2022年儲能逆變器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析

中國儲能逆變器行業(yè)相關(guān)政策梳理2022年儲能逆變器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析2023-04-2215:46:17一、行業(yè)綜述1、定義及分類逆變器是一種將直流電(電池、蓄電瓶)轉(zhuǎn)化為交流電的裝置，在汽車、軌道交通、通信設(shè)備和新能源發(fā)電等多領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用。儲能逆變器應(yīng)用在電網(wǎng)接入的儲能環(huán)節(jié)，可以根據(jù)需要實現(xiàn)電能的雙向轉(zhuǎn)換與流動，是各場景儲能解決方案的重要部件。儲能逆變器可分為電熱儲能逆變器、空氣動力儲能逆變器、鋰離子儲能逆變器、光伏儲能逆變器幾種。儲能逆變器的分類2、產(chǎn)業(yè)特點儲能新風口,逆變器新發(fā)展機遇.完整的電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)(BMS)、能量管理系統(tǒng)(EMS)、儲能逆變器(PCS)以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。其中，儲能逆變器可以控制儲能電池組的充電和放電過程，進行交直流的變換。電化學儲能系統(tǒng)工作流程二、行業(yè)背景1、政策環(huán)境儲能逆變器是儲能產(chǎn)業(yè)最重要的核心部件之一，近年來，受疫情和俄烏沖突的影響，能源危機日漸成為國際重點關(guān)注的問題。中國作為世界工廠，能源需求巨大。儲能行業(yè)已是中國關(guān)注對象，為了提高儲能效率，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，政府出臺了一系列相關(guān)政策，旨在減少能源緊缺問題，為產(chǎn)業(yè)升級提供充足的保障。2、社會環(huán)境中國市場受益于電池技術(shù)不斷進步和成本的快速下降，電化學儲能行業(yè)逐年攀升，據(jù)統(tǒng)計，2022年中國電化學儲能裝機3.27GW，占全球電化學儲能的23%，占國內(nèi)儲能裝機規(guī)模的9.2%，高于全球水平。2016-2020年中國電化學儲能裝機規(guī)模情況三、產(chǎn)業(yè)鏈1、產(chǎn)業(yè)鏈分析2020-2023年中國儲能逆變器市場規(guī)模及增速情況儲能逆變器上游主要由電子元器件(功率半導(dǎo)體、集成電路、電感磁性元器件、PCB線路板、電容、電感、開關(guān)器件、連接器等)、結(jié)構(gòu)件(散熱器、壓鑄件、機柜機箱、鈑金件等)和輔助材料(膠水、包材、塑膠件等絕緣材料)組成。儲能逆變器中游為集中式逆變器、組串式逆變器、集散式逆變器、微型逆變器。儲能逆變器下游為光伏電站、分布式光伏發(fā)電。儲能逆變器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2、上游環(huán)節(jié)分析以IGBT為主的半導(dǎo)體器件占逆變器成本約10%-15%左右。近年來，隨著5G手機和電動汽車的快速增長，芯片需求大增，產(chǎn)能無法匹配需求，導(dǎo)致市場芯片極度緊缺。自2015年以來，我國IGBT自給率超過10%并逐漸增長，截至到2021年，我國IGBT自給率達到19.5%，預(yù)計2022年達到26.5%。我國IGBT行業(yè)仍存在巨大供需缺口。2015-2022年中國IGBT器件自給率情況四、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、市場規(guī)模近年來，我國儲能市場呈現(xiàn)出高速增長態(tài)勢，催生對于儲能逆變器的巨大需求，儲能逆變器市場前廣闊，2021年進一步增長至30.7億元，同比增長38.91%。2022年市場規(guī)模達59.5億元，預(yù)計2023年將增至104.4億元。2021年中國儲能逆變器市場份額占比統(tǒng)計2、成本結(jié)構(gòu)從成本構(gòu)成上看，儲能逆變器在儲能系統(tǒng)中的成本占比也僅次于電池。完整的電化學儲能系統(tǒng)主要由電池組、儲能逆變器、能量管理系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成。數(shù)據(jù)顯示，電池在整個電化學儲能系統(tǒng)成本中占比最高，達60%；其次是儲能變流器，成本占比20%。2021年電化學儲能成本結(jié)構(gòu)占比情況五、競爭格局1、競爭格局分析2021年中國新增投運的新型儲能項目中，裝機規(guī)模排名前十位的儲能逆變器提供商依次為:上能電氣、科華數(shù)能、索英電氣、南瑞繼保、陽光電源、盛弘股份、華自科技、智光儲能、匯川技術(shù)和許繼電氣。其中，上能電氣、科華數(shù)能市場份額占比分別為29%、25%。2、重點企業(yè)分析上能電氣股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是電力電子設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；公司的主要產(chǎn)品包括光伏逆變器、有源濾波器及儲能雙向變流器等。2022年前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入10.66億元，同比增長64.51%；實現(xiàn)歸母凈利潤0.45億元，同比增長持平。2017-2022年前三季度上能電氣經(jīng)營情況六、行業(yè)發(fā)展趨勢1.政策利好行業(yè)發(fā)展2021年，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，實現(xiàn)新型儲能裝機規(guī)模達到3000萬千瓦以上的目標。未來3-4年的裝機總量超過之前近10年的總增長量。2025年儲能裝機規(guī)模目標、市場地位、商業(yè)模式已明確，國家及地方相關(guān)政策進一步完善，儲能逆變器作為儲能行業(yè)的核心部件之一，前景廣闊。⒉.儲能逆變器需求釋放隨著風能、太陽能等新能源在我國能源體系中的占比不斷提升，與新能源發(fā)展緊密相關(guān)的儲能技術(shù)和產(chǎn)業(yè)也備受關(guān)注。儲能逆變器在儲能系統(tǒng)中的成本占比也僅次于電池，電化學儲能發(fā)展?jié)摿薮?，各領(lǐng)域龍頭紛紛提前布局儲能賽道不同環(huán)節(jié)，需求釋放促進行業(yè)發(fā)展。3.可再生資源對傳統(tǒng)能源的替代趨勢日益明顯隨著環(huán)保意識的加強，能源結(jié)構(gòu)改革的迫切需求，可再生資源對傳統(tǒng)能源的替代趨勢日益明顯，光伏行業(yè)的高景氣度可長期延續(xù)。為了早日實現(xiàn)碳達峰和碳中和，踐行我國向國際社會的鄭重承諾，我國“十四五”規(guī)劃和2035遠景目標建議中也提出，