2022年指揮調度系統(tǒng)(綜合調度系統(tǒng))行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析

2019-2022年中國專網(wǎng)通信行業(yè)相關政策梳理2022年指揮調度系統(tǒng)(綜合調度系統(tǒng))行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢分析一、指揮調度系統(tǒng)綜述綜合調度系統(tǒng)是以輔助決策、實時音視頻呼叫、信息采集、指揮調度等功能為基礎，處理突發(fā)事件時進行信息共享、信息調度、信息保障的綜合性平臺，是一種專網(wǎng)通信方式。指揮調度系統(tǒng)是可以實現(xiàn)傳遞與生產、組織、協(xié)調、運營相關的指令與信息的通信系統(tǒng)，與常用通信最基本的區(qū)別在于它可以實現(xiàn)穩(wěn)定、可靠、高效的點對點通信，以及點對多點會議型通信。系統(tǒng)集語音、視頻、圖像、數(shù)據(jù)、文本消息等各種信息媒體的交互于一體，可滿足指揮中心對裝備一體化、指揮扁平化、操作智能化的建設要求。指揮調度通信系統(tǒng)根據(jù)使用的場合劃分，可分為常規(guī)調度系統(tǒng)和應急指揮系統(tǒng)，以及在前二者基礎上拓展的鐵路防災安全監(jiān)控系統(tǒng)。指揮調度通信系統(tǒng)分類二、指揮調度系統(tǒng)行業(yè)相關政策梳理專網(wǎng)通信是指在單位內部，為滿足其進行組織管理、安全生產、調度指揮等需要所建設的通信網(wǎng)絡，是我國移動通信重要的組成部分之一。從政策端來看，2021年7月工信部等部門發(fā)布的《5G應用“揚帆”行動計劃》要求，到2023年大型工業(yè)企業(yè)的5G應用滲透率超過35%，因此制造、電力等重點行業(yè)建網(wǎng)數(shù)量在2022年快速增長。政策高度聚焦的“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”應用模式將實現(xiàn)規(guī)模化復制推廣，智慧園區(qū)、智慧醫(yī)療、智慧煤礦、智慧物流等高頻細分場景在2022年得到率先推廣。2021年中國指揮調度系統(tǒng)行業(yè)下游應用占比情況三、指揮調度系統(tǒng)產業(yè)鏈從指揮調度系統(tǒng)行業(yè)產業(yè)鏈來看，調度系統(tǒng)產業(yè)鏈上游參與者以設備供應商、電子元件供應商以及零配件供應商為主。指揮調度產業(yè)鏈下游參與者為各類終端客戶。指揮調度系統(tǒng)產業(yè)鏈具體來看，產業(yè)鏈下游包括各級政府相關部門以及人防民防、公安消防、安全生產、石油化工、鐵路運輸、民政救災、石油化工、環(huán)保安監(jiān)等眾多領域的行業(yè)客戶。其中，政府機構約占56%、軍隊占21%、企業(yè)占比約13%、其他機構占10%。2013-2022年中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模情況四、指揮調度系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀分析1、專網(wǎng)通信行業(yè)現(xiàn)狀從全球專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模來看，據(jù)相關數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年全球專網(wǎng)通信市場規(guī)模達到235億美元，其中專網(wǎng)通信設備市場規(guī)模149億美元，專網(wǎng)通信服務市場規(guī)模86億元。預計2022年全球專網(wǎng)通信市場規(guī)模超過250億美元。其中公共安全是專網(wǎng)通信最大的應用市場，占比45%；運輸是第二大市場，占比23%。此外，專網(wǎng)通信還可應用于集群調度移動通信(Pamr)、石油、軍隊等領域。2013-2022年全球專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模情況國內市場方面，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國專網(wǎng)通信行業(yè)市場規(guī)模達到327億元，同比增長13.5%。其中專網(wǎng)通信設備市場規(guī)模為207億元，專網(wǎng)通信服務市場規(guī)模120億元。預計2022年中國專網(wǎng)通信市場規(guī)模達到366億元。國內主要應用于政府與公共安全、公用事業(yè)和工商業(yè)三大領域，分別占比56.3%/31.0%/12.7%。2、指揮調度系統(tǒng)行業(yè)現(xiàn)狀近年來我國指揮調度市場規(guī)模保持高速增長。據(jù)統(tǒng)計，2014年至2022年，我國指揮調度行業(yè)市場規(guī)模從13.4億元增至53.0億元，期間CAGR達到18%。預計2023年市場規(guī)模將達到59.3億元人民幣。2014-2023年中國指揮調度系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模及增速五、指揮調度系統(tǒng)行業(yè)競爭格局指揮調度系統(tǒng)在各領域市場內競爭環(huán)境表現(xiàn)不同。鐵路、民航對安全性要求嚴格，通過行政許可或專項招標的方式設置較高的產品準入門檻，以達到保證運輸安全的目的。國防部門由于涉及國家軍事安全，列裝產品需要經過嚴格的準入許可，具有較高的利潤水平。其他領域市場多是企業(yè)或地方政府主導的局部性市場，門檻相對較低，市場化程度較高。佳訊飛鴻在鐵路領域占據(jù)著絕對的優(yōu)勢，在國防領域和電力領域也是主要的指揮調度系統(tǒng)廠商。指揮調度系統(tǒng)各領域市場競爭格局情況佳訊飛鴻是國內鐵路領域指揮調度系統(tǒng)行業(yè)領軍者。從公司經營情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年佳訊飛鴻實現(xiàn)營業(yè)總收入10.33億元，同比增長7.40%，歸屬凈利潤達到1.18億元，同比增長0.65%。其中指揮調度類產品營收為5.95億元，業(yè)務營收占比達到57.58%。2013-2021年佳訊飛鴻營業(yè)總收入及凈利潤情況六、指揮調度系統(tǒng)行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、近年來我國指揮調度市場規(guī)模保持高速增長。2022年，指揮調度行業(yè)市場規(guī)模增至53.0億元。行業(yè)規(guī)模增長迅速的主要原因，一是下游客戶需求快速增長，下游終端采購量加大促使行業(yè)規(guī)模增長迅速；二是我國政府曾要求至2020年底指揮調度建成率達到100%，高危行業(yè)、大中型企業(yè)的指揮調度建成率達到80%以上。隨著下游客戶對指揮調度重視程度的不斷增加，中國指揮調度市場規(guī)模持續(xù)增長。2、指揮調度系統(tǒng)產業(yè)鏈上游行業(yè)發(fā)展成熟，議價能力較弱；下游行業(yè)議價能力強，政府機構占全部客戶半數(shù)以上。調度系統(tǒng)產業(yè)鏈上游基礎硬件提供商在綜合了解調度行業(yè)特性的基礎上進行需求分析、方案設計、軟件研發(fā)、安裝整合，最終形成下游行業(yè)用戶所需的完整解決方案。由于上游行業(yè)均屬于電子制造行業(yè)，行業(yè)發(fā)展較為成熟、供應廠商眾多，導致市場競爭激烈且供貨穩(wěn)定，因此上游行業(yè)議價能力較弱，同時，上游行業(yè)專注于單一領域產品的生產和銷售，難以繞過中游調度行業(yè)直接向下游用戶提供解決方案；下游參與者中政府機構約占56%，且由于指揮調度價格昂貴，設備復雜、更新緩慢，因此下游機構采購周期較長，短期內不會