2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告

2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第1頁(yè)。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第2頁(yè)。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第3頁(yè)。26014543189741511123460%28%1866

71%55%50%50%50%0200080006000120000%50%100%150%

4944200%

4000300%250%

10000400%350%500%450%2014201520162017201820192020中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年國(guó)內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)交易金額超過(guò)4900億元，比2017年增長(zhǎng)55.0%。天秤星產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)估今后五年跨境支付規(guī)模還將保持年化逾50%的增長(zhǎng)速度，預(yù)計(jì)到2020年，第三方跨境支付行業(yè)規(guī)模將超過(guò)萬(wàn)億元。

中國(guó)第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付額及發(fā)展趨勢(shì)（億元）第三方支付機(jī)構(gòu)跨境互聯(lián)網(wǎng)支付總額（億元）增長(zhǎng)率2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第4頁(yè)。傳統(tǒng)B2B是傳統(tǒng)跨境貿(mào)易最主流模式，企01030204

傳統(tǒng)

B2B自營(yíng)B2B

平臺(tái)

B2B小額B2B平臺(tái)B2B通常指直接面向消費(fèi)者銷售產(chǎn)品業(yè)規(guī)模相對(duì)較大，跨境交易以大額、低頻為主，多數(shù)為一對(duì)一大額交易。傳統(tǒng)外貿(mào)由于受到各種因素的影響日漸萎縮，線下展會(huì)的效果越來(lái)越差，線上B2B渠道用戶飽和度越來(lái)越高，產(chǎn)品同質(zhì)化程度也越來(lái)越高。自營(yíng)B2B是以自建的方式將國(guó)內(nèi)商品銷往海外。從供應(yīng)商處獲取低成本商品，以市場(chǎng)價(jià)格出售后賺取差價(jià)來(lái)實(shí)現(xiàn)盈利，但需要承擔(dān)貨物積壓，過(guò)期等風(fēng)險(xiǎn)。目標(biāo)用戶群是C端用戶，所以品牌效應(yīng)很關(guān)鍵，品牌效應(yīng)大，產(chǎn)品體驗(yàn)好，則可以吸引更多有需求的用戶。和服務(wù)的商業(yè)零售模式，該模式的電商一般以網(wǎng)絡(luò)零售業(yè)為主，借助互聯(lián)網(wǎng)開展在線銷售活動(dòng)，跨境B2B平臺(tái)及企業(yè)通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)為消費(fèi)者提供一個(gè)新型的購(gòu)物環(huán)境——網(wǎng)上商店，消費(fèi)者在網(wǎng)上進(jìn)行購(gòu)物、網(wǎng)上支付等消費(fèi)行為。小額B2B在經(jīng)濟(jì)下行情況下，采購(gòu)商的資金投入和采購(gòu)周期風(fēng)險(xiǎn)增大，但隨著跨境電商平臺(tái)的流行，小額在線采購(gòu)對(duì)于中小采購(gòu)商來(lái)說(shuō)真正提升了采購(gòu)效率，降低了交易風(fēng)險(xiǎn)。相對(duì)于傳統(tǒng)的外貿(mào)大額訂單，小批次和多頻率的訂單會(huì)越來(lái)越成為主流。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第5頁(yè)。從行業(yè)格局來(lái)看，跨境支付牌照的壁壘正在弱化，不同支付企業(yè)提供的支付服務(wù)模式也在分化。在競(jìng)爭(zhēng)壁壘上，誰(shuí)能真正提升行業(yè)效率，誰(shuí)能更好地滿足跨境賣家綜合需求，誰(shuí)才能在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中贏得先機(jī)。相對(duì)于單一的收款費(fèi)率競(jìng)爭(zhēng)，這樣的競(jìng)爭(zhēng)壁壘才是牢固的，也才是良性可持續(xù)的。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第6頁(yè)。跨境支付2.0國(guó)內(nèi)跨境支付企業(yè)崛起，典型代表：連連支付、PingPong；典型特點(diǎn)：（1）1%費(fèi)率，拉低行業(yè)費(fèi)率水平；（2）支付牌照設(shè)置了行業(yè)準(zhǔn)入門檻；（3）資金安全問(wèn)題成為用戶痛點(diǎn)；跨境支付1.0外資支付企業(yè)主宰跨境支付市場(chǎng)，典型代表：PayPal、World

First；典型特點(diǎn)：（1）2-3%高額支付服務(wù)費(fèi)率；（2）企業(yè)主宰市場(chǎng)，賣家沒有選擇權(quán)；跨境支付3.0國(guó)內(nèi)跨境支付進(jìn)入百花齊放時(shí)代，跨境支付公司達(dá)到30-40家；典型特點(diǎn)：（1）費(fèi)率進(jìn)一步降低，0.5-0.7%；（2）注重品牌打造，提供差異化增值服務(wù)；（3）天秤星行業(yè)首創(chuàng)收款+軟件服務(wù)體系；跨境支付4.0進(jìn)入賣家的價(jià)值鏈，提供更多價(jià)值型服務(wù)，讓跨境變得更高效、更簡(jiǎn)單；典型特點(diǎn)：（1）從跨境支付向服務(wù)鏈轉(zhuǎn)變，例如天秤星金融服務(wù)、連連link平臺(tái)，PingPong

SellerOS；（2）服務(wù)附加值成為企業(yè)破局關(guān)鍵；（3）天秤星打造跨境電商綜合服務(wù)平臺(tái)；2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第7頁(yè)。

1天秤星跨境電商綜合服務(wù)平臺(tái)2019年，天秤星進(jìn)行了全面的品牌升級(jí)和服務(wù)體系升級(jí)。在原有的收款+軟件服務(wù)體系的基礎(chǔ)上，打造以跨境收款、金融衍生、跨境物流、知識(shí)產(chǎn)權(quán)及賣家營(yíng)銷工具五位一體的跨境電商綜合服務(wù)平臺(tái)；打通數(shù)據(jù)流、用戶流、信息流、資金流和商品流，為跨境賣家用戶提供一站式跨境運(yùn)營(yíng)解決方案。

2PingPong

SellerOS2018年，PingPong發(fā)布跨境電商一站式解決平臺(tái)SellerOS，SellerOS整合跨境電商的貨物流、信息流和資金流，為跨境電商生態(tài)圈提供最強(qiáng)大的數(shù)據(jù)與技術(shù)支持。SellerOS可以滿足用戶對(duì)跨境電商日常操作的基本訴求，統(tǒng)籌規(guī)劃跨境電商的運(yùn)營(yíng)管理，為賣家提供選品、開店、物流、收款、供應(yīng)鏈金融等一體式服務(wù)。

3連連link平臺(tái)2019年，連連支付推出跨境電商服務(wù)在線交易平臺(tái)連連Link。連連Link綜合了賣家平臺(tái)、服務(wù)商平臺(tái)、開發(fā)者平臺(tái)和供應(yīng)商平臺(tái)，通過(guò)聚合開店、選品、營(yíng)銷、物流、金融等全品類服務(wù)商，為跨境電商賣家提供一站式全鏈路服務(wù)。連連Link縱向連接供應(yīng)商，橫向連接服務(wù)商，給賣家提供足夠豐富的服務(wù)品類。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第8頁(yè)。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第9頁(yè)。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第10頁(yè)。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第11頁(yè)。跨境支付企業(yè)以跨境支付為核心提供一系列的跨境增值服務(wù)，跨境電商需要對(duì)資金流、信息流和產(chǎn)品流進(jìn)行統(tǒng)一管理，跨境支付與交易流程結(jié)合緊密，可基于支付提供綜合性服務(wù)，包括貨物通關(guān)、物流倉(cāng)儲(chǔ)等，確保交易的安全性。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第12頁(yè)。Paypal立足支付領(lǐng)域，為用戶提供以跨境支付為核心的一系列增值服務(wù)，包含物流、營(yíng)銷、軟件服務(wù)、市場(chǎng)分析、法律咨詢、融資等超越支付范疇的全方位解決方案。第三方支付平臺(tái)不僅要專注自身支付價(jià)值的提升，同時(shí)要認(rèn)識(shí)到用戶需要的不止是支付服務(wù)，還包括流量、營(yíng)銷、保險(xiǎn)、信用、風(fēng)控等一系列服務(wù)。總之，為用戶提供全方位的組合拳式服務(wù)將成為未來(lái)支付企業(yè)打造核心競(jìng)爭(zhēng)力的重中之重。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第13頁(yè)。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第14頁(yè)。企業(yè)發(fā)展歷程2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第15頁(yè)。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第16頁(yè)。

200+國(guó)家覆蓋

400萬(wàn)+全球用戶

40+合作銀行金融機(jī)構(gòu)

2000+合作平臺(tái)

35+語(yǔ)種支持16全球

辦公點(diǎn)

1200+全球員工

100+幣種支持2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第17頁(yè)。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第18頁(yè)。3.64.45.56.37.947.6%31.0%22.9%24.7%0.0%

35.0%

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5.0%50.0%45.0%40.0%0654321987201420152016201720182014-2018跨境出口電商市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元人民幣）環(huán)比增長(zhǎng)率0.70.91.21.82.540.0%28.6%33.3%50.0%0.0%38.9%

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32.5201420152016201720182014-2018跨境進(jìn)口電商市場(chǎng)規(guī)模市場(chǎng)規(guī)模（萬(wàn)億元人民幣）環(huán)比增長(zhǎng)率2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第19頁(yè)。1232019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第20頁(yè)。1.21.72.13.24.25.46.77.69.110.913.141.7%23.5%52.4%31.3%28.6%24.1%13.4%19.7%20.0%0.0%10.0%

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8142010201120122013201420152016201720182019E2020E跨境電商作為我國(guó)外貿(mào)的新增長(zhǎng)點(diǎn)，得到了中央政府的持續(xù)關(guān)注。2017年國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)再次在政府工作報(bào)告中提及跨境電商，將跨境電商發(fā)展作為“堅(jiān)持對(duì)外開放的基本國(guó)策”的工作項(xiàng)目之一。出口跨境電商是我國(guó)跨境電商主體，由于我國(guó)制造業(yè)在成本及規(guī)模上具有較高優(yōu)勢(shì)，同時(shí)受到一帶一路政策及資本市場(chǎng)推動(dòng)，我國(guó)目前跨境電商主要以出口為主。在政策基本面保持利好的情況下，進(jìn)口跨境電商市場(chǎng)仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。

中國(guó)跨境電商規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)跨境電商規(guī)模（萬(wàn)億）增長(zhǎng)率2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第21頁(yè)。傳統(tǒng)跨境貿(mào)易以大額、低頻為主，對(duì)支付安全性要求最高，同時(shí)也損失了時(shí)效性。因此，傳統(tǒng)B端大額跨境貿(mào)易更愿意選擇銀行匯款和信用證等方式作為支付手段。但隨著跨境貿(mào)易的發(fā)展，特別是跨境電商平臺(tái)的興起，對(duì)支付的便捷性和及時(shí)性都要求更高，監(jiān)管部門在此時(shí)放開了第三方支付機(jī)構(gòu)的準(zhǔn)入。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第22頁(yè)。

消費(fèi)者銀行賬戶

賣家國(guó)內(nèi)賬戶

跨境電商賣家暫存賬戶第三方支付國(guó)外第三方支付機(jī)構(gòu)和

國(guó)內(nèi)銀行合作跨境收款企業(yè)，解決

連接各方走通渠道國(guó)內(nèi)第三方持牌支付機(jī)構(gòu)和國(guó)外金融機(jī)構(gòu)合作5、換匯、轉(zhuǎn)賬6、付款完成7、信息反饋2、信息反饋1、賬戶充值

跨境電商

消費(fèi)者賬戶3、到戶轉(zhuǎn)賬

4、信息反饋2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第23頁(yè)。境外電商平臺(tái)物流公司境外合作銀行天秤星收款國(guó)內(nèi)跨境賣家付款/收單國(guó)際匯款結(jié)匯在線購(gòu)物境外消費(fèi)者

國(guó)際物流跨境出口電商解決方案跨境電商平臺(tái)物流公司天秤星收款海外供貨商跨境進(jìn)口電商解決方案

電商報(bào)關(guān)備案向境外付貨款在線購(gòu)物通關(guān)發(fā)貨物流報(bào)關(guān)提貨

消費(fèi)者支付貨款

海關(guān)訂單流、資金流、物流在海關(guān)統(tǒng)一2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第24頁(yè)。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第25頁(yè)。

賣家營(yíng)

銷工具天秤星跨境收款金融衍生物流知識(shí)產(chǎn)權(quán)星系列產(chǎn)品星友會(huì)星+服務(wù)2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第26頁(yè)。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第27頁(yè)。第一步第二步第三步第三方支付跨境支付經(jīng)過(guò)近年來(lái)發(fā)展，特別是外管局和央行發(fā)牌以后，正在逐漸走通市場(chǎng)渠道，從單一的基礎(chǔ)通道服務(wù)，逐漸接入跨境貿(mào)易平臺(tái)中更多的需求。部分廠家開始和跨境產(chǎn)業(yè)鏈中的服務(wù)機(jī)構(gòu)合作，從出口退稅到報(bào)關(guān)的三單合一，再到跨境倉(cāng)儲(chǔ)物流解決方案，爭(zhēng)取解決跨境貿(mào)易中存在的普遍性難題。

第四步2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第28頁(yè)。平臺(tái)層消費(fèi)層政策層機(jī)構(gòu)層跨境支付市場(chǎng)升級(jí)2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第29頁(yè)。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第30頁(yè)。2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第31頁(yè)。

政策支持引導(dǎo)“一帶一路”、《關(guān)于跨境電子商務(wù)綜合試驗(yàn)區(qū)零售出口貨物稅收政策的通知》等一系列支持性政策進(jìn)一步刺激了中國(guó)和新興國(guó)家之間的貿(mào)易往來(lái)；

想象空間巨大C端消費(fèi)者和中小商戶方面，新興國(guó)家可能成為中國(guó)跨境消費(fèi)新的增長(zhǎng)點(diǎn)；B端大型企業(yè)方面，新興國(guó)家跨境支付基礎(chǔ)設(shè)施不完善，B端企業(yè)同樣擁有大量跨境支付解決方案引進(jìn)的需求，市場(chǎng)想象空間巨大；

短期內(nèi)市場(chǎng)

整合難度大新興國(guó)家跨境支付市場(chǎng)參與者相對(duì)分散，市場(chǎng)整合難度較大，短期內(nèi)新興國(guó)家跨境支付市場(chǎng)難以產(chǎn)生行業(yè)巨頭，各家企業(yè)具有發(fā)展空間；2019跨境支付行業(yè)研究報(bào)告全文共35頁(yè)，當(dāng)前為第32頁(yè)。行業(yè)痛點(diǎn)解決方案

行業(yè)痛點(diǎn)跨境電商收款賬期長(zhǎng)達(dá)數(shù)月，商家在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中經(jīng)常會(huì)面臨巨大的資金周轉(zhuǎn)壓力；有資質(zhì)的支付公司會(huì)直接為商戶提供供應(yīng)鏈金融服務(wù)，沒資質(zhì)的公司則幫助銀行等金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行導(dǎo)流，部分跨境收款公司會(huì)為商戶提供提前放款服務(wù)；

報(bào)稅清關(guān)很多商家不了解清關(guān)和報(bào)稅的相關(guān)流程，導(dǎo)致操作中頻繁出現(xiàn)意外，造成極大損失；跨境支付公司和海關(guān)等機(jī)構(gòu)