世界背景下的中國(guó)種業(yè)

大田作物制種技術(shù)主講：楊惠

世界背景下的中國(guó)種業(yè)學(xué)習(xí)內(nèi)容中國(guó)種業(yè)發(fā)展歷程

01世界種業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

02中國(guó)種業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建05中國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03世界種業(yè)和我國(guó)種業(yè)特點(diǎn)04學(xué)習(xí)目標(biāo)31、了解中國(guó)種業(yè)發(fā)展2、知道種業(yè)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的重要地位3、認(rèn)識(shí)種子產(chǎn)業(yè)4、了解世界種業(yè)和中國(guó)種業(yè)特點(diǎn)5、熟知種業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建的基本路徑

知識(shí)目標(biāo)能力目標(biāo)能將學(xué)習(xí)目標(biāo)和自身發(fā)展目標(biāo)相結(jié)合。重點(diǎn)、難點(diǎn)1、中國(guó)種業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀2、種業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的主要構(gòu)成因素3、種業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建

4一、中國(guó)種業(yè)的發(fā)展歷程

從夏、商西周時(shí)代到清末四千年，勤勞智慧的中國(guó)人民使用選種、浸種、拌種、鑒定新陳種子，去雜保純好和留種田、系統(tǒng)選育新品種等生產(chǎn)技術(shù)。

新中國(guó)成立以后中國(guó)種業(yè)經(jīng)歷三個(gè)階段：計(jì)劃性階段（1949-1977年）：“四自一輔”自選、自繁、自留、自用。雙軌制階段（1978-2000年）：“四化一供”品種布局區(qū)域化、種子生產(chǎn)專業(yè)化、種子加工機(jī)械化、種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。市場(chǎng)化階段（2000-至今）：產(chǎn)業(yè)化道路消費(fèi)市場(chǎng)擴(kuò)大化世界種子消費(fèi)價(jià)格逐年增加。世界種子市場(chǎng)價(jià)值從1975年的120億美元增加到2012年的450億美元，美國(guó)120億美元，中國(guó)90.3億美元；列位第三至第十的國(guó)家是法國(guó)、巴西、加拿大、印度、日本、阿根廷和意大利。2007-2012年6年世界種子消費(fèi)市場(chǎng)增加了23.3%(根據(jù)國(guó)際種子聯(lián)盟ISF2012年數(shù)據(jù))

5二、世界種業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

6二、世界種業(yè)發(fā)展趨勢(shì)種子企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。全球前十大種子公司2009年的銷(xiāo)售額占專賣(mài)種子市場(chǎng)的市場(chǎng)份額由2006年的64.1%提升至73.2%，而孟山都、杜邦先鋒、先正達(dá)3家公司的營(yíng)業(yè)額就占據(jù)了全球52.9%的市場(chǎng)份額。美國(guó)的跨國(guó)公司種子企業(yè)控制了全球約50%的種子市場(chǎng)，70%的基因?qū)＠?0%的商用種質(zhì)資源，5大基因巨頭杜邦、孟山都、諾華、AvntisAstraZeneca控制了100%轉(zhuǎn)基因種子市場(chǎng)。

7二、世界種業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.種子企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

1998年孟山都兼并了美國(guó)嘉吉公司，2005年，4億美元收購(gòu)了圣尼斯公司；道化工收購(gòu)了Mycogen；1999年農(nóng)化公司巨頭杜邦公司77億美元購(gòu)買(mǎi)了世界最大的玉米種子公司——先鋒公司；世界第三大種業(yè)公司瑞士先正達(dá)收購(gòu)了韓國(guó)的漢城種苗公司，呈現(xiàn)出跨國(guó)、跨行業(yè)兼并重組的強(qiáng)勁勢(shì)頭。

8二、世界種業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.種子企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

先鋒成立于1926年，1999年被杜邦全資收購(gòu)，是世界第一大玉米種子生產(chǎn)商。杜邦先鋒的種子業(yè)務(wù)遍及全球90多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。2015年，先鋒種子收入高達(dá)67億美元，占杜邦總收入的27%。

10二、世界種業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

1.種子企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2016今年9月，德國(guó)拜耳

（Bayer世界第五大種子公司）以660億美元收購(gòu)全球最大的種子公司——孟山都公司（Monsanto），德國(guó)拜耳成為全球最大種子和農(nóng)用化學(xué)品公司，市值或超過(guò)1500億美元。

10二、世界種業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

11二、世界種業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

12二、世界種業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2.種質(zhì)資源越來(lái)越受到重視;3.育繁銷(xiāo)一體化成為比較普遍的去向;4.種子經(jīng)營(yíng)集中度越來(lái)越高。

13二、世界種業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

國(guó)外種業(yè)一些成功方法：1.企業(yè)間的并購(gòu)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和減少競(jìng)爭(zhēng)的必然結(jié)果;2.世界各國(guó)之所以對(duì)種質(zhì)資源越來(lái)越重視;3.育繁銷(xiāo)一體化,較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵所在;4.提升種子經(jīng)營(yíng)集中度促進(jìn)種子產(chǎn)業(yè)良性循環(huán);5.嚴(yán)格的種子登記制度和質(zhì)量管理體系;6.加強(qiáng)種子認(rèn)證工作。

14二、世界種業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

2014年我國(guó)種子市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到750億元，僅次于美國(guó)，是全球第二大種子市場(chǎng)。我國(guó)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展至今只有20年不到的時(shí)間，種業(yè)發(fā)展還處在產(chǎn)業(yè)化低水平初期。種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位數(shù)量眾多，規(guī)模很小，產(chǎn)業(yè)的聚集度低，前10家種子企業(yè)市場(chǎng)銷(xiāo)售額占市場(chǎng)總額的11％左右，產(chǎn)品的差異化程度低。在全球種業(yè)已經(jīng)進(jìn)入寡頭壟斷時(shí)期，我國(guó)種業(yè)市場(chǎng)仍然處于零散型完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，真正具備育種繁一體化的種子企業(yè)數(shù)量較少，除了中化集團(tuán)等大型央企以外，幾乎沒(méi)有種子企業(yè)實(shí)現(xiàn)了育種與化工縱向綜合發(fā)展。

15三、我國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2011年8號(hào)文件及《農(nóng)作物種子經(jīng)營(yíng)管理辦法》實(shí)施后，行業(yè)兼并重組行為加劇，部分資本實(shí)力小的企業(yè)得到整合，目前我國(guó)在冊(cè)的種子企業(yè)已由8700多家減少到目前的4600多家，其中注冊(cè)資本1億以上的達(dá)到200家以上，集中度逐步提升。

16三、我國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀本企業(yè)商品種子銷(xiāo)售額（億元）集中度%前570.6111.46前10104.6316.98前50219.0535.54

2016年中國(guó)種業(yè)信用明星企業(yè)

（中種協(xié)字[2016]10號(hào)）1.袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司

2.山東登海種業(yè)股份有限公司3.北大荒墾豐種業(yè)股份有限公司

4.北京金色農(nóng)華種業(yè)科技股份有限公司5.中國(guó)種子集團(tuán)有限公司6.江蘇省大華種業(yè)集團(tuán)有限公司7.合肥豐樂(lè)種業(yè)股份有限公司8.遼寧東亞種業(yè)有限公司9.安徽荃銀高科種業(yè)股份有限公司10.北京奧瑞金種業(yè)股份有限公司

17三、我國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

18三、我國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

19三、我國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀我國(guó)種業(yè)特點(diǎn)周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)大農(nóng)民是主要消費(fèi)群體價(jià)格彈性低指標(biāo)復(fù)雜、公司規(guī)模與經(jīng)營(yíng)水平參差不齊分散、規(guī)模化經(jīng)營(yíng)程度低

20三、我國(guó)種業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)種子企業(yè)面臨的競(jìng)爭(zhēng)狀況：市場(chǎng)容量大，行業(yè)集中度較低；研發(fā)能力較弱，產(chǎn)品同質(zhì)化傾向明顯；管理水平較低，營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)不健全；跨國(guó)種業(yè)公司逐步逼近，競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈；

21四、種業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的構(gòu)建

種業(yè)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力主要構(gòu)成因素：種子企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力構(gòu)建的途徑：管理創(chuàng)新:制度、組織、控制工作、戰(zhàn)略創(chuàng)新、人力資源管理技術(shù)創(chuàng)新市場(chǎng)創(chuàng)新從外部構(gòu)建核