【愛集微】新形勢下中國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)展望

新形勢下中國半導(dǎo)體3M隨著通脹上升和終端市場需求疲軟，2022年下半年全球半導(dǎo)體市場已經(jīng)正式進(jìn)入衰退，根據(jù)WSTS統(tǒng)計，2022年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模增長將放緩至3.2%,總規(guī)模達(dá)5735億美元，預(yù)計2023年將衰退4%。4M愛集微M低于預(yù)期：手機(jī)，汽車；優(yōu)于預(yù)期：數(shù)據(jù)中心，新能源汽車；符合預(yù)期，PC。56據(jù)中半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會(ICCAD)數(shù)據(jù)，2022中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售為5345.8億元，同比增長16.5%。銷售額過億企業(yè)有566家。按美元計(2022年人民幣兌美元平均匯率為6.726,下同),中國集成電路設(shè)計業(yè)規(guī)模為794.8億美元，全球占比13.7%。排名企業(yè)1聞泰科技2韋爾股份3長江存儲4智芯微5紫光展銳6中興微7兆易創(chuàng)新8比亞迪半導(dǎo)體9士蘭微長鑫存儲7根據(jù)集微咨詢統(tǒng)計，2022年中國集成電路設(shè)計業(yè)銷售約為4235.3億元，按美元計約為629.7億美元，全球占比10.9%。根據(jù)集微咨詢統(tǒng)計，2022年中國大陸晶圓代工產(chǎn)業(yè)規(guī)模為1035.8億元，同比增長47.5%。中國大陸主要晶圓制造企業(yè)(包括晶圓代工企業(yè)和IDM企業(yè))2022年產(chǎn)能增加83.5萬片/月(8英寸當(dāng)量，下同)。2023年，在市場需求下滑、核2022年中國晶圓代工企業(yè)新增產(chǎn)能為20.05萬片/月，其中12英寸5.8萬片/月，8英寸7萬片/月，增長10.8%,占新增晶圓產(chǎn)能的24%。排名企業(yè)1中芯國際2華虹集團(tuán)3晶合集成4華潤微電子5中芯集成6武漢新芯7積塔半導(dǎo)體8粵芯半導(dǎo)體9燕東微電子方正微電子8排名企業(yè)1長電科技2通富微電3華天科技4聯(lián)測控股5沛頓科技6甬矽微電子7華潤微8盛合晶微9頎中科技宏茂微9新形勢下中國半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)展望>根據(jù)SEMI統(tǒng)計，2022年全球半導(dǎo)體制造設(shè)備出貨金額相較2021的1026億美元增長5%,創(chuàng)下1076億美元的歷史新高。2022年中國大陸連續(xù)第三年成為全球最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場，2022年中國大陸的投資同比放緩5%,為283億美元。2022年半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額創(chuàng)下歷史新高，包括高性能計算和汽車在內(nèi)的關(guān)鍵終端市場的長期增長是主要原因。預(yù)計2023年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場將迎來超過20%的下滑，下滑的主要原因在于芯片需求減弱以及消費和移動設(shè)備庫存增加。在2023年半導(dǎo)體庫存調(diào)整結(jié)束以及高性能計算(HPC)和汽車領(lǐng)域?qū)Π雽?dǎo)體需求增強的推動下，預(yù)計2024年半導(dǎo)體設(shè)備市場恢復(fù)增長。杭州00015內(nèi)貴上海聞奉《安世半導(dǎo)體)00013內(nèi)責(zé)00006內(nèi)資00002內(nèi)資芯愿青鳥00011內(nèi)資廣州00006內(nèi)責(zé)中芯國際(上海》81內(nèi)資中芯國際(天津》83內(nèi)責(zé)中芯國際(深域)860607內(nèi)資積塔3830303內(nèi)責(zé)880808內(nèi)責(zé)中芯繼興800內(nèi)責(zé)8杭州60606內(nèi)資807內(nèi)責(zé)8無惕19內(nèi)貴82135內(nèi)資0外資華紅索力上海100內(nèi)責(zé)條杯實力86060內(nèi)資華虹富力800內(nèi)資8蘇州00臺資00臺資50505外資中率時代電氣81013內(nèi)資820202外資5芯思8青鳥14內(nèi)責(zé)中科漢天下8杭州0000內(nèi)資810113內(nèi)責(zé)中芯寧波8內(nèi)資比亞迪長沙8012內(nèi)責(zé)2比亞速濟(jì)南(收約富元)813內(nèi)貴0102內(nèi)責(zé)8揚州00005內(nèi)青810內(nèi)資中國大陸主要晶圓制造企業(yè)2022年產(chǎn)能增加83.5萬片/月(8英寸當(dāng)量，下同)。2023年，在市場需求下滑、核心晶圓擴(kuò)產(chǎn)受限以及設(shè)備供給緊張等因素作用2022年中國晶圓代工企業(yè)新增產(chǎn)能為20.05萬片/月，其中12英寸5.8萬片/月，8英寸7萬片/月，增長10.8%,占新增晶圓產(chǎn)能的24%。中國大陸品圓產(chǎn)能統(tǒng)計(8/12英寸)《單位：萬片/月)企業(yè)名稱/項目名稱地點能增2022年實際產(chǎn)能2023年產(chǎn)能預(yù)估新增取東1中芯國際(北京)00內(nèi)責(zé)2中志北方11內(nèi)貴3由法南方0內(nèi)責(zé)4中芯東方(臨港)0000內(nèi)責(zé)5中芯家城0005內(nèi)責(zé)6中芯國際(深圳)00024內(nèi)責(zé)7606內(nèi)責(zé)801內(nèi)責(zé)9廣州208內(nèi)資廈門015臺責(zé)重慶萬圓23士蘭微廈門廈門42606內(nèi)資03內(nèi)責(zé)00004內(nèi)責(zé)00內(nèi)責(zé)00004內(nèi)責(zé)132臺責(zé)長江存儲一期00內(nèi)責(zé)0330內(nèi)責(zé)長鹽存儲一期6390內(nèi)貴天志在惱二期0000內(nèi)責(zé)1230內(nèi)責(zé)00外責(zé)0大連英特爾(被收購)06泉州02206內(nèi)責(zé)華紅無銹(一斯)63內(nèi)資華紅無銹(二期)0000內(nèi)責(zé)華力攝一期(華虹五廠)404內(nèi)責(zé)華力微二期(華虹六廠)40404內(nèi)責(zé)杭州006內(nèi)責(zé)301調(diào)查啟消費市場消費市場核心領(lǐng)域重點突破問題1、25%問題2、美國"腳注1",司法創(chuàng)能產(chǎn)能擴(kuò)充突破封鎖漏洞德產(chǎn)能擴(kuò)充突破封鎖2022年度IC設(shè)計仍然是市場投資重點，材料和設(shè)備領(lǐng)域熱度大幅提升。集微咨詢數(shù)據(jù)顯示，從半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)布局來看，由于行業(yè)體量的原因，IC設(shè)計業(yè)融資數(shù)量占比最大，2022年度融資事件共計232起，占比達(dá)43%;半導(dǎo)體材料、設(shè)備領(lǐng)域融資事件分別為66、47起，占比分別為12%和9%;光電器件、傳感器及第三代半導(dǎo)體領(lǐng)域融資體量大體一致，占比均6%左右。6.1%排名1IC設(shè)計IC設(shè)計02傳感器材料23設(shè)備設(shè)備04材料光電器件15光電器件傳感器-36三代半17三代半分立器件18分立器件雷達(dá)19雷達(dá)-3封裝測試封裝測試0數(shù)據(jù)來源：集微咨詢2022年度半導(dǎo)體投資領(lǐng)域風(fēng)向標(biāo)呈現(xiàn)起伏變化態(tài)勢。集微咨詢數(shù)據(jù)顯示，從融資數(shù)量排序口徑來看，相比2021年度，IC設(shè)計、設(shè)備及封測領(lǐng)域與去年位序持平；材料、光電器件、三代半、分立器件及雷達(dá)領(lǐng)域投資關(guān)注度有所提