豬肉價(jià)格上漲預(yù)期強(qiáng)“保供給”與“防疫”壓力大生豬養(yǎng)殖行業(yè)迎來(lái)歷史性機(jī)遇

豬肉價(jià)格上漲預(yù)期強(qiáng)，“保供給”與“防疫”壓力大，生豬養(yǎng)殖行業(yè)迎來(lái)歷史性機(jī)遇［圖］

一、生豬養(yǎng)殖行業(yè)總體概況

1、生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況與行業(yè)發(fā)展規(guī)模

生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)涵蓋了生豬養(yǎng)殖、生豬屠宰以及豬肉加工再到成品銷(xiāo)售等多領(lǐng)域，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)幾乎涵蓋了整條產(chǎn)業(yè)鏈。

從狹義上的生豬養(yǎng)殖行業(yè)來(lái)看，行業(yè)也可以分為育種、種豬、肉豬養(yǎng)殖等三個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)生豬的代次繁育關(guān)系，可以將其分為純種豬、父母代種豬/二元種豬、商品代肉豬/三元豬。

可以說(shuō)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)是一個(gè)以血緣關(guān)系為紐帶的多元代次畜禽產(chǎn)業(yè)，其產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且浴霸娲N豬—祖代種豬—父母代種豬/二元種豬—商品代肉豬/三元豬”良種繁育體系為基礎(chǔ)，包括養(yǎng)殖、屠宰、加工至肉制品消費(fèi)的完整、系統(tǒng)的商業(yè)鏈條。

生豬養(yǎng)殖處于飼料養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈的一環(huán)。飼料養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈上游是飼料原料、疫苗獸藥等企業(yè)，飼料企業(yè)從油廠或經(jīng)銷(xiāo)商購(gòu)買(mǎi)豆粕、玉米等攪拌成飼料，為養(yǎng)殖提供必要的食物原料。生豬養(yǎng)殖相關(guān)企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，具體包括育種企業(yè)和養(yǎng)殖企業(yè)，養(yǎng)殖企業(yè)又細(xì)分為自繁自養(yǎng)、外購(gòu)豬仔養(yǎng)殖、二次育肥。育肥豬達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)體重后出欄，進(jìn)入下游加工流通環(huán)節(jié)，具體細(xì)分為屠宰廠屠宰，肉制品加工和肉罐頭加工，并流入超市、菜市場(chǎng)、餐飲行業(yè)等分銷(xiāo)場(chǎng)所，最終到達(dá)消費(fèi)者終端。生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)示意圖

自改革開(kāi)放40年以來(lái)，我國(guó)生豬養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)歷了憑票消費(fèi)、供給緊缺→自由購(gòu)銷(xiāo)、供給緊缺→供給緩解→供給充足→估計(jì)過(guò)剩的過(guò)程，產(chǎn)業(yè)發(fā)展由小規(guī)?！行∫?guī)?！写笠?guī)?；鸵惑w化轉(zhuǎn)變。豬肉產(chǎn)量復(fù)合增長(zhǎng)率經(jīng)歷了由十九世紀(jì)80-90年代的7.0%，到二十一世紀(jì)的1.7%。增長(zhǎng)速度大幅減緩。中國(guó)生豬養(yǎng)殖發(fā)展階段資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

近幾年受供給過(guò)剩，口蹄疫與非洲豬瘟的影響，中國(guó)的生豬存欄量從2012年開(kāi)始逐步下行，能繁育的母豬頭數(shù)在2014-2017年也逐步下降，生豬的出欄量與豬肉產(chǎn)量也逐步下降，2018年中國(guó)的生豬存欄量為42817萬(wàn)頭，出欄量為69400萬(wàn)頭，豬肉產(chǎn)量為5404萬(wàn)頭，生豬養(yǎng)殖行業(yè)的供給和需求結(jié)構(gòu)有所好轉(zhuǎn)。2011-2018年中國(guó)生豬存欄量與出欄量統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理

2018年全國(guó)生豬出場(chǎng)價(jià)格平均每千克為12.36元,比2017年的14.78元低2.42元下跌幅度為16.4%；比2016年的18.30元低5.94元，下跌幅度為32.5%。2011-2018年中國(guó)豬肉產(chǎn)量走勢(shì)統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理

近幾年受供給與需求的結(jié)構(gòu)變動(dòng)，各種疫情的影響，生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)值也出現(xiàn)了較大的波動(dòng)，尤其是2018年，在生豬出欄量與豬肉產(chǎn)量下降幅度較小的情況下，產(chǎn)值大幅下降，主要是由于非洲豬瘟帶來(lái)的價(jià)格下降。2011-2018年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)值走勢(shì)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2009-2018年生豬價(jià)格走勢(shì)統(tǒng)計(jì)

2、生豬養(yǎng)殖對(duì)于全國(guó)居民健康和生活水平有重要影響

現(xiàn)代的科學(xué)研究發(fā)現(xiàn)肉類(lèi)消費(fèi)不足和肉類(lèi)消費(fèi)過(guò)量都會(huì)引發(fā)多種疾病，肉類(lèi)的營(yíng)養(yǎng)成分（至少蛋白質(zhì)和微量營(yíng)養(yǎng)素）是比較均衡的，其蛋白質(zhì)平均含量為20%。和其他動(dòng)物源蛋白質(zhì)一樣，肉類(lèi)的氨基酸組成良好。因?yàn)樗怂斜匦璋被幔忸?lèi)可以有效地滿足人類(lèi)的蛋白質(zhì)營(yíng)養(yǎng)需要。但過(guò)量的肉類(lèi)攝入會(huì)導(dǎo)致心血管疾病。

肉類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)受地區(qū)資源稟賦、文化習(xí)俗等因素的影響肉類(lèi)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所不同。但現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)學(xué)研究表明，隨著居民收入的上升，對(duì)人均肉類(lèi)消費(fèi)量以及肉類(lèi)消費(fèi)總量也會(huì)逐漸上升，會(huì)保持相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

由于地區(qū)之間的經(jīng)濟(jì)差異，以及飲食習(xí)慣等因素的影響，從人均肉類(lèi)消費(fèi)量上看，區(qū)域間的差異是比較明顯的。亞洲是人均肉類(lèi)消費(fèi)水平相對(duì)低，但增長(zhǎng)較快的地區(qū)（主要是經(jīng)濟(jì)因素）。歐洲是人均肉類(lèi)消費(fèi)水平較高的地區(qū)，加拿大、美國(guó)等國(guó)的人均肉類(lèi)消費(fèi)量平均在90kg以上。USDA統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年至2015年美國(guó)人均肉類(lèi)消費(fèi)量平均為111.1kg，而且增速幾乎為零，加拿大這三年人均肉類(lèi)消費(fèi)量已經(jīng)下降到81.3kg。可見(jiàn)，肉類(lèi)消費(fèi)過(guò)量的國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始逐步減少肉類(lèi)消費(fèi)量。

我國(guó)是世界上人口最多的國(guó)家，1989年由中國(guó)營(yíng)養(yǎng)學(xué)會(huì)提出了第一部膳食指南，2014年國(guó)家根據(jù)居民營(yíng)養(yǎng)發(fā)展需要，制定了《中國(guó)食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展綱要（2014—2020）》，給出了居民每年應(yīng)該消費(fèi)29kg肉類(lèi)及其產(chǎn)品的健康標(biāo)準(zhǔn)（包括豬肉、牛羊肉、禽肉等，水產(chǎn)品除外）。

近幾年中國(guó)的總體的肉類(lèi)消費(fèi)也略有降低，從2014年高峰64.47kg下降至61.04kg，但這并不意味者中國(guó)已經(jīng)是一個(gè)肉類(lèi)消費(fèi)過(guò)量的國(guó)家。2011-2018年中國(guó)人均肉類(lèi)消費(fèi)量走勢(shì)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

中國(guó)是世界上最大的發(fā)展中國(guó)家，各區(qū)域發(fā)展還存在較大的不均衡，各地區(qū)之間的肉類(lèi)消費(fèi)差異較大。東中西部三個(gè)地區(qū)肉類(lèi)消費(fèi)量存在顯著的差異，西部地區(qū)目前僅僅達(dá)標(biāo)。同時(shí)城鄉(xiāng)居民之間的肉類(lèi)消費(fèi)差異也極為顯著，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，到2015年農(nóng)村地區(qū)的人均肉類(lèi)消費(fèi)才達(dá)到30.2kg，根據(jù)膳食指南推薦的標(biāo)準(zhǔn)，直到2015年農(nóng)村居民人均肉類(lèi)消費(fèi)才達(dá)到健康的標(biāo)準(zhǔn)。從收入分組情況來(lái)看，農(nóng)村居民肉類(lèi)消費(fèi)不足的特點(diǎn)更加明顯。同時(shí)考慮到城市中的肉類(lèi)消費(fèi)存在顯著的浪費(fèi)現(xiàn)象，在很大程度上提升了人均肉類(lèi)消費(fèi)，總的說(shuō)來(lái)，中國(guó)仍然需要保證肉類(lèi)以及肉制品的產(chǎn)量，保證高質(zhì)量的供給，才能滿足人民健康生活的需求。

從中國(guó)的肉類(lèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)來(lái)看，中國(guó)對(duì)豬肉的消費(fèi)量一直是最大的，占全世界的50%左右，供給基本穩(wěn)定，對(duì)外依存度小。同時(shí)由于中國(guó)居民在歷史上有食用豬肉的悠久歷史，豬肉也深受居民的喜愛(ài)，在中國(guó)的肉類(lèi)消費(fèi)中占比也較大。

2018年中國(guó)居民人均豬肉消費(fèi)量下降至38.73kg，占比略有提升，回升至63.5%，縱觀近幾年中國(guó)豬肉消費(fèi)量占比，基本穩(wěn)定在63%以上的水平，同時(shí)占比的變動(dòng)與豬肉價(jià)格變動(dòng)成明顯的反向相關(guān)關(guān)系。2011-2018年中國(guó)人均豬肉消費(fèi)量與其占比統(tǒng)計(jì)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理

總的來(lái)看，中國(guó)豬肉消費(fèi)在國(guó)內(nèi)肉類(lèi)消費(fèi)中有無(wú)可取代的地位，對(duì)居民健康也有重要的影響。同時(shí)生豬相比與牛羊等畜類(lèi)，具有低溫室氣體排放，容易大規(guī)模養(yǎng)殖，國(guó)內(nèi)良種豬資源豐富等優(yōu)勢(shì)，因此也是我國(guó)主要發(fā)展的養(yǎng)殖業(yè)。生豬養(yǎng)殖行業(yè)的發(fā)展對(duì)于國(guó)內(nèi)居民健康，滿足人們物質(zhì)需求具有重要的意義。

二、生豬養(yǎng)殖行業(yè)特點(diǎn)

1、環(huán)保要求以及規(guī)?；龠M(jìn)行業(yè)集中度上升

由于傳統(tǒng)的畜牧業(yè)的禽畜糞便中的有機(jī)物以及抗生素會(huì)帶來(lái)較大的環(huán)境負(fù)擔(dān)，降低水質(zhì)，對(duì)環(huán)境影響較大，因此中國(guó)政府一直在積極推動(dòng)禽畜糞便的無(wú)害化處理，但糞便的無(wú)害化處理成本較高，之前我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)普遍分散。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的中國(guó)有4700萬(wàn)個(gè)生豬養(yǎng)殖農(nóng)場(chǎng)，而歐盟和美國(guó)分別僅有220萬(wàn)個(gè)和5.6萬(wàn)個(gè)。在中國(guó)，大部分生豬來(lái)自出欄量不到500只的養(yǎng)豬農(nóng)場(chǎng)，而在美國(guó)，90％的生豬來(lái)自出欄量超過(guò)5000只的養(yǎng)豬農(nóng)場(chǎng)。生豬養(yǎng)殖場(chǎng)的數(shù)量：萬(wàn)戶資料來(lái)源：中國(guó)畜牧獸醫(yī)業(yè)年鑒、歐盟統(tǒng)計(jì)局、美國(guó)農(nóng)業(yè)部

規(guī)模較小的養(yǎng)殖戶無(wú)力抵抗市場(chǎng)波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，更加傾向于低成本養(yǎng)殖，因此禽畜糞便的無(wú)害化處理推進(jìn)困難。在環(huán)保要求越來(lái)越高的大勢(shì)之下，傳統(tǒng)生豬養(yǎng)殖方式已經(jīng)沒(méi)有辦法滿足政策要求。

在2015年，中國(guó)政府頒布了《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》，要求各省政府指定敏感水源地附近的地區(qū)作為畜禽養(yǎng)殖禁養(yǎng)區(qū)。2016年11月國(guó)務(wù)院印發(fā)的《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃的通知》中，提出在2017年底前關(guān)閉或搬遷禁養(yǎng)區(qū)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)(小區(qū))以來(lái)，全國(guó)各地陸續(xù)劃定禁養(yǎng)區(qū)。同時(shí)從2015年開(kāi)始，財(cái)政部與農(nóng)業(yè)部也制定了一些對(duì)適度規(guī)模以上（大于500頭）的生豬養(yǎng)殖戶的財(cái)政補(bǔ)貼以及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，尤其是在環(huán)保改造以及養(yǎng)殖廢棄物處理方面。

按照相關(guān)的政策規(guī)劃，2017年是最后期限的“通牒”，2016年是最為關(guān)鍵的過(guò)渡年，大量環(huán)保改造成本，以及小散戶快速退出市場(chǎng)，以及上游飼料產(chǎn)業(yè)的環(huán)保限產(chǎn)帶來(lái)的飼料價(jià)格上漲，使得每頭生豬的養(yǎng)殖成本快速攀升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年平均每頭生豬的養(yǎng)殖成本達(dá)到了2051.61元，相比于2015年提高了200多元。2017年也保持在相對(duì)高位，為2006.8元/頭。2012-2017年中國(guó)生豬養(yǎng)殖成本走勢(shì)資料來(lái)源：全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品成本收益資料匯編

在環(huán)保加持下，規(guī)范養(yǎng)殖的成本快速上升，隨著養(yǎng)殖周期的不斷更替，我國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)的規(guī)?；约凹卸雀咚偕仙?。2014年我國(guó)生豬規(guī)?；潭葍H為41.80%，在經(jīng)歷了2015年以來(lái)的環(huán)保高壓之后，2017年規(guī)模化程度達(dá)到55.41%，3年提升了13.6百分點(diǎn)，規(guī)模化可謂進(jìn)展迅速。同時(shí)高成本也使得中小型養(yǎng)殖場(chǎng)壓縮存欄，大型養(yǎng)殖場(chǎng)規(guī)模逆勢(shì)擴(kuò)張，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

行業(yè)的規(guī)?；潭忍嵘c集中度的提升在很大程度上也能夠提高行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益以及運(yùn)行效率。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，雖然近六年中國(guó)生豬的出欄量和存欄量都保持下降態(tài)勢(shì)，但出欄量的下降幅度卻顯著低于存欄量。從出欄量與存欄量的比值來(lái)看，這一數(shù)據(jù)保持較好的穩(wěn)定上升的態(tài)勢(shì)，主要是得益于行業(yè)規(guī)?；潭忍嵘?，生豬養(yǎng)殖行業(yè)的平均技術(shù)水平也有較大幅度的提升，標(biāo)準(zhǔn)化的管理以及養(yǎng)殖技術(shù)的提升縮短了每頭生豬的養(yǎng)殖所耗費(fèi)的時(shí)間，降低了人工成本與時(shí)間成本。企業(yè)的運(yùn)行效率與經(jīng)濟(jì)效益都得到了一定能力的提升。2009-2018年中國(guó)生豬出欄量與存欄量比值走勢(shì)資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、整理

從區(qū)域來(lái)集中度來(lái)看，我國(guó)生豬養(yǎng)殖分布比較廣泛，但相對(duì)集中在糧食主產(chǎn)區(qū)。前十大主產(chǎn)省為：四川、河南、湖南、山東、云南、湖北、廣西、廣東、河北、江蘇。四川養(yǎng)殖量位居全國(guó)首位，其出欄量占全國(guó)總出欄量10%左右，消費(fèi)流向比較好。我國(guó)居民對(duì)豬肉消費(fèi)習(xí)慣主要以熱鮮肉消費(fèi)為主，就決定了生豬養(yǎng)殖地和消費(fèi)地比較近。另外中東部氣溫適宜，水源方便，有利于生豬生長(zhǎng)，中東部以及南方經(jīng)濟(jì)比較發(fā)達(dá)，人口比較多，多方面原因造成我國(guó)生豬養(yǎng)殖主要集中在華東、華中、西南和華南。東北地區(qū)養(yǎng)殖量也比較大，主要供往京津冀內(nèi)蒙一帶，東北地區(qū)也有養(yǎng)殖優(yōu)勢(shì)，飼料成本比較低，鐵路陸運(yùn)交通便利，地域遼闊適合規(guī)?；髽I(yè)發(fā)展。2017年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)存欄量區(qū)域集中度資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

2016年，國(guó)家發(fā)布“十三五”生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃規(guī)定，將四川、河南、河北、山東、廣西、海南和重慶劃為生豬養(yǎng)殖重點(diǎn)發(fā)展區(qū)，以供北上廣深等沿海城市生豬需求。為保護(hù)水資源和環(huán)境資源，長(zhǎng)江中下游和南方水網(wǎng)區(qū)的兩湖、長(zhǎng)三角、珠三角一帶規(guī)劃為約束發(fā)展區(qū)。東北地區(qū)、內(nèi)蒙古和西南地區(qū)的云南貴州地區(qū)地域遼闊，糧食資源充足，適合養(yǎng)殖規(guī)模化發(fā)展，增長(zhǎng)潛力大。山西、陜西等西北地區(qū)地域?qū)拸V、可實(shí)行規(guī)?；l(fā)展，但是受缺乏水資源、民族飲食習(xí)慣不同、養(yǎng)殖基礎(chǔ)薄弱等的限制，定為養(yǎng)殖適度發(fā)展區(qū)域。十三五生豬發(fā)展規(guī)劃各區(qū)域示意圖資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理規(guī)劃區(qū)豬肉產(chǎn)量占比和特點(diǎn)區(qū)域豬肉產(chǎn)量占比特點(diǎn)重點(diǎn)發(fā)展區(qū)2166.638.2%供應(yīng)北上廣深等沿海城市約束發(fā)展區(qū)2188.138.6%環(huán)境、水資源保護(hù)潛力增長(zhǎng)區(qū)1054.418.6%發(fā)展養(yǎng)殖有優(yōu)勢(shì)適度發(fā)展區(qū)262.24.6%民族、資源有限制資料來(lái)源：農(nóng)業(yè)部

2、“豬產(chǎn)業(yè)”全產(chǎn)業(yè)鏈布局初見(jiàn)雛形

目前豬產(chǎn)業(yè)鏈條主要由原料、生豬繁育、屠宰加工消費(fèi)三個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成。由于關(guān)鍵的生豬繁育環(huán)節(jié)集中度低，以及飼料行業(yè)的經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑限制，我國(guó)豬產(chǎn)業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)的集中度都相對(duì)較低。

從最核心的生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)來(lái)看，雖然近幾年行業(yè)的規(guī)?；图卸榷继嵘@著，行業(yè)集中度依然相對(duì)較低，2017年，我國(guó)生豬養(yǎng)殖企業(yè)CR5僅為5.32%，而美國(guó)CR5為38.11%，（以能繁育母豬頭數(shù)計(jì)算）。我國(guó)生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)仍有顯著提升空間。而生豬養(yǎng)殖的規(guī)模程度直接決定了下游的屠宰、肉制品加工行業(yè)的規(guī)?；c集中度，對(duì)下游行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益有直接的影響。

發(fā)布的《2019-2025年中國(guó)生豬養(yǎng)殖行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展格局及投資價(jià)值評(píng)估研究報(bào)告》指出：隨著豬周期的優(yōu)勝劣汰法則加速落后產(chǎn)能退出，驅(qū)動(dòng)行業(yè)規(guī)模程度提升；生豬環(huán)保政策、已經(jīng)先關(guān)的食品安全政策推動(dòng)了豬產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局。從生豬養(yǎng)殖企業(yè)向上下游延伸的方式與主要?jiǎng)恿?lái)看，也存在一定的區(qū)別。

一方面是生豬企業(yè)在豬價(jià)低迷，存欄量大幅減少的年份向中游的種豬環(huán)節(jié)延伸，通過(guò)并購(gòu)整合的方式介入種豬育種仔豬繁育的環(huán)節(jié)，降低成本，同時(shí)飼料企業(yè)為了降低生豬養(yǎng)殖行業(yè)對(duì)飼料需求波動(dòng)對(duì)企業(yè)正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的影響，向生豬養(yǎng)殖環(huán)節(jié)延伸，增強(qiáng)企業(yè)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，而生豬養(yǎng)殖企業(yè)為了降低飼料價(jià)格上升帶來(lái)的影響也逐步向飼料生產(chǎn)環(huán)節(jié)延伸?？偟膩?lái)看，行業(yè)中上游的并購(gòu)整合主要?jiǎng)恿榻?jīng)濟(jì)因素，在企業(yè)追求經(jīng)濟(jì)效益和超額收益的動(dòng)因下，行業(yè)中上游產(chǎn)業(yè)協(xié)同不斷增強(qiáng)。

另一方面，是國(guó)家處于食品安全的考慮，制定的相關(guān)政策推動(dòng)了生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈中下游的整合。從商務(wù)部與農(nóng)業(yè)部的主要政策來(lái)看，政府政策主要從生豬養(yǎng)殖下游的屠宰開(kāi)始推動(dòng)，通過(guò)推動(dòng)強(qiáng)制性的定點(diǎn)屠宰、到定點(diǎn)屠宰資格審核清理、全國(guó)屠宰企業(yè)總數(shù)由不斷下降，規(guī)模化程度不斷上升。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示，2016全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)的數(shù)量約占全國(guó)定點(diǎn)屠宰企業(yè)總數(shù)的10%，規(guī)?；涝茁视?013年底的20%提高到2016年底的26%。但由于屠宰上游的生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)分散，且政策推進(jìn)的大規(guī)模屠宰點(diǎn)增長(zhǎng)過(guò)快，使得屠宰行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性的產(chǎn)能過(guò)剩，大規(guī)模屠宰企業(yè)，屠宰開(kāi)工率也較低，約在30%-50%左右。

在這種背景下，不少對(duì)原材料質(zhì)量把控嚴(yán)格，且對(duì)豬肉需求較大的肉制品企業(yè)，逐步進(jìn)入屠宰行業(yè)，和生豬養(yǎng)殖行業(yè)。另外此次非洲豬瘟疫情的影響，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部就生豬調(diào)運(yùn)管控環(huán)節(jié)接連出臺(tái)重磅文件，建議由“調(diào)豬”改為“調(diào)肉”，這使得越來(lái)越多的生豬養(yǎng)殖企業(yè)開(kāi)始布局屠宰業(yè)務(wù)，生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈逐漸向一體化方向發(fā)展。同時(shí)屠宰企業(yè)也逐步向下游的冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)布局。

在政策的驅(qū)動(dòng)下，以經(jīng)濟(jì)利益為紐帶的豬產(chǎn)品價(jià)值鏈的整合成為行業(yè)發(fā)展大趨勢(shì)。溫氏、中糧、正邦等大集團(tuán)很早就以發(fā)展的目光，打造了完整的生豬產(chǎn)業(yè)鏈，上下游兼顧。但對(duì)比美國(guó)等農(nóng)業(yè)大國(guó)，中國(guó)的豬產(chǎn)業(yè)鏈整合效率還相對(duì)較低，大部分企業(yè)只涉及全產(chǎn)業(yè)鏈的幾個(gè)環(huán)節(jié)，一體化程度不高，仍有較大的提升空間。

3、“豬產(chǎn)業(yè)”具有持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展空間

毫無(wú)疑問(wèn)的是，由于國(guó)內(nèi)對(duì)豬肉龐大的需求，豬肉難以被禽類(lèi)、水產(chǎn)類(lèi)以及其他的畜類(lèi)的肉類(lèi)替代。一方面是國(guó)內(nèi)肉類(lèi)的供給需求結(jié)構(gòu)不會(huì)出現(xiàn)根本性的變化。一方面是國(guó)內(nèi)適合牛羊養(yǎng)殖的地域相對(duì)于生豬而言更少，且存在顯著的資源與環(huán)境保護(hù)要求的約束。一方面是水產(chǎn)類(lèi)與禽類(lèi)的產(chǎn)量占比較低，在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)都難以快速提高。更為重要的因素是，居民的消費(fèi)習(xí)慣難以得到根本式的改變。

因此，雖然2018年爆發(fā)的非洲豬瘟對(duì)國(guó)內(nèi)生豬養(yǎng)殖行業(yè)發(fā)展造成較大的不利影響，但在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)內(nèi)對(duì)豬肉以及豬肉制品的消費(fèi)都將處于也必定處于肉類(lèi)消費(fèi)的主導(dǎo)地位。

經(jīng)濟(jì)學(xué)家的研究表明，牛肉和禽肉的需求消費(fèi)量和價(jià)格相互影響，而豬肉的消費(fèi)量和價(jià)格的關(guān)系是價(jià)格會(huì)單方面影響到需求量。這也就為意味著豬肉的價(jià)格與需求量主要由豬肉的供給影響。

從國(guó)際上對(duì)各國(guó)與非洲豬瘟的斗爭(zhēng)經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，即使在中國(guó)政府強(qiáng)有力的政策管控下，非洲豬瘟的徹底清除也絕非易事。從實(shí)施凈化措施到根除，西班牙用了35年，葡萄牙花了10年，巴西耗費(fèi)了4年時(shí)間。對(duì)于新一輪的基因Ⅱ型非洲豬瘟病毒，俄羅斯則至今未能成功凈化，且在十多年的時(shí)間里不斷蔓延擴(kuò)大。

從長(zhǎng)期來(lái)看，非洲豬瘟的持續(xù)影響，將長(zhǎng)時(shí)間影響我國(guó)生豬存欄量的恢復(fù)，預(yù)計(jì)到2021年之前，中國(guó)生豬存欄都難以恢復(fù)到2017年的水平，豬價(jià)將長(zhǎng)時(shí)間處于高位。

豬肉的價(jià)格上升在一定程度上會(huì)降低豬肉的需求量，使得居民加大對(duì)牛羊肉、雞鴨肉的消費(fèi)，提升其他肉類(lèi)的需求量，但也將造成其他肉類(lèi)的價(jià)格普遍上升，抑制消費(fèi)量的增長(zhǎng)，替代豬肉消費(fèi)的空間相對(duì)有限。

在國(guó)內(nèi)龐大的人口