2022年網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)全景速覽

2022年網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)全景速覽

一、發(fā)展背景：網(wǎng)絡(luò)危害趨嚴，推動網(wǎng)絡(luò)信息安全的建設(shè)近年來，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展且與人們生活全面融合的時代背景下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙依然持續(xù)高位運轉(zhuǎn)，手法層出不窮，技術(shù)不斷迭代更新，詐騙與反詐騙的對抗全面升級，形勢仍顯嚴峻。為了規(guī)范網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理活動，保護個人、組織在網(wǎng)絡(luò)空間的合法權(quán)益，維護國家安全和公共利益，國家發(fā)布了一系列政策來加強網(wǎng)絡(luò)信息安全的建設(shè)。2022年由中華人民共和國中央人民政府發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號信息管理規(guī)定》中，就明確提出發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者存在較大網(wǎng)絡(luò)信息安全風險的，省級以上網(wǎng)信部門可以要求其采取措施，進行整改，消除隱患。二、發(fā)展現(xiàn)狀：網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模得到較快發(fā)展在網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)驅(qū)動下，我國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)將持續(xù)保持較快的增長。據(jù)統(tǒng)計，在2017-2021年間我國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模上升趨勢明顯，從409.6億元增加到926.8億元，預(yù)計2022年我國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模將達到1144.2億元。同時，隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云安全以及物聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)信息安全也將得到極大的重視。三、企業(yè)格局：硬件仍是市場的重要組成部分互聯(lián)網(wǎng)作為一個開放性平臺，在大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)發(fā)展下，數(shù)據(jù)互通共享成為常態(tài)，因此網(wǎng)絡(luò)安全尤為重要，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺作為保護網(wǎng)絡(luò)安全的專業(yè)設(shè)備，在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，對整個網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)有著非常重要的作用，啟明星辰作為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)中主力經(jīng)典產(chǎn)業(yè)板塊的龍頭企業(yè)，在入侵檢測與防御硬件行業(yè)競爭格局中占比最大。四、發(fā)展趨勢：加強國產(chǎn)替代優(yōu)勢，網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)前景廣闊伴隨著中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速，驅(qū)動各行業(yè)用戶注重引入國產(chǎn)化元器件，國產(chǎn)芯片、基礎(chǔ)軟件等陸續(xù)加速在政務(wù)及與民生相關(guān)行業(yè)滲透，帶動網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺亦開始進行國產(chǎn)化升級，從應(yīng)用國外芯片為主，逐步轉(zhuǎn)向為適配廣泛國產(chǎn)化芯片需求。同時，網(wǎng)絡(luò)安全問題影響范圍不斷擴大，對國家安全以及普通公民信息安全的危害程度日益加深。人們的安全意識也在此過程中逐漸提升，帶動安全類總產(chǎn)品的需求上升，進而推動網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)的發(fā)展。關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)信息安全、互聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)格局、發(fā)展趨勢一、發(fā)展背景：網(wǎng)絡(luò)危害趨嚴，推動網(wǎng)絡(luò)信息安全的建設(shè)近年來，在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)快速發(fā)展且與人們生活全面融合的時代背景下，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙依然持續(xù)高位運轉(zhuǎn)，手法層出不窮，技術(shù)不斷迭代更新，詐騙與反詐騙的對抗全面升級，形勢仍顯嚴峻。據(jù)統(tǒng)計，在我國網(wǎng)絡(luò)詐騙案件當中，刷單返利、殺豬盤、貸款、代辦信用卡的案件較多，分別占比25.40%、18.90%、18.10%；但在總體損失金額當中，殺豬盤詐騙損失金額最大，占比達到了40.20%，遠遠超過占比為18.70%的刷單返利詐騙。殺豬盤是指詐騙分子利用網(wǎng)絡(luò)交友，誘導(dǎo)受害人投資賭博的電信詐騙方式。由于人們對情感的需求，這種詐騙方式誘惑力極強，導(dǎo)致人們極易受到侵害。由此可見，網(wǎng)絡(luò)詐騙正在嚴重威脅著網(wǎng)民的財產(chǎn)安全。為了規(guī)范網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)處理活動，保護個人、組織在網(wǎng)絡(luò)空間的合法權(quán)益，維護國家安全和公共利益，國家發(fā)布了一系列政策來加強網(wǎng)絡(luò)信息安全的建設(shè)。2022年由中華人民共和國中央人民政府發(fā)布的《互聯(lián)網(wǎng)用戶賬號信息管理規(guī)定》中，就明確提出發(fā)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)提供者存在較大網(wǎng)絡(luò)信息安全風險的，省級以上網(wǎng)信部門可以要求其采取措施，進行整改，消除隱患。在《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》中，國際出入口信道提供單位、互聯(lián)單位和接入單位，應(yīng)當建立相應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)管理中心，依照法律和國家有關(guān)規(guī)定加強對本單位及其用戶的管理，做好網(wǎng)絡(luò)信息安全管理工作。二、發(fā)展現(xiàn)狀：網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模得到較快發(fā)展政策紅利為網(wǎng)絡(luò)安全帶來重大發(fā)展機遇，隨著我國網(wǎng)絡(luò)信息安全政策的逐步實施，將帶動企業(yè)在網(wǎng)絡(luò)信息安全方面的投入。在網(wǎng)絡(luò)安全政策法規(guī)驅(qū)動下，我國網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)將持續(xù)保持較快的增長。據(jù)統(tǒng)計，在2017-2021年間我國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模上升趨勢明顯，從409.6億元增加到926.8億元，預(yù)計2022年我國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模將達到1144.2億元。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)看，信息安全產(chǎn)業(yè)由硬件、軟件和信息安全服務(wù)構(gòu)成，據(jù)統(tǒng)計，硬件和軟件占比較大，在2021年的數(shù)據(jù)中，硬件占比達到了41%，軟件占比為39%；但是從2017-2021年的數(shù)據(jù)來看，硬件的占比逐漸減少，從2017年的50%下降到2021的41%；而安全服務(wù)的占比呈現(xiàn)逐年上升的狀態(tài)，從2017年的13%上升到2021年的20%；軟件的占比則處于平穩(wěn)狀態(tài)，在38%-39%之間浮動。從網(wǎng)絡(luò)設(shè)施發(fā)展角度看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是網(wǎng)絡(luò)強國建設(shè)的重要內(nèi)容。一是加速網(wǎng)絡(luò)演進升級。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)促進人與人相互連接的公眾互聯(lián)網(wǎng)、物與物相互連接的物聯(lián)網(wǎng)向人、機、物、系統(tǒng)等的全面互聯(lián)拓展，大幅提升網(wǎng)絡(luò)設(shè)施的支撐服務(wù)能力。二是拓展數(shù)字經(jīng)濟空間。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有較強的滲透性，可以與交通、物流、能源、醫(yī)療、農(nóng)業(yè)等實體經(jīng)濟各領(lǐng)域深度融合，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)上下游、跨領(lǐng)域的廣泛互聯(lián)互通，推動網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用從虛擬到實三、企業(yè)格局：硬件仍是市場的重要組成部分體、從生活到生產(chǎn)的科學(xué)跨越，極大地拓展了網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟的發(fā)展空間。據(jù)統(tǒng)計，2017-2021年間，中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模處于不斷增長的狀態(tài)，由于我國正處于新一輪工業(yè)革命的歷史機遇期，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，預(yù)計2022年中國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模將達到308億元的高峰，較2021年上升35%。云計算、物聯(lián)網(wǎng)等前沿技術(shù)的不斷發(fā)展與落地，將對安全產(chǎn)生新的需求，傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)思路面臨極大的挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，云安全的市場規(guī)模從2017年26.1億元一直增加到2021年的117.7億元；物聯(lián)網(wǎng)安全市場規(guī)模從2017年的65.5億元增加到2020年的195.1億元，預(yù)計2021年將到達301.4互聯(lián)網(wǎng)作為一個開放性平臺，在大數(shù)據(jù)、云計算等信息技術(shù)發(fā)展下，數(shù)據(jù)互通共享成為常態(tài)，因此網(wǎng)絡(luò)安全尤為重要，網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺作為保護網(wǎng)絡(luò)安全的專業(yè)設(shè)備，在行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，就中國網(wǎng)絡(luò)安全銷售許可證公司數(shù)來說，訪問控制、網(wǎng)絡(luò)安全審計、防火墻三大硬件相關(guān)產(chǎn)品銷售從入侵檢測與防御硬件行業(yè)競爭格局來看，2021年排名前三的企業(yè)分別為啟明星辰、新華三、綠盟科技，占比依次為24%、19%、15%。其次，天融信占比達到4%，迪普科技占比達到了3%。啟明星辰之所以占據(jù)榜首，主要是因為其擁有完全自主知識產(chǎn)權(quán)，多年來致力于對病毒、蠕蟲、木馬、掃描等網(wǎng)絡(luò)攻擊行為的研究，堅持自主原創(chuàng)，采用多種融合檢測技術(shù)，緊貼客戶需求，并以保障客戶網(wǎng)絡(luò)安全為己任，以全面、快速、精確為原則，竭力打造以網(wǎng)絡(luò)安全為核心的全面檢測和防御產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，在2017-2021年的網(wǎng)絡(luò)信息安全營業(yè)收入中，啟明星辰和天融信兩家企業(yè)均處于逐年上漲的趨勢，其中啟明星辰的網(wǎng)絡(luò)信息安全營業(yè)收入較高，這主要是因為啟明星辰是網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)中主力經(jīng)典產(chǎn)業(yè)板塊的龍頭企業(yè)，擁有核心技術(shù)優(yōu)勢、豐富的經(jīng)驗和前瞻性的戰(zhàn)略。由于啟明星辰主營業(yè)收入為網(wǎng)絡(luò)信息安全，所以其占總營業(yè)收入比重均在99%以上，而天融信由于在2020年以前主營業(yè)務(wù)收入是以電線電纜為主，因此在2020年以網(wǎng)絡(luò)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入不斷加大，各種創(chuàng)新數(shù)字化應(yīng)用場景不斷涌現(xiàn)，相關(guān)企業(yè)的市場規(guī)模也不斷擴大。據(jù)統(tǒng)計，啟明星辰和天融信的研發(fā)投入增長幅度明顯，其中啟明星辰從2017年的3.6億元增加到2021年的8.03億元，天融信從2017年的4.69億元增加到2021年的8.46億元。隨著研發(fā)費用的逐漸增加，企業(yè)將加強對關(guān)鍵技術(shù)的突破，有利于網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)進一步發(fā)展壯大。四、發(fā)展趨勢：加強國產(chǎn)替代優(yōu)勢，網(wǎng)絡(luò)信息安全行業(yè)前景廣闊1、加強技術(shù)研發(fā)，提升網(wǎng)絡(luò)信息安全技術(shù)隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的升級，針對日趨復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境和實際需求，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)正朝著更復(fù)雜化、多元化、個性化、智能化的方向發(fā)展，且技術(shù)迭代時間愈發(fā)縮短，對網(wǎng)絡(luò)信息安全的產(chǎn)品研發(fā)提出了更高的要求。圍繞最緊迫最關(guān)鍵最核心的數(shù)字領(lǐng)域安全前沿技術(shù)，集中政企研各方資源，完善自主創(chuàng)新和聯(lián)合攻關(guān)機制，著力提升網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)研發(fā)能力，軟件開發(fā)能力和裝備適配能力，真正建設(shè)起橫縱聯(lián)合全局覆蓋的網(wǎng)絡(luò)安全體系。2、國產(chǎn)化替代將迎來高速增長期伴隨著中國產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展加速，驅(qū)動各行業(yè)用戶注重引入國產(chǎn)化元器件，國產(chǎn)芯片、基礎(chǔ)軟件等陸續(xù)加速在政務(wù)及與民生相關(guān)行業(yè)滲透，帶動網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺亦開始進行國產(chǎn)化升級，從應(yīng)用國外芯片為主，逐步轉(zhuǎn)向為適配廣泛國產(chǎn)化芯片需求。為助力推動網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺走向?qū)I(yè)化，滿足用戶更多業(yè)務(wù)需求，對技術(shù)能力更專業(yè)、產(chǎn)品種類更豐富的網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備廠商的需求有所提升。同時網(wǎng)絡(luò)安全硬件設(shè)備行業(yè)也將在頭部廠商的帶動下，形成完善的行業(yè)標準化組織，以及覆蓋廣泛的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟生態(tài)，幫助網(wǎng)絡(luò)安全硬件平臺行業(yè)走向成熟與完備，成為國產(chǎn)化發(fā)展不可或缺3、客戶需求增長，網(wǎng)絡(luò)信息安全市場空間廣闊在互聯(lián)網(wǎng)快速發(fā)展的背景下，各種網(wǎng)絡(luò)威脅層出不窮，網(wǎng)