2022年轉基因作物行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析

轉基因政策梳理2022年轉基因作物行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析一、轉基因作物概述轉基因作物(GeneticallyModifiedCrops，GMC)，是利用將原有作物的加入其它的，并將不良基因移除，從而造成品質更好的作物。通常轉基因作物，可增加作物的產量、改善品質、提高、抗寒及其它特性。我國在轉基因育種領域深耕多年，但因存在轉基因食品安全爭議，生物育種整體水平與發(fā)達國家的差距持續(xù)拉大，依賴國際市場，可能陷入受制于人的局面。2021年11月12日，農業(yè)部發(fā)布《農業(yè)農村部關于修改部分種業(yè)規(guī)章的決定(征求意見稿)》，轉基因品種審定辦法出臺；今年6月8日，農業(yè)部發(fā)布《國家級轉基因大豆玉米品種審定標準》，作為前期品種審定辦法的具象化延伸，該審定標準是推動轉基因商業(yè)化逐步聚焦、落實、向實現(xiàn)可操作及最終落地邁進的重要政策指引，轉基因商業(yè)化進程有望加速。中國轉基因作物行業(yè)發(fā)展歷程二、轉基因作物行業(yè)政策我國轉基因發(fā)展相對落后，政府陸續(xù)頒布政策進行扶持。2016年，中央一號文件提出加強農業(yè)轉基因生物技術研究，并首次提出安全管理和科學普及，為轉基因商業(yè)化提供了基礎。此后，“十三五”規(guī)劃中明確提出加大轉基因研發(fā)力度。2022年1月21日，《農業(yè)轉基因生物安全評價管理辦法》、《農業(yè)植物品種命名規(guī)定》、《農作物種子生產經(jīng)營許可管理辦法》、《主要農作物品種審定辦法》修改后重新發(fā)布，本次修改對轉基因品種審定做出具體說明，優(yōu)化了安全評價申報要求，標志著我國轉基因商業(yè)化進入落地階段，種業(yè)板塊迎重大變革。2022年6月8日，農業(yè)農村部官網(wǎng)發(fā)布《國家級轉基因玉米品種審定標準(試行)》、《國家級轉基因大豆品種審定標準(試行)》，是轉基因在法規(guī)層面邁出的重要一步。資料來源：農業(yè)農村部，公開資料整理三、轉基因作物行業(yè)產業(yè)鏈轉基因作物產業(yè)鏈上游主要是生物技術公司，職能為挖掘基因、開發(fā)基因事件等，國內有大北農、先正達等企業(yè)；中游為種子公司，通常進行品種審定、制種生產等活動，有登海種業(yè)、全銀高科等企業(yè)；下游為經(jīng)銷商，用于產品銷售。轉基因玉米種業(yè)產業(yè)鏈四、轉換基因作物行業(yè)現(xiàn)狀1、種植面積從全球轉基因作物種植面積來看，相關數(shù)據(jù)顯示，2019年全球轉基因作物種植面積最高的國家為美國，種植面積約為7150萬公頃，其次為巴西、阿根廷、加拿大和印度。中國排名第七，種植面積約320萬公頃。2019年主要轉基因商業(yè)化國家轉基因作物種植面積2、轉基因作物類型從轉基因作為類型來看，據(jù)國際農業(yè)生物技術應用服務組織統(tǒng)計，大豆、玉米、棉花三種轉基因作物面積占比約94%，其中大豆為最主要的轉基因作物，占比為48%。全球轉基因作物種植面積各作物占比3、應用率從轉基因種子應用率來看，截至2020年，除中國外的全球前五大農作物種植國家，轉基因種子采用率已達到90%以上，轉基因作物種植國家，經(jīng)受惡劣環(huán)境造成大幅度減產的概率亦相對降低，糧食安全性及穩(wěn)定性提升。2020年前五大轉基因作物種植國應用率4、轉化事件利用數(shù)轉化事件利用數(shù)量近年來有所降低。轉基因轉化體用于生產應用或原料加工的商業(yè)化過程需要經(jīng)過各國政府審批，前期歐美等國家對轉化體商業(yè)化進程的推進較為迅速。由于轉化體開發(fā)速度較長，目前可用轉化體數(shù)量有限，涉及特定轉化體的轉基因作物商業(yè)化數(shù)量趨于減少。2015-2021年全球轉化事件利用數(shù)量情況五、轉基因作物行業(yè)競爭格局1、安全證書儲備從企業(yè)的安全證書的儲備來看，大北農發(fā)力最早、隆平高科(參股公司杭州瑞豐)次之，先正達(子公司中種集團)位列第三。大北農子公司大北農生物，是目前我國轉基因技術安全證書拿到最多的主體(14個)，隆平高科參股的公司杭州瑞豐(5個)次之，中種集團(3個)作為先正達全資子公司，在研發(fā)實力、資本力量、人才等方面占據(jù)有利地位。近年企業(yè)轉基因產品安全證書獲得情況2、重點企業(yè)分析大北農集團是以邵根伙博士為代表的青年學農知識分子于1993年創(chuàng)立的農業(yè)高科技企業(yè)。公司從飼料產業(yè)起步，經(jīng)過數(shù)十年的發(fā)展，形成了涵蓋飼料產業(yè)、種業(yè)、養(yǎng)豬養(yǎng)殖業(yè)、動保科技產業(yè)、農業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在內的多個領域的產業(yè)布局。從公司研發(fā)費用情況來看，根據(jù)公司公告，2017年以來，公司用于種子的研發(fā)費用占比約15%-20%左右，通過研究構筑核心壁壘。2017-2022年大北農研發(fā)費用占比情況六、轉基因作物行業(yè)發(fā)展趨勢我國高度重視農業(yè)轉基因技術發(fā)展。由于國內農產品剛性需求不斷增長，而耕地面積有限，重大病蟲害多發(fā)頻發(fā)，干旱、高溫、冷害等極端天氣時有發(fā)生，大量使用農藥、化肥帶來環(huán)保問題，急需加快培育一批抗蟲、抗旱、耐鹽堿等抗逆性強且高產優(yōu)質的農作物品種，依靠傳統(tǒng)育種已經(jīng)越來越難完成育種任務，轉基因育種成為不二選擇。未來復合性狀的轉基因作物產品將包含抗蟲、耐除草劑和耐干旱等農藝輸入性狀，以及Omega