2022年網(wǎng)約車行業(yè)全景速覽

2022年網(wǎng)約車行業(yè)全景速覽

摘要：一、發(fā)展環(huán)境：國家政策大力支持，網(wǎng)約車行業(yè)高速發(fā)展網(wǎng)約車，即網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務的簡稱，是指以互聯(lián)網(wǎng)技術為依托構建服務平臺，接入符合條件的車輛和駕駛員，通過整合供需信息，提供非巡游的預約出租汽車服務的經(jīng)營活動。2022年1月國務院出臺《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，提出引導和規(guī)范網(wǎng)約車、共享單車、汽車分時租賃和網(wǎng)絡貨運平臺等健康發(fā)展，防止無序擴張。整體而言國家政策對網(wǎng)約車行業(yè)持鼓勵態(tài)度，同時通過不斷更新規(guī)范和標準保障行業(yè)有二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模不斷擴大，經(jīng)營許可企業(yè)不斷增加近年來，我國網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展迅猛，市場規(guī)模開始擴大，2021年我國網(wǎng)約車市場規(guī)模為3581億元，較上年增長15%。2021年中國網(wǎng)約車相關企業(yè)注冊量為395家。隨著網(wǎng)約車市場規(guī)模不斷擴大，市場滲透率不斷提高，我國網(wǎng)約車平臺獲得經(jīng)營許可企業(yè)數(shù)量逐漸增加，截止到2022年12月已經(jīng)有298家企業(yè)獲得平臺經(jīng)營許可，截至2022年12月，網(wǎng)約車完成訂單量69.6億單，從網(wǎng)約車的城市滲透率來看，網(wǎng)約車在一線城市的滲透率最高，達到50.3%，三、企業(yè)格局：中國網(wǎng)約車行業(yè)集中度較高隨著中國網(wǎng)約車市場的高速發(fā)展，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的網(wǎng)約車平臺，我國網(wǎng)約車企業(yè)數(shù)量較多，但大部分規(guī)模較小，行業(yè)集中度高，龍頭企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，其中滴滴出行的市場份額最高。滴滴出行為網(wǎng)約車行業(yè)的主要品牌，根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，城市用車行業(yè)中(不包含聚合平臺)，滴滴出行活躍人數(shù)領域滲透率達19.27%，嘀嗒出行8.75%，花小豬打車2.89%，T3出行1.92%，曹操出行1.08%，其他平臺活躍人數(shù)領域滲透率不足1%。四、發(fā)展趨勢：政策加持帶動行業(yè)發(fā)展，服務質(zhì)量持續(xù)提高我國網(wǎng)約車處于高速發(fā)展階段，隨著網(wǎng)約車行業(yè)市場規(guī)模的進一步擴大，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合趨勢日益明顯，網(wǎng)約車剛誕生之時使用社會車輛、民用車輛的車型，而隨著網(wǎng)約車體里的增加，規(guī)?；囮牭某霈F(xiàn)，網(wǎng)約車平臺存在規(guī)模化定制需求，規(guī)模化定制能夠?qū)崿F(xiàn)運營商的運營需求，我國對于網(wǎng)約車的管理正在逐步精細化。自2016年《國務院辦公廳關于深化改革推進出租汽車行業(yè)健康發(fā)展的指導意見》公布以來，各類細化的規(guī)范與條文逐步出臺，有利于促進網(wǎng)約車行業(yè)健康有序發(fā)展。關鍵詞：網(wǎng)約車、發(fā)展現(xiàn)狀、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展環(huán)境：國家政策大力支持，網(wǎng)約車行業(yè)高速發(fā)展網(wǎng)約車，即網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務的簡稱，是指以互聯(lián)網(wǎng)技術為依托構建服務平臺，接入符合條件的車輛和駕駛員，通過整合供需信息，提供非巡游的預約出租汽車服務的經(jīng)營活動。網(wǎng)約車產(chǎn)業(yè)鏈包括上游車輛及技術服務供應商，中游網(wǎng)約車服務商以及下游應用場景。上游的車輛供應商主要為網(wǎng)約車平臺提供業(yè)務開展所需的車輛工具及服務，中游的網(wǎng)約車服務商主要分為第三方網(wǎng)約車平臺和聚合網(wǎng)約車平臺，為下游網(wǎng)約出租車、網(wǎng)約快車、網(wǎng)約專車、拼車/順風車等分配訂單、規(guī)劃路線和提供車輛相關的組合服務等。我國網(wǎng)約車自2010年興起，經(jīng)過20多年的發(fā)展，格局多次調(diào)整，2010年5月，易到用車在北京成立，率先推出“專車”服務，易到用車也成為中國網(wǎng)約車行業(yè)的鼻祖。2014年Uber正式進入中國，我國網(wǎng)約車快速發(fā)展。隨著2015年2月滴滴和快的合并，網(wǎng)約車市場逐漸形成滴滴出行一家獨大的局面，網(wǎng)約車行業(yè)進入市場啟動期間。2017年起，網(wǎng)約車行業(yè)進入高速發(fā)展期，國家也出臺相關政策鼓勵網(wǎng)約車行業(yè)繼續(xù)發(fā)展，行業(yè)合規(guī)化進程加快，各平臺積極配合監(jiān)管，安全規(guī)范成為重要評價因素。國家出臺了多項有關網(wǎng)約車行業(yè)相關的政策，2015年10月交通運輸部等出臺《網(wǎng)絡預約出租汽車經(jīng)營服務管理暫行辦法(征求意見稿)》，提出從網(wǎng)約車平臺公司、網(wǎng)的車車輛和駕駛員,網(wǎng)約車經(jīng)營行為、監(jiān)督檢查、法律責任等角度,對網(wǎng)約車經(jīng)營服務管理辦法進行了規(guī)定；2017年2月國務院出臺《“十三五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，提出鼓勵企業(yè)發(fā)展城市定制公交、農(nóng)村定制班車、網(wǎng)絡預約出租汽車、汽車相賃等服務，2019年8月國務院出臺《關于促進平臺經(jīng)濟規(guī)范性康發(fā)展的指導意見》，提出在網(wǎng)約車、共享單車,汽車分時租賃等領域,建立健全身份認證、雙向評價。2022年1月國務院出臺《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，提出引導和規(guī)范網(wǎng)約車、共享單車、汽車分時租賃和網(wǎng)絡貨運平臺等健康發(fā)展，防止無序擴張。整體而言國家政策對網(wǎng)約車行業(yè)持鼓勵態(tài)度，同時通過不斷更新規(guī)范和標準保障行業(yè)有序發(fā)展。主要政策如下：二、發(fā)展現(xiàn)狀：市場規(guī)模不斷擴大，經(jīng)營許可企業(yè)不斷增加1、網(wǎng)約車市場規(guī)模擴大近年來，我國經(jīng)濟穩(wěn)步增長，消費需求逐漸增加，對于出行的要求持續(xù)上升，使得網(wǎng)約車行業(yè)發(fā)展迅猛，市場規(guī)模持續(xù)擴大，2017-2021年中國網(wǎng)約車行業(yè)市場規(guī)模整體呈現(xiàn)上升趨勢，2017年我國網(wǎng)約車市場規(guī)模超過2000億元，已經(jīng)進入高速發(fā)展階段，2020年受疫情影響呈現(xiàn)小幅度下降，隨著疫情得到有效控制，我國經(jīng)濟逐漸恢復，網(wǎng)約車市場也逐漸回暖，市場規(guī)模開始擴大，2021年我國網(wǎng)約車市場規(guī)模為3581億元，較上年增長15%。預計2022年網(wǎng)約車市場規(guī)模將達到3128億元。2、網(wǎng)約車用戶市場規(guī)模擴大根據(jù)中國互聯(lián)網(wǎng)絡信息中心(CNNIC)發(fā)布第49次《中國互聯(lián)網(wǎng)絡發(fā)展狀況統(tǒng)計報告》，2017-2021年中國網(wǎng)約車用戶規(guī)模整體呈現(xiàn)增長的趨勢，2021年網(wǎng)約車用戶的規(guī)模為4.53億人，較上年增長24.11%，占網(wǎng)民整體使用率的43.9%；截止到2022年6月份，我國網(wǎng)約車用戶規(guī)模達到4.05億人，占網(wǎng)民整體使用率的38.5%，2022年2017-2019年中國網(wǎng)約車相關企業(yè)注冊量不斷增加，2019年網(wǎng)約車相關企業(yè)注冊量近2500家，2020年受到疫情的影響，網(wǎng)約車相關企業(yè)注冊量有所減少，減少到996家，2021年中國網(wǎng)約車相關企業(yè)注冊量為395家，2022年上半年中國網(wǎng)約車相關企業(yè)注冊量為48家。3、經(jīng)營許可企業(yè)不斷增加，駕駛員證和運輸證發(fā)放增加隨著網(wǎng)約車市場規(guī)模不斷擴大，市場滲透率不斷提高，我國網(wǎng)約車平臺獲得經(jīng)營許可企業(yè)數(shù)量逐漸增加，截止到2022年12月已經(jīng)有298家企業(yè)獲得平臺經(jīng)營許可，2019年我國交通部新政不僅規(guī)定網(wǎng)約車平臺運營需要許可證，車主必須持有《網(wǎng)絡預約出租汽車駕駛證》才能夠接單；并且《網(wǎng)絡預約出租汽車運輸證》則是車輛的要求。截至到2022年12月，各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證509萬本、車輛運輸證211.8萬本，較上年分別增長28.93%、35.94%。4、網(wǎng)約車訂單完成量69.6億，一線城市滲透率高截至2022年12月31日，網(wǎng)約車完成訂單量69.6億單，從網(wǎng)約車的城市滲透率來看，網(wǎng)約車在一線城市的滲透率最高，達到50.3%，在新一線城市滲透率排名第二，達到了20.3%，在二線及以下城市滲透率較低，不足10%，數(shù)據(jù)報告顯示，網(wǎng)約車行業(yè)滲透率增速放緩，行業(yè)進入存量競爭時期。三、企業(yè)格局：中國網(wǎng)約車行業(yè)集中度較高隨著中國網(wǎng)約車市場的高速發(fā)展，涌現(xiàn)出了一批優(yōu)秀的網(wǎng)約車平臺，2022年位列中國網(wǎng)約車品牌排行榜前十的有滴滴出行、T3出行、曹操出行、首汽約車、享道出行、神州專車、如祺出行、美團打車、嘀嗒出行和萬順叫車。網(wǎng)約車行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2021年7月以來，已有曹操出行、T3出行、如祺出行、大眾出行等多家網(wǎng)約車平臺獲得新一輪融資。其中，僅曹操出行、T3出行兩家平臺的融資額就超過百億元。目前我國網(wǎng)約車的行業(yè)集中度比較高，主要以曹操出行、滴滴出行等為主要的市場。我國網(wǎng)約車企業(yè)數(shù)量較多，但大部分規(guī)模較小，行業(yè)集中度高，龍頭企業(yè)占據(jù)大部分市場份額，其中滴滴出行的市場份額最高。根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2022年12月，城市用車行業(yè)中(不包含聚合平臺)，滴滴出行活躍人數(shù)領域滲透率達19.27%，嘀嗒出行8.75%，花小豬打車2.89%，T3出行1.92%，曹操出行1.08%，其他平臺活躍人數(shù)領域滲透率不足1%。四、發(fā)展趨勢：政策加持帶動行業(yè)發(fā)展，服務質(zhì)量持續(xù)提高1、政策不斷推動行業(yè)不斷規(guī)范化發(fā)展，企業(yè)加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游一體化布局我國對于網(wǎng)約車行業(yè)出臺了多項政策，2022年1月國務院出臺《“十四五”現(xiàn)代綜合交通運輸體系發(fā)展規(guī)劃》，提出引導和規(guī)范網(wǎng)約車、共享單車、汽車分時租賃和網(wǎng)絡貨運平臺等健康發(fā)展，防止無序擴張。整體而言國家政策對網(wǎng)約車行業(yè)持鼓勵態(tài)度，同時通過不斷更新規(guī)范和標準保障行業(yè)有序發(fā)展。我國網(wǎng)約車處于高速發(fā)展階段，隨著網(wǎng)約車行業(yè)市場規(guī)模的進一步擴大，行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游整合趨勢日益明顯，以行業(yè)巨頭滴滴出行為例,2018年以來滴滴先后投資了汽車后市場、網(wǎng)絡信息安全、移動出行、財產(chǎn)保險、新能源汽車整車制造、消費金融服務等多個領域。2、運營車輛定制化趨勢明顯網(wǎng)約車剛誕生之時使用社會車輛、民用車輛的車型，而隨著網(wǎng)約車體里的增加，規(guī)?；囮牭某霈F(xiàn)，網(wǎng)約車平臺存在規(guī)?；ㄖ菩枨?，規(guī)模化定制能夠?qū)崿F(xiàn)運營商的運營需求，如車內(nèi)消毒消殺、對司機的監(jiān)控管理等，這些硬件設備完全可以通過前裝來實現(xiàn)，從而大大減少車輛改裝的時間及成本。另外，主機廠要實現(xiàn)增長，除了針對C端的定制化，B端的定制化也尤為重要，靠運營來增加收入來源或數(shù)據(jù)來源，也