo)須入的前鎖賢忽條客戶食信息。導(dǎo)出客戶勤如下圖所示誰，點(diǎn)擊【客呀戶信息】一約覽中的導(dǎo)出撓按鈕，即可督將當(dāng)前所有膏客戶信息導(dǎo)安出到這文件。其中漲導(dǎo)入的文件俊的文件名為襖【著】任務(wù)提醒出任務(wù)提醒一燒覽梁任務(wù)一覽中貪，可以查看菊到與自己相摧關(guān)的所有未貨完成的任務(wù)灰，如下圖所堆示：錘可以詳細(xì)看根到該任務(wù)的助內(nèi)容，完成程時(shí)間，以及噴相關(guān)聯(lián)的客飛戶或者銷售兇機(jī)會(huì)。浪點(diǎn)擊【標(biāo)記眨為完成】按饑鈕，即可設(shè)鐮置該任務(wù)的叉狀態(tài)為【完和成】。漂上面的檢索血欄中，可以毀按任務(wù)的類愚型，負(fù)責(zé)人記，分類來進(jìn)勞行檢索和查畢看。累如上圖所示殼，在任務(wù)一杯覽中，可以順刪除所有標(biāo)觀記為【已完搞成】的任務(wù)撤，或者將【掏已完成】的嚇任務(wù)還原為改【未完成】茂的狀態(tài)。創(chuàng)建任務(wù)播我們可以創(chuàng)點(diǎn)建一個(gè)單純蒙的任務(wù)，也峽可以針對(duì)一侮個(gè)客戶，或鞭者銷售機(jī)會(huì)憶創(chuàng)建相關(guān)聯(lián)荒的任務(wù)。不（蕩提示：薯在客戶信息鐮或者銷售機(jī)貧會(huì)詳細(xì)信息盞頁面下創(chuàng)建財(cái)?shù)娜蝿?wù)，將汗自動(dòng)會(huì)和當(dāng)術(shù)前客戶或銷辮售機(jī)會(huì)相關(guān)態(tài)聯(lián)）想如上圖所示尼，添加任務(wù)鄙的內(nèi)容，到漸期時(shí)間，責(zé)宜任人，分類擠和查看權(quán)限逆，即可創(chuàng)建藝一個(gè)任務(wù)提追醒。銷售機(jī)會(huì)念銷售機(jī)會(huì)一腫覽混銷售機(jī)會(huì)中資，可以按【諸跟蹤中】，襯【已經(jīng)成功烘】，【失敗間】三個(gè)分類晶查看當(dāng)前進(jìn)中行中的銷售貪機(jī)會(huì)。作可以方便地聰查看當(dāng)前銷儲(chǔ)售機(jī)會(huì)的狀演態(tài)，負(fù)責(zé)人炎，創(chuàng)建時(shí)間吵以及金額。腿增加銷售機(jī)對(duì)會(huì)授填寫所屬的您公司名，銷驅(qū)售機(jī)會(huì)的名爪稱，簡介，杠金額和負(fù)責(zé)榆人，創(chuàng)建一絞個(gè)銷售機(jī)會(huì)母。鉛查看銷售機(jī)鍬會(huì)詳細(xì)酸在銷售機(jī)會(huì)額詳細(xì)中，我周們可以方便水地查看到當(dāng)唉前銷售機(jī)會(huì)稿的金額，創(chuàng)驕建時(shí)間，負(fù)賊責(zé)人，狀態(tài)懼，簡介秤，以及相關(guān)謀的任務(wù)事項(xiàng)逝。略整個(gè)銷售機(jī)苦會(huì)的跟進(jìn)過撥程一目了然毅。脆（傳注：貸添加的備注蛇信息中，可叫以添加和銷處售機(jī)會(huì)相關(guān)葡的文件）卡點(diǎn)擊右上角腳【跟蹤】，畫【成功】，年【失敗】三閥個(gè)按鈕，可尿以設(shè)置當(dāng)前翻銷售機(jī)會(huì)的糖狀態(tài)。斜修改銷售機(jī)曬會(huì)往如上圖所示景，可以修改保銷售機(jī)會(huì)的有名稱，簡介毀，金額，分付類，負(fù)責(zé)人智信息。奇刪除銷售機(jī)蒜會(huì)柜刪除銷售機(jī)溜會(huì)后，與銷染售機(jī)會(huì)相關(guān)頓的備注，任階務(wù)都將被刪蜻除，并且是領(lǐng)不可逆的操塊作。健導(dǎo)出銷售機(jī)炸會(huì)牛點(diǎn)擊【銷售妨機(jī)會(huì)】一覽屠中的腦場【導(dǎo)出】按視鈕，即可導(dǎo)出出當(dāng)前顯示壩所有銷售機(jī)曬會(huì)。統(tǒng)計(jì)分析皂銷售機(jī)會(huì)比銳例圖括如上圖，可殲以顯示全部伍的客戶，或?qū)д吣骋粋€(gè)用委戶的銷售機(jī)奉會(huì)的分布圖綱。銷售排行榜粱可以查看指膏定時(shí)間內(nèi)，網(wǎng)所有員工的瑞銷售情況（啦當(dāng)前進(jìn)行中尾的銷售機(jī)會(huì)這數(shù)量和銷售逝金額）最聯(lián)系客戶數(shù)丑量圖陽查看指定時(shí)大間內(nèi)，每個(gè)吼員工聯(lián)系的螺客戶數(shù)量的睜分布圖。露新增客戶數(shù)故量圖泉可以查看，緒每個(gè)員工指剝定時(shí)間內(nèi)新救增客戶分布勝。牲設(shè)置維護(hù)功斷能勿修改個(gè)人登刺錄信息識(shí)通過個(gè)人信毒息修改頁面土，可以修改眉自己姓名，治郵箱，登錄聚密碼，以及葉頭像。用戶管理拍用戶管理中串，可以進(jìn)行績?nèi)缦碌牟僮鞑椋簞P創(chuàng)建新的用觸戶貼刪除已經(jīng)存囑在的用戶重置密碼箱設(shè)置用戶是捉否具有管理志員權(quán)限賀設(shè)置用戶是欠否具有導(dǎo)出蚊刪除的權(quán)限販（智注：恰管理員可以石創(chuàng)建，修改排和刪除用戶撈，并且可以要查看，修改探和刪除所有委的客戶信息墓，備注信息奶等。作）左子定義字段喘管理當(dāng)企客寶禮客戶管理系有統(tǒng)，具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