2022年自動駕駛行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析

2022年自動駕駛行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析一、自動駕駛概述1、自動駕駛級別自動駕駛(智能網(wǎng)聯(lián))汽車是指搭載先進車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置,并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡技術(shù)，具備復雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，實現(xiàn)車與X(人、車、路、云端等)智能信息交換、共享，并最終替代人來操作的新一代汽車。據(jù)SAE (國際自動機械工程學會)和中國《汽車駕駛自動化分級》，自動駕駛的自動化程度分為L0-L5六個級別。L0級是傳統(tǒng)駕駛、非自動化；L1、L2級是輔助駕駛，具備部分自動駕駛功能；L3-L5級屬于先決條件不同的自動駕駛，L3級是自動駕駛級別的分界線。自動駕駛級別2、自動駕駛應用場景自動駕駛應用場景分為三類:載人(Robotaxi、Robobus等)、載貨(干線物流、封閉場景等)和特殊(環(huán)衛(wèi)、特種車等)。載人場景落地難度最大、技術(shù)門檻最高。三類自動駕駛應用場景中，載人場景技術(shù)門檻最高、落地難度最大；載貨場景細分類別最多、落地難度各異；特殊場景細分類別較少、落地運營復雜。自動駕駛汽車應用場景二、自動駕駛行業(yè)發(fā)展背景從政策方面來看，2022年以來各地不斷開放自動駕駛測試道路、工信部不斷完善相關(guān)制度，為智能汽車的發(fā)展打了下了良好基礎(chǔ)。在政策不斷完善的持續(xù)推動下，預計國內(nèi)智能化率有望持續(xù)快速提升。2022年以來自動駕駛相關(guān)政策2、滲透率三、自動駕駛行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈上游包括傳感器、芯片、地圖、車載軟件等二級供應商，以及智能駕駛解決方案等一級供應商；中游包括乘用車、商用車等整車環(huán)節(jié)，下游為車輛運營等服務市場。自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈四、自動駕駛行業(yè)現(xiàn)狀1、出貨量從全球出貨量情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2020年以來，全球自動駕駛汽車出貨量穩(wěn)步增長，自動駕駛行業(yè)快速發(fā)展，預計2024年全球自動駕駛汽車出貨量達到約5425萬輛，其中包括L1級別3495.1萬輛、L2級別1843.3萬輛、L3-5級別86.3萬輛。2020-2024年全球自動駕駛汽車出貨量(萬輛)2021年中國自動駕駛企業(yè)估值從全球自動駕駛滲透率情況來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年L0自動駕駛汽車滲透率超過50%，L1為25%、L2為20%，L3-4滲透率為0，隨著自動駕駛技術(shù)的發(fā)展，預計2030年L2自動駕駛汽車滲透率將達到57%，L3、L4分別增長至7.0%、3.0%。2021-2030年全球自動駕駛滲透率預測3、市場規(guī)模從國內(nèi)市場規(guī)模來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年自動駕駛的八大細分賽道的市場規(guī)模為93.7億元，預計到2025年將達到267.6億元人民幣。2015-2025年中國八大細分賽道自動駕駛的市場規(guī)模4、企業(yè)估值從企業(yè)估值層面來看，隨著自動駕駛在全球的發(fā)展,中國和美國已成為引領(lǐng)L3和L4自動駕駛的國家。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前有696家中國公司正在提供與中國自動駕駛市場有關(guān)的服務和產(chǎn)品。其中,近87%的公司的估值低于500萬美元。五、自動駕駛行業(yè)競爭格局1、整體市場從行業(yè)整體市場來看，當前自動駕駛主要賽道為Robotaxi、Robobus、物流運輸、自主配送車以及衛(wèi)生領(lǐng)域。百度、智道互聯(lián)等企業(yè)進行多領(lǐng)域布局。自動駕駛市場主要玩家2、Robotaxi領(lǐng)域從自動駕駛細分領(lǐng)域來看，自2021年以來,Robotaxi賽道越來越擁擠,東風汽車、廣汽集團、北汽集團等企業(yè)正在加入Robtaxi的競爭。就商業(yè)模式而言,原始設備制造商、Robotaxi服務平臺和自動駕駛技術(shù)供應商是Robotaxi領(lǐng)域的主要參與者。Robotaxi領(lǐng)域的參與者(截至2021年底)多多家自動駕駛獨角獸公司謀求IPO激光雷達降本有助于自動駕駛商業(yè)化落地自動駕駛標簽自動駕駛標簽六、自動駕駛行業(yè)發(fā)展趨勢2022年10月，由我國牽頭制定的首個自動駕駛測試場景領(lǐng)域國際標準ISO34501:2022Roadvehicles－Testscenariosforautomateddrivingsystems—Vocabulary《道路車輛自動駕駛系統(tǒng)測試場景詞匯》正式發(fā)布。近年來，自動駕駛相關(guān)政策不斷出臺，為自動駕駛技術(shù)指明了發(fā)展方向，推動了產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。未來幾年中國將持續(xù)推動傳統(tǒng)燃油車向新能源汽車的迭代，在釋放新的市場空間同時，也加速智能汽車的發(fā)展，“新能源車+自動駕駛”已經(jīng)成為汽車行業(yè)的主流力量。隨著自動駕駛商業(yè)化運營服務開展，自動駕駛逐漸從技術(shù)端走