2022年電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

2022年電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)供需現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)概況1、對(duì)比在中國(guó)，電動(dòng)兩輪車(chē)一般分為三個(gè)類(lèi)別，即電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)輕便摩托車(chē)及電動(dòng)摩托車(chē)。電動(dòng)自行車(chē)通常擁有騎行功能，且相對(duì)較輕及便于攜帶。外觀(guān)通常與塑件包覆較少的普通自行車(chē)類(lèi)似，有較多車(chē)架部分外露。電池通常置于腳踏板或座位的后方。電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)輕便摩托車(chē)與電動(dòng)摩托車(chē)對(duì)比如下：電動(dòng)自行車(chē)與其他電動(dòng)兩輪車(chē)對(duì)比2、發(fā)展歷程電動(dòng)自行車(chē)是最具中國(guó)特色的原創(chuàng)產(chǎn)品之一，1995年我國(guó)第一輛輕型電動(dòng)車(chē)問(wèn)世，自此，電動(dòng)自行車(chē)逐漸成為我國(guó)最重要的短途交通工具之一。我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)的發(fā)展主要經(jīng)歷了四個(gè)階段：起步階段、初步規(guī)?；A段、高速發(fā)展階段、成熟階段：我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)發(fā)展歷史二、電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2021-2022年我國(guó)碳酸鋰與鉛價(jià)格走勢(shì)2017年2月10日，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委下達(dá)了對(duì)GB17761-1999[1]的修訂。目前，GB17761-2018《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范》(新標(biāo)準(zhǔn))已正式發(fā)布并實(shí)施。與此同時(shí)，認(rèn)監(jiān)委將電動(dòng)自行車(chē)的生產(chǎn)許可證管理調(diào)整為CCC認(rèn)證管理，新規(guī)于2018年8月1日實(shí)施。2018年12月28日由市場(chǎng)監(jiān)管總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委聯(lián)合發(fā)布GB/T36972-2018《電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子蓄電池》、GB/T36944-2018《電動(dòng)自行車(chē)用充電器技術(shù)要求》，該兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)于2019年7月1日正式實(shí)施。電動(dòng)自行車(chē)新舊標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比三、電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)的參與者包括原材料供應(yīng)商、零部件制造商、電動(dòng)自行車(chē)制造商、經(jīng)銷(xiāo)商及客戶(hù)服務(wù)供應(yīng)商。中游制造商受原材料及零件價(jià)格波動(dòng)以及下游需求及市場(chǎng)偏好影響：電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈碳酸鋰是生產(chǎn)電動(dòng)自行車(chē)用鋰離子電池的主要原材料，約占鋰離子電池成本的30%。自2021年第三季度起，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格大幅上漲，并于2022年第二季度達(dá)到平均484500元/噸，主要是由于鋰供應(yīng)短缺及新能源汽車(chē)及儲(chǔ)電行業(yè)對(duì)鋰的需求旺盛所致。展望未來(lái)，隨著鋰的供應(yīng)及生產(chǎn)能力不斷增加，預(yù)期電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格將逐步回復(fù)至正常水平，約20000元/噸-30000元/噸之間。鉛是電動(dòng)兩輪車(chē)用鉛酸電池的關(guān)鍵原材料，占鉛酸電池成本的約40%。在過(guò)去兩年中，鉛的價(jià)格有所波動(dòng)，但總體上穩(wěn)定在每噸14000元/噸-16000元/噸。作為關(guān)鍵的大宗原材料，鉛被應(yīng)用于各種垂直下游行業(yè)，具有穩(wěn)定的供應(yīng)鏈。因此，預(yù)計(jì)未來(lái)鉛的價(jià)格走勢(shì)將保持穩(wěn)定。2012-2021年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量及增速四、中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析1、營(yíng)業(yè)收入新中國(guó)成立后，特別是1978年改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)傳統(tǒng)制造業(yè)中的電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是技術(shù)水平都取得了令世界矚目的成就，產(chǎn)業(yè)鏈和配套體系日趨完備，自行車(chē)制造繼續(xù)保持著全球領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收額達(dá)到1119億元，截至2021年1-8月我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收額為750.3億元，同比增長(zhǎng)23.90%。2012-2021年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收額及增速2、產(chǎn)銷(xiāo)量產(chǎn)量來(lái)看，2014年起行業(yè)進(jìn)入成熟期，電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量幾乎無(wú)增長(zhǎng)，新國(guó)標(biāo)正式實(shí)施之后，行業(yè)由高速增長(zhǎng)階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長(zhǎng)階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量為3590.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)21.04%。餐飲外賣(mài)、電商及按需配送以及智能技術(shù)初步興起，帶動(dòng)我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)快速發(fā)展，蓬勃發(fā)展的平臺(tái)經(jīng)濟(jì)及智能技術(shù)的發(fā)展也是電動(dòng)自行車(chē)市場(chǎng)的主要驅(qū)動(dòng)因素。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量為4130萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.23%，預(yù)計(jì)2022年銷(xiāo)量達(dá)到4400萬(wàn)輛左右。2017-2022年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)銷(xiāo)量及增速3、產(chǎn)量區(qū)域分布我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)業(yè)具有明顯的區(qū)域性，主要聚焦在華北、華東兩大區(qū)域，2021年華北產(chǎn)量為1510.7萬(wàn)輛，華東產(chǎn)量為1160.3萬(wàn)輛，合計(jì)占比達(dá)74.4%。其中天津、浙江、江蘇三地成為我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)的主要生產(chǎn)區(qū)，并形成了集物流、配套、研發(fā)、制造為基礎(chǔ)的三大輻射中心，產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)明顯。2021年天津市電動(dòng)自行車(chē)產(chǎn)量為1493.9萬(wàn)輛，占比41.61%。2021年我國(guó)電動(dòng)自行車(chē)主要地區(qū)產(chǎn)量分布(單位：%)五、中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析在雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴、新日、綠源等龍頭品牌中，愛(ài)瑪與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手雅迪的優(yōu)勢(shì)最為明顯，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年雅迪與愛(ài)瑪電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)份額合計(jì)占比44.7%，而排名第三的臺(tái)鈴市占率不足15%，目前電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入行業(yè)整合階段，行業(yè)參與者未來(lái)主要面臨內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)飽和、企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)加劇、外銷(xiāo)市場(chǎng)遇到歐盟反傾銷(xiāo)和美國(guó)高關(guān)稅等問(wèn)題。2021年我國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)市場(chǎng)份額(單位：%)六、中國(guó)電動(dòng)自行車(chē)行業(yè)機(jī)遇挑戰(zhàn)及發(fā)展建議1、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)行業(yè)的機(jī)遇和挑戰(zhàn)隨著行業(yè)從東南亞、中東歐國(guó)家逐步轉(zhuǎn)向南美洲、非洲等新興市場(chǎng)，企業(yè)“走出去”的步伐越來(lái)越廣闊，也更扎實(shí)?！白叱鋈ァ逼髽I(yè)獲得了更廣闊的市場(chǎng)空間，也獲得了大量的優(yōu)質(zhì)勞動(dòng)力，有效降低了企業(yè)的生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)模式轉(zhuǎn)型升級(jí)。為了落實(shí)惠企政策，支持企業(yè)走入“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家，我國(guó)發(fā)起建立亞投行和設(shè)立了絲路基金。同時(shí)，在RCEP生效后，企業(yè)在東南亞國(guó)家的投資成本將大大降低。東盟國(guó)家自行車(chē)生產(chǎn)成本低，又具備一定的配套設(shè)施，產(chǎn)業(yè)合作前景十分廣闊。企業(yè)在“走出去”時(shí)還應(yīng)注意與之相伴的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。在“走出去”的國(guó)家中，有些可能經(jīng)濟(jì)發(fā)展相對(duì)落后，基礎(chǔ)設(shè)施不完備，增加了企業(yè)投資建設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)。另外，企業(yè)進(jìn)入當(dāng)?shù)剡€面臨政治、文化、宗教、風(fēng)俗習(xí)慣差異較大等情況，有諸多不確定性風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，企業(yè)還需熟悉當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)規(guī)則、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備迎接當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的挑戰(zhàn)。2、行業(yè)海外布局建議目前，我國(guó)已成為全球最大的自行車(chē)生產(chǎn)和出口國(guó)，自行車(chē)產(chǎn)量和貿(mào)易量均占世界生產(chǎn)和貿(mào)易總量的60%以上；電動(dòng)自行車(chē)內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)基本穩(wěn)定，急需拓展“走出去”的新發(fā)展空間。在競(jìng)爭(zhēng)壓力加大、成本上升、國(guó)際貿(mào)易壁壘增多的背景下，行業(yè)“走出去”開(kāi)展對(duì)外投資成為必然選擇。部分行業(yè)骨干企業(yè)已經(jīng)在東南亞和中東歐國(guó)家投資獲得成功。下一步，行業(yè)將往北美、南美、西亞、非洲等國(guó)“走出去”，這些國(guó)家還有巨大的發(fā)展空間。行業(yè)企業(yè)宜根據(jù)《行業(yè)“十四五”“走出去”指導(dǎo)意