2022年中醫(yī)藥行業(yè)分析

資料來源：公開資料整理2022年中醫(yī)藥行業(yè)分析一、概述中醫(yī)藥，是包括漢族和少數(shù)民族醫(yī)藥在內(nèi)的我國各民族醫(yī)藥的統(tǒng)稱，反映了中華民族對生命、健康和疾病的認(rèn)識，具有悠久歷史傳統(tǒng)和獨(dú)特理論及技術(shù)方法的醫(yī)藥學(xué)體系。其主要分為中醫(yī)器械、中藥制造和中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)三大類。中醫(yī)藥的主要分類二、產(chǎn)業(yè)鏈分析1、產(chǎn)業(yè)鏈中醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為中藥材的種植及藥用動物的養(yǎng)殖環(huán)節(jié)；中游為中醫(yī)藥生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；下游為中醫(yī)藥產(chǎn)品的流通及銷售環(huán)節(jié)，主要包括各類中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、藥店及醫(yī)藥電商等領(lǐng)域。中醫(yī)藥行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D2020年中國中醫(yī)藥行業(yè)市場結(jié)構(gòu)占比分布情況2、上游端分析中藥材作為行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游的生產(chǎn)原料，是中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。我國早在唐代就開始了中藥材的栽培種植實(shí)踐，清代開始大規(guī)模種植中藥材，但多品種大量種植始于上世紀(jì)50年代，目前已到規(guī)模化、集約化、產(chǎn)業(yè)化栽培基地生產(chǎn)階段，目前種植品種達(dá)200多種，其中六七十種已形成較大規(guī)模生產(chǎn)能力。據(jù)資料顯示，2021年我國中藥材種植面積達(dá)5638萬畝左右，同比增長3.4%。2015-2021年中國中藥材種植面積及增速情況三、行業(yè)現(xiàn)狀1、市場規(guī)模隨著近年來人們健康意識的不斷提升及對中醫(yī)藥認(rèn)知不斷加深，近年來我國中醫(yī)藥相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)需求持續(xù)增長，同時在國家政策支持下，我國中醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長。2020年在疫情因素的影響下，行業(yè)規(guī)模大幅增長。據(jù)資料顯示，2020年我國中醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模達(dá)2854億元，同比增長74.1%。預(yù)計(jì)到2022年，行業(yè)規(guī)模將增長至34858億元。2016-2022年中國中醫(yī)藥行業(yè)市場規(guī)模及增速情況2、市場結(jié)構(gòu)從行業(yè)市場結(jié)構(gòu)來看，中藥制造是我國中醫(yī)藥行業(yè)最主要的細(xì)分種類，2020年市場占比達(dá)70.79%。其次為中醫(yī)醫(yī)療服務(wù)，占比為28.65%，中醫(yī)器械占比最小，為0.57%。2016-2021年中國中藥注冊申請數(shù)量變化情況3、中藥制造從我國中醫(yī)藥制造規(guī)模來看，作為我國中醫(yī)藥行業(yè)重要組成部分，在近年來國家政策利好及需求持續(xù)增長的推動下，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)定增長。據(jù)資料顯示，2020年我國中藥制造行業(yè)市場規(guī)模達(dá)20000億元，同比增長124.6%。預(yù)計(jì)到2022年行業(yè)規(guī)模將增長紙24200億元。2016-2022年中國中醫(yī)藥制造行業(yè)市場規(guī)模及增速情況4、注冊申請情況為推動中醫(yī)藥現(xiàn)代化，各大藥企利用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)和方法，不斷加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，促進(jìn)中藥臨床化應(yīng)用。據(jù)資料顯示，2021年我國中藥注冊申請的數(shù)量為1371個，較2020年增長899個，同比增長190.5%，增長顯著。從申請結(jié)構(gòu)情況來看，補(bǔ)充申請仍舊占據(jù)中藥受理的大半江山，2021年申請1297個；新藥申請62個，其中52個IND申請和10個NDA申請。2021年中國中藥申請受理情況從審批情況來看，2021年CDE完成審評的中藥注冊申請1316個，其中批準(zhǔn)補(bǔ)充1106個，批準(zhǔn)臨床44個，批準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓43個，未被批準(zhǔn)86個。2021年中國中藥審批情況中國中醫(yī)藥行業(yè)部分相關(guān)政策一覽表5、醫(yī)療機(jī)構(gòu)隨著近年來我國中醫(yī)藥行業(yè)的不斷發(fā)展，我國中醫(yī)藥服務(wù)能力也隨之不斷增強(qiáng)，相關(guān)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量持續(xù)增長。據(jù)資料顯示，2021年我國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量達(dá)77336個，床位數(shù)達(dá)150.53百萬張。2015-2021年中國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及床位總數(shù)情況從醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)分布來看，2021年我國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中，中醫(yī)類診所為67743個，占比為87.6%；中醫(yī)類醫(yī)院為5715個，占比為7.39%；中醫(yī)類門診部為3840個，占比為4.97%；中醫(yī)類研究機(jī)構(gòu)為38個，占比為0.05%。2021年中國中醫(yī)類醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)細(xì)分種類分布情況四、驅(qū)動因素1、政策中醫(yī)藥是我國經(jīng)過幾千年的不斷實(shí)踐積累下來的傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)，為中華民族的健康發(fā)展做出了重大貢獻(xiàn)，對中華民族乃至世界文明進(jìn)步都產(chǎn)生了積極影響。近年來，國家及政府層面出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策，支持、鼓勵行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供了良好的政策環(huán)境。2、經(jīng)濟(jì)隨著我國經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，居民收入水平的提升，以及國家醫(yī)療保險(xiǎn)制度的不斷完善，我國醫(yī)療衛(wèi)生消費(fèi)市場規(guī)模也隨之迅速擴(kuò)張，可以預(yù)見，在我國日益增長的醫(yī)療衛(wèi)生消費(fèi)市場規(guī)模下，中醫(yī)藥行業(yè)也將迎來更加廣闊的發(fā)展空間。據(jù)資料顯示，2021年我國衛(wèi)生總費(fèi)用達(dá)75593.6億元，同比增長4.74%。2015-2021年中國衛(wèi)生總費(fèi)用及增速情況五、競爭格局步長制藥成立于2001年，多年來，公司以專利中成藥為核心，致力于中藥現(xiàn)代化，充分發(fā)揮了中藥在心腦血管這一“大病、慢病”領(lǐng)域中的重要作用，形成了立足心腦血管市場、覆蓋中成藥傳統(tǒng)優(yōu)勢領(lǐng)域、聚焦大病種、培育大品種的立體產(chǎn)品格局，研發(fā)、培育出了腦心通膠囊、穩(wěn)心顆粒和丹紅注射液三個獨(dú)家專利品種，治療范圍涵蓋中風(fēng)、心律失常、供血不足和缺血梗塞等常見心腦血管疾病。據(jù)資料顯示，2021年公司醫(yī)藥行業(yè)營收達(dá)157.55億元，同比下降1.43%，毛利率為73.81%。2016-2021年步長制藥醫(yī)藥行業(yè)營收情況從營收結(jié)構(gòu)來看，2021年公司醫(yī)藥行業(yè)營收中，心腦血管產(chǎn)品營收為111.6億元，占總營收的70.83%；醫(yī)療器械產(chǎn)品營收為15.64億元，占總營收的9.93%；泌尿產(chǎn)品營收為6.12億元，占總營收的3.89%；婦科產(chǎn)品營收為5.9億元，占總營收的3.74%。2021年步長制藥醫(yī)藥行業(yè)營收結(jié)構(gòu)占比分布情況六、發(fā)展趨勢1、政策利好行業(yè)發(fā)展近年來，我國發(fā)布多個政策支持中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展，2019年10月，國務(wù)院發(fā)布《促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見》，成為我國中醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的綱領(lǐng)性文件；2020年12月21日，國家藥監(jiān)局出臺關(guān)于《促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》，大力推進(jìn)我國中藥產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。2021年《關(guān)于醫(yī)保支持中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的指導(dǎo)意見》；2022年《推進(jìn)中醫(yī)藥高質(zhì)量融入共建“一帶一路”發(fā)展規(guī)劃(2021-2025年)》《“十四五”中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》等政策的發(fā)布，都有力地支持中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展，并為中醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展指明方向。2、疫情為行業(yè)帶來新機(jī)遇當(dāng)前全球都遭遇新冠肺炎疫情，而新冠肺炎疫情是屬于急性傳染病，大量的新冠肺炎患者面臨很多后遺癥狀，也稱之為新冠長期病癥，比如病毒后疲勞、抑郁、肺纖維化、纖維性肌痛、心力衰竭、嗅覺喪失等綜合癥。新冠后遺病癥因個體差異不同，表現(xiàn)癥狀各異，臨床上可發(fā)揮中醫(yī)辨證施治的優(yōu)勢，中藥與針灸并用對新冠長期病癥進(jìn)行聯(lián)合治療，因此中醫(yī)在救治新冠肺炎病人方面有自身的優(yōu)勢，不僅可以在發(fā)病前期進(jìn)行中醫(yī)預(yù)防，還可以對恢復(fù)期進(jìn)行康復(fù)干預(yù)治療。目外絕大多數(shù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍然是以西醫(yī)救治為主，大量新冠后遺病癥的存在、尚無有效或特效西藥治療的現(xiàn)狀，這剛好為我國中醫(yī)藥行業(yè)國際化發(fā)展提供了機(jī)遇。3、藥材種植數(shù)字化轉(zhuǎn)型當(dāng)前，中藥材種植面臨較多挑戰(zhàn)，例如道地屬性受到影響、重金屬含量高、農(nóng)藥殘留超標(biāo)、種子品質(zhì)參差不齊等問題，這些問題直接影響了中醫(yī)藥及