助力產業(yè)聚集賦能企業(yè)發(fā)展

助力產業(yè)聚集，賦能企業(yè)發(fā)展目錄目錄網絡安全產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀01網絡安全產業(yè)園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀網絡安全產業(yè)基金及投資情況020304

總結&建議目錄目錄網絡安全產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀01網絡安全產業(yè)園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀網絡安全產業(yè)基金及投資情況020304

總結&建議網絡信息安全與國家、社會、經濟安全息息相關國家安全社會安全經濟安全

Stuxnet

攻擊伊朗核電

(2010年9月）

朝韓網絡戰(zhàn)(2013年6月)

斯諾登曝光美國棱鏡全球網絡監(jiān)聽計劃（2013年6月）

美國組建133支網絡戰(zhàn)部隊(2014-2018年)美國攻擊華為服務器（2010年）黑客攻陷Target電腦系統(tǒng)

(2013年11月)烏克蘭電網被攻擊（2015年12月沙特民航系統(tǒng)被黑（2016年11月）

WannaCry和ExPetr勒索攻擊（2017年5月/6月）索尼影業(yè)被攻擊（2014年11月）臺積電被勒索攻擊（2018年8月）

某快遞公司、某酒店集團信息泄露（2018年）網絡攻擊直接威脅國家安全網絡威脅已無處不在網絡攻擊造成嚴重經濟后果網絡安全問題給全球造成的損失2017年高達4500億美元，預計2021年將增至1萬億美元中國網絡安全行業(yè)的幾大特點

網絡空間安全影響國家戰(zhàn)略安全，尤其是美國將網絡空間推向軍事化，并將網國家戰(zhàn)略絡技術優(yōu)勢轉化為軍事優(yōu)勢、經濟情報優(yōu)勢和產業(yè)優(yōu)勢

云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術重構了信息化基礎架構，生活、生產高廣泛性系統(tǒng)性度依賴網絡運行，網絡安全問題泛在化

單個產品無法實現(xiàn)系統(tǒng)的安全，只有從芯片、操作系統(tǒng)、中間件到應用整個信息化產業(yè)鏈共同努力，才能保障網絡體系的安全

網絡安全技術更新快、產品方向多、企業(yè)規(guī)模小，網絡安全相關專業(yè)畢業(yè)生每年不到10萬，預計2020年人才需要將達150萬人專業(yè)性

美國享有IT全產業(yè)鏈優(yōu)勢，大力發(fā)展網絡空間安全超過30年，市場規(guī)模和風險投資額分別相當于中國的7倍和10倍，中國網絡安全落后美國5-10年，發(fā)展嚴重不足發(fā)展不足網絡安全政策

發(fā)布《國家網絡空間安全戰(zhàn)略》，闡明中國關于網絡空間發(fā)展和安全的重大立場——2016年12月

發(fā)布《網絡產品和服務安全審查辦法（試行）》，正式實施網絡安全審查制度——2017年5月

正式實施《中華人民共和國網絡安全法》——2017年6月

《個人信息保護法》

正式被列入《十三屆全國人大常委會立法規(guī)劃》——2018年9月

正式發(fā)布《信息安全技術網絡安全等級保護基本要求》（等保2.0）——2019年5月“沒有網絡安全就沒有國家安全”

《商用密碼法》草案提請全國人大審議——2019年6月——習近平

《國家關鍵信息基礎設施安全保護條例》有望年內出臺——2019年7月中央網絡安全和信息化領導小組第一次會議2014年2月27日國家政策推動網絡與信息安全產業(yè)轉型升級國家相關政策網絡與信息安全發(fā)展方向

《云計算服務安全評估辦法》——網信辦、發(fā)改委、工信部、財政部

《工業(yè)控制系統(tǒng)信息安全行動計劃》（2018-2020）》——工信部

《大數(shù)據(jù)安全標準化白皮書（2018）》

——全國信息安全標準化技術委員會

《關于推動資本市場服務網絡強國建設的指導意見》——網信辦、證監(jiān)會、中國人民銀行

密碼、可信計算、數(shù)據(jù)安全、系統(tǒng)安全、網絡安全等核心技術

云計算安全、大數(shù)據(jù)安全、移動互聯(lián)網安全、工業(yè)控制安全等主要領域

內容感知、智能沙箱、異常檢測、虛擬化等新技術

安全測評、WEB漏洞掃描、內網滲透掃描、網絡與信息安全防護、源代碼安全檢查等安全支撐工具基于海量數(shù)據(jù)和智能分析的安全管理類產品、監(jiān)測預警平臺等………網絡安全產業(yè)鏈網絡安全產業(yè)規(guī)模2000市場規(guī)模（億元）億1050億545億344億190億20132016201820202023年度中國網絡安全產業(yè)已進入快速發(fā)展期，預計2020年將達到1050億，2023年超過2000億目錄目錄網絡安全產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀01網絡安全產業(yè)園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀網絡安全產業(yè)基金及投資情況020304

總結&建議中國網絡信息安全企業(yè)分布北京：957+代表企業(yè)：中科院信工所、奇安信、啟明星辰、綠盟科技、天融信、北信源、恒安嘉新、安博通武漢：72+代表企業(yè)：黑龍江烽火通信、瑞達信安吉林新疆天津：46+遼寧北京代表企業(yè)：奇虎360內蒙古甘肅青海天津河北寧南京：143+山西夏山東代表企業(yè)：亞信安全、中新賽克、烽火星空、博智軟件陜西河南江蘇安徽西藏上海湖北四川上海：279+重慶浙江代表企業(yè)：上海觀安、格爾軟件、斗象科技、三零衛(wèi)士湖南江西貴州福建成都：133+云南臺灣代表企業(yè)：中國網安、廣西廣東杭州：117+衛(wèi)士通、科來軟件代表企業(yè)：阿里云安廣州+深圳：337+代表企業(yè)：華為、騰訊、深信服、藍盾股份、任子行全、新華三、迪普科技、安恒信息廈門：90+海南代表企業(yè)：美亞柏科網絡安全產業(yè)園的空間分布北京：國家網絡安全產業(yè)園（海淀園+通州園，共7330畝）西安：西安信息安全產業(yè)科創(chuàng)園黑龍江天津：天津國家信息安全產業(yè)基地、濱海信息安全產業(yè)園吉林新疆遼寧鄭州：鄭州信息安全產業(yè)基地（200畝）內蒙古甘肅青海北京天津河北寧山西夏上海：國家信息安全成果產業(yè)化（東部）基地（28.3公頃）山東陜西河南江蘇安徽西藏上海杭州：杭州信息安全產業(yè)園（2.5萬平方米）湖北四川重慶浙江湖南江西成都：國家信息安全成果產業(yè)化（西部）基地、中國電科（成都）網絡信息安全產業(yè)園（1140畝）貴州福建合肥：中國（合肥）安全谷云南臺灣廣西廣東廣深：深圳網絡安全行業(yè)創(chuàng)投中心、賦安安全科技產業(yè)園、粵港澳大灣區(qū)（南海）智能安全產業(yè)園、藍盾信息安全產業(yè)園武漢：國家網絡安全基地孵化器、武漢中部信息安全產業(yè)基地海南長沙：國家網絡安全產業(yè)園區(qū)(長沙)網絡安全產業(yè)園發(fā)展與挑戰(zhàn)網絡安全產業(yè)園是網絡安全產業(yè)發(fā)展的空間載體，伴隨網絡安全熱，各地出現(xiàn)了建設網絡信息產業(yè)的熱潮，但存在以下問題：

名為園區(qū)，實際上是依靠一家網絡安全企業(yè)，未形成產業(yè)聚集效應

名為網絡安全，實際上網絡安全企業(yè)僅占很少部分

缺乏強有力的政策扶持和針對性的優(yōu)惠政策措施

沒有園區(qū)配套產業(yè)基金支撐，招商引資難，發(fā)展速度慢通過建設網絡安全產業(yè)園，打造網絡安全生態(tài)，任重道遠！目錄目錄網絡安全產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀01網絡安全產業(yè)園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀網絡安全產業(yè)基金及投資情況020304

總結&建議企業(yè)數(shù)量及融資規(guī)模2018年底網絡安全公司數(shù)量2681+數(shù)據(jù)來源：中國信息通訊研究院《中國網絡安全白皮書（2018）》2019年8月19日數(shù)量：16網絡安全上市公司網絡安全企業(yè)融資市值：2133億數(shù)據(jù)來源：Wind

,數(shù)據(jù)截止至2019年8月19日滬深收盤*數(shù)據(jù)不包括尚未掛牌公司以及主營業(yè)務收入構成中安全收入占比較小的公司非上市企業(yè)2017年：39億2018年：72億數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問《中國網絡安全發(fā)展白皮書（2019）》網絡安全融資態(tài)勢融資額（億元）年度公司名稱融資額5億72.12017愛加密2017201820182018同盾科技奇安信5.14億21.5億12億38.6深信服21.514.9白山云科技

5.9億5.820142015年度201620172018網絡安全企業(yè)迎來前所未有的融資熱潮，2018年行業(yè)并未受到“資本寒冬”過多的影響，融資額較2017年依舊強勢增長86.8%。網絡安全產業(yè)投資中美比較早期投資5.16×79個408個事件早期投資金額11.39×37億人民幣62億美元網絡安全基金募集13.6×<10億人民幣>20億美元2018年中美網絡安全產業(yè)投資對比中國網絡安全投資機構少，退出渠道窄互聯(lián)網巨頭綜合類安全公司尋找新安全技術，護航核心業(yè)務建立行業(yè)生態(tài)，并購以補充自身能力專業(yè)化網絡安全投資基金綜合性投資基金專注企業(yè)價值投資，通過企業(yè)成長獲利退出參股股權投資，尋求財務性回報我國參與網絡安全投資機構數(shù)量少，企業(yè)并購活動相對不活躍美國網絡安全投資機構多、退出渠道通暢公開交易的收購方（2018）未公開交易的收購方（2018）目錄目錄網絡安全產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀01網絡安全產業(yè)園區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀網絡安全產業(yè)基金及投資情況020304

總結&建議總結網絡安全公司單打獨斗明顯，協(xié)同發(fā)展不足網絡安全布局分散未形成產業(yè)集群，產業(yè)園招商難網絡安全投資門檻高，早期項目普遍融資難缺乏專業(yè)化的網絡安全投資基金，追求短期效益和財務回報機構投后服務能力有限，缺乏給被投企業(yè)賦能能力幾點建議網絡安全關乎國家安全、社會安全和經濟安全，中國網絡安全產業(yè)存在發(fā)展不足，要實現(xiàn)超?？焖侔l(fā)展，需要國家政策主導、產業(yè)龍頭做大做強、產業(yè)園服務配套、資本投資參與等多維度共同促進政府應加大對安全產業(yè)的政策指引和扶持力度政府相關部門應加大網絡安全產業(yè)基金的支持和培育力度網絡安全園區(qū)要加強與行業(yè)龍頭企業(yè)和合作實現(xiàn)由點到面發(fā)展網絡安全產業(yè)園應設立產業(yè)配