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鋰離子電池生產(chǎn)設(shè)備行業(yè)投資潛力及發(fā)展前景分析報(bào)告
把公共服務(wù)領(lǐng)域用車(chē)作為新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用的突破口,擴(kuò)大公共機(jī)構(gòu)采購(gòu)新能源汽車(chē)的規(guī)模,通過(guò)示范使用增強(qiáng)社會(huì)信心,降低購(gòu)買(mǎi)使用成本,引導(dǎo)個(gè)人消費(fèi),形成良性循環(huán)。新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)和充電設(shè)施生產(chǎn)建設(shè)運(yùn)營(yíng)企業(yè)要著力突破關(guān)鍵核心技術(shù),加強(qiáng)商業(yè)模式創(chuàng)新和品牌建設(shè),不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,保障產(chǎn)品安全和性能,為消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。光電設(shè)備行業(yè)概況光電設(shè)備主要用于OCA光學(xué)膠膜、反光膜等膜級(jí)材料生產(chǎn)過(guò)程中涂料的涂覆。OCA光學(xué)膠膜是將液態(tài)光學(xué)丙烯酸膠無(wú)基材涂布或在特殊基膜上涂布成為固態(tài)光學(xué)膠帶,廣泛應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、智能穿戴設(shè)備以及汽車(chē)車(chē)載顯示器等終端產(chǎn)品中。反光材料屬于特種光學(xué)應(yīng)用薄膜型材料,由樹(shù)脂、顏料和玻璃微珠等材料制作而成,主要應(yīng)用于道路交通安全、廣告噴繪等領(lǐng)域。下游市場(chǎng)均擁有廣闊的市場(chǎng)空間,對(duì)光電設(shè)備的需求亦會(huì)上升。鋰電設(shè)備行業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)(一)鋰電設(shè)備行業(yè)機(jī)遇1、國(guó)家政策推動(dòng)新能源普及,助推鋰電設(shè)備行業(yè)高速增長(zhǎng)鋰離子電池技術(shù)代表著新能源汽車(chē)動(dòng)力電池、大規(guī)模電網(wǎng)儲(chǔ)能等領(lǐng)域技術(shù)的主要發(fā)展方向,而鋰離子電池性能提升離不開(kāi)上游鋰電設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。國(guó)家目前將鋰離子電池行業(yè)及其上下游產(chǎn)業(yè)列入國(guó)家重點(diǎn)扶持的領(lǐng)域,對(duì)鋰電自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)有巨大的推動(dòng)作用。2020年,財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部和發(fā)展改革委發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》指出,將新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至2022年底。2020年6月,我國(guó)發(fā)布新版雙積分制度,在降低單車(chē)積分的同時(shí)要求2021-2023年新能源車(chē)積分占比分別提高至14%、16%和18%;純電動(dòng)車(chē)單車(chē)積分下調(diào)近50%,插電混動(dòng)車(chē)單車(chē)積分下調(diào)20%。新版政策單車(chē)積分下降,提高技術(shù)門(mén)檻,鼓勵(lì)擴(kuò)大新能源汽車(chē)生產(chǎn)規(guī)模、扶優(yōu)做強(qiáng)新能源產(chǎn)業(yè)。在《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》中,明確2025年新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售占比要達(dá)到車(chē)輛總銷(xiāo)售的20%左右。同期,上海修訂市區(qū)限行措施,對(duì)外埠車(chē)輛在市內(nèi)主要快速路的行駛做出進(jìn)一步的限制,這將提高新能源汽車(chē)對(duì)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者的吸引力。進(jìn)一步的,這體現(xiàn)出未來(lái)促進(jìn)新能源汽車(chē)持續(xù)發(fā)展的政策工具十分豐富。2、動(dòng)力電池開(kāi)啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)周期,釋放大量鋰電設(shè)備需求由于國(guó)內(nèi)外政策對(duì)新能源汽車(chē)的大力推動(dòng),現(xiàn)階段動(dòng)力電池廠商產(chǎn)能無(wú)法滿(mǎn)足供給需求,國(guó)內(nèi)外的動(dòng)力電池企業(yè)開(kāi)啟新一輪大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。根據(jù)各電池企業(yè)已發(fā)布的產(chǎn)能投建規(guī)劃統(tǒng)計(jì),2025年合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)300GWh。比亞迪、孚能科技、蜂巢能源等鋰電池企業(yè)也已公布擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,2025年分別擴(kuò)產(chǎn)至120、61、113GWh。從確定性相對(duì)較高的2020-2022年產(chǎn)能規(guī)劃看,寧德時(shí)代、比亞迪、孚能科技與蜂巢能源的擴(kuò)產(chǎn)需求分別為64、120、111GWh,同比分別增長(zhǎng)62%/72%/39%,擴(kuò)產(chǎn)提速明顯。海外動(dòng)力電池巨頭產(chǎn)能擴(kuò)張也陸續(xù)展開(kāi)。根據(jù)已有規(guī)劃,海外一線電池企業(yè)LG化學(xué)、三星、松下、SKI規(guī)劃2025年產(chǎn)能分別達(dá)到214、31.5、98.0、70.2GWh。歐洲新興電池企業(yè)Northvolt2025年產(chǎn)能規(guī)劃48GWh。從確定性相對(duì)較高的2020-2022年產(chǎn)能規(guī)劃看,LG化學(xué)、三星、松下、SKI與Northvolt的擴(kuò)產(chǎn)需求分別為44、129、55GWh,同比分別增長(zhǎng)28%、64%、17%。3、5G推廣應(yīng)用帶動(dòng)消費(fèi)電子電芯需求增長(zhǎng),對(duì)高端鋰電設(shè)備需求上升5G通信網(wǎng)絡(luò)落地實(shí)施與3C電子產(chǎn)品不斷更新發(fā)展,共同提高了3C鋰電池市場(chǎng)增長(zhǎng)率。5G網(wǎng)絡(luò)要求電池保持長(zhǎng)續(xù)航時(shí)間,大容量電池成為智能手機(jī)必需品。除了手機(jī)電池容量的增加外,智能手機(jī)銷(xiāo)售也在5G帶領(lǐng)下同比轉(zhuǎn)正。根據(jù)中國(guó)信通院數(shù)據(jù),2020年11月國(guó)內(nèi)5G手機(jī)出貨量2013.60萬(wàn)部,同比增長(zhǎng)296.85%;11月國(guó)內(nèi)5G手機(jī)滲透率68.06%,環(huán)比提升3.98%,同比提升53.50%。智能可穿戴設(shè)備的爆發(fā)是鋰電池在消費(fèi)電子領(lǐng)域的另一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。三星電子高級(jí)副總裁TaejongJayYang證實(shí),由于越來(lái)越多的人購(gòu)買(mǎi)可穿戴設(shè)備來(lái)監(jiān)測(cè)個(gè)人健康,2020年全球可穿戴設(shè)備的銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了30%以上。而根據(jù)IDC發(fā)布了2020年第三季度可穿戴設(shè)備出貨情況。數(shù)據(jù)顯示,第三季度全球可穿戴設(shè)備出貨量同比增長(zhǎng)35.10%,達(dá)到1.25億臺(tái)。智能可穿戴已經(jīng)超越智能手機(jī),成為增量市場(chǎng)最主要的驅(qū)動(dòng)因素。在5G智能手機(jī)的發(fā)展,可穿戴設(shè)備、無(wú)人機(jī)、服務(wù)機(jī)器人等領(lǐng)域需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)下,3C軟包電池將成為3C鋰電池市場(chǎng)的主要增長(zhǎng)點(diǎn)。4、新能源車(chē)產(chǎn)業(yè)國(guó)家準(zhǔn)入輸出標(biāo)準(zhǔn)提升,高端裝備廠商技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯2020年,工信部修訂發(fā)布了《新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定》,要求申請(qǐng)新能源汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)準(zhǔn)入的企業(yè)要具備生產(chǎn)新能源汽車(chē)產(chǎn)品所必需的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品生產(chǎn)一致性保證能力、售后服務(wù)及產(chǎn)品安全保障能力。同時(shí),國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)從電池性能、續(xù)駛里程等方面的標(biāo)準(zhǔn)都進(jìn)一步提高,提升了補(bǔ)貼門(mén)檻,從而對(duì)電池品質(zhì)以及鋰電池生產(chǎn)商提出更高要求。近幾年,國(guó)家從動(dòng)力電池、充電基礎(chǔ)設(shè)施等多方面進(jìn)一步推進(jìn)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并提出加大對(duì)動(dòng)力電池?cái)?shù)字化制造成套裝備的支持。目前我國(guó)動(dòng)力鋰電廠商現(xiàn)階段自動(dòng)化水平相較于國(guó)際一流企業(yè)還有差距,因此國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)對(duì)高端自動(dòng)化鋰電生產(chǎn)設(shè)備的需求日益強(qiáng)烈,這一現(xiàn)象促進(jìn)鋰電設(shè)備市場(chǎng)逐漸向具有技術(shù)和品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)制造商集中,這些設(shè)備制造商能幫助電池企業(yè)建設(shè)智能車(chē)間,建設(shè)智能化生產(chǎn)線,從而實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)能。未來(lái),隨著我國(guó)鋰離子電池生產(chǎn)商積極與電網(wǎng)企業(yè)、整車(chē)制造商合作研發(fā)先進(jìn)儲(chǔ)能電池、動(dòng)力電池,由于高端鋰電產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)工藝精度的要求更加嚴(yán)格,高端鋰電設(shè)備制造商將會(huì)占據(jù)更大的市場(chǎng)份額,而市場(chǎng)上中小型技術(shù)落后等設(shè)備企業(yè)加速淘汰,行業(yè)集中度將不斷提升。鼓勵(lì)公共單位加快內(nèi)部停車(chē)場(chǎng)充電設(shè)施建設(shè)具備條件的機(jī)關(guān)、公共機(jī)構(gòu)及企事業(yè)等單位新建或改造停車(chē)場(chǎng),應(yīng)當(dāng)結(jié)合新能源汽車(chē)配備更新計(jì)劃,充分考慮職工購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)的需要,按照適度超前的原則,規(guī)劃設(shè)置新能源汽車(chē)專(zhuān)用停車(chē)位、配建充電樁。光電設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀光電設(shè)備行業(yè)下游OCA光學(xué)膜和反光材料市場(chǎng)廣闊,光電設(shè)備仍有增長(zhǎng)空間。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示,2021年度全球OCA光學(xué)膜市場(chǎng)規(guī)模約為28.74億美元,同比增長(zhǎng)13.73%。2015-2019年,我國(guó)反光材料的行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大,但是增長(zhǎng)率有減小的趨勢(shì)。根據(jù)《GlobalRetro-ReflectiveMaterialsMarket》報(bào)告,2019年全球反光材料市場(chǎng)規(guī)模為46.7億美元,其中中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模約占全球的28%(約13億美元)。2020年,我國(guó)反光材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)趨緩,市場(chǎng)規(guī)模約為91億元。2021年,我國(guó)反光材料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)約97億元。積極鼓勵(lì)投融資創(chuàng)新在公共服務(wù)領(lǐng)域探索公交車(chē)、出租車(chē)、公務(wù)用車(chē)的新能源汽車(chē)融資租賃運(yùn)營(yíng)模式,在個(gè)人使用領(lǐng)域探索分時(shí)租賃、車(chē)輛共享、整車(chē)租賃以及按揭購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)等模式,及時(shí)總結(jié)推廣科學(xué)有效的做法。氫燃料電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀氫燃料電池市場(chǎng)快速發(fā)展,其自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備也將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。2020年氫燃料電池系統(tǒng)裝機(jī)量下降至79.2MW,同比下降38.17%;2021年中國(guó)氫燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量迅速增長(zhǎng),2021年1-12月中國(guó)燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量173MW,同比增長(zhǎng)119%。2022年6月,系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量創(chuàng)單月歷史最高,為53.94MW,2022年1-6月燃料電池系統(tǒng)累計(jì)裝機(jī)量100.65MW,同比增長(zhǎng)99.5%,已達(dá)2021年近六成,預(yù)計(jì)下半年裝機(jī)量繼續(xù)保持高位。完善用電價(jià)格政策充電設(shè)施經(jīng)營(yíng)企業(yè)可向電動(dòng)汽車(chē)用戶(hù)收取電費(fèi)和充電服務(wù)費(fèi)。2020年前,對(duì)電動(dòng)汽車(chē)充電服務(wù)費(fèi)實(shí)行指導(dǎo)價(jià)管理。對(duì)
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