某年寬帶市場回歸理性

2002年寬帶市場回歸理性2003-02-10摘要：2002年中國寬帶接入市場呈現(xiàn)出相對理性的高速發(fā)展態(tài)勢，跟蹤研究表明，寬帶接入業(yè)務(wù)具有如下特征：①整體發(fā)展環(huán)境有利，業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)；②市場趨于理性，競爭格局變化；③市場總量仍小，發(fā)展保持高速；④業(yè)務(wù)收入仍低，ARPU下降過快；⑤市場策略單一，業(yè)務(wù)整合不夠；⑥市場仍需培育，前景依然光明。隨著寬帶接入業(yè)務(wù)泡沫的逐步縮減，盈利模式的成熟，價值鏈的重構(gòu)，這項“問題”類業(yè)務(wù)，有望成為新的“明星”。經(jīng)歷過2001年跌蕩起伏之后，2002年中國寬帶接入市場呈現(xiàn)出相對理性的高速發(fā)展態(tài)勢。同2001年初各運營商，尤其是社會上新興的寬帶接入運營商非理性炒作相比，2002年各大運營商，包括中國電信、中國網(wǎng)通、鐵通信息等電信級運營商都采取了穩(wěn)健的發(fā)展策略來面對市常跟蹤研究表明，2002年中國寬帶接入網(wǎng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出以下特征:一、整體發(fā)展環(huán)境有利，業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨挑戰(zhàn)電信業(yè)的改革與開放，加上新技術(shù)的不斷出現(xiàn)，導(dǎo)致大量新興運營商進入本地網(wǎng)業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市常以美國為例，美國的電信服務(wù)市場是世界上最開放的市場之一，全國和地方電信業(yè)務(wù)許可證發(fā)放多達600余張。到2000年底，DSL接入服務(wù)提供商多達120多家，無線本地接入服務(wù)商達104家，大大促進了寬帶接入網(wǎng)服務(wù)市場的發(fā)展。激烈的競爭擴大了接入網(wǎng)的市場容量，也使設(shè)備提供商擴展了市場空間。盡管接入網(wǎng)服務(wù)提供商很多，但目前占主要地位的仍然是接入網(wǎng)放開前原有占壟斷地位的本地電信運營商，它們占有90％的接入網(wǎng)業(yè)務(wù)收入。另一方面，過度競爭引發(fā)電信業(yè)務(wù)價格的快速下降，ARPU(戶均業(yè)務(wù)收入)逐年下跌，使運營商的業(yè)務(wù)收入增長率下滑，最終導(dǎo)致不少電信企業(yè)紛紛陷入財務(wù)危機和信用危機，裁員、虧損、破產(chǎn)和重組成為2001年以來電信市場的主要特征之一。近幾年的全球電信業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢表明，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)盡管發(fā)展很快，但還不足以改變運營商電信業(yè)務(wù)收入的基本結(jié)構(gòu)。事實上，目前全球通信市場仍然以話音業(yè)務(wù)為主，特別是在發(fā)展中國家，話音仍然是通信的首要需求。因此以數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)為主的新興運營商要想在短期內(nèi)贏得可觀利潤相當(dāng)艱難，特別是面對市場競爭，處于網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期和高潮期的新興寬帶運營商更是舉步維艱。在全球電信業(yè)增長趨緩，風(fēng)光不再的今天，國際資本市場對新興寬帶運營商的期望也大打折扣，當(dāng)初以構(gòu)建寬帶基礎(chǔ)架構(gòu)的美國Level3和Quest如今虧損嚴(yán)重，而電信業(yè)老大AT&T也面臨寬帶業(yè)務(wù)經(jīng)營危機，欲將其寬帶業(yè)務(wù)部門出售。所以，寬帶業(yè)務(wù)盡管增長速度很快，但由于其占據(jù)較多的網(wǎng)絡(luò)資源，并缺乏很好的贏利模式因而仍然不是運營商業(yè)務(wù)收入的主要來源。這類業(yè)務(wù)可以隨著電信業(yè)務(wù)價值鏈的重構(gòu)，帶動其他業(yè)務(wù)收入的增長，并可能成為未來的明星業(yè)務(wù)，我們現(xiàn)在把寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)稱為“問題”業(yè)務(wù)。國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展受國際大環(huán)境的影響并不明顯。2002年以來，國民經(jīng)濟保持著持續(xù)、快速、健康發(fā)展的良好勢頭，總體形勢好于預(yù)期。固定資產(chǎn)投資快速增長，國內(nèi)市場平穩(wěn)運行，通信等消費熱點繼續(xù)快速增長，在2002年前三季度遞增了62．4％。行業(yè)的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，尤其是政府信息化網(wǎng)絡(luò)—電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展，要求運營商提供可靠、安全的寬帶接入服務(wù)。國民經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，帶動了城鄉(xiāng)居民消費水平的提高以及信息消費的逐步增長，寬帶個人用戶市場需求不可忽視。二、市場趨于理性，競爭格局變化據(jù)2002年第一、二季度的市場跟蹤分析，2002年下半年，中國寬帶接入市場繼續(xù)加速發(fā)展，同時各競爭服務(wù)商逐步探索新的盈利模式，業(yè)務(wù)陸續(xù)集中到高回報率的主流技術(shù)上，業(yè)務(wù)收入與用戶規(guī)?？焖僭鲩L，ARPU進一步下降，用戶群更加分散。經(jīng)過激烈的圈地戰(zhàn)、攻防戰(zhàn)，一些缺乏經(jīng)驗、過渡炒作概念的服務(wù)商退出，整個寬帶業(yè)務(wù)市場將出現(xiàn)健康、有序發(fā)展的局面。從2001年底開始，中國電信大力發(fā)展ADSL業(yè)務(wù)，長城寬帶以LAN為主的接入遭遇困境，藍波萬維面臨債務(wù)危機，LAN圈地運動終于招致LAN寬帶接入泡沫的破滅。相反，ADSL市場高速發(fā)展，大有取代LAN而成為最主要接入方式的趨勢，詳見圖1、圖2。這說明，一方面，寬帶運營商在開發(fā)市場上仍有很大的空間，另一方面寬帶技術(shù)的選擇趨于實用化。新電信格局基本確立后，隨著中國電信集團與中國網(wǎng)通集團分別在南北開展寬帶互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，尤其是對對方地域的拓展—中國電信北方拓展部已經(jīng)在重點城市成立了新的電信公司，而網(wǎng)通集團南方拓展部也在電信業(yè)務(wù)大省廣東建立了通信公司，寬帶接入業(yè)務(wù)市場競爭進一步火爆，競爭態(tài)勢也將發(fā)生新的“洗牌”。市場無數(shù)次地告訴人們，機會鐘情智者、強者，不同情弱者。圖12002年寬帶接入方式用戶結(jié)構(gòu)按圖2戴不因同寬毅帶接活入方息式用燥戶增孕速比布較懷圖3鋪寬扛帶市歡場主獲要參咸與者梁份額般預(yù)測場三、虹市場毅總量程仍小卷，發(fā)廉展保輩持高政速劈截止魂到2熄00矩2年繼第三上季度芽，寬損帶接亡入用膀戶總殃數(shù)只陡占互盜聯(lián)網(wǎng)貧總用疊戶的喉7％掙如圖橫4所霞示。褲總量倒規(guī)模順的擴狠大還吃有待你于發(fā)歇展。畜寬帶捎接入遺的增餡長速沫度比物窄帶屋接入虧快4遷倍，途按此巨速率拐計算盤，2像00泰2年碗寬帶系用戶照總量浩與2酒00謙1年卡末相割比總臘體規(guī)虧模的止增長價將翻擴一番蔑。額圖4細2妥00云2年肚中國脆互聯(lián)敞網(wǎng)用都戶結(jié)聚構(gòu)喜圖5悠2蒼00歇2年援前三滾季度得中國員寬帶葡接入羅用戶須發(fā)展昏情況導(dǎo)四、疾業(yè)務(wù)奮收入?yún)s仍低做，A映RP溜U下魔降過近快勵雖然湖寬帶軌業(yè)務(wù)雄快速吉發(fā)展俘，但僅仍不角是運啟營商逃的主浪要業(yè)巖務(wù)收省入來東源。冶對當(dāng)泄前寬緒帶數(shù)鉤據(jù)接賺入市多場的悲主流厘運營炭商收估入結(jié)號構(gòu)的煤變化甘進行呀前后櫻比較旋，不帆難發(fā)受現(xiàn)，斗寬帶估業(yè)務(wù)榨所占枯比重廟雖然丹有所朝增加壁，但概與用祥戶規(guī)穿模的蹦增長任不成符正比凝，呈躬現(xiàn)殺“張量增萍收減計”招的局前面，侵寬帶竹業(yè)務(wù)沉量仍派不能竄同傳溪統(tǒng)電咬信業(yè)疊務(wù)相慢提并憤論。促據(jù)2傅00歸2年薦9月爽信息巷產(chǎn)業(yè)躍部電榮信管語理局吧的統(tǒng)雀計，啟電信傾業(yè)務(wù)攪收入敞達到蠟29跌87除．0先2億腹元，撿比上煩年同婦期增有長1略5．筍4％辟；其匯中數(shù)律據(jù)業(yè)垃務(wù)收求入占頑3．稼2％傷；較塔上年震同期效增長葛21色％，頂其中訪寬帶妥業(yè)務(wù)瞇收入前約占家0．壇4％搜。竭表1咳顯示累，在舊互聯(lián)螺網(wǎng)各撥項主擺要業(yè)搖務(wù)中森，寬雨帶業(yè)附務(wù)的藏AR償PU屑下降獅較快住。主攻要是辜由于柄業(yè)務(wù)府培育悔不足嗎、應(yīng)俗用增善值少政、運尚營商劑促銷走手段魔單一密，而脫用戶服規(guī)模音拓展呼過快憶，特銷別是框?qū)糖RP虛U與誘MO報U(酒單位刑用戶牢業(yè)務(wù)惹量)栽比較歡，在驗MO拴U上旁升、脖用戶萄規(guī)模廈上升窩、業(yè)各務(wù)量糟持續(xù)憂增加宏的情巴況下勒，導(dǎo)照致A目RP膽U快濱速下槳降，電這是姥“顆量增肯收減題”辟的主凳要原眨因。呆紫表1撞2芒00緩2年序第三蘆季度閱互聯(lián)醒網(wǎng)業(yè)德務(wù)的盲AR抽PU篩比較支20運02蘋年第團三季爛度互迫聯(lián)網(wǎng)鳳各業(yè)迅務(wù)A模RP喜U比永較(秩元)詢注冊沈撥號宗主叫蜻用戶撇專線墳數(shù)據(jù)革寬帶抹接入喂9月罷27蕩24剖37睜80靠18雜0市8月嘉22異24倚38道49夸19志1葉7月辯20朗25娃41像90保20買5初五、押市場斑策略裳單一們，業(yè)闊務(wù)整鐮合不劈夠興運營昏商各紐省公巧司在醫(yī)品牌五推廣想、新筐業(yè)務(wù)晝拓展暢方面藍缺乏雹統(tǒng)一狐行動辛，不傾利于吳形成傲整體尺性的北主流屬運營址商品已牌優(yōu)動勢，嶺不利圖于壓世制競咐爭對尖手在燕某些膚業(yè)務(wù)史領(lǐng)域洋的突涼破。爸醫(yī)首先獸，業(yè)窮務(wù)拓屑展手窄段單痛一，豬單純丹靠減層價促焰銷造茅成量應(yīng)增收伏減。灣在對領(lǐng)應(yīng)本桑地區(qū)搜企業(yè)翼和個義人用輔戶方帝面缺穴乏對瓦人文寇環(huán)境因的研逮究與欺考慮童，不綢利于咬開：壞展適霧合各泉地區(qū)工消費耽特點責(zé)的業(yè)棵務(wù)和旬促銷孩。橋其次辛，缺雷乏整宋體服欄務(wù)品畏牌規(guī)叢劃；撞缺乏處有效銅的業(yè)羊務(wù)推徑廣模染式；坊缺乏謝具有淹實質(zhì)栗內(nèi)容寫的商鄭務(wù)合驕作模名式；基對政輩府、黎企業(yè)纖、個條人用移戶應(yīng)戶用的握細分煉市場甩，差肢異性交業(yè)務(wù)澤開拓臺不足步。鹿第三嫂，對憐不同艦類型敏業(yè)務(wù)斯全方覺位分少析不慰足，灑業(yè)務(wù)版拓展膊決策典目的分不明卷確(勵是以浮業(yè)務(wù)稍量為繩先導(dǎo)宴還是我以A腎RP葉U為熄先導(dǎo)慚)。足業(yè)務(wù)移運營噸管理拌信息邁化發(fā)求展滯越后，防對市閉場發(fā)廣展變鴿化不勒敏感籌，不憑利于成決策條的即約時反蹦應(yīng)；評作為尺不同蕩類型謠數(shù)據(jù)寇業(yè)務(wù)映載體漲，對剪卡類掉業(yè)務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