華立科技：2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告

廣州華立科技股份有限公司股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告廣州華立科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“華立科技”或“公司”)是在深圳證券交易所力，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證冊(cè)管理辦法》”)、《<上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法>第九條、第十條、第十一條、貨法律適序號(hào)項(xiàng)目名稱項(xiàng)目投資總額(萬元)募集資金投入額(萬元)1設(shè)備投放及運(yùn)營(yíng)8,672.087,730.96產(chǎn)品研發(fā)及信息化系統(tǒng)建設(shè)3,020.712補(bǔ)充流動(dòng)資金2,000.002,000.00合計(jì)15,669.2212,751.67(本報(bào)告中如無特別說明，相關(guān)用語具有與《廣州華立科技股份有限公司2023年行股票預(yù)案》中相同的含義)廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告第一節(jié)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的背景和目的(一)監(jiān)管完善、產(chǎn)業(yè)支持促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展商用游戲游藝設(shè)備于上世紀(jì)80年代從香港進(jìn)入我國(guó)沿海地區(qū)，并逐步從沿海城市樂消費(fèi)需求。(二)傳統(tǒng)商業(yè)中心消費(fèi)體驗(yàn)升級(jí)增加行業(yè)需求根據(jù)商務(wù)部發(fā)布的《中國(guó)電子商務(wù)報(bào)告(2021)》和國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)電子商務(wù)交易規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大并保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。全年實(shí)現(xiàn)電子商務(wù)交易額型升級(jí)的重要方向。有品牌從事(三)新技術(shù)帶來新體驗(yàn)、創(chuàng)造新需求效、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告空間。(四)IP培育逐漸成為內(nèi)容創(chuàng)新的重要成分IP并鏈接了游戲、動(dòng)漫、電影、玩具等不同領(lǐng)域。一個(gè)成功的IP經(jīng)過多年的運(yùn)營(yíng)已累積。二、本次發(fā)行股票的目的(一)鞏固提高公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力(二)把握市場(chǎng)機(jī)遇，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展部廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告而提升公司綜合實(shí)力。(三)滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)更多的流動(dòng)資金，公司將部分募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于提升公司資本實(shí)力，化的目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)。廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告第二節(jié)本次發(fā)行證券及其品種選擇的必要性一、本次發(fā)行證券選擇的品種種類為人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。二、本次發(fā)行證券品種選擇的必要性(一)滿足本次募集資金投資項(xiàng)目的資金需求本次發(fā)行募集資金不超過(含)12,751.67萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于設(shè)備投放及(二)銀行貸款存在局限性(三)股權(quán)融資有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展股權(quán)融資能有效減少未來的償債壓力和資金流出，有利于公司實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略。況的融廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告第三節(jié)本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍、數(shù)量和標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性一、本次發(fā)行對(duì)象的選擇范圍的適當(dāng)性，托投資公司、財(cái)務(wù)公最終發(fā)行對(duì)象將由公司董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)2022年年度股東大會(huì)授權(quán)，與保二、本次發(fā)行對(duì)象的數(shù)量的適當(dāng)性本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票的最終發(fā)行對(duì)象將在上述范圍內(nèi)選擇不超過符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，發(fā)行對(duì)象數(shù)量適當(dāng)。三、本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)的適當(dāng)性本次發(fā)行對(duì)象應(yīng)具有一定風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，并具備相應(yīng)的資金實(shí)力。本次發(fā)行對(duì)象的標(biāo)準(zhǔn)符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告第四節(jié)本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性一、本次發(fā)行定價(jià)的原則和依據(jù)本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)2022年年度股東大主承銷商)協(xié)商確定。二、本次發(fā)行定價(jià)的方法和程序規(guī)的相關(guān)規(guī)定制定。本次發(fā)行采用簡(jiǎn)易程序，本次發(fā)行已經(jīng)由公司2022年年度股東大會(huì)審議通過授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格。券交易廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告綜上所述，本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告第五節(jié)本次發(fā)行方式的可行性公司本次發(fā)行方式為以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票，發(fā)行方式的可行性分析如一、本次發(fā)行方式合法合規(guī)(一)本次發(fā)行符合《證券法》規(guī)定的發(fā)行條件(1)本次發(fā)行符合《證券法》第九條的相關(guān)規(guī)定：非公開發(fā)行證券，不得采用廣(2)本次發(fā)行符合《證券法》第十二條的相關(guān)規(guī)定：上市公司發(fā)行新股，應(yīng)當(dāng)符(二)本次發(fā)行不存在《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第十一條規(guī)定的不得向特定對(duì)象發(fā)行股票的情形(1)擅自改變前次募集資金用途未作糾正，或者未經(jīng)股東大會(huì)認(rèn)可；(2)最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或者相關(guān)信(3)現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員最近三年受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者最(4)上市公司及其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機(jī)關(guān)立(5)控股股東、實(shí)際控制人最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益或者投資者合法(6)最近三年存在嚴(yán)重?fù)p害投資者合法權(quán)益或者社會(huì)公共利益的重大違法行為。廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告(三)本次發(fā)行募集資金使用符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第十二條的規(guī)定(1)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和有關(guān)環(huán)境保護(hù)、土地管理等法律、行政法規(guī)規(guī)定；(2)除金融類企業(yè)外，本次募集資金使用不得為持有財(cái)務(wù)性投資，不得直接或者(3)募集資金項(xiàng)目實(shí)施后，不會(huì)與控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)新(四)本次發(fā)行符合《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》第二十一條第一款關(guān)于適用簡(jiǎn)易程序的規(guī)定五條規(guī)定不得適用簡(jiǎn)易程序的情形(1)上市公司股票被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示或其他風(fēng)險(xiǎn)警示；(2)上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員最近(3)本次發(fā)行上市的保薦人或保薦代表人、證券服務(wù)機(jī)構(gòu)或相關(guān)簽字人員最近一(六)本次發(fā)行符合《<上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法>第九條、第十條、第十一(1)公司最近一期末不存在金額較大的財(cái)務(wù)性投資；(2)最近三年，公司及其控股股東、實(shí)際控制人不存在嚴(yán)重?fù)p害上市公司利益、廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告(3)本次擬發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%；(4)本次發(fā)行適用簡(jiǎn)易程序，不適用再融資間隔期的規(guī)定；(5)本次募集資金的非資本性支出未超過30%。(七)公司不屬于一般失信企業(yè)和海關(guān)失信企業(yè)綜上所述，公司本次發(fā)行股票符合《證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》《<上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法>第九條、第十條、第十一條、第十三條、第四十條、第五十七條、第六十條有關(guān)規(guī)期貨法律適用意見第18號(hào)》等相關(guān)規(guī)定，且不存在不得以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行證券的情形，發(fā)行方式符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，發(fā)行方式合法、行程序合法合規(guī)本次發(fā)行已經(jīng)公司2022年度股東大會(huì)授權(quán)和第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。會(huì)議決議以及相關(guān)文件已在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站及指定的信息披露媒體上進(jìn)本次發(fā)行的具體方案尚需取得深圳證券交易所審核通過并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告第六節(jié)本次發(fā)行定價(jià)的原則的合理性本次以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露方案和相廣州華立科技股份有限公司2023年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票論證分析報(bào)告第七節(jié)