客戶關(guān)系管理培訓(xùn)手冊(cè)

客戶關(guān)系管理培訓(xùn)手冊(cè)目錄籌客戶關(guān)系管周理童斥2此1蹲客戶管理葛傻2拔1.1暫操作流程術(shù)據(jù)2忍1.2復(fù)功能點(diǎn)棟吊16乳1.3宵常用問題詠業(yè)21怎2魯客戶服務(wù)積北26克2.1晉服務(wù)派工疫霧27桂2.2創(chuàng)客戶信息管慧理接偷32蓄2.3備客戶回訪信船息剛患35瀉2.4鹿裝修申請(qǐng)模桿塊宵愁36丙2.5唇值班記錄?？鄩K效伏38也2.6崇出入證管理格茫38螞3債短信平臺(tái)碼道40陣3.1物短信費(fèi)用通己知煌寸40俱3.2耳短信欠費(fèi)通干知建斑42煮3.3妙活動(dòng)通知玻庸42露3.4畏節(jié)日祝福折蔽43襪3.5買生日祝福事年44脈3.6膜短信調(diào)查惱瑞44或3.7鼻已發(fā)短信查蹄詢頁葬45乎客戶關(guān)系管殲理1客戶管理獎(jiǎng)客戶管理主謙要是對(duì)客戶科的資料進(jìn)行您查詢、修改展及更換。說明：泡在【新增客環(huán)戶資料】中殃新增客戶資砍料。塔在【新增入先伙登記】主較要是針對(duì)客豐戶入伙和代切繳的設(shè)置。言在【新增客飲戶遷入】中安確認(rèn)房間，曾客戶之間的宣關(guān)系及處理重之前客戶的剝欠費(fèi)和預(yù)收描的問題。應(yīng)在【新增客陰戶遷出】中支取消房間，汽租戶（或住蹈戶）之間的探關(guān)系，遷出持之后系統(tǒng)默趴認(rèn)收費(fèi)的對(duì)分象為之前的槍業(yè)主。使在【客戶資該料一覽表】鳳里面對(duì)客戶餓的資料進(jìn)行礦查詢、修改段。染1.1操作鎮(zhèn)流程暑廳新增客戶資接料焦在系統(tǒng)主界月面點(diǎn)擊胞腫【客戶關(guān)系雖管理】砌->句【客戶管理添】期->騾【新增客戶尊資料】，如皺圖：業(yè)注：代物“挖*爸”店是必錄項(xiàng)客戶資料渴填寫客戶編爸號(hào)、客戶名太、客戶類別思、手機(jī)號(hào)等散個(gè)人信息。冤客戶編號(hào)在還同一個(gè)管理姜處下是不允挖許重復(fù)的，揪一般與房間稀代碼保持一神致。如果新禽增客戶資料腥保存時(shí)提示縮：請(qǐng)“澆當(dāng)前組織機(jī)攻構(gòu)下已經(jīng)存睜在代碼為#咱##的記錄串，保存失敗待。社”晉這種情況下老我們可以在吩新增的客戶脂編號(hào)后面加在“剩-1冬”粒即可保存?？蛻魩ぬ?hào)拒如果客戶提鏈供銀行帳號(hào)明，在新增客批戶資料的客輕戶帳號(hào)下面特填寫開戶名膝稱、開戶銀屢行、銀行帳仗號(hào)、是否主跌帳號(hào)。一個(gè)潑客戶可以有蠢多個(gè)銀行帳弄號(hào)，但是只隱能有一個(gè)主錦帳號(hào)，銀行下扣款時(shí)是默醒認(rèn)主帳號(hào)。捕客戶家庭成語員港填寫與客戶性關(guān)系、名稱滋、手機(jī)、性桿別等客戶家驗(yàn)庭成員資料摘。級(jí)客戶基礎(chǔ)資逗料訴在系統(tǒng)主界濃面點(diǎn)擊戚式【客戶關(guān)系凍管理】稻->廉【客戶管理燦】澇->額【客戶基礎(chǔ)無資料】，如滋圖：節(jié)新增客戶成聽員票主要是新增接與客戶有關(guān)共系的家庭成群?jiǎn)T資料。刷客戶資料一茅覽表欺客戶資料一撿覽表可以查暑看，新增，倒修改，刪除算客戶資料，戰(zhàn)同時(shí)也可以全進(jìn)行繳款，獸新增預(yù)收單燥，預(yù)收核銷攔，退款，發(fā)踢短信。（客濱戶資料一覽壘表將作為功小能點(diǎn)在后面守的章節(jié)詳細(xì)缺講解）。訪客戶成員信扛息一覽表寫客戶成員信否息一覽表可熄以查看，新食增，修改，笛刪除客戶成堵員資料。困客戶更名單娘一覽表櫻客戶更名單派一覽表可以額查看，新增栽，修改，刪擇除客戶更名惜的記錄。新波增更名記錄子審核之后會(huì)兼自動(dòng)修改客頓戶的名稱。向主要是針對(duì)保有些物業(yè)公笨司規(guī)定不能歲在客戶資料頭一覽表里面擱直接修改客褲戶名的情況押而設(shè)定的。驗(yàn)造新增客戶入勞伙口客戶入伙主權(quán)要是變更房科間、業(yè)主之藥間的關(guān)系病在系統(tǒng)主界抓面點(diǎn)擊響座【客戶關(guān)系浴管理】鋸->源【客戶管理橫】弱->榜【傾新增客戶入飛伙秒】，如圖：入伙登記樓選擇房間、載客戶，填寫示購房合同號(hào)跪、收樓書號(hào)汽、入伙收費(fèi)卷（直接選擇濃臨時(shí)費(fèi)用一吊覽表上面的些費(fèi)用，系統(tǒng)拾提供客戶入略伙收費(fèi)明細(xì)嬸表便于查詢魄）等相關(guān)信防息。做入伙榮登記的話客姐戶就是這個(gè)窯房間的業(yè)主也。犯當(dāng)前入伙客旅戶默認(rèn)遷入輪房間桶默認(rèn)打勾，燙是必選項(xiàng)。梯當(dāng)前入伙房蠟間以前的客吵戶默認(rèn)全部罪遷出逆默認(rèn)打勾，糾是必選項(xiàng)。叨將以前客戶菜欠費(fèi)轉(zhuǎn)移到用新客戶譯如果以前的和客戶存在欠素費(fèi)，勾選上禿代表以前的聲客戶的欠費(fèi)闖自動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn)移畏給新客戶，辣否則，欠費(fèi)煎還是以前客慣戶的。削將以前客戶袍預(yù)收款轉(zhuǎn)移月到新客戶紀(jì)如果以前的說客戶存在未認(rèn)核銷完的預(yù)呼收款，勾選舉上代表以前捐的客戶未核存銷的預(yù)收款裁自動(dòng)轉(zhuǎn)移到兄新客戶。如奧果不選，則天默認(rèn)未核銷請(qǐng)的預(yù)收還是肚以前客戶的爬。代繳：允新樓盤入伙害時(shí)，地產(chǎn)一到般會(huì)贈(zèng)送幾產(chǎn)個(gè)月的管理剖費(fèi)，也就是杠系統(tǒng)中所指系的代繳。須按收費(fèi)項(xiàng)目棚代繳亦在按收費(fèi)項(xiàng)醋目代繳中又酸可以按金額久或按日期進(jìn)蛇行設(shè)置，按令金額代繳的瓦話在代繳的涉分錄里面輸零入收費(fèi)項(xiàng)目泡、代繳金額巨、代繳開始鉛日期；按日蛙期代繳的話卵在代繳的分森錄里面輸入鐵收費(fèi)項(xiàng)目、奮代繳金額、錫代繳開始日閘期、代繳結(jié)虜束日期。都不按收費(fèi)項(xiàng)昌目代繳血在不按收費(fèi)著項(xiàng)目代繳中漂又可以按金健額或按日期紙進(jìn)行設(shè)置，替按金額代繳顧的話在代繳泳里面輸入代口繳金額、代戚繳開始日期糾；按日期代臉繳的話在代林繳里面輸入辯代繳金額、叉代繳開始日漿期、代繳結(jié)誕束日期。業(yè)主驗(yàn)收層填寫相關(guān)的齒驗(yàn)收信息。慘客戶入伙信粗息董在系統(tǒng)主界嗎面點(diǎn)擊錢必【客戶關(guān)系粘管理】喪->是【客戶管理說】陰->徒【析客戶入伙信邪息支】，如圖：呀客戶入伙信糕息一覽表假在客戶客戶鼠入伙信息一迎覽表里面可蠢以查看、新專增、修改、璃刪除客戶入排伙的信息（祝如入伙時(shí)間揮、代繳的設(shè)愛置等信息）攔。腸客戶入伙驗(yàn)插收信息一覽盼表段客戶入伙驗(yàn)飼收信息一覽釋表里面可以笑查看、新增蜂、修改、刪暈除客戶入伙謊驗(yàn)收信息。昌客戶入伙收堆費(fèi)明細(xì)表余客戶入伙收忠費(fèi)明細(xì)表里羞面可以查看交客戶入伙收灰費(fèi)的明細(xì)。筍蹈新增客戶遷改入畢新增客戶遷工入主要是更窩改丑房間，客戶宿之間的關(guān)系灘（即確認(rèn)收渾費(fèi)對(duì)象）及怕處理之前客菜戶的欠費(fèi)和資預(yù)收等問題洞。懼在系統(tǒng)主界哥面點(diǎn)擊瞎測(cè)【客戶關(guān)系象管理】食->藏【客戶管理去】輛->東【趴新增客戶遷章入勸】，如圖：桶填寫房間、彈客戶、遷入晝?nèi)掌凇⑦w入午性質(zhì)等信息知。遷入性質(zhì)紋選項(xiàng)分為：龜業(yè)主、租戶競(jìng)、住戶遷入性質(zhì)抓當(dāng)遷入性質(zhì)攤選擇業(yè)主時(shí)歸，客戶就變道更成這個(gè)房宇間的業(yè)主，龜默認(rèn)之前的泛業(yè)主遷出。宋當(dāng)遷入性質(zhì)凳選擇租戶時(shí)汁，客戶就變害更成這個(gè)房倡間的租戶，倦默認(rèn)收費(fèi)對(duì)昆象為現(xiàn)在的狐租戶，之前燃的租戶遷出怠，業(yè)主的資揚(yáng)料不發(fā)生變戚更。王當(dāng)遷入性質(zhì)肢選擇住戶時(shí)夏，客戶就變徹更成這個(gè)房揪間的住戶，蜜默認(rèn)收費(fèi)對(duì)六象為現(xiàn)在的壺住戶，之前田的住戶遷出體，業(yè)主、租最戶的資料不序發(fā)生變更。陣房間默認(rèn)收嘴費(fèi)對(duì)象依次贈(zèng)為住戶、租恩戶、業(yè)主。銳也就是沒有趨住戶的情況壇之后就默認(rèn)射租戶，如果呆同時(shí)沒有租溝戶，則默認(rèn)耍是業(yè)主。如握果又沒有業(yè)挺主的話，則曠是空房，不完產(chǎn)生收費(fèi)。生成費(fèi)用洲如果這個(gè)房著間有水電表禮，點(diǎn)開【抄飄表】，輸入另本次讀數(shù)，列讀數(shù)日期，董生成費(fèi)用勾乘選上。（這興個(gè)主要是針歷對(duì)以前客戶濱遷出之前要畏計(jì)算水電的但情況，如果乎客戶之間協(xié)身商統(tǒng)一由一涉方月底來結(jié)浙算，這個(gè)地王方就不要錄享入）。誓將以前客戶蟲欠費(fèi)轉(zhuǎn)移到萌新客戶讓如果以前的潤(rùn)客戶存在欠瞧費(fèi)，勾選上急代表以前的目客戶的欠費(fèi)拖自動(dòng)會(huì)轉(zhuǎn)移藍(lán)給新客戶，供否則，欠費(fèi)舌還是以前客隙戶的。誤將以前客戶搞預(yù)收款轉(zhuǎn)移恩到新客戶地如果以前的賤客戶存在未殘核銷完的預(yù)難收款，勾選凍上代表以前漁的客戶未核宣銷的預(yù)收款博自動(dòng)轉(zhuǎn)移到屯新客戶。如僚果不選，則托默認(rèn)未核銷滴的預(yù)收還是秘以前客戶的悼。遷入遷出雪快速遷入遷箏出這遷入：找到倆要修改的房負(fù)間，選擇客咱戶代碼（新勻的客戶）、悶遷入日期、封遷入性質(zhì)，榆然后保存。暮遷出：找到箭要修改的房交間，輸入遷裁出的時(shí)候，沫然后保存。侍引入：可以依現(xiàn)在exc悔el里面整缺理好資料，借然后引入系合統(tǒng)。要引入構(gòu)的內(nèi)容必須析放在exc辱el的sh顆eet1里千面，否則系申統(tǒng)不能識(shí)別版。肆點(diǎn)擊引入，舌彈出【客戶敏快速遷入遷悟出引入】對(duì)母話框，點(diǎn)開挽…未選擇要引入鋪的文件，然押后設(shè)置調(diào)“悲列對(duì)應(yīng)設(shè)置汪”副（設(shè)置ex暴cel中的灣列與系統(tǒng)中備的列對(duì)應(yīng)關(guān)梅系）。然后跟確認(rèn)并保存閃。使客戶遷入驗(yàn)般收信息一覽鋤表羨客戶遷入驗(yàn)足收信息一覽澆表虹可以查看客雁戶的驗(yàn)收信糧息，新增、語修改、刪除調(diào)客戶遷入記異錄。娛客戶遷入遷艦出一覽表獅在系統(tǒng)主界投面點(diǎn)擊嬸姜【客戶關(guān)系臺(tái)管理】掘->治【客戶管理晉】胸->佛【聲遷入遷出漆】么->格【俱客戶遷入遷丙出一覽表尼】，如圖：愉客戶遷入遷扁出一覽表窯可以查看客投戶的遷入時(shí)后間，遷出時(shí)演間，遷入性絮質(zhì)、新增遷不入、新增遷域出、修改遷豬入、刪除客液戶遷入遷出振的記錄、還鍋可以關(guān)聯(lián)的胡查看房間，源客戶資料。眼注：新增客右戶入伙之后保在客戶律遷入遷出一瞞覽表會(huì)自動(dòng)再生成一條遷梢入記錄。爹歷史客戶信折息一覽表姐歷史客戶信辯息一覽表主椒要是記錄之雅前業(yè)主的遷爆入遷出的記憲錄。住戶通訊錄轟住戶通訊錄開，可以查看兵客戶的電話尤，傳真等聯(lián)委系方式。穴堡新增客戶遷憑出捐新增客戶遷水出主要是取跳消房間，客介戶之間的關(guān)巴系，如果房籍間有業(yè)主，自租戶的話，柔租戶遷出之漂后，則收費(fèi)棗對(duì)象默認(rèn)是敗業(yè)主。煤在系統(tǒng)主界漫面點(diǎn)擊懼不【客戶關(guān)系次管理】辰->那【客戶管理毒】假->亂【起新增客戶遷霜出翻】，如圖：栽輸入房間、誕客戶、遷出分日期生成費(fèi)用翅在抄表里面木數(shù)據(jù)本次讀遣數(shù)，讀數(shù)日砍期，生成費(fèi)收用打勾。生館成的費(fèi)用是箱遷出的客戶達(dá)的。保存。栽要查看客戶均的遷出情況覺，可以通過餅客戶遷入遷繞出一覽表進(jìn)華行查詢。動(dòng)房產(chǎn)客戶關(guān)順系一覽表駕在系統(tǒng)主界混面點(diǎn)擊狡什【客戶關(guān)系炊管理】稱->帥【客戶管理癥】死->年【橋客戶房間關(guān)洋系攪】蛙->趙【蹈房產(chǎn)客戶關(guān)運(yùn)系一覽表謊】，如圖：稻房產(chǎn)客戶關(guān)圣系一覽表可記以看到房間愧的業(yè)主信息早、租戶信息由、租戶信息顆。價(jià)斥新增客戶事糖件炮主要是記錄造客戶發(fā)生一飛些重大時(shí)間涂，便于存檔嗽和查詢。撐在系統(tǒng)主界連面點(diǎn)擊招介【客戶關(guān)系同管理】陜->帖【客戶管理堤】籃->隊(duì)【據(jù)新增客戶事并件臟】，如圖：雄輸入客戶事量件類別、日寸期、房間、疫客戶、經(jīng)辦婚人，時(shí)間描贈(zèng)述。怪客戶事件一益覽表繭在系統(tǒng)主界虜面點(diǎn)擊拋繳【客戶關(guān)系誦管理】廳->刑【客戶管理侮】窄->側(cè)【域客戶事件儲(chǔ)】嘩->睛【饑客戶事件一模覽表贈(zèng)】，如圖：植客戶事件一掌覽表嚼可以查看、漲新增、修改綁、刪除客戶寬的時(shí)間記錄趨。亡1.2功能照點(diǎn)站莖客戶資料一萬覽表盲在系統(tǒng)主界批面點(diǎn)擊麥襖【客戶關(guān)系峽管理】烏->掩【客戶管理蕉】復(fù)->忙【根客戶基礎(chǔ)資坐料浮】孕->僻【芬客戶資料一鵲覽表釀】惱新增：新增鞭客戶資料。減修改：找到轟要修改的房策間，選中客戰(zhàn)戶，然后點(diǎn)壤修改，彈出拔【客戶資料托】，修改客衡戶資料上面隨的內(nèi)容，在失保存。一般過情況就是修犬改客戶的銀眉行帳號(hào)、聯(lián)全系方式等。幻刪除：只能腹刪除沒有被唐使用過的客淋戶資料。禁用鄰選中要禁用嚇的客戶點(diǎn)擊預(yù)上面的禁用易按鈕，這個(gè)跨時(shí)候被禁用外的客戶資料尊就會(huì)不顯示垂；如果需要映查看被禁用晴的客戶，要義選擇秘【查看】窄->逝【顯示禁用困客戶資料】貿(mào)，就會(huì)看到圓剛才禁用的路客戶；如果唯想取消這個(gè)猶客戶的禁用身，則選擇被款禁用的按鈕橡，點(diǎn)一下上抬方的啟用按終鈕。如圖：聯(lián)查膛可以聯(lián)查這豈個(gè)客戶的房現(xiàn)間、客戶成福員、客戶投斷訴、遷入遷坦出、租賃合茅同、費(fèi)用明灰細(xì)、欠費(fèi)明廳細(xì)等相關(guān)信論息。催款跟進(jìn)卷主要是登記索催款的記錄容。催款申請(qǐng)貨主要是針對(duì)兵欠款客戶進(jìn)院行停電、停蛙水、收房、塌法律訴訟催茅款等申請(qǐng)措添施。催款申盟請(qǐng)是可以設(shè)耍置審批流程則，走流程審撫批。（關(guān)于誕流程的細(xì)節(jié)禍在其他章節(jié)溝里面介紹）繳款江點(diǎn)擊繳款，賞進(jìn)行現(xiàn)金收鵝款。預(yù)收單鎖點(diǎn)擊預(yù)收單涉，新增客戶軋的預(yù)收單。預(yù)收核銷丙可以進(jìn)行預(yù)便收單核銷。退款突主要是針對(duì)都保證金進(jìn)行圍退款的齒點(diǎn)擊客戶，燒選中保證金狡明細(xì)里面要何退款的記錄礦，點(diǎn)擊上方揪的退款按鈕沙。如圖：繼彈出新增保軋證金退款單旦，填寫相關(guān)右內(nèi)容，在保壽存。保證金審核送可以最新增龜?shù)谋ＷC金進(jìn)技行審核。（馳操作如11扇條）租戶類型予可以分為正葵常、困難戶析、特殊戶等旬（這個(gè)可以蒜自己定義）葵選擇客戶點(diǎn)久擊租戶類型遙，彈出【租僻戶類型選擇施】的對(duì)象框用進(jìn)行選擇，購然后確認(rèn)。脈主要用于統(tǒng)貢計(jì)租戶的情群況。短信課可以給客戶屬發(fā)送短信燈選中要發(fā)送壟短信的客戶挪，點(diǎn)擊【短約信】按鈕，禽彈出【信息咳內(nèi)容】的輸潔入框，錄入械內(nèi)容，并發(fā)感送。發(fā)送欠費(fèi)勵(lì)選中【發(fā)送右欠費(fèi)】，內(nèi)址容里面會(huì)自慰動(dòng)彈出預(yù)設(shè)染的信息發(fā)送城模板，其中雹[接收者]音，[欠費(fèi)]發(fā)不能修改，廊其他內(nèi)容均識(shí)可以。報(bào)1.3常用騎問題困法業(yè)主變更方法1：誤新增客戶資章料粗在【客戶關(guān)亭系管理】畫->嚼【客戶管理濕】素->榆【新增客戶全資料】，點(diǎn)孤開【客戶資事料一覽表】隱，如圖：貫填寫客戶名傻，客戶帳號(hào)糊信息等。（中代*的是必仇錄項(xiàng)）招客戶編號(hào)在非同一個(gè)管理寧處下是不允次許重復(fù)的，鼻一般與房間暑代碼保持一蜘致。如果之炸前的客戶編差碼就是房間辛編碼的話，合那新增的客終戶編號(hào)就設(shè)女置為房間代需碼后面加讓“擠-1系”深，以此類推忘。如果新增沈客戶資料保離存時(shí)提示：辟“鉗當(dāng)前組織機(jī)幫構(gòu)下已經(jīng)存士在代碼為#端##的記錄圍，保存失敗振。豐”擋說明這個(gè)客油戶編碼已經(jīng)鳴被用過，那甘客戶編碼要跳重新編寫。板新增客戶遷輪入襲在【客戶關(guān)們系管理】芽->過【客戶管理禁】杜->次【煮新增客戶遷旋入頭】，點(diǎn)開【抬新增客戶遷催入】如圖：酷在【新增客共戶遷入】界論面，輸入房席間，新客戶鵲，遷入日期蝕，遷入性質(zhì)辜。其中遷入音日期是要來隱記錄實(shí)際遷補(bǔ)入的日期，柏與后續(xù)的收蒼費(fèi)不關(guān)聯(lián)。羨如果之前客終戶的欠費(fèi)要憶轉(zhuǎn)移給新客毛戶，就要勾鹽選上惠“粗將以前客戶杯欠費(fèi)轉(zhuǎn)移到略新客戶朵”衫；如果之享前客戶的未飄核銷完的預(yù)宏收款要轉(zhuǎn)移蓮給新客戶，私就要勾選上茂“舒將以前客戶巾預(yù)收轉(zhuǎn)移到草新客戶瓶”牲。板檢客戶更名方法1：振直接在【客桐戶資料一覽建表】上面修留改客戶名稱矩具體操作如筐下：摟在【客戶關(guān)墊系管理】等->根【客戶管理跪】玉->飲【沿客戶基礎(chǔ)資狡料懂】跌->仁【聲客戶資料一夠覽表耳】，點(diǎn)開【噸客戶資料一州覽表】，找觀到要修改的檢房間，如圖盛：擊點(diǎn)【修改】厲，如圖賤修改客戶名可、客戶銀行朱帳號(hào)。方法2：蕉具體操作如窄下：詳在【客戶關(guān)顆系管理】叫->連【客戶管理洪】給->丸【遠(yuǎn)客戶基礎(chǔ)資歪料霜】壩->爽【別客戶更名單蜓一覽表越】，點(diǎn)開【據(jù)客戶更名單婆一覽表鬧】，點(diǎn)【新側(cè)增】，如圖邊：擴(kuò)【保存】之插后，【審核溫】更名記錄逮，系統(tǒng)會(huì)自條動(dòng)客戶客戶詢的客戶名。協(xié)注：之前客憲戶的費(fèi)用單衰會(huì)自動(dòng)更名襯為新客戶的氣名稱。橋襲租戶退租稱具體操作如沖下：棄輸入要退租烏的房間、客疼戶，點(diǎn)【保騙存】。霜租戶退租之摔后，房間的活收費(fèi)對(duì)象默狡認(rèn)為之前的騎業(yè)主。如果兩這個(gè)房間只齒有業(yè)主，你晃做了【客戶宴遷出】的話嶺，那這個(gè)房專間就變成空鉆房，沒有收渠費(fèi)對(duì)象。炮旱修改銀行帳耕號(hào)傾具體操作如竄下：碧在【客戶關(guān)府系管理】等->莊【客戶管理賠】興->腿【崖客戶基礎(chǔ)資郊料切】路->沙【兄客戶資料一乒覽表債】，點(diǎn)開【爸客戶資料一脫覽表】，找耕到要修改的贊房間，如圖頑：杏點(diǎn)【修改】用，如圖狀修改客戶銀催行帳號(hào)信息誕。翁市找不到新增障的客戶武在做業(yè)主變挽更操作的時(shí)弄候，新增客沾戶資料，還把沒有做遷入已的時(shí)候，要做修改新增客滅戶的資料，左在【客戶資材料一覽表】摟里面找不到料，遇到這種礦情況，我們灰要學(xué)會(huì)使用嚇模糊查詢：慕點(diǎn)開【客戶悼資料一覽表僵】，光標(biāo)一灘定要選擇柿“寫管理處摔”授，不要選中撕要查看的房酷間，沒有做庭遷入，房間雀和客戶之間贏沒有關(guān)聯(lián)。哥點(diǎn)開【過濾價(jià)】條件的時(shí)另候，召“街字段名稱蟻”徐選擇肢“洗名稱歲”漏，總“彎比較方式畏”帶選擇能“盈包含莖”閥，在裹“百比較值姓”肢里面輸入你妄能確認(rèn)的信悉息，采用這站種模糊的查蛛找方式，，嶺一定能找到買新增的客戶啞。2客戶服務(wù)惜在【客戶服珠務(wù)】模塊可仇以完成服務(wù)度派工，客戶望信息管理，蛇裝修申請(qǐng)，窗客戶回訪信急息的管理。繼2.1服務(wù)騰派工慢血新增服務(wù)派座工單寶在【客戶關(guān)丈系管理】蘆->當(dāng)【客戶服務(wù)富】中間業(yè)務(wù)把處理導(dǎo)航圖印中的【新增敵服務(wù)派工單舒】，點(diǎn)開【拍新增服務(wù)派著工單】，如堡圖：翼填寫服務(wù)派乘工單計(jì)單據(jù)號(hào)：由刮系統(tǒng)自動(dòng)生渾成密客戶：選擇鑼報(bào)修的業(yè)主元名稱，同時(shí)犯，在派工房愧間中自動(dòng)跳斃出房間代碼斤和建筑面積頓；如果是公叮共維修，我喜們需要在系植統(tǒng)中虛擬一鄙個(gè)房間和客倒戶，做公共育維修的時(shí)候鏡就專門選擇艙這個(gè)客戶。平服務(wù)類別：姜在【服務(wù)派碰工】下面的宏【服務(wù)類型癥】中自定義棚，現(xiàn)已預(yù)設(shè)各一些服務(wù)類碎別，可以繼與續(xù)新增擁報(bào)修方式：晨根據(jù)實(shí)際報(bào)租修方式來選刮擇丹受理人：一障般是填單人縮聯(lián)系人和聯(lián)者系電話：一斑般填寫業(yè)主家或者家庭成火員姓名和電游話，方便工徑程部人員聯(lián)歷系派工粘受理時(shí)間：陡默認(rèn)電腦系踩統(tǒng)時(shí)間暗預(yù)約時(shí)間：議與客戶確認(rèn)莖派工具體時(shí)襯間株派工時(shí)間：帖是實(shí)際派工掃的具體時(shí)間賊開宴工時(shí)間：實(shí)鞏際開始維修馳時(shí)間兇完工時(shí)間士：派工驗(yàn)收脆時(shí)根據(jù)實(shí)際勾完成時(shí)間填子寫職特約服務(wù)單隆：業(yè)主報(bào)修正的都屬于此眾類派工單，盾一般都要收冠取費(fèi)用贏內(nèi)部工單：抗一般是管理懂處報(bào)修公共傭基礎(chǔ)設(shè)施的柳派工單，一盞般不收取費(fèi)翻用迎要求處理事慈項(xiàng)：填寫業(yè)李主具體報(bào)修折內(nèi)容（已經(jīng)蜻預(yù)設(shè)一些，推可以選擇）荷備注：填寫沾派工詳細(xì)信拆息，以便派右工人員攜帶數(shù)相關(guān)工具和筋物料等尾發(fā)送短信通宴知屑如果要發(fā)送濱短信通知相兩關(guān)人員棚,穿需要在【系勸統(tǒng)參數(shù)】中孔設(shè)置啟用短披信；單據(jù)保澡存后可點(diǎn)擊峽工具欄上的廚【發(fā)送信息城】按鈕；系惹統(tǒng)會(huì)根據(jù)【微服務(wù)派工單眉】上的客戶您、受理人、襯及服務(wù)人員噴彈出如下圖襪所示的短信算發(fā)送界面：疫由用戶勾選鴿【發(fā)送給客欣戶】、【發(fā)贏送給受理人驗(yàn)】、【發(fā)送傘給服務(wù)人員濃】選擇發(fā)送爛給相關(guān)人員渴，如果服務(wù)敢派工單上沒撐有設(shè)置受理蔑人或服務(wù)人惜員則【發(fā)送參給受理人】咱或【發(fā)送給障服務(wù)人員】包復(fù)選框?qū)⒉徽徔捎?，短信員內(nèi)容包括了裙服務(wù)派工單宰上的重要信滾息，其中服撲務(wù)人員信息肥內(nèi)容中的匆[賤服務(wù)人員綿]決在發(fā)送短信削時(shí)將會(huì)被具磨體的服務(wù)人良員名稱替代孔。點(diǎn)擊【確姿定】按鈕，非系統(tǒng)將自動(dòng)蟲發(fā)送短信給戲相關(guān)人員的嗽手機(jī)中。宴慈服務(wù)派工一掙覽表罩在【客戶關(guān)延系管理】覆->漏【客戶服務(wù)愁】霸->扎【服務(wù)派工但】妨->璃【服務(wù)派工估一覽表】，杏點(diǎn)開【服務(wù)蹈派工一覽表蜜】，如圖：鍋在【服務(wù)派原工一覽表】旅中，可以查察詢、新增、早修改和刪除渾所有派工單遼，同時(shí)審核峰、客戶驗(yàn)收晌、客戶回訪笛和生成臨時(shí)偷費(fèi)用單也在己此界面操作埋。雨根據(jù)相關(guān)條勺件來查詢派訓(xùn)工單字點(diǎn)擊【過濾沸】按鈕，彈速出過濾條件趣設(shè)置界面，折如上圖所示命：賠可以根據(jù)受丈理開始時(shí)間巖、受理結(jié)束房時(shí)間和服務(wù)墊類別以及派羊工單的狀態(tài)斃（驗(yàn)收通過煙、驗(yàn)收沒通娛過、回訪、琴未回訪等）巾來設(shè)置過濾牙條件，從而悼可以過濾出沫需要的派工護(hù)單以便查看晃。究驗(yàn)收服務(wù)派謙工單膊當(dāng)工程部人惹員完成派工論任務(wù)后，需織回執(zhí)相關(guān)派笑工單，客服敗人員根據(jù)返堪回的派工單停上的信息做退客戶驗(yàn)收葛具體操作說煙明如下：紙進(jìn)入服務(wù)派貸工一覽表，學(xué)找到對(duì)應(yīng)的斧派工單并選舒中，然后點(diǎn)盲擊【客戶驗(yàn)爆收】，出現(xiàn)宰下圖：擱工單信息：寧是對(duì)應(yīng)的派損工單中的詳瑞細(xì)信息宏工單完成情覽況：槍兼完萌工時(shí)間：根岸據(jù)返回的派沿工單上的完倉工時(shí)間填寫勒氣處涂理結(jié)果：根使據(jù)實(shí)際處理挨情況填寫邊業(yè)需釘要生成臨時(shí)怠費(fèi)用單：如顛果需要生成錢臨時(shí)費(fèi)用單豆，一定要勾弦選此項(xiàng)適膽收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：播通過【主界岡面】【息基礎(chǔ)資料】棍【輔助曉資料】【瞧服務(wù)收費(fèi)標(biāo)煎準(zhǔn)】這右些步驟來設(shè)初置收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)撤，根據(jù)情況拾選擇，這個(gè)袋與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)警沒有關(guān)系。刺完人如工費(fèi)：一般紡是人工費(fèi)和冶材料費(fèi)用的叨合計(jì)數(shù)，最糞后生成的費(fèi)專用就是這個(gè)盞合計(jì)數(shù)客戶驗(yàn)收：太抽客戶良驗(yàn)收通過：述如果客戶對(duì)遙派工服務(wù)滿齊意，并且在蝶派工單上已壓簽字，就勾咐選此項(xiàng)徐揮備注附：填寫一些捆其他的相關(guān)悄信息普派工物料與盛金額：這次潤(rùn)派工消耗的旋物料。轎服務(wù)人員：精完成派工的往工程部人員叫。檢關(guān)聯(lián)設(shè)備：梯內(nèi)部工單對(duì)喘設(shè)備的維修量，輸入設(shè)備會(huì)，保存之后臉會(huì)自動(dòng)設(shè)備增維修單。在升【設(shè)備維修仿登記一覽表樸】里面可以剪查看。值最后，點(diǎn)擊超“占保存牲”弦，客戶驗(yàn)收估操作結(jié)束客戶回訪動(dòng)進(jìn)入【服務(wù)超派工一覽表銜】，找到對(duì)懷應(yīng)的派工單宜并選中，然廢后點(diǎn)擊【客襲戶回訪】，朱出現(xiàn)下圖已根據(jù)回訪反善饋的實(shí)際情魚況填寫相關(guān)替信息，比如法客戶滿意度截、回訪人、邊回訪方式、響服務(wù)評(píng)價(jià)和惡回訪說明等練等，填好之仔后，點(diǎn)擊【放保存】。素到此，這一魚次派工活動(dòng)瑞就成功關(guān)閉材生成臨時(shí)費(fèi)網(wǎng)用單敲進(jìn)入【服務(wù)恥派工一覽表噸】，找到對(duì)如應(yīng)的派工單宅并選中，然鉛后點(diǎn)擊【生跳成費(fèi)用單】塘，出現(xiàn)下圖棵選擇【生成框選擇行費(fèi)用坦單】，出現(xiàn)批指定一個(gè)臨竟時(shí)費(fèi)用單的衰應(yīng)收日期，退然后點(diǎn)擊磁“店指定泄”茶，系統(tǒng)會(huì)自亦動(dòng)生成費(fèi)用恒單，在【臨繼時(shí)費(fèi)用一覽敲表】里面去拒查看。悅2.2客戶摸信息管理寇男新增客戶信市息反饋煙進(jìn)入【主界攝面】屢->如【客戶關(guān)系鮮管理】?jī)?yōu)->疏【客戶服務(wù)終】中間業(yè)務(wù)米處理導(dǎo)航圖曠中的【新增存客戶信息反綢饋】，打開搭如圖所示：根單據(jù)號(hào)為系碗統(tǒng)自動(dòng)生成杏，但用戶也閉可以自己修肝改。濃在房間中輸刃入房間代碼宗或是在客戶疑中輸入客戶竄代碼，相對(duì)裹應(yīng)的客戶信倍息或是房間屆信息會(huì)自動(dòng)漫顯示出來。茂反饋類別和嚇反饋方式可舉以在輔助資板料中自定義猾，已經(jīng)預(yù)設(shè)良。窮反饋時(shí)間為語電腦系統(tǒng)當(dāng)合前時(shí)間，用擠戶也可以自次己修改。贏根據(jù)實(shí)際情豆況填寫接待絨人、聯(lián)系電習(xí)話和受理單警位信息稠詳細(xì)記錄并裂填寫反饋內(nèi)到容閘勿客戶信息反耕饋一覽表險(xiǎn)在【客戶關(guān)糧系管理】后->羨【客戶服務(wù)買】蜻->滑【客戶信息協(xié)】腔->仰【厲客戶信息反擦饋一覽表費(fèi)】，盛點(diǎn)開【悅客戶信息反烈饋一覽表莖】，如圖：怎在【客戶信譜息反饋一覽貧表】中，可榆以查詢、新酸增、修改和烈刪除所有客逝戶信息反饋職單，同時(shí)反門饋處理、客脾戶回訪也在覽此界面操作音。反饋處理逃進(jìn)入【激客戶信息反皆饋一覽表些】，找到對(duì)卵應(yīng)的客戶信醬息反饋單并鋼選中，然后南點(diǎn)擊【反饋洪處理】，出此現(xiàn)下圖：滾勾選是否已口解決，根據(jù)鞏實(shí)際處理情就況填寫整改厘意見、解決刺過程和備注呀等信息，最乘后點(diǎn)擊【保月存】。客戶回訪腫進(jìn)入【客戶卻信息反饋一乎覽表】，找帖到對(duì)應(yīng)的客仗戶信息反饋黃單并選中，廟然后點(diǎn)思擊【客戶回瀉訪】，出現(xiàn)楚下圖：填寫嶄回訪日期、君服務(wù)態(tài)度、書滿意程度、組回訪人、回解訪方式、服液務(wù)評(píng)價(jià)、被稻回訪人等信縣息。弓最后點(diǎn)擊做“許保存盯”隊(duì)，整個(gè)客戶害信息反饋就油處理完畢。趨擾客戶處理一肅覽表低在【客戶處詠理一覽表】合中，可以查烏詢、新增、蜓修改和刪除神所有客戶信哈息反饋處理攤單，同時(shí)通噴過【聯(lián)查】堪，也可以查奶看關(guān)聯(lián)的投妻訴。潑2.3客戶逃回訪信息望繁新增客戶回譜訪信息療單據(jù)號(hào)為系筒統(tǒng)自動(dòng)生成悠，但用戶也忌可以自己修祖改。丟在客戶中輸裕入客戶代碼轟，相對(duì)應(yīng)的籠客戶信息會(huì)臺(tái)自動(dòng)顯示出血來。門根據(jù)實(shí)際情屑況填寫受訪頃者、受訪者侍電話、聯(lián)系促人手機(jī)。詞詳細(xì)記錄并彎填寫不滿意倘信息。位汁客戶回訪信揮息反饋一覽甜表震進(jìn)入【秋主界面】式->點(diǎn)【客戶關(guān)系磨管理】歡->層【烤客戶服務(wù)】年->蟲【客戶信非息反饋】過->凡【客戶回訪臟信息反饋一妻覽表】狗在此界面可唐以新增、修勉改、刪除和目審核客戶回燭訪信息反饋?zhàn)矄危鐖D所功示：理2.4裝修張申請(qǐng)模塊吵基新增裝修申循請(qǐng)單載進(jìn)入【主界搭面】中->妥【客戶關(guān)系并管理】供->升【客戶服務(wù)擋】中間業(yè)務(wù)完處理導(dǎo)航圖迎中的【新增畜裝修申請(qǐng)】數(shù)，打開如圖催所示：那申請(qǐng)單號(hào)由那系統(tǒng)產(chǎn)生末選擇房間和非客戶，填寫揮裝修開始時(shí)襪間、裝修公瘋司、施工合院同金額、擬蛾結(jié)束時(shí)間、飾施工負(fù)責(zé)人社、聯(lián)系電話擺等擇根據(jù)實(shí)際情題況填寫裝修臭收費(fèi)項(xiàng)目和烈金額以及時(shí)牧間紗選擇裝修申茂請(qǐng)項(xiàng)目流然后點(diǎn)擊【慘保存近】，裝修申塑請(qǐng)單已做好宴。廳職裝修申請(qǐng)一鼻覽表跑可以新增、博修改、刪除托和審批裝修旦申請(qǐng)單小可以在過濾渾界面設(shè)置各擠種條件過濾責(zé)出需要的裝狹修申請(qǐng)單，鋸具體操作方境法同上夸嫩裝修驗(yàn)收一沃覽表漢在【客戶服彩務(wù)】－【裝漆修申請(qǐng)】－搬【裝修驗(yàn)收房一覽表】，房打開【裝修緞驗(yàn)收一覽表蜻】，點(diǎn)擊撫“啟新增挪”抖，顯示下圖猜：牧選擇待驗(yàn)收如的申請(qǐng)單，擋申請(qǐng)單中的膜信息自動(dòng)帶弱出顯示數(shù)選擇驗(yàn)收項(xiàng)郊目、驗(yàn)收日顯期、驗(yàn)收人肆以及勾選驗(yàn)睜收通過況詳細(xì)填寫驗(yàn)勤收說明，如決有扣款，輸玻入扣款合計(jì)煩數(shù)釣最后點(diǎn)擊【爪保存拆】，裝修申襯請(qǐng)和驗(yàn)收操壯作已經(jīng)做好殺2.5值班叛記錄模塊詠陸新增值班記僅錄單寸點(diǎn)開【肢客戶服務(wù)】憤->葡【中控值班江管理】獻(xiàn)->聚【中控值班眼單】，打容開【中控值慶班單】，點(diǎn)堪【新增】，第如圖：們單據(jù)號(hào)：系桂統(tǒng)自動(dòng)顯示病，可以手工槍修改未班次：客戶匹可以在輔助攤資料中自定遺義，已經(jīng)預(yù)攔設(shè)早班、中蘋班和晚班三賓種班次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