2022年粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、智研咨詢整理2022年粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況分析

粘膠長(zhǎng)絲俗稱人造絲，適用于中高檔織物。粘膠長(zhǎng)絲主要原料為棉槳粕或木槳粕(溶解漿)，是紡絲成形后的沒(méi)有切段的單纖維，可單獨(dú)織成美麗綢、富春紡等，也可以與棉、絲、滌綸、丙綸等纖維交織成羽紗、軟緞、留香縐等各種綢緞。粘膠長(zhǎng)絲具有天然棉纖維的吸濕、透氣、易染色、抗靜電和易紡等特性，其織物色澤鮮明、色牢度好。目前，中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為全球最大的粘膠長(zhǎng)絲生產(chǎn)和消費(fèi)市場(chǎng)之一。近年來(lái)，隨著環(huán)保政策的推進(jìn)和能源價(jià)格的上漲，中國(guó)粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)面臨著一系列挑戰(zhàn)。首先，在環(huán)保壓力下，行業(yè)需要加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級(jí)力度，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。其次，隨著原材料價(jià)格上漲，行業(yè)成本壓力增大，需要通過(guò)提高產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)水平，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。從粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)業(yè)鏈情況來(lái)看，上游主要為棉花、木片和竹片生產(chǎn)的溶解漿，由于棉花資源的緊張，目前90%的粘膠漿粕需求由溶解漿提供。下游主要是服裝面料等。產(chǎn)業(yè)鏈情況二、上游分析粘膠長(zhǎng)絲的主要原材料木漿主要來(lái)自于木材。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國(guó)木材產(chǎn)量為10046萬(wàn)立方米，到2020年由于受到新冠疫情的影響，中國(guó)木材產(chǎn)量下降至8727萬(wàn)立方米，并在2021年恢復(fù)到9888萬(wàn)立方米，增速為13.29%。2017-2020年中國(guó)木材產(chǎn)量變化情況(萬(wàn)立方米)近年來(lái)隨著我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)力度的不斷加強(qiáng)，森林面積在不斷增加，但在森林消耗方面卻嚴(yán)格控制，我國(guó)木材產(chǎn)量雖然有所增加，卻無(wú)法滿足國(guó)內(nèi)需求，仍需從國(guó)外進(jìn)口。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年以來(lái)我國(guó)木材對(duì)外依存度維持在50%以上，2021年我國(guó)木材對(duì)外依存度約為51.4%。2010-2021年我國(guó)木材對(duì)外依存度走勢(shì)(%)中國(guó)是全球第二大原棉生產(chǎn)國(guó)、第一大棉花消費(fèi)國(guó)和進(jìn)口國(guó)，同時(shí)也是全球最大的紡織品服裝出口國(guó)。在中國(guó)種植業(yè)中，棉花是僅次于糧食的大宗農(nóng)產(chǎn)品，也是產(chǎn)業(yè)鏈延伸最長(zhǎng)的農(nóng)產(chǎn)品，涉及從棉花種植、加工流通、紡紗織布到紡織服裝多個(gè)環(huán)節(jié)，是一個(gè)結(jié)構(gòu)完整、配套齊全、各環(huán)節(jié)關(guān)聯(lián)度高的產(chǎn)業(yè)，也是勞動(dòng)密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)。2020年由于受種植效益和農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等因素的影響，中國(guó)棉花播種面積出現(xiàn)下降。2021年我國(guó)的棉花種植面積持續(xù)下降，跌至3028.1千公頃，2022年種植面積進(jìn)一步下滑至3000.3千公頃，在單產(chǎn)增加的情況下，產(chǎn)量較2021年有所增加，為597.7萬(wàn)噸，比2021年增加24.6萬(wàn)噸。2016-2022年中國(guó)棉花種植情況(千公頃)三、中游分析從我國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量來(lái)看，2017-2021年產(chǎn)量呈先升后降態(tài)勢(shì)；2019年粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量達(dá)到歷年來(lái)最高峰，為18.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%；自2020年以來(lái)，國(guó)內(nèi)粘膠長(zhǎng)絲生產(chǎn)力減弱，產(chǎn)量連年下滑，至2021年底產(chǎn)能為16.5萬(wàn)噸。主要原因是近兩年國(guó)內(nèi)企業(yè)受限于疫情停工停產(chǎn)，疊加行業(yè)調(diào)整洗牌下，落后產(chǎn)能逐漸出清。不過(guò)從整體看，國(guó)內(nèi)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能較為穩(wěn)定。2017-2021年中國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量情況(萬(wàn)噸)資料來(lái)源：公開資料整理粘膠長(zhǎng)絲是粘膠纖維的重要細(xì)分產(chǎn)品之一，但生產(chǎn)量占纖維行業(yè)總產(chǎn)的比重偏低。近些年其占比呈逐年下降趨勢(shì)，由2017年的4.51%跌至2021年3.99%。與粘膠短纖相比，粘膠長(zhǎng)絲廢排放量高，從2017年起被國(guó)家工信部限制擴(kuò)建擴(kuò)產(chǎn)。2017-2021年粘膠長(zhǎng)絲占粘膠纖維總產(chǎn)比重情況(%)同樣受環(huán)保政策影響，至2021年底，粘膠長(zhǎng)絲生產(chǎn)企業(yè)已從2020年的5家減少至4家，分別是新鄉(xiāng)化纖、吉林化纖、絲麗雅、湖北金環(huán)。新鄉(xiāng)化纖以6.44萬(wàn)噸的產(chǎn)能占據(jù)主導(dǎo)地位，占比為39%；吉林化纖占比34%，這兩家生產(chǎn)企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢(shì)成為國(guó)內(nèi)粘膠長(zhǎng)絲行業(yè)的絕對(duì)龍頭企業(yè)。2021年中國(guó)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)能情況國(guó)內(nèi)粘膠長(zhǎng)絲產(chǎn)量不僅能滿足本地市場(chǎng)需求，還能供給海外市場(chǎng)。雖然2020年終端紡織行業(yè)需求放緩，粘膠長(zhǎng)絲出口量同比下滑17.7%；但2021年行業(yè)整體回暖，長(zhǎng)絲出口量快速提升至11.8萬(wàn)噸，較上年增長(zhǎng)了60.8%，出口形勢(shì)更優(yōu)于疫情前時(shí)期。2019-2021年中國(guó)粘膠長(zhǎng)絲進(jìn)出口情況(噸)四、下游分析粘膠長(zhǎng)絲的最大下游應(yīng)用為服裝行業(yè)。2021年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的外部發(fā)展環(huán)境，中國(guó)服裝行業(yè)克服了新冠肺炎疫情沖擊、綜合成本上漲、能源供應(yīng)緊張、國(guó)際物流不暢等疊加交織的困難和壓力，展現(xiàn)出強(qiáng)大韌性和良好的高質(zhì)量發(fā)展?jié)摿Α?021年中國(guó)服裝產(chǎn)量為168.02億件，