2022年清潔電器行業(yè)研究報(bào)告

2022年清潔電器行業(yè)研究報(bào)告（附下載）

導(dǎo)語(yǔ)

2020年至2021年清潔電器行業(yè)中吸塵器的市占率從

35.6%下降至26%,而洗地機(jī)的市占率從5.7%快速上升至

18.7%,對(duì)應(yīng)的市場(chǎng)規(guī)模從13.8億元增長(zhǎng)到57.8億元，

同比增速高達(dá)319隊(duì)為所有清潔電器品類中增長(zhǎng)最快的

子行業(yè)。

1何種清潔電器是符合我國(guó)需求的產(chǎn)品？

吸塵器在我國(guó)和西方國(guó)家的普及率差距顯著，西方國(guó)家的吸塵

器滲透率普遍為90%以上，而我國(guó)2020年吸塵器滲透率僅為

11%,探究其背后的原因就會(huì)發(fā)現(xiàn)，地板材質(zhì)和居家生活習(xí)慣上

的差異都共同決定了我國(guó)跟西方國(guó)家的地板清潔方式會(huì)有所不

同。西方國(guó)家的軟質(zhì)地板極易積塵，加上養(yǎng)寵率非常高，寵物

毛發(fā)和細(xì)小灰塵易被吸入，因此對(duì)“吸塵除塵”的需求促進(jìn)了

吸塵器成在西方快速滲透；而在我國(guó)，硬質(zhì)地面易掃拖，嚴(yán)格

的居家內(nèi)外環(huán)境區(qū)分和寵物市場(chǎng)規(guī)模較小共同促使我國(guó)成為一

個(gè)“拖地大國(guó)”，因此我國(guó)消費(fèi)者則更重視具備拖地功能的清

潔電器。

1.1中外地板文化差異

1.1.1中國(guó)家庭硬質(zhì)地板更易清潔打掃

中國(guó)家庭地板材質(zhì)以瓷磚和木地板為主，外國(guó)家庭地板以地毯

為主：根據(jù)2019年中國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)家庭擦地需求與擦

地機(jī)器人技術(shù)趨勢(shì)》白皮書(shū)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)地面材質(zhì)以瓷磚和木質(zhì)

地板為主，其中43%的地板材質(zhì)為木地板、56%為瓷磚材質(zhì)，而

地毯僅占1隊(duì)對(duì)比美國(guó)幾乎50%的家庭使用毛毯，我國(guó)地板材

質(zhì)更簡(jiǎn)單，光滑的地板材質(zhì)也更容易掃和拖。

圖1:中國(guó)家庭地板材質(zhì)占比圖2:美國(guó)家庭地板材質(zhì)占比

■燒磚■木地板■地校?毛糖■克破■強(qiáng)化復(fù)合地板■木地板

■橡膠地板■彈性地板■小型毛穆

1%

1130%

資料來(lái)源:《中國(guó)東庭擦地需求與擦地機(jī)器人技術(shù)趨勢(shì)》白皮資料來(lái)源:海象新材招股說(shuō)明書(shū),財(cái)信證券

書(shū),財(cái)佶證券

軟質(zhì)地板易吸塵滋生細(xì)菌，硬質(zhì)地板更易清潔：歐美國(guó)家房屋

裝修風(fēng)格偏好使用地毯，日本家庭裝修多使用草席（榻榻

米），這種軟質(zhì)地面材質(zhì)容易滋生細(xì)菌、吸附灰塵和毛發(fā)，簡(jiǎn)

單的掃只能帶走最表面的污漬，甚至難以做到基礎(chǔ)清潔，因此

國(guó)外家庭喜歡使用吸塵器來(lái)進(jìn)行地面清潔，用吸塵器吸出地毯

紋理較深處的塵埃垃圾，達(dá)到更有效的清潔效果。而亞太、拉

美和非洲等地區(qū)由于城市化率低，居住環(huán)境和生活習(xí)慣與歐美

國(guó)家存在差異，地毯的使用率非常低，大部分家庭仍采用純手

工的傳統(tǒng)打掃方式，像我國(guó)以瓷磚和木地板這種硬質(zhì)地面為

主，光滑的材質(zhì)相對(duì)更易清潔，用掃帚清掃就能達(dá)到基本清潔

的效果。正因這種地板材質(zhì)差異，吸塵器在歐美的滲透率大大

超過(guò)亞太地區(qū)，吸塵器的歐美銷量也領(lǐng)先于我國(guó)。

1.1.2寵物市場(chǎng)規(guī)模增大，帶動(dòng)地板清潔需求

寵物數(shù)量增多和毛發(fā)清潔不易，增加清潔難度：家庭地板清潔

中，除了地面灰塵和固體垃圾，毛發(fā)也是常見(jiàn)污染之一，相比

人體毛發(fā)，寵物毛發(fā)不僅難以手動(dòng)清潔，還容易纏繞在掃帚上

和通過(guò)呼吸道進(jìn)入人體影響健康。通過(guò)直接接觸寵物，它們身

上寄生的某些細(xì)菌或者一些疾病也會(huì)通過(guò)毛發(fā)傳染給人類，比

如弓形蟲(chóng)病、疥癬等，因此對(duì)寵物毛發(fā)的清潔十分重要和必

要。國(guó)外寵物市場(chǎng)龐大，清潔電器需求旺盛：我國(guó)的人均養(yǎng)寵

物數(shù)量為0.07只，而美國(guó)人均養(yǎng)寵物數(shù)量為0.57只，寵物市

場(chǎng)的龐大令在沒(méi)有吸塵器的情況下地毯上沾染的灰塵和毛發(fā)難

以清理，導(dǎo)致國(guó)外對(duì)吸塵器的需求大大提升。根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，

我國(guó)2012年寵物數(shù)量為68.2百萬(wàn)只，2020年為187.9百萬(wàn)

只，CAGR為13.5樂(lè)增長(zhǎng)速度較快，未來(lái)隨著人均養(yǎng)寵物數(shù)量

的不斷提高，我國(guó)也將越來(lái)越重視地板清掃問(wèn)題，“貓狗經(jīng)

濟(jì)”將加快催化出規(guī)模龐大的清潔家電“衍生經(jīng)濟(jì)”。

圖5:2019年中、日、美的人均養(yǎng)寵物數(shù)量圖6:2012-2020年中國(guó)寵物數(shù)量（百萬(wàn)只）

中國(guó)寵物數(shù)量（百萬(wàn)只）------增速

200.00

150.00

100.00

50.00

0.00njJlU11

201220132014201520162017201820192020

資料來(lái)源:《中國(guó)寵物行業(yè)白皮書(shū)》，APPA,財(cái)信證■券資料來(lái)源:歐睿數(shù)據(jù),財(cái)信證券

1.1.3生活習(xí)慣差異，中國(guó)重視室內(nèi)環(huán)境的整潔

中國(guó)家庭“內(nèi)外環(huán)境”界限明確，拖地重視度高：在我國(guó)，居

民對(duì)內(nèi)外環(huán)境有著明顯的區(qū)分，室內(nèi)環(huán)境的整潔度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于室

外，我們考慮這主要與中國(guó)居民長(zhǎng)期的生活習(xí)慣有關(guān)，即內(nèi)外

分開(kāi)，在中國(guó)我們普遍認(rèn)為鞋子是穿在外面使用的，不會(huì)隨便

將外出的鞋踩進(jìn)家里，入門后會(huì)換上僅在家穿的干凈拖鞋；還

有從中西的洗衣差異上也能看出中國(guó)對(duì)內(nèi)外分開(kāi)的明確界限，

在西方國(guó)家許多居民會(huì)用洗衣機(jī)直接清洗衣物和鞋，而在我國(guó)

鞋子基本是另外手洗，內(nèi)衣和襪子等小件物品在很多家庭也是

手洗，不會(huì)與衣物共用洗衣機(jī)。這樣的生活習(xí)慣差異也導(dǎo)致了

中外的地板清潔習(xí)慣有所不同，由于我國(guó)家庭地板垃圾較少，

多為灰塵和小體積垃圾，地板總體干凈程度較高，因此地面清

潔側(cè)重點(diǎn)會(huì)在“拖”上；而外國(guó)因每天鞋上所攜帶的塵土垃圾

多為大體積垃圾，所以清潔重點(diǎn)將會(huì)在“掃”上。

1.2在我國(guó)拖地為基本需求，掃地為附加需求

1.2.1除塵、掃地和拖地

我國(guó)通過(guò)掃拖清潔地板，國(guó)外以除塵為主：通常家里容易積塵

的地方包括地板、桌面、窗臺(tái)和床底床上，正如上文所提到的

我國(guó)和國(guó)外的地板材質(zhì)和生活習(xí)慣差異，地毯容易積塵并且難

以打掃，所以除塵吸塵對(duì)外國(guó)國(guó)家而言是重要且有效的清潔行

為；而我國(guó)相比之下日常居家的灰塵量不如國(guó)外多，光滑的地

板材質(zhì)令掃就足夠帶走地板表面垃圾，后續(xù)的灰塵處理更習(xí)慣

通過(guò)拖或擦拭來(lái)清潔?？傮w來(lái)說(shuō)，除塵是外國(guó)國(guó)家的主要地面

清潔方式，而我國(guó)則適用于掃和拖，這也是吸塵器在我國(guó)并未

得到廣泛接受的主要原因之一。符合本國(guó)生活習(xí)慣的清潔電器

滲透率增速快：美國(guó)和日本所擁有的地毯跟草席文化讓他們對(duì)

吸塵的需求量非常大，例如美國(guó)早在1920年至1930年十年間

吸塵器的滲透率就從10%快速增長(zhǎng)到30%,日本的吸塵器滲透率

也提升非常快，伴隨經(jīng)濟(jì)水平和女性就業(yè)率的提高，1960年至

1970年滲透率從8%提升至68%,而我國(guó)吸塵器的滲透率和增速

都遠(yuǎn)低于國(guó)外，2019年中國(guó)吸塵器滲透率僅為18%,遠(yuǎn)低于西

方國(guó)家90%以上的滲透率。

圖7:各國(guó)每百戶家庭吸塵器保有量圖8:美日中10年吸塵器滲透率變化

?(9百戶家底段4；察俅布量

資料來(lái)源:富佳股份招股說(shuō)明書(shū),財(cái)信證券資料來(lái)源:歐睿數(shù)據(jù),財(cái)信證券

1.2.2地板清潔核心在“拖”，“掃”不可或缺

“拖”為中度家務(wù)活，“掃”為輕度勞務(wù)活：一般來(lái)說(shuō)掃帚的

普遍重量較輕，掃地時(shí)只需要用掃帚簡(jiǎn)單的清掃地面灰塵和可

視垃圾，該過(guò)程不需要花費(fèi)很大的力氣；而拖布的自重較重，

在拖地過(guò)程中需要彎腰使用拖布在地板上來(lái)回擦拭溶解污漬，

極費(fèi)體力，加上清洗脫水都為體力活，拖地的整體勞動(dòng)強(qiáng)度大

于掃地，因此在地板清潔家務(wù)的人工替代上，我國(guó)消費(fèi)者會(huì)首

選具有拖地功能的清潔電器。

縱觀目前清潔電器市場(chǎng)上的主要四大品類：蒸汽拖把、吸塵

器、洗地機(jī)和掃地機(jī)器人，我們?cè)诠δ芎腿斯ぬ娲潭壬线M(jìn)行

比較，認(rèn)為洗地機(jī)和掃地機(jī)器人更符合我國(guó)地板清潔文化，滿

足了掃跟拖兩種功能且更為省力。蒸汽拖把：蒸汽拖把通過(guò)將

水加熱，產(chǎn)生壓力和高溫，利用高壓產(chǎn)生蒸氣，即可清潔又殺

菌，不過(guò)該過(guò)程中仍需按傳統(tǒng)拖把方式拖地，勞動(dòng)替代程度較

低，相應(yīng)價(jià)格段在各級(jí)清潔產(chǎn)品中僅高于傳統(tǒng)拖把。吸塵器：

吸塵器主要由起塵、吸塵、濾塵三部分組成，通電后抽風(fēng)機(jī)產(chǎn)

生較高的吸力和壓力，使空氣高速排出，而風(fēng)機(jī)前端吸塵部分

的空氣不斷地補(bǔ)充風(fēng)機(jī)中的空氣，致使吸塵器內(nèi)部產(chǎn)生瞬時(shí)真

空，和外界大氣壓形成負(fù)壓差，在此壓差的作用下，吸入含灰

塵的空氣，空氣經(jīng)過(guò)濾片凈化后，再由機(jī)體尾部排出。

洗地機(jī)：擁有吸塵、拖地和洗地功能，在拖地的過(guò)程中同時(shí)吸

除垃圾，洗地機(jī)雖仍需手動(dòng)推動(dòng)，但擁有減重設(shè)計(jì)，馬達(dá)牽引

下使用較為省力，拖地過(guò)程中洗地機(jī)實(shí)時(shí)自動(dòng)清潔滾刷，且具

備一鍵清潔滾刷功能，在高清潔效果下實(shí)現(xiàn)較強(qiáng)的自清潔便捷

性。掃拖機(jī)器人：可實(shí)現(xiàn)掃地和拖地功能，清潔全過(guò)程中無(wú)需

人力參與，拖地結(jié)束后會(huì)回歸基站自動(dòng)清洗抹布，在拖地類產(chǎn)

品中便捷性智能性最高，但因其是自動(dòng)規(guī)劃類清潔，所以在清

潔效果上不及手持類有針對(duì)性。

2020年至2021年清潔電器行業(yè)中吸塵器的市占率從35.6%下降

至26%,而洗地機(jī)的市占率從5.7%快速上升至18.7%,對(duì)應(yīng)的

市場(chǎng)規(guī)模從13.8億元增長(zhǎng)到57.8億元，同比增速高達(dá)319%,

為所有清潔電器品類中增長(zhǎng)最快的子行業(yè)。在機(jī)器人和其他品

類市占率比較穩(wěn)定的情況下，我們認(rèn)為洗地機(jī)對(duì)吸塵器有著較

強(qiáng)的替代趨勢(shì)。傳統(tǒng)的家庭地面清潔包括掃地、洗滌拖布、擰

干拖布、拖地、清洗抹布、晾干六個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)清潔效果要求較

高的會(huì)重復(fù)進(jìn)行拖地環(huán)節(jié)。我國(guó)作為一個(gè)拖地大國(guó)，相比蒸汽

拖把和吸塵器圍繞著掃或拖某單一功能進(jìn)行清潔效果的提升，

掃地機(jī)器人在功能上增加了拖地模塊，洗地機(jī)也在整體體驗(yàn)上

進(jìn)行了升級(jí)，集吸塵、拖地、自清潔于一體，自清潔功能使機(jī)

器可以自動(dòng)完成拖地環(huán)節(jié)中清洗、脫水和晾干等人力步驟，提

高了工作效率?？傮w來(lái)說(shuō)，作為拖地類產(chǎn)品，清潔效果好是基

礎(chǔ)要求，自動(dòng)化便捷性則是主要的驅(qū)動(dòng)力，二者結(jié)合將達(dá)到更

高程度的勞動(dòng)替代。許多拖地類產(chǎn)品之前更多聚焦在清潔效果

的提升，但在便捷體驗(yàn)上的升級(jí)不足，2020年掃拖機(jī)器人和洗

地機(jī)的自清潔功能，極大提升了拖地電器的便捷性，拖地功能

由輔助功能變?yōu)楹诵墓δ?，并且掃拖能同時(shí)進(jìn)行節(jié)省時(shí)間，拖

地這項(xiàng)中度家務(wù)活的勞動(dòng)替代需求問(wèn)題得到解決。

2疫情是清潔電器的催化劑還是驅(qū)動(dòng)力？

自2020年疫情元年開(kāi)始，洗地的家務(wù)需求痛點(diǎn)在疫情下由于宅

家時(shí)間變長(zhǎng)，清潔頻次變高被徹底放大；供給端不斷實(shí)現(xiàn)技術(shù)

突破，出現(xiàn)了自清潔的掃地機(jī)器人和洗地機(jī)，極大程度的節(jié)解

放了勞動(dòng)力，響應(yīng)需求的同時(shí)也創(chuàng)造了需求，在供需雙方的同

頻共振下，掃地機(jī)器人和洗地機(jī)開(kāi)始了高速發(fā)展。2020年清潔

電器市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到240.5億元，同比增長(zhǎng)19.77%,其中掃地機(jī)

器人、吸塵器、洗地機(jī)和手持拖把類的線上銷額分別實(shí)現(xiàn)了

27%,25%,1885%和260%的高增速，拖地類產(chǎn)品的份額占比提

升了12.6pct,這都體現(xiàn)了供需兩端的共同發(fā)力。

2.1需求端：疫情下清潔頻次變高，衛(wèi)生意識(shí)加強(qiáng)

居家時(shí)間變長(zhǎng)，掃拖地次數(shù)變多：根據(jù)19年11月中國(guó)家用電

器研究院測(cè)試計(jì)量研究所聯(lián)合新浪家居發(fā)布的《中國(guó)家庭擦地

需求與擦地機(jī)器人技術(shù)趨勢(shì)》白皮書(shū)中統(tǒng)計(jì)，每周擦地1-3次

的家庭占比最高，達(dá)到48.48%,每天打掃的家庭占比也達(dá)到

21.21%；單次擦地時(shí)間20分鐘以上的家庭占比約61%,拖地對(duì)

居民來(lái)說(shuō)是一件耗時(shí)且繁瑣的家務(wù)。自2020年1月新冠疫情在

我國(guó)爆發(fā)以來(lái)，居民的居家隔離時(shí)間變長(zhǎng)，家庭清潔頻次增

加，長(zhǎng)時(shí)間掃地和拖地造成的彎腰不適，清潔不到位（例如死

角灰塵，地板水漬）使得居民對(duì)智能化的和人工替代的清潔電

器需求增大，清潔電器行業(yè)規(guī)模迅速增長(zhǎng)，尤其是自清潔類產(chǎn)

品例如掃拖機(jī)器人和洗地機(jī)，20年清潔電器市場(chǎng)規(guī)模為240.5

億元，同比增速20%,總銷量2905萬(wàn)臺(tái)，增速16.4%。

圖12:中國(guó)家庭擦地頻次統(tǒng)計(jì)圖13:中國(guó)家庭擦地花費(fèi)時(shí)間統(tǒng)計(jì)

?tj天?好周4?次■加周1-3次郵次?20分忡以下?2O-3O?W?3040分鐘40分仲以上

9.09%

資料來(lái)源:《中國(guó)家庭擦地需求與擦地機(jī)器人技術(shù)趨勢(shì)》白皮資料來(lái)源:《中國(guó)搴庭擦地需求與擦地機(jī)器人技術(shù)趨勢(shì)》白皮

書(shū),財(cái)信證券書(shū),財(cái)信證券

全面防疫宣傳，清潔健康意識(shí)培養(yǎng)：在居家防疫的各項(xiàng)要點(diǎn)宣

傳下，消費(fèi)者的衛(wèi)生意識(shí)崛起，由于新冠病毒的傳播速度極

快，口罩和酒精等防護(hù)物品在20年曾一度脫銷，同時(shí)伴隨著的

還有居民對(duì)家庭清潔的關(guān)注度也在提高，百度指數(shù)上來(lái)看，

“掃地”、“清潔”等關(guān)鍵詞搜索次數(shù)逐漸增多，掃地機(jī)器

人、科沃斯和石頭科技的搜索次數(shù)也從20年開(kāi)始呈明顯走高趨

勢(shì)。

疫情釋放潛在需求，自清潔解放雙手戳中市場(chǎng)痛點(diǎn)：2020年3

月科沃斯子品牌添可推出了智能洗地機(jī)產(chǎn)品芙萬(wàn)，引起強(qiáng)烈市

場(chǎng)反響，其自清潔，吸拖洗一體和自動(dòng)牽引等功能極大程度解

決了平日拖地所帶來(lái)的腰酸費(fèi)時(shí)，拖洗不凈等問(wèn)題，帶動(dòng)洗地

機(jī)市場(chǎng)的大幅提升由19年的0.7億增長(zhǎng)至20年的13.8億，增

速達(dá)到1800%以上，成為了清潔電器行業(yè)成長(zhǎng)最快的子品類。

另一品類掃地機(jī)器人則基本可以實(shí)現(xiàn)解放雙手，集掃拖一體，

清潔全過(guò)程無(wú)需人力參與，拖地結(jié)束后自動(dòng)回歸基站清洗抹

布，在拖地類產(chǎn)品中便捷性智能性最高，但因其自動(dòng)規(guī)劃清潔

線路，清潔效果上不及手持類有針對(duì)性。2020年科技賦能的掃

地機(jī)器人線上規(guī)模增速也達(dá)到27%,線上市占率超過(guò)了吸塵器

達(dá)到43%,成為占比最大的子品類。2021年洗地機(jī)和掃地機(jī)器

人依然保持高增速，線上銷額增速分別達(dá)到32.3%和88.2%,總

體而言，兩大自清潔類產(chǎn)品自2020年出現(xiàn)，成功破圈引起了銷

量的激增，帶動(dòng)了整個(gè)行業(yè)的成長(zhǎng)。

圖18:2020年清潔電器線上市占率及銷額增速國(guó)19:2020年清潔電器線下市占率及銷額增速

線上市占率線上零售做同比增速^?線下市占率------線下零售額同比增速

資料來(lái)源:奧繼云用，財(cái)信證券

2.2供給端：產(chǎn)品功能齊全，自清潔瞄準(zhǔn)痛點(diǎn)

我們認(rèn)為清潔電器需要滿足的功能按重要順序排列分別是清潔

能力》避障導(dǎo)航能力》自動(dòng)化程度》體積大小。清潔電器要解決的

核心矛盾無(wú)非一為清潔效果要好，二為省時(shí)省力。目前市面上

的清潔電器的清潔力已基本達(dá)到消費(fèi)者的要求，在省時(shí)省力上

可以改善進(jìn)步的功能則更多，包括避障導(dǎo)航技術(shù)、自動(dòng)化程度

和體積大小等，其根本訴求都是為了達(dá)到更高程度的勞動(dòng)替

代。

避障功能：掃地機(jī)器人由于無(wú)需人力操作，所以對(duì)避障和導(dǎo)航

技術(shù)要求較高。目前市面上運(yùn)用的主流避障技術(shù)分為激光避障

和視覺(jué)避障，激光避障包括結(jié)構(gòu)光和Lidar激光，視覺(jué)避障則

有單目、雙目視覺(jué)避障，激光避障抗干擾能力強(qiáng)，反應(yīng)速度

快，而視覺(jué)避障識(shí)別效率高，但夜間穩(wěn)定性相對(duì)較差。我國(guó)在

掃地機(jī)器人避障技術(shù)上的運(yùn)用領(lǐng)先于國(guó)外，科沃斯2019年推出

了單目+3DT0F的組合，通過(guò)深度學(xué)習(xí)避開(kāi)障礙，隨后科沃斯和

石頭科技也已經(jīng)應(yīng)用AI算法來(lái)提高產(chǎn)品避障能力，由于AI避

障算法需要大量用戶數(shù)據(jù)的積累和機(jī)器深度學(xué)習(xí)，所以是目前

掃地機(jī)器人中最具壁壘和提升空間的技術(shù)。

導(dǎo)航功能：導(dǎo)航技術(shù)為掃地機(jī)器人構(gòu)圖規(guī)劃的必備功能，目前

市面上常見(jiàn)的導(dǎo)航技術(shù)有LDSSLAM和VSLAM視覺(jué)導(dǎo)航技術(shù)兩

種。VSLAM的建圖精度更強(qiáng)，但夜間圖像處理相對(duì)反應(yīng)較慢，

LDS基于激光導(dǎo)航，在構(gòu)圖規(guī)劃上穩(wěn)定性更好，兩種導(dǎo)航技術(shù)

目前各有局限，未來(lái)兩種技術(shù)融合可能會(huì)成為一種新的解決方

案。LDSSLAM：運(yùn)用激光測(cè)距原理，能夠獲得厘米級(jí)的精度和較

大的覆蓋范圍?；谄湓硖攸c(diǎn)，使用該技術(shù)的掃地機(jī)器人非

常適合較大空間，場(chǎng)景相對(duì)簡(jiǎn)單的空間清潔。

2.3技術(shù)迭代進(jìn)步才是行業(yè)加速發(fā)展的根本

2.3.1全球清潔電器行業(yè)發(fā)展概況

吸塵器在國(guó)外的由來(lái)已久，1908年胡佛在拿下吸塵器發(fā)明專利

后開(kāi)始創(chuàng)辦公司和生產(chǎn)吸塵器，1919年便逐漸向英國(guó)出口，

1956年必勝生產(chǎn)了第一臺(tái)手動(dòng)地毯清洗機(jī)，后來(lái)不斷在清潔電

器上發(fā)力，推出了一系列不同外形的吸塵器適用于不同場(chǎng)景和

物體表面，1990年后irobot和Shark也進(jìn)入家用清潔電器領(lǐng)

域，分別有針對(duì)的瞄準(zhǔn)掃地機(jī)器人和蒸汽拖把賽道，irobot的

掃地機(jī)器人市占率至今仍占據(jù)全球第一。其中掃地機(jī)器人的發(fā)

展過(guò)程伴隨著技術(shù)和功能的成長(zhǎng)迭代可以大致分為三個(gè)時(shí)代。

1996-2010年隨機(jī)碰撞時(shí)代：1996年伊萊克斯發(fā)布全球首個(gè)掃

地機(jī)器人三葉蟲(chóng)(Trilobite),采用隨機(jī)碰撞模式進(jìn)行清潔，

雖然產(chǎn)品創(chuàng)新引起了較大的市場(chǎng)反響，但因其較為高昂的售價(jià)

2000美元每臺(tái)，所以并未帶動(dòng)當(dāng)時(shí)普及率的提升。2002年，由

iRobot推出的Roomba掃地機(jī)上市，仍采用隨機(jī)碰撞清潔模

式，但相對(duì)便宜的售價(jià)200美元每臺(tái)帶動(dòng)了第一波產(chǎn)品潮。

2010-2019年全局規(guī)劃時(shí)代：Neato推出的掃地機(jī)器人搭載了

LDS激光雷達(dá)，意味著掃地機(jī)器人從隨機(jī)碰撞時(shí)代進(jìn)入了全局

規(guī)劃時(shí)代，在清潔功能上iRobot推出Aeroforce專利技術(shù)有

效防止毛發(fā)纏繞，2020年5月科沃斯也從iRobot取到了

Aeroforce相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)的授權(quán)；避障技術(shù)上科沃斯在

德國(guó)IFA會(huì)展上發(fā)布DG70,搭載最新的AIVI視覺(jué)識(shí)別技術(shù)，

避障能力上大幅提升。

2019-今避障導(dǎo)航技術(shù)結(jié)合：在對(duì)掃地機(jī)器人避障和導(dǎo)航技術(shù)的

提升進(jìn)步上，我國(guó)走在全球前列，2020年科沃斯率先結(jié)合dToF

導(dǎo)航和3D結(jié)構(gòu)光避障技術(shù)，然后于2021年推出了搭載3D建圖

的導(dǎo)航規(guī)劃的XI系列產(chǎn)品，使掃地機(jī)器人在高精度避障上得到

進(jìn)一步提升，同時(shí)機(jī)器自動(dòng)化清潔上也增加了許多實(shí)用功能，

例如自集塵、自烘干、語(yǔ)音助手等功能針對(duì)消費(fèi)者痛點(diǎn)提升了

產(chǎn)品的整體使用感和便捷性，成為清潔電器市場(chǎng)的增長(zhǎng)引擎。

2.3.2我國(guó)清潔電器的發(fā)展歷史

在我國(guó)國(guó)內(nèi)，清潔電器的發(fā)展可以大致分為三個(gè)階段，整體趨

勢(shì)為技術(shù)升級(jí)、功能增多和價(jià)格下降，每一次技術(shù)和功能的迭

代都刺激著行業(yè)的快速發(fā)展。2013—2015年導(dǎo)入期，邁入全局

規(guī)劃清潔時(shí)代：2013年科沃斯推出“地寶9系”(DEEBOT),

包括地寶930和地寶960兩款型號(hào)，都具備了激光掃描、全局

規(guī)劃、記憶識(shí)別等多種全新功能。其中地寶930上市售價(jià)為

5980元，對(duì)比當(dāng)時(shí)市場(chǎng)普遍1萬(wàn)左右，且采用的攝像定位及局

域性智能規(guī)劃清掃的掃地機(jī)相比，地寶9系的出現(xiàn)可以說(shuō)是一

次革命性的突破創(chuàng)舉，同時(shí)有著高性價(jià)比和高技術(shù)創(chuàng)新，意味

著局部規(guī)劃清潔向全局規(guī)劃地面清潔時(shí)代的轉(zhuǎn)變。

2015-2019年導(dǎo)入期，技術(shù)升級(jí)和均價(jià)下降帶來(lái)首次爆發(fā)：國(guó)

產(chǎn)品牌的無(wú)線化手持清潔電器成為趨勢(shì)，2016年國(guó)產(chǎn)吸塵器品

牌小狗率先推出無(wú)線吸塵器小狗D-531,當(dāng)時(shí)售價(jià)為2600元左

右；同年小米也推出了“米家掃地機(jī)器人”，同時(shí)搭載LDS激

光導(dǎo)航和SLAM算法，以及遠(yuǎn)程控制功能，當(dāng)時(shí)售價(jià)僅為1699

元，刷新了掃地機(jī)器人行業(yè)的最低價(jià)格。這些功能技術(shù)上的進(jìn)

步和產(chǎn)品均價(jià)下降，帶動(dòng)了2015年至2017年清潔電器行業(yè)的

加速增長(zhǎng)。2019年至今成長(zhǎng)期，自清潔功能使普及加快：2020

年石頭推出T7Pro掃地機(jī)器人主打AI雙目避障，售價(jià)3499

元；科沃斯的子品牌添可針對(duì)拖地需求推出洗地機(jī)芙萬(wàn)

FL00R0NE,集吸拖洗一體并且具備自清潔功能，售價(jià)3740元；

2022年科沃斯和石頭在自清潔的基礎(chǔ)上分別推出了具備自動(dòng)上

下水和烘干抹布功能的TIOTurbo和GlOs,售價(jià)分別為3999元

和4799元，勞動(dòng)力替代程度越來(lái)越高，銷量增長(zhǎng)使行業(yè)又恢復(fù)

了高增態(tài)勢(shì)。

圖22:技術(shù)和功能的迭代刺激著清潔電器行業(yè)的發(fā)展

3如何看待我國(guó)清潔電器行業(yè)6?

3.1消費(fèi)升級(jí)+人力成本提高+規(guī)模尚小支撐行業(yè)走強(qiáng)

清潔電器行業(yè)規(guī)模小、滲透率低、增速快：居民收入增長(zhǎng)帶動(dòng)

著新興家電的消費(fèi)，2021年所有家電子行業(yè)中，總銷額增速前

五的子行業(yè)分別是干衣機(jī)/集成灶/家用智能投影儀/清潔電器/

洗碗機(jī)，對(duì)應(yīng)增速分別為

78.2%/40.6%/30%/28.8%/14.4%。作為所有家電行業(yè)中增長(zhǎng)較

快的子行業(yè)，清潔電器從2019年開(kāi)始高速增長(zhǎng)，2021年行業(yè)

整體規(guī)模達(dá)到309億元，同比增長(zhǎng)28.8%,2014-2020年CAGR

為25.5%,而2014-2020年整體家電市場(chǎng)的規(guī)模增速CAGR僅為

3%o滲透率方面根據(jù)歐睿數(shù)據(jù)，我國(guó)清潔電器目前整體滲透率

為34悅其中新興品類掃地機(jī)器人和洗地機(jī)的滲透率均未超過(guò)

10%,而國(guó)外大多國(guó)家的清潔電器滲透率均已超過(guò)80隊(duì)相比下

我國(guó)清潔電器行業(yè)具有很強(qiáng)的成長(zhǎng)性。

勞動(dòng)力成本漲價(jià)、經(jīng)濟(jì)水平和女性就業(yè)率的提高促進(jìn)清潔電器

發(fā)展：隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)水平的提高，收入增長(zhǎng)帶動(dòng)了消費(fèi)升級(jí)的

思想轉(zhuǎn)變；另一方面我國(guó)女性思想文化進(jìn)步和就業(yè)率不斷提

高，至2019年根據(jù)國(guó)際勞工組織統(tǒng)計(jì)的中國(guó)女性工薪階層就業(yè)

率已達(dá)到54.15%,女性越來(lái)越深刻意識(shí)到家務(wù)勞動(dòng)并非女性天

職，這也喚醒了她們對(duì)家務(wù)勞動(dòng)替代的強(qiáng)烈需求，除此以外，

勞動(dòng)力成本也在快速上漲，家政保潔工的月平均工資從2014年

的2800元漲至2021年的6350元，人力成本攀升，這也令消費(fèi)

者有更強(qiáng)的意愿選擇電器去代替人工，需求端刺激著行業(yè)的發(fā)

展進(jìn)步。

圖27:中國(guó)人均GDP高速增長(zhǎng)圖28:中國(guó)女性就業(yè)率已達(dá)到54%以上

1一人均GDP(元/年)

9(X000

80,000

7aooo

6a000

saooo

40.000

3aooo

2(X000

IQOOO

0

20002002200420062008201020122014201620182020

資料來(lái)源:同花潁正財(cái)信證券資料來(lái)源:同花順評(píng)財(cái)信證券

掃地機(jī)器人占比最大，洗地機(jī)品類高速增長(zhǎng)，吸塵器逐漸式

微：2021年掃地機(jī)/無(wú)線吸塵器/洗地機(jī)的銷額占比分別達(dá)到

38.8%/26%/18.7%,同比增速分別為28%/-7%/348%,其中洗地

機(jī)作為近兩年的新興品類，份額增長(zhǎng)非?？?，掃地機(jī)作為清潔

電器賽道第一大細(xì)分品類其增速與清潔電器市場(chǎng)整體增速持

平，無(wú)線吸塵器受到競(jìng)品擠壓呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。從價(jià)格上看，掃地

機(jī)/無(wú)線吸塵器/洗地機(jī)的銷售均價(jià)分別為2048/1408/2822

元，其中以掃地機(jī)的均價(jià)提升最快，其他品類均價(jià)上漲幅度較

小，清潔電器行業(yè)整體走向偏高端化。

3.2分品類看市場(chǎng)格局

3.2.1掃地機(jī)器人：長(zhǎng)期看成長(zhǎng)性更強(qiáng)

行業(yè)格局量減價(jià)增：據(jù)奧維云網(wǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2021年掃地機(jī)的線

下銷量為9.88萬(wàn)臺(tái)，同比T2.3%,2022年1-5月銷量為2.17

萬(wàn)臺(tái)，同比-48.15%；2021年掃地機(jī)線下均價(jià)為2903元，同比

+42.8%,2022年1-5月均價(jià)為4262元，同比+46.9%；2021年

線下總銷額為2.45億元，同比+22.1%,銷額主要由均價(jià)拉升帶

動(dòng)，2022年1-5月銷額為0.92億元，同比-6.12%,主要是銷

量的大幅下滑拖累了整體銷額。趨勢(shì)上看，均價(jià)始終保持著上

升態(tài)勢(shì)，銷量的走勢(shì)則相反，同比增速不斷下滑至負(fù)數(shù)，銷量

和均價(jià)之間的漲跌幅差距在拉大。線上的掃地機(jī)銷額則相對(duì)保

持平穩(wěn)的上升態(tài)勢(shì)，2021年總銷額為103.8億元，同比

+32.3%,2022年1-5月銷額為33.5億元,同比+6.9%；2021

年線上銷量為434.83萬(wàn)臺(tái)，同比-6.7%,2022年1-5月銷量為

108萬(wàn)臺(tái)，同比-30.4%；2021年線上均價(jià)為2296元，同比

+40.17%,2022年1-5月均價(jià)為3087元，同比+51.9%。線上銷

量下滑幅度小于線下，線上漲價(jià)幅度與線下基本持平，整體體

現(xiàn)出消費(fèi)者對(duì)高端掃地機(jī)的消費(fèi)偏好。總體來(lái)說(shuō)，目前的掃地

機(jī)的市場(chǎng)格局呈現(xiàn)量減價(jià)增，價(jià)格帶走向高端化和銷量的下滑

意味著掃地機(jī)目前的受眾有局限但非常精準(zhǔn)，主要集中在“高

收入的精致人群”，在中低收入人群的市場(chǎng)尚未完全打開(kāi)。

圖32:我國(guó)掃地機(jī)線下月度銷售情況圖33:我國(guó)掃地機(jī)線上月度銷售情況

線F第額1萬(wàn)元＞------籍額同比線上第SK（億元》------始題同比

資料來(lái)源:奧維云網(wǎng).財(cái)信證券資料來(lái)源:奧維云同.財(cái)信證養(yǎng)

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，高端價(jià)格帶占據(jù)主流：根據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)，

2020年2000元以下的掃地機(jī)銷額占比為47.6%,該價(jià)格帶占據(jù)

掃地機(jī)主流市場(chǎng)，2021年該價(jià)格帶的銷額占比大幅下滑至

22.4%,截至2022年3月，該價(jià)格帶比例進(jìn)一步縮減至

14.1%；而高端價(jià)格帶3500元以上的掃地機(jī)銷額占比從2020年

到2021年由14.1%增至43.8%,2022年1-3月3500元以上的

銷額占比已提升53.6%,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)趨勢(shì)明顯。由于中低端

掃地機(jī)銷量下降的速度超過(guò)高端掃地機(jī)銷量增長(zhǎng)的速度，才形

成了目前市場(chǎng)量減價(jià)增的趨勢(shì)。我們考慮量減的原因一為低價(jià)

入門掃地機(jī)不能完全滿足消費(fèi)者對(duì)掃地機(jī)器人的構(gòu)圖避障和清

潔要求，例如美的i5型號(hào)掃地機(jī)路徑規(guī)劃方式為陀螺儀規(guī)劃，

不具備存儲(chǔ)地圖的能力，所以工作運(yùn)行時(shí)極易出現(xiàn)漏掃和重復(fù)

掃的現(xiàn)象；原因二即掃地機(jī)的均價(jià)較高，加上產(chǎn)品教育仍處于

初始階段，因此新消費(fèi)者的增長(zhǎng)速度較慢，未來(lái)隨市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加

劇和成本端費(fèi)用下降，整體價(jià)格帶下沉后，普及有望加快。

功能趨向全自動(dòng)，下一個(gè)家電剛需：掃地機(jī)器人從最初的自動(dòng)

清洗拖布和自動(dòng)補(bǔ)水功能，逐步增加了自集塵和自動(dòng)烘干拖布

功能，以及即將上線的自動(dòng)上下水功能，掃地機(jī)器人正在一步

步解放雙手，最大程度的免除人工參與，達(dá)到真正的勞動(dòng)替

代，最終實(shí)現(xiàn)掃地機(jī)器人可以獨(dú)立規(guī)劃地圖，掃拖地板、回基

站補(bǔ)水換水，清洗烘干拖布、排污水所有步驟。參考洗衣機(jī)，

掃地機(jī)有望從可選到必選消費(fèi)品：掃地機(jī)所擁有的“自清潔+清

潔剛需+免人工”屬性深刻解決了消費(fèi)者痛點(diǎn)問(wèn)題，與洗衣機(jī)的

功能屬性相似。簡(jiǎn)單回顧我國(guó)家用洗衣機(jī)的發(fā)展歷程，1978年

出現(xiàn)了第一臺(tái)全自動(dòng)雙缸波輪小天鵝洗衣機(jī)，不過(guò)洗滌后的衣

物仍需手動(dòng)將其放置在另一個(gè)筒里進(jìn)行脫水；1995年海爾開(kāi)始

生產(chǎn)洗脫一體單滾筒洗衣機(jī)，免除了人工參與，完成了一次產(chǎn)

品技術(shù)上的迭代，自此家用滾筒洗衣機(jī)在我國(guó)迅速普及。根據(jù)

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，洗衣機(jī)作為勞動(dòng)替代型家電，相比冰

箱和空調(diào)，滲透率提升最快，1981T990年十年間城鎮(zhèn)每百戶

保有量就從6臺(tái)增長(zhǎng)至78臺(tái)，以洗衣機(jī)作類比，掃地機(jī)器人經(jīng)

過(guò)產(chǎn)品教育也有望經(jīng)歷從可選到必選的普及，未來(lái)存在廣闊的

發(fā)展空間。

3.2.2洗地機(jī)：中短期看滲透普及更快

行業(yè)呈量增價(jià)減新趨勢(shì)：據(jù)奧維云網(wǎng)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，洗地機(jī)銷

額由2019年0.6億元快速增長(zhǎng)至2021年48.9億元，CAGR為

802.8%；2022年1-4月銷額14.3億元，同比+62.9%,洗地機(jī)

的銷售額始終保持攀升。量?jī)r(jià)拆分來(lái)看，2021年線上銷量為

154萬(wàn)臺(tái)，同比+306%,2022年1-4月銷量為45.9萬(wàn)臺(tái)，同比

+59.6%,銷量始終保持正增長(zhǎng)；2022年1-4月線上均價(jià)為

3111元，同比+2.1%,但2022年4月的均價(jià)同比下降5.74%,

均價(jià)有了下降的新趨勢(shì)。玩家加快進(jìn)入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加?。杭夹g(shù)

革命功能革新的洗地機(jī)引起行業(yè)迅速擴(kuò)容，各品牌也紛紛加快

進(jìn)入步伐，品牌個(gè)數(shù)由20年的15家增長(zhǎng)至21年的70家。眾

多清潔品牌、小家電品牌、家電龍頭、代工廠紛紛入局，主要

形成了兩大趨勢(shì)：1）專業(yè)洗地機(jī)品牌推陳出新，不斷拓寬

SKUo20年主要品牌新品SKU數(shù)量不超過(guò)10個(gè)，21年僅添可、

石頭科技在內(nèi)的主要廠商SKU推新數(shù)量已達(dá)到12個(gè)，蜂擁而至

的新品牌的新品SKU數(shù)量指數(shù)增加。2）各類小家電品牌跨行進(jìn)

入。洗地機(jī)相比掃地機(jī)器人無(wú)需強(qiáng)大的構(gòu)圖和避障技術(shù)加持，

可復(fù)制性強(qiáng)，行業(yè)的成長(zhǎng)潛力引起諸多廚電品牌如蘇泊爾和摩

飛入場(chǎng)，后續(xù)九陽(yáng)也會(huì)以自主品牌進(jìn)入該賽道，目前此類品牌

的產(chǎn)品價(jià)格多集中在中低端價(jià)格帶。3）互聯(lián)網(wǎng)類公司的進(jìn)入。

以追覓和云米為代表的小米生態(tài)鏈公司沿用小米的經(jīng)營(yíng)模式主

打性價(jià)比和外觀簡(jiǎn)潔，主要占據(jù)的中端價(jià)格帶。

中低端價(jià)格帶產(chǎn)品份額在補(bǔ)足：從價(jià)格帶來(lái)看洗地機(jī)的格局變

化，根據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2022年4月我國(guó)洗

地機(jī)W1999價(jià)格段銷額0.2億元，市場(chǎng)份額6.7%,同比提升

2.9pct；2000-2999元和3000-3999元價(jià)格段市場(chǎng)份額分別為

33.8%和32.4%,同比分別提升1.2pct和L7pct,24000元價(jià)

格段銷額0.9億元，市場(chǎng)份額27.1%,同比下降5.8pct；產(chǎn)品

均價(jià)中樞在緩慢下沉，行業(yè)中低端價(jià)格帶的產(chǎn)品份額在逐步提

高，也反映出目前消費(fèi)者對(duì)洗地機(jī)的價(jià)格接受度普遍在中低端

價(jià)位上。

圖39:我國(guó)洗地機(jī)線上月度銷額和同比增速

洗地機(jī)線上銷額（萬(wàn)元）同比增速

1600007000%

140000-6000%

120000-5000%

100000-

4000%

80000-

3000%

60000-

40000-2000%

20000-1000%