2022年種植牙行業(yè)全景速覽

2022年種植牙行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：多種因素驅(qū)動種植牙行業(yè)向好發(fā)展目前，隨著人均收入水平的提高、口腔醫(yī)院和口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量的增長以及國家政策的支持，種植牙行業(yè)得以較快發(fā)展。由于種植牙具有高消費屬性，因此，它與人均可支配收入密切相關(guān)，在人均可支配收入較高的地區(qū)，種植牙的滲透率明顯高于我國其他地區(qū)；口腔醫(yī)院和口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量的增長能夠為種植牙行業(yè)的發(fā)展提供了醫(yī)療基礎(chǔ)；國家政策的支持能快速拉動種植牙行業(yè)增長，推動國內(nèi)種植牙材料生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)加快崛起。二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)費用較高，受需求影響種植數(shù)量增長由于種植體要長期埋入人體骨組織內(nèi)，對生物學性能和理化性能有著很高的要求，種植體材料應具備良好的生物相容性、耐腐蝕性、耐磨性、以及優(yōu)良的力學性能，而目前國內(nèi)主要的種植材料為純鈦，一般主要是通過進口，所以價格昂貴。但是，隨著下游需求的不斷擴大，種植牙的數(shù)量呈現(xiàn)上升趨勢，在2021年，中國種植牙數(shù)量增加到418萬顆。三、企業(yè)格局：企業(yè)盈利能力較強，研發(fā)投入較大通策醫(yī)療是是一家以醫(yī)療服務為主營業(yè)務的主板上市公司，致力于打造有使命感、將醫(yī)學精神和科學精神完美結(jié)合，集臨床、科研、教學三位一體的大型口腔醫(yī)療集團。目前公司擁有已營業(yè)口腔醫(yī)療機構(gòu)60家。其總營業(yè)收入在2017-2021年間不斷增加，毛利率及研發(fā)投入整體處于增長狀態(tài)。正海生物的主營業(yè)務為生物再生材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司已經(jīng)上市的軟組織修復材料和硬組織修復材料兩大系列產(chǎn)品，2017-2021年總營業(yè)收入持續(xù)上漲，2021年公司總營業(yè)收入為4億元，毛利率受營業(yè)成本的影響較2020年有所下降，為89.11%，研發(fā)投入處于持續(xù)增長的趨勢。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)逐漸數(shù)字化，未來國產(chǎn)替代空間廣闊從目前來看，牙醫(yī)緊缺也是制約種植牙行業(yè)發(fā)展的重要因素之一，種植手術(shù)也只有經(jīng)驗豐富的牙醫(yī)才能夠?qū)嵤?，因此，如何降低種植牙手術(shù)實施者的參與門檻也是種植牙行業(yè)需解決的重點問題?？谇粩?shù)字化的發(fā)展不僅銜接了各診療流程，極大解放醫(yī)師生產(chǎn)力，而且對于提高手術(shù)的精準度、縮短手術(shù)時間、避免手術(shù)失誤等方面大有助益。未來，隨著人工智能、機器學習、大數(shù)據(jù)等技術(shù)和口腔醫(yī)療的加速融合，口腔醫(yī)療數(shù)字化將加速發(fā)展。由于我國種植體起步較晚，在臨床數(shù)據(jù)支撐和學術(shù)支持上有所欠缺，因此國內(nèi)種植體市場仍以外資品牌占據(jù)絕對主導地位，進口器材及原料價格高昂使得市場開發(fā)受阻，使得種植牙行業(yè)國產(chǎn)替代空間巨大。關(guān)鍵詞：種植牙、種植體、數(shù)字化、國產(chǎn)替代化一、發(fā)展背景：多種因素驅(qū)動種植牙行業(yè)向好發(fā)展種植牙具有高消費屬性，與人均可支配收入密切相關(guān)。隨著經(jīng)濟的快速發(fā)展，種植牙在經(jīng)濟較發(fā)達的地區(qū)分布廣泛，特別是在北京、上海、深圳等地區(qū)，由于當?shù)厝司芍涫杖胼^高，種植牙的滲透率明顯高于我國其他地區(qū)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2017-2022年，中國人均可支配收入呈現(xiàn)持續(xù)增長的狀態(tài)，到2022年，中國人均可支配收入達到36883元，較2021年同比上漲了5%，這進一步為我國種植牙行業(yè)的發(fā)展提供了較大的促進作用。種植牙目前已成為修復牙齒缺損或缺失的常規(guī)治療方式之一，已經(jīng)成為當今國際口腔醫(yī)學界公認的缺牙首選修復方式。口腔醫(yī)院和口腔執(zhí)業(yè)醫(yī)師數(shù)量的增長為種植牙行業(yè)的發(fā)展提供了醫(yī)療基礎(chǔ)。數(shù)據(jù)顯示，2021年中國口腔醫(yī)院數(shù)量增加到980家，較2020年同比增長了3.7%，預計2022年中國口腔醫(yī)院數(shù)量保持繼續(xù)增長的趨勢，達到1029家；口腔執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師總數(shù)從2017年的18.9萬人增加到2021年的30.6萬人，預計2022年總數(shù)將達到人。種植牙的高費用一直都是人們討論的話題，近年來，隨著人們對口腔種植需求不斷擴大，國家發(fā)布了一些列措施促進種植牙集采，這不僅可以降低種植牙的價格，惠及植牙患者，還可以拉動種植牙行業(yè)增長，推動國內(nèi)種植牙材料生產(chǎn)研發(fā)企業(yè)加快崛起。在國家醫(yī)保局發(fā)布的《關(guān)于開展口腔種植醫(yī)療服務收費和耗材價格專項治理的通知》中，提出對種植牙耗材以集中采購為主要抓手，競爭形成透明合理的價格。除此之外，各地區(qū)也紛紛響應號召推動種植牙集采，在福建省醫(yī)療保障局發(fā)布的《2022年福建省醫(yī)療保障工作要點》中，提出繼續(xù)擴大省級集中帶量采購覆蓋面，探索創(chuàng)新跨區(qū)域聯(lián)盟帶量采購新機制，鼓勵地市開展普通醫(yī)用耗材集中帶量采購，嚴格落實結(jié)余留用政策，形成國家、省際聯(lián)盟、省級和市級聯(lián)合協(xié)同推進二、發(fā)展現(xiàn)狀：行業(yè)費用較高，受需求影響種植數(shù)量增長種植牙產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括耗材、設備、軟件等等，其中耗材是指種植體、修復材料、牙冠三個部分；其中游主要是器械經(jīng)銷商；下游環(huán)節(jié)主要是指醫(yī)療機構(gòu)，主要包括綜合醫(yī)院、口腔醫(yī)院、公立醫(yī)院、私立醫(yī)院、口腔診所等等。種植體屬于人體植入體，科技和價值含量最高，是構(gòu)成種植牙的核心材料。目前，臨床應用最為廣泛的是純鈦(TA4)，主要是因為它具有良好的生物相容性及耐腐蝕性,硬度、抗拉強度、屈服強度和疲勞強度等力學性能，可滿足口腔種植體行使功能的需求；其次是Ti-6Al-4V鈦合金，與純鈦相比彈性模量相對較低，但是它具有較好的耐腐蝕性能和可加工性；而鈦鋯合金臨床應用時間較短，只有在少數(shù)進口產(chǎn)品中應用。種植牙費用長期以來一直被人們所詬病，從其構(gòu)成來看，種植體作為手術(shù)中的關(guān)鍵材料，在種植牙費用中占比達到40%，這主要是因為種植體要長期埋入人體骨組織內(nèi)，對生物學性能和理化性能有著很高的要求，種植體材料應具備良好的生物相容性、耐腐蝕性、耐磨性、以及優(yōu)良的力學性能，而目前國內(nèi)主要的種植材料為純鈦，一般依賴于進口制造，所以價格昂貴。其次，診療費用的占比達到25%，修復材料、牙冠、基臺的占比分牙齒的數(shù)量隨著年齡的增長逐漸減少，這對于種植牙行業(yè)來說是有著較大的需求的，但是，種植牙滲透率卻呈現(xiàn)相反的趨勢，對于年輕人來說，種植牙普遍接受程度較高，同時，年輕人有著穩(wěn)定的收入，有一定的能力去負擔種植費用，而老齡人由于信息閉塞及本身牙齦萎縮等不足，導致種植牙滲透率較低。從潛在種植牙數(shù)量來看，種植牙仍有較大的需求。隨著人們收入水平的提高、消費觀念的轉(zhuǎn)變以及老齡化程度的加深，我國種植牙需求連續(xù)呈現(xiàn)高速增長的狀態(tài)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2017-2021年，中國種植牙數(shù)量上升趨勢明顯，在2017年，中國種植牙數(shù)量只有的196萬顆，到了2021年，中國種植牙數(shù)量增加到418萬顆，較2020年同比增長了15.47%。未來，隨著國家政策的對種植牙采集的支持，將會有越來越多的消費者愿意種植，大大提高了種植牙行業(yè)發(fā)展速度。三、企業(yè)格局：企業(yè)盈利能力較強，研發(fā)投入較大通策醫(yī)療是是一家以醫(yī)療服務為主營業(yè)務的主板上市公司，致力于打造有使命感、將醫(yī)學精神和科學精神完美結(jié)合，集臨床、科研、教學三位一體的大型口腔醫(yī)療集團。目前公司擁有已營業(yè)口腔醫(yī)療機構(gòu)60家。其總營業(yè)收入在2017-2021年間不斷增加，毛利率整體處于增長狀態(tài)，在2022年前三季度，公司總營業(yè)收入為21.39億元，毛利率為43%。相關(guān)業(yè)務主要由種植、正畸、兒科、修復、綜合五種業(yè)務類型構(gòu)成。其中種植業(yè)務在2017-2021年間營業(yè)收入不斷向上發(fā)展，2021年度，公司種植收入44125萬元，同比增長38%。正海生物的主營業(yè)務為生物再生材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司已經(jīng)上市的軟組織修復材料和硬組織修復材料兩大系列產(chǎn)品，2017-2021年總營業(yè)收入持續(xù)上漲，2021年公司總營業(yè)收入為4億元，毛利率受營業(yè)成本的影響較2020年有所下降，為89.11%?？谇恍迯湍な枪局饕氖杖雭碓粗唬饕糜陬M面外科和種植牙領(lǐng)域，在2020到2021年間，公司的口腔修復膜處于上升趨勢，2021年口腔修復膜的營業(yè)收入達到了19184.03萬元。隨著未來臨床需求的增加，正海生物將大力推動口腔修復膜的發(fā)展，提升市場占有率。從兩家企業(yè)的研發(fā)投入情況來看，均處于上升趨勢。通策醫(yī)療高度重視人才引進，通過加大研發(fā)投入，2021年公司的研發(fā)人員數(shù)量達到了283人，投入金額為5912.55萬元。正海生物目前已具備較強研究開發(fā)和自主創(chuàng)新的能力，擁有61件專利授權(quán)，注冊商標88件，通過穩(wěn)定而充足的研發(fā)投入，正海生物可以在再生醫(yī)學領(lǐng)域不斷進行探索和開拓，為持續(xù)保持研發(fā)和技術(shù)領(lǐng)先地位提供有力保障。四、發(fā)展趨勢：行業(yè)逐漸數(shù)字化，未來國產(chǎn)替代空間廣闊1、口腔數(shù)字化是未來種植牙行業(yè)發(fā)展的重要方向從目前來看，牙醫(yī)緊缺也是制約種植牙行業(yè)發(fā)展的重要因素之一，國內(nèi)有資質(zhì)的種植醫(yī)生與發(fā)達國家相比仍有較大差距。種植牙手術(shù)是一門技術(shù)活，只有經(jīng)驗豐富的牙醫(yī)才能夠?qū)嵤┦中g(shù)，因此，如何降低種植牙手術(shù)實施者的參與門檻也是種植牙行業(yè)需解決的重點問題?？谇粩?shù)字化在診斷、術(shù)前設計和手術(shù)實施等階段的應用，銜接了各診療流程，極大解放醫(yī)師生產(chǎn)力，對于提高手術(shù)的精準度、縮短手術(shù)時間、避免手術(shù)失誤等方面大有助益。未來，隨著人工智能、機器學習、大數(shù)據(jù)等技術(shù)和口腔醫(yī)療的加速融合，口腔醫(yī)療數(shù)字化將加速發(fā)展。2、種植牙行業(yè)受益于集采政策進入發(fā)展快車道口腔種植是牙列缺損的首選修復方案，但是，由于口腔種植領(lǐng)域收費不規(guī)范、費用負擔重等問題成為困擾群眾的民生痛點。有關(guān)部門高度重視，種植牙集采被頻繁提及，國家醫(yī)療保障局通過對種植牙耗材以集中采購為主要抓手，指導其他省份實施價格聯(lián)動，限價掛網(wǎng)，促進牙冠價格陽光透明。同時，各地醫(yī)療保障部門以單顆常規(guī)種植為重點，明確全流程價格的調(diào)控目標，指導集中帶量采購、規(guī)范醫(yī)療服務價格項目，以及加強口腔種植醫(yī)療服務價格調(diào)控等整治工作。隨著種植牙集采的大