投標(biāo)方案編制規(guī)范征求意見(jiàn)稿

ICS03.080.20CCSA10CASME中國(guó)中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)T/CASMEXXXX—2023投標(biāo)方案編制規(guī)范Specificationsforthepreparationofbiddingproposal（征求意見(jiàn)稿）在提交反饋意見(jiàn)時(shí)，請(qǐng)將您知道的相關(guān)專利連同支持性文件一并附上。2023-XX-XX發(fā)布 2023-XX-XX實(shí)施中國(guó)中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)??發(fā)布T/CASMEXXXXT/CASMEXXXX—2023PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII目 次前言 II范圍 3規(guī)范性引用文件 3術(shù)語(yǔ)和定義 3分類 4編制前準(zhǔn)備 4主要組成內(nèi)容 5編制要求 6校對(duì)要求 7附錄A（資料性） 常見(jiàn)嚴(yán)謹(jǐn)性問(wèn)題舉例 8附錄B（資料性） 投標(biāo)方案編制建議格式 9附錄C（資料性） 投標(biāo)方案系統(tǒng)性自查樣表 10參考文獻(xiàn) 11前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則 第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布單位不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由順天行健企業(yè)服務(wù)（上海）有限責(zé)任公司提出。本文件由中國(guó)中小商業(yè)企業(yè)協(xié)會(huì)歸口。（上海本文件主要起草人：汪秀華、吳玲、吳丹。PAGEPAGE3投標(biāo)方案編制規(guī)范范圍本文件規(guī)定了投標(biāo)方案編制的分類、編制前準(zhǔn)備、主要內(nèi)容組成、編制要求、校對(duì)要求。本文件適用于各類投標(biāo)方案的編制。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單適用于本文件。（20號(hào)）術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。投標(biāo)方案 biddingproposal招標(biāo)方 purchaser注：又稱采購(gòu)人。投標(biāo)方 bidder注：又稱供應(yīng)商。技術(shù)方案 technicalproposal組織管理 organizationandmanagement實(shí)施計(jì)劃 implementationplan分類投標(biāo)方案按照招標(biāo)主體的不同可分為：商業(yè)項(xiàng)目企業(yè)在商業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行的招標(biāo)項(xiàng)目。政府項(xiàng)目政府部門進(jìn)行的招標(biāo)項(xiàng)目。事業(yè)單位項(xiàng)目科研機(jī)構(gòu)、高校、醫(yī)院等機(jī)構(gòu)進(jìn)行的招標(biāo)項(xiàng)目。投標(biāo)方案按照招標(biāo)內(nèi)容的不同可分為：建設(shè)工程項(xiàng)目如房屋建筑、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通運(yùn)輸、水利工程等。咨詢服務(wù)項(xiàng)目如管理咨詢、技術(shù)咨詢、財(cái)務(wù)咨詢、法律咨詢等。貨物采購(gòu)項(xiàng)目如科研設(shè)備采購(gòu)、辦公用品采購(gòu)等。編制前準(zhǔn)備項(xiàng)目背景調(diào)研對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，調(diào)研內(nèi)容包括項(xiàng)目的背景信息、需求和目標(biāo)、項(xiàng)目范圍、關(guān)鍵要求等。注：可通過(guò)閱讀招標(biāo)文件、與需求方溝通、實(shí)地考察等方式進(jìn)行調(diào)研。團(tuán)隊(duì)組建和分工信息收集和整理競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的優(yōu)勢(shì)、弱點(diǎn)和競(jìng)爭(zhēng)策略進(jìn)行分析和研究，明確自身的定位和差異性。技術(shù)方案設(shè)計(jì)根據(jù)項(xiàng)目需求和技術(shù)要求，設(shè)計(jì)技術(shù)方案，包括確定解決方案、技術(shù)路線、關(guān)鍵技術(shù)和創(chuàng)新點(diǎn)等。組織管理計(jì)劃制定項(xiàng)目的組織管理計(jì)劃，包括項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、人員分工、溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃等。資源準(zhǔn)備和調(diào)配風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃時(shí)間安排和進(jìn)度計(jì)劃制定投標(biāo)方案編制的時(shí)間安排和進(jìn)度計(jì)劃，確保各項(xiàng)工作能夠按時(shí)完成。主要組成內(nèi)容投標(biāo)方案的主要組成內(nèi)容包括但不限于以下部分。方案概述簡(jiǎn)要介紹投標(biāo)方案的目的、背景和主要內(nèi)容，說(shuō)明方案的整體結(jié)構(gòu)和組織框架。項(xiàng)目理解詳細(xì)描述對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的理解和把握。包括對(duì)需求方的需求和期望的理解、項(xiàng)目的目標(biāo)和范圍、以及關(guān)鍵的技術(shù)和業(yè)務(wù)要求等。技術(shù)方案組織管理計(jì)劃質(zhì)量管理計(jì)劃說(shuō)明投標(biāo)方案中的質(zhì)量管理計(jì)劃和質(zhì)量保證措施。包括質(zhì)量控制流程、質(zhì)量檢查和測(cè)試方法、問(wèn)題解決和改進(jìn)機(jī)制等。風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃列出投標(biāo)方案中的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃。包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估方法、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等。資源準(zhǔn)備和調(diào)配描述投標(biāo)方案中所需的資源準(zhǔn)備和調(diào)配情況。包括人力資源、物資和設(shè)備的準(zhǔn)備和配置。商業(yè)價(jià)值強(qiáng)調(diào)投標(biāo)方案的商業(yè)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)效益。通過(guò)詳細(xì)的商業(yè)分析、成本效益評(píng)估和合作機(jī)會(huì)探討，展示投標(biāo)方案對(duì)招標(biāo)方商業(yè)目標(biāo)的支持和貢獻(xiàn)。實(shí)施計(jì)劃經(jīng)濟(jì)方案售后服務(wù)計(jì)劃說(shuō)明投標(biāo)方案中的售后服務(wù)計(jì)劃和支持措施，應(yīng)提供全面的售后服務(wù)和客戶支持。包括培訓(xùn)、技術(shù)支持、維護(hù)保障等。咨詢建議項(xiàng)目管理方法描述投標(biāo)方案中的項(xiàng)目管理方法和工具。包括項(xiàng)目計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理、溝通和協(xié)調(diào)機(jī)制等。參考案例和證明材料附件和支持材料與投標(biāo)方案相關(guān)的附件和支持材料。如技術(shù)文檔、示意圖、樣品照片等。編制要求質(zhì)量要求一般要求投標(biāo)方案的編制應(yīng)遵循依法合規(guī)、公平公正、實(shí)事求是的原則。投標(biāo)方案的編制應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求進(jìn)行實(shí)質(zhì)性響應(yīng)，應(yīng)保證提交全部資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性以及完整性。投標(biāo)方案的編寫(xiě)應(yīng)符合招標(biāo)文件的內(nèi)容要求及格式要求。如招標(biāo)文件要求分冊(cè)編制，應(yīng)明確投標(biāo)方案內(nèi)容應(yīng)避免加行、涂改、插字或刪除，如需改動(dòng)，應(yīng)在改動(dòng)處加蓋投標(biāo)人公章并由其法定代表人或其授權(quán)代表簽字確認(rèn)。投標(biāo)方案應(yīng)按招標(biāo)文件規(guī)定進(jìn)行簽署、蓋章、裝訂、密封，并按要求提供正副本、電子版等各種版本。采用電子投標(biāo)方式的，應(yīng)符合《電子招投標(biāo)辦法》的相關(guān)規(guī)定，并明確開(kāi)標(biāo)解密的處理方法和有關(guān)責(zé)任認(rèn)定。一致性投標(biāo)方案的條款之間不得相互抵觸。文件前后主體、內(nèi)容、時(shí)間等應(yīng)表述一致，條款不存在歧義或者遺漏等現(xiàn)象。同一術(shù)語(yǔ)或符號(hào)應(yīng)始終表達(dá)同一概念，同一概念應(yīng)始終采用同一術(shù)語(yǔ)或符號(hào)。條款、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、金額等各項(xiàng)均應(yīng)逐一列明，涉及總價(jià)的金額宜大寫(xiě)。實(shí)用性投標(biāo)方案的編制應(yīng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng),項(xiàng)目組織架構(gòu)、規(guī)章制度、應(yīng)急預(yù)案、檔案管理等內(nèi)容應(yīng)緊跟行業(yè)、項(xiàng)目實(shí)際情況。投標(biāo)方案內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)與本方案所寫(xiě)項(xiàng)目無(wú)關(guān)內(nèi)容，如招標(biāo)文件未提及的公司內(nèi)部管理、與項(xiàng)目要求無(wú)關(guān)的理論性行業(yè)背景等內(nèi)容。投標(biāo)方案不應(yīng)照抄機(jī)關(guān)公文、政策、指導(dǎo)意見(jiàn)。全面性投標(biāo)方案的編寫(xiě)應(yīng)符合以下要求：根據(jù)招標(biāo)及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)要求逐項(xiàng)編寫(xiě)；盡量全面響應(yīng)招標(biāo)文件要求的各項(xiàng)指標(biāo)；充分顯示業(yè)務(wù)的優(yōu)勢(shì)；提供充分的證明資料、證明所敘述的各項(xiàng)性能指標(biāo)的文件完全真實(shí)可靠；標(biāo)書(shū)中特殊要求應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況盡量滿足。嚴(yán)謹(jǐn)性投標(biāo)方案內(nèi)引用的法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)規(guī)范等應(yīng)核對(duì)無(wú)誤，引用時(shí)應(yīng)使用全稱。投標(biāo)方案內(nèi)不應(yīng)出現(xiàn)與方案有關(guān)的地名、公司名稱、項(xiàng)目名稱、時(shí)間數(shù)據(jù)、相關(guān)人員名稱等具體信息。注：立法機(jī)關(guān)、項(xiàng)目背景中與方案中項(xiàng)目無(wú)關(guān)的，或具有針對(duì)性的時(shí)間數(shù)據(jù)內(nèi)容等除外。投標(biāo)方案內(nèi)不宜使用政治性語(yǔ)句。A。時(shí)效性應(yīng)關(guān)注并及時(shí)更新相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、行業(yè)規(guī)范的立改廢信息。投標(biāo)方案內(nèi)應(yīng)使用最新的調(diào)查數(shù)據(jù)。美觀性投標(biāo)方案內(nèi)的圖、表應(yīng)清晰、美觀，無(wú)水印。所有字體應(yīng)粗細(xì)一致，不應(yīng)使用彩色字體。格式要求投標(biāo)方案的編寫(xiě)格式應(yīng)符合招標(biāo)文件要求。B。校對(duì)要求投標(biāo)方案編制完成后，應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)性校對(duì)和審核，并經(jīng)投標(biāo)方內(nèi)部審批。C.1。附 錄 A（資料性）常見(jiàn)嚴(yán)謹(jǐn)性問(wèn)題舉例注意政府機(jī)構(gòu)改革后的管轄、名稱變更，包括但不限于：計(jì)劃生育委員會(huì)與衛(wèi)生部合并，成立了衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)，本次機(jī)構(gòu)改革中更名為衛(wèi)生健康部門；供電是企業(yè)，應(yīng)稱為供電公司；消防救援部門劃歸為應(yīng)急機(jī)關(guān)，應(yīng)稱為消防救援隊(duì)；餐飲企業(yè)的管轄由衛(wèi)生部門變更為市場(chǎng)監(jiān)督管理部門。注意措辭表達(dá)，包括但不限于：北斗衛(wèi)星、GPS安全生產(chǎn)事故包含火災(zāi)、生產(chǎn)中的傷亡事故（機(jī)械事故）等多種情況；投標(biāo)方案不存在甲方、乙方，應(yīng)表述為招標(biāo)人、采購(gòu)人、投標(biāo)人或供應(yīng)商。注意法律、法規(guī)的廢止和生效，包括但不限于：《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》已廢止，應(yīng)使用《中華人民共和國(guó)食品安全法》；《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)收養(yǎng)法》、《中華人民共和國(guó)擔(dān)保法》、《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)物權(quán)法》、《中華人民共和國(guó)侵權(quán)責(zé)任法》、《中華人民共和國(guó)民法總則》同時(shí)廢止。注意相關(guān)證照的廢止、生效和更名，包括但不限于：衛(wèi)生許可證已改為食品經(jīng)營(yíng)許可證；自不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)統(tǒng)一后，頒發(fā)的是不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)，但土地使用權(quán)證、房地產(chǎn)權(quán)證依然有效。附 錄 B（資料性）投標(biāo)方案編制建議格式總體要求投標(biāo)方案的編制格式以符合招標(biāo)文件的要求為主。格式應(yīng)注意美觀，前后保持一致。文檔屬性doc文檔或PDF文檔。目錄格式采用三級(jí)目錄，一級(jí)目錄加粗。目錄使用三號(hào)字體，居中加粗。二級(jí)目錄文本前字符設(shè)置為1.53。28，無(wú)首行縮進(jìn)。標(biāo)題格式章使用二號(hào)字體，節(jié)使用小二號(hào)字體，加粗居中。每章的第一行應(yīng)居頁(yè)面首行。正文格式正文的字體使用宋體三號(hào)字體。正文的行間距設(shè)置為固定值282上下2.54cm，左右3.18c。正文的段落間距設(shè)置為：章標(biāo)題居頁(yè)首；章標(biāo)題與節(jié)標(biāo)題間空一行；節(jié)標(biāo)題與正文間空一行；節(jié)與節(jié)之間空兩行；分項(xiàng)內(nèi)容之間一般不空行，可視情況作適當(dāng)空格。頁(yè)碼格式頁(yè)腳居中，字號(hào)四號(hào)。標(biāo)點(diǎn)符號(hào)全文標(biāo)點(diǎn)符號(hào)采用中文字符。PAGEPAGE10附 錄 C（資料性）投標(biāo)方案系統(tǒng)性自查樣表投標(biāo)方案系統(tǒng)性自查樣表見(jiàn)表C.1。表C.1投標(biāo)方案系統(tǒng)性自查樣表序號(hào)檢查項(xiàng)是否備注1方案標(biāo)題是否準(zhǔn)確2方案目的和背景是否清晰3目標(biāo)客戶需求是否準(zhǔn)確把握4方案內(nèi)容是否與招標(biāo)文件要求一致5方案結(jié)構(gòu)和組織是否合理6方案語(yǔ)言表達(dá)是否準(zhǔn)確、清晰7方案排版和格式是否規(guī)范8方案中的技術(shù)細(xì)節(jié)是否準(zhǔn)確9方案的創(chuàng)新性和競(jìng)爭(zhēng)力是否突出10方案的可行性和可操作性是否充分考慮11方案的時(shí)間安排和工作計(jì)劃