2022年生豬養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析

2022年生豬養(yǎng)殖行業(yè)競爭格局及重點企業(yè)分析

內(nèi)容概要：隨著養(yǎng)殖技術(shù)的發(fā)展和普及，規(guī)模化養(yǎng)殖發(fā)展得到了較快的提高，同時，“非洲豬瘟”疫情的發(fā)生對于養(yǎng)殖場的養(yǎng)殖技術(shù)和管理水平提出了更高的要求，“非洲豬瘟”以及國家政策的推動，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)向規(guī)模化、集中化發(fā)展，市場份額正逐步向頭部企業(yè)靠攏。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年，我國生豬養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄量CR10為14.07%，同比上升3.64個百分點。關(guān)鍵詞：生豬養(yǎng)殖、牧原股份、東瑞股份一、競爭格局：行業(yè)競爭十分激烈，整體市場格局較為分散我國散養(yǎng)生豬歷史悠久，對農(nóng)戶與個體經(jīng)營戶來說，傳統(tǒng)、分散的小規(guī)模生豬養(yǎng)殖對資金、技術(shù)、人才等條件要求不高，準入門檻低。但近年來隨著養(yǎng)殖技術(shù)的發(fā)展和普及，規(guī)?；B(yǎng)殖發(fā)展得到了較快的提高，同時，“非洲豬瘟”疫情的發(fā)生對于養(yǎng)殖場的養(yǎng)殖技術(shù)和管理水平提出了更高的要求。長期以來，農(nóng)戶散養(yǎng)是我國生豬養(yǎng)殖最主要的模式，養(yǎng)殖技術(shù)落后，管理水平低下，對疫病的預(yù)測和防控能力不足，對豬場周邊生態(tài)環(huán)境的破壞較大，在生豬的生產(chǎn)管理過程中對使用抗生素等添加劑方面沒有嚴格的規(guī)范措施，容易引起食品安全事故。同時，環(huán)保政策對生豬養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的影響逐漸凸顯。生豬養(yǎng)殖業(yè)對水資源的需求量高、污染大，與環(huán)境保護的矛盾日益突出，特別是南方水網(wǎng)地區(qū)等生態(tài)敏感區(qū)的環(huán)保壓力明顯加大。因此，各級政府相繼出臺了多項與生豬養(yǎng)殖業(yè)相關(guān)的環(huán)保政策，這些政策聚焦傳統(tǒng)小規(guī)模散養(yǎng)對生態(tài)環(huán)境特別是水資源的污染，提出要加快轉(zhuǎn)變行業(yè)生產(chǎn)方式，促進規(guī)模化養(yǎng)殖的發(fā)展，降低散養(yǎng)的規(guī)模。在“非洲豬瘟”以及國家政策的推動，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)向規(guī)?；?、集中化發(fā)展，市場份額正逐步向頭部企業(yè)靠攏。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018-2021年，我國生豬養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄量CR10呈現(xiàn)上升趨勢，2021年，我國生豬養(yǎng)殖企業(yè)生豬出欄量CR10為14.07%，同比上升3.64個百分點。其中，牧原股份的市占率約為6%,在行業(yè)中排名第一；其次是正邦科技和溫氏股份，市場份額分別為2.22%和1.97%，生豬養(yǎng)殖行業(yè)的CR3僅10.19%。2022年，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)的產(chǎn)能去化進度十分緩慢，產(chǎn)業(yè)升級邏輯被打亂，市場的整體格局較為分散。2022年，我國生豬養(yǎng)殖行業(yè)的競爭格局按總市值可以分為三個梯隊，第一梯隊為總市值大于1000億元的企業(yè)，如牧原股份、溫氏股份，其總值在行業(yè)中搖搖領(lǐng)先；第二梯隊為總市值位于300-1000億元之間的企業(yè)，如新希望、大北農(nóng)；第三梯隊為總市值小于300億元的企業(yè)，如正邦科技、傲農(nóng)生物、巨星農(nóng)牧、唐人神等。重點企業(yè)：頭部企業(yè)加大產(chǎn)能建設(shè)力度，推進規(guī)?；⒅悄芑?jīng)營1.牧原股份：公司不斷加大智能化養(yǎng)殖研發(fā)，生豬出欄量連年增長牧原股份成立于1992年，2014年在深交所成功上市。從豬舍發(fā)展歷程來看，自1992年研發(fā)第一代磚拱結(jié)構(gòu)豬舍后，公司不斷對豬舍進行更新迭代，至2019年，已經(jīng)研發(fā)應(yīng)用第二十三代空氣過濾豬舍，實現(xiàn)了新風(fēng)過濾、獨立通風(fēng)和出風(fēng)除臭滅菌等等。從種豬發(fā)展歷程來看，1998年，牧原股份開始建立自主育種體系；2001年，剔除種豬氟烷基因；2002年，公司探索輪回二元宇育種技術(shù)；2005年，從加拿大引進470投原種豬進行牧原種豬結(jié)構(gòu)改良。經(jīng)過三十余年的發(fā)展，公司目前采用“全自養(yǎng)、全鏈條、智能化”的經(jīng)營模式，現(xiàn)已形成集飼料加工、種豬選育、種豬擴繁、商品豬飼養(yǎng)、屠宰肉食于一體的產(chǎn)業(yè)鏈。在一體化產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式下，公司規(guī)范生產(chǎn)標準、制定生產(chǎn)管理制度，實現(xiàn)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的規(guī)范化、標準化，確保同一批次出欄生豬品質(zhì)在統(tǒng)一標準范圍內(nèi)，將各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)置于可控狀態(tài)，進一步提高公司綜合生產(chǎn)經(jīng)營能力。據(jù)企業(yè)年報，2018-2022年上半年，公司養(yǎng)殖行業(yè)的營業(yè)收入逐年增長，尤以2020年和2021年最為顯著。2020-2021年，受到2019年非洲豬瘟以及新冠疫情影響，國內(nèi)生豬出欄量出現(xiàn)大幅度減少，而豬肉又是我國居民肉食的主要來源，在我國居民的膳食結(jié)構(gòu)中扮演著重要角色。生豬出欄量下下降導(dǎo)致豬肉產(chǎn)量減少，市場供給嚴重不足，導(dǎo)致生豬出欄價格高漲，公司生豬養(yǎng)殖行業(yè)營業(yè)收入得到大幅度增長。2022年上半年，公司養(yǎng)殖行業(yè)的營業(yè)收入為426.22億元，同比增長7.28%。2022年上半年，由于國內(nèi)疫情反復(fù)擾動、玉米、豆粕等糧食價格持續(xù)上漲等因素的影響，公司的經(jīng)營成本較去年有所上升，同時，2022年1-3月，生豬銷售均價處于低位，直至4月以后，生豬價格才呈現(xiàn)回升態(tài)勢，但公司通過梳理優(yōu)化業(yè)務(wù)路徑、強化現(xiàn)場管理、加強人員能力培養(yǎng)等措施，不斷提高養(yǎng)殖成績，促進了養(yǎng)殖行業(yè)營業(yè)收入實現(xiàn)增長。據(jù)企業(yè)年報，2018-2022年，公司生豬出欄量呈現(xiàn)先下降后上升的趨勢，2019年，受到環(huán)保政策、規(guī)?；B(yǎng)殖趨勢、“非洲豬瘟”等因素疊加影響，公司的生豬出欄量出現(xiàn)小幅度下降；2020年，公司加大資金投入用于產(chǎn)能擴張，因此，2020年生豬出欄量較2019年有所提高。2021-2022年，生豬養(yǎng)殖行業(yè)產(chǎn)能基本恢復(fù)，加上公司生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能項目進入投產(chǎn)階段，近兩年公司的生豬出欄量大幅度上升，2022年，公司的生豬出欄量為6120萬頭，同比增長52.01%。近年來，公司積極投入智能養(yǎng)殖裝備技術(shù)的研發(fā)，以現(xiàn)代工業(yè)裝備、先進材料、高通量檢測、物聯(lián)網(wǎng)和人工智能技術(shù)為依托，針對豬舍環(huán)境無人智能控制、生豬健康自動識別預(yù)警、福利養(yǎng)殖設(shè)施裝備和豬場生物安全與工程防疫等關(guān)鍵技術(shù)進行攻關(guān)。據(jù)公司年報，目前公司主要研發(fā)投入項目包括營養(yǎng)研發(fā)項目、智能飼喂系統(tǒng)項目、智能環(huán)控項目、智能巡檢項目、豬群健康管理項目和除臭滅菌項目，推動公司生豬養(yǎng)殖全過程的智能化。通過融合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)，實現(xiàn)智能設(shè)備協(xié)同作業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈智能化運營，提高生產(chǎn)效率，降低成本，助力公司持續(xù)發(fā)展。2.東瑞股份：加快自身產(chǎn)能項目建設(shè)，公司生豬出欄量大幅提升東瑞股份成立于2002年，2021年成功在深交所掛牌上市。2003年，公司去的供港澳地區(qū)活豬飼養(yǎng)場的資格，2008年，獲得供港活豬自營出口經(jīng)營權(quán)，至此，公司立足于中國香港市場和廣東市場，憑借嚴格的生豬飼養(yǎng)標準、豐富的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，實現(xiàn)了生豬產(chǎn)品在中國香港市場和廣東市場的優(yōu)化配置，實現(xiàn)公司經(jīng)營效益的最大化。目前，公司采取“自育自繁自養(yǎng)一體化生態(tài)養(yǎng)殖”經(jīng)營模式，形成了集飼料生產(chǎn)、生豬育種、種豬擴繁、商品豬飼養(yǎng)及銷售于一體的完整生豬產(chǎn)業(yè)鏈。經(jīng)過二十余年的發(fā)展，公司在生豬養(yǎng)殖方面已經(jīng)形成了一整套完整的工藝流程和作業(yè)指導(dǎo)，在產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)均具備一定的技術(shù)和管理優(yōu)勢，實現(xiàn)了生豬養(yǎng)殖的精細化管理，成為了國內(nèi)較大的自育自繁自養(yǎng)一體化的生豬養(yǎng)殖企業(yè)，也是我國較大的生豬育種企業(yè)之一。據(jù)企業(yè)年報，2018-2022年上半年，公司的養(yǎng)殖行業(yè)營業(yè)收入呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢，2020年是公司近年來養(yǎng)殖行業(yè)營業(yè)收入的高點。2019-2020年，受“非洲豬瘟”的影響，全國生豬產(chǎn)能大幅下降，生豬價格持續(xù)上升且長時間在高位運行，行業(yè)營業(yè)收入高漲。2022年上半年，公司養(yǎng)殖行業(yè)的養(yǎng)殖相關(guān)政策也逐步由“促進行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)”向“促進生豬產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展”轉(zhuǎn)變，在國家政策的調(diào)整和引導(dǎo)下，生豬價格大幅下跌并于低位震蕩運行，導(dǎo)致公司的生豬養(yǎng)殖行業(yè)營業(yè)收入出現(xiàn)大幅下降。據(jù)企業(yè)年報，2021年，公司生豬出欄量為36.76萬頭；2022年，公司生豬出欄量為52.03萬頭，同比增長41.54%。伴隨著非洲豬瘟對生豬出欄量的影響減少，我國的生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能得以恢復(fù)，疊加和平東瑞農(nóng)牧發(fā)展有限公司的高床生態(tài)養(yǎng)殖項目已經(jīng)于2022年4月完工，部分產(chǎn)能已經(jīng)投入使用，公司2022年的生豬出欄量得到大幅提升。近年來，公司不斷擴大