云計算的算力集約利用對碳中和的實際支撐影響分析

云計算的算力集約利用對碳中和的實際支撐影響分析1.

云計算是技術(shù)、商業(yè)模式的變革1.1.

思想淵源深厚，2006

年啟動商業(yè)化運營云計算思想由來已久。云計算的商業(yè)運用雖不過

15

年，但思想淵源可以追

溯到互聯(lián)網(wǎng)的早期。1961

年，圖靈獎獲得者麥卡錫第一次提出“UtilityComputing”的概念，認(rèn)為計算機(jī)可能變成一種公共資源，像水、電、煤氣

一樣，被每一個人使用。1996

年，Compaq（康柏電腦）在內(nèi)部文件中首

次提及“云計算”一詞。2006

年，以亞馬遜第一次將其彈性計算能力作為云

服務(wù)售賣為標(biāo)志，云計算這一新的商業(yè)模式誕生。2008

年，谷歌對外發(fā)布

云業(yè)務(wù)

GoogleAppEngine，微軟也發(fā)布云計算戰(zhàn)略和平臺

WindowsAzurePlatform。至此，亞馬遜、谷歌、微軟三大巨頭均參與進(jìn)來，2008

年也被

視作云計算“鯉魚躍龍門”的一年。2009

年后，IBM、VMWare、AT&T、

ORACLE等海外

IT廠商紛紛加入到競爭中。到

2019

年，全球云計算市場

規(guī)模已達(dá)到

1883

億美元。中國云計算發(fā)展基本同步于海外。2009

年，阿里軟件在江蘇建立首個“電子商務(wù)云

計算中心”，不僅出租云的計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，還提供各種電子商務(wù)服務(wù)，這標(biāo)

志著云計算正式走上了中國的歷史舞臺。2010

年，騰訊云正式啟動，同年華為云也

開始了部署戰(zhàn)略。2012

年，百度云憑借自身的搜索引擎優(yōu)勢后發(fā)趕上。此后，金山

云、UCloud、青云、天翼云、京東云等紛紛開始發(fā)力，云計算在中國徹底爆發(fā)。政府對云計算的價值認(rèn)可并未比商業(yè)落地遲到太多。美國政府曾發(fā)布多項政策支持

云計算發(fā)展，比如

2010

年提出“云優(yōu)先”戰(zhàn)略、2018

年又升級為“云敏捷”戰(zhàn)略，讓各

機(jī)構(gòu)采用可以簡化轉(zhuǎn)型并擁抱現(xiàn)代化能力的云解決方案。2010

年，日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省

發(fā)布的《云計算與日本競爭力研究》提出，通過開創(chuàng)基于云計算的服務(wù)而開拓全球

市場，在

2020

年前培養(yǎng)出累計規(guī)模超過

40

萬億日元的新市場。而在中國，尤其是

2020

年，國家發(fā)改委首次對“新基建”的概念進(jìn)行正式解讀，云計算是新基礎(chǔ)設(shè)施的

一部分，正日益走向產(chǎn)業(yè)政策和人力資本投入的中心，將與人工智能、5G、物聯(lián)網(wǎng)、

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新興技術(shù)融合發(fā)展，從底層技術(shù)架構(gòu)到上層服務(wù)模式兩方面賦能傳統(tǒng)

行業(yè)智能升級轉(zhuǎn)型。1.2.

供給端、需求端共同推動行業(yè)成長從供給端出發(fā)，云計算的發(fā)展，再到近年來的爆炸式增長，是多方面知識儲備、硬

件實力和政策利好齊備的結(jié)果：1.技術(shù)條件。硬件集成度和性能遵循摩爾定律提升，價格按指數(shù)下降，為大規(guī)模部

署硬件基礎(chǔ)設(shè)施提供條件。并行計算、分布式計算、虛擬化等關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)過幾十年

的實踐，具備規(guī)模化商用條件。隨著自動化管理、監(jiān)控和集群調(diào)度技術(shù)的發(fā)展，可

以管理規(guī)模龐大、遍布全球的基礎(chǔ)設(shè)施。軟件開源社區(qū)蓬勃發(fā)展，定制開發(fā)構(gòu)成的

云計算基礎(chǔ)軟件棧，降低了云計算部署成本。近年來，以容器、微服務(wù)、DevOps為

代表的云原生技術(shù)，為企業(yè)提供更高的敏捷性、彈性和云間的可移植性。2.商業(yè)模式。互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)經(jīng)過十幾年的發(fā)展，滲透到人類社會的各個領(lǐng)域，實現(xiàn)了

從桌面互聯(lián)網(wǎng)向移動互聯(lián)網(wǎng)的跨越?；ヂ?lián)網(wǎng)逐漸從提供內(nèi)容和應(yīng)用，發(fā)展為提供軟

件、硬件和開發(fā)平臺。在云計算真正被提出之前，由于

Salesforce、Amazon和

Google等巨頭的引領(lǐng)，IaaS、PaaS和

SaaS就已經(jīng)由若干互聯(lián)網(wǎng)提供商嘗試。這種按需

訂購

IT能力的服務(wù)模式經(jīng)過了市場的檢驗，為云計算的提出及被廣泛接受打下了堅

實的基礎(chǔ)。3.政策利好。各發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體先后把發(fā)展云計算作為未來可持續(xù)發(fā)展的重要依托。通

過產(chǎn)業(yè)扶持、政府采購、統(tǒng)一技術(shù)框架、建立全國性云計算共享平臺等辦法，深度

推動云計算產(chǎn)業(yè)發(fā)展。我國政府緊盯國際發(fā)展前沿，密切關(guān)注云計算的發(fā)展和應(yīng)用，

2012

年以來，相關(guān)文件接連發(fā)布，利好政策層層加碼；各地政府相繼與國內(nèi)巨頭合

作，政務(wù)云正成為中國云計算發(fā)展的重要力量。從需求端看，既有降低計算成本和運維成本的長期因素，也有政府“新基建”、疫情推

動網(wǎng)上辦公需求井噴等短期因素：1.企業(yè)上云。我國傳統(tǒng)企業(yè)上云率不斷提升，但與國際尚有較大結(jié)構(gòu)性差別。全球

層面以

SaaS為主（58%，2019），而國內(nèi)以

IaaS為主（66%，2019）。美國云計

算發(fā)展領(lǐng)先我國

3-5

年，早已完成云計算

2.0

轉(zhuǎn)型，而我國正處在從

1.0

到

2.0

的過

渡期。未來在政策和需求的雙重驅(qū)動下，傳統(tǒng)企業(yè)上云是大勢所趨。根據(jù)國務(wù)院發(fā)

展研究中心的白皮書，預(yù)計至

2023

年我國政府和大型企業(yè)上云率將超過

60%。2.軟件運維成本。通過使用云計算，企業(yè)一次性的

IT資本開支規(guī)模將得到控制，也

可以享受到云計算的規(guī)模效應(yīng)，更加經(jīng)濟(jì)、靈活。同時，企業(yè)將

IT運維轉(zhuǎn)交給云廠

商進(jìn)行，也帶來了降本增效。中國信通院的報告顯示，95%的企業(yè)認(rèn)為使用云計算

可以降低

IT成本，其中超過

10%的用戶認(rèn)為成本節(jié)省一半以上。另外，超四成的

企業(yè)表示使用云計算提升了

IT運行效率，IT運維工作量減少和安全性提升的占比

分別為

25.8%和

24.2%?？梢姡朴嬎銓⒊蔀槠髽I(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵要素。3.海量計算。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能的蓬勃發(fā)展，需要海量的計算資

源。傳統(tǒng)物理服務(wù)器的一次性投入高，且單臺設(shè)備物理性能有限，很難滿足日益增

長的計算需求。2015

年以來，移動互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入下半場，流量發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化，視頻

成主要的流量增長通道。同時，物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入規(guī)模復(fù)制階段，流量洪流亟待引爆，2017

年全球物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)首次超過了人口數(shù)。4.疫情對云計算的推動。突發(fā)疫情帶來了在線辦公、遠(yuǎn)程教育、在線游戲、網(wǎng)絡(luò)流

媒體等需求的井噴。SaaS服務(wù)企業(yè)用戶的認(rèn)可度顯著提升，國內(nèi)

SaaS迎來發(fā)展

新機(jī)遇。傳統(tǒng)軟件部署需要現(xiàn)場實施，周期長且需要接觸，無法滿足實際需求。SaaS在這時展現(xiàn)出了極大優(yōu)勢，適合遠(yuǎn)程管控需求，用戶僅需接入互聯(lián)網(wǎng)，即可實現(xiàn)軟

件服務(wù)的接入。1.3.

我國云計算市場增長強(qiáng)勁，IaaS相對成熟從總量看，我國云計算市場增長強(qiáng)勁，公有云規(guī)模超過私有云。2019

年，我國云

計算整體市場規(guī)模達(dá)

1334

億元，增速為

38.6%。其中，公有云市場規(guī)模達(dá)到

689

億元，同比增長

57.6%，預(yù)計到

2023

年市場規(guī)模將超過

2300

億元。私有云市場

規(guī)模達(dá)

645

億元，同比增長

22.8%，預(yù)計未來幾年將保持穩(wěn)定增長，到

2023

年市

場規(guī)模將接近

1500

億元。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，我國

IaaS發(fā)展成熟，PaaS增長高速，SaaS潛力巨大。2019

年，

我國公有云

IaaS市場規(guī)模達(dá)到

453

億元，同比增長

67.4%，預(yù)計受新基建等影響，

IaaS會持續(xù)攀高；公有云

PaaS市場規(guī)模為

42

億元，同比增長

92.2%，預(yù)計未來

幾年企業(yè)對數(shù)據(jù)庫、中間件、微服務(wù)等

PaaS服務(wù)的需求仍將持續(xù)增長；公有云

SaaS市場規(guī)模達(dá)到

194

億元，同比增長

34.2%，與全球總體的成熟度差距明顯，發(fā)展空

間大。從廠商份額上看，阿里、華為、騰訊占據(jù)公有云

IaaS市場份額前三。中國電信、

亞馬遜

AWS位居其后。根據(jù)

IDC對中國公有云

IaaS市場

2020Q4

情況的統(tǒng)計，前

五服務(wù)商合計份額達(dá)到

77.4%。此外，金山、百度、浪潮、京東等服務(wù)商增長穩(wěn)定。從技術(shù)發(fā)展上看，云原生構(gòu)建底層架構(gòu)成為熱點。在容器及編排技術(shù)、微服務(wù)等云

原生技術(shù)的帶動下，在云端開發(fā)部署應(yīng)用已是大勢所趨，重塑中間件以實現(xiàn)應(yīng)用向

云上的變遷勢在必行。服務(wù)網(wǎng)格作為眾多微服務(wù)間通信的性能瓶頸問題的解決方案

應(yīng)運而生，功能有二，一是將服務(wù)治理與業(yè)務(wù)邏輯解耦，二是將異構(gòu)系統(tǒng)統(tǒng)一治理。分布式云成云計算新形態(tài)。分布式云計算是云計算從單一數(shù)據(jù)中心部署向不同物理

位置的多數(shù)據(jù)中心部署、從中心化架構(gòu)向分布式架構(gòu)擴(kuò)展的新模式。分布式云計算的發(fā)展動力來自逐步興起的邊緣產(chǎn)業(yè)。為了滿足視頻直播、AR/VR、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等

場景下更廣連接、更低時延、更好控制等需求，云計算在向一種更加全局化的分布

式組合模式進(jìn)階。原生云安全理念興起，推動安全與云深度融合。IT架構(gòu)的變換使得基于邊界的傳統(tǒng)

安全模型不再適用，新架構(gòu)下的安全風(fēng)險備受關(guān)注。以云平臺安全的原生化和云安

全產(chǎn)品的原生化為核心的云原生安全理念應(yīng)運而生，安全原生化的云平臺能夠?qū)?/p>

全融入從設(shè)計到運營的整個過程，向用戶交付更安全的云服務(wù)；原生化的云安全產(chǎn)

品能夠內(nèi)嵌融合于云平臺，解決用戶云計算環(huán)境和安全架構(gòu)割裂的痛點。云化能力是通過數(shù)字化轉(zhuǎn)型提高生產(chǎn)力的關(guān)鍵。人工智能、云計算、大數(shù)據(jù)等新一

代數(shù)字技術(shù)改造和企業(yè)信息技術(shù)相關(guān)的基礎(chǔ)軟硬件，作為企業(yè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，依然

相對缺乏，跨平臺異構(gòu)數(shù)據(jù)難打通，高并發(fā)、不可預(yù)測訪問需求承載力有限，多場

景多層次的

IT服務(wù)需求難實現(xiàn)。單元輕量化、技術(shù)中臺化、流程標(biāo)準(zhǔn)化會是未來

云計劃建設(shè)的重點。2.

云計算實現(xiàn)了算力的集約利用2.1.

資源虛擬化是核心技術(shù)特性，利用率高基礎(chǔ)設(shè)施及操作系統(tǒng)兩大部分構(gòu)成技術(shù)框架。云計算技術(shù)架構(gòu)主要由基

礎(chǔ)設(shè)施和操作系統(tǒng)兩部分構(gòu)成，又可分為四個層面。數(shù)據(jù)中心充當(dāng)設(shè)施

層，在整體技術(shù)架構(gòu)中起到基石作用。資源層則憑借高速網(wǎng)絡(luò)，將服務(wù)

器、存儲設(shè)備等通過虛擬化技術(shù)轉(zhuǎn)化為動態(tài)資源池，并將二者相互連接。云計算操作系統(tǒng)則可概括為資源控制層，對基礎(chǔ)設(shè)施中提供的各類資源

進(jìn)行統(tǒng)一管理、分配和調(diào)度，并用以支持服務(wù)層的軟件系統(tǒng)。操作系統(tǒng)

的存在，使得

ICT資源池可自由分割，并具備較高的擴(kuò)展性和伸縮彈性，

為服務(wù)層提供強(qiáng)大的存儲、計算能力。資源虛擬化成就技術(shù)特點，促進(jìn)管理優(yōu)化，凸顯綠色價值。云計算主要

技術(shù)特點有三：一是資源虛擬化，二是以系統(tǒng)可靠性代替云元可靠性，

三是用提高系統(tǒng)性能取代硬件升級。資源虛擬化是云計算的核心技術(shù)特

點，將底層物理資源虛擬化，集合為

IT資源池，借助云平臺管理技術(shù)對

資源進(jìn)行統(tǒng)一分配、調(diào)度，按需分配。虛擬化技術(shù)避免了物理機(jī)限制下

的資源閑置，提升系統(tǒng)資源利用率，在資源集約化的社會趨勢中凸顯出

較高的綠色價值。虛擬化技術(shù)在云計算中的應(yīng)用主要包含三項子技術(shù)：計算虛擬化：例如，通過軟件將一臺物理服務(wù)器進(jìn)行邏輯分區(qū)，模

擬為多臺同時運行的虛擬服務(wù)器，從而將一臺服務(wù)器針對一項服務(wù)

的傳統(tǒng)模式，轉(zhuǎn)變?yōu)橐慌_服務(wù)器可同時運行多個操作系統(tǒng)，且系統(tǒng)

應(yīng)用程序的運行相互獨立。云計算虛擬化技術(shù)對硬件資源的二次分

配，突破了物理機(jī)的一對一局限，實現(xiàn)資源利用效率的大幅提升及

邊際成本的降低。虛擬化技術(shù)發(fā)展初期的代表是虛擬機(jī)，虛擬機(jī)是利用軟件模擬出的

完整計算機(jī)系統(tǒng)，具有完備的硬件系統(tǒng)功能，且運行環(huán)境相對隔離。

深信服虛擬化軟件產(chǎn)品

aSV則展現(xiàn)了虛擬化技術(shù)在現(xiàn)階段的應(yīng)用，

利用軟硬件解耦合技術(shù)將服務(wù)器虛擬化部署在硬件服務(wù)器與操作

系統(tǒng)之間，將底層服務(wù)器資源通過池化技術(shù)，虛擬出邏輯硬件資源

的虛擬機(jī)，從而實現(xiàn)穩(wěn)定可靠的智能調(diào)度和運維。網(wǎng)絡(luò)虛擬化：軟件定義網(wǎng)絡(luò)（SoftwareDefinedNetwork，SDN）

是網(wǎng)絡(luò)虛擬化技術(shù)在云計算中的主要實現(xiàn)方式。SDN基于分層思想

及核心技術(shù)

OpenFlow，將控制平面與數(shù)據(jù)平面相互分離，打破網(wǎng)

絡(luò)設(shè)備的封閉性，實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量的靈活配置。傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備需同時

完成數(shù)據(jù)存儲轉(zhuǎn)發(fā)和傳輸路徑控制功能，帶來設(shè)備制造商捆綁銷售、

業(yè)務(wù)需求靈活性匱乏、網(wǎng)絡(luò)資源共享受阻、傳輸路徑未達(dá)最優(yōu)等問

題，使得傳統(tǒng)封閉網(wǎng)絡(luò)設(shè)備不再能適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大。SDN則將

網(wǎng)絡(luò)設(shè)備控制權(quán)剝離，由集中控制器定義數(shù)據(jù)傳輸路徑，底層網(wǎng)絡(luò)

設(shè)備僅負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)接收、存儲和轉(zhuǎn)發(fā)。SDN體系架構(gòu)共有三層，分別是數(shù)據(jù)平面、控制平面和應(yīng)用平面。

數(shù)據(jù)平面主要由網(wǎng)絡(luò)通用硬件構(gòu)成，控制平面是占據(jù)邏輯中心并控

制傳輸路徑的

SDN控制器，應(yīng)用平面則是用戶可直接部署的各類

網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用。SDN具備高效利用網(wǎng)絡(luò)資源、整合計算存儲資源、降低

高性能設(shè)備依賴、減少運維費用等優(yōu)勢，使網(wǎng)絡(luò)框架迭代周期大大

縮短，促進(jìn)云計算的蓬勃發(fā)展。存儲虛擬化：云計算中的存儲虛擬化技術(shù)主要指軟件定義存儲

（SoftwareDefinedNetworking，SDS），即一種將存儲控制功能

置于外部軟件，而與物理存儲硬件相互分隔的數(shù)據(jù)存儲方式。SDS一般在行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)或

X86

系統(tǒng)上執(zhí)行，它從硬件存儲中抽象出來

并池化整合，實現(xiàn)控制平面和數(shù)據(jù)平面的解耦，在降低軟件對于專

有硬件的依賴的同時，大幅提高了存儲靈活性和擴(kuò)展性。SDS技術(shù)滿足云計算存儲需求。根據(jù)全球網(wǎng)絡(luò)存儲工業(yè)協(xié)會

SNIA的定義，SDS主要功能包括自動化、標(biāo)準(zhǔn)接口、虛擬數(shù)據(jù)路徑、擴(kuò)

展性和透明性。標(biāo)準(zhǔn)化存儲接口提高資源利用效率，高擴(kuò)展性帶來

無限存儲規(guī)模，軟硬件解耦降低基礎(chǔ)設(shè)施成本投入，自動化管理降

低運維管理成本。2.2.

應(yīng)用上按需配置、彈性充分，靈活度高彈性和共享是云計算區(qū)別于本地計算的兩大特性。傳統(tǒng)本地計算僅針對

單個客戶使用，核心是專有資源。公司需承擔(dān)較高的一次性投資成本，

自建基礎(chǔ)設(shè)施，以達(dá)成對數(shù)據(jù)安全和服務(wù)質(zhì)量的控制。而云計算則從彈

性和共享兩大特性出發(fā)，憑借服務(wù)商提供的設(shè)備基建，將共享的軟硬件

資源按需租賃，幫助企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務(wù)的彈性擴(kuò)容。云計算的成本降低、擴(kuò)展性較強(qiáng)。從總體成本、部署方式、安全合規(guī)及

數(shù)據(jù)控制四方面對云計算和本地計算進(jìn)行對比，云計算的優(yōu)勢體現(xiàn)在較

低的基礎(chǔ)設(shè)施投入成本，以及部署于第三方所帶來的高擴(kuò)展性。由于缺

乏數(shù)據(jù)權(quán)限，云計算在安全合規(guī)和數(shù)據(jù)控制方面尚存一定的風(fēng)險，傳統(tǒng)

本地計算在現(xiàn)階段仍更多滿足企業(yè)的隱私性需求。服務(wù)按需自助，計量付費租用。按需自助和計量付費是云計算平臺付費

模式的主要特點，也是其促進(jìn)資源動態(tài)流轉(zhuǎn)的外部表征。云計算通過虛

擬化技術(shù)進(jìn)行存儲和計算資源的統(tǒng)一分拆整合，適應(yīng)不同客戶的業(yè)務(wù)資

源需求。客戶可根據(jù)自我需要進(jìn)行自助操作，并按照使用量精準(zhǔn)計費，

從而降低一次性投入及

IT運維成本，改善資源整體利用效率。分布式無限存儲，大規(guī)模計算能力?；?/p>

SDS技術(shù)分布式存儲架構(gòu)的

云計算，理論上可提供近乎無限的存儲容量。隨著虛擬化技術(shù)的演進(jìn)，

物理及虛擬資源的優(yōu)化配置不斷加速，云計算產(chǎn)業(yè)已經(jīng)具備相當(dāng)?shù)囊?guī)模，

部分云平臺供應(yīng)商如

Google云擁有的服務(wù)器數(shù)量已達(dá)到百萬量級。這

些云平臺可以提供大規(guī)模的計算能力和存儲容量，滿足目前不斷攀升的

存儲空間和計算能力需求，成為社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的強(qiáng)大驅(qū)動力。彈性伸縮迅速便捷，可用性擴(kuò)展性兼具。云計算具有較強(qiáng)的彈性伸縮能

力，可自動化實時滿足客戶不同需求。云計算平臺對

IT資源池進(jìn)行集中

化管理調(diào)度，使企業(yè)免除高額的數(shù)據(jù)中心建設(shè)與管理投入的同時，還能

憑借其高效的資源運維能力為企業(yè)系統(tǒng)運作保駕護(hù)航。當(dāng)企業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)

負(fù)載激增時，云計算具備極強(qiáng)的可擴(kuò)展性，可以迅速調(diào)度閑置計算資源，

保證網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用程序的穩(wěn)定運行；當(dāng)企業(yè)系統(tǒng)業(yè)務(wù)負(fù)載下降時，云計算

可將冗余資源轉(zhuǎn)入節(jié)能模式，或縮減企業(yè)基礎(chǔ)架構(gòu)以滿足實際需求，降低成本的同時提高資源利用率，發(fā)揮綠色低碳特性。3.

云計算基礎(chǔ)設(shè)施正朝低能耗方向發(fā)展3.1.

IDC行業(yè)高增長，高能耗是現(xiàn)實痛點IDC（InternetDataCenter）即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心。網(wǎng)絡(luò)接入和對外服務(wù)，

是

IDC區(qū)別于數(shù)據(jù)中心（DataCenter，DC）的兩點特征。云計算數(shù)據(jù)

中心則在資源集約化、平臺運行效率、資源分配時滯等方面對傳統(tǒng)

IDC作出進(jìn)一步優(yōu)化，更強(qiáng)調(diào)與

IT系統(tǒng)的協(xié)同，實現(xiàn)效率和成本的邊際最優(yōu)。IDC設(shè)備涵蓋

IT設(shè)備、供配電設(shè)備和溫控設(shè)備。IT設(shè)備包括連接件、

交換機(jī)、服務(wù)器、存儲設(shè)備及其對應(yīng)芯片；供配電設(shè)備為數(shù)據(jù)中心的主

設(shè)備負(fù)載和輔助設(shè)備負(fù)載提供電力運行保障；溫控設(shè)備旨在通過熱交換為計算機(jī)設(shè)備散熱，保證機(jī)房在規(guī)定溫度范疇內(nèi)運行。5G流量成驅(qū)動，云計算、物聯(lián)網(wǎng)再助力。回顧

IDC行業(yè)發(fā)展歷程，移

動通訊技術(shù)更迭帶來的流量增長是市場規(guī)模不斷擴(kuò)張的驅(qū)動。截至

2020

年

11

月，我國移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量從

2013

年的

13

億

GB擴(kuò)大至

1495

億

GB，增長

115

倍。未來

5G商用加速所帶來的

B、C端海量數(shù)據(jù)流

量，將成為

IDC新一輪發(fā)展周期的推手。同時，云計算廠商對數(shù)據(jù)中心

建設(shè)的不斷加碼，以及萬物互聯(lián)所帶來的細(xì)分行業(yè)存儲、計算需求，共

同助力行業(yè)景氣度提升。旺盛的需求催動

IDC行業(yè)高增長。據(jù)中國信通院數(shù)據(jù)，中國

IDC行業(yè)市

場規(guī)模由2012年的162.6億元成長至2019年的1132.4億元，預(yù)計2020

年將達(dá)到

1494.2

億元，并維持

30%左右的年復(fù)合增長率。電力成本占比過半，行業(yè)耗電量不斷攀升，IDC強(qiáng)需求、高能耗矛盾凸

顯。數(shù)據(jù)中心總體成本包含建設(shè)支出及運營成本，建設(shè)支出是一次性投

入，運營成本則為每月支出。據(jù)

Bloomberg統(tǒng)計，電力成本在整體運營

成本中占

56.7%，遠(yuǎn)超折舊、房租等其他運營成本。國內(nèi)

IDC市場規(guī)模

的擴(kuò)展，帶來了行業(yè)耗電量的攀升。據(jù)

IDC圈統(tǒng)計，2019

年我國數(shù)據(jù)

中心耗電量達(dá)到

1740

億千瓦時，預(yù)計

2020

年為

2045

億千瓦時，占社會總用電量的

2.71%，2025

年這一占比將提升至

4.05%。3.2.

大型

IDC成趨勢，一線供給門檻高筑3.2.

大型

IDC成趨勢，一線供給門檻高筑“碳中和”背景下結(jié)合政策鼓勵，綠色、超大型

IDC成建設(shè)主流。相比老

舊小

IDC，超大型

IDC具有資源需求集中、部署效能較高、綠色節(jié)能等

特點，在“碳中和”背景下成為政策鼓勵的關(guān)鍵對象。2019

年，中國數(shù)據(jù)

中心平均

PUE為

2.2，大型及超大型數(shù)據(jù)中心

PUE分別為

1.55、1.46，

規(guī)劃在建的大型及超大型數(shù)據(jù)中心

PUE分別為

1.39、1.36。增加單體

規(guī)模在提升

IDC能源效率方面效果顯著。2016

年至今，國家出臺一系

列政策文件扶持綠色集約型

IDC發(fā)展。《關(guān)于加快構(gòu)建全國一體化大數(shù)

據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系的指導(dǎo)意見》中明確提出，2025

年應(yīng)實現(xiàn)大型、

超大型數(shù)據(jù)中心運行電能利用效率低于

1.3。一線城市供給政策趨緊。一線城市土地及電力資源具有稀缺性。近年來，

針對

IDC的高能耗特性，北上深廣陸續(xù)頒布

IDC新建及擴(kuò)建的限制政策

以達(dá)到節(jié)能減排目標(biāo)，主要在

PUE指標(biāo)上設(shè)置進(jìn)入門檻。北京在《北

京市新增產(chǎn)業(yè)的禁止和限制目錄》明確提出，禁止新建擴(kuò)建

PUE大于

1.4

的

IDC；上海對新建

IDC的標(biāo)準(zhǔn)是

PUE小于

1.3；深圳對不同

PUE值的數(shù)據(jù)中心給予不同的新增能源消費量支持；廣州參照國際先進(jìn)水平

制定了能耗指標(biāo)。PUE值的嚴(yán)格限制，從技術(shù)能力和核心資源獲取能力

兩方面抬高了行業(yè)壁壘?；?/p>

2030

年前碳排放達(dá)峰行動帶來的節(jié)能導(dǎo)

向，預(yù)計一線城市將進(jìn)一步加強(qiáng)

IDC行業(yè)管控，收緊各項能耗指標(biāo)，放

緩新建項目審批，供給政策持續(xù)趨緊。