2022年醫(yī)用耗材行業(yè)全景速覽

2022年醫(yī)用耗材行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：在需求和政策的背景下，醫(yī)用耗材逐步發(fā)展數據顯示，65歲及以上的人口呈現增長趨勢，從15961萬人增加到20978萬人。人口逐漸老齡化，對醫(yī)療服務的需求將會逐漸增加，進而促進醫(yī)用耗材的市場需求的增長，同時隨著經濟的快速增長，人們的生活水平逐漸提高，人均消費支出在醫(yī)療保健方面逐漸增加，有利于促進醫(yī)用耗材行業(yè)市場規(guī)模的增長。在政策方面，近幾年來，國家重點關注醫(yī)用耗材集中帶量采購方面，在2022年5月發(fā)布的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務》中，提出國家層面開展一批脊柱類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購。對國家組織采購以外用量大、采購金額高的藥品耗材，指導各省份至少各實施或參與聯盟采購實施1次集中帶量采購，提高藥品、高值醫(yī)用耗材網采率。二、發(fā)展現狀：醫(yī)用耗材應用廣泛，市場規(guī)模呈現持續(xù)增長狀態(tài)由于我國醫(yī)用耗材種類繁多，數量龐大，現階段對醫(yī)用耗材還沒有統一的分類標準，但是，根據醫(yī)用耗材在實際應用的價值性，一般可以分為低值醫(yī)用耗材和高值醫(yī)用耗材。從低值醫(yī)用耗材市場結構來看，注射穿刺類和醫(yī)用衛(wèi)生材料的占比超過50%，目前可以分為輸注類、穿刺類、護理類、專科類和消費類，其應用領域非常廣泛，加之隨著人口老齡化逐漸加深、診療次數的提升等因素的影響，注射穿刺類產品需求量逐漸上升，未來發(fā)展?jié)摿薮?。從高值醫(yī)用耗材細分領域占比情況來看，血管介入耗材占比達到35.74%，位居第一，在2021年市場規(guī)模達到432億元。從總體上來看，醫(yī)用耗材主要受下游需求的影響，市場規(guī)模呈現逐年增長的狀態(tài)，從2017年的1404億元增加到2021年的2690億元。三、企業(yè)格局：醫(yī)用耗材相關企業(yè)毛利率較高，市場競爭較為激烈惠泰醫(yī)療主要產品包括電生理、冠脈通路和外周血管介入醫(yī)療器械。該公司的醫(yī)療器械營業(yè)收入呈現上升趨勢，從營業(yè)成本來看，惠泰科技的醫(yī)療器械營業(yè)成本逐漸上漲，導致毛利率整體處于平穩(wěn)狀態(tài)，在69%左右浮動。樂普醫(yī)療主要從事泛心血管疾病相關的醫(yī)療器械、藥品的研發(fā)、生產和銷售工作，其中醫(yī)療器械是該公司的核心業(yè)務，2021年該公司的營業(yè)收入為61.69億元，從營業(yè)成本來看，惠泰醫(yī)療營業(yè)成本逐年增加，進而導致公司毛利率的下降，2021年公司毛利率降至58.31%。可見，醫(yī)用耗材相關企業(yè)毛利率雖有下降趨勢，但是整體水平較高，行業(yè)競爭較為激烈。四、發(fā)展趨勢：國產替代進程加快，醫(yī)用耗材迎來黃金發(fā)展期近年來，隨著人口老齡化、消費升級以及新醫(yī)改帶來的支付能力提升，醫(yī)院數量以及醫(yī)護人員的增加遠遠跟不上市場需求，供不應求成為當前“看病業(yè)整體的蓬勃發(fā)展，醫(yī)療耗材行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。同時，為了促進醫(yī)用耗材國產替代化趨勢，國家發(fā)布一系列政策來促進行業(yè)的發(fā)展，在集中帶量采購政策的推動下，國內頭部企業(yè)以價格優(yōu)勢不僅提升了市場份額，還占據了渠道優(yōu)勢、贏得了醫(yī)生信任，為，以獲得新的利潤增長點。關鍵詞：醫(yī)用耗材、人口老齡化、市場規(guī)模、國產化趨勢一、發(fā)展背景：在需求和政策的背景下，醫(yī)用耗材逐步發(fā)展伴隨著經濟的快速增長，人們的生活水平逐漸提高，對健康問題越來越重視，在醫(yī)療保健方面的支出越來越多，根據國家統計局數據，醫(yī)療保健支出從2017年的1451元增加到2022年的2120元。同時，我國老齡化程度加劇，在醫(yī)療方面有著較大的需求，數據顯示，65歲及以上的人口也呈現增長趨勢，從15961萬人增加到20978萬人。需求量的逐漸增長促使醫(yī)療器材持續(xù)增加，醫(yī)用耗材的市場規(guī)模將逐步擴大。醫(yī)療行業(yè)關乎著國民生命安全，一直都是國家發(fā)展過程中關注的重點行業(yè)，但是，近年來，部分醫(yī)用耗材價格虛高、過度使用等問題頻繁出現，醫(yī)用耗材市場亂象，為保障行業(yè)朝著規(guī)范化趨勢有序發(fā)展，國家發(fā)布一系列措施來監(jiān)管醫(yī)用耗材行業(yè)。在2023年發(fā)布的《關于加強醫(yī)藥集中采購領域知識產權保護的意見》中，我國政府提出重點關注醫(yī)用耗材中涉及知識產權風險的產品。在2022年5月發(fā)布的《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2022年重點工作任務》中，提出國家層面開展一批脊柱類高值醫(yī)用耗材集中帶量采購。對國家組織采購以外用量大、采購金額高的藥品耗材，指導各省份至少各實施或參與聯盟采購實施1次集中帶量采購，提高藥品、高值醫(yī)用耗材網采率。2021年，就國家政策支持以及人們對健康的重視程度，我國醫(yī)用器械行業(yè)呈較快發(fā)展，從其市場規(guī)模結構來看，醫(yī)療設備的占比達到最高，為59.34%，而醫(yī)用耗材按照價值的不同，劃分為高值醫(yī)用耗材和低值醫(yī)用耗材，其中高值醫(yī)用耗材占比相對較高，為16.43%，其次是低值醫(yī)用耗材，占比為12.5%，體外診斷(IVD)占比為11.70%。二、發(fā)展現狀：醫(yī)用耗材應用廣泛，市場規(guī)模呈現持續(xù)增長狀態(tài)由于我國醫(yī)用耗材種類繁多，數量龐大，現階段對醫(yī)用耗材還沒有統一的分類標準，但是，根據醫(yī)用耗材在實際應用的價值性，一般可以分為低值醫(yī)用耗材和高值醫(yī)用耗材。低值醫(yī)用耗材雖然價格較低，但是用量較大，與患者的切身利益息息相關，從低值醫(yī)用耗材市場結構來看，注射穿刺類和醫(yī)用衛(wèi)生材料的占比超過50%，其中注射穿刺類占比為28%，醫(yī)用衛(wèi)生材料占比為25%。而高值醫(yī)用耗材在價格方面不占優(yōu)勢，但是對安全性有嚴格的要求，臨床使用較大，從高值醫(yī)用耗材細分領域占比情況來看，血管介入耗材占比達到35.74%，位居第一，其次是骨科植入耗材，占比達到26.74%，眼科耗材排名第三，占比達到6.98%。注射穿刺類醫(yī)用耗材目前可以分為輸注類、穿刺類、護理類、?？祁惡拖M類，其應用領域非常廣泛，加之隨著人口老齡化逐漸加深、診療次數的提升等因素的影響，注射穿刺類產品需求量逐漸上升，未來發(fā)展?jié)摿薮螅涫袌鲆?guī)模呈現穩(wěn)定增長態(tài)勢。據統計，在2021年我國醫(yī)用注射穿刺類產品市場規(guī)模達到291億元，較2020年同比上漲了6.99%，預計2022年仍保持增長態(tài)勢，以14.09%的速度增長到332億元。血管介入耗材是指血管介入手術中使用的高值耗材，利用穿刺針、導絲、導管等耗材經血管途徑將其導入病變部位進行的微創(chuàng)治療，根據治療部位可以分為：心血管介入耗材、腦血管介入耗材和外周血管介入耗材。根據數據統計，在2017-2019年間，中國血管介入耗材市場規(guī)模逐漸上升，但到2020年市場規(guī)模下降，這主要是因為當年國家組織高值醫(yī)用耗材冠脈支架集中帶量采購，導致產品價格下降，進而導致市場規(guī)?？s減91億元，2021年，中國血管介入耗材市場規(guī)模達到432億元，較2020年增長幅度較小，為3.35%。近年來，醫(yī)用耗材受下游需求的影響，市場規(guī)模呈現逐年增長的狀態(tài)，從2017年的1404億元增加到2021年的2690億元，預計未來隨著老齡人口的增加，各種慢性疾病發(fā)病率逐年攀升，醫(yī)療機構診療人數以及住院人數快速增加。龐大的診療患者尤其住院治療患者基數為醫(yī)用耗材行業(yè)發(fā)展帶來了極大的市場空間。2022年醫(yī)用耗材的市場規(guī)模將達到2942億元，較2021年同比增長了9.37%。三、企業(yè)格局：醫(yī)用耗材相關企業(yè)毛利率較高，市場競爭較為激烈惠泰醫(yī)療是一家專注于電生理和介入醫(yī)療器械的研發(fā)、生產和銷售的高新技術企業(yè)，已形成了以完整冠脈通路和電生理醫(yī)療器械為主導，外周血管和神經介入醫(yī)療器械為重點發(fā)展方向的業(yè)務布局。其主要產品包括電生理、冠脈通路和外周血管介入醫(yī)療器械。根據數據顯示，該公司的醫(yī)療器械營業(yè)收入呈現上升趨勢，2021年該公司的醫(yī)療器械營業(yè)收入達到8.23億元，較2020年同期增加3.45億元，同比上升72.17%，這主要是受公司持續(xù)深化市場開拓，加強渠道管理等因素的影響。從營業(yè)成本來看，惠泰科技的醫(yī)療器械營業(yè)成本逐漸上漲，導致毛利率整體處于平穩(wěn)狀態(tài)，在69%左右樂普醫(yī)療主要從事泛心血管疾病相關的醫(yī)療器械、藥品的研發(fā)、生產和銷售工作，致力于搭建泛心血管領域的醫(yī)療器械、藥品、醫(yī)療服務及健康管理一體化平臺。其中醫(yī)療器械是該公司的核心業(yè)務，從營業(yè)收入來看，2020年受疫情及國家組織冠脈支架集采的影響，醫(yī)療器械營業(yè)收入下降，同比降低1.05%，到2021年該公司的營業(yè)收入增加到61.69億元，同比增長81.43%。從營業(yè)成本來看，惠泰醫(yī)療營業(yè)成本從2017年的8.32億元增加到2021年的25.72億元，進而導致公司毛利率的下降，2021年公司毛利率降至58.31%。隨著全球人口自然增長，人口老齡化程度提高，以及發(fā)展中國家經濟增長，長期來看全球范圍內醫(yī)療器械市場將持續(xù)增長，因此相關企業(yè)對于醫(yī)療器械的產銷量將會持續(xù)增加。其中惠泰醫(yī)療的醫(yī)療器械按產品可以分為電生理、冠脈通路類、外周介入類、OEM四大類，根據產銷量數據來看，電生理耗材、電生理設備和冠脈通路及外周血管介入耗材的產銷量在2020-2021年間處于上升狀態(tài)。樂普醫(yī)療的醫(yī)療器械可以分為泛心血管類、IVD、外科、麻醉等，2021年醫(yī)療器械生產量同比增長1245.49%，銷售量同比增長1295.49%?；萏┽t(yī)療始終堅持研發(fā)及創(chuàng)新，通過持續(xù)和高效的研發(fā)投入，不斷強化和鞏固在血管介入醫(yī)療器械領域的研發(fā)實力，根據數據顯示，惠泰醫(yī)療研發(fā)費用從2017年的0.5億元持續(xù)增加到2021年的1.35億元，在2021年其增長速度達到了88%。樂普醫(yī)療為深耕泛心血管創(chuàng)新醫(yī)療器械，近年來持續(xù)性保持高比例研發(fā)投入，在在研產品梯隊上建立了較強的核心競爭力，據統計，在2021年該公司的研發(fā)費用達到9.08億元，較2020年同比增長了23%。四、發(fā)展趨勢：國產替代進程加快，醫(yī)用耗材迎來黃金發(fā)展期1、受下游行業(yè)需求的影響，醫(yī)用耗材迎來高速發(fā)展隨著中國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展，醫(yī)用耗材在醫(yī)療服務中的作用越來越重要。醫(yī)用耗材不僅有助于提高檢查的安全性，防止醫(yī)、患和患、患之間因醫(yī)療器械導致疾病傳播，而且很多產品，如一次性手術包、植入性高值耗材等，對于疾病治療效果有至關重要的影響，其質量安全關乎患者的健康與生命。近年來，隨著人口老齡化、消費升級以及新醫(yī)改帶來的支付能力提升，醫(yī)院數量以及醫(yī)護人員的增加遠遠跟不上市場需求，供不應求成為當前“看病難”的主要矛盾，促使了中國醫(yī)療行業(yè)整體的蓬勃發(fā)展，醫(yī)療耗材行業(yè)迎來黃金發(fā)展期。2、國產替代趨勢明顯近年來，我國高頻頒布政策鼓勵國產醫(yī)療器械發(fā)展，國內醫(yī)療器械企業(yè)迎來黃金機遇期。而高值醫(yī)用耗材作為醫(yī)療器械重要細分市場，經過多年的快速發(fā)展，品類齊全。但是，由于長期以來國內大多數細分領域市場仍以進口為主，其中高值醫(yī)用耗材的大部分市場份額被國外廠商所占據，只有少數品種國產擁有一定地位。為此，國家發(fā)布一系列政策來促進行業(yè)的發(fā)展，例如，在集中帶量采購政策的推動下，國內頭部企業(yè)不僅可實現市場份額的加速提升，還占據了渠道優(yōu)勢、贏得了醫(yī)生信