2022年衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

2022年衛(wèi)生陶瓷行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

一、產(chǎn)業(yè)鏈衛(wèi)生陶瓷是衛(wèi)生間、廚房和試驗(yàn)室等場(chǎng)所用的帶釉陶瓷制品，也稱衛(wèi)生潔具。按制品材質(zhì)有熟料陶(吸水率小于18%)、精陶(吸水率小于12%)、半瓷(吸水率小于5%)和瓷(吸水率小于0.5%)四種，其中以瓷制材料的性能為最好。熟料陶用于制造立式小便器、浴盆等大型器具，其余三種用于制造中、小型器具。各國(guó)的衛(wèi)生陶瓷根據(jù)其使用環(huán)境條件，選用不同的材質(zhì)制造，衛(wèi)生陶瓷具有質(zhì)地潔白、色澤柔和、釉面光亮、細(xì)膩、造型美觀、性能良好等特點(diǎn)。衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈上游為氧化鋁、高嶺土等原材料，中游為衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)制造商。衛(wèi)生陶瓷下游應(yīng)用領(lǐng)域主要為房地產(chǎn)、衛(wèi)浴市場(chǎng)等。衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)業(yè)鏈二、上游行業(yè)分析中國(guó)是全球最大的氧化鋁生產(chǎn)國(guó)，2021年中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量7747萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.9%。2022年1-3月，中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量1862萬(wàn)噸。2017-2022年第一季度中國(guó)氧化鋁產(chǎn)量(萬(wàn)噸)2017-2020年，由于受到國(guó)內(nèi)環(huán)保執(zhí)法趨嚴(yán)、企業(yè)環(huán)保成本上升，不符合環(huán)保規(guī)定的高嶺土廠商倒閉關(guān)門，從而使得高嶺土總產(chǎn)量逐年下降。而2021年我國(guó)的高嶺土產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，產(chǎn)量達(dá)到632萬(wàn)噸。2017-2021年中國(guó)高嶺土產(chǎn)量(萬(wàn)噸)隨著下游領(lǐng)域整體需求持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)石英砂產(chǎn)量表現(xiàn)為穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)石英砂產(chǎn)量為9123萬(wàn)噸，同比2020年增長(zhǎng)4.1%，雖國(guó)內(nèi)石英砂整體產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，但整體供給仍不滿足國(guó)內(nèi)需求。2017-2021年中國(guó)石英產(chǎn)量(萬(wàn)噸)三、中游行業(yè)分析2022年全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量2.3億件，同比增長(zhǎng)3.6%；衛(wèi)生陶瓷主要產(chǎn)區(qū)中，廣東、河北、福建、湖北、湖南產(chǎn)區(qū)均有不同程度的增長(zhǎng)，河南產(chǎn)區(qū)受雙控、拉閘限電影響較大，產(chǎn)量下降幅度超過10%。2017-2022年中國(guó)衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量(億件)2022年我國(guó)衛(wèi)生陶瓷出口量創(chuàng)造歷史新高，其中，出口量連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)破億，我國(guó)2022年衛(wèi)生陶瓷的出口量為11542萬(wàn)件。2017-2022年中國(guó)衛(wèi)生陶瓷出口量(萬(wàn)件)近年來我國(guó)衛(wèi)生陶瓷企業(yè)的數(shù)量波動(dòng)性較小，維持在350家以上，我國(guó)2022年的衛(wèi)生陶瓷企業(yè)數(shù)量為351家，比2021年減少了12家。2018-2022年中國(guó)衛(wèi)生陶瓷企業(yè)數(shù)量(家)原材料、土地、能源、勞動(dòng)力成本、環(huán)保投入等生產(chǎn)要素成本的攀升使得低附加值產(chǎn)品逐步退出市場(chǎng)，衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，“中國(guó)制造”在國(guó)際市場(chǎng)的品牌影響力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升；從2019-2021年惠達(dá)衛(wèi)浴、東鵬控股以及箭牌家居的衛(wèi)生陶瓷營(yíng)業(yè)收入來看，箭牌家居的衛(wèi)生陶瓷營(yíng)業(yè)收入始終高于其他兩家企業(yè)。2021年惠達(dá)衛(wèi)浴、東鵬控股、箭牌家居各自的衛(wèi)生陶瓷營(yíng)業(yè)收入分別為19.4億元、6.5億元以及37.3億元；而從近幾年的變化趨勢(shì)來看，三家企業(yè)的衛(wèi)生陶瓷業(yè)務(wù)的營(yíng)收都在2020年疫情年出現(xiàn)下降。2019-2021年中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)衛(wèi)生陶瓷營(yíng)業(yè)收入(億元)對(duì)比三家企業(yè)衛(wèi)生陶瓷毛利率情況，惠達(dá)衛(wèi)浴該業(yè)務(wù)的毛利率一直呈現(xiàn)下降的趨勢(shì)，而東鵬控股和箭牌家居的毛利率呈現(xiàn)先上漲后下降的趨勢(shì)，三家企業(yè)在2021年該業(yè)務(wù)的毛利率都差不多在30%左右。2021年，各自該業(yè)務(wù)的毛利率分別為28.9%、30.8%以及34.4%。2019-2021年中國(guó)重點(diǎn)企業(yè)衛(wèi)生陶瓷毛利率四、下游行業(yè)分析中央和各部委頻繁釋放維穩(wěn)信號(hào)，政策底逐漸顯現(xiàn)，部分需求擇機(jī)入市，新房成交規(guī)模連續(xù)回升；2021年我國(guó)商品房銷售額為181930億元，同比增長(zhǎng)4.8%。2017-2021年中國(guó)商品房銷售額及其增速(億元)近年來，我國(guó)衛(wèi)浴市場(chǎng)