2022年智慧路燈(智慧燈桿)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析

2022年智慧路燈(智慧燈桿)行業(yè)現(xiàn)狀及趨勢(shì)分析一、智慧路燈綜述智慧路燈，又稱智慧燈桿，是遵循城市道路、街道分布，按照“共建共享”的理念，將攝像頭、廣告屏、充電樁、小基站等功能集于一身的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，能夠完成對(duì)照明、公安、市政、氣象、環(huán)保、通信等多行業(yè)信息進(jìn)行采集、發(fā)布以及傳輸，實(shí)現(xiàn)對(duì)城市各領(lǐng)域的精確化管理和城市資源的集約化利用。智慧燈桿的建設(shè)有助于解決“多桿林立”、“單桿單用”等城市基礎(chǔ)設(shè)施問題，從而實(shí)現(xiàn)城市公共空間的高效利用。智慧路燈優(yōu)勢(shì)二、智慧路燈行業(yè)發(fā)展背景從政策端來看，2018-2021年國(guó)家出臺(tái)多項(xiàng)政策鼓勵(lì)地方建設(shè)智能燈桿以加快5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部署。2021年9月住建部聯(lián)合多部門印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》，《計(jì)劃》中明確提到，推進(jìn)基于數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。推動(dòng)智慧管廊、智能表計(jì)、智慧燈桿等感知終端的建設(shè)和規(guī)模化應(yīng)用部署。2021-2022年中國(guó)智慧路燈行業(yè)相關(guān)政策梳理從社會(huì)端來看，智能照明市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。智能照明，指的是通過自動(dòng)化控制技術(shù)對(duì)燈具進(jìn)行個(gè)性化控制，比如定時(shí)開關(guān)、遙控開關(guān)、亮度調(diào)整、色溫變換、物聯(lián)網(wǎng)鏈接等。智能照明產(chǎn)品附加值更高，更能契合客戶需求，隨著終端客戶對(duì)產(chǎn)品差異化特性需求的增長(zhǎng)，智能照明產(chǎn)品成為L(zhǎng)ED照明行業(yè)增長(zhǎng)的重要驅(qū)動(dòng)力。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)智能照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1096.8億元，同比增長(zhǎng)40.5%。從下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)來看，2021年我國(guó)智能照明應(yīng)用領(lǐng)域中，工商業(yè)智能照明應(yīng)用占比最高，為57.21%，其次為家居智能照明應(yīng)用領(lǐng)域和戶外智能照明應(yīng)用領(lǐng)域占比分別為21.36%和12.16%；市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面，近年來燈具及配件的市場(chǎng)占比不斷提升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)智能照明市場(chǎng)規(guī)模中，控制系統(tǒng)占比為90%，燈具及配件占比為10%。2015-2021年中國(guó)智能照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況三、智慧路燈產(chǎn)業(yè)鏈2019-2024年全球智慧路燈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況智慧路燈產(chǎn)業(yè)鏈的上游包括原材料及組件商和5G基站與通信技術(shù)提供商，中游包括燈桿主體制造商(主要玩家有洲明科技、華體科技、海納天成、上海三思、濟(jì)南三星等，市場(chǎng)較為分散)，以及對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理與使用的市政工程模塊，下游集成應(yīng)用終端方面可拓展性較多，根據(jù)燈桿集成的功能劃分包括環(huán)境監(jiān)測(cè)、智慧交通、城市安防和充電樁等。智慧路燈產(chǎn)業(yè)鏈在整體的智慧路燈項(xiàng)目結(jié)構(gòu)中，燈桿桿體與充電樁裝置成本占比最大，均達(dá)到20%左右；其次是安防監(jiān)控設(shè)施、智能網(wǎng)關(guān)和視頻廣播設(shè)備，成本占比分別為14%、12%、10%；然后是配套施工費(fèi)用，占比為8%；其他設(shè)備成本占比較低，均在5%以下。中國(guó)智慧路燈項(xiàng)目建設(shè)成本結(jié)構(gòu)(單位：%)四、智慧路燈行業(yè)現(xiàn)狀分析在智能化、節(jié)能化需求的牽引下，智慧路燈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。從全球智慧路燈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球智慧路燈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為75.1億美元，其中LED路燈市場(chǎng)規(guī)模約為6.72億美元，智能燈桿市場(chǎng)規(guī)模約為68.4億美元。預(yù)計(jì)2024年全球智慧燈桿行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模超過140億美元。中國(guó)智慧路燈行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局情況注：智慧LED路燈市場(chǎng)規(guī)模僅包括燈頭及單個(gè)照明控制系統(tǒng)。就國(guó)內(nèi)市場(chǎng)而言，受益于中國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)、政府政策支持與5G基建發(fā)展，2018-2020年間，中國(guó)智慧燈桿市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，我國(guó)智慧燈桿市場(chǎng)規(guī)模從2018年的9.72億元增長(zhǎng)至2020年的23.06億元。而到了2021年，智慧燈桿市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到46.24億元，較2020年度增速近100%。預(yù)計(jì)中國(guó)智慧燈桿2025年市場(chǎng)規(guī)模有望超過160億元。目前，國(guó)內(nèi)智慧燈桿滲透率較低，不到1%。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)城市道路照明燈數(shù)量超過3200萬盞，而據(jù)桿塔在線實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，截止到2022年12月29日，我國(guó)智慧燈桿合計(jì)建設(shè)39.2萬盞，其中已建智慧路燈14.8萬盞，在建18.7萬盞，招標(biāo)中5.7萬盞。2018-2025年中國(guó)智慧路燈行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及增速情況五、智慧路燈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局我國(guó)城市照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大，行業(yè)內(nèi)公司眾多、市場(chǎng)集中度低，單家企業(yè)的市場(chǎng)份額相對(duì)較小，尚未形成具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。單以營(yíng)收及業(yè)務(wù)情況來看，國(guó)內(nèi)智慧路燈行業(yè)企業(yè)可分為三梯隊(duì)：第一梯隊(duì)的是營(yíng)收在50億元以上，或者在業(yè)內(nèi)知名度較高的企業(yè)，如洲明科技、華體科技、得邦照明、歐普照明。第二梯隊(duì)是營(yíng)收在10億元左右，且在照明及燈桿行業(yè)有較多經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，如勤上股份，昕諾飛(飛利浦)，數(shù)知科技，龍騰照明。第三梯隊(duì)是在華東和華北區(qū)域燈桿業(yè)務(wù)覆蓋較廣的企業(yè)，例如華普永明，福能股份，信達(dá)光電，中科遠(yuǎn)通。智慧燈桿行業(yè)的上市公司中，洲明科技的智慧燈桿業(yè)務(wù)布局最廣，其重點(diǎn)布局在華南、華東、西部地區(qū)。從洲明科技經(jīng)營(yíng)情況來看，據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)披露，2021年洲明科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入72.29億元，凈利潤(rùn)為1.82億元。業(yè)務(wù)方面，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為智慧顯示，2021年洲明科技智慧業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收61.98億元，占比85.74%，智能照明相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收為5.49億元，占比7.59%。2013-2021年洲明科技營(yíng)業(yè)總收入及凈利潤(rùn)情況六、智慧路燈行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)1、政策持續(xù)優(yōu)化行業(yè)發(fā)展隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新一代信息技術(shù)的廣泛應(yīng)用，智慧城市已成為必然趨勢(shì)。近年來，智慧城市新政頻出，我國(guó)多個(gè)城市掀起了智慧城市建設(shè)高潮。政府出臺(tái)了一系列政策措施推進(jìn)智慧城市建設(shè)，智慧路燈作為智慧城市建設(shè)中的重要組成部分，預(yù)計(jì)未來政策將持續(xù)優(yōu)化智慧路燈行業(yè)的發(fā)展。2、城鎮(zhèn)化率持續(xù)推進(jìn)加快建設(shè)近年來，中國(guó)城鎮(zhèn)化進(jìn)程快速推進(jìn)，城鎮(zhèn)化率逐步提高，中國(guó)的城鎮(zhèn)化率從2010年的50%增長(zhǎng)到2021年的64.7%。在城鎮(zhèn)化快速推進(jìn)的背景下，國(guó)家對(duì)于道路照明等市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入將持續(xù)增長(zhǎng)，特別是2020年“新基建”的提出，城市“新基建”再次掀起的建設(shè)熱潮，城市照明行業(yè)也將持續(xù)受益保持快速增長(zhǎng)。3、5G助推行業(yè)加速發(fā)展隨著人工智能技術(shù)的進(jìn)一步成熟，未來企業(yè)商業(yè)應(yīng)用能力將成為資本重要考核因素。隨著5G商用成熟，人工智能技術(shù)連接效率也將進(jìn)一步提升，深度學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)挖掘、自動(dòng)程序設(shè)計(jì)等領(lǐng)域也將在更多的應(yīng)用領(lǐng)域得到實(shí)