2023年理財(cái)投資崗位職責(zé)篇

2023年理財(cái)投資崗位職責(zé)篇

書目

第1篇理財(cái)投資經(jīng)理崗位職責(zé)

第2篇高級(jí)理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

第3篇綜合金融理財(cái)投資經(jīng)理崗位職責(zé)

第4篇理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

第5篇中高端客戶專業(yè)理財(cái)投資綜合金融崗位職責(zé)

第6篇保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

第7篇vip理財(cái)投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

第8篇高端金融理財(cái)投資師崗位職責(zé)

第9篇理財(cái)投資崗位職責(zé)

第10篇vip理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

第11篇金融理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

第12篇保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)任職要求

綜合金融理財(cái)投資經(jīng)理崗位職責(zé)

工作職責(zé)

1、服務(wù)于公司vip客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶供應(yīng)全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受實(shí)力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)安排方案,舉薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、幫助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益狀況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

聘請(qǐng)要求

1、25歲以上,大專以上學(xué)歷(金融專業(yè)優(yōu)先)

2、1年以上證券、銀行、保險(xiǎn)、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經(jīng)驗(yàn),

3、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論學(xué)問,

4、深厚的行業(yè)與公司探討實(shí)力,敏銳快捷的市場(chǎng)反應(yīng)實(shí)力和較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)限制意識(shí);

5、擅長(zhǎng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和股票市場(chǎng)進(jìn)行深化分析,為客戶提出行業(yè)配置以及投資策略建議;

6、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析推斷實(shí)力,良好的公眾演講實(shí)力和溝通實(shí)力;

6、取得金融業(yè)專業(yè)資格認(rèn)證者優(yōu)先,。

vip理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

vip高端投資理財(cái)顧問e代理上海博恩惠爾網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,博恩惠爾工作內(nèi)容:

1、結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷售(私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

2、開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討詳細(xì)合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

3、不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

4、協(xié)作公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,供應(yīng)產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

任職要求:

1、有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

2、對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的學(xué)問體系和銷售實(shí)力;

3、具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)實(shí)力;

理財(cái)投資經(jīng)理崗位職責(zé)

投資理財(cái)經(jīng)理職位描述:

1.依據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶供應(yīng)專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品;

2.依據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3.依據(jù)客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并供應(yīng)專業(yè)的理財(cái)建議詢問與服務(wù);

4.剛好收集并處理客戶的反饋看法,維護(hù)客戶關(guān)系;

5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

6.依據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、主動(dòng)地為客戶供應(yīng)各類理財(cái)產(chǎn)品。

崗位要求:

1.大?；蛞陨蠈W(xué)歷,具有金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;

2.兩年以上基金理財(cái)產(chǎn)品閱歷者;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的實(shí)力;

4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)實(shí)力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);

5.具有有效開發(fā)客戶資源的實(shí)力,抗壓實(shí)力強(qiáng);

6.誠(chéng)懇守信,為人虛心、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱忱;

7.形象氣質(zhì)良好,一般話標(biāo)準(zhǔn)流利;

8.擁有基金從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。職位描述:

1.依據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶供應(yīng)專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品;

2.依據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

3.依據(jù)客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并供應(yīng)專業(yè)的理財(cái)建議詢問與服務(wù);

4.剛好收集并處理客戶的反饋看法,維護(hù)客戶關(guān)系;

5.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

6.依據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、主動(dòng)地為客戶供應(yīng)各類理財(cái)產(chǎn)品。

崗位要求:

1.大?；蛞陨蠈W(xué)歷,具有金融、營(yíng)銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者做優(yōu)先考慮;

2.兩年以上基金理財(cái)產(chǎn)品閱歷者;

3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的實(shí)力;

4.具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)實(shí)力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵(lì);

5.具有有效開發(fā)客戶資源的實(shí)力,抗壓實(shí)力強(qiáng);

6.誠(chéng)懇守信,為人虛心、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱忱;

7.形象氣質(zhì)良好,一般話標(biāo)準(zhǔn)流利;

8.擁有基金從業(yè)資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關(guān)執(zhí)業(yè)證書者做優(yōu)先考慮。

vip理財(cái)投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

vip客戶私人理財(cái)投資顧問經(jīng)理宜信公司普信恒業(yè)科技發(fā)展(北京)有限公司,宜信公司,宜信,普信恒業(yè),宜信公司

崗位內(nèi)容:

1、針對(duì)公司各類理財(cái)產(chǎn)品(國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類,pe/vc類,并購(gòu)類,固收類,信托類,債券類,私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進(jìn)行高凈值客戶開發(fā)和維護(hù),為高端客戶供應(yīng)專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)寶管理服務(wù);

2、依據(jù)業(yè)績(jī)指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對(duì)高端私人客戶進(jìn)行維護(hù),滿意客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供應(yīng)投資建議;

3、依據(jù)一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)閱歷優(yōu)先考慮,條件特殊優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、1年以上工作閱歷,英語4級(jí),有afp、cfp優(yōu)先;

3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)閱歷;

4、有私人銀行,金融詢問顧問公司等相關(guān)背景優(yōu)先;擁有20位以上具有至少500萬儲(chǔ)備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶;有服務(wù)高凈值客戶閱歷或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動(dòng)開發(fā)實(shí)力極佳;

5、誠(chéng)懇守信,為人虛心、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱忱;

6、有劇烈的創(chuàng)業(yè)意識(shí),愿與公司一同成長(zhǎng);公司也情愿與您一起共享勝利的果實(shí)巧;

理財(cái)投資崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問金恪集團(tuán)上海金恪企業(yè)管理詢問有限公司,上海金恪1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶供應(yīng)資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3、通過組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿意高端客戶特性化理財(cái)須要,提升客戶忠誠(chéng)度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,供應(yīng)綜合性的財(cái)寶管理服務(wù)。

1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視狀況放寬至大專;

2.證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.閱歷:金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理閱歷;

保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

聘請(qǐng)簡(jiǎn)介:一、基本條件1、年齡:25—45周歲;2、學(xué)歷:中學(xué)/中專(含)大專以上學(xué)歷,專業(yè)不限;4、熱忱主動(dòng),有愛心,有責(zé)任感學(xué)習(xí)實(shí)力強(qiáng);5、具有良好的心理素養(yǎng)及良好的溝通實(shí)力;6、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律等行業(yè)工作閱歷優(yōu)先。

高級(jí)理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

理財(cái)公司-高級(jí)投資顧問財(cái)寶恒天投資管理有限公司上海分公司財(cái)寶恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級(jí)投資顧問

崗位職責(zé):

1、開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷供應(yīng)專業(yè)的財(cái)寶管理詢問。

任職條件:

1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)顧問、信托公司銷售或者三方閱歷者優(yōu)先;

2、2年至3年以上一線營(yíng)銷工作閱歷;

3、劇烈的時(shí)間觀念和服務(wù)意識(shí),敏捷嫻熟的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的實(shí)力;

5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和精確的客戶分析實(shí)力,能夠有效開發(fā)客戶資源;

理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

投資理財(cái)顧問金恪集團(tuán)上海金恪企業(yè)管理詢問有限公司,上海金恪1、負(fù)責(zé)開發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,為高凈值客戶供應(yīng)資產(chǎn)配置等金融服務(wù);

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品,幫助客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3、通過組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng),滿意高端客戶特性化理財(cái)須要,提升客戶忠誠(chéng)度。

4、充分利用公司資源,負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)高凈值客戶,供應(yīng)綜合性的財(cái)寶管理服務(wù)。

1.學(xué)歷:全日制本科及以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用),80前可視狀況放寬至大專;

2.證書:基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.閱歷:金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理閱歷;

保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)任職要求

保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問崗位職責(zé)

職責(zé)描述:

1.有效地拓展渠道，找尋港險(xiǎn)、美國(guó)險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)分紅、重疾等大額保險(xiǎn)合作對(duì)象(銀行從業(yè)者、三方機(jī)構(gòu)理財(cái)人員);

2.開發(fā)線下渠道，如有客戶資源的保險(xiǎn)從業(yè)團(tuán)隊(duì)，優(yōu)質(zhì)個(gè)人銷售、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)或理財(cái)經(jīng)理、家族辦公室、港險(xiǎn)銷售團(tuán)隊(duì)、高爾夫俱樂部、高檔會(huì)所、國(guó)際旅游等中高端服務(wù)行業(yè)等;

3.探討詳細(xì)合作方式，實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作，開展異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

4.對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤，供應(yīng)產(chǎn)品介紹服務(wù)、簽約服務(wù)，客情跟蹤。

任職要求:

1.?？埔陨蠈W(xué)歷

2.有豐富的港險(xiǎn)、國(guó)內(nèi)險(xiǎn)從業(yè)閱歷，有豐富的渠道資源或客戶資源，有經(jīng)紀(jì)公司工作閱歷優(yōu)先;

3.具有保險(xiǎn)行業(yè)渠道資源或異業(yè)渠道合作開發(fā)實(shí)力。

保險(xiǎn)理財(cái)投資顧問崗位

高端金融理財(cái)投資師崗位職責(zé)

崗位職責(zé)

·理財(cái)規(guī)劃師

(1)服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)理財(cái)服務(wù);

(2)團(tuán)隊(duì)協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動(dòng);

(3)針對(duì)個(gè)人、家庭以及中小企業(yè)、機(jī)構(gòu)的特性化需求,供應(yīng)綜合性理財(cái)詢問服務(wù)。設(shè)計(jì)專項(xiàng)理財(cái)安排。

·職業(yè)經(jīng)理人

(1)服務(wù)北京中高端客戶群體,為客戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)理財(cái)服務(wù);

(2)團(tuán)隊(duì)協(xié)作,策劃、組織客戶答謝活動(dòng);

(3)設(shè)計(jì)理財(cái)安排,制定專屬方案;

(4)培訓(xùn)、輔導(dǎo)組員;

(5)管理、帶領(lǐng)銷售團(tuán)隊(duì),策劃營(yíng)銷方案。

·經(jīng)理助理

(1)整理客戶檔案、文件資料等;

(2)幫助經(jīng)理完成日常事務(wù)。

中高端客戶專業(yè)理財(cái)投資綜合金融崗位職責(zé)

1、服務(wù)于公司客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶供應(yīng)全方面金融理財(cái)服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

3、依據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受實(shí)力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)安排方案,舉薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

4、通調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在平安、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

5、幫助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

6、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益狀況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。北京市朝陽區(qū)